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韭韭归一
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韭韭归一
2023-06-20 11:02:35
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@无敌大花猫:对比兆龙互联和神宇股份,新亚电子太低估了
核心观点: 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似,除了行业一样之外,两公司去年营收差不多都是16亿,利润都是1.3亿左右,但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距,但是也是各有千秋,远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司,比如神宇股份这种只是制造电
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韭韭归一
2023-06-18 22:47:44
铌酸锂光库科技,天通股份,武汉凡谷
S光库科技(sz300620)S
S天通股份(sh600330)S
S武汉凡谷(sz002194)S
@波段为金:武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证
武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证。见下图。 武汉凡谷的铌酸锂产品是我国卡脖子的材料,主要应用如下: 一,声表滤波器SAW 的压电材料晶圆,该产品国产化率还不足 5%。 二,还有一个很大用途就是铌酸锂高速光通讯调制器芯片及器件,这些产品国产化率不足 10%。 这两大用途一直是我国通讯领域的
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韭韭归一
2023-06-17 15:41:53
800G光模块(cpo)全产业链概念股汇总
800G光模块(CPO)全产业链概念股汇总: 1、光模块 剑桥科技、华西股份、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、太辰光、光迅科技、光库科技 2、光芯片 长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、跃岭股份 3、光模块PCB 迅捷兴、金百泽、中京电子、生益电子、兴森科技 4、光模块设备 罗博特科、易天股份 5、光模块散热器 富信科技、锐新科技、阿莱德、斯瑞新材、中石科技 6、光模块薄膜铌酸锂 光库科技、联特科技、新易盛、天通股份 7、光模块WSS 腾景科技、东田微 8、光模块磷化铟 云南
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光库科技
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罗博特科
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明阳电路
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武汉凡谷
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韭韭归一
2023-06-16 13:39:45
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@特力a666:武汉凡谷:CPO黑马光模块+铌酸锂材料
武汉凡谷(002194)——CPO光通信陶瓷封装进入光模块,+铌酸锂迎重大突破估值有望重述远期市值空间300-500亿 主业23年目标市值65亿左右:公司主业为通讯滤波器,二股东是华为系,下游客户华为和爱立信、诺基亚等,目前爱立信第一大客户,2022年前3季度营收16.2亿同比增长17%,
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韭韭归一
2023-06-16 10:25:48
S武汉凡谷(sz002194)S
有预期差
@无风不起浪:武汉凡谷:战略投资光芯片第一梯队【武汉敏芯半导体】
武汉敏芯半导体股份有限公司成立于中国光谷,是一家从事半导体光电芯片研发、制造和销售的高新技术企业。产品涉及光通信、工业激光、传感和消费等领域。作为光通信领域国内首家独立的全系列光芯片供应商,公司主营业务为2.5G/10G/25G/50G全系列激光
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韭韭归一
2023-06-15 23:40:47
东田微安爆计算器?转小作文
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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东田微
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韭韭归一
2023-06-14 13:57:37
明确增量
S平治信息(sz300571)S
S罗博特科(sz300757)S
S光库科技(sz300620)S
@白熊:6.14午间(四三二)
6.14午间 早上看到研报 2024 年全球 800g 光模块与光芯片供需分析24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G e
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2023-06-11 23:34:01
有道理
@李团长复盘:0611 梳理下Ai中报业绩比较确定的方向
一、1、周五不太好动手,买了世运电路,佳华科技。2、二、梳理下Ai中报业绩比较确定的方向1、硬件① 鸿博股份,明牌②光模块,中际旭创等,不一定增利,但是合同负债应该能看到业绩了。③代工厂:工业富联,合同负债应该也可以看到加单。上面是基本实锤确定的。-----------③Ai服务器,浪潮一季度mis
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2023-06-01 12:55:11
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@美女炒股赚学费:三推精研科技,财务洗澡后,英伟达液冷加持,十倍股起飞在即
1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音,本人去听了,挺可
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2023-05-31 12:42:14
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@美女炒股赚学费:二推精研科技,唯一进入英伟达散热供应商的上市公司
最近推的掌阅科技,冰川网络,光库科技,华策影视无不逆势大涨,这次的精研科技的趋势加速还没来,今天是入场良机!!!$精研科技(SZ300709)$ 早晨听了下录音,确实精研科技在2023年1月15号的电话会议中(1小时39分)董事长对于本企业的散热器业务解释如下:◆公司获得了英特
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2023-05-18 14:20:20
上游唯一,支持
@美女炒股赚学费:海通证券的最新研报揭露CPO行业最大预期差!技术更新带来的行业变革来了!!!
在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 铌
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2023-04-02 23:02:02
学习了
@韭菜刚发芽:重磅!国产半导体春天来了,正面硬刚美光科技
大新闻,大新闻,大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月,美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司,宣称联电窃取其存储芯片的知识产权,包括存储芯片的关键技术,并交给福建晋华。与此同时,美光在2018年全面改变其游说
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2023-03-28 22:56:58
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S首都在线(sz300846)S
@锁龙小郝:罗列下那些实锤的自建gtp和大模型
1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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@锁龙小郝:罗列下那些实锤的自建gtp和大模型
1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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2023-03-28 11:59:39
3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态,将重点针对大模型MaaS(Model-as-a-Service)展开联合攻关。同时,以当前燧原科技部署在首都在线的算力基础设施结合燧原科技过往五年积累的大模型推理与训练深度落地经验,正式对外推出基于云燧i20支撑的AIGC实时推理应用。(来自韭研公社APP)
@顺势而为主升:腾讯混元大模型实施公司-燧原科技和首都在线云合作
基于燧原科技第二代云端训练与云端推理产品,燧原科技携手首都在线云计算服务平台,打造新一代人工智能算力基础设置,加速人工智能技术生成内容(AIGC)应用落地。3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态
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@无敌大花猫:对比兆龙互联和神宇股份,新亚电子太低估了
核心观点: 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似,除了行业一样之外,两公司去年营收差不多都是16亿,利润都是1.3亿左右,但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距,但是也是各有千秋,远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司,比如神宇股份这种只是制造电
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铌酸锂光库科技,天通股份,武汉凡谷
S光库科技(sz300620)S
S天通股份(sh600330)S
S武汉凡谷(sz002194)S
@波段为金:武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证
武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证。见下图。 武汉凡谷的铌酸锂产品是我国卡脖子的材料,主要应用如下: 一,声表滤波器SAW 的压电材料晶圆,该产品国产化率还不足 5%。 二,还有一个很大用途就是铌酸锂高速光通讯调制器芯片及器件,这些产品国产化率不足 10%。 这两大用途一直是我国通讯领域的
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800G光模块(cpo)全产业链概念股汇总
800G光模块(CPO)全产业链概念股汇总: 1、光模块 剑桥科技、华西股份、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、太辰光、光迅科技、光库科技 2、光芯片 长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、跃岭股份 3、光模块PCB 迅捷兴、金百泽、中京电子、生益电子、兴森科技 4、光模块设备 罗博特科、易天股份 5、光模块散热器 富信科技、锐新科技、阿莱德、斯瑞新材、中石科技 6、光模块薄膜铌酸锂 光库科技、联特科技、新易盛、天通股份 7、光模块WSS 腾景科技、东田微 8、光模块磷化铟 云南
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武汉凡谷(002194)——CPO光通信陶瓷封装进入光模块,+铌酸锂迎重大突破估值有望重述远期市值空间300-500亿 主业23年目标市值65亿左右:公司主业为通讯滤波器,二股东是华为系,下游客户华为和爱立信、诺基亚等,目前爱立信第一大客户,2022年前3季度营收16.2亿同比增长17%,
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武汉敏芯半导体股份有限公司成立于中国光谷,是一家从事半导体光电芯片研发、制造和销售的高新技术企业。产品涉及光通信、工业激光、传感和消费等领域。作为光通信领域国内首家独立的全系列光芯片供应商,公司主营业务为2.5G/10G/25G/50G全系列激光
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东田微安爆计算器?转小作文
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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S平治信息(sz300571)S
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@白熊:6.14午间(四三二)
6.14午间 早上看到研报 2024 年全球 800g 光模块与光芯片供需分析24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G e
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一、1、周五不太好动手,买了世运电路,佳华科技。2、二、梳理下Ai中报业绩比较确定的方向1、硬件① 鸿博股份,明牌②光模块,中际旭创等,不一定增利,但是合同负债应该能看到业绩了。③代工厂:工业富联,合同负债应该也可以看到加单。上面是基本实锤确定的。-----------③Ai服务器,浪潮一季度mis
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1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音,本人去听了,挺可
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最近推的掌阅科技,冰川网络,光库科技,华策影视无不逆势大涨,这次的精研科技的趋势加速还没来,今天是入场良机!!!$精研科技(SZ300709)$ 早晨听了下录音,确实精研科技在2023年1月15号的电话会议中(1小时39分)董事长对于本企业的散热器业务解释如下:◆公司获得了英特
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在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 铌
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大新闻,大新闻,大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月,美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司,宣称联电窃取其存储芯片的知识产权,包括存储芯片的关键技术,并交给福建晋华。与此同时,美光在2018年全面改变其游说
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@锁龙小郝:罗列下那些实锤的自建gtp和大模型
1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态,将重点针对大模型MaaS(Model-as-a-Service)展开联合攻关。同时,以当前燧原科技部署在首都在线的算力基础设施结合燧原科技过往五年积累的大模型推理与训练深度落地经验,正式对外推出基于云燧i20支撑的AIGC实时推理应用。(来自韭研公社APP)
@顺势而为主升:腾讯混元大模型实施公司-燧原科技和首都在线云合作
基于燧原科技第二代云端训练与云端推理产品,燧原科技携手首都在线云计算服务平台,打造新一代人工智能算力基础设置,加速人工智能技术生成内容(AIGC)应用落地。3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态
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核心观点: 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似,除了行业一样之外,两公司去年营收差不多都是16亿,利润都是1.3亿左右,但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距,但是也是各有千秋,远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司,比如神宇股份这种只是制造电
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@波段为金:武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证
武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证。见下图。 武汉凡谷的铌酸锂产品是我国卡脖子的材料,主要应用如下: 一,声表滤波器SAW 的压电材料晶圆,该产品国产化率还不足 5%。 二,还有一个很大用途就是铌酸锂高速光通讯调制器芯片及器件,这些产品国产化率不足 10%。 这两大用途一直是我国通讯领域的
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800G光模块(CPO)全产业链概念股汇总: 1、光模块 剑桥科技、华西股份、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、太辰光、光迅科技、光库科技 2、光芯片 长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、跃岭股份 3、光模块PCB 迅捷兴、金百泽、中京电子、生益电子、兴森科技 4、光模块设备 罗博特科、易天股份 5、光模块散热器 富信科技、锐新科技、阿莱德、斯瑞新材、中石科技 6、光模块薄膜铌酸锂 光库科技、联特科技、新易盛、天通股份 7、光模块WSS 腾景科技、东田微 8、光模块磷化铟 云南
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武汉凡谷(002194)——CPO光通信陶瓷封装进入光模块,+铌酸锂迎重大突破估值有望重述远期市值空间300-500亿 主业23年目标市值65亿左右:公司主业为通讯滤波器,二股东是华为系,下游客户华为和爱立信、诺基亚等,目前爱立信第一大客户,2022年前3季度营收16.2亿同比增长17%,
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武汉敏芯半导体股份有限公司成立于中国光谷,是一家从事半导体光电芯片研发、制造和销售的高新技术企业。产品涉及光通信、工业激光、传感和消费等领域。作为光通信领域国内首家独立的全系列光芯片供应商,公司主营业务为2.5G/10G/25G/50G全系列激光
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东田微安爆计算器?转小作文
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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东田微
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2023-06-14 13:57:37
明确增量
S平治信息(sz300571)S
S罗博特科(sz300757)S
S光库科技(sz300620)S
@白熊:6.14午间(四三二)
6.14午间 早上看到研报 2024 年全球 800g 光模块与光芯片供需分析24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G e
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2023-06-11 23:34:01
有道理
@李团长复盘:0611 梳理下Ai中报业绩比较确定的方向
一、1、周五不太好动手,买了世运电路,佳华科技。2、二、梳理下Ai中报业绩比较确定的方向1、硬件① 鸿博股份,明牌②光模块,中际旭创等,不一定增利,但是合同负债应该能看到业绩了。③代工厂:工业富联,合同负债应该也可以看到加单。上面是基本实锤确定的。-----------③Ai服务器,浪潮一季度mis
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2023-06-01 12:55:11
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@美女炒股赚学费:三推精研科技,财务洗澡后,英伟达液冷加持,十倍股起飞在即
1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音,本人去听了,挺可
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2023-05-31 12:42:14
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@美女炒股赚学费:二推精研科技,唯一进入英伟达散热供应商的上市公司
最近推的掌阅科技,冰川网络,光库科技,华策影视无不逆势大涨,这次的精研科技的趋势加速还没来,今天是入场良机!!!$精研科技(SZ300709)$ 早晨听了下录音,确实精研科技在2023年1月15号的电话会议中(1小时39分)董事长对于本企业的散热器业务解释如下:◆公司获得了英特
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2023-05-18 14:20:20
上游唯一,支持
@美女炒股赚学费:海通证券的最新研报揭露CPO行业最大预期差!技术更新带来的行业变革来了!!!
在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 铌
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2023-04-02 23:02:02
学习了
@韭菜刚发芽:重磅!国产半导体春天来了,正面硬刚美光科技
大新闻,大新闻,大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月,美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司,宣称联电窃取其存储芯片的知识产权,包括存储芯片的关键技术,并交给福建晋华。与此同时,美光在2018年全面改变其游说
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2023-03-28 22:56:58
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S首都在线(sz300846)S
@锁龙小郝:罗列下那些实锤的自建gtp和大模型
1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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@锁龙小郝:罗列下那些实锤的自建gtp和大模型
1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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2023-03-28 11:59:39
3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态,将重点针对大模型MaaS(Model-as-a-Service)展开联合攻关。同时,以当前燧原科技部署在首都在线的算力基础设施结合燧原科技过往五年积累的大模型推理与训练深度落地经验,正式对外推出基于云燧i20支撑的AIGC实时推理应用。(来自韭研公社APP)
@顺势而为主升:腾讯混元大模型实施公司-燧原科技和首都在线云合作
基于燧原科技第二代云端训练与云端推理产品,燧原科技携手首都在线云计算服务平台,打造新一代人工智能算力基础设置,加速人工智能技术生成内容(AIGC)应用落地。3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态
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2023-06-20 11:02:35
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@无敌大花猫:对比兆龙互联和神宇股份,新亚电子太低估了
核心观点: 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似,除了行业一样之外,两公司去年营收差不多都是16亿,利润都是1.3亿左右,但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距,但是也是各有千秋,远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司,比如神宇股份这种只是制造电
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2023-06-18 22:47:44
铌酸锂光库科技,天通股份,武汉凡谷
S光库科技(sz300620)S
S天通股份(sh600330)S
S武汉凡谷(sz002194)S
@波段为金:武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证
武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证。见下图。 武汉凡谷的铌酸锂产品是我国卡脖子的材料,主要应用如下: 一,声表滤波器SAW 的压电材料晶圆,该产品国产化率还不足 5%。 二,还有一个很大用途就是铌酸锂高速光通讯调制器芯片及器件,这些产品国产化率不足 10%。 这两大用途一直是我国通讯领域的
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2023-06-17 15:41:53
800G光模块(cpo)全产业链概念股汇总
800G光模块(CPO)全产业链概念股汇总: 1、光模块 剑桥科技、华西股份、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、太辰光、光迅科技、光库科技 2、光芯片 长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、跃岭股份 3、光模块PCB 迅捷兴、金百泽、中京电子、生益电子、兴森科技 4、光模块设备 罗博特科、易天股份 5、光模块散热器 富信科技、锐新科技、阿莱德、斯瑞新材、中石科技 6、光模块薄膜铌酸锂 光库科技、联特科技、新易盛、天通股份 7、光模块WSS 腾景科技、东田微 8、光模块磷化铟 云南
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光库科技
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2023-06-16 13:39:45
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@特力a666:武汉凡谷:CPO黑马光模块+铌酸锂材料
武汉凡谷(002194)——CPO光通信陶瓷封装进入光模块,+铌酸锂迎重大突破估值有望重述远期市值空间300-500亿 主业23年目标市值65亿左右:公司主业为通讯滤波器,二股东是华为系,下游客户华为和爱立信、诺基亚等,目前爱立信第一大客户,2022年前3季度营收16.2亿同比增长17%,
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S武汉凡谷(sz002194)S
有预期差
@无风不起浪:武汉凡谷:战略投资光芯片第一梯队【武汉敏芯半导体】
武汉敏芯半导体股份有限公司成立于中国光谷,是一家从事半导体光电芯片研发、制造和销售的高新技术企业。产品涉及光通信、工业激光、传感和消费等领域。作为光通信领域国内首家独立的全系列光芯片供应商,公司主营业务为2.5G/10G/25G/50G全系列激光
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每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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S平治信息(sz300571)S
S罗博特科(sz300757)S
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@白熊:6.14午间(四三二)
6.14午间 早上看到研报 2024 年全球 800g 光模块与光芯片供需分析24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G e
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@李团长复盘:0611 梳理下Ai中报业绩比较确定的方向
一、1、周五不太好动手,买了世运电路,佳华科技。2、二、梳理下Ai中报业绩比较确定的方向1、硬件① 鸿博股份,明牌②光模块,中际旭创等,不一定增利,但是合同负债应该能看到业绩了。③代工厂:工业富联,合同负债应该也可以看到加单。上面是基本实锤确定的。-----------③Ai服务器,浪潮一季度mis
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@美女炒股赚学费:三推精研科技,财务洗澡后,英伟达液冷加持,十倍股起飞在即
1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音,本人去听了,挺可
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@美女炒股赚学费:二推精研科技,唯一进入英伟达散热供应商的上市公司
最近推的掌阅科技,冰川网络,光库科技,华策影视无不逆势大涨,这次的精研科技的趋势加速还没来,今天是入场良机!!!$精研科技(SZ300709)$ 早晨听了下录音,确实精研科技在2023年1月15号的电话会议中(1小时39分)董事长对于本企业的散热器业务解释如下:◆公司获得了英特
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2023-05-18 14:20:20
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@美女炒股赚学费:海通证券的最新研报揭露CPO行业最大预期差!技术更新带来的行业变革来了!!!
在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 铌
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大新闻,大新闻,大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月,美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司,宣称联电窃取其存储芯片的知识产权,包括存储芯片的关键技术,并交给福建晋华。与此同时,美光在2018年全面改变其游说
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@锁龙小郝:罗列下那些实锤的自建gtp和大模型
1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态,将重点针对大模型MaaS(Model-as-a-Service)展开联合攻关。同时,以当前燧原科技部署在首都在线的算力基础设施结合燧原科技过往五年积累的大模型推理与训练深度落地经验,正式对外推出基于云燧i20支撑的AIGC实时推理应用。(来自韭研公社APP)
@顺势而为主升:腾讯混元大模型实施公司-燧原科技和首都在线云合作
基于燧原科技第二代云端训练与云端推理产品,燧原科技携手首都在线云计算服务平台,打造新一代人工智能算力基础设置,加速人工智能技术生成内容(AIGC)应用落地。3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态
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核心观点: 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似,除了行业一样之外,两公司去年营收差不多都是16亿,利润都是1.3亿左右,但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距,但是也是各有千秋,远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司,比如神宇股份这种只是制造电
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铌酸锂光库科技,天通股份,武汉凡谷
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S天通股份(sh600330)S
S武汉凡谷(sz002194)S
@波段为金:武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证
武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证。见下图。 武汉凡谷的铌酸锂产品是我国卡脖子的材料,主要应用如下: 一,声表滤波器SAW 的压电材料晶圆,该产品国产化率还不足 5%。 二,还有一个很大用途就是铌酸锂高速光通讯调制器芯片及器件,这些产品国产化率不足 10%。 这两大用途一直是我国通讯领域的
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2023-06-17 15:41:53
800G光模块(cpo)全产业链概念股汇总
800G光模块(CPO)全产业链概念股汇总: 1、光模块 剑桥科技、华西股份、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、太辰光、光迅科技、光库科技 2、光芯片 长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、跃岭股份 3、光模块PCB 迅捷兴、金百泽、中京电子、生益电子、兴森科技 4、光模块设备 罗博特科、易天股份 5、光模块散热器 富信科技、锐新科技、阿莱德、斯瑞新材、中石科技 6、光模块薄膜铌酸锂 光库科技、联特科技、新易盛、天通股份 7、光模块WSS 腾景科技、东田微 8、光模块磷化铟 云南
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@特力a666:武汉凡谷:CPO黑马光模块+铌酸锂材料
武汉凡谷(002194)——CPO光通信陶瓷封装进入光模块,+铌酸锂迎重大突破估值有望重述远期市值空间300-500亿 主业23年目标市值65亿左右:公司主业为通讯滤波器,二股东是华为系,下游客户华为和爱立信、诺基亚等,目前爱立信第一大客户,2022年前3季度营收16.2亿同比增长17%,
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2023-06-16 10:25:48
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有预期差
@无风不起浪:武汉凡谷:战略投资光芯片第一梯队【武汉敏芯半导体】
武汉敏芯半导体股份有限公司成立于中国光谷,是一家从事半导体光电芯片研发、制造和销售的高新技术企业。产品涉及光通信、工业激光、传感和消费等领域。作为光通信领域国内首家独立的全系列光芯片供应商,公司主营业务为2.5G/10G/25G/50G全系列激光
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每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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S罗博特科(sz300757)S
S光库科技(sz300620)S
@白熊:6.14午间(四三二)
6.14午间 早上看到研报 2024 年全球 800g 光模块与光芯片供需分析24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G e
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@李团长复盘:0611 梳理下Ai中报业绩比较确定的方向
一、1、周五不太好动手,买了世运电路,佳华科技。2、二、梳理下Ai中报业绩比较确定的方向1、硬件① 鸿博股份,明牌②光模块,中际旭创等,不一定增利,但是合同负债应该能看到业绩了。③代工厂:工业富联,合同负债应该也可以看到加单。上面是基本实锤确定的。-----------③Ai服务器,浪潮一季度mis
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1.消息面英伟达业绩出来了,超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器,成本价值量最高的是GPU128000,其次,最高的是液冷散热价值量7000,光模块才2000,精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达,英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音,本人去听了,挺可
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@美女炒股赚学费:二推精研科技,唯一进入英伟达散热供应商的上市公司
最近推的掌阅科技,冰川网络,光库科技,华策影视无不逆势大涨,这次的精研科技的趋势加速还没来,今天是入场良机!!!$精研科技(SZ300709)$ 早晨听了下录音,确实精研科技在2023年1月15号的电话会议中(1小时39分)董事长对于本企业的散热器业务解释如下:◆公司获得了英特
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@美女炒股赚学费:海通证券的最新研报揭露CPO行业最大预期差!技术更新带来的行业变革来了!!!
在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 铌
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大新闻,大新闻,大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月,美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司,宣称联电窃取其存储芯片的知识产权,包括存储芯片的关键技术,并交给福建晋华。与此同时,美光在2018年全面改变其游说
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2023-03-28 22:56:58
收藏了
S首都在线(sz300846)S
@锁龙小郝:罗列下那些实锤的自建gtp和大模型
1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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韭韭归一
2023-03-28 22:56:30
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1.三六零,自建gtp。 2.昆仑万维,自建gtp。 3.拓尔思,自建大模型。 4.汤姆猫,会聊天的汤姆猫。 5.百度,文心一言,文心千帆,概念股很多。 6.华为,盘古大模型,概念股拓维信息,常山北明等。 7.阿里大模型,概念股创业黑马,石基信息等, 8.腾讯,混元大模型,概念股岭南股份,世纪华通等
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韭韭归一
2023-03-28 11:59:39
3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态,将重点针对大模型MaaS(Model-as-a-Service)展开联合攻关。同时,以当前燧原科技部署在首都在线的算力基础设施结合燧原科技过往五年积累的大模型推理与训练深度落地经验,正式对外推出基于云燧i20支撑的AIGC实时推理应用。(来自韭研公社APP)
@顺势而为主升:腾讯混元大模型实施公司-燧原科技和首都在线云合作
基于燧原科技第二代云端训练与云端推理产品,燧原科技携手首都在线云计算服务平台,打造新一代人工智能算力基础设置,加速人工智能技术生成内容(AIGC)应用落地。3月15日,燧原科技与首都在线签署国产AIGC生态共创计划合作协议,通过燧原科技AI算力平台与首都在线云计算服务平台,聚焦打造全面的AIGC生态
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