🔥【国盛通信】恒为科技：底部首推，算力后市场龙头！🌟市场率先梳理业绩变化：网络可视化+智算可视化共振【网络可视化迎上行周期，公司份额持续提升】数据安全背景下，政府侧监管需求或增加；公司在移动2023-2024汇聚分流设备份额近70%、2022-2023设备扩容中标766台份额第一，充分受益。【智

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公司2020年计划合计收购光芯片/模块重点企业索尔思光电60.36%股权，这是在公司拟追加以2403 万美元（约合人民币1.72 亿元）对价收购索尔思光电5.68%股权，加上原先的54.68%收购完成后上市公司将合计持有索尔思光电60.36%股份。后因为一村资本缘故，所以股份稀释，当时引起了大部分村

 核心观点： 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似，除了行业一样之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右，但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距，但是也是各有千秋，远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司，比如神宇股份这种只是制造电

武汉凡谷800g光模块产品已经开始在客户认证。见下图。 武汉凡谷的铌酸锂产品是我国卡脖子的材料，主要应用如下: 一，声表滤波器SAW 的压电材料晶圆，该产品国产化率还不足 5%。 二，还有一个很大用途就是铌酸锂高速光通讯调制器芯片及器件，这些产品国产化率不足 10%。 这两大用途一直是我国通讯领域的

武汉凡谷（002194）——CPO光通信陶瓷封装进入光模块，+铌酸锂迎重大突破估值有望重述远期市值空间300-500亿 主业23年目标市值65亿左右：公司主业为通讯滤波器，二股东是华为系，下游客户华为和爱立信、诺基亚等，目前爱立信第一大客户，2022年前3季度营收16.2亿同比增长17%，

       武汉敏芯半导体股份有限公司成立于中国光谷，是一家从事半导体光电芯片研发、制造和销售的高新技术企业。产品涉及光通信、工业激光、传感和消费等领域。作为光通信领域国内首家独立的全系列光芯片供应商，公司主营业务为2.5G/10G/25G/50G全系列激光

6.14午间                早上看到研报      2024 年全球 800g 光模块与光芯片供需分析24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G e

一、1、周五不太好动手，买了世运电路，佳华科技。2、二、梳理下Ai中报业绩比较确定的方向1、硬件① 鸿博股份，明牌②光模块，中际旭创等，不一定增利，但是合同负债应该能看到业绩了。③代工厂：工业富联，合同负债应该也可以看到加单。上面是基本实锤确定的。-----------③Ai服务器，浪潮一季度mis

1.消息面英伟达业绩出来了，超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音，本人去听了，挺可

 最近推的掌阅科技，冰川网络，光库科技，华策影视无不逆势大涨，这次的精研科技的趋势加速还没来，今天是入场良机！！！$精研科技(SZ300709)$ 早晨听了下录音，确实精研科技在2023年1月15号的电话会议中（1小时39分）董事长对于本企业的散热器业务解释如下：◆公司获得了英特

在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价：如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的，那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 铌

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