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公社达人
2024-11-11 19:01:15
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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2024-11-11 12:43:04
新益昌:先进封装/存储设备补涨
新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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2024-11-10 19:00:18
台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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2024-11-07 17:52:29
KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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2024-11-06 11:53:36
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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2024-11-05 23:27:38
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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2024-10-30 18:47:36
今日小段子汇总1030
[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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2024-10-30 12:51:28
新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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2024-10-30 00:20:11
高凌信息:市值小,现金多,创投股东多
高凌信息:二股东下面的资产,上市不了(朝微电子,每年2e利润,这个终止IPO了,做特种芯片),后续有可能找壳去装。 高凌信息本身24亿市值,12亿现金,主业还有利润,壳价值凸显,有可能是朝微电子的一个非常合适的选择。 附新闻: 朝微电子终止深主板IPO,原拟募集资金7.27亿元 财经网2024-07-04 11:54 (7月3日)晚间,深交所公告,因朝阳微电子科技股份有限公司(以下简称“朝微电子”)及其保荐人撤回发行上市申请,根据有关规定,终止其首次公开发行股票并在主板上市审核。 朝微电子是一家
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2024-10-28 01:27:44
新相微:背靠北京电控/北京国资,京东方有望放量
背靠北京国资:背靠京东方,报告期内,京东方连续三年位居新相微第一大客户,营收占比30%多。京东方背后的实际控制人为北京电控及其控股子公司北京燕东,而后两者也是新相微的直接股东,分别持有其7.09%和7.84%的股权,合计15%股份比例,上市后依然还有12%股份比例(XXW公司实控人+一致行动人合计25-30%股份比例,北京国资相关12%股份比例不容小觑),这在北京电控控股的京东方,北方华创,燕东微等巨头企业面前,显得难能可贵,表示出对XX看好。 北京电控资源:北京电控隶属于北京国资委,是北京市国
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2024-10-27 18:33:14
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节 24Q3业绩4倍高增:发布24Q3业绩大超预期,24Q3单季营收87亿,同比160%,环比58%,净利润2.07亿,同比400%,环比40%。受益于企业级需求旺盛,加上服务器HBM,算力卡等需求,公司在营收端,净利润端同环比都显著增长,展望24Q4,有望继续环比往上。24-25年净利润预计5.5-6亿,8-10亿,对应PE为28-30倍,17-21倍。 公司目前属于半导体里少数估值最便宜的品种(本轮科创反
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2024-10-25 16:46:15
【兄弟科技】:实控人旗下朗视仪器IPO撤回,有望注入上市公司
【兄弟科技】大涨原因:可能是同一控制人下的资产注入预期——朗视仪器。朗视仪器是国产口腔CBCT龙头,于今年4月撤回科创板IPO,对标上市公司美亚光电。2023年1-6月,根据公开招投标的数据统计,朗视仪器合计中标台数占比最高 ,达到41.53% ,美亚光电排名第二,合计中标金额占比15.73% (朗视仪器招股书)。美亚光电目前137亿市值,兄弟科技目前53亿市值。
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2024-10-24 23:57:49
【赢合科技300457】:国企改革+电子烟+固态电池+机器人
【赢合科技300457】:国企改革+电子烟+固态电池+机器人 今晚美股QuantumScape(QS)大涨22%,推出基于Raptor的第一代B品,体积能量密度为844WH/L,质量能量密度为301wh/KG,快速充电时间小于15min,100kwh电池组可提供1000马力放电功率,支持10c放电速度,阴极电压6.2mah/CM2,压力<3.4atm。固态电池板块有望加速推进,设备环节优先受益。 看好固态电池设备龙头:赢合科技,叠加电子烟(斯科尔美国PMTA认证通过)+国企改革(上海电气/发那科
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2024-10-23 09:02:31
双层OLED屏幕元年,0-1爆发增量机会
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2. 2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验。 3. 2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4、双层独立
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2024-10-14 20:34:39
浙赣粤运河—3000亿投资的历史工程
!!重磅新题材【浙赣粤运河】来袭,继【XX水电站】后又一千年大计! 据华设集团官微,集团已中标赣粤运河工程预可行性研究项目,千年大计【浙赣粤运河】已正式拉开序幕,打通【京津冀-长三角-珠三角大动脉】的历史工程,总投资3200亿元。 #核心标的:青龙管业,华设集团、国泰集团 赣粤运河工程预可行性研究项目闻 近日,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠江两大水系运河连通的战略性工程,是国家高等级航道网“四纵四横两网”中的纵三——浙赣粤通道的重要组成部分。
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【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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新益昌:先进封装/存储设备补涨
新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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2024-11-07 17:52:29
KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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高凌信息:市值小,现金多,创投股东多
高凌信息:二股东下面的资产,上市不了(朝微电子,每年2e利润,这个终止IPO了,做特种芯片),后续有可能找壳去装。 高凌信息本身24亿市值,12亿现金,主业还有利润,壳价值凸显,有可能是朝微电子的一个非常合适的选择。 附新闻: 朝微电子终止深主板IPO,原拟募集资金7.27亿元 财经网2024-07-04 11:54 (7月3日)晚间,深交所公告,因朝阳微电子科技股份有限公司(以下简称“朝微电子”)及其保荐人撤回发行上市申请,根据有关规定,终止其首次公开发行股票并在主板上市审核。 朝微电子是一家
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新相微:背靠北京电控/北京国资,京东方有望放量
背靠北京国资:背靠京东方,报告期内,京东方连续三年位居新相微第一大客户,营收占比30%多。京东方背后的实际控制人为北京电控及其控股子公司北京燕东,而后两者也是新相微的直接股东,分别持有其7.09%和7.84%的股权,合计15%股份比例,上市后依然还有12%股份比例(XXW公司实控人+一致行动人合计25-30%股份比例,北京国资相关12%股份比例不容小觑),这在北京电控控股的京东方,北方华创,燕东微等巨头企业面前,显得难能可贵,表示出对XX看好。 北京电控资源:北京电控隶属于北京国资委,是北京市国
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2024-10-27 18:33:14
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节 24Q3业绩4倍高增:发布24Q3业绩大超预期,24Q3单季营收87亿,同比160%,环比58%,净利润2.07亿,同比400%,环比40%。受益于企业级需求旺盛,加上服务器HBM,算力卡等需求,公司在营收端,净利润端同环比都显著增长,展望24Q4,有望继续环比往上。24-25年净利润预计5.5-6亿,8-10亿,对应PE为28-30倍,17-21倍。 公司目前属于半导体里少数估值最便宜的品种(本轮科创反
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【兄弟科技】:实控人旗下朗视仪器IPO撤回,有望注入上市公司
【兄弟科技】大涨原因:可能是同一控制人下的资产注入预期——朗视仪器。朗视仪器是国产口腔CBCT龙头,于今年4月撤回科创板IPO,对标上市公司美亚光电。2023年1-6月,根据公开招投标的数据统计,朗视仪器合计中标台数占比最高 ,达到41.53% ,美亚光电排名第二,合计中标金额占比15.73% (朗视仪器招股书)。美亚光电目前137亿市值,兄弟科技目前53亿市值。
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【赢合科技300457】:国企改革+电子烟+固态电池+机器人
【赢合科技300457】:国企改革+电子烟+固态电池+机器人 今晚美股QuantumScape(QS)大涨22%,推出基于Raptor的第一代B品,体积能量密度为844WH/L,质量能量密度为301wh/KG,快速充电时间小于15min,100kwh电池组可提供1000马力放电功率,支持10c放电速度,阴极电压6.2mah/CM2,压力<3.4atm。固态电池板块有望加速推进,设备环节优先受益。 看好固态电池设备龙头:赢合科技,叠加电子烟(斯科尔美国PMTA认证通过)+国企改革(上海电气/发那科
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2024-10-23 09:02:31
双层OLED屏幕元年,0-1爆发增量机会
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2. 2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验。 3. 2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4、双层独立
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2024-10-14 20:34:39
浙赣粤运河—3000亿投资的历史工程
!!重磅新题材【浙赣粤运河】来袭,继【XX水电站】后又一千年大计! 据华设集团官微,集团已中标赣粤运河工程预可行性研究项目,千年大计【浙赣粤运河】已正式拉开序幕,打通【京津冀-长三角-珠三角大动脉】的历史工程,总投资3200亿元。 #核心标的:青龙管业,华设集团、国泰集团 赣粤运河工程预可行性研究项目闻 近日,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠江两大水系运河连通的战略性工程,是国家高等级航道网“四纵四横两网”中的纵三——浙赣粤通道的重要组成部分。
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2024-11-11 19:01:15
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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新益昌:先进封装/存储设备补涨
新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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2024-11-07 17:52:29
KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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2024-11-06 11:53:36
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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2024-11-05 23:27:38
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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今日小段子汇总1030
[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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2024-10-30 12:51:28
新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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2024-10-30 00:20:11
高凌信息:市值小,现金多,创投股东多
高凌信息:二股东下面的资产,上市不了(朝微电子,每年2e利润,这个终止IPO了,做特种芯片),后续有可能找壳去装。 高凌信息本身24亿市值,12亿现金,主业还有利润,壳价值凸显,有可能是朝微电子的一个非常合适的选择。 附新闻: 朝微电子终止深主板IPO,原拟募集资金7.27亿元 财经网2024-07-04 11:54 (7月3日)晚间,深交所公告,因朝阳微电子科技股份有限公司(以下简称“朝微电子”)及其保荐人撤回发行上市申请,根据有关规定,终止其首次公开发行股票并在主板上市审核。 朝微电子是一家
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2024-10-28 01:27:44
新相微:背靠北京电控/北京国资,京东方有望放量
背靠北京国资:背靠京东方,报告期内,京东方连续三年位居新相微第一大客户,营收占比30%多。京东方背后的实际控制人为北京电控及其控股子公司北京燕东,而后两者也是新相微的直接股东,分别持有其7.09%和7.84%的股权,合计15%股份比例,上市后依然还有12%股份比例(XXW公司实控人+一致行动人合计25-30%股份比例,北京国资相关12%股份比例不容小觑),这在北京电控控股的京东方,北方华创,燕东微等巨头企业面前,显得难能可贵,表示出对XX看好。 北京电控资源:北京电控隶属于北京国资委,是北京市国
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2024-10-27 18:33:14
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节 24Q3业绩4倍高增:发布24Q3业绩大超预期,24Q3单季营收87亿,同比160%,环比58%,净利润2.07亿,同比400%,环比40%。受益于企业级需求旺盛,加上服务器HBM,算力卡等需求,公司在营收端,净利润端同环比都显著增长,展望24Q4,有望继续环比往上。24-25年净利润预计5.5-6亿,8-10亿,对应PE为28-30倍,17-21倍。 公司目前属于半导体里少数估值最便宜的品种(本轮科创反
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2024-10-25 16:46:15
【兄弟科技】:实控人旗下朗视仪器IPO撤回,有望注入上市公司
【兄弟科技】大涨原因:可能是同一控制人下的资产注入预期——朗视仪器。朗视仪器是国产口腔CBCT龙头,于今年4月撤回科创板IPO,对标上市公司美亚光电。2023年1-6月,根据公开招投标的数据统计,朗视仪器合计中标台数占比最高 ,达到41.53% ,美亚光电排名第二,合计中标金额占比15.73% (朗视仪器招股书)。美亚光电目前137亿市值,兄弟科技目前53亿市值。
微信图片_20241025164524.jpg
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2024-10-24 23:57:49
【赢合科技300457】:国企改革+电子烟+固态电池+机器人
【赢合科技300457】:国企改革+电子烟+固态电池+机器人 今晚美股QuantumScape(QS)大涨22%,推出基于Raptor的第一代B品,体积能量密度为844WH/L,质量能量密度为301wh/KG,快速充电时间小于15min,100kwh电池组可提供1000马力放电功率,支持10c放电速度,阴极电压6.2mah/CM2,压力<3.4atm。固态电池板块有望加速推进,设备环节优先受益。 看好固态电池设备龙头:赢合科技,叠加电子烟(斯科尔美国PMTA认证通过)+国企改革(上海电气/发那科
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双层OLED屏幕元年,0-1爆发增量机会
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2. 2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验。 3. 2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4、双层独立
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浙赣粤运河—3000亿投资的历史工程
!!重磅新题材【浙赣粤运河】来袭,继【XX水电站】后又一千年大计! 据华设集团官微,集团已中标赣粤运河工程预可行性研究项目,千年大计【浙赣粤运河】已正式拉开序幕,打通【京津冀-长三角-珠三角大动脉】的历史工程,总投资3200亿元。 #核心标的:青龙管业,华设集团、国泰集团 赣粤运河工程预可行性研究项目闻 近日,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠江两大水系运河连通的战略性工程,是国家高等级航道网“四纵四横两网”中的纵三——浙赣粤通道的重要组成部分。
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【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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高凌信息:市值小,现金多,创投股东多
高凌信息:二股东下面的资产,上市不了(朝微电子,每年2e利润,这个终止IPO了,做特种芯片),后续有可能找壳去装。 高凌信息本身24亿市值,12亿现金,主业还有利润,壳价值凸显,有可能是朝微电子的一个非常合适的选择。 附新闻: 朝微电子终止深主板IPO,原拟募集资金7.27亿元 财经网2024-07-04 11:54 (7月3日)晚间,深交所公告,因朝阳微电子科技股份有限公司(以下简称“朝微电子”)及其保荐人撤回发行上市申请,根据有关规定,终止其首次公开发行股票并在主板上市审核。 朝微电子是一家
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新相微:背靠北京电控/北京国资,京东方有望放量
背靠北京国资:背靠京东方,报告期内,京东方连续三年位居新相微第一大客户,营收占比30%多。京东方背后的实际控制人为北京电控及其控股子公司北京燕东,而后两者也是新相微的直接股东,分别持有其7.09%和7.84%的股权,合计15%股份比例,上市后依然还有12%股份比例(XXW公司实控人+一致行动人合计25-30%股份比例,北京国资相关12%股份比例不容小觑),这在北京电控控股的京东方,北方华创,燕东微等巨头企业面前,显得难能可贵,表示出对XX看好。 北京电控资源:北京电控隶属于北京国资委,是北京市国
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2024-10-27 18:33:14
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节 24Q3业绩4倍高增:发布24Q3业绩大超预期,24Q3单季营收87亿,同比160%,环比58%,净利润2.07亿,同比400%,环比40%。受益于企业级需求旺盛,加上服务器HBM,算力卡等需求,公司在营收端,净利润端同环比都显著增长,展望24Q4,有望继续环比往上。24-25年净利润预计5.5-6亿,8-10亿,对应PE为28-30倍,17-21倍。 公司目前属于半导体里少数估值最便宜的品种(本轮科创反
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2024-10-25 16:46:15
【兄弟科技】:实控人旗下朗视仪器IPO撤回,有望注入上市公司
【兄弟科技】大涨原因:可能是同一控制人下的资产注入预期——朗视仪器。朗视仪器是国产口腔CBCT龙头,于今年4月撤回科创板IPO,对标上市公司美亚光电。2023年1-6月,根据公开招投标的数据统计,朗视仪器合计中标台数占比最高 ,达到41.53% ,美亚光电排名第二,合计中标金额占比15.73% (朗视仪器招股书)。美亚光电目前137亿市值,兄弟科技目前53亿市值。
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2024-10-24 23:57:49
【赢合科技300457】:国企改革+电子烟+固态电池+机器人
【赢合科技300457】:国企改革+电子烟+固态电池+机器人 今晚美股QuantumScape(QS)大涨22%,推出基于Raptor的第一代B品,体积能量密度为844WH/L,质量能量密度为301wh/KG,快速充电时间小于15min,100kwh电池组可提供1000马力放电功率,支持10c放电速度,阴极电压6.2mah/CM2,压力<3.4atm。固态电池板块有望加速推进,设备环节优先受益。 看好固态电池设备龙头:赢合科技,叠加电子烟(斯科尔美国PMTA认证通过)+国企改革(上海电气/发那科
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2024-10-23 09:02:31
双层OLED屏幕元年,0-1爆发增量机会
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2. 2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验。 3. 2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4、双层独立
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2024-10-14 20:34:39
浙赣粤运河—3000亿投资的历史工程
!!重磅新题材【浙赣粤运河】来袭,继【XX水电站】后又一千年大计! 据华设集团官微,集团已中标赣粤运河工程预可行性研究项目,千年大计【浙赣粤运河】已正式拉开序幕,打通【京津冀-长三角-珠三角大动脉】的历史工程,总投资3200亿元。 #核心标的:青龙管业,华设集团、国泰集团 赣粤运河工程预可行性研究项目闻 近日,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠江两大水系运河连通的战略性工程,是国家高等级航道网“四纵四横两网”中的纵三——浙赣粤通道的重要组成部分。
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2024-11-11 19:01:15
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场
【天力锂能】:美要求五大设备厂严查,利好光刻机和量测设备后市场 投资江苏大摩半导体转型半导体(拟控股,预计12月前出财务审计),核心人员均来自KLA,主营二手检测量测(已逐渐进行团队自研,Demo机自研中)及光刻机设备以及相关设备零部件(包括光刻机)翻新维护,公司系国内二手设备及零部件翻新领域龙头。 随着海外对核心光刻机及量测设备的限制趋严,设备核心部件更新维护需要本土第三方厂商的来重点配套,FAB对这块需求也是倍数增长,设备后市场空间将远超预期。 江苏大摩目前在手订单六亿,已绑定几个核心晶圆厂
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2024-11-11 12:43:04
新益昌:先进封装/存储设备补涨
新益昌:mini的收入稳定的,所以Q3毛利率提升了。mini前三个季度收入3个多亿。mini目前在手也是3个多亿,10/11月又回升到满产了。Q4京东方 惠科下单了,目前新签订单都还是很不错。 半导体Q4新签比之前好,几大封测厂,都进入了。存储固晶机还在沛顿深圳(深科技)测试。还给HW在半导体先进封装,及高清显示领域交付了设备。 香港万得通讯社报道,10月31日有投资者向新益昌提问,公司在半年报中提到客户包括华为,请问具体是哪一类的产 品,订单是否已经开始交货? 对此,新益昌10月31日在投资者
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2024-11-10 19:00:18
台积电限制下EDA自主可控成关键
华大九天25年预计16亿收入677亿市值,对应PS是40倍;概论电子25年营收预计5.4亿,现在100亿市值,只有20多倍PS,理论上概伦电子有估值补涨的机会(估值对应华大九天40倍,翻倍空间)。 此外公司上市以来一直对并购重组很积极,当前公司还有关联参股的上海电子设计自动化有限公司,上海芯新迅程电子设计有限公司等EDA公司,后续想象空间大。 ---------------------------------------- 概伦电子作为国内EDA行业的领军企业,近年来在全产业链并购重组方面表现活
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概伦电子
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华大九天
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2024-11-07 17:52:29
KLA制裁可能落地,国产量测设备迎来催化
美国KLA预期制裁大陆量测设备,11月中可能要落地,建议关注:精测电子(明场暗场等进展较快),中科飞测,赛腾股份(收购日本optima),天力锂能(收购江苏大摩)。 ----------------------------- 美国半导体量测设备公司KLA资料: 2020年全球半导体量测设备KLA一家独大,市场份额50.8%。5年来,KLA在全球5大半导体设备企业(AMAT、LAM、ASML、TEL)中,表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力,其核心竞争力是:1)创新是命脉,50年来公司持续
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天力锂能
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2024-11-06 11:53:36
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期
【至正股份603991】:受益于先进封装大势,扩产+利润释放可期 【收购AAMI】:公告收购AAMI 99.97%股权(半导体引线框架供应商,全球第4国内第1),前身ASMPT(全球最佳半导体设备供应商第3,仅次于Advantest和ASML)物料事业部,引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价,也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%,ASMPT将在本次交易后成为公司二股东(至少持有至正20%股份)。 【收购背景】ASMPT是全球最大封装设备厂商,超越摩尔定律桎梏的先
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2024-11-05 23:27:38
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石
【先进封装】:未来最可能突破制程封锁的国产化基石 近期诸多行业催化,不管是华为mate70还是昇腾服务器,都需要先进封装加持,否则很难突破先进制程劣势;行业上,AI需求对HBM封装,cowos封装都是每年1-2倍的增长预期(参考台积电说法)。先进封装有望成为自主可控的核心方向: 1)坊间传闻昇腾/麒麟芯片今年性能均有显著提升,不管是余承东说迄今为止最强大的mate70,还是昇腾910C即将参与组网建设,都非常依赖先进封装辅助。 2)前一阵HW白手套被台积电查出来,后续基本只能依赖村龙N+1/N+
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2024-10-30 18:47:36
今日小段子汇总1030
[红包]今日小段子汇总1030 1、正海磁材:重组预期+稀土反制,行业预计明年稀土磁材高增长。 2、润和软件:传言信创加单,叠加鸿蒙出海。 3、聚合材料:黑科技突破,新的纯铜银浆,大幅降本,晶科大批量开始用,新开了一条线,行业独家突破,300亿市场空间。 4、维业股份:华发集团加快推进重组工作,小市值公司重组预期。 5、朗姿股份:深圳医美新政,拟放宽医美行业市场准入,鼓励社会资本进军医美产业。 6、达梦数据:收入大增70%+,利润大增50%+,皆大超预期。大项目进展落地推动增长加速,后续行业&党
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正海磁材
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润和软件
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公社达人
2024-10-30 12:51:28
新相微:双层OLED新趋势,背靠北京电控,BOE和H深度协作
#华为mate70旗舰新品最大创新标的#双层OLED。11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,01的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机。 苹果、荣耀均有发布旗舰pad或手机产品采用双层oled,芯片产能瓶颈解决,华为备货量大增,有望驱动双层oled产业链爆发。 双层独立发光层,带动OLED材料,显示驱动芯片数量都是翻倍。 【核心个股】: 1)新相微:OLED显示驱动国内领先,H深度合作,和BOE兄弟单位,华为mate70双层OLED驱动成趋势,O
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2024-10-30 00:20:11
高凌信息:市值小,现金多,创投股东多
高凌信息:二股东下面的资产,上市不了(朝微电子,每年2e利润,这个终止IPO了,做特种芯片),后续有可能找壳去装。 高凌信息本身24亿市值,12亿现金,主业还有利润,壳价值凸显,有可能是朝微电子的一个非常合适的选择。 附新闻: 朝微电子终止深主板IPO,原拟募集资金7.27亿元 财经网2024-07-04 11:54 (7月3日)晚间,深交所公告,因朝阳微电子科技股份有限公司(以下简称“朝微电子”)及其保荐人撤回发行上市申请,根据有关规定,终止其首次公开发行股票并在主板上市审核。 朝微电子是一家
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乾照光电
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2024-10-28 01:27:44
新相微:背靠北京电控/北京国资,京东方有望放量
背靠北京国资:背靠京东方,报告期内,京东方连续三年位居新相微第一大客户,营收占比30%多。京东方背后的实际控制人为北京电控及其控股子公司北京燕东,而后两者也是新相微的直接股东,分别持有其7.09%和7.84%的股权,合计15%股份比例,上市后依然还有12%股份比例(XXW公司实控人+一致行动人合计25-30%股份比例,北京国资相关12%股份比例不容小觑),这在北京电控控股的京东方,北方华创,燕东微等巨头企业面前,显得难能可贵,表示出对XX看好。 北京电控资源:北京电控隶属于北京国资委,是北京市国
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2024-10-27 18:33:14
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节
【香农芯创300475】:HBM核心标的,24Q3业绩超预期,背靠无锡国资布局封测模组环节 24Q3业绩4倍高增:发布24Q3业绩大超预期,24Q3单季营收87亿,同比160%,环比58%,净利润2.07亿,同比400%,环比40%。受益于企业级需求旺盛,加上服务器HBM,算力卡等需求,公司在营收端,净利润端同环比都显著增长,展望24Q4,有望继续环比往上。24-25年净利润预计5.5-6亿,8-10亿,对应PE为28-30倍,17-21倍。 公司目前属于半导体里少数估值最便宜的品种(本轮科创反
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2024-10-25 16:46:15
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【兄弟科技】大涨原因:可能是同一控制人下的资产注入预期——朗视仪器。朗视仪器是国产口腔CBCT龙头,于今年4月撤回科创板IPO,对标上市公司美亚光电。2023年1-6月,根据公开招投标的数据统计,朗视仪器合计中标台数占比最高 ,达到41.53% ,美亚光电排名第二,合计中标金额占比15.73% (朗视仪器招股书)。美亚光电目前137亿市值,兄弟科技目前53亿市值。
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2024-10-24 23:57:49
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【赢合科技300457】:国企改革+电子烟+固态电池+机器人 今晚美股QuantumScape(QS)大涨22%,推出基于Raptor的第一代B品,体积能量密度为844WH/L,质量能量密度为301wh/KG,快速充电时间小于15min,100kwh电池组可提供1000马力放电功率,支持10c放电速度,阴极电压6.2mah/CM2,压力<3.4atm。固态电池板块有望加速推进,设备环节优先受益。 看好固态电池设备龙头:赢合科技,叠加电子烟(斯科尔美国PMTA认证通过)+国企改革(上海电气/发那科
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2024-10-23 09:02:31
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【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2. 2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验。 3. 2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4、双层独立
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浙赣粤运河—3000亿投资的历史工程
!!重磅新题材【浙赣粤运河】来袭,继【XX水电站】后又一千年大计! 据华设集团官微,集团已中标赣粤运河工程预可行性研究项目,千年大计【浙赣粤运河】已正式拉开序幕,打通【京津冀-长三角-珠三角大动脉】的历史工程,总投资3200亿元。 #核心标的:青龙管业,华设集团、国泰集团 赣粤运河工程预可行性研究项目闻 近日,集团作为联合体参与方成功中标“赣粤运河工程预可行性研究”项目,赣粤运河是推进长江、珠江两大水系运河连通的战略性工程,是国家高等级航道网“四纵四横两网”中的纵三——浙赣粤通道的重要组成部分。
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