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感受市场，顺应市场，敬畏市场

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公社达人

2024-10-14 20:32:54

普源精电：空间科学相关，航空航天仪表检测核心标的

普源精电，之前收购的北京耐数电子（公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案），第一大客户就是国家空间科学中心，营收占比46%。北京耐数电子有限公司位于北京市海淀区中关村，是一家国家级高新技术企业。公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案。耐数拥有一支实力雄厚的研发团队，其中博士、硕士研究生占比超过60%。凭借多年的产品设计经验，公司积累了大量自主核心技术，并以专

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普源精电

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2024-10-14 20:15:48

普源精电，之前收购的北京耐数电子，第一大客户就是国家空间科学中心，营收占比46%。

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@专注逻辑票：新题材：空间科学，明天上午10点发布会

宏景科技互动石锤空间科学！问：公司承担并完成中国科学院国家空间科学中心的宇宙射线子望远镜软硬件项目是否属实？公司是否具备空天基础领域和前沿技术研究方面的技术优势？答：尊敬的投资者，您好！公司基于自有智能传感节点与终端开发技术、物联网技术、人工智能等技术储备，承担了中国科学院国家空间科学

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公社达人

2024-09-19 12:33:44

涛涛车业：出海受益，布局思路明确

涛涛车业对话董事长20240918 Q&A Q：公司最近的经营情况如何，尤其是主要产品的销售表现？ A：24H1，高尔夫球车占公司产品销售的27%，全地形车占比约26%，这两者合计占公司总销售的50%以上。电动滑板车也是主要产品之一。上半年整体收入增长了77%。截至目前，三季度的收入和利润基本符合预期，预计九月份的表现也会较好。 Q：公司海外工厂的产能进展如何，尤其是越南和美国的工厂？ A：公司在越南和美国的工厂建设进展顺利。具体的产能规划和投产情况正在按计划推进，确保能够满足市场需求并支持公司

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涛涛车业

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2024-09-12 19:18:57

宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量房贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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宇信科技
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科蓝软件

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2024-09-12 19:18:27

宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量放贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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2024-09-12 19:16:10

宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量放贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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2024-09-11 15:51:52

【博迁新材】硅碳负极+消费电子复苏

重视！！！【博迁新材】AI使消费电子及果链mlcc镍粉需求大幅增长，公司底部反转，业绩大增 #核心逻辑： 1，手机、PC、汽车、服务器的AI化、智能化的转变对MLCC有更高的要求，高规格MLCC对镍粉有更高要求，全球高端镍粉当中，bqxc是全球极少（或唯二）可以对外生产的厂商，充分受益全球AI化，今年是公司高端镍粉起量元年（几乎0-1），下游需求已经传到到对公司高端镍粉的需求，根据报表业绩放量拐点已显。 2，固态电池负极也在风口，是全球为数不多实现30nm高端硅粉产业化的公司，采用的等离子体“

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博迁新材
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2024-09-11 15:49:53

苏州固锝：下一个“双成药业”，有望资产注入

IPO雷达｜吴念博家族打造第二个资本平台明皜传感，与苏州固锝关联交易频繁界面新闻2023-08-25 14:30 记者｜张乔遇近日，苏州明皜传感科技股份有限公司（简称：明皜传感或公司）向上交所科创板递交招股书进入问询阶段。明皜传感是一家专业从事MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司，主要应用于智能手机、智能穿戴、平板/笔记本等电脑消费电子领域，智能家居、智慧畜牧等物联网领域以及车载应用领域。下游消费电子、物联网及车载应用面临去库存压力，景气度持续低迷，位于行业中游的明皜传感报告期业

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苏州固锝

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2024-09-09 18:00:13

湖南发展：国企改革+能源大布局

　附录：此前新闻 3月27日，湖南省能源投资集团有限公司（简称能源集团）在长沙揭牌成立。　　对湖南来说，一次能源资源匮乏，整体处于全国能源流向末端。在这种背景下，新成立的湖南能源集团，承担着怎样的使命，又将给湖南带来什么？　　提升能源自主保障能力　　能源是工业的粮食、国民经济的命脉，关系国计民生和国家安全。随着能源安全新战略和“双碳”目标提出，能源产业发展面临新挑战，也迎来新机遇。　　“十四五”以来，各省纷纷加快能源板块整合发展，多个大型省属能源集团改组设立，已成为地方保障能源供应安全

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湖南发展

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2024-08-30 12:53:15

芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控）+鸿蒙/智能戒指

外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具备

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2024-08-30 12:41:07

芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控按键技术）+鸿蒙/智能戒指

据外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具

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2024-08-20 10:42:57

【创耀科技】：星闪芯片核心供应商

【创耀科技】：星闪芯片核心供应商为了整治看电视难的问题，广电总局下半年会推动落地一个遥控器看电视。主要变化有几点： 1、遥控器是三模合一：星闪、蓝牙和红外三合一（1颗芯片解决问题），遥控器既可以控制机顶盒，也可以控制电视，避免了多个遥控器使用困难和麻烦的问题。 2、根据推测，机顶盒、电视和遥控器上各自配置1颗“三模合一”的芯片，asp预计1美金，合计3美金。 3、国内运营商机顶盒出货量每年预计5000万台左右。3颗合计3美金，21元人民币。 4、不考虑存量替换的话，每年5000万台机顶盒增量，

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2024-08-16 12:34:23

南亚新材：H服务器核心PCB覆铜板标的

H昇腾服务器&AMD服务器CCL主力供应国产AI服务器: 1)HW算力核心供应商:昇腾服务器80%份额，主供M6/M7高速CCL，在手料号30+;2)其他国产服务器客户涵盖：鲲鹏、浪潮、中兴通讯、新华三、星网锐捷、中科曙光等。海外头部厂商进展:1)英伟达正在送样 2)AMD Mi250、Mi300已进入测评第二轮 24年收入展望40亿+，24年迎来业绩拐点（1月已经盈利，Q1确定扭亏）。24年预计AI算力订单翻倍以上，24年高速材料有望贡献10亿+收入，该利润预计1.5亿+，传统CCL扭亏。

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2024-08-16 11:27:25

凯格精机：HW手机+AR眼镜micro LED显示核心铲子股

明年微软、meta、亚马逊等国际大厂都会上micro led单色的AR，microLED产业链有望核心受益。凯格精机：下游终端市场增长驱动电子装联行业发展。随着乘用车产销量的增长、出口增量的持续、新品高端化的趋势，有利于汽车电子市场需求持续增长。此外，人工智能在汽车、手机、PC、智能穿戴等产品的应用融合推动终端产品需求的上升。随着AI PC的推出，2024年有望成为AI PC快速发展的元年。锡膏印刷设备实现进口替代，点胶机核心部件点胶阀获得专利。公司主营产品锡膏印刷设备产品性能已达到或超越国

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2024-08-14 12:38:53

伟测科技：受益于HW小海思回归+国产算力芯片替代

半导体底部遗珠——『伟测科技』一、周期拐点明确！公司soc、存储等客户业绩持续超预期，周期拐点明确，行业恢复高景气。目前上海、无锡等工厂均已【满产】❗ ✔稼动率：Q2 7-8成，收入YOY 30%以上增长，#7月稼动率增至9成，单月收入预计超1亿，预计Q4收入端环比继续向上。 ✔产能：23年底产能9-10亿，24年底预计扩至14亿，25年预计扩到17亿以上。 ✔需求：Q2开始H需求起量，预计全年H收入增长80%+，占比达20%以上。此外，NOR、汽车电子、比特币客户亦需求旺盛。支撑Q3继续环

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普源精电：空间科学相关，航空航天仪表检测核心标的

普源精电，之前收购的北京耐数电子（公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案），第一大客户就是国家空间科学中心，营收占比46%。北京耐数电子有限公司位于北京市海淀区中关村，是一家国家级高新技术企业。公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案。耐数拥有一支实力雄厚的研发团队，其中博士、硕士研究生占比超过60%。凭借多年的产品设计经验，公司积累了大量自主核心技术，并以专

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普源精电，之前收购的北京耐数电子，第一大客户就是国家空间科学中心，营收占比46%。

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@专注逻辑票：新题材：空间科学，明天上午10点发布会

宏景科技互动石锤空间科学！问：公司承担并完成中国科学院国家空间科学中心的宇宙射线子望远镜软硬件项目是否属实？公司是否具备空天基础领域和前沿技术研究方面的技术优势？答：尊敬的投资者，您好！公司基于自有智能传感节点与终端开发技术、物联网技术、人工智能等技术储备，承担了中国科学院国家空间科学

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2024-09-19 12:33:44

涛涛车业：出海受益，布局思路明确

涛涛车业对话董事长20240918 Q&A Q：公司最近的经营情况如何，尤其是主要产品的销售表现？ A：24H1，高尔夫球车占公司产品销售的27%，全地形车占比约26%，这两者合计占公司总销售的50%以上。电动滑板车也是主要产品之一。上半年整体收入增长了77%。截至目前，三季度的收入和利润基本符合预期，预计九月份的表现也会较好。 Q：公司海外工厂的产能进展如何，尤其是越南和美国的工厂？ A：公司在越南和美国的工厂建设进展顺利。具体的产能规划和投产情况正在按计划推进，确保能够满足市场需求并支持公司

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宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量房贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量放贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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【博迁新材】硅碳负极+消费电子复苏

重视！！！【博迁新材】AI使消费电子及果链mlcc镍粉需求大幅增长，公司底部反转，业绩大增 #核心逻辑： 1，手机、PC、汽车、服务器的AI化、智能化的转变对MLCC有更高的要求，高规格MLCC对镍粉有更高要求，全球高端镍粉当中，bqxc是全球极少（或唯二）可以对外生产的厂商，充分受益全球AI化，今年是公司高端镍粉起量元年（几乎0-1），下游需求已经传到到对公司高端镍粉的需求，根据报表业绩放量拐点已显。 2，固态电池负极也在风口，是全球为数不多实现30nm高端硅粉产业化的公司，采用的等离子体“

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苏州固锝：下一个“双成药业”，有望资产注入

IPO雷达｜吴念博家族打造第二个资本平台明皜传感，与苏州固锝关联交易频繁界面新闻2023-08-25 14:30 记者｜张乔遇近日，苏州明皜传感科技股份有限公司（简称：明皜传感或公司）向上交所科创板递交招股书进入问询阶段。明皜传感是一家专业从事MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司，主要应用于智能手机、智能穿戴、平板/笔记本等电脑消费电子领域，智能家居、智慧畜牧等物联网领域以及车载应用领域。下游消费电子、物联网及车载应用面临去库存压力，景气度持续低迷，位于行业中游的明皜传感报告期业

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湖南发展：国企改革+能源大布局

　附录：此前新闻 3月27日，湖南省能源投资集团有限公司（简称能源集团）在长沙揭牌成立。　　对湖南来说，一次能源资源匮乏，整体处于全国能源流向末端。在这种背景下，新成立的湖南能源集团，承担着怎样的使命，又将给湖南带来什么？　　提升能源自主保障能力　　能源是工业的粮食、国民经济的命脉，关系国计民生和国家安全。随着能源安全新战略和“双碳”目标提出，能源产业发展面临新挑战，也迎来新机遇。　　“十四五”以来，各省纷纷加快能源板块整合发展，多个大型省属能源集团改组设立，已成为地方保障能源供应安全

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芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控）+鸿蒙/智能戒指

外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具备

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芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控按键技术）+鸿蒙/智能戒指

据外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具

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【创耀科技】：星闪芯片核心供应商

【创耀科技】：星闪芯片核心供应商为了整治看电视难的问题，广电总局下半年会推动落地一个遥控器看电视。主要变化有几点： 1、遥控器是三模合一：星闪、蓝牙和红外三合一（1颗芯片解决问题），遥控器既可以控制机顶盒，也可以控制电视，避免了多个遥控器使用困难和麻烦的问题。 2、根据推测，机顶盒、电视和遥控器上各自配置1颗“三模合一”的芯片，asp预计1美金，合计3美金。 3、国内运营商机顶盒出货量每年预计5000万台左右。3颗合计3美金，21元人民币。 4、不考虑存量替换的话，每年5000万台机顶盒增量，

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南亚新材：H服务器核心PCB覆铜板标的

H昇腾服务器&AMD服务器CCL主力供应国产AI服务器: 1)HW算力核心供应商:昇腾服务器80%份额，主供M6/M7高速CCL，在手料号30+;2)其他国产服务器客户涵盖：鲲鹏、浪潮、中兴通讯、新华三、星网锐捷、中科曙光等。海外头部厂商进展:1)英伟达正在送样 2)AMD Mi250、Mi300已进入测评第二轮 24年收入展望40亿+，24年迎来业绩拐点（1月已经盈利，Q1确定扭亏）。24年预计AI算力订单翻倍以上，24年高速材料有望贡献10亿+收入，该利润预计1.5亿+，传统CCL扭亏。

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凯格精机：HW手机+AR眼镜micro LED显示核心铲子股

明年微软、meta、亚马逊等国际大厂都会上micro led单色的AR，microLED产业链有望核心受益。凯格精机：下游终端市场增长驱动电子装联行业发展。随着乘用车产销量的增长、出口增量的持续、新品高端化的趋势，有利于汽车电子市场需求持续增长。此外，人工智能在汽车、手机、PC、智能穿戴等产品的应用融合推动终端产品需求的上升。随着AI PC的推出，2024年有望成为AI PC快速发展的元年。锡膏印刷设备实现进口替代，点胶机核心部件点胶阀获得专利。公司主营产品锡膏印刷设备产品性能已达到或超越国

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伟测科技：受益于HW小海思回归+国产算力芯片替代

半导体底部遗珠——『伟测科技』一、周期拐点明确！公司soc、存储等客户业绩持续超预期，周期拐点明确，行业恢复高景气。目前上海、无锡等工厂均已【满产】❗ ✔稼动率：Q2 7-8成，收入YOY 30%以上增长，#7月稼动率增至9成，单月收入预计超1亿，预计Q4收入端环比继续向上。 ✔产能：23年底产能9-10亿，24年底预计扩至14亿，25年预计扩到17亿以上。 ✔需求：Q2开始H需求起量，预计全年H收入增长80%+，占比达20%以上。此外，NOR、汽车电子、比特币客户亦需求旺盛。支撑Q3继续环

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普源精电：空间科学相关，航空航天仪表检测核心标的

普源精电，之前收购的北京耐数电子（公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案），第一大客户就是国家空间科学中心，营收占比46%。北京耐数电子有限公司位于北京市海淀区中关村，是一家国家级高新技术企业。公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案。耐数拥有一支实力雄厚的研发团队，其中博士、硕士研究生占比超过60%。凭借多年的产品设计经验，公司积累了大量自主核心技术，并以专

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普源精电，之前收购的北京耐数电子，第一大客户就是国家空间科学中心，营收占比46%。

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@专注逻辑票：新题材：空间科学，明天上午10点发布会

宏景科技互动石锤空间科学！问：公司承担并完成中国科学院国家空间科学中心的宇宙射线子望远镜软硬件项目是否属实？公司是否具备空天基础领域和前沿技术研究方面的技术优势？答：尊敬的投资者，您好！公司基于自有智能传感节点与终端开发技术、物联网技术、人工智能等技术储备，承担了中国科学院国家空间科学

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2024-09-19 12:33:44

涛涛车业：出海受益，布局思路明确

涛涛车业对话董事长20240918 Q&A Q：公司最近的经营情况如何，尤其是主要产品的销售表现？ A：24H1，高尔夫球车占公司产品销售的27%，全地形车占比约26%，这两者合计占公司总销售的50%以上。电动滑板车也是主要产品之一。上半年整体收入增长了77%。截至目前，三季度的收入和利润基本符合预期，预计九月份的表现也会较好。 Q：公司海外工厂的产能进展如何，尤其是越南和美国的工厂？ A：公司在越南和美国的工厂建设进展顺利。具体的产能规划和投产情况正在按计划推进，确保能够满足市场需求并支持公司

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涛涛车业

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2024-09-12 19:18:57

宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量房贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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宇信科技
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宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量放贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量放贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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【博迁新材】硅碳负极+消费电子复苏

重视！！！【博迁新材】AI使消费电子及果链mlcc镍粉需求大幅增长，公司底部反转，业绩大增 #核心逻辑： 1，手机、PC、汽车、服务器的AI化、智能化的转变对MLCC有更高的要求，高规格MLCC对镍粉有更高要求，全球高端镍粉当中，bqxc是全球极少（或唯二）可以对外生产的厂商，充分受益全球AI化，今年是公司高端镍粉起量元年（几乎0-1），下游需求已经传到到对公司高端镍粉的需求，根据报表业绩放量拐点已显。 2，固态电池负极也在风口，是全球为数不多实现30nm高端硅粉产业化的公司，采用的等离子体“

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博迁新材
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2024-09-11 15:49:53

苏州固锝：下一个“双成药业”，有望资产注入

IPO雷达｜吴念博家族打造第二个资本平台明皜传感，与苏州固锝关联交易频繁界面新闻2023-08-25 14:30 记者｜张乔遇近日，苏州明皜传感科技股份有限公司（简称：明皜传感或公司）向上交所科创板递交招股书进入问询阶段。明皜传感是一家专业从事MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司，主要应用于智能手机、智能穿戴、平板/笔记本等电脑消费电子领域，智能家居、智慧畜牧等物联网领域以及车载应用领域。下游消费电子、物联网及车载应用面临去库存压力，景气度持续低迷，位于行业中游的明皜传感报告期业

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湖南发展：国企改革+能源大布局

　附录：此前新闻 3月27日，湖南省能源投资集团有限公司（简称能源集团）在长沙揭牌成立。　　对湖南来说，一次能源资源匮乏，整体处于全国能源流向末端。在这种背景下，新成立的湖南能源集团，承担着怎样的使命，又将给湖南带来什么？　　提升能源自主保障能力　　能源是工业的粮食、国民经济的命脉，关系国计民生和国家安全。随着能源安全新战略和“双碳”目标提出，能源产业发展面临新挑战，也迎来新机遇。　　“十四五”以来，各省纷纷加快能源板块整合发展，多个大型省属能源集团改组设立，已成为地方保障能源供应安全

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湖南发展

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2024-08-30 12:53:15

芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控）+鸿蒙/智能戒指

外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具备

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2024-08-30 12:41:07

芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控按键技术）+鸿蒙/智能戒指

据外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具

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【创耀科技】：星闪芯片核心供应商

【创耀科技】：星闪芯片核心供应商为了整治看电视难的问题，广电总局下半年会推动落地一个遥控器看电视。主要变化有几点： 1、遥控器是三模合一：星闪、蓝牙和红外三合一（1颗芯片解决问题），遥控器既可以控制机顶盒，也可以控制电视，避免了多个遥控器使用困难和麻烦的问题。 2、根据推测，机顶盒、电视和遥控器上各自配置1颗“三模合一”的芯片，asp预计1美金，合计3美金。 3、国内运营商机顶盒出货量每年预计5000万台左右。3颗合计3美金，21元人民币。 4、不考虑存量替换的话，每年5000万台机顶盒增量，

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2024-08-16 12:34:23

南亚新材：H服务器核心PCB覆铜板标的

H昇腾服务器&AMD服务器CCL主力供应国产AI服务器: 1)HW算力核心供应商:昇腾服务器80%份额，主供M6/M7高速CCL，在手料号30+;2)其他国产服务器客户涵盖：鲲鹏、浪潮、中兴通讯、新华三、星网锐捷、中科曙光等。海外头部厂商进展:1)英伟达正在送样 2)AMD Mi250、Mi300已进入测评第二轮 24年收入展望40亿+，24年迎来业绩拐点（1月已经盈利，Q1确定扭亏）。24年预计AI算力订单翻倍以上，24年高速材料有望贡献10亿+收入，该利润预计1.5亿+，传统CCL扭亏。

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2024-08-16 11:27:25

凯格精机：HW手机+AR眼镜micro LED显示核心铲子股

明年微软、meta、亚马逊等国际大厂都会上micro led单色的AR，microLED产业链有望核心受益。凯格精机：下游终端市场增长驱动电子装联行业发展。随着乘用车产销量的增长、出口增量的持续、新品高端化的趋势，有利于汽车电子市场需求持续增长。此外，人工智能在汽车、手机、PC、智能穿戴等产品的应用融合推动终端产品需求的上升。随着AI PC的推出，2024年有望成为AI PC快速发展的元年。锡膏印刷设备实现进口替代，点胶机核心部件点胶阀获得专利。公司主营产品锡膏印刷设备产品性能已达到或超越国

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伟测科技：受益于HW小海思回归+国产算力芯片替代

半导体底部遗珠——『伟测科技』一、周期拐点明确！公司soc、存储等客户业绩持续超预期，周期拐点明确，行业恢复高景气。目前上海、无锡等工厂均已【满产】❗ ✔稼动率：Q2 7-8成，收入YOY 30%以上增长，#7月稼动率增至9成，单月收入预计超1亿，预计Q4收入端环比继续向上。 ✔产能：23年底产能9-10亿，24年底预计扩至14亿，25年预计扩到17亿以上。 ✔需求：Q2开始H需求起量，预计全年H收入增长80%+，占比达20%以上。此外，NOR、汽车电子、比特币客户亦需求旺盛。支撑Q3继续环

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普源精电：空间科学相关，航空航天仪表检测核心标的

普源精电，之前收购的北京耐数电子（公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案），第一大客户就是国家空间科学中心，营收占比46%。北京耐数电子有限公司位于北京市海淀区中关村，是一家国家级高新技术企业。公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案。耐数拥有一支实力雄厚的研发团队，其中博士、硕士研究生占比超过60%。凭借多年的产品设计经验，公司积累了大量自主核心技术，并以专

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普源精电

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普源精电，之前收购的北京耐数电子，第一大客户就是国家空间科学中心，营收占比46%。

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@专注逻辑票：新题材：空间科学，明天上午10点发布会

宏景科技互动石锤空间科学！问：公司承担并完成中国科学院国家空间科学中心的宇宙射线子望远镜软硬件项目是否属实？公司是否具备空天基础领域和前沿技术研究方面的技术优势？答：尊敬的投资者，您好！公司基于自有智能传感节点与终端开发技术、物联网技术、人工智能等技术储备，承担了中国科学院国家空间科学

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涛涛车业：出海受益，布局思路明确

涛涛车业对话董事长20240918 Q&A Q：公司最近的经营情况如何，尤其是主要产品的销售表现？ A：24H1，高尔夫球车占公司产品销售的27%，全地形车占比约26%，这两者合计占公司总销售的50%以上。电动滑板车也是主要产品之一。上半年整体收入增长了77%。截至目前，三季度的收入和利润基本符合预期，预计九月份的表现也会较好。 Q：公司海外工厂的产能进展如何，尤其是越南和美国的工厂？ A：公司在越南和美国的工厂建设进展顺利。具体的产能规划和投产情况正在按计划推进，确保能够满足市场需求并支持公司

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宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量房贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量放贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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【博迁新材】硅碳负极+消费电子复苏

重视！！！【博迁新材】AI使消费电子及果链mlcc镍粉需求大幅增长，公司底部反转，业绩大增 #核心逻辑： 1，手机、PC、汽车、服务器的AI化、智能化的转变对MLCC有更高的要求，高规格MLCC对镍粉有更高要求，全球高端镍粉当中，bqxc是全球极少（或唯二）可以对外生产的厂商，充分受益全球AI化，今年是公司高端镍粉起量元年（几乎0-1），下游需求已经传到到对公司高端镍粉的需求，根据报表业绩放量拐点已显。 2，固态电池负极也在风口，是全球为数不多实现30nm高端硅粉产业化的公司，采用的等离子体“

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苏州固锝：下一个“双成药业”，有望资产注入

IPO雷达｜吴念博家族打造第二个资本平台明皜传感，与苏州固锝关联交易频繁界面新闻2023-08-25 14:30 记者｜张乔遇近日，苏州明皜传感科技股份有限公司（简称：明皜传感或公司）向上交所科创板递交招股书进入问询阶段。明皜传感是一家专业从事MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司，主要应用于智能手机、智能穿戴、平板/笔记本等电脑消费电子领域，智能家居、智慧畜牧等物联网领域以及车载应用领域。下游消费电子、物联网及车载应用面临去库存压力，景气度持续低迷，位于行业中游的明皜传感报告期业

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湖南发展：国企改革+能源大布局

　附录：此前新闻 3月27日，湖南省能源投资集团有限公司（简称能源集团）在长沙揭牌成立。　　对湖南来说，一次能源资源匮乏，整体处于全国能源流向末端。在这种背景下，新成立的湖南能源集团，承担着怎样的使命，又将给湖南带来什么？　　提升能源自主保障能力　　能源是工业的粮食、国民经济的命脉，关系国计民生和国家安全。随着能源安全新战略和“双碳”目标提出，能源产业发展面临新挑战，也迎来新机遇。　　“十四五”以来，各省纷纷加快能源板块整合发展，多个大型省属能源集团改组设立，已成为地方保障能源供应安全

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芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控）+鸿蒙/智能戒指

外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具备

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芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控按键技术）+鸿蒙/智能戒指

据外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具

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【创耀科技】：星闪芯片核心供应商

【创耀科技】：星闪芯片核心供应商为了整治看电视难的问题，广电总局下半年会推动落地一个遥控器看电视。主要变化有几点： 1、遥控器是三模合一：星闪、蓝牙和红外三合一（1颗芯片解决问题），遥控器既可以控制机顶盒，也可以控制电视，避免了多个遥控器使用困难和麻烦的问题。 2、根据推测，机顶盒、电视和遥控器上各自配置1颗“三模合一”的芯片，asp预计1美金，合计3美金。 3、国内运营商机顶盒出货量每年预计5000万台左右。3颗合计3美金，21元人民币。 4、不考虑存量替换的话，每年5000万台机顶盒增量，

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南亚新材：H服务器核心PCB覆铜板标的

H昇腾服务器&AMD服务器CCL主力供应国产AI服务器: 1)HW算力核心供应商:昇腾服务器80%份额，主供M6/M7高速CCL，在手料号30+;2)其他国产服务器客户涵盖：鲲鹏、浪潮、中兴通讯、新华三、星网锐捷、中科曙光等。海外头部厂商进展:1)英伟达正在送样 2)AMD Mi250、Mi300已进入测评第二轮 24年收入展望40亿+，24年迎来业绩拐点（1月已经盈利，Q1确定扭亏）。24年预计AI算力订单翻倍以上，24年高速材料有望贡献10亿+收入，该利润预计1.5亿+，传统CCL扭亏。

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凯格精机：HW手机+AR眼镜micro LED显示核心铲子股

明年微软、meta、亚马逊等国际大厂都会上micro led单色的AR，microLED产业链有望核心受益。凯格精机：下游终端市场增长驱动电子装联行业发展。随着乘用车产销量的增长、出口增量的持续、新品高端化的趋势，有利于汽车电子市场需求持续增长。此外，人工智能在汽车、手机、PC、智能穿戴等产品的应用融合推动终端产品需求的上升。随着AI PC的推出，2024年有望成为AI PC快速发展的元年。锡膏印刷设备实现进口替代，点胶机核心部件点胶阀获得专利。公司主营产品锡膏印刷设备产品性能已达到或超越国

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伟测科技：受益于HW小海思回归+国产算力芯片替代

半导体底部遗珠——『伟测科技』一、周期拐点明确！公司soc、存储等客户业绩持续超预期，周期拐点明确，行业恢复高景气。目前上海、无锡等工厂均已【满产】❗ ✔稼动率：Q2 7-8成，收入YOY 30%以上增长，#7月稼动率增至9成，单月收入预计超1亿，预计Q4收入端环比继续向上。 ✔产能：23年底产能9-10亿，24年底预计扩至14亿，25年预计扩到17亿以上。 ✔需求：Q2开始H需求起量，预计全年H收入增长80%+，占比达20%以上。此外，NOR、汽车电子、比特币客户亦需求旺盛。支撑Q3继续环

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普源精电：空间科学相关，航空航天仪表检测核心标的

普源精电，之前收购的北京耐数电子（公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案），第一大客户就是国家空间科学中心，营收占比46%。北京耐数电子有限公司位于北京市海淀区中关村，是一家国家级高新技术企业。公司专注于智能阵列系统的研发与应用，为遥感探测、微波通信、射电天文、科学装置等领域提供专业的设备及解决方案。耐数拥有一支实力雄厚的研发团队，其中博士、硕士研究生占比超过60%。凭借多年的产品设计经验，公司积累了大量自主核心技术，并以专

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宏景科技互动石锤空间科学！问：公司承担并完成中国科学院国家空间科学中心的宇宙射线子望远镜软硬件项目是否属实？公司是否具备空天基础领域和前沿技术研究方面的技术优势？答：尊敬的投资者，您好！公司基于自有智能传感节点与终端开发技术、物联网技术、人工智能等技术储备，承担了中国科学院国家空间科学

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2024-09-19 12:33:44

涛涛车业：出海受益，布局思路明确

涛涛车业对话董事长20240918 Q&A Q：公司最近的经营情况如何，尤其是主要产品的销售表现？ A：24H1，高尔夫球车占公司产品销售的27%，全地形车占比约26%，这两者合计占公司总销售的50%以上。电动滑板车也是主要产品之一。上半年整体收入增长了77%。截至目前，三季度的收入和利润基本符合预期，预计九月份的表现也会较好。 Q：公司海外工厂的产能进展如何，尤其是越南和美国的工厂？ A：公司在越南和美国的工厂建设进展顺利。具体的产能规划和投产情况正在按计划推进，确保能够满足市场需求并支持公司

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涛涛车业

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2024-09-12 19:18:57

宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量房贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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宇信科技
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科蓝软件

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2024-09-12 19:18:27

宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量放贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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2024-09-12 19:16:10

宇信科技：银行信创+鸿蒙+降存量放贷利率

1、金融信创：据传信创即将启动，尤其是银行信创有张图片流出，对银行软件系统采购占比在25-27年做了明确规划，预示着银行信创启动可能性较大。宇信科技1999年成立以来，一直以银行为主的金融机构为服务对象；2010年起公司连续多年在中国银行业IT解决方案市场排名领先，始终保持在信贷操作、商业智能、网络银行、渠道管理等细分领域龙头地位。行业趋势：信创、数字化转型加速推进，24-25年为银行IT投入高峰期 1、行业概况：银行IT稳健发展、部分细分赛道景气度维持，竞争格局深化。22年我国银行业IT解决

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2024-09-11 15:51:52

【博迁新材】硅碳负极+消费电子复苏

重视！！！【博迁新材】AI使消费电子及果链mlcc镍粉需求大幅增长，公司底部反转，业绩大增 #核心逻辑： 1，手机、PC、汽车、服务器的AI化、智能化的转变对MLCC有更高的要求，高规格MLCC对镍粉有更高要求，全球高端镍粉当中，bqxc是全球极少（或唯二）可以对外生产的厂商，充分受益全球AI化，今年是公司高端镍粉起量元年（几乎0-1），下游需求已经传到到对公司高端镍粉的需求，根据报表业绩放量拐点已显。 2，固态电池负极也在风口，是全球为数不多实现30nm高端硅粉产业化的公司，采用的等离子体“

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2024-09-11 15:49:53

苏州固锝：下一个“双成药业”，有望资产注入

IPO雷达｜吴念博家族打造第二个资本平台明皜传感，与苏州固锝关联交易频繁界面新闻2023-08-25 14:30 记者｜张乔遇近日，苏州明皜传感科技股份有限公司（简称：明皜传感或公司）向上交所科创板递交招股书进入问询阶段。明皜传感是一家专业从事MEMS传感器研发、设计和销售的芯片设计公司，主要应用于智能手机、智能穿戴、平板/笔记本等电脑消费电子领域，智能家居、智慧畜牧等物联网领域以及车载应用领域。下游消费电子、物联网及车载应用面临去库存压力，景气度持续低迷，位于行业中游的明皜传感报告期业

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苏州固锝

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2024-09-09 18:00:13

湖南发展：国企改革+能源大布局

　附录：此前新闻 3月27日，湖南省能源投资集团有限公司（简称能源集团）在长沙揭牌成立。　　对湖南来说，一次能源资源匮乏，整体处于全国能源流向末端。在这种背景下，新成立的湖南能源集团，承担着怎样的使命，又将给湖南带来什么？　　提升能源自主保障能力　　能源是工业的粮食、国民经济的命脉，关系国计民生和国家安全。随着能源安全新战略和“双碳”目标提出，能源产业发展面临新挑战，也迎来新机遇。　　“十四五”以来，各省纷纷加快能源板块整合发展，多个大型省属能源集团改组设立，已成为地方保障能源供应安全

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湖南发展

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2024-08-30 12:53:15

芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控）+鸿蒙/智能戒指

外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具备

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芯海科技
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领益智造

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2024-08-30 12:41:07

芯海科技：苹果iPhone16新方向（侧边触控按键技术）+鸿蒙/智能戒指

据外媒透露，即将发布的苹果iPhone16也将会摒弃实体音量按键和电源按键，转而采用创新的“压力+容式”触控按键技术。在科技日新月异的今天，传统物理按键正在逐渐被电阻、电容等触控技术所替代。该项技术打破了传统物理按键的外观设计，为用户带来了更加美观、便捷和极具科技感的人机交互体验。采用电容触摸检测技术的产品无需在产品表面开孔，能够为产品提供便捷且长久的使用寿命，同时赋予了产品科技与艺术的双重魅力。然而，它在某些应用场景下，可能存在容易误触的问题。而全压力触控技术则能够精准捕捉用户的按压力度，并具

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2024-08-20 10:42:57

【创耀科技】：星闪芯片核心供应商

【创耀科技】：星闪芯片核心供应商为了整治看电视难的问题，广电总局下半年会推动落地一个遥控器看电视。主要变化有几点： 1、遥控器是三模合一：星闪、蓝牙和红外三合一（1颗芯片解决问题），遥控器既可以控制机顶盒，也可以控制电视，避免了多个遥控器使用困难和麻烦的问题。 2、根据推测，机顶盒、电视和遥控器上各自配置1颗“三模合一”的芯片，asp预计1美金，合计3美金。 3、国内运营商机顶盒出货量每年预计5000万台左右。3颗合计3美金，21元人民币。 4、不考虑存量替换的话，每年5000万台机顶盒增量，

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2024-08-16 12:34:23

南亚新材：H服务器核心PCB覆铜板标的

H昇腾服务器&AMD服务器CCL主力供应国产AI服务器: 1)HW算力核心供应商:昇腾服务器80%份额，主供M6/M7高速CCL，在手料号30+;2)其他国产服务器客户涵盖：鲲鹏、浪潮、中兴通讯、新华三、星网锐捷、中科曙光等。海外头部厂商进展:1)英伟达正在送样 2)AMD Mi250、Mi300已进入测评第二轮 24年收入展望40亿+，24年迎来业绩拐点（1月已经盈利，Q1确定扭亏）。24年预计AI算力订单翻倍以上，24年高速材料有望贡献10亿+收入，该利润预计1.5亿+，传统CCL扭亏。

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南亚新材
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2024-08-16 11:27:25

凯格精机：HW手机+AR眼镜micro LED显示核心铲子股

明年微软、meta、亚马逊等国际大厂都会上micro led单色的AR，microLED产业链有望核心受益。凯格精机：下游终端市场增长驱动电子装联行业发展。随着乘用车产销量的增长、出口增量的持续、新品高端化的趋势，有利于汽车电子市场需求持续增长。此外，人工智能在汽车、手机、PC、智能穿戴等产品的应用融合推动终端产品需求的上升。随着AI PC的推出，2024年有望成为AI PC快速发展的元年。锡膏印刷设备实现进口替代，点胶机核心部件点胶阀获得专利。公司主营产品锡膏印刷设备产品性能已达到或超越国

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凯格精机

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2024-08-14 12:38:53

伟测科技：受益于HW小海思回归+国产算力芯片替代

半导体底部遗珠——『伟测科技』一、周期拐点明确！公司soc、存储等客户业绩持续超预期，周期拐点明确，行业恢复高景气。目前上海、无锡等工厂均已【满产】❗ ✔稼动率：Q2 7-8成，收入YOY 30%以上增长，#7月稼动率增至9成，单月收入预计超1亿，预计Q4收入端环比继续向上。 ✔产能：23年底产能9-10亿，24年底预计扩至14亿，25年预计扩到17亿以上。 ✔需求：Q2开始H需求起量，预计全年H收入增长80%+，占比达20%以上。此外，NOR、汽车电子、比特币客户亦需求旺盛。支撑Q3继续环

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