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公社达人
2024-06-17 23:41:48
赢合科技:电子烟+固态电池 低估值标的
【赢合科技】电子烟出海布局加速,市占率逐步提升。 据商务部,2024年6月11日美国企业对特定电子烟产品提起337调查申请,指控对美出口、在美进口或在没销售的特定电子烟产品侵犯其专利权,美国、中国、英国等42家企业涉案。#其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在涉案清单中。 斯科尔自2024年进入美国市场,目前已在美国市场放开销售。本次调查申请,爱奇迹等企业被列入涉案清单,斯科尔凭借产品优势,有望复制去年“英国模式”,快速获取更多市场份额,维持业绩高速增长。 公司有望受益电子烟出海业务高速发展,
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赢合科技
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放荡不羁爱自由
公社达人
2024-06-17 22:22:49
超声电子:估值最便宜且低位的AI iphone+算力PCB股
#超声电子 苹果大涨新高,重视AI换机周期下的纯正果链PCB #AI=Apple_Intelligence #苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷,鹏鼎映射股,下一个协和或者威尔高!!! 1. 鹏鼎控股是苹果影子股,超声电子是鹏鼎影子股。鹏鼎因#2025 AI iPhone SLP主板使用RCC材料大幅升级(ASP向上30%),股价底部翻倍。超声电子做的interposer因搭配SLP使用也将受益,#AI下的主板间传输速率越快ASP越高,25年提升30%。(interpos
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超声电子
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鹏鼎控股
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威尔高
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协和电子
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公社达人
2024-06-12 21:58:10
精智达:HBM存储/GAA/8.6代OLED核心设备厂商
证券之星消息,精智达(688627)06月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:您好,请问贵司产品在TGV封装中的应用如何? 精智达董秘:您好!先进封装技术涉及包括TGV等多种关键技术,封装过程中及封装完成后均需要测试设备进行产品检测。公司半导体业务目前主要集中在半导体存储测试设备,配合相关客户进行关键技术研发及应用。谢谢关注! 投资者:贵公司在面板和存储器领域是否受益于国家设备更新政策?相关客户是否包含央企国资“金主爸爸”? 精智达董秘:尊敬的投资者,您好!新型显示器件检测设
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精智达
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2024-06-01 17:01:15
亿道信息:公开交流更新
公司台北电脑展即将推出带有Copolot+PC的新品,功能强大,同时也是各家知名AIPC厂商的机构件和代工厂商,自有品牌玄派AI PC在京东也有发售。亿道研究院也找了知名AI大咖沈向洋来坐镇。 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件产品及方案提供商,基于长期以来在PC行业的深耕发展,公司与Intel、微软、高通、瑞芯微、展锐等原厂伙伴保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作,能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作,从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。同时,公司持续关注AI技术和其
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亿道信息
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2024-05-31 07:56:04
亿道信息:AI PC品牌代工+自有品牌
[红包]重申推荐:亿道信息—看好公司在AI PC时代产业链地位进一步上移 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、ARM架构AI PC芯片。 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、AMD、高通等不同种类的主流芯片,全方位参与AI PC进程,公司已推出本土一站式加固计算机自有品牌。 🌟抓住AI PC新品发布周期,业绩有望得到强化,历史上公司与PC芯片和品牌商合作紧密,高通近期展示基于骁龙X Elite和X Plus的AI PC产品系列,宏碁、华硕、戴尔、惠普、联
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亿道信息
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2024-01-19 00:58:13
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作!
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作! [庆祝]上游合作:公司今晚公告和TCL华星战略合作。此前翰博占据京东方中尺寸4-5成份额,后续有望做到7-8成,为第一大客户;TCL为第二大客户,此前只配套华星T9项目,现在全面合作后,TCL华星有望迅速上量。预计公司在京东方和华星后续的收入空间还有3倍+! [庆祝]AI PC:PC/平板相关营收占比60%,下游客户包括联想(占4成),戴尔(占2成)、惠普(占2成)等行业前三,还有华为、小米,华硕等。24年是A
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翰博高新
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2023-11-20 23:34:19
【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上!
[礼物]【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上! [太阳]HBM及先进封装,最明显的增量部分,就是对TSV工艺使用次数大幅提升,随着HBM 1往2/2e,3/3e升级,存储颗粒堆叠层数从4层往12层增加,不仅需要多次TSV“通孔+铜柱”连接,还带动刻蚀通孔往高深宽比提升,整体看,HBM的刻蚀气体使用量有望较传统DRAM提升十倍,未来有望到30亿美金空间! [太阳]HBM对刻蚀用的含氟气体,包括更具优势的六氟丁二烯,需求显著提升。华特目前已经供货台积电,三星,SK海力士,英特尔
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华特气体
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2023-11-16 00:46:59
[礼物]炬芯科技(688049):AI落地可穿戴核心受益,端侧AI+存算一体SOC业界领先
炬芯是中国领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商,专注中高端智能音频 SoC 芯片,下游包括无线音频、智能穿戴及智能交互等,广泛用在蓝牙音箱/耳机,智能手表、无线麦克风/收发 dongle/语音遥控器,及低功耗端侧 AI 处理器等领域。TWS耳机/音响SoC进入华为、索尼,哈曼,安克,小米,荣耀,OPPO/realme、传音、JBL、QCY、漫步者、罗技等,后续持续提升在主流品牌份额。 [太阳]随着AI在智能家居、自动驾驶、安防等 IoT 领域发展,边缘端低延迟、高带宽、隐私性等需求日益增长,边缘
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炬芯科技
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放荡不羁爱自由
公社达人
2023-11-14 00:50:04
【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长!
[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长! [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的,下游消费电子尤其手机营收占比90%+,受益于消费电子去库完毕,景气复苏。公司是国内电源管理领域,唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金!公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星,OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%,跟随消费电子复苏的
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希荻微
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公社达人
2023-10-26 23:35:17
新元科技-新增算力概念
结合地方政府优势,从事算力租赁项目。
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新元科技
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公社达人
2023-10-25 11:58:05
新元科技—光伏转型+AI算力,低价低位股
新元科技,前几天公告了和地方政府共建逆变器项目,同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化,新股东有资金和政策实力背景,后续江西当地诸多逆变器,硅料回收,光伏电站等订单有望注入。 同时公司在洽谈AI项目,控股子公司邦威思创,为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备,此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴,签订大数据中心项目,该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后,将提供10000个数据中心机柜的出租能力
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新元科技
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公社达人
2023-10-23 21:08:54
【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期
【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期! ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元,同比去年增长13.37%,归母净利润为5.11亿元,同比去年44.74%,其中23Q3单季营收26.96亿,同比35.5%,净利润2.13亿,同比+140%,扣非净利润1.97亿,同比+182%,同比高增! 电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓,但9月份数据强势回归,单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿,环比持续增长,利润超3亿,单季度营收/净利
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赢合科技
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公社达人
2023-09-07 08:12:15
凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底
[庆祝]推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! [礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原
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凯美特气
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放荡不羁爱自由
公社达人
2023-09-07 07:23:05
国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道
国产硬科技核心标的:国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道 1) 十四五计划发射低轨卫星1万颗,单颗需要行波管3-5支,单支50万元,单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家,核心两家,上市唯一一家可以生产并获得认证的企业,微波器件占国光电气近70%的营收。 2) 公司近期接触合肥所招标,预计斩获大单,后续将接触成都所,预计订单金额更大,两所合计有望15-20亿订单规模,交付周期短,公司当前年收入仅9亿。 3)9.6日大涨后,龙虎榜上机构持仓走掉一半,格局资金介入,类似华力创通首日启动
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国光电气
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公社达人
2023-09-05 07:30:46
算力租赁
算力租赁标的梳理
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青云科技
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赢合科技:电子烟+固态电池 低估值标的
【赢合科技】电子烟出海布局加速,市占率逐步提升。 据商务部,2024年6月11日美国企业对特定电子烟产品提起337调查申请,指控对美出口、在美进口或在没销售的特定电子烟产品侵犯其专利权,美国、中国、英国等42家企业涉案。#其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在涉案清单中。 斯科尔自2024年进入美国市场,目前已在美国市场放开销售。本次调查申请,爱奇迹等企业被列入涉案清单,斯科尔凭借产品优势,有望复制去年“英国模式”,快速获取更多市场份额,维持业绩高速增长。 公司有望受益电子烟出海业务高速发展,
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赢合科技
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超声电子:估值最便宜且低位的AI iphone+算力PCB股
#超声电子 苹果大涨新高,重视AI换机周期下的纯正果链PCB #AI=Apple_Intelligence #苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷,鹏鼎映射股,下一个协和或者威尔高!!! 1. 鹏鼎控股是苹果影子股,超声电子是鹏鼎影子股。鹏鼎因#2025 AI iPhone SLP主板使用RCC材料大幅升级(ASP向上30%),股价底部翻倍。超声电子做的interposer因搭配SLP使用也将受益,#AI下的主板间传输速率越快ASP越高,25年提升30%。(interpos
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超声电子
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协和电子
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精智达:HBM存储/GAA/8.6代OLED核心设备厂商
证券之星消息,精智达(688627)06月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:您好,请问贵司产品在TGV封装中的应用如何? 精智达董秘:您好!先进封装技术涉及包括TGV等多种关键技术,封装过程中及封装完成后均需要测试设备进行产品检测。公司半导体业务目前主要集中在半导体存储测试设备,配合相关客户进行关键技术研发及应用。谢谢关注! 投资者:贵公司在面板和存储器领域是否受益于国家设备更新政策?相关客户是否包含央企国资“金主爸爸”? 精智达董秘:尊敬的投资者,您好!新型显示器件检测设
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精智达
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2024-06-01 17:01:15
亿道信息:公开交流更新
公司台北电脑展即将推出带有Copolot+PC的新品,功能强大,同时也是各家知名AIPC厂商的机构件和代工厂商,自有品牌玄派AI PC在京东也有发售。亿道研究院也找了知名AI大咖沈向洋来坐镇。 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件产品及方案提供商,基于长期以来在PC行业的深耕发展,公司与Intel、微软、高通、瑞芯微、展锐等原厂伙伴保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作,能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作,从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。同时,公司持续关注AI技术和其
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亿道信息:AI PC品牌代工+自有品牌
[红包]重申推荐:亿道信息—看好公司在AI PC时代产业链地位进一步上移 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、ARM架构AI PC芯片。 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、AMD、高通等不同种类的主流芯片,全方位参与AI PC进程,公司已推出本土一站式加固计算机自有品牌。 🌟抓住AI PC新品发布周期,业绩有望得到强化,历史上公司与PC芯片和品牌商合作紧密,高通近期展示基于骁龙X Elite和X Plus的AI PC产品系列,宏碁、华硕、戴尔、惠普、联
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[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作!
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作! [庆祝]上游合作:公司今晚公告和TCL华星战略合作。此前翰博占据京东方中尺寸4-5成份额,后续有望做到7-8成,为第一大客户;TCL为第二大客户,此前只配套华星T9项目,现在全面合作后,TCL华星有望迅速上量。预计公司在京东方和华星后续的收入空间还有3倍+! [庆祝]AI PC:PC/平板相关营收占比60%,下游客户包括联想(占4成),戴尔(占2成)、惠普(占2成)等行业前三,还有华为、小米,华硕等。24年是A
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【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上!
[礼物]【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上! [太阳]HBM及先进封装,最明显的增量部分,就是对TSV工艺使用次数大幅提升,随着HBM 1往2/2e,3/3e升级,存储颗粒堆叠层数从4层往12层增加,不仅需要多次TSV“通孔+铜柱”连接,还带动刻蚀通孔往高深宽比提升,整体看,HBM的刻蚀气体使用量有望较传统DRAM提升十倍,未来有望到30亿美金空间! [太阳]HBM对刻蚀用的含氟气体,包括更具优势的六氟丁二烯,需求显著提升。华特目前已经供货台积电,三星,SK海力士,英特尔
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2023-11-16 00:46:59
[礼物]炬芯科技(688049):AI落地可穿戴核心受益,端侧AI+存算一体SOC业界领先
炬芯是中国领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商,专注中高端智能音频 SoC 芯片,下游包括无线音频、智能穿戴及智能交互等,广泛用在蓝牙音箱/耳机,智能手表、无线麦克风/收发 dongle/语音遥控器,及低功耗端侧 AI 处理器等领域。TWS耳机/音响SoC进入华为、索尼,哈曼,安克,小米,荣耀,OPPO/realme、传音、JBL、QCY、漫步者、罗技等,后续持续提升在主流品牌份额。 [太阳]随着AI在智能家居、自动驾驶、安防等 IoT 领域发展,边缘端低延迟、高带宽、隐私性等需求日益增长,边缘
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【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长!
[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长! [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的,下游消费电子尤其手机营收占比90%+,受益于消费电子去库完毕,景气复苏。公司是国内电源管理领域,唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金!公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星,OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%,跟随消费电子复苏的
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2023-10-26 23:35:17
新元科技-新增算力概念
结合地方政府优势,从事算力租赁项目。
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新元科技
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2023-10-25 11:58:05
新元科技—光伏转型+AI算力,低价低位股
新元科技,前几天公告了和地方政府共建逆变器项目,同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化,新股东有资金和政策实力背景,后续江西当地诸多逆变器,硅料回收,光伏电站等订单有望注入。 同时公司在洽谈AI项目,控股子公司邦威思创,为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备,此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴,签订大数据中心项目,该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后,将提供10000个数据中心机柜的出租能力
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新元科技
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2023-10-23 21:08:54
【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期
【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期! ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元,同比去年增长13.37%,归母净利润为5.11亿元,同比去年44.74%,其中23Q3单季营收26.96亿,同比35.5%,净利润2.13亿,同比+140%,扣非净利润1.97亿,同比+182%,同比高增! 电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓,但9月份数据强势回归,单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿,环比持续增长,利润超3亿,单季度营收/净利
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2023-09-07 08:12:15
凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底
[庆祝]推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! [礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原
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2023-09-07 07:23:05
国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道
国产硬科技核心标的:国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道 1) 十四五计划发射低轨卫星1万颗,单颗需要行波管3-5支,单支50万元,单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家,核心两家,上市唯一一家可以生产并获得认证的企业,微波器件占国光电气近70%的营收。 2) 公司近期接触合肥所招标,预计斩获大单,后续将接触成都所,预计订单金额更大,两所合计有望15-20亿订单规模,交付周期短,公司当前年收入仅9亿。 3)9.6日大涨后,龙虎榜上机构持仓走掉一半,格局资金介入,类似华力创通首日启动
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算力租赁
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赢合科技:电子烟+固态电池 低估值标的
【赢合科技】电子烟出海布局加速,市占率逐步提升。 据商务部,2024年6月11日美国企业对特定电子烟产品提起337调查申请,指控对美出口、在美进口或在没销售的特定电子烟产品侵犯其专利权,美国、中国、英国等42家企业涉案。#其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在涉案清单中。 斯科尔自2024年进入美国市场,目前已在美国市场放开销售。本次调查申请,爱奇迹等企业被列入涉案清单,斯科尔凭借产品优势,有望复制去年“英国模式”,快速获取更多市场份额,维持业绩高速增长。 公司有望受益电子烟出海业务高速发展,
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#超声电子 苹果大涨新高,重视AI换机周期下的纯正果链PCB #AI=Apple_Intelligence #苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷,鹏鼎映射股,下一个协和或者威尔高!!! 1. 鹏鼎控股是苹果影子股,超声电子是鹏鼎影子股。鹏鼎因#2025 AI iPhone SLP主板使用RCC材料大幅升级(ASP向上30%),股价底部翻倍。超声电子做的interposer因搭配SLP使用也将受益,#AI下的主板间传输速率越快ASP越高,25年提升30%。(interpos
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2024-06-12 21:58:10
精智达:HBM存储/GAA/8.6代OLED核心设备厂商
证券之星消息,精智达(688627)06月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:您好,请问贵司产品在TGV封装中的应用如何? 精智达董秘:您好!先进封装技术涉及包括TGV等多种关键技术,封装过程中及封装完成后均需要测试设备进行产品检测。公司半导体业务目前主要集中在半导体存储测试设备,配合相关客户进行关键技术研发及应用。谢谢关注! 投资者:贵公司在面板和存储器领域是否受益于国家设备更新政策?相关客户是否包含央企国资“金主爸爸”? 精智达董秘:尊敬的投资者,您好!新型显示器件检测设
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精智达
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2024-06-01 17:01:15
亿道信息:公开交流更新
公司台北电脑展即将推出带有Copolot+PC的新品,功能强大,同时也是各家知名AIPC厂商的机构件和代工厂商,自有品牌玄派AI PC在京东也有发售。亿道研究院也找了知名AI大咖沈向洋来坐镇。 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件产品及方案提供商,基于长期以来在PC行业的深耕发展,公司与Intel、微软、高通、瑞芯微、展锐等原厂伙伴保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作,能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作,从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。同时,公司持续关注AI技术和其
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亿道信息
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2024-05-31 07:56:04
亿道信息:AI PC品牌代工+自有品牌
[红包]重申推荐:亿道信息—看好公司在AI PC时代产业链地位进一步上移 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、ARM架构AI PC芯片。 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、AMD、高通等不同种类的主流芯片,全方位参与AI PC进程,公司已推出本土一站式加固计算机自有品牌。 🌟抓住AI PC新品发布周期,业绩有望得到强化,历史上公司与PC芯片和品牌商合作紧密,高通近期展示基于骁龙X Elite和X Plus的AI PC产品系列,宏碁、华硕、戴尔、惠普、联
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亿道信息
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2024-01-19 00:58:13
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作!
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作! [庆祝]上游合作:公司今晚公告和TCL华星战略合作。此前翰博占据京东方中尺寸4-5成份额,后续有望做到7-8成,为第一大客户;TCL为第二大客户,此前只配套华星T9项目,现在全面合作后,TCL华星有望迅速上量。预计公司在京东方和华星后续的收入空间还有3倍+! [庆祝]AI PC:PC/平板相关营收占比60%,下游客户包括联想(占4成),戴尔(占2成)、惠普(占2成)等行业前三,还有华为、小米,华硕等。24年是A
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翰博高新
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2023-11-20 23:34:19
【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上!
[礼物]【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上! [太阳]HBM及先进封装,最明显的增量部分,就是对TSV工艺使用次数大幅提升,随着HBM 1往2/2e,3/3e升级,存储颗粒堆叠层数从4层往12层增加,不仅需要多次TSV“通孔+铜柱”连接,还带动刻蚀通孔往高深宽比提升,整体看,HBM的刻蚀气体使用量有望较传统DRAM提升十倍,未来有望到30亿美金空间! [太阳]HBM对刻蚀用的含氟气体,包括更具优势的六氟丁二烯,需求显著提升。华特目前已经供货台积电,三星,SK海力士,英特尔
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华特气体
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2023-11-16 00:46:59
[礼物]炬芯科技(688049):AI落地可穿戴核心受益,端侧AI+存算一体SOC业界领先
炬芯是中国领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商,专注中高端智能音频 SoC 芯片,下游包括无线音频、智能穿戴及智能交互等,广泛用在蓝牙音箱/耳机,智能手表、无线麦克风/收发 dongle/语音遥控器,及低功耗端侧 AI 处理器等领域。TWS耳机/音响SoC进入华为、索尼,哈曼,安克,小米,荣耀,OPPO/realme、传音、JBL、QCY、漫步者、罗技等,后续持续提升在主流品牌份额。 [太阳]随着AI在智能家居、自动驾驶、安防等 IoT 领域发展,边缘端低延迟、高带宽、隐私性等需求日益增长,边缘
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炬芯科技
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2023-11-14 00:50:04
【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长!
[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长! [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的,下游消费电子尤其手机营收占比90%+,受益于消费电子去库完毕,景气复苏。公司是国内电源管理领域,唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金!公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星,OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%,跟随消费电子复苏的
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希荻微
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2023-10-26 23:35:17
新元科技-新增算力概念
结合地方政府优势,从事算力租赁项目。
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新元科技
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新元科技—光伏转型+AI算力,低价低位股
新元科技,前几天公告了和地方政府共建逆变器项目,同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化,新股东有资金和政策实力背景,后续江西当地诸多逆变器,硅料回收,光伏电站等订单有望注入。 同时公司在洽谈AI项目,控股子公司邦威思创,为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备,此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴,签订大数据中心项目,该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后,将提供10000个数据中心机柜的出租能力
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新元科技
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2023-10-23 21:08:54
【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期
【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期! ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元,同比去年增长13.37%,归母净利润为5.11亿元,同比去年44.74%,其中23Q3单季营收26.96亿,同比35.5%,净利润2.13亿,同比+140%,扣非净利润1.97亿,同比+182%,同比高增! 电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓,但9月份数据强势回归,单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿,环比持续增长,利润超3亿,单季度营收/净利
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赢合科技
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2023-09-07 08:12:15
凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底
[庆祝]推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! [礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原
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凯美特气
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2023-09-07 07:23:05
国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道
国产硬科技核心标的:国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道 1) 十四五计划发射低轨卫星1万颗,单颗需要行波管3-5支,单支50万元,单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家,核心两家,上市唯一一家可以生产并获得认证的企业,微波器件占国光电气近70%的营收。 2) 公司近期接触合肥所招标,预计斩获大单,后续将接触成都所,预计订单金额更大,两所合计有望15-20亿订单规模,交付周期短,公司当前年收入仅9亿。 3)9.6日大涨后,龙虎榜上机构持仓走掉一半,格局资金介入,类似华力创通首日启动
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国光电气
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2023-09-05 07:30:46
算力租赁
算力租赁标的梳理
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2024-06-17 23:41:48
赢合科技:电子烟+固态电池 低估值标的
【赢合科技】电子烟出海布局加速,市占率逐步提升。 据商务部,2024年6月11日美国企业对特定电子烟产品提起337调查申请,指控对美出口、在美进口或在没销售的特定电子烟产品侵犯其专利权,美国、中国、英国等42家企业涉案。#其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在涉案清单中。 斯科尔自2024年进入美国市场,目前已在美国市场放开销售。本次调查申请,爱奇迹等企业被列入涉案清单,斯科尔凭借产品优势,有望复制去年“英国模式”,快速获取更多市场份额,维持业绩高速增长。 公司有望受益电子烟出海业务高速发展,
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赢合科技
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2024-06-17 22:22:49
超声电子:估值最便宜且低位的AI iphone+算力PCB股
#超声电子 苹果大涨新高,重视AI换机周期下的纯正果链PCB #AI=Apple_Intelligence #苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷,鹏鼎映射股,下一个协和或者威尔高!!! 1. 鹏鼎控股是苹果影子股,超声电子是鹏鼎影子股。鹏鼎因#2025 AI iPhone SLP主板使用RCC材料大幅升级(ASP向上30%),股价底部翻倍。超声电子做的interposer因搭配SLP使用也将受益,#AI下的主板间传输速率越快ASP越高,25年提升30%。(interpos
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超声电子
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威尔高
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精智达:HBM存储/GAA/8.6代OLED核心设备厂商
证券之星消息,精智达(688627)06月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:您好,请问贵司产品在TGV封装中的应用如何? 精智达董秘:您好!先进封装技术涉及包括TGV等多种关键技术,封装过程中及封装完成后均需要测试设备进行产品检测。公司半导体业务目前主要集中在半导体存储测试设备,配合相关客户进行关键技术研发及应用。谢谢关注! 投资者:贵公司在面板和存储器领域是否受益于国家设备更新政策?相关客户是否包含央企国资“金主爸爸”? 精智达董秘:尊敬的投资者,您好!新型显示器件检测设
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亿道信息:公开交流更新
公司台北电脑展即将推出带有Copolot+PC的新品,功能强大,同时也是各家知名AIPC厂商的机构件和代工厂商,自有品牌玄派AI PC在京东也有发售。亿道研究院也找了知名AI大咖沈向洋来坐镇。 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件产品及方案提供商,基于长期以来在PC行业的深耕发展,公司与Intel、微软、高通、瑞芯微、展锐等原厂伙伴保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作,能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作,从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。同时,公司持续关注AI技术和其
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亿道信息:AI PC品牌代工+自有品牌
[红包]重申推荐:亿道信息—看好公司在AI PC时代产业链地位进一步上移 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、ARM架构AI PC芯片。 这家公司PC及平板收入占比已达80%,可搭载Intel、AMD、高通等不同种类的主流芯片,全方位参与AI PC进程,公司已推出本土一站式加固计算机自有品牌。 🌟抓住AI PC新品发布周期,业绩有望得到强化,历史上公司与PC芯片和品牌商合作紧密,高通近期展示基于骁龙X Elite和X Plus的AI PC产品系列,宏碁、华硕、戴尔、惠普、联
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[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作!
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作! [庆祝]上游合作:公司今晚公告和TCL华星战略合作。此前翰博占据京东方中尺寸4-5成份额,后续有望做到7-8成,为第一大客户;TCL为第二大客户,此前只配套华星T9项目,现在全面合作后,TCL华星有望迅速上量。预计公司在京东方和华星后续的收入空间还有3倍+! [庆祝]AI PC:PC/平板相关营收占比60%,下游客户包括联想(占4成),戴尔(占2成)、惠普(占2成)等行业前三,还有华为、小米,华硕等。24年是A
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【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上!
[礼物]【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上! [太阳]HBM及先进封装,最明显的增量部分,就是对TSV工艺使用次数大幅提升,随着HBM 1往2/2e,3/3e升级,存储颗粒堆叠层数从4层往12层增加,不仅需要多次TSV“通孔+铜柱”连接,还带动刻蚀通孔往高深宽比提升,整体看,HBM的刻蚀气体使用量有望较传统DRAM提升十倍,未来有望到30亿美金空间! [太阳]HBM对刻蚀用的含氟气体,包括更具优势的六氟丁二烯,需求显著提升。华特目前已经供货台积电,三星,SK海力士,英特尔
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[礼物]炬芯科技(688049):AI落地可穿戴核心受益,端侧AI+存算一体SOC业界领先
炬芯是中国领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商,专注中高端智能音频 SoC 芯片,下游包括无线音频、智能穿戴及智能交互等,广泛用在蓝牙音箱/耳机,智能手表、无线麦克风/收发 dongle/语音遥控器,及低功耗端侧 AI 处理器等领域。TWS耳机/音响SoC进入华为、索尼,哈曼,安克,小米,荣耀,OPPO/realme、传音、JBL、QCY、漫步者、罗技等,后续持续提升在主流品牌份额。 [太阳]随着AI在智能家居、自动驾驶、安防等 IoT 领域发展,边缘端低延迟、高带宽、隐私性等需求日益增长,边缘
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【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长!
[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长! [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的,下游消费电子尤其手机营收占比90%+,受益于消费电子去库完毕,景气复苏。公司是国内电源管理领域,唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金!公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星,OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%,跟随消费电子复苏的
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新元科技-新增算力概念
结合地方政府优势,从事算力租赁项目。
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新元科技—光伏转型+AI算力,低价低位股
新元科技,前几天公告了和地方政府共建逆变器项目,同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化,新股东有资金和政策实力背景,后续江西当地诸多逆变器,硅料回收,光伏电站等订单有望注入。 同时公司在洽谈AI项目,控股子公司邦威思创,为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备,此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴,签订大数据中心项目,该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后,将提供10000个数据中心机柜的出租能力
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【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期
【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期! ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元,同比去年增长13.37%,归母净利润为5.11亿元,同比去年44.74%,其中23Q3单季营收26.96亿,同比35.5%,净利润2.13亿,同比+140%,扣非净利润1.97亿,同比+182%,同比高增! 电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓,但9月份数据强势回归,单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿,环比持续增长,利润超3亿,单季度营收/净利
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凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底
[庆祝]推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! [礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原
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国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道
国产硬科技核心标的:国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道 1) 十四五计划发射低轨卫星1万颗,单颗需要行波管3-5支,单支50万元,单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家,核心两家,上市唯一一家可以生产并获得认证的企业,微波器件占国光电气近70%的营收。 2) 公司近期接触合肥所招标,预计斩获大单,后续将接触成都所,预计订单金额更大,两所合计有望15-20亿订单规模,交付周期短,公司当前年收入仅9亿。 3)9.6日大涨后,龙虎榜上机构持仓走掉一半,格局资金介入,类似华力创通首日启动
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赢合科技:电子烟+固态电池 低估值标的
【赢合科技】电子烟出海布局加速,市占率逐步提升。 据商务部,2024年6月11日美国企业对特定电子烟产品提起337调查申请,指控对美出口、在美进口或在没销售的特定电子烟产品侵犯其专利权,美国、中国、英国等42家企业涉案。#其中电子烟龙头企业爱奇迹涉案而斯科尔未在涉案清单中。 斯科尔自2024年进入美国市场,目前已在美国市场放开销售。本次调查申请,爱奇迹等企业被列入涉案清单,斯科尔凭借产品优势,有望复制去年“英国模式”,快速获取更多市场份额,维持业绩高速增长。 公司有望受益电子烟出海业务高速发展,
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超声电子:估值最便宜且低位的AI iphone+算力PCB股
#超声电子 苹果大涨新高,重视AI换机周期下的纯正果链PCB #AI=Apple_Intelligence #苹果利润占比80%+年初至今-20% #汇金持股+小盘无雷,鹏鼎映射股,下一个协和或者威尔高!!! 1. 鹏鼎控股是苹果影子股,超声电子是鹏鼎影子股。鹏鼎因#2025 AI iPhone SLP主板使用RCC材料大幅升级(ASP向上30%),股价底部翻倍。超声电子做的interposer因搭配SLP使用也将受益,#AI下的主板间传输速率越快ASP越高,25年提升30%。(interpos
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亿道信息:AI PC品牌代工+自有品牌
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公社达人
2024-01-19 00:58:13
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作!
[红包]【翰博高新】:AI PC及鸿蒙PC核心标的,继京东方后与TCL华星战略合作! [庆祝]上游合作:公司今晚公告和TCL华星战略合作。此前翰博占据京东方中尺寸4-5成份额,后续有望做到7-8成,为第一大客户;TCL为第二大客户,此前只配套华星T9项目,现在全面合作后,TCL华星有望迅速上量。预计公司在京东方和华星后续的收入空间还有3倍+! [庆祝]AI PC:PC/平板相关营收占比60%,下游客户包括联想(占4成),戴尔(占2成)、惠普(占2成)等行业前三,还有华为、小米,华硕等。24年是A
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翰博高新
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公社达人
2023-11-20 23:34:19
【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上!
[礼物]【华特气体】HBM及先进封装TSV受益品种,基本面拐点向上! [太阳]HBM及先进封装,最明显的增量部分,就是对TSV工艺使用次数大幅提升,随着HBM 1往2/2e,3/3e升级,存储颗粒堆叠层数从4层往12层增加,不仅需要多次TSV“通孔+铜柱”连接,还带动刻蚀通孔往高深宽比提升,整体看,HBM的刻蚀气体使用量有望较传统DRAM提升十倍,未来有望到30亿美金空间! [太阳]HBM对刻蚀用的含氟气体,包括更具优势的六氟丁二烯,需求显著提升。华特目前已经供货台积电,三星,SK海力士,英特尔
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华特气体
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公社达人
2023-11-16 00:46:59
[礼物]炬芯科技(688049):AI落地可穿戴核心受益,端侧AI+存算一体SOC业界领先
炬芯是中国领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商,专注中高端智能音频 SoC 芯片,下游包括无线音频、智能穿戴及智能交互等,广泛用在蓝牙音箱/耳机,智能手表、无线麦克风/收发 dongle/语音遥控器,及低功耗端侧 AI 处理器等领域。TWS耳机/音响SoC进入华为、索尼,哈曼,安克,小米,荣耀,OPPO/realme、传音、JBL、QCY、漫步者、罗技等,后续持续提升在主流品牌份额。 [太阳]随着AI在智能家居、自动驾驶、安防等 IoT 领域发展,边缘端低延迟、高带宽、隐私性等需求日益增长,边缘
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炬芯科技
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公社达人
2023-11-14 00:50:04
【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长!
[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的,AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长! [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的,下游消费电子尤其手机营收占比90%+,受益于消费电子去库完毕,景气复苏。公司是国内电源管理领域,唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金!公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星,OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%,跟随消费电子复苏的
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希荻微
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公社达人
2023-10-26 23:35:17
新元科技-新增算力概念
结合地方政府优势,从事算力租赁项目。
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新元科技
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公社达人
2023-10-25 11:58:05
新元科技—光伏转型+AI算力,低价低位股
新元科技,前几天公告了和地方政府共建逆变器项目,同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化,新股东有资金和政策实力背景,后续江西当地诸多逆变器,硅料回收,光伏电站等订单有望注入。 同时公司在洽谈AI项目,控股子公司邦威思创,为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备,此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴,签订大数据中心项目,该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后,将提供10000个数据中心机柜的出租能力
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新元科技
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公社达人
2023-10-23 21:08:54
【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期
【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复,23Q3业绩大超预期! ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元,同比去年增长13.37%,归母净利润为5.11亿元,同比去年44.74%,其中23Q3单季营收26.96亿,同比35.5%,净利润2.13亿,同比+140%,扣非净利润1.97亿,同比+182%,同比高增! 电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓,但9月份数据强势回归,单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿,环比持续增长,利润超3亿,单季度营收/净利
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赢合科技
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公社达人
2023-09-07 08:12:15
凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底
[庆祝]推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! [礼物]公司底部定增完成,压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原
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凯美特气
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公社达人
2023-09-07 07:23:05
国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道
国产硬科技核心标的:国光电气,国产星链+可控核聚变双赛道 1) 十四五计划发射低轨卫星1万颗,单颗需要行波管3-5支,单支50万元,单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家,核心两家,上市唯一一家可以生产并获得认证的企业,微波器件占国光电气近70%的营收。 2) 公司近期接触合肥所招标,预计斩获大单,后续将接触成都所,预计订单金额更大,两所合计有望15-20亿订单规模,交付周期短,公司当前年收入仅9亿。 3)9.6日大涨后,龙虎榜上机构持仓走掉一半,格局资金介入,类似华力创通首日启动
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国光电气
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公社达人
2023-09-05 07:30:46
算力租赁
算力租赁标的梳理
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*ST农尚
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莲花控股
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恒润股份
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青云科技
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