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价值盐选，发掘优质投资标的，跟踪市场热点资讯

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高抛低吸的老股民

2022-07-21 12:53:26

三一重能依托优势快速崛起

三一重能成立于2008年，前身为三一电气，由三一集团出资2亿元设立，2022年6月在科创板上市。目前主营陆上风机的研发、制造和销售，在2020年抢装潮中吊装市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯队。 2020/2021年营收93.1/101.8亿元，同比+529%/9%；归母净利润13.7/15.9亿元，同比+993%/16%，2020年业绩实现高增长，2021年平价元年保持增长。公司大型化步伐行业领先，2021年10月推出6.7MW风机，系

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三一重能

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高抛低吸的老股民

2022-07-19 13:13:45

奥特维开展设备平台化布局

奥特维创立于 2010 年，以串焊机为切入口，进入光伏组件设备领域，通过持续技术研发+新技术布局，已发展成为国内光伏串焊机、硅片分选机的龙头企业，并始终保持行业领先地位。受益于光伏技术快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主栅等，串焊机配套需求显著提升。预计 2022-2024 年全球光伏串焊机的市场空间分别达到 31/40/50 亿元， 2021-2024 年 CAGR 达到 30%。假设公司市占率保持 70%，则对应每年新签订单规模或达到 22/28/35 亿元，支撑公司长期发展。单晶炉

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奥特维

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高抛低吸的老股民

2022-07-19 13:05:48

可视化运维龙头智洋创新受益于电力IT高景气

“十四五”期间新能源步入平价上网阶段，实现新能源大规模并网最亟需解决的问题由成本变为电网对新能源的消纳能力，其核心在于调度调节能力以及大规模超远距离输电能力。因此储能、特高压、智能微电网、虚拟电厂等新业态发展迅猛，可视化运维需求也接踵而至。从总量来看，“十四五”期间，两网总投资达 3 万亿，同比增长 17%，智能化投资比例有望达 14%，投资额突破 4000 亿元。规划方面，“十四五”期间，国网规划建设特高压“ 24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里；计划新增改造智能变电站达 7

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智洋创新

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高抛低吸的老股民

2022-07-19 12:53:15

三元前驱体龙头中伟股份开展一体化布局

中伟股份专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业。公司的核心竞争力主要在于技术优势、产能领先以及客户优势。公司技术优势明显，自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%。产能上公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨。客户方面，公司已经成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度。为了维持竞争力优势，公司还向上游布局“一体化”实现降本，获得超额

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中伟股份

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3.22
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高抛低吸的老股民

2022-07-19 12:27:41

光伏焊带龙头宇邦新材坐享需求高景气

宇邦新材主要产品为高性能光伏焊带，以互连焊带和汇流焊带为主。深耕光伏焊带领域，技术行业领先。随着光伏组件技术的不断升级，适用于多主栅、异质结技术的MBB焊带、低温焊带等产品渗透率逐步提升，带来产品盈利能力的提升。 2008年以来公司根据光伏组件市场变化不断优化光伏焊带产品，适应新的市场需求，现已成为国内光伏焊带产品龙头供应商。 2020年公司的市场占有率约17％，且凭借技术研发优势在高端产品领域占据主要市场份额。双碳政策刺激下，全球光伏发电市场高速发展，下游领域高景气度带动光伏焊带行业需求攀

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宇邦新材

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高抛低吸的老股民

2022-07-18 23:22:36

制冷龙头三花智控热管理业务飞速发展

受益新能源车高增长，热管理赛道景气度高，预计 2025 年国内/全球市场空间分别为600/1300 亿元，对应 2022-2025 年 CAGR29%/31%。热管理赛道景气度高，一方面由于新能源汽车全球销量的持续增长，另一方面在于新能源车价值量的提升。燃油车价值量约 2000-3000元，新能源车型需额外增加座舱制冷及电池管理设备，价值量约 6000-8000 元，较燃油车迎来 2-3 倍提升。另外，新一代热泵空调加速渗透，各车企开始搭载集成化控制模块，三花智控阀门类产品作为核心零部

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三花智控

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2022-07-18 23:04:22

铝压铸龙头广东鸿图一体化业务拓展顺利

广东鸿图深耕压铸件行业20余年，是国内铝压铸龙头，传统高压压铸行业格局分散，鸿图国内市占率约4%。公司工艺、材料、模具全产业链布局，提供汽车轻量化整体解决方案。 2020年起先后转让处置竞争优势不明显或协同效应较弱的业务与资产，目前形成了精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块。铝压铸行业大型化、一体化趋势下，公司加速转型，持续拓展新客户，2021年压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代、小鹏汽车、广东和胜四家客户，实现新能源汽车总成件销售收入3.9亿元，占压铸板块产品营收比例9.

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广东鸿图

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2022-07-18 22:51:12

新洁能，功率器件设计龙头

新洁能的主营业务为MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研发设计和销售。 2021年公司营业收入为14.98亿元，同比增长56.89%；归母净利润为4.1亿元，同比增长194.55%；受行业景气和产品升级影响公司毛利率和净利率分别上涨13.75、12.81个百分点。 2022年一季度公司实现归母净利润1.12亿元，同比增长50.11%，受光伏和新能源汽车等新兴领域需求拉动，公司业绩延续较好增长。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心元器件，预计全球功率器件在2026年市场规模将达到

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新洁能

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高抛低吸的老股民

2022-07-18 22:37:03

锂电老将鹏辉能源赛道空间广阔

鹏辉能源是国内最早的锂电池生产商之一，深耕锂电行业多年，主营业务为二次锂离子电池的研发、生产和销售，产品结构丰富，全面覆盖动力、消费、储能领域。公司创始人夏信德具备较强的专业知识与深厚的技术背景，21年引入职业经理人甄少强先生，强化公司经营管理水平。 21年公司实现营收56.93亿元，同增56.3%，实现归母净利润1.82亿元，同增242.9%。22Q1公司实现营业收入16.62亿元，同增56.5%，归母净利润9057.8万元，同增65.5%。国内电化学储能高速增长，2021年累计装机规模5

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鹏辉能源

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朗特智能打开成长天花板

朗特智能深耕智能控制行业20年，主营业务包括智能控制器（智能家居及家电控制器、汽车电子控制器、消费电子控制器）和智能产品（离网照明、新消费电子）两大类。公司21年营收9.60亿元，近5年CAGR23.52%，归母净利润1.41亿元，近5年CAGR37.08%，高于营收增速。公司为比亚迪提供控制器代工服务，占汽车电子业务50%左右，控制器应用于海洋系列、王朝系列、电动大巴等整车。短期来看，电动车高景气度延续，比亚迪22年新款车型交付较多，销量有望迎来同比翻倍增长，叠加外发份额增加，公司作为供

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朗特智能

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2022-07-17 15:30:41

FA龙头怡合达未来可期

怡合达为国内一站式FA龙头，本土优势明显叠加高效供应链管理，未来发展前景良好，受益于下游景气营收高增长，同时海外供应受阻，公司具有国产替代机会。据MIR测算，2022年我国自动化市场加速扩张，市场规模将达3196亿元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行业在发展大势和政策利好双重加持下带来全新增长点。由于海外供应阻塞，2020年以来工业设备及零部件进口增长放缓，国内工业机器人产量迅猛增长，进口量与需求间存在缺口。怡合达作为国内FA零部件龙头，有望成为国产替代受益者。 FA模式顺应市

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怡合达

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高抛低吸的老股民

2022-07-17 15:18:17

相控阵T/R芯片龙头铖昌科技布局多领域

铖昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收购80%股份，再到2022年6月独立拆分上市。公司深耕相控阵T/R芯片领域，面向下游企业提供完整的相控阵T/R芯片解决方案。主营产品目前已在某系列卫星中实现了大规模应用。同时，在5G毫米波通信方面，公司已经和主流生产厂商建立良好的合作关系，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。公司积极拓展产品市场及产品品类，努力提高产品竞争力及行业壁垒。为适应现代化军事作战能力，国防信息体系建设尤为重要。中共中央国防预算2022年达到万亿投入，军用装备占

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铖昌科技

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2022-07-17 15:04:34

光伏银浆龙头帝科股份迎来发展良机

帝科股份是全球光伏导电银浆龙头，主营产品为晶硅太阳能电池导电银浆以及导电粘合剂，近五年归母净利润CAGR达32%。随着全球碳中和提速，光伏新增装机持续增长，预计2022-2025全球光伏新增装机有望达到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同时N型电池渗透率及银浆单耗提升，也将带动银浆行业空间提升。基于2021年数据，与P型电池正银消耗量相比，TOPCon电池银浆正银加背银消耗量约为2倍，HJT电池低温银浆消耗量约为2.6倍。根据CPIA

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帝科股份

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奥海科技全面发力新能源赛道

奥海科技是一家专注于智能终端充储电的产品方案和生产厂商，其产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居、人工智能设备、动力工具等领域。公司在充电器领域积累深厚，又布局了新能源和工控高端赛道，预计公司近三年净利润将有翻倍增长。根据 BCC Research 预测， 2022 年全球智能终端充储电市场规模预计为 240.65%，意味着这是个具有广阔市场空间的大赛道。在充电器的制作过程中，奥海科技的产业链环节是产品组装、产品测试和产品检查，该环节重在追求产品一致化和单位成本控制能力

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奥海科技

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2022-07-14 18:07:17

军工进入业绩兑现时代

军工行业过去十年以来的逻辑变化，是从关注军工体外核心资产注入上市公司的以国企改革为主的“资产注入逻辑”，转变为关注上市公司体内军工资产的业绩成长和业绩兑现为主的“业绩成长逻辑”。到2022年，主流军工集团的资产证券化率已经超过50%，上市公司体内已经有为数不少的军工核心企业资产。军工行业目前已经进入业绩兑现期，2022年一季度A股所有行业单季净利润增速，国防军工行业同比增长17%，多家国有总装类和核心配套企业的净利率超过了5%。这说明军品定价机制改革的利好已经开始显现，随着新型号的不断列装

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三一重能依托优势快速崛起

三一重能成立于2008年，前身为三一电气，由三一集团出资2亿元设立，2022年6月在科创板上市。目前主营陆上风机的研发、制造和销售，在2020年抢装潮中吊装市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯队。 2020/2021年营收93.1/101.8亿元，同比+529%/9%；归母净利润13.7/15.9亿元，同比+993%/16%，2020年业绩实现高增长，2021年平价元年保持增长。公司大型化步伐行业领先，2021年10月推出6.7MW风机，系

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奥特维开展设备平台化布局

奥特维创立于 2010 年，以串焊机为切入口，进入光伏组件设备领域，通过持续技术研发+新技术布局，已发展成为国内光伏串焊机、硅片分选机的龙头企业，并始终保持行业领先地位。受益于光伏技术快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主栅等，串焊机配套需求显著提升。预计 2022-2024 年全球光伏串焊机的市场空间分别达到 31/40/50 亿元， 2021-2024 年 CAGR 达到 30%。假设公司市占率保持 70%，则对应每年新签订单规模或达到 22/28/35 亿元，支撑公司长期发展。单晶炉

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可视化运维龙头智洋创新受益于电力IT高景气

“十四五”期间新能源步入平价上网阶段，实现新能源大规模并网最亟需解决的问题由成本变为电网对新能源的消纳能力，其核心在于调度调节能力以及大规模超远距离输电能力。因此储能、特高压、智能微电网、虚拟电厂等新业态发展迅猛，可视化运维需求也接踵而至。从总量来看，“十四五”期间，两网总投资达 3 万亿，同比增长 17%，智能化投资比例有望达 14%，投资额突破 4000 亿元。规划方面，“十四五”期间，国网规划建设特高压“ 24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里；计划新增改造智能变电站达 7

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三元前驱体龙头中伟股份开展一体化布局

中伟股份专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业。公司的核心竞争力主要在于技术优势、产能领先以及客户优势。公司技术优势明显，自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%。产能上公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨。客户方面，公司已经成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度。为了维持竞争力优势，公司还向上游布局“一体化”实现降本，获得超额

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光伏焊带龙头宇邦新材坐享需求高景气

宇邦新材主要产品为高性能光伏焊带，以互连焊带和汇流焊带为主。深耕光伏焊带领域，技术行业领先。随着光伏组件技术的不断升级，适用于多主栅、异质结技术的MBB焊带、低温焊带等产品渗透率逐步提升，带来产品盈利能力的提升。 2008年以来公司根据光伏组件市场变化不断优化光伏焊带产品，适应新的市场需求，现已成为国内光伏焊带产品龙头供应商。 2020年公司的市场占有率约17％，且凭借技术研发优势在高端产品领域占据主要市场份额。双碳政策刺激下，全球光伏发电市场高速发展，下游领域高景气度带动光伏焊带行业需求攀

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制冷龙头三花智控热管理业务飞速发展

受益新能源车高增长，热管理赛道景气度高，预计 2025 年国内/全球市场空间分别为600/1300 亿元，对应 2022-2025 年 CAGR29%/31%。热管理赛道景气度高，一方面由于新能源汽车全球销量的持续增长，另一方面在于新能源车价值量的提升。燃油车价值量约 2000-3000元，新能源车型需额外增加座舱制冷及电池管理设备，价值量约 6000-8000 元，较燃油车迎来 2-3 倍提升。另外，新一代热泵空调加速渗透，各车企开始搭载集成化控制模块，三花智控阀门类产品作为核心零部

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铝压铸龙头广东鸿图一体化业务拓展顺利

广东鸿图深耕压铸件行业20余年，是国内铝压铸龙头，传统高压压铸行业格局分散，鸿图国内市占率约4%。公司工艺、材料、模具全产业链布局，提供汽车轻量化整体解决方案。 2020年起先后转让处置竞争优势不明显或协同效应较弱的业务与资产，目前形成了精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块。铝压铸行业大型化、一体化趋势下，公司加速转型，持续拓展新客户，2021年压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代、小鹏汽车、广东和胜四家客户，实现新能源汽车总成件销售收入3.9亿元，占压铸板块产品营收比例9.

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新洁能，功率器件设计龙头

新洁能的主营业务为MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研发设计和销售。 2021年公司营业收入为14.98亿元，同比增长56.89%；归母净利润为4.1亿元，同比增长194.55%；受行业景气和产品升级影响公司毛利率和净利率分别上涨13.75、12.81个百分点。 2022年一季度公司实现归母净利润1.12亿元，同比增长50.11%，受光伏和新能源汽车等新兴领域需求拉动，公司业绩延续较好增长。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心元器件，预计全球功率器件在2026年市场规模将达到

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锂电老将鹏辉能源赛道空间广阔

鹏辉能源是国内最早的锂电池生产商之一，深耕锂电行业多年，主营业务为二次锂离子电池的研发、生产和销售，产品结构丰富，全面覆盖动力、消费、储能领域。公司创始人夏信德具备较强的专业知识与深厚的技术背景，21年引入职业经理人甄少强先生，强化公司经营管理水平。 21年公司实现营收56.93亿元，同增56.3%，实现归母净利润1.82亿元，同增242.9%。22Q1公司实现营业收入16.62亿元，同增56.5%，归母净利润9057.8万元，同增65.5%。国内电化学储能高速增长，2021年累计装机规模5

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朗特智能打开成长天花板

朗特智能深耕智能控制行业20年，主营业务包括智能控制器（智能家居及家电控制器、汽车电子控制器、消费电子控制器）和智能产品（离网照明、新消费电子）两大类。公司21年营收9.60亿元，近5年CAGR23.52%，归母净利润1.41亿元，近5年CAGR37.08%，高于营收增速。公司为比亚迪提供控制器代工服务，占汽车电子业务50%左右，控制器应用于海洋系列、王朝系列、电动大巴等整车。短期来看，电动车高景气度延续，比亚迪22年新款车型交付较多，销量有望迎来同比翻倍增长，叠加外发份额增加，公司作为供

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FA龙头怡合达未来可期

怡合达为国内一站式FA龙头，本土优势明显叠加高效供应链管理，未来发展前景良好，受益于下游景气营收高增长，同时海外供应受阻，公司具有国产替代机会。据MIR测算，2022年我国自动化市场加速扩张，市场规模将达3196亿元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行业在发展大势和政策利好双重加持下带来全新增长点。由于海外供应阻塞，2020年以来工业设备及零部件进口增长放缓，国内工业机器人产量迅猛增长，进口量与需求间存在缺口。怡合达作为国内FA零部件龙头，有望成为国产替代受益者。 FA模式顺应市

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相控阵T/R芯片龙头铖昌科技布局多领域

铖昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收购80%股份，再到2022年6月独立拆分上市。公司深耕相控阵T/R芯片领域，面向下游企业提供完整的相控阵T/R芯片解决方案。主营产品目前已在某系列卫星中实现了大规模应用。同时，在5G毫米波通信方面，公司已经和主流生产厂商建立良好的合作关系，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。公司积极拓展产品市场及产品品类，努力提高产品竞争力及行业壁垒。为适应现代化军事作战能力，国防信息体系建设尤为重要。中共中央国防预算2022年达到万亿投入，军用装备占

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光伏银浆龙头帝科股份迎来发展良机

帝科股份是全球光伏导电银浆龙头，主营产品为晶硅太阳能电池导电银浆以及导电粘合剂，近五年归母净利润CAGR达32%。随着全球碳中和提速，光伏新增装机持续增长，预计2022-2025全球光伏新增装机有望达到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同时N型电池渗透率及银浆单耗提升，也将带动银浆行业空间提升。基于2021年数据，与P型电池正银消耗量相比，TOPCon电池银浆正银加背银消耗量约为2倍，HJT电池低温银浆消耗量约为2.6倍。根据CPIA

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奥海科技全面发力新能源赛道

奥海科技是一家专注于智能终端充储电的产品方案和生产厂商，其产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居、人工智能设备、动力工具等领域。公司在充电器领域积累深厚，又布局了新能源和工控高端赛道，预计公司近三年净利润将有翻倍增长。根据 BCC Research 预测， 2022 年全球智能终端充储电市场规模预计为 240.65%，意味着这是个具有广阔市场空间的大赛道。在充电器的制作过程中，奥海科技的产业链环节是产品组装、产品测试和产品检查，该环节重在追求产品一致化和单位成本控制能力

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军工进入业绩兑现时代

军工行业过去十年以来的逻辑变化，是从关注军工体外核心资产注入上市公司的以国企改革为主的“资产注入逻辑”，转变为关注上市公司体内军工资产的业绩成长和业绩兑现为主的“业绩成长逻辑”。到2022年，主流军工集团的资产证券化率已经超过50%，上市公司体内已经有为数不少的军工核心企业资产。军工行业目前已经进入业绩兑现期，2022年一季度A股所有行业单季净利润增速，国防军工行业同比增长17%，多家国有总装类和核心配套企业的净利率超过了5%。这说明军品定价机制改革的利好已经开始显现，随着新型号的不断列装

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三一重能依托优势快速崛起

三一重能成立于2008年，前身为三一电气，由三一集团出资2亿元设立，2022年6月在科创板上市。目前主营陆上风机的研发、制造和销售，在2020年抢装潮中吊装市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯队。 2020/2021年营收93.1/101.8亿元，同比+529%/9%；归母净利润13.7/15.9亿元，同比+993%/16%，2020年业绩实现高增长，2021年平价元年保持增长。公司大型化步伐行业领先，2021年10月推出6.7MW风机，系

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三一重能

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-07-19 13:13:45

奥特维开展设备平台化布局

奥特维创立于 2010 年，以串焊机为切入口，进入光伏组件设备领域，通过持续技术研发+新技术布局，已发展成为国内光伏串焊机、硅片分选机的龙头企业，并始终保持行业领先地位。受益于光伏技术快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主栅等，串焊机配套需求显著提升。预计 2022-2024 年全球光伏串焊机的市场空间分别达到 31/40/50 亿元， 2021-2024 年 CAGR 达到 30%。假设公司市占率保持 70%，则对应每年新签订单规模或达到 22/28/35 亿元，支撑公司长期发展。单晶炉

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奥特维

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可视化运维龙头智洋创新受益于电力IT高景气

“十四五”期间新能源步入平价上网阶段，实现新能源大规模并网最亟需解决的问题由成本变为电网对新能源的消纳能力，其核心在于调度调节能力以及大规模超远距离输电能力。因此储能、特高压、智能微电网、虚拟电厂等新业态发展迅猛，可视化运维需求也接踵而至。从总量来看，“十四五”期间，两网总投资达 3 万亿，同比增长 17%，智能化投资比例有望达 14%，投资额突破 4000 亿元。规划方面，“十四五”期间，国网规划建设特高压“ 24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里；计划新增改造智能变电站达 7

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智洋创新

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三元前驱体龙头中伟股份开展一体化布局

中伟股份专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业。公司的核心竞争力主要在于技术优势、产能领先以及客户优势。公司技术优势明显，自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%。产能上公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨。客户方面，公司已经成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度。为了维持竞争力优势，公司还向上游布局“一体化”实现降本，获得超额

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中伟股份

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2022-07-19 12:27:41

光伏焊带龙头宇邦新材坐享需求高景气

宇邦新材主要产品为高性能光伏焊带，以互连焊带和汇流焊带为主。深耕光伏焊带领域，技术行业领先。随着光伏组件技术的不断升级，适用于多主栅、异质结技术的MBB焊带、低温焊带等产品渗透率逐步提升，带来产品盈利能力的提升。 2008年以来公司根据光伏组件市场变化不断优化光伏焊带产品，适应新的市场需求，现已成为国内光伏焊带产品龙头供应商。 2020年公司的市场占有率约17％，且凭借技术研发优势在高端产品领域占据主要市场份额。双碳政策刺激下，全球光伏发电市场高速发展，下游领域高景气度带动光伏焊带行业需求攀

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宇邦新材

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2022-07-18 23:22:36

制冷龙头三花智控热管理业务飞速发展

受益新能源车高增长，热管理赛道景气度高，预计 2025 年国内/全球市场空间分别为600/1300 亿元，对应 2022-2025 年 CAGR29%/31%。热管理赛道景气度高，一方面由于新能源汽车全球销量的持续增长，另一方面在于新能源车价值量的提升。燃油车价值量约 2000-3000元，新能源车型需额外增加座舱制冷及电池管理设备，价值量约 6000-8000 元，较燃油车迎来 2-3 倍提升。另外，新一代热泵空调加速渗透，各车企开始搭载集成化控制模块，三花智控阀门类产品作为核心零部

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三花智控

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铝压铸龙头广东鸿图一体化业务拓展顺利

广东鸿图深耕压铸件行业20余年，是国内铝压铸龙头，传统高压压铸行业格局分散，鸿图国内市占率约4%。公司工艺、材料、模具全产业链布局，提供汽车轻量化整体解决方案。 2020年起先后转让处置竞争优势不明显或协同效应较弱的业务与资产，目前形成了精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块。铝压铸行业大型化、一体化趋势下，公司加速转型，持续拓展新客户，2021年压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代、小鹏汽车、广东和胜四家客户，实现新能源汽车总成件销售收入3.9亿元，占压铸板块产品营收比例9.

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广东鸿图

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新洁能，功率器件设计龙头

新洁能的主营业务为MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研发设计和销售。 2021年公司营业收入为14.98亿元，同比增长56.89%；归母净利润为4.1亿元，同比增长194.55%；受行业景气和产品升级影响公司毛利率和净利率分别上涨13.75、12.81个百分点。 2022年一季度公司实现归母净利润1.12亿元，同比增长50.11%，受光伏和新能源汽车等新兴领域需求拉动，公司业绩延续较好增长。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心元器件，预计全球功率器件在2026年市场规模将达到

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新洁能

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锂电老将鹏辉能源赛道空间广阔

鹏辉能源是国内最早的锂电池生产商之一，深耕锂电行业多年，主营业务为二次锂离子电池的研发、生产和销售，产品结构丰富，全面覆盖动力、消费、储能领域。公司创始人夏信德具备较强的专业知识与深厚的技术背景，21年引入职业经理人甄少强先生，强化公司经营管理水平。 21年公司实现营收56.93亿元，同增56.3%，实现归母净利润1.82亿元，同增242.9%。22Q1公司实现营业收入16.62亿元，同增56.5%，归母净利润9057.8万元，同增65.5%。国内电化学储能高速增长，2021年累计装机规模5

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鹏辉能源

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朗特智能打开成长天花板

朗特智能深耕智能控制行业20年，主营业务包括智能控制器（智能家居及家电控制器、汽车电子控制器、消费电子控制器）和智能产品（离网照明、新消费电子）两大类。公司21年营收9.60亿元，近5年CAGR23.52%，归母净利润1.41亿元，近5年CAGR37.08%，高于营收增速。公司为比亚迪提供控制器代工服务，占汽车电子业务50%左右，控制器应用于海洋系列、王朝系列、电动大巴等整车。短期来看，电动车高景气度延续，比亚迪22年新款车型交付较多，销量有望迎来同比翻倍增长，叠加外发份额增加，公司作为供

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朗特智能

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FA龙头怡合达未来可期

怡合达为国内一站式FA龙头，本土优势明显叠加高效供应链管理，未来发展前景良好，受益于下游景气营收高增长，同时海外供应受阻，公司具有国产替代机会。据MIR测算，2022年我国自动化市场加速扩张，市场规模将达3196亿元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行业在发展大势和政策利好双重加持下带来全新增长点。由于海外供应阻塞，2020年以来工业设备及零部件进口增长放缓，国内工业机器人产量迅猛增长，进口量与需求间存在缺口。怡合达作为国内FA零部件龙头，有望成为国产替代受益者。 FA模式顺应市

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怡合达

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相控阵T/R芯片龙头铖昌科技布局多领域

铖昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收购80%股份，再到2022年6月独立拆分上市。公司深耕相控阵T/R芯片领域，面向下游企业提供完整的相控阵T/R芯片解决方案。主营产品目前已在某系列卫星中实现了大规模应用。同时，在5G毫米波通信方面，公司已经和主流生产厂商建立良好的合作关系，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。公司积极拓展产品市场及产品品类，努力提高产品竞争力及行业壁垒。为适应现代化军事作战能力，国防信息体系建设尤为重要。中共中央国防预算2022年达到万亿投入，军用装备占

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铖昌科技

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光伏银浆龙头帝科股份迎来发展良机

帝科股份是全球光伏导电银浆龙头，主营产品为晶硅太阳能电池导电银浆以及导电粘合剂，近五年归母净利润CAGR达32%。随着全球碳中和提速，光伏新增装机持续增长，预计2022-2025全球光伏新增装机有望达到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同时N型电池渗透率及银浆单耗提升，也将带动银浆行业空间提升。基于2021年数据，与P型电池正银消耗量相比，TOPCon电池银浆正银加背银消耗量约为2倍，HJT电池低温银浆消耗量约为2.6倍。根据CPIA

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帝科股份

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奥海科技全面发力新能源赛道

奥海科技是一家专注于智能终端充储电的产品方案和生产厂商，其产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居、人工智能设备、动力工具等领域。公司在充电器领域积累深厚，又布局了新能源和工控高端赛道，预计公司近三年净利润将有翻倍增长。根据 BCC Research 预测， 2022 年全球智能终端充储电市场规模预计为 240.65%，意味着这是个具有广阔市场空间的大赛道。在充电器的制作过程中，奥海科技的产业链环节是产品组装、产品测试和产品检查，该环节重在追求产品一致化和单位成本控制能力

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奥海科技

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军工进入业绩兑现时代

军工行业过去十年以来的逻辑变化，是从关注军工体外核心资产注入上市公司的以国企改革为主的“资产注入逻辑”，转变为关注上市公司体内军工资产的业绩成长和业绩兑现为主的“业绩成长逻辑”。到2022年，主流军工集团的资产证券化率已经超过50%，上市公司体内已经有为数不少的军工核心企业资产。军工行业目前已经进入业绩兑现期，2022年一季度A股所有行业单季净利润增速，国防军工行业同比增长17%，多家国有总装类和核心配套企业的净利率超过了5%。这说明军品定价机制改革的利好已经开始显现，随着新型号的不断列装

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航天电器
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三一重能依托优势快速崛起

三一重能成立于2008年，前身为三一电气，由三一集团出资2亿元设立，2022年6月在科创板上市。目前主营陆上风机的研发、制造和销售，在2020年抢装潮中吊装市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯队。 2020/2021年营收93.1/101.8亿元，同比+529%/9%；归母净利润13.7/15.9亿元，同比+993%/16%，2020年业绩实现高增长，2021年平价元年保持增长。公司大型化步伐行业领先，2021年10月推出6.7MW风机，系

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奥特维开展设备平台化布局

奥特维创立于 2010 年，以串焊机为切入口，进入光伏组件设备领域，通过持续技术研发+新技术布局，已发展成为国内光伏串焊机、硅片分选机的龙头企业，并始终保持行业领先地位。受益于光伏技术快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主栅等，串焊机配套需求显著提升。预计 2022-2024 年全球光伏串焊机的市场空间分别达到 31/40/50 亿元， 2021-2024 年 CAGR 达到 30%。假设公司市占率保持 70%，则对应每年新签订单规模或达到 22/28/35 亿元，支撑公司长期发展。单晶炉

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奥特维

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可视化运维龙头智洋创新受益于电力IT高景气

“十四五”期间新能源步入平价上网阶段，实现新能源大规模并网最亟需解决的问题由成本变为电网对新能源的消纳能力，其核心在于调度调节能力以及大规模超远距离输电能力。因此储能、特高压、智能微电网、虚拟电厂等新业态发展迅猛，可视化运维需求也接踵而至。从总量来看，“十四五”期间，两网总投资达 3 万亿，同比增长 17%，智能化投资比例有望达 14%，投资额突破 4000 亿元。规划方面，“十四五”期间，国网规划建设特高压“ 24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里；计划新增改造智能变电站达 7

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智洋创新

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三元前驱体龙头中伟股份开展一体化布局

中伟股份专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业。公司的核心竞争力主要在于技术优势、产能领先以及客户优势。公司技术优势明显，自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%。产能上公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨。客户方面，公司已经成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度。为了维持竞争力优势，公司还向上游布局“一体化”实现降本，获得超额

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光伏焊带龙头宇邦新材坐享需求高景气

宇邦新材主要产品为高性能光伏焊带，以互连焊带和汇流焊带为主。深耕光伏焊带领域，技术行业领先。随着光伏组件技术的不断升级，适用于多主栅、异质结技术的MBB焊带、低温焊带等产品渗透率逐步提升，带来产品盈利能力的提升。 2008年以来公司根据光伏组件市场变化不断优化光伏焊带产品，适应新的市场需求，现已成为国内光伏焊带产品龙头供应商。 2020年公司的市场占有率约17％，且凭借技术研发优势在高端产品领域占据主要市场份额。双碳政策刺激下，全球光伏发电市场高速发展，下游领域高景气度带动光伏焊带行业需求攀

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制冷龙头三花智控热管理业务飞速发展

受益新能源车高增长，热管理赛道景气度高，预计 2025 年国内/全球市场空间分别为600/1300 亿元，对应 2022-2025 年 CAGR29%/31%。热管理赛道景气度高，一方面由于新能源汽车全球销量的持续增长，另一方面在于新能源车价值量的提升。燃油车价值量约 2000-3000元，新能源车型需额外增加座舱制冷及电池管理设备，价值量约 6000-8000 元，较燃油车迎来 2-3 倍提升。另外，新一代热泵空调加速渗透，各车企开始搭载集成化控制模块，三花智控阀门类产品作为核心零部

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铝压铸龙头广东鸿图一体化业务拓展顺利

广东鸿图深耕压铸件行业20余年，是国内铝压铸龙头，传统高压压铸行业格局分散，鸿图国内市占率约4%。公司工艺、材料、模具全产业链布局，提供汽车轻量化整体解决方案。 2020年起先后转让处置竞争优势不明显或协同效应较弱的业务与资产，目前形成了精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块。铝压铸行业大型化、一体化趋势下，公司加速转型，持续拓展新客户，2021年压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代、小鹏汽车、广东和胜四家客户，实现新能源汽车总成件销售收入3.9亿元，占压铸板块产品营收比例9.

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新洁能，功率器件设计龙头

新洁能的主营业务为MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研发设计和销售。 2021年公司营业收入为14.98亿元，同比增长56.89%；归母净利润为4.1亿元，同比增长194.55%；受行业景气和产品升级影响公司毛利率和净利率分别上涨13.75、12.81个百分点。 2022年一季度公司实现归母净利润1.12亿元，同比增长50.11%，受光伏和新能源汽车等新兴领域需求拉动，公司业绩延续较好增长。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心元器件，预计全球功率器件在2026年市场规模将达到

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锂电老将鹏辉能源赛道空间广阔

鹏辉能源是国内最早的锂电池生产商之一，深耕锂电行业多年，主营业务为二次锂离子电池的研发、生产和销售，产品结构丰富，全面覆盖动力、消费、储能领域。公司创始人夏信德具备较强的专业知识与深厚的技术背景，21年引入职业经理人甄少强先生，强化公司经营管理水平。 21年公司实现营收56.93亿元，同增56.3%，实现归母净利润1.82亿元，同增242.9%。22Q1公司实现营业收入16.62亿元，同增56.5%，归母净利润9057.8万元，同增65.5%。国内电化学储能高速增长，2021年累计装机规模5

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朗特智能打开成长天花板

朗特智能深耕智能控制行业20年，主营业务包括智能控制器（智能家居及家电控制器、汽车电子控制器、消费电子控制器）和智能产品（离网照明、新消费电子）两大类。公司21年营收9.60亿元，近5年CAGR23.52%，归母净利润1.41亿元，近5年CAGR37.08%，高于营收增速。公司为比亚迪提供控制器代工服务，占汽车电子业务50%左右，控制器应用于海洋系列、王朝系列、电动大巴等整车。短期来看，电动车高景气度延续，比亚迪22年新款车型交付较多，销量有望迎来同比翻倍增长，叠加外发份额增加，公司作为供

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FA龙头怡合达未来可期

怡合达为国内一站式FA龙头，本土优势明显叠加高效供应链管理，未来发展前景良好，受益于下游景气营收高增长，同时海外供应受阻，公司具有国产替代机会。据MIR测算，2022年我国自动化市场加速扩张，市场规模将达3196亿元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行业在发展大势和政策利好双重加持下带来全新增长点。由于海外供应阻塞，2020年以来工业设备及零部件进口增长放缓，国内工业机器人产量迅猛增长，进口量与需求间存在缺口。怡合达作为国内FA零部件龙头，有望成为国产替代受益者。 FA模式顺应市

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相控阵T/R芯片龙头铖昌科技布局多领域

铖昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收购80%股份，再到2022年6月独立拆分上市。公司深耕相控阵T/R芯片领域，面向下游企业提供完整的相控阵T/R芯片解决方案。主营产品目前已在某系列卫星中实现了大规模应用。同时，在5G毫米波通信方面，公司已经和主流生产厂商建立良好的合作关系，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。公司积极拓展产品市场及产品品类，努力提高产品竞争力及行业壁垒。为适应现代化军事作战能力，国防信息体系建设尤为重要。中共中央国防预算2022年达到万亿投入，军用装备占

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光伏银浆龙头帝科股份迎来发展良机

帝科股份是全球光伏导电银浆龙头，主营产品为晶硅太阳能电池导电银浆以及导电粘合剂，近五年归母净利润CAGR达32%。随着全球碳中和提速，光伏新增装机持续增长，预计2022-2025全球光伏新增装机有望达到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同时N型电池渗透率及银浆单耗提升，也将带动银浆行业空间提升。基于2021年数据，与P型电池正银消耗量相比，TOPCon电池银浆正银加背银消耗量约为2倍，HJT电池低温银浆消耗量约为2.6倍。根据CPIA

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奥海科技全面发力新能源赛道

奥海科技是一家专注于智能终端充储电的产品方案和生产厂商，其产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居、人工智能设备、动力工具等领域。公司在充电器领域积累深厚，又布局了新能源和工控高端赛道，预计公司近三年净利润将有翻倍增长。根据 BCC Research 预测， 2022 年全球智能终端充储电市场规模预计为 240.65%，意味着这是个具有广阔市场空间的大赛道。在充电器的制作过程中，奥海科技的产业链环节是产品组装、产品测试和产品检查，该环节重在追求产品一致化和单位成本控制能力

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军工进入业绩兑现时代

军工行业过去十年以来的逻辑变化，是从关注军工体外核心资产注入上市公司的以国企改革为主的“资产注入逻辑”，转变为关注上市公司体内军工资产的业绩成长和业绩兑现为主的“业绩成长逻辑”。到2022年，主流军工集团的资产证券化率已经超过50%，上市公司体内已经有为数不少的军工核心企业资产。军工行业目前已经进入业绩兑现期，2022年一季度A股所有行业单季净利润增速，国防军工行业同比增长17%，多家国有总装类和核心配套企业的净利率超过了5%。这说明军品定价机制改革的利好已经开始显现，随着新型号的不断列装

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三一重能依托优势快速崛起

三一重能成立于2008年，前身为三一电气，由三一集团出资2亿元设立，2022年6月在科创板上市。目前主营陆上风机的研发、制造和销售，在2020年抢装潮中吊装市占率大幅提升，由2018年的1.2%提升至5.6%，排名由14名上升至第8名，位列二梯队。 2020/2021年营收93.1/101.8亿元，同比+529%/9%；归母净利润13.7/15.9亿元，同比+993%/16%，2020年业绩实现高增长，2021年平价元年保持增长。公司大型化步伐行业领先，2021年10月推出6.7MW风机，系

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2022-07-19 13:13:45

奥特维开展设备平台化布局

奥特维创立于 2010 年，以串焊机为切入口，进入光伏组件设备领域，通过持续技术研发+新技术布局，已发展成为国内光伏串焊机、硅片分选机的龙头企业，并始终保持行业领先地位。受益于光伏技术快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主栅等，串焊机配套需求显著提升。预计 2022-2024 年全球光伏串焊机的市场空间分别达到 31/40/50 亿元， 2021-2024 年 CAGR 达到 30%。假设公司市占率保持 70%，则对应每年新签订单规模或达到 22/28/35 亿元，支撑公司长期发展。单晶炉

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奥特维

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2022-07-19 13:05:48

可视化运维龙头智洋创新受益于电力IT高景气

“十四五”期间新能源步入平价上网阶段，实现新能源大规模并网最亟需解决的问题由成本变为电网对新能源的消纳能力，其核心在于调度调节能力以及大规模超远距离输电能力。因此储能、特高压、智能微电网、虚拟电厂等新业态发展迅猛，可视化运维需求也接踵而至。从总量来看，“十四五”期间，两网总投资达 3 万亿，同比增长 17%，智能化投资比例有望达 14%，投资额突破 4000 亿元。规划方面，“十四五”期间，国网规划建设特高压“ 24 交 14 直”，涉及线路 3 万余公里；计划新增改造智能变电站达 7

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智洋创新

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2022-07-19 12:53:15

三元前驱体龙头中伟股份开展一体化布局

中伟股份专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业。公司的核心竞争力主要在于技术优势、产能领先以及客户优势。公司技术优势明显，自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%。产能上公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨。客户方面，公司已经成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度。为了维持竞争力优势，公司还向上游布局“一体化”实现降本，获得超额

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中伟股份

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2022-07-19 12:27:41

光伏焊带龙头宇邦新材坐享需求高景气

宇邦新材主要产品为高性能光伏焊带，以互连焊带和汇流焊带为主。深耕光伏焊带领域，技术行业领先。随着光伏组件技术的不断升级，适用于多主栅、异质结技术的MBB焊带、低温焊带等产品渗透率逐步提升，带来产品盈利能力的提升。 2008年以来公司根据光伏组件市场变化不断优化光伏焊带产品，适应新的市场需求，现已成为国内光伏焊带产品龙头供应商。 2020年公司的市场占有率约17％，且凭借技术研发优势在高端产品领域占据主要市场份额。双碳政策刺激下，全球光伏发电市场高速发展，下游领域高景气度带动光伏焊带行业需求攀

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宇邦新材

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2.88
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2022-07-18 23:22:36

制冷龙头三花智控热管理业务飞速发展

受益新能源车高增长，热管理赛道景气度高，预计 2025 年国内/全球市场空间分别为600/1300 亿元，对应 2022-2025 年 CAGR29%/31%。热管理赛道景气度高，一方面由于新能源汽车全球销量的持续增长，另一方面在于新能源车价值量的提升。燃油车价值量约 2000-3000元，新能源车型需额外增加座舱制冷及电池管理设备，价值量约 6000-8000 元，较燃油车迎来 2-3 倍提升。另外，新一代热泵空调加速渗透，各车企开始搭载集成化控制模块，三花智控阀门类产品作为核心零部

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三花智控

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2022-07-18 23:04:22

铝压铸龙头广东鸿图一体化业务拓展顺利

广东鸿图深耕压铸件行业20余年，是国内铝压铸龙头，传统高压压铸行业格局分散，鸿图国内市占率约4%。公司工艺、材料、模具全产业链布局，提供汽车轻量化整体解决方案。 2020年起先后转让处置竞争优势不明显或协同效应较弱的业务与资产，目前形成了精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块。铝压铸行业大型化、一体化趋势下，公司加速转型，持续拓展新客户，2021年压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代、小鹏汽车、广东和胜四家客户，实现新能源汽车总成件销售收入3.9亿元，占压铸板块产品营收比例9.

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广东鸿图

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2022-07-18 22:51:12

新洁能，功率器件设计龙头

新洁能的主营业务为MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研发设计和销售。 2021年公司营业收入为14.98亿元，同比增长56.89%；归母净利润为4.1亿元，同比增长194.55%；受行业景气和产品升级影响公司毛利率和净利率分别上涨13.75、12.81个百分点。 2022年一季度公司实现归母净利润1.12亿元，同比增长50.11%，受光伏和新能源汽车等新兴领域需求拉动，公司业绩延续较好增长。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心元器件，预计全球功率器件在2026年市场规模将达到

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新洁能

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2022-07-18 22:37:03

锂电老将鹏辉能源赛道空间广阔

鹏辉能源是国内最早的锂电池生产商之一，深耕锂电行业多年，主营业务为二次锂离子电池的研发、生产和销售，产品结构丰富，全面覆盖动力、消费、储能领域。公司创始人夏信德具备较强的专业知识与深厚的技术背景，21年引入职业经理人甄少强先生，强化公司经营管理水平。 21年公司实现营收56.93亿元，同增56.3%，实现归母净利润1.82亿元，同增242.9%。22Q1公司实现营业收入16.62亿元，同增56.5%，归母净利润9057.8万元，同增65.5%。国内电化学储能高速增长，2021年累计装机规模5

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鹏辉能源

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2022-07-17 15:44:45

朗特智能打开成长天花板

朗特智能深耕智能控制行业20年，主营业务包括智能控制器（智能家居及家电控制器、汽车电子控制器、消费电子控制器）和智能产品（离网照明、新消费电子）两大类。公司21年营收9.60亿元，近5年CAGR23.52%，归母净利润1.41亿元，近5年CAGR37.08%，高于营收增速。公司为比亚迪提供控制器代工服务，占汽车电子业务50%左右，控制器应用于海洋系列、王朝系列、电动大巴等整车。短期来看，电动车高景气度延续，比亚迪22年新款车型交付较多，销量有望迎来同比翻倍增长，叠加外发份额增加，公司作为供

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朗特智能

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2022-07-17 15:30:41

FA龙头怡合达未来可期

怡合达为国内一站式FA龙头，本土优势明显叠加高效供应链管理，未来发展前景良好，受益于下游景气营收高增长，同时海外供应受阻，公司具有国产替代机会。据MIR测算，2022年我国自动化市场加速扩张，市场规模将达3196亿元，3年CAGR13.0%。新能源、光伏、物流等行业在发展大势和政策利好双重加持下带来全新增长点。由于海外供应阻塞，2020年以来工业设备及零部件进口增长放缓，国内工业机器人产量迅猛增长，进口量与需求间存在缺口。怡合达作为国内FA零部件龙头，有望成为国产替代受益者。 FA模式顺应市

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怡合达

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2022-07-17 15:18:17

相控阵T/R芯片龙头铖昌科技布局多领域

铖昌科技成立于2010年11月，2018年由和而泰收购80%股份，再到2022年6月独立拆分上市。公司深耕相控阵T/R芯片领域，面向下游企业提供完整的相控阵T/R芯片解决方案。主营产品目前已在某系列卫星中实现了大规模应用。同时，在5G毫米波通信方面，公司已经和主流生产厂商建立良好的合作关系，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。公司积极拓展产品市场及产品品类，努力提高产品竞争力及行业壁垒。为适应现代化军事作战能力，国防信息体系建设尤为重要。中共中央国防预算2022年达到万亿投入，军用装备占

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铖昌科技

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2022-07-17 15:04:34

光伏银浆龙头帝科股份迎来发展良机

帝科股份是全球光伏导电银浆龙头，主营产品为晶硅太阳能电池导电银浆以及导电粘合剂，近五年归母净利润CAGR达32%。随着全球碳中和提速，光伏新增装机持续增长，预计2022-2025全球光伏新增装机有望达到240GW、300GW、350GW、400GW，2021-2025年4年CAGR26%。同时N型电池渗透率及银浆单耗提升，也将带动银浆行业空间提升。基于2021年数据，与P型电池正银消耗量相比，TOPCon电池银浆正银加背银消耗量约为2倍，HJT电池低温银浆消耗量约为2.6倍。根据CPIA

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帝科股份

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2022-07-17 14:48:22

奥海科技全面发力新能源赛道

奥海科技是一家专注于智能终端充储电的产品方案和生产厂商，其产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居、人工智能设备、动力工具等领域。公司在充电器领域积累深厚，又布局了新能源和工控高端赛道，预计公司近三年净利润将有翻倍增长。根据 BCC Research 预测， 2022 年全球智能终端充储电市场规模预计为 240.65%，意味着这是个具有广阔市场空间的大赛道。在充电器的制作过程中，奥海科技的产业链环节是产品组装、产品测试和产品检查，该环节重在追求产品一致化和单位成本控制能力

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奥海科技

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2022-07-14 18:07:17

军工进入业绩兑现时代

军工行业过去十年以来的逻辑变化，是从关注军工体外核心资产注入上市公司的以国企改革为主的“资产注入逻辑”，转变为关注上市公司体内军工资产的业绩成长和业绩兑现为主的“业绩成长逻辑”。到2022年，主流军工集团的资产证券化率已经超过50%，上市公司体内已经有为数不少的军工核心企业资产。军工行业目前已经进入业绩兑现期，2022年一季度A股所有行业单季净利润增速，国防军工行业同比增长17%，多家国有总装类和核心配套企业的净利率超过了5%。这说明军品定价机制改革的利好已经开始显现，随着新型号的不断列装

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航天电器
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新雷能
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中航沈飞
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中航高科
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航发动力

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