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价值盐选，发掘优质投资标的，跟踪市场热点资讯

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高抛低吸的老股民

2022-07-04 20:34:06

硅料涨价利好切片代工切片代工行业

最近国内单晶复投料、致密料价格均超过 2021 年最高价格水平，达到历史新高。由于硅料价格持续上涨，下游需求旺盛，硅片市场持续涨价。前段时间中环将 N 型、 P 型各尺寸硅片价格全面上涨 0.27 元至 0.53 元，涨幅在 4.74%至 6.61%之间，本次调价幅度较两月前有所增加。之后隆基也宣布上调硅片价格，各尺寸硅片价格上调幅度均超 6%。高测股份切片代工业务重要收入来源为结余硅片的对外销售，硅片市场价格上涨推动切片代工业务单 GW 利润进一步提升。由于硅料价格高企，硅片薄片化与

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高测股份

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-07-03 22:41:55

半导体设备行业有望维持高速增长

半导体设备市场当前最大的担忧在于行业周期向下，尽管未来晶圆厂开支不会每年维持高速增长的态势，但国内资本开支仍然会维持在较高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圆厂 29 座，其中中国大陆新增 8 座，占比达到 27.59%。有机构预计中国大陆未来 5 年还将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，总规划月产能将超过 160 万片，中国大陆对晶圆设备的需求有望长期维持高位。其次，在整个半导体行业增速下来的背景下，设备环节特有的进口替代逻辑日益凸显，成为当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一。本

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至纯科技
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北方华创
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拓荆科技
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盛美上海
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芯源微

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2.42
价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-07-02 14:40:17

光伏组件环节迎来至暗时刻

本周多晶硅成交价和一线硅片企业报价涨幅均超5%，昨天有网传消息称，光伏组件厂出现大面积停产。尽管头部企业纷纷对相关传闻表示否认，称生产经营正常。但大家心照不宣的是，开工率下滑或将难以避免。去年10月，国内单晶复投料价格在25万元/吨左右，组件价格在单瓦1.9元附近，组件厂已经有点受不了了。隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等五家组件企业就联合发文称，在硅料价格一路飙升的情况下，很多已签订的组件订单将陷入严重亏损，因此不得不降低开工率。现在单晶致密料成交均价已达28.42万元

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隆基绿能
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晶科能源
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晶澳科技
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天合光能
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东方日升

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-07-02 14:12:26

三大航空公司拟购入300架空客飞机

三大航空公司大规模扩产能，体现出对民航业未来发展充满信心，而且大家不约而同选择现在这个时间点买入空客，可能就像南方航空说的现在是飞机引进谈判的有利窗口期，现在有利于争取更好的购机条件。国家层面最近也对防疫政策进行了调整优化，兼顾科学防疫与生产生活。6月24日国务院联防联控机制再次重申9不准，要求各地严格落实疫情防控9不准要求，不准随意延长中高风险地区管控时间。 6月28日又缩短了对密接人员、入境隔离人员的隔离管控期时间，对于出行的信心提振强。另外，为方便广大用户出行，工信部6月29日宣布，即

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中国东航
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中国国航
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南方航空

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4.82
价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-29 20:22:53

宏发股份打开业绩天花板

继电器是一种自动开关元器件，起电路控制保护作用，2021年市场规模464亿元，下游分布家电、汽车、工控、电力等多个领域。宏发股份通过内生+外延覆盖了继电器主要下游领域，目前全球份额14%位居龙一，同时扩展“第二品类”低压电器，打开业绩天花板。公司持续贯彻“以质取胜”的精益生产思想，自动化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力领先同行。高压直流继电器为新能源车核心零部件，预计2025年行业规模达162亿元，2021-2025年CAGR达到44%。宏发股份深耕11年，2021年高压直流业务

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宏发股份

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-29 20:12:17

扩产能+扩品类，科思股份具备长期成长空间

防晒化妆品由于我国起步较晚，目前仍处于发展初期，防晒化妆品占护肤品市场规模的渗透率仍较低。根据Euromonitor，2019年我国防晒品渗透率为5.5%，低于全球平均的8.7%，仅为韩国、美国等国的一半左右。预计2021年我国防晒产品市场规模为82亿元，同比增长9%。国内消费者对于防晒品类的搜索量由2019年至2021实现7倍的增长。一方面由于人们防晒意识增强，不仅夏天防晒，很多人开始全年防晒。另一方面，越来越多的产品开始具备防晒功能，使用场景不断拓展，防晒逐步由可选产品变为刚需产品。

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科思股份

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高抛低吸的老股民

2022-06-29 19:56:39

机器人国产替代加速

近几年海外机器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以发那科、安川电机、ABB、库卡为代表的机器人四大家族营收和利润均出创新高。机器人产业飞速发展主要在于疫情期间下游企业受影响无法正常开工，复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大涨，企业纷纷谋求自动化程度更高的生产设备。机器人具有无人接触的特性，这在疫情期间尤为重要。这次疫情使下游行业对自动化设备的认知和接受度出现飞跃式提高，促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。而且疫情后政府均出台了相应的产业支持政策，“机器换人”的性价比正在

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埃斯顿
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汇川技术
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埃夫特
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双环传动
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绿的谐波

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2.24
价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-27 19:13:31

个人养老投资基金利好头部公司

上周五，证监会对个人养老投资基金发行设立做出了相关规范，不仅明确了基金规模，对产品和机构也都提出了较高要求。养老金最开始是由年轻人交钱供养老年人，但现在由于人口老龄化日益严重，年轻人数量不足，我国养老金出现缺口，所以就要用养老金去投资。这就相当于你一边上班一边攒钱投资股票，只不过不需要你自己来分析和决策，而是交给专业的机构代为打理，有点类似于你用闲钱定投指数基金。由于社会财富总量是有限的，将个人养老金用于投资可以盘活存量资金，不仅可以弥补养老金缺口，超额收益还能提高老年收入水平和生活质量。

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东方财富

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-24 20:31:24

麒麟电池点燃铝热传输材料景气度

铝热传输材料分为复合和非复合材料，非复合材料主要由单种铝合金构成，复合材料是以铝锰3系合金为芯材，利用轧制复合工艺使芯材与其他牌号合金复合而成的铝合金材料。铝热传输材料主要用于汽车、空调、电力电子、高铁等多个领域。其中，动力电池在充放电过程中持续产生热量，高温威胁安全、电池寿命和能量密度等，因而电动汽车有更强的换热需求。首先，新能源汽车的单车铝热传输材料用量较传统汽车明显提升，新能源汽车的电池、电控和电机均使用铝热传输材料，单车铝热传输材料用量约为20-25KG，而传统汽车的单车用量约为10

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华峰铝业
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银邦股份

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-23 23:03:22

新能源汽车还有很长的发展时间

虽然新能源汽车销售火爆，但其实新能源汽车的市场保有量渗透率仍然较低，21 年新能源车占汽车保有量仅不到 3%，远低于 2021 年新车销量渗透率 13.3%。所以新能源车除了购买新车需求外，在存量市场的替代空间极大。当前存量市场中， 10 年以上车龄的保有量为 0.64 亿辆，占比达到 23%，随着车龄结构老化加快，预计到 2025 年 10 年以上车龄的保有量将达到 40%以上。目前非营运车辆报废年限在 10-12 年，运营类报废年限则更短，油车即将进入大批量置换阶段。而且人们买车正变

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比亚迪
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北汽蓝谷
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长安汽车

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-23 22:33:10

宁德时代麒麟电池今天发布

今天宁德时代举行了第三代 CTP 技术的新闻发布会。 CTP1.0 于 2019 年推出，续航 500km+，系统能量密度 180Wh/kg+，代表车型是北汽 EU5 和蔚来系列 100kWh 包，其本质是去掉模组的侧板。 CTP2.0 于 2021 年推出，续航 600km+，系统能量密度 200Wh/kg+，代表车型是蔚来系列的 75kWh 包，其本质是再去掉模组的两个端板，利用箱体上的纵横梁来代替端板。 CTP3.0 电池就是麒麟电池，续航 800km+，其本质是进一步去掉箱体上的纵梁或横

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宁德时代

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-22 21:13:55

光伏下半年维持景气，看好优质赛道

今天又是光伏板块大涨，这波行情反弹中光伏板块的反弹力度也高于市场平均水平。由于央企集中式电站延期项目在今年落地，分布式光伏装机又持续发力，2022Q1 国内光伏装机大幅增长。同时印度市场为规避关税增加备货，俄乌冲突又加快了德国、英国等欧洲国家可再生能源替代传统能源进度，海外市场装机需求也超出预期。产业链上由于受到硅料产能释放进度不及预期，硅片新增产能释放以及开工率提升等因素影响，硅料供应紧缺，硅料、硅片、电池、组件价格高企。而得益于下游旺盛的装机需求、规模效应和企业经营效率的提升，光伏板

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隆基绿能
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晶盛机电
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福莱特
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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-21 22:58:25

风电具备巨大发展潜力

最近风电行情景气，据统计上周风电整机采购密集开标，总计约 5GW，发展势头很猛。也有券商指出，招标量 1Q22 招标量创历史单季度新高，2Q22 招标势头不减，全年招标量可能超预期。风电此前很多年其实都不太受重视，源于投资收益率比较低，而且今年受大宗商品涨价和风电平价上网影响，再加上之前的抢装潮，各家公司的利润率和业绩增长都受到了影响。但趋势就是趋势，查理芒格曾经说过，预测一件事会不会发生，远比预测什么时候发生更容易。碳中和是目前非常确定的大趋势，把握好的话，财富积累会快上很多年。风电光

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中天科技
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东方电缆
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新强联
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海力风电
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大金重工

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-18 14:37:53

金属材料锂铝钢存在投资机会

锂矿价格预计22-23年呈梯形走势，22年全年可能仍然维持高位，23年上半年可能会迎来向下拐点。当前锂资源公司股价已经提前反映锂价快速反转的悲观预期，后续随着供需紧张继续，锂资源企业有望迎来估值修复机会。镍矿22年下半年将迎来印尼镍铁和印尼电池级镍产能的双重投放，22-23年预计镍供应过剩13.5、17.6万吨，22年上半年过剩幅度不到3万吨，处紧平衡状态，22年下半年可能进入下行周期。 22-23年大型铜矿产能释放，全球精炼铜供应中枢或达到2584、2717万吨，同比增速达4.1%、5.1

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赣锋锂业
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南山铝业
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方大特钢
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抚顺特钢
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明泰铝业

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-06-18 14:01:58

618期间小家电新品类景气度高涨

新品类景气度高涨，消费者对于品质需求加强。京东618，4小时内家电全品类整体成交额同比增长近50%，其中家电新品成交额同比增长超3倍，开门红家电平均单价相比去年同期提升46%。京东家电以旧换新订单量超过去年同期5倍，约30万家庭选择了换新服务，且家电套系购买成交额同比增长了150%。另外，75寸及以上大屏电视、新风空调、大容积冰箱还有诸如空气炸锅、射频美容仪和扫地机器人等都是热销爆款。 6月10日，当日活动销售额同比增长66%，400升以上冰箱销售占冰箱总份额的82%，滚筒洗衣机销售份额占到

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科沃斯
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石头科技
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火星人
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浙江美大
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小熊电器

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2022-07-04 20:34:06

硅料涨价利好切片代工切片代工行业

最近国内单晶复投料、致密料价格均超过 2021 年最高价格水平，达到历史新高。由于硅料价格持续上涨，下游需求旺盛，硅片市场持续涨价。前段时间中环将 N 型、 P 型各尺寸硅片价格全面上涨 0.27 元至 0.53 元，涨幅在 4.74%至 6.61%之间，本次调价幅度较两月前有所增加。之后隆基也宣布上调硅片价格，各尺寸硅片价格上调幅度均超 6%。高测股份切片代工业务重要收入来源为结余硅片的对外销售，硅片市场价格上涨推动切片代工业务单 GW 利润进一步提升。由于硅料价格高企，硅片薄片化与

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半导体设备行业有望维持高速增长

半导体设备市场当前最大的担忧在于行业周期向下，尽管未来晶圆厂开支不会每年维持高速增长的态势，但国内资本开支仍然会维持在较高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圆厂 29 座，其中中国大陆新增 8 座，占比达到 27.59%。有机构预计中国大陆未来 5 年还将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，总规划月产能将超过 160 万片，中国大陆对晶圆设备的需求有望长期维持高位。其次，在整个半导体行业增速下来的背景下，设备环节特有的进口替代逻辑日益凸显，成为当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一。本

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北方华创
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光伏组件环节迎来至暗时刻

本周多晶硅成交价和一线硅片企业报价涨幅均超5%，昨天有网传消息称，光伏组件厂出现大面积停产。尽管头部企业纷纷对相关传闻表示否认，称生产经营正常。但大家心照不宣的是，开工率下滑或将难以避免。去年10月，国内单晶复投料价格在25万元/吨左右，组件价格在单瓦1.9元附近，组件厂已经有点受不了了。隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等五家组件企业就联合发文称，在硅料价格一路飙升的情况下，很多已签订的组件订单将陷入严重亏损，因此不得不降低开工率。现在单晶致密料成交均价已达28.42万元

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隆基绿能
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三大航空公司拟购入300架空客飞机

三大航空公司大规模扩产能，体现出对民航业未来发展充满信心，而且大家不约而同选择现在这个时间点买入空客，可能就像南方航空说的现在是飞机引进谈判的有利窗口期，现在有利于争取更好的购机条件。国家层面最近也对防疫政策进行了调整优化，兼顾科学防疫与生产生活。6月24日国务院联防联控机制再次重申9不准，要求各地严格落实疫情防控9不准要求，不准随意延长中高风险地区管控时间。 6月28日又缩短了对密接人员、入境隔离人员的隔离管控期时间，对于出行的信心提振强。另外，为方便广大用户出行，工信部6月29日宣布，即

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高抛低吸的老股民

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宏发股份打开业绩天花板

继电器是一种自动开关元器件，起电路控制保护作用，2021年市场规模464亿元，下游分布家电、汽车、工控、电力等多个领域。宏发股份通过内生+外延覆盖了继电器主要下游领域，目前全球份额14%位居龙一，同时扩展“第二品类”低压电器，打开业绩天花板。公司持续贯彻“以质取胜”的精益生产思想，自动化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力领先同行。高压直流继电器为新能源车核心零部件，预计2025年行业规模达162亿元，2021-2025年CAGR达到44%。宏发股份深耕11年，2021年高压直流业务

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扩产能+扩品类，科思股份具备长期成长空间

防晒化妆品由于我国起步较晚，目前仍处于发展初期，防晒化妆品占护肤品市场规模的渗透率仍较低。根据Euromonitor，2019年我国防晒品渗透率为5.5%，低于全球平均的8.7%，仅为韩国、美国等国的一半左右。预计2021年我国防晒产品市场规模为82亿元，同比增长9%。国内消费者对于防晒品类的搜索量由2019年至2021实现7倍的增长。一方面由于人们防晒意识增强，不仅夏天防晒，很多人开始全年防晒。另一方面，越来越多的产品开始具备防晒功能，使用场景不断拓展，防晒逐步由可选产品变为刚需产品。

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机器人国产替代加速

近几年海外机器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以发那科、安川电机、ABB、库卡为代表的机器人四大家族营收和利润均出创新高。机器人产业飞速发展主要在于疫情期间下游企业受影响无法正常开工，复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大涨，企业纷纷谋求自动化程度更高的生产设备。机器人具有无人接触的特性，这在疫情期间尤为重要。这次疫情使下游行业对自动化设备的认知和接受度出现飞跃式提高，促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。而且疫情后政府均出台了相应的产业支持政策，“机器换人”的性价比正在

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汇川技术
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双环传动
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2022-06-27 19:13:31

个人养老投资基金利好头部公司

上周五，证监会对个人养老投资基金发行设立做出了相关规范，不仅明确了基金规模，对产品和机构也都提出了较高要求。养老金最开始是由年轻人交钱供养老年人，但现在由于人口老龄化日益严重，年轻人数量不足，我国养老金出现缺口，所以就要用养老金去投资。这就相当于你一边上班一边攒钱投资股票，只不过不需要你自己来分析和决策，而是交给专业的机构代为打理，有点类似于你用闲钱定投指数基金。由于社会财富总量是有限的，将个人养老金用于投资可以盘活存量资金，不仅可以弥补养老金缺口，超额收益还能提高老年收入水平和生活质量。

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麒麟电池点燃铝热传输材料景气度

铝热传输材料分为复合和非复合材料，非复合材料主要由单种铝合金构成，复合材料是以铝锰3系合金为芯材，利用轧制复合工艺使芯材与其他牌号合金复合而成的铝合金材料。铝热传输材料主要用于汽车、空调、电力电子、高铁等多个领域。其中，动力电池在充放电过程中持续产生热量，高温威胁安全、电池寿命和能量密度等，因而电动汽车有更强的换热需求。首先，新能源汽车的单车铝热传输材料用量较传统汽车明显提升，新能源汽车的电池、电控和电机均使用铝热传输材料，单车铝热传输材料用量约为20-25KG，而传统汽车的单车用量约为10

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新能源汽车还有很长的发展时间

虽然新能源汽车销售火爆，但其实新能源汽车的市场保有量渗透率仍然较低，21 年新能源车占汽车保有量仅不到 3%，远低于 2021 年新车销量渗透率 13.3%。所以新能源车除了购买新车需求外，在存量市场的替代空间极大。当前存量市场中， 10 年以上车龄的保有量为 0.64 亿辆，占比达到 23%，随着车龄结构老化加快，预计到 2025 年 10 年以上车龄的保有量将达到 40%以上。目前非营运车辆报废年限在 10-12 年，运营类报废年限则更短，油车即将进入大批量置换阶段。而且人们买车正变

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宁德时代麒麟电池今天发布

今天宁德时代举行了第三代 CTP 技术的新闻发布会。 CTP1.0 于 2019 年推出，续航 500km+，系统能量密度 180Wh/kg+，代表车型是北汽 EU5 和蔚来系列 100kWh 包，其本质是去掉模组的侧板。 CTP2.0 于 2021 年推出，续航 600km+，系统能量密度 200Wh/kg+，代表车型是蔚来系列的 75kWh 包，其本质是再去掉模组的两个端板，利用箱体上的纵横梁来代替端板。 CTP3.0 电池就是麒麟电池，续航 800km+，其本质是进一步去掉箱体上的纵梁或横

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光伏下半年维持景气，看好优质赛道

今天又是光伏板块大涨，这波行情反弹中光伏板块的反弹力度也高于市场平均水平。由于央企集中式电站延期项目在今年落地，分布式光伏装机又持续发力，2022Q1 国内光伏装机大幅增长。同时印度市场为规避关税增加备货，俄乌冲突又加快了德国、英国等欧洲国家可再生能源替代传统能源进度，海外市场装机需求也超出预期。产业链上由于受到硅料产能释放进度不及预期，硅片新增产能释放以及开工率提升等因素影响，硅料供应紧缺，硅料、硅片、电池、组件价格高企。而得益于下游旺盛的装机需求、规模效应和企业经营效率的提升，光伏板

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风电具备巨大发展潜力

最近风电行情景气，据统计上周风电整机采购密集开标，总计约 5GW，发展势头很猛。也有券商指出，招标量 1Q22 招标量创历史单季度新高，2Q22 招标势头不减，全年招标量可能超预期。风电此前很多年其实都不太受重视，源于投资收益率比较低，而且今年受大宗商品涨价和风电平价上网影响，再加上之前的抢装潮，各家公司的利润率和业绩增长都受到了影响。但趋势就是趋势，查理芒格曾经说过，预测一件事会不会发生，远比预测什么时候发生更容易。碳中和是目前非常确定的大趋势，把握好的话，财富积累会快上很多年。风电光

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金属材料锂铝钢存在投资机会

锂矿价格预计22-23年呈梯形走势，22年全年可能仍然维持高位，23年上半年可能会迎来向下拐点。当前锂资源公司股价已经提前反映锂价快速反转的悲观预期，后续随着供需紧张继续，锂资源企业有望迎来估值修复机会。镍矿22年下半年将迎来印尼镍铁和印尼电池级镍产能的双重投放，22-23年预计镍供应过剩13.5、17.6万吨，22年上半年过剩幅度不到3万吨，处紧平衡状态，22年下半年可能进入下行周期。 22-23年大型铜矿产能释放，全球精炼铜供应中枢或达到2584、2717万吨，同比增速达4.1%、5.1

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2022-06-18 14:01:58

618期间小家电新品类景气度高涨

新品类景气度高涨，消费者对于品质需求加强。京东618，4小时内家电全品类整体成交额同比增长近50%，其中家电新品成交额同比增长超3倍，开门红家电平均单价相比去年同期提升46%。京东家电以旧换新订单量超过去年同期5倍，约30万家庭选择了换新服务，且家电套系购买成交额同比增长了150%。另外，75寸及以上大屏电视、新风空调、大容积冰箱还有诸如空气炸锅、射频美容仪和扫地机器人等都是热销爆款。 6月10日，当日活动销售额同比增长66%，400升以上冰箱销售占冰箱总份额的82%，滚筒洗衣机销售份额占到

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科沃斯
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石头科技
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浙江美大
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小熊电器

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高抛低吸的老股民

2022-07-04 20:34:06

硅料涨价利好切片代工切片代工行业

最近国内单晶复投料、致密料价格均超过 2021 年最高价格水平，达到历史新高。由于硅料价格持续上涨，下游需求旺盛，硅片市场持续涨价。前段时间中环将 N 型、 P 型各尺寸硅片价格全面上涨 0.27 元至 0.53 元，涨幅在 4.74%至 6.61%之间，本次调价幅度较两月前有所增加。之后隆基也宣布上调硅片价格，各尺寸硅片价格上调幅度均超 6%。高测股份切片代工业务重要收入来源为结余硅片的对外销售，硅片市场价格上涨推动切片代工业务单 GW 利润进一步提升。由于硅料价格高企，硅片薄片化与

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高测股份

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1.53
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高抛低吸的老股民

2022-07-03 22:41:55

半导体设备行业有望维持高速增长

半导体设备市场当前最大的担忧在于行业周期向下，尽管未来晶圆厂开支不会每年维持高速增长的态势，但国内资本开支仍然会维持在较高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圆厂 29 座，其中中国大陆新增 8 座，占比达到 27.59%。有机构预计中国大陆未来 5 年还将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，总规划月产能将超过 160 万片，中国大陆对晶圆设备的需求有望长期维持高位。其次，在整个半导体行业增速下来的背景下，设备环节特有的进口替代逻辑日益凸显，成为当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一。本

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至纯科技
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北方华创
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拓荆科技
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盛美上海
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芯源微

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高抛低吸的老股民

2022-07-02 14:40:17

光伏组件环节迎来至暗时刻

本周多晶硅成交价和一线硅片企业报价涨幅均超5%，昨天有网传消息称，光伏组件厂出现大面积停产。尽管头部企业纷纷对相关传闻表示否认，称生产经营正常。但大家心照不宣的是，开工率下滑或将难以避免。去年10月，国内单晶复投料价格在25万元/吨左右，组件价格在单瓦1.9元附近，组件厂已经有点受不了了。隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等五家组件企业就联合发文称，在硅料价格一路飙升的情况下，很多已签订的组件订单将陷入严重亏损，因此不得不降低开工率。现在单晶致密料成交均价已达28.42万元

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高抛低吸的老股民

2022-07-02 14:12:26

三大航空公司拟购入300架空客飞机

三大航空公司大规模扩产能，体现出对民航业未来发展充满信心，而且大家不约而同选择现在这个时间点买入空客，可能就像南方航空说的现在是飞机引进谈判的有利窗口期，现在有利于争取更好的购机条件。国家层面最近也对防疫政策进行了调整优化，兼顾科学防疫与生产生活。6月24日国务院联防联控机制再次重申9不准，要求各地严格落实疫情防控9不准要求，不准随意延长中高风险地区管控时间。 6月28日又缩短了对密接人员、入境隔离人员的隔离管控期时间，对于出行的信心提振强。另外，为方便广大用户出行，工信部6月29日宣布，即

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中国东航
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南方航空

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2022-06-29 20:22:53

宏发股份打开业绩天花板

继电器是一种自动开关元器件，起电路控制保护作用，2021年市场规模464亿元，下游分布家电、汽车、工控、电力等多个领域。宏发股份通过内生+外延覆盖了继电器主要下游领域，目前全球份额14%位居龙一，同时扩展“第二品类”低压电器，打开业绩天花板。公司持续贯彻“以质取胜”的精益生产思想，自动化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力领先同行。高压直流继电器为新能源车核心零部件，预计2025年行业规模达162亿元，2021-2025年CAGR达到44%。宏发股份深耕11年，2021年高压直流业务

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宏发股份

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2022-06-29 20:12:17

扩产能+扩品类，科思股份具备长期成长空间

防晒化妆品由于我国起步较晚，目前仍处于发展初期，防晒化妆品占护肤品市场规模的渗透率仍较低。根据Euromonitor，2019年我国防晒品渗透率为5.5%，低于全球平均的8.7%，仅为韩国、美国等国的一半左右。预计2021年我国防晒产品市场规模为82亿元，同比增长9%。国内消费者对于防晒品类的搜索量由2019年至2021实现7倍的增长。一方面由于人们防晒意识增强，不仅夏天防晒，很多人开始全年防晒。另一方面，越来越多的产品开始具备防晒功能，使用场景不断拓展，防晒逐步由可选产品变为刚需产品。

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科思股份

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高抛低吸的老股民

2022-06-29 19:56:39

机器人国产替代加速

近几年海外机器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以发那科、安川电机、ABB、库卡为代表的机器人四大家族营收和利润均出创新高。机器人产业飞速发展主要在于疫情期间下游企业受影响无法正常开工，复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大涨，企业纷纷谋求自动化程度更高的生产设备。机器人具有无人接触的特性，这在疫情期间尤为重要。这次疫情使下游行业对自动化设备的认知和接受度出现飞跃式提高，促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。而且疫情后政府均出台了相应的产业支持政策，“机器换人”的性价比正在

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埃斯顿
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汇川技术
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埃夫特
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双环传动
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绿的谐波

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高抛低吸的老股民

2022-06-27 19:13:31

个人养老投资基金利好头部公司

上周五，证监会对个人养老投资基金发行设立做出了相关规范，不仅明确了基金规模，对产品和机构也都提出了较高要求。养老金最开始是由年轻人交钱供养老年人，但现在由于人口老龄化日益严重，年轻人数量不足，我国养老金出现缺口，所以就要用养老金去投资。这就相当于你一边上班一边攒钱投资股票，只不过不需要你自己来分析和决策，而是交给专业的机构代为打理，有点类似于你用闲钱定投指数基金。由于社会财富总量是有限的，将个人养老金用于投资可以盘活存量资金，不仅可以弥补养老金缺口，超额收益还能提高老年收入水平和生活质量。

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东方财富

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高抛低吸的老股民

2022-06-24 20:31:24

麒麟电池点燃铝热传输材料景气度

铝热传输材料分为复合和非复合材料，非复合材料主要由单种铝合金构成，复合材料是以铝锰3系合金为芯材，利用轧制复合工艺使芯材与其他牌号合金复合而成的铝合金材料。铝热传输材料主要用于汽车、空调、电力电子、高铁等多个领域。其中，动力电池在充放电过程中持续产生热量，高温威胁安全、电池寿命和能量密度等，因而电动汽车有更强的换热需求。首先，新能源汽车的单车铝热传输材料用量较传统汽车明显提升，新能源汽车的电池、电控和电机均使用铝热传输材料，单车铝热传输材料用量约为20-25KG，而传统汽车的单车用量约为10

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华峰铝业
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银邦股份

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高抛低吸的老股民

2022-06-23 23:03:22

新能源汽车还有很长的发展时间

虽然新能源汽车销售火爆，但其实新能源汽车的市场保有量渗透率仍然较低，21 年新能源车占汽车保有量仅不到 3%，远低于 2021 年新车销量渗透率 13.3%。所以新能源车除了购买新车需求外，在存量市场的替代空间极大。当前存量市场中， 10 年以上车龄的保有量为 0.64 亿辆，占比达到 23%，随着车龄结构老化加快，预计到 2025 年 10 年以上车龄的保有量将达到 40%以上。目前非营运车辆报废年限在 10-12 年，运营类报废年限则更短，油车即将进入大批量置换阶段。而且人们买车正变

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比亚迪
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北汽蓝谷
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长安汽车

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高抛低吸的老股民

2022-06-23 22:33:10

宁德时代麒麟电池今天发布

今天宁德时代举行了第三代 CTP 技术的新闻发布会。 CTP1.0 于 2019 年推出，续航 500km+，系统能量密度 180Wh/kg+，代表车型是北汽 EU5 和蔚来系列 100kWh 包，其本质是去掉模组的侧板。 CTP2.0 于 2021 年推出，续航 600km+，系统能量密度 200Wh/kg+，代表车型是蔚来系列的 75kWh 包，其本质是再去掉模组的两个端板，利用箱体上的纵横梁来代替端板。 CTP3.0 电池就是麒麟电池，续航 800km+，其本质是进一步去掉箱体上的纵梁或横

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宁德时代

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高抛低吸的老股民

2022-06-22 21:13:55

光伏下半年维持景气，看好优质赛道

今天又是光伏板块大涨，这波行情反弹中光伏板块的反弹力度也高于市场平均水平。由于央企集中式电站延期项目在今年落地，分布式光伏装机又持续发力，2022Q1 国内光伏装机大幅增长。同时印度市场为规避关税增加备货，俄乌冲突又加快了德国、英国等欧洲国家可再生能源替代传统能源进度，海外市场装机需求也超出预期。产业链上由于受到硅料产能释放进度不及预期，硅片新增产能释放以及开工率提升等因素影响，硅料供应紧缺，硅料、硅片、电池、组件价格高企。而得益于下游旺盛的装机需求、规模效应和企业经营效率的提升，光伏板

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隆基绿能
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晶盛机电
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福莱特
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锦浪科技

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高抛低吸的老股民

2022-06-21 22:58:25

风电具备巨大发展潜力

最近风电行情景气，据统计上周风电整机采购密集开标，总计约 5GW，发展势头很猛。也有券商指出，招标量 1Q22 招标量创历史单季度新高，2Q22 招标势头不减，全年招标量可能超预期。风电此前很多年其实都不太受重视，源于投资收益率比较低，而且今年受大宗商品涨价和风电平价上网影响，再加上之前的抢装潮，各家公司的利润率和业绩增长都受到了影响。但趋势就是趋势，查理芒格曾经说过，预测一件事会不会发生，远比预测什么时候发生更容易。碳中和是目前非常确定的大趋势，把握好的话，财富积累会快上很多年。风电光

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中天科技
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东方电缆
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新强联
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海力风电
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大金重工

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高抛低吸的老股民

2022-06-18 14:37:53

金属材料锂铝钢存在投资机会

锂矿价格预计22-23年呈梯形走势，22年全年可能仍然维持高位，23年上半年可能会迎来向下拐点。当前锂资源公司股价已经提前反映锂价快速反转的悲观预期，后续随着供需紧张继续，锂资源企业有望迎来估值修复机会。镍矿22年下半年将迎来印尼镍铁和印尼电池级镍产能的双重投放，22-23年预计镍供应过剩13.5、17.6万吨，22年上半年过剩幅度不到3万吨，处紧平衡状态，22年下半年可能进入下行周期。 22-23年大型铜矿产能释放，全球精炼铜供应中枢或达到2584、2717万吨，同比增速达4.1%、5.1

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赣锋锂业
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南山铝业
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方大特钢
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抚顺特钢
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明泰铝业

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2022-06-18 14:01:58

618期间小家电新品类景气度高涨

新品类景气度高涨，消费者对于品质需求加强。京东618，4小时内家电全品类整体成交额同比增长近50%，其中家电新品成交额同比增长超3倍，开门红家电平均单价相比去年同期提升46%。京东家电以旧换新订单量超过去年同期5倍，约30万家庭选择了换新服务，且家电套系购买成交额同比增长了150%。另外，75寸及以上大屏电视、新风空调、大容积冰箱还有诸如空气炸锅、射频美容仪和扫地机器人等都是热销爆款。 6月10日，当日活动销售额同比增长66%，400升以上冰箱销售占冰箱总份额的82%，滚筒洗衣机销售份额占到

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硅料涨价利好切片代工切片代工行业

最近国内单晶复投料、致密料价格均超过 2021 年最高价格水平，达到历史新高。由于硅料价格持续上涨，下游需求旺盛，硅片市场持续涨价。前段时间中环将 N 型、 P 型各尺寸硅片价格全面上涨 0.27 元至 0.53 元，涨幅在 4.74%至 6.61%之间，本次调价幅度较两月前有所增加。之后隆基也宣布上调硅片价格，各尺寸硅片价格上调幅度均超 6%。高测股份切片代工业务重要收入来源为结余硅片的对外销售，硅片市场价格上涨推动切片代工业务单 GW 利润进一步提升。由于硅料价格高企，硅片薄片化与

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半导体设备行业有望维持高速增长

半导体设备市场当前最大的担忧在于行业周期向下，尽管未来晶圆厂开支不会每年维持高速增长的态势，但国内资本开支仍然会维持在较高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圆厂 29 座，其中中国大陆新增 8 座，占比达到 27.59%。有机构预计中国大陆未来 5 年还将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，总规划月产能将超过 160 万片，中国大陆对晶圆设备的需求有望长期维持高位。其次，在整个半导体行业增速下来的背景下，设备环节特有的进口替代逻辑日益凸显，成为当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一。本

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光伏组件环节迎来至暗时刻

本周多晶硅成交价和一线硅片企业报价涨幅均超5%，昨天有网传消息称，光伏组件厂出现大面积停产。尽管头部企业纷纷对相关传闻表示否认，称生产经营正常。但大家心照不宣的是，开工率下滑或将难以避免。去年10月，国内单晶复投料价格在25万元/吨左右，组件价格在单瓦1.9元附近，组件厂已经有点受不了了。隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等五家组件企业就联合发文称，在硅料价格一路飙升的情况下，很多已签订的组件订单将陷入严重亏损，因此不得不降低开工率。现在单晶致密料成交均价已达28.42万元

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三大航空公司拟购入300架空客飞机

三大航空公司大规模扩产能，体现出对民航业未来发展充满信心，而且大家不约而同选择现在这个时间点买入空客，可能就像南方航空说的现在是飞机引进谈判的有利窗口期，现在有利于争取更好的购机条件。国家层面最近也对防疫政策进行了调整优化，兼顾科学防疫与生产生活。6月24日国务院联防联控机制再次重申9不准，要求各地严格落实疫情防控9不准要求，不准随意延长中高风险地区管控时间。 6月28日又缩短了对密接人员、入境隔离人员的隔离管控期时间，对于出行的信心提振强。另外，为方便广大用户出行，工信部6月29日宣布，即

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宏发股份打开业绩天花板

继电器是一种自动开关元器件，起电路控制保护作用，2021年市场规模464亿元，下游分布家电、汽车、工控、电力等多个领域。宏发股份通过内生+外延覆盖了继电器主要下游领域，目前全球份额14%位居龙一，同时扩展“第二品类”低压电器，打开业绩天花板。公司持续贯彻“以质取胜”的精益生产思想，自动化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力领先同行。高压直流继电器为新能源车核心零部件，预计2025年行业规模达162亿元，2021-2025年CAGR达到44%。宏发股份深耕11年，2021年高压直流业务

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扩产能+扩品类，科思股份具备长期成长空间

防晒化妆品由于我国起步较晚，目前仍处于发展初期，防晒化妆品占护肤品市场规模的渗透率仍较低。根据Euromonitor，2019年我国防晒品渗透率为5.5%，低于全球平均的8.7%，仅为韩国、美国等国的一半左右。预计2021年我国防晒产品市场规模为82亿元，同比增长9%。国内消费者对于防晒品类的搜索量由2019年至2021实现7倍的增长。一方面由于人们防晒意识增强，不仅夏天防晒，很多人开始全年防晒。另一方面，越来越多的产品开始具备防晒功能，使用场景不断拓展，防晒逐步由可选产品变为刚需产品。

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机器人国产替代加速

近几年海外机器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以发那科、安川电机、ABB、库卡为代表的机器人四大家族营收和利润均出创新高。机器人产业飞速发展主要在于疫情期间下游企业受影响无法正常开工，复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大涨，企业纷纷谋求自动化程度更高的生产设备。机器人具有无人接触的特性，这在疫情期间尤为重要。这次疫情使下游行业对自动化设备的认知和接受度出现飞跃式提高，促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。而且疫情后政府均出台了相应的产业支持政策，“机器换人”的性价比正在

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个人养老投资基金利好头部公司

上周五，证监会对个人养老投资基金发行设立做出了相关规范，不仅明确了基金规模，对产品和机构也都提出了较高要求。养老金最开始是由年轻人交钱供养老年人，但现在由于人口老龄化日益严重，年轻人数量不足，我国养老金出现缺口，所以就要用养老金去投资。这就相当于你一边上班一边攒钱投资股票，只不过不需要你自己来分析和决策，而是交给专业的机构代为打理，有点类似于你用闲钱定投指数基金。由于社会财富总量是有限的，将个人养老金用于投资可以盘活存量资金，不仅可以弥补养老金缺口，超额收益还能提高老年收入水平和生活质量。

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麒麟电池点燃铝热传输材料景气度

铝热传输材料分为复合和非复合材料，非复合材料主要由单种铝合金构成，复合材料是以铝锰3系合金为芯材，利用轧制复合工艺使芯材与其他牌号合金复合而成的铝合金材料。铝热传输材料主要用于汽车、空调、电力电子、高铁等多个领域。其中，动力电池在充放电过程中持续产生热量，高温威胁安全、电池寿命和能量密度等，因而电动汽车有更强的换热需求。首先，新能源汽车的单车铝热传输材料用量较传统汽车明显提升，新能源汽车的电池、电控和电机均使用铝热传输材料，单车铝热传输材料用量约为20-25KG，而传统汽车的单车用量约为10

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新能源汽车还有很长的发展时间

虽然新能源汽车销售火爆，但其实新能源汽车的市场保有量渗透率仍然较低，21 年新能源车占汽车保有量仅不到 3%，远低于 2021 年新车销量渗透率 13.3%。所以新能源车除了购买新车需求外，在存量市场的替代空间极大。当前存量市场中， 10 年以上车龄的保有量为 0.64 亿辆，占比达到 23%，随着车龄结构老化加快，预计到 2025 年 10 年以上车龄的保有量将达到 40%以上。目前非营运车辆报废年限在 10-12 年，运营类报废年限则更短，油车即将进入大批量置换阶段。而且人们买车正变

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宁德时代麒麟电池今天发布

今天宁德时代举行了第三代 CTP 技术的新闻发布会。 CTP1.0 于 2019 年推出，续航 500km+，系统能量密度 180Wh/kg+，代表车型是北汽 EU5 和蔚来系列 100kWh 包，其本质是去掉模组的侧板。 CTP2.0 于 2021 年推出，续航 600km+，系统能量密度 200Wh/kg+，代表车型是蔚来系列的 75kWh 包，其本质是再去掉模组的两个端板，利用箱体上的纵横梁来代替端板。 CTP3.0 电池就是麒麟电池，续航 800km+，其本质是进一步去掉箱体上的纵梁或横

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光伏下半年维持景气，看好优质赛道

今天又是光伏板块大涨，这波行情反弹中光伏板块的反弹力度也高于市场平均水平。由于央企集中式电站延期项目在今年落地，分布式光伏装机又持续发力，2022Q1 国内光伏装机大幅增长。同时印度市场为规避关税增加备货，俄乌冲突又加快了德国、英国等欧洲国家可再生能源替代传统能源进度，海外市场装机需求也超出预期。产业链上由于受到硅料产能释放进度不及预期，硅片新增产能释放以及开工率提升等因素影响，硅料供应紧缺，硅料、硅片、电池、组件价格高企。而得益于下游旺盛的装机需求、规模效应和企业经营效率的提升，光伏板

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风电具备巨大发展潜力

最近风电行情景气，据统计上周风电整机采购密集开标，总计约 5GW，发展势头很猛。也有券商指出，招标量 1Q22 招标量创历史单季度新高，2Q22 招标势头不减，全年招标量可能超预期。风电此前很多年其实都不太受重视，源于投资收益率比较低，而且今年受大宗商品涨价和风电平价上网影响，再加上之前的抢装潮，各家公司的利润率和业绩增长都受到了影响。但趋势就是趋势，查理芒格曾经说过，预测一件事会不会发生，远比预测什么时候发生更容易。碳中和是目前非常确定的大趋势，把握好的话，财富积累会快上很多年。风电光

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2022-06-18 14:37:53

金属材料锂铝钢存在投资机会

锂矿价格预计22-23年呈梯形走势，22年全年可能仍然维持高位，23年上半年可能会迎来向下拐点。当前锂资源公司股价已经提前反映锂价快速反转的悲观预期，后续随着供需紧张继续，锂资源企业有望迎来估值修复机会。镍矿22年下半年将迎来印尼镍铁和印尼电池级镍产能的双重投放，22-23年预计镍供应过剩13.5、17.6万吨，22年上半年过剩幅度不到3万吨，处紧平衡状态，22年下半年可能进入下行周期。 22-23年大型铜矿产能释放，全球精炼铜供应中枢或达到2584、2717万吨，同比增速达4.1%、5.1

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赣锋锂业
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方大特钢
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抚顺特钢
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明泰铝业

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高抛低吸的老股民

2022-06-18 14:01:58

618期间小家电新品类景气度高涨

新品类景气度高涨，消费者对于品质需求加强。京东618，4小时内家电全品类整体成交额同比增长近50%，其中家电新品成交额同比增长超3倍，开门红家电平均单价相比去年同期提升46%。京东家电以旧换新订单量超过去年同期5倍，约30万家庭选择了换新服务，且家电套系购买成交额同比增长了150%。另外，75寸及以上大屏电视、新风空调、大容积冰箱还有诸如空气炸锅、射频美容仪和扫地机器人等都是热销爆款。 6月10日，当日活动销售额同比增长66%，400升以上冰箱销售占冰箱总份额的82%，滚筒洗衣机销售份额占到

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科沃斯
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石头科技
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高抛低吸的老股民

2022-07-04 20:34:06

硅料涨价利好切片代工切片代工行业

最近国内单晶复投料、致密料价格均超过 2021 年最高价格水平，达到历史新高。由于硅料价格持续上涨，下游需求旺盛，硅片市场持续涨价。前段时间中环将 N 型、 P 型各尺寸硅片价格全面上涨 0.27 元至 0.53 元，涨幅在 4.74%至 6.61%之间，本次调价幅度较两月前有所增加。之后隆基也宣布上调硅片价格，各尺寸硅片价格上调幅度均超 6%。高测股份切片代工业务重要收入来源为结余硅片的对外销售，硅片市场价格上涨推动切片代工业务单 GW 利润进一步提升。由于硅料价格高企，硅片薄片化与

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高测股份

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高抛低吸的老股民

2022-07-03 22:41:55

半导体设备行业有望维持高速增长

半导体设备市场当前最大的担忧在于行业周期向下，尽管未来晶圆厂开支不会每年维持高速增长的态势，但国内资本开支仍然会维持在较高的水平。 2021-2022 年全球新增晶圆厂 29 座，其中中国大陆新增 8 座，占比达到 27.59%。有机构预计中国大陆未来 5 年还将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，总规划月产能将超过 160 万片，中国大陆对晶圆设备的需求有望长期维持高位。其次，在整个半导体行业增速下来的背景下，设备环节特有的进口替代逻辑日益凸显，成为当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一。本

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至纯科技
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北方华创
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拓荆科技
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盛美上海
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芯源微

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高抛低吸的老股民

2022-07-02 14:40:17

光伏组件环节迎来至暗时刻

本周多晶硅成交价和一线硅片企业报价涨幅均超5%，昨天有网传消息称，光伏组件厂出现大面积停产。尽管头部企业纷纷对相关传闻表示否认，称生产经营正常。但大家心照不宣的是，开工率下滑或将难以避免。去年10月，国内单晶复投料价格在25万元/吨左右，组件价格在单瓦1.9元附近，组件厂已经有点受不了了。隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等五家组件企业就联合发文称，在硅料价格一路飙升的情况下，很多已签订的组件订单将陷入严重亏损，因此不得不降低开工率。现在单晶致密料成交均价已达28.42万元

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隆基绿能
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晶科能源
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晶澳科技
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东方日升

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高抛低吸的老股民

2022-07-02 14:12:26

三大航空公司拟购入300架空客飞机

三大航空公司大规模扩产能，体现出对民航业未来发展充满信心，而且大家不约而同选择现在这个时间点买入空客，可能就像南方航空说的现在是飞机引进谈判的有利窗口期，现在有利于争取更好的购机条件。国家层面最近也对防疫政策进行了调整优化，兼顾科学防疫与生产生活。6月24日国务院联防联控机制再次重申9不准，要求各地严格落实疫情防控9不准要求，不准随意延长中高风险地区管控时间。 6月28日又缩短了对密接人员、入境隔离人员的隔离管控期时间，对于出行的信心提振强。另外，为方便广大用户出行，工信部6月29日宣布，即

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中国东航
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南方航空

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高抛低吸的老股民

2022-06-29 20:22:53

宏发股份打开业绩天花板

继电器是一种自动开关元器件，起电路控制保护作用，2021年市场规模464亿元，下游分布家电、汽车、工控、电力等多个领域。宏发股份通过内生+外延覆盖了继电器主要下游领域，目前全球份额14%位居龙一，同时扩展“第二品类”低压电器，打开业绩天花板。公司持续贯彻“以质取胜”的精益生产思想，自动化技改高投入，零部件自制率高，成本管控能力领先同行。高压直流继电器为新能源车核心零部件，预计2025年行业规模达162亿元，2021-2025年CAGR达到44%。宏发股份深耕11年，2021年高压直流业务

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宏发股份

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高抛低吸的老股民

2022-06-29 20:12:17

扩产能+扩品类，科思股份具备长期成长空间

防晒化妆品由于我国起步较晚，目前仍处于发展初期，防晒化妆品占护肤品市场规模的渗透率仍较低。根据Euromonitor，2019年我国防晒品渗透率为5.5%，低于全球平均的8.7%，仅为韩国、美国等国的一半左右。预计2021年我国防晒产品市场规模为82亿元，同比增长9%。国内消费者对于防晒品类的搜索量由2019年至2021实现7倍的增长。一方面由于人们防晒意识增强，不仅夏天防晒，很多人开始全年防晒。另一方面，越来越多的产品开始具备防晒功能，使用场景不断拓展，防晒逐步由可选产品变为刚需产品。

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科思股份

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高抛低吸的老股民

2022-06-29 19:56:39

机器人国产替代加速

近几年海外机器人下游需求旺盛，尤其是今年第一季度，以发那科、安川电机、ABB、库卡为代表的机器人四大家族营收和利润均出创新高。机器人产业飞速发展主要在于疫情期间下游企业受影响无法正常开工，复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大涨，企业纷纷谋求自动化程度更高的生产设备。机器人具有无人接触的特性，这在疫情期间尤为重要。这次疫情使下游行业对自动化设备的认知和接受度出现飞跃式提高，促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。而且疫情后政府均出台了相应的产业支持政策，“机器换人”的性价比正在

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埃斯顿
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汇川技术
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双环传动
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绿的谐波

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高抛低吸的老股民

2022-06-27 19:13:31

个人养老投资基金利好头部公司

上周五，证监会对个人养老投资基金发行设立做出了相关规范，不仅明确了基金规模，对产品和机构也都提出了较高要求。养老金最开始是由年轻人交钱供养老年人，但现在由于人口老龄化日益严重，年轻人数量不足，我国养老金出现缺口，所以就要用养老金去投资。这就相当于你一边上班一边攒钱投资股票，只不过不需要你自己来分析和决策，而是交给专业的机构代为打理，有点类似于你用闲钱定投指数基金。由于社会财富总量是有限的，将个人养老金用于投资可以盘活存量资金，不仅可以弥补养老金缺口，超额收益还能提高老年收入水平和生活质量。

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东方财富

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高抛低吸的老股民

2022-06-24 20:31:24

麒麟电池点燃铝热传输材料景气度

铝热传输材料分为复合和非复合材料，非复合材料主要由单种铝合金构成，复合材料是以铝锰3系合金为芯材，利用轧制复合工艺使芯材与其他牌号合金复合而成的铝合金材料。铝热传输材料主要用于汽车、空调、电力电子、高铁等多个领域。其中，动力电池在充放电过程中持续产生热量，高温威胁安全、电池寿命和能量密度等，因而电动汽车有更强的换热需求。首先，新能源汽车的单车铝热传输材料用量较传统汽车明显提升，新能源汽车的电池、电控和电机均使用铝热传输材料，单车铝热传输材料用量约为20-25KG，而传统汽车的单车用量约为10

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华峰铝业
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银邦股份

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高抛低吸的老股民

2022-06-23 23:03:22

新能源汽车还有很长的发展时间

虽然新能源汽车销售火爆，但其实新能源汽车的市场保有量渗透率仍然较低，21 年新能源车占汽车保有量仅不到 3%，远低于 2021 年新车销量渗透率 13.3%。所以新能源车除了购买新车需求外，在存量市场的替代空间极大。当前存量市场中， 10 年以上车龄的保有量为 0.64 亿辆，占比达到 23%，随着车龄结构老化加快，预计到 2025 年 10 年以上车龄的保有量将达到 40%以上。目前非营运车辆报废年限在 10-12 年，运营类报废年限则更短，油车即将进入大批量置换阶段。而且人们买车正变

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比亚迪
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北汽蓝谷
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长安汽车

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高抛低吸的老股民

2022-06-23 22:33:10

宁德时代麒麟电池今天发布

今天宁德时代举行了第三代 CTP 技术的新闻发布会。 CTP1.0 于 2019 年推出，续航 500km+，系统能量密度 180Wh/kg+，代表车型是北汽 EU5 和蔚来系列 100kWh 包，其本质是去掉模组的侧板。 CTP2.0 于 2021 年推出，续航 600km+，系统能量密度 200Wh/kg+，代表车型是蔚来系列的 75kWh 包，其本质是再去掉模组的两个端板，利用箱体上的纵横梁来代替端板。 CTP3.0 电池就是麒麟电池，续航 800km+，其本质是进一步去掉箱体上的纵梁或横

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宁德时代

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高抛低吸的老股民

2022-06-22 21:13:55

光伏下半年维持景气，看好优质赛道

今天又是光伏板块大涨，这波行情反弹中光伏板块的反弹力度也高于市场平均水平。由于央企集中式电站延期项目在今年落地，分布式光伏装机又持续发力，2022Q1 国内光伏装机大幅增长。同时印度市场为规避关税增加备货，俄乌冲突又加快了德国、英国等欧洲国家可再生能源替代传统能源进度，海外市场装机需求也超出预期。产业链上由于受到硅料产能释放进度不及预期，硅片新增产能释放以及开工率提升等因素影响，硅料供应紧缺，硅料、硅片、电池、组件价格高企。而得益于下游旺盛的装机需求、规模效应和企业经营效率的提升，光伏板

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隆基绿能
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固德威
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锦浪科技

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高抛低吸的老股民

2022-06-21 22:58:25

风电具备巨大发展潜力

最近风电行情景气，据统计上周风电整机采购密集开标，总计约 5GW，发展势头很猛。也有券商指出，招标量 1Q22 招标量创历史单季度新高，2Q22 招标势头不减，全年招标量可能超预期。风电此前很多年其实都不太受重视，源于投资收益率比较低，而且今年受大宗商品涨价和风电平价上网影响，再加上之前的抢装潮，各家公司的利润率和业绩增长都受到了影响。但趋势就是趋势，查理芒格曾经说过，预测一件事会不会发生，远比预测什么时候发生更容易。碳中和是目前非常确定的大趋势，把握好的话，财富积累会快上很多年。风电光

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中天科技
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东方电缆
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新强联
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海力风电
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大金重工

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高抛低吸的老股民

2022-06-18 14:37:53

金属材料锂铝钢存在投资机会

锂矿价格预计22-23年呈梯形走势，22年全年可能仍然维持高位，23年上半年可能会迎来向下拐点。当前锂资源公司股价已经提前反映锂价快速反转的悲观预期，后续随着供需紧张继续，锂资源企业有望迎来估值修复机会。镍矿22年下半年将迎来印尼镍铁和印尼电池级镍产能的双重投放，22-23年预计镍供应过剩13.5、17.6万吨，22年上半年过剩幅度不到3万吨，处紧平衡状态，22年下半年可能进入下行周期。 22-23年大型铜矿产能释放，全球精炼铜供应中枢或达到2584、2717万吨，同比增速达4.1%、5.1

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2022-06-18 14:01:58

618期间小家电新品类景气度高涨

新品类景气度高涨，消费者对于品质需求加强。京东618，4小时内家电全品类整体成交额同比增长近50%，其中家电新品成交额同比增长超3倍，开门红家电平均单价相比去年同期提升46%。京东家电以旧换新订单量超过去年同期5倍，约30万家庭选择了换新服务，且家电套系购买成交额同比增长了150%。另外，75寸及以上大屏电视、新风空调、大容积冰箱还有诸如空气炸锅、射频美容仪和扫地机器人等都是热销爆款。 6月10日，当日活动销售额同比增长66%，400升以上冰箱销售占冰箱总份额的82%，滚筒洗衣机销售份额占到

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