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价值盐选，发掘优质投资标的，跟踪市场热点资讯

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 21:24:45

【牛股逻辑大赛】“扫地茅”科沃斯深度分析！

在家务三大解放双手家电（洗碗、洗衣和扫/拖地）中，洗衣机和扫地机器人均具有“清洁刚需+解放双手”的属性。根据测算，2021年我国城镇家庭扫地机器人渗透率仅不足8%，参考洗衣机从家庭可选消费到家庭必选消费的发展过程，相较洗衣机近100%的渗透率，扫地机器人还具有较高天花板。 2021年我国扫地机器人城镇家庭渗透率为7.2%。据 iRobot 公告，2020年美国扫地机器人渗透率15%，对标美国，同时考虑到渗透率超过10%时速度将加快。假设至2025年我国扫地机器人城镇渗透率提升至12%，则市场总

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科沃斯

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-05-26 20:28:35

如何稳住经济基本盘

最近市面上各大公司裁员的消息此起彼伏，经济显然面临着较大压力，需求也有衰退的风险，原本资本市场上很多好机会今年增长的压力都很大。这种情况下，国家逆周期调节的作用开始凸显，大家都捂紧钱包不愿意花钱，只能国家多向市面上发钱，稳住经济增长。最先从国家释放资金的地方赚到钱的企业和个人最受益，他们赚到钱后扩大投资或消费，把钱再花给其他领域的人，依靠涓滴效应带动经济好转。释放资金的方向主要有这几个：其中很重要的就是新老基建。老基建的重点可能为加强乡村水利等基础设施建设、加快城市群基础设施发展等，起到

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隆基绿能
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明阳智能
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中材科技
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弘元绿能
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海力风电

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 20:12:56

618大促规则简化，优惠力度加强

目前围绕618大促及526开启的预售，各大平台及商家紧密筹备，平台规则、打法等趋势和变化也受到关注。从平台规则来看，平台端的满减优惠力度进一步加大，部分预售定金/尾款时间进一步提前至晚8点，预售期重要性进一步凸显。从打法上来看，全网平台加码对新锐品牌、品类的扶持。天猫京东等传统货柜式电商平台在玩法上持续迭代创新，战略上逐步细化场景对存量和增量用户实现分层深度触达。抖音快手等直播电商通过多场景红包雨、新客礼金等方式，以期提高大促时段平台热度和扩大用户基数。从当前超头预售来看，国货上市公司上

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贝泰妮
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珀莱雅
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华熙生物
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上海家化
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水羊股份

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 15:49:27

高通开启开启自动驾驶上车元年

5月20日，高通开启骁龙之夜直播，根据会上介绍，高通Ride平台即将借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量产上车。毫末智行基于SnapdragonRide自动驾驶芯片，打造了“小魔盒3.0”自动驾驶计算平台，首款量产搭载车型即将发布。此前已经发布的小魔驼2.0无人配送车也会搭载“小魔盒3.0”计算平台，本月就会陆续下线。高通在自动驾驶方面持续发力，先后获得长城、宝马、通用、大众定点，成功收购自动驾驶新锐维宁尔，且即将迎来量产上车，预计高通自动驾驶业务的拐点将至，后续渗透将持续提升。受益于高通

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中科创达
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德赛西威
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四维图新

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 15:28:35

国防军工景气度从上游传导到中游环节

受益中美贸易战及我国国防升级换代的需求催化，军工行业近年基本面持续向好。从财报分析看，行业营业收入、归母净利润、盈利指标、订单先行指标等都持续向上，各产业链环节合同负债大增。表明主机厂积极备货下发订单，行业景气度先行传导到上游电子元器件、新材料、零部件加工等环节。近2-3年上游环节订单暴涨，营业收入和归母净利润都高速增长，盈利能力逐渐增强，已经成为军工板块最靓丽的环节。 2022Q1情况来看，行业景气度已经有从上游转移到中游的趋势，现在应该高度重视零部件加工、零部件等中上游、中游环节龙头的

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火炬电子
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光威复材
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中航光电
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航发动力

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高抛低吸的老股民

2022-05-25 13:58:08

机电设备存在结构性机会

2022年4月新能源汽车销量受疫情影响增速放缓，但仍维持较快增长。2022年4月国内新能源汽车销量为29.9万辆，同比增长45%。2021年1-4月新能源汽车累计销量为154.8万辆，同比增长115%。疫情不改电动化大趋势，新能源汽车渗透率持续提升，连续创历史新高。4月新能源汽车渗透率25%，其中新能源乘用车渗透率达29%，同比提升18pct，并创历史新高。预计全年新能源汽车销量有望超540万辆，同比增长54%，渗透率达20%，继续保持快速增长。随着复工复产的持续推进，新能源汽车销量增速有

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先导智能
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杭可科技
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联赢激光
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高抛低吸的老股民

2022-05-24 19:48:35

有色金属持续景气，估值处于低位

2021年，有色金属板块营收、归母净利润均创历史新高，除贵金属业绩承压下滑，其余均实现业绩增长。其中工业金属板块量价齐升，氧化镨钕等由于价格大幅上涨，带动稀土板块业绩大涨340.23%。虽然有21年高基数的原因，22年Q1有色金属板块营业收入、业绩依然同比增长55.77%、141.42%，环比分别增长3.61%、60.39%。同时，从年初开始，锂价进入快速上涨通道，截止一季度末，电池级碳酸锂超50万/吨，电池级氢氧化锂近49万元/吨，相较于2021年初增长超10倍。能源金属板块业绩持续亮

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宝武镁业
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楚江新材
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海亮股份

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高抛低吸的老股民

2022-05-24 16:42:04

磷化工行业有望延续景气

农产品价格持续大幅上涨，带动农化行业景气上行。受益于磷肥、农业等需求旺盛，磷化工行业上下游产品价格均呈现不同程度的上涨，行业景气周期上行。多家磷化工企业积极布局磷酸铁锂或磷酸铁生产线，融入新能源产业链。17家主要磷化工企业中，已经有11家企业涉足开发磷酸铁、磷酸铁锂等新能源材料产品。其中，湖北宜化与宁德时代合作，布局30万吨/年磷酸铁及相关配套设施。兴发集团建设30万吨/年电池关键材料生产装置、50万吨/磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。云天化投资建设50万吨/年磷酸铁电池新材料前

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云天化
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兴发集团

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高抛低吸的老股民

2022-05-24 12:26:44

化工行业下半年有望延续高景气

俄乌冲突以及国内疫情反复之下，化工产品的国内需求和出口需求均受到不利影响，但在高成本和供给刚性的支撑下，中国化工产品价格指数目前仍处在较高的水平。随着国内疫情的不利影响得到有效控制，行业需求和库存的短期压力有望得到缓解，叠加行业供给持续刚性，国内化工行业的景气度在下半年有望持续。但在短期内，当前化工产品价格高位、终端需求虽整体复苏但短期有所疲软的情况下，上游资源品及农化产品受益通胀价格高位，偏中游的化工品价格向下游传导面临挑战。对于偏中游的化工品，目前周期性投资难度加大，其行业竞争格局更为

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新洋丰
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高抛低吸的老股民

2022-05-23 19:38:35

经济寒冬来临，我们该怎么办

美的集团董事长方洪波在讲解公司2022年战略规划时，曾悲观地直言:未来3年将是他职业生涯最寒冷的3年，且无论什么样的刺激政策都不能改变。美的在5月19日官方回应，鉴于内外部环境判断，公司有序收缩非核心业务，暂缓非经营性投资。虽然没有直接说裁员，但收缩非核心业务言外之意跟裁员没什么区别。最近一位美的被裁员工的内部感言也引发网友关注，还有多位美的认证的员工发帖称：美的预计要裁员30%，应届也会被裁，洗衣机事业部刚裁了一波，后续还在进行，但还没有到最严重的时候。导致今天美的大跌4.55%。没有办

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美的集团

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 17:09:46

复工复产稳步推进，半导体具备反弹机遇

随着上海复工复产的不断推动，长三角半导体企业的经营也有望回归正轨。预计2022下半年这几个品类仍将出现供不应求的情况：电源管理、AMOLED驱动芯片、模拟芯片、新能源/电动车和工业领域的MCU、IoT领域的WiFI芯片等。 1、DDR5产业链：英特尔服务器和数据中心CPUSapphireRapids部分型号已于近期开始出货，RAMBUS公司22Q2预期乐观，预计收入1.28-1.46亿美金，环比增长29%~47%。澜起科技22Q2的成长趋势有望向好，聚辰与澜起的SPD配套出货也都有景气的趋势。

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兆易创新
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高抛低吸的老股民

2022-05-23 13:05:12

猴痘疫情来袭，资金率先入场炒作概念股有哪些？

自5月13日以来，12个未流行猴痘病毒的国家已报告92例确诊病例和28例疑似病例，迄今还没有死亡病例。确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典和美国。由于猴痘病例常多发于西非和中非地区，而目前报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。猴痘是一种病毒性人畜共患病，病毒可通过密切接触由动物传染给人。通常，猴痘病毒的人际传播并不常见。但世卫组织指出，与有症状的病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际传

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之江生物
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硕世生物
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高抛低吸的老股民

2022-05-23 12:19:52

通讯行业迎来业绩回暖

通信行业整体业绩增速回升，景气度持续改善。需求提升带动上市公司营收稳步增长，龙头公司盈利能力增强提升行业净利率。当前估值整体处于历史低位，估值与盈利持续背离。运营商：市场偏好低估值叠加高股息率，预期业绩将持续提升。三大运营商A股聚首第一年，管理层高度重视股东回报，叠加持续改善的业绩，预期分红率股息率将持续提升，重点关注行业龙头。通信设备：盈利能力有望持续提升，设备商毛利率在集采放量下进一步提升。行业竞争趋缓有望持续提升行业利润率；云网投资需求拉动下设备商业绩将有望维持稳健增长，行业景气度持续

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 09:39:04

光学零部件龙头对比

光学行业商业模式良好，因其独特的价值，用户端长期存在升级需求，在电子类产品中具备罕见的量价齐升逻辑，为投资人广泛关注。舜宇光学、韦尔股份为光学零部件领域龙头，下游需求、业务结构、成长逻辑、估值体系都有类似之处，且2021年利润体量相近，具备较强的对比研究价值。复盘过去几轮的行情，作为“同类资产”，两家公司资本市场表现趋同。上涨期间的主要驱动因素为：手机多摄趋势、汽车智能化浪潮带来业绩增量，公司进入新客户/拓新品类/产品结构有升级。下跌期间主要驱动因素为：行业整体需求减弱、客户受损、行业竞

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舜宇光学科技
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韦尔股份

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高抛低吸的老股民

2022-05-20 19:32:42

计算机行业应关注高景气细分领域

2021年计算机行业营收增速大幅回暖，利润表现欠佳。2022年Q1计算机行业营收增速依然放缓，利润下滑程度较大。只有车联网、智能制造、信创等细分板块业绩表现较好。 2021年车联网、人工智能、信创板块的营收增速分别为32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1单季度，车联网、智能制造、人工智能板块的营收增速分别为38.44%、34.62%和26.51%。从利润端来看，智慧交通、金融IT、车联网板块2021年归母净利润增速表现最好。信创、智能制造和教育信息化板块2022年Q1归母净利润增

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鸿泉物联
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中望软件
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奇安信
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电科网安

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 21:24:45

【牛股逻辑大赛】“扫地茅”科沃斯深度分析！

在家务三大解放双手家电（洗碗、洗衣和扫/拖地）中，洗衣机和扫地机器人均具有“清洁刚需+解放双手”的属性。根据测算，2021年我国城镇家庭扫地机器人渗透率仅不足8%，参考洗衣机从家庭可选消费到家庭必选消费的发展过程，相较洗衣机近100%的渗透率，扫地机器人还具有较高天花板。 2021年我国扫地机器人城镇家庭渗透率为7.2%。据 iRobot 公告，2020年美国扫地机器人渗透率15%，对标美国，同时考虑到渗透率超过10%时速度将加快。假设至2025年我国扫地机器人城镇渗透率提升至12%，则市场总

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科沃斯

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高抛低吸的老股民

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如何稳住经济基本盘

最近市面上各大公司裁员的消息此起彼伏，经济显然面临着较大压力，需求也有衰退的风险，原本资本市场上很多好机会今年增长的压力都很大。这种情况下，国家逆周期调节的作用开始凸显，大家都捂紧钱包不愿意花钱，只能国家多向市面上发钱，稳住经济增长。最先从国家释放资金的地方赚到钱的企业和个人最受益，他们赚到钱后扩大投资或消费，把钱再花给其他领域的人，依靠涓滴效应带动经济好转。释放资金的方向主要有这几个：其中很重要的就是新老基建。老基建的重点可能为加强乡村水利等基础设施建设、加快城市群基础设施发展等，起到

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高抛低吸的老股民

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618大促规则简化，优惠力度加强

目前围绕618大促及526开启的预售，各大平台及商家紧密筹备，平台规则、打法等趋势和变化也受到关注。从平台规则来看，平台端的满减优惠力度进一步加大，部分预售定金/尾款时间进一步提前至晚8点，预售期重要性进一步凸显。从打法上来看，全网平台加码对新锐品牌、品类的扶持。天猫京东等传统货柜式电商平台在玩法上持续迭代创新，战略上逐步细化场景对存量和增量用户实现分层深度触达。抖音快手等直播电商通过多场景红包雨、新客礼金等方式，以期提高大促时段平台热度和扩大用户基数。从当前超头预售来看，国货上市公司上

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高抛低吸的老股民

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高通开启开启自动驾驶上车元年

5月20日，高通开启骁龙之夜直播，根据会上介绍，高通Ride平台即将借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量产上车。毫末智行基于SnapdragonRide自动驾驶芯片，打造了“小魔盒3.0”自动驾驶计算平台，首款量产搭载车型即将发布。此前已经发布的小魔驼2.0无人配送车也会搭载“小魔盒3.0”计算平台，本月就会陆续下线。高通在自动驾驶方面持续发力，先后获得长城、宝马、通用、大众定点，成功收购自动驾驶新锐维宁尔，且即将迎来量产上车，预计高通自动驾驶业务的拐点将至，后续渗透将持续提升。受益于高通

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国防军工景气度从上游传导到中游环节

受益中美贸易战及我国国防升级换代的需求催化，军工行业近年基本面持续向好。从财报分析看，行业营业收入、归母净利润、盈利指标、订单先行指标等都持续向上，各产业链环节合同负债大增。表明主机厂积极备货下发订单，行业景气度先行传导到上游电子元器件、新材料、零部件加工等环节。近2-3年上游环节订单暴涨，营业收入和归母净利润都高速增长，盈利能力逐渐增强，已经成为军工板块最靓丽的环节。 2022Q1情况来看，行业景气度已经有从上游转移到中游的趋势，现在应该高度重视零部件加工、零部件等中上游、中游环节龙头的

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机电设备存在结构性机会

2022年4月新能源汽车销量受疫情影响增速放缓，但仍维持较快增长。2022年4月国内新能源汽车销量为29.9万辆，同比增长45%。2021年1-4月新能源汽车累计销量为154.8万辆，同比增长115%。疫情不改电动化大趋势，新能源汽车渗透率持续提升，连续创历史新高。4月新能源汽车渗透率25%，其中新能源乘用车渗透率达29%，同比提升18pct，并创历史新高。预计全年新能源汽车销量有望超540万辆，同比增长54%，渗透率达20%，继续保持快速增长。随着复工复产的持续推进，新能源汽车销量增速有

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有色金属持续景气，估值处于低位

2021年，有色金属板块营收、归母净利润均创历史新高，除贵金属业绩承压下滑，其余均实现业绩增长。其中工业金属板块量价齐升，氧化镨钕等由于价格大幅上涨，带动稀土板块业绩大涨340.23%。虽然有21年高基数的原因，22年Q1有色金属板块营业收入、业绩依然同比增长55.77%、141.42%，环比分别增长3.61%、60.39%。同时，从年初开始，锂价进入快速上涨通道，截止一季度末，电池级碳酸锂超50万/吨，电池级氢氧化锂近49万元/吨，相较于2021年初增长超10倍。能源金属板块业绩持续亮

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磷化工行业有望延续景气

农产品价格持续大幅上涨，带动农化行业景气上行。受益于磷肥、农业等需求旺盛，磷化工行业上下游产品价格均呈现不同程度的上涨，行业景气周期上行。多家磷化工企业积极布局磷酸铁锂或磷酸铁生产线，融入新能源产业链。17家主要磷化工企业中，已经有11家企业涉足开发磷酸铁、磷酸铁锂等新能源材料产品。其中，湖北宜化与宁德时代合作，布局30万吨/年磷酸铁及相关配套设施。兴发集团建设30万吨/年电池关键材料生产装置、50万吨/磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。云天化投资建设50万吨/年磷酸铁电池新材料前

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化工行业下半年有望延续高景气

俄乌冲突以及国内疫情反复之下，化工产品的国内需求和出口需求均受到不利影响，但在高成本和供给刚性的支撑下，中国化工产品价格指数目前仍处在较高的水平。随着国内疫情的不利影响得到有效控制，行业需求和库存的短期压力有望得到缓解，叠加行业供给持续刚性，国内化工行业的景气度在下半年有望持续。但在短期内，当前化工产品价格高位、终端需求虽整体复苏但短期有所疲软的情况下，上游资源品及农化产品受益通胀价格高位，偏中游的化工品价格向下游传导面临挑战。对于偏中游的化工品，目前周期性投资难度加大，其行业竞争格局更为

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经济寒冬来临，我们该怎么办

美的集团董事长方洪波在讲解公司2022年战略规划时，曾悲观地直言:未来3年将是他职业生涯最寒冷的3年，且无论什么样的刺激政策都不能改变。美的在5月19日官方回应，鉴于内外部环境判断，公司有序收缩非核心业务，暂缓非经营性投资。虽然没有直接说裁员，但收缩非核心业务言外之意跟裁员没什么区别。最近一位美的被裁员工的内部感言也引发网友关注，还有多位美的认证的员工发帖称：美的预计要裁员30%，应届也会被裁，洗衣机事业部刚裁了一波，后续还在进行，但还没有到最严重的时候。导致今天美的大跌4.55%。没有办

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复工复产稳步推进，半导体具备反弹机遇

随着上海复工复产的不断推动，长三角半导体企业的经营也有望回归正轨。预计2022下半年这几个品类仍将出现供不应求的情况：电源管理、AMOLED驱动芯片、模拟芯片、新能源/电动车和工业领域的MCU、IoT领域的WiFI芯片等。 1、DDR5产业链：英特尔服务器和数据中心CPUSapphireRapids部分型号已于近期开始出货，RAMBUS公司22Q2预期乐观，预计收入1.28-1.46亿美金，环比增长29%~47%。澜起科技22Q2的成长趋势有望向好，聚辰与澜起的SPD配套出货也都有景气的趋势。

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猴痘疫情来袭，资金率先入场炒作概念股有哪些？

自5月13日以来，12个未流行猴痘病毒的国家已报告92例确诊病例和28例疑似病例，迄今还没有死亡病例。确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典和美国。由于猴痘病例常多发于西非和中非地区，而目前报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。猴痘是一种病毒性人畜共患病，病毒可通过密切接触由动物传染给人。通常，猴痘病毒的人际传播并不常见。但世卫组织指出，与有症状的病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际传

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通讯行业迎来业绩回暖

通信行业整体业绩增速回升，景气度持续改善。需求提升带动上市公司营收稳步增长，龙头公司盈利能力增强提升行业净利率。当前估值整体处于历史低位，估值与盈利持续背离。运营商：市场偏好低估值叠加高股息率，预期业绩将持续提升。三大运营商A股聚首第一年，管理层高度重视股东回报，叠加持续改善的业绩，预期分红率股息率将持续提升，重点关注行业龙头。通信设备：盈利能力有望持续提升，设备商毛利率在集采放量下进一步提升。行业竞争趋缓有望持续提升行业利润率；云网投资需求拉动下设备商业绩将有望维持稳健增长，行业景气度持续

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光学零部件龙头对比

光学行业商业模式良好，因其独特的价值，用户端长期存在升级需求，在电子类产品中具备罕见的量价齐升逻辑，为投资人广泛关注。舜宇光学、韦尔股份为光学零部件领域龙头，下游需求、业务结构、成长逻辑、估值体系都有类似之处，且2021年利润体量相近，具备较强的对比研究价值。复盘过去几轮的行情，作为“同类资产”，两家公司资本市场表现趋同。上涨期间的主要驱动因素为：手机多摄趋势、汽车智能化浪潮带来业绩增量，公司进入新客户/拓新品类/产品结构有升级。下跌期间主要驱动因素为：行业整体需求减弱、客户受损、行业竞

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舜宇光学科技
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韦尔股份

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高抛低吸的老股民

2022-05-20 19:32:42

计算机行业应关注高景气细分领域

2021年计算机行业营收增速大幅回暖，利润表现欠佳。2022年Q1计算机行业营收增速依然放缓，利润下滑程度较大。只有车联网、智能制造、信创等细分板块业绩表现较好。 2021年车联网、人工智能、信创板块的营收增速分别为32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1单季度，车联网、智能制造、人工智能板块的营收增速分别为38.44%、34.62%和26.51%。从利润端来看，智慧交通、金融IT、车联网板块2021年归母净利润增速表现最好。信创、智能制造和教育信息化板块2022年Q1归母净利润增

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 21:24:45

【牛股逻辑大赛】“扫地茅”科沃斯深度分析！

在家务三大解放双手家电（洗碗、洗衣和扫/拖地）中，洗衣机和扫地机器人均具有“清洁刚需+解放双手”的属性。根据测算，2021年我国城镇家庭扫地机器人渗透率仅不足8%，参考洗衣机从家庭可选消费到家庭必选消费的发展过程，相较洗衣机近100%的渗透率，扫地机器人还具有较高天花板。 2021年我国扫地机器人城镇家庭渗透率为7.2%。据 iRobot 公告，2020年美国扫地机器人渗透率15%，对标美国，同时考虑到渗透率超过10%时速度将加快。假设至2025年我国扫地机器人城镇渗透率提升至12%，则市场总

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 20:28:35

如何稳住经济基本盘

最近市面上各大公司裁员的消息此起彼伏，经济显然面临着较大压力，需求也有衰退的风险，原本资本市场上很多好机会今年增长的压力都很大。这种情况下，国家逆周期调节的作用开始凸显，大家都捂紧钱包不愿意花钱，只能国家多向市面上发钱，稳住经济增长。最先从国家释放资金的地方赚到钱的企业和个人最受益，他们赚到钱后扩大投资或消费，把钱再花给其他领域的人，依靠涓滴效应带动经济好转。释放资金的方向主要有这几个：其中很重要的就是新老基建。老基建的重点可能为加强乡村水利等基础设施建设、加快城市群基础设施发展等，起到

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 20:12:56

618大促规则简化，优惠力度加强

目前围绕618大促及526开启的预售，各大平台及商家紧密筹备，平台规则、打法等趋势和变化也受到关注。从平台规则来看，平台端的满减优惠力度进一步加大，部分预售定金/尾款时间进一步提前至晚8点，预售期重要性进一步凸显。从打法上来看，全网平台加码对新锐品牌、品类的扶持。天猫京东等传统货柜式电商平台在玩法上持续迭代创新，战略上逐步细化场景对存量和增量用户实现分层深度触达。抖音快手等直播电商通过多场景红包雨、新客礼金等方式，以期提高大促时段平台热度和扩大用户基数。从当前超头预售来看，国货上市公司上

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 15:49:27

高通开启开启自动驾驶上车元年

5月20日，高通开启骁龙之夜直播，根据会上介绍，高通Ride平台即将借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量产上车。毫末智行基于SnapdragonRide自动驾驶芯片，打造了“小魔盒3.0”自动驾驶计算平台，首款量产搭载车型即将发布。此前已经发布的小魔驼2.0无人配送车也会搭载“小魔盒3.0”计算平台，本月就会陆续下线。高通在自动驾驶方面持续发力，先后获得长城、宝马、通用、大众定点，成功收购自动驾驶新锐维宁尔，且即将迎来量产上车，预计高通自动驾驶业务的拐点将至，后续渗透将持续提升。受益于高通

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中科创达
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高抛低吸的老股民

2022-05-26 15:28:35

国防军工景气度从上游传导到中游环节

受益中美贸易战及我国国防升级换代的需求催化，军工行业近年基本面持续向好。从财报分析看，行业营业收入、归母净利润、盈利指标、订单先行指标等都持续向上，各产业链环节合同负债大增。表明主机厂积极备货下发订单，行业景气度先行传导到上游电子元器件、新材料、零部件加工等环节。近2-3年上游环节订单暴涨，营业收入和归母净利润都高速增长，盈利能力逐渐增强，已经成为军工板块最靓丽的环节。 2022Q1情况来看，行业景气度已经有从上游转移到中游的趋势，现在应该高度重视零部件加工、零部件等中上游、中游环节龙头的

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高抛低吸的老股民

2022-05-25 13:58:08

机电设备存在结构性机会

2022年4月新能源汽车销量受疫情影响增速放缓，但仍维持较快增长。2022年4月国内新能源汽车销量为29.9万辆，同比增长45%。2021年1-4月新能源汽车累计销量为154.8万辆，同比增长115%。疫情不改电动化大趋势，新能源汽车渗透率持续提升，连续创历史新高。4月新能源汽车渗透率25%，其中新能源乘用车渗透率达29%，同比提升18pct，并创历史新高。预计全年新能源汽车销量有望超540万辆，同比增长54%，渗透率达20%，继续保持快速增长。随着复工复产的持续推进，新能源汽车销量增速有

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先导智能
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杭可科技
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高抛低吸的老股民

2022-05-24 19:48:35

有色金属持续景气，估值处于低位

2021年，有色金属板块营收、归母净利润均创历史新高，除贵金属业绩承压下滑，其余均实现业绩增长。其中工业金属板块量价齐升，氧化镨钕等由于价格大幅上涨，带动稀土板块业绩大涨340.23%。虽然有21年高基数的原因，22年Q1有色金属板块营业收入、业绩依然同比增长55.77%、141.42%，环比分别增长3.61%、60.39%。同时，从年初开始，锂价进入快速上涨通道，截止一季度末，电池级碳酸锂超50万/吨，电池级氢氧化锂近49万元/吨，相较于2021年初增长超10倍。能源金属板块业绩持续亮

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高抛低吸的老股民

2022-05-24 16:42:04

磷化工行业有望延续景气

农产品价格持续大幅上涨，带动农化行业景气上行。受益于磷肥、农业等需求旺盛，磷化工行业上下游产品价格均呈现不同程度的上涨，行业景气周期上行。多家磷化工企业积极布局磷酸铁锂或磷酸铁生产线，融入新能源产业链。17家主要磷化工企业中，已经有11家企业涉足开发磷酸铁、磷酸铁锂等新能源材料产品。其中，湖北宜化与宁德时代合作，布局30万吨/年磷酸铁及相关配套设施。兴发集团建设30万吨/年电池关键材料生产装置、50万吨/磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。云天化投资建设50万吨/年磷酸铁电池新材料前

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高抛低吸的老股民

2022-05-24 12:26:44

化工行业下半年有望延续高景气

俄乌冲突以及国内疫情反复之下，化工产品的国内需求和出口需求均受到不利影响，但在高成本和供给刚性的支撑下，中国化工产品价格指数目前仍处在较高的水平。随着国内疫情的不利影响得到有效控制，行业需求和库存的短期压力有望得到缓解，叠加行业供给持续刚性，国内化工行业的景气度在下半年有望持续。但在短期内，当前化工产品价格高位、终端需求虽整体复苏但短期有所疲软的情况下，上游资源品及农化产品受益通胀价格高位，偏中游的化工品价格向下游传导面临挑战。对于偏中游的化工品，目前周期性投资难度加大，其行业竞争格局更为

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 19:38:35

经济寒冬来临，我们该怎么办

美的集团董事长方洪波在讲解公司2022年战略规划时，曾悲观地直言:未来3年将是他职业生涯最寒冷的3年，且无论什么样的刺激政策都不能改变。美的在5月19日官方回应，鉴于内外部环境判断，公司有序收缩非核心业务，暂缓非经营性投资。虽然没有直接说裁员，但收缩非核心业务言外之意跟裁员没什么区别。最近一位美的被裁员工的内部感言也引发网友关注，还有多位美的认证的员工发帖称：美的预计要裁员30%，应届也会被裁，洗衣机事业部刚裁了一波，后续还在进行，但还没有到最严重的时候。导致今天美的大跌4.55%。没有办

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 17:09:46

复工复产稳步推进，半导体具备反弹机遇

随着上海复工复产的不断推动，长三角半导体企业的经营也有望回归正轨。预计2022下半年这几个品类仍将出现供不应求的情况：电源管理、AMOLED驱动芯片、模拟芯片、新能源/电动车和工业领域的MCU、IoT领域的WiFI芯片等。 1、DDR5产业链：英特尔服务器和数据中心CPUSapphireRapids部分型号已于近期开始出货，RAMBUS公司22Q2预期乐观，预计收入1.28-1.46亿美金，环比增长29%~47%。澜起科技22Q2的成长趋势有望向好，聚辰与澜起的SPD配套出货也都有景气的趋势。

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 13:05:12

猴痘疫情来袭，资金率先入场炒作概念股有哪些？

自5月13日以来，12个未流行猴痘病毒的国家已报告92例确诊病例和28例疑似病例，迄今还没有死亡病例。确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典和美国。由于猴痘病例常多发于西非和中非地区，而目前报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。猴痘是一种病毒性人畜共患病，病毒可通过密切接触由动物传染给人。通常，猴痘病毒的人际传播并不常见。但世卫组织指出，与有症状的病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际传

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 12:19:52

通讯行业迎来业绩回暖

通信行业整体业绩增速回升，景气度持续改善。需求提升带动上市公司营收稳步增长，龙头公司盈利能力增强提升行业净利率。当前估值整体处于历史低位，估值与盈利持续背离。运营商：市场偏好低估值叠加高股息率，预期业绩将持续提升。三大运营商A股聚首第一年，管理层高度重视股东回报，叠加持续改善的业绩，预期分红率股息率将持续提升，重点关注行业龙头。通信设备：盈利能力有望持续提升，设备商毛利率在集采放量下进一步提升。行业竞争趋缓有望持续提升行业利润率；云网投资需求拉动下设备商业绩将有望维持稳健增长，行业景气度持续

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 09:39:04

光学零部件龙头对比

光学行业商业模式良好，因其独特的价值，用户端长期存在升级需求，在电子类产品中具备罕见的量价齐升逻辑，为投资人广泛关注。舜宇光学、韦尔股份为光学零部件领域龙头，下游需求、业务结构、成长逻辑、估值体系都有类似之处，且2021年利润体量相近，具备较强的对比研究价值。复盘过去几轮的行情，作为“同类资产”，两家公司资本市场表现趋同。上涨期间的主要驱动因素为：手机多摄趋势、汽车智能化浪潮带来业绩增量，公司进入新客户/拓新品类/产品结构有升级。下跌期间主要驱动因素为：行业整体需求减弱、客户受损、行业竞

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舜宇光学科技
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韦尔股份

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高抛低吸的老股民

2022-05-20 19:32:42

计算机行业应关注高景气细分领域

2021年计算机行业营收增速大幅回暖，利润表现欠佳。2022年Q1计算机行业营收增速依然放缓，利润下滑程度较大。只有车联网、智能制造、信创等细分板块业绩表现较好。 2021年车联网、人工智能、信创板块的营收增速分别为32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1单季度，车联网、智能制造、人工智能板块的营收增速分别为38.44%、34.62%和26.51%。从利润端来看，智慧交通、金融IT、车联网板块2021年归母净利润增速表现最好。信创、智能制造和教育信息化板块2022年Q1归母净利润增

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【牛股逻辑大赛】“扫地茅”科沃斯深度分析！

在家务三大解放双手家电（洗碗、洗衣和扫/拖地）中，洗衣机和扫地机器人均具有“清洁刚需+解放双手”的属性。根据测算，2021年我国城镇家庭扫地机器人渗透率仅不足8%，参考洗衣机从家庭可选消费到家庭必选消费的发展过程，相较洗衣机近100%的渗透率，扫地机器人还具有较高天花板。 2021年我国扫地机器人城镇家庭渗透率为7.2%。据 iRobot 公告，2020年美国扫地机器人渗透率15%，对标美国，同时考虑到渗透率超过10%时速度将加快。假设至2025年我国扫地机器人城镇渗透率提升至12%，则市场总

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如何稳住经济基本盘

最近市面上各大公司裁员的消息此起彼伏，经济显然面临着较大压力，需求也有衰退的风险，原本资本市场上很多好机会今年增长的压力都很大。这种情况下，国家逆周期调节的作用开始凸显，大家都捂紧钱包不愿意花钱，只能国家多向市面上发钱，稳住经济增长。最先从国家释放资金的地方赚到钱的企业和个人最受益，他们赚到钱后扩大投资或消费，把钱再花给其他领域的人，依靠涓滴效应带动经济好转。释放资金的方向主要有这几个：其中很重要的就是新老基建。老基建的重点可能为加强乡村水利等基础设施建设、加快城市群基础设施发展等，起到

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618大促规则简化，优惠力度加强

目前围绕618大促及526开启的预售，各大平台及商家紧密筹备，平台规则、打法等趋势和变化也受到关注。从平台规则来看，平台端的满减优惠力度进一步加大，部分预售定金/尾款时间进一步提前至晚8点，预售期重要性进一步凸显。从打法上来看，全网平台加码对新锐品牌、品类的扶持。天猫京东等传统货柜式电商平台在玩法上持续迭代创新，战略上逐步细化场景对存量和增量用户实现分层深度触达。抖音快手等直播电商通过多场景红包雨、新客礼金等方式，以期提高大促时段平台热度和扩大用户基数。从当前超头预售来看，国货上市公司上

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高通开启开启自动驾驶上车元年

5月20日，高通开启骁龙之夜直播，根据会上介绍，高通Ride平台即将借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量产上车。毫末智行基于SnapdragonRide自动驾驶芯片，打造了“小魔盒3.0”自动驾驶计算平台，首款量产搭载车型即将发布。此前已经发布的小魔驼2.0无人配送车也会搭载“小魔盒3.0”计算平台，本月就会陆续下线。高通在自动驾驶方面持续发力，先后获得长城、宝马、通用、大众定点，成功收购自动驾驶新锐维宁尔，且即将迎来量产上车，预计高通自动驾驶业务的拐点将至，后续渗透将持续提升。受益于高通

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国防军工景气度从上游传导到中游环节

受益中美贸易战及我国国防升级换代的需求催化，军工行业近年基本面持续向好。从财报分析看，行业营业收入、归母净利润、盈利指标、订单先行指标等都持续向上，各产业链环节合同负债大增。表明主机厂积极备货下发订单，行业景气度先行传导到上游电子元器件、新材料、零部件加工等环节。近2-3年上游环节订单暴涨，营业收入和归母净利润都高速增长，盈利能力逐渐增强，已经成为军工板块最靓丽的环节。 2022Q1情况来看，行业景气度已经有从上游转移到中游的趋势，现在应该高度重视零部件加工、零部件等中上游、中游环节龙头的

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机电设备存在结构性机会

2022年4月新能源汽车销量受疫情影响增速放缓，但仍维持较快增长。2022年4月国内新能源汽车销量为29.9万辆，同比增长45%。2021年1-4月新能源汽车累计销量为154.8万辆，同比增长115%。疫情不改电动化大趋势，新能源汽车渗透率持续提升，连续创历史新高。4月新能源汽车渗透率25%，其中新能源乘用车渗透率达29%，同比提升18pct，并创历史新高。预计全年新能源汽车销量有望超540万辆，同比增长54%，渗透率达20%，继续保持快速增长。随着复工复产的持续推进，新能源汽车销量增速有

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有色金属持续景气，估值处于低位

2021年，有色金属板块营收、归母净利润均创历史新高，除贵金属业绩承压下滑，其余均实现业绩增长。其中工业金属板块量价齐升，氧化镨钕等由于价格大幅上涨，带动稀土板块业绩大涨340.23%。虽然有21年高基数的原因，22年Q1有色金属板块营业收入、业绩依然同比增长55.77%、141.42%，环比分别增长3.61%、60.39%。同时，从年初开始，锂价进入快速上涨通道，截止一季度末，电池级碳酸锂超50万/吨，电池级氢氧化锂近49万元/吨，相较于2021年初增长超10倍。能源金属板块业绩持续亮

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磷化工行业有望延续景气

农产品价格持续大幅上涨，带动农化行业景气上行。受益于磷肥、农业等需求旺盛，磷化工行业上下游产品价格均呈现不同程度的上涨，行业景气周期上行。多家磷化工企业积极布局磷酸铁锂或磷酸铁生产线，融入新能源产业链。17家主要磷化工企业中，已经有11家企业涉足开发磷酸铁、磷酸铁锂等新能源材料产品。其中，湖北宜化与宁德时代合作，布局30万吨/年磷酸铁及相关配套设施。兴发集团建设30万吨/年电池关键材料生产装置、50万吨/磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。云天化投资建设50万吨/年磷酸铁电池新材料前

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化工行业下半年有望延续高景气

俄乌冲突以及国内疫情反复之下，化工产品的国内需求和出口需求均受到不利影响，但在高成本和供给刚性的支撑下，中国化工产品价格指数目前仍处在较高的水平。随着国内疫情的不利影响得到有效控制，行业需求和库存的短期压力有望得到缓解，叠加行业供给持续刚性，国内化工行业的景气度在下半年有望持续。但在短期内，当前化工产品价格高位、终端需求虽整体复苏但短期有所疲软的情况下，上游资源品及农化产品受益通胀价格高位，偏中游的化工品价格向下游传导面临挑战。对于偏中游的化工品，目前周期性投资难度加大，其行业竞争格局更为

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经济寒冬来临，我们该怎么办

美的集团董事长方洪波在讲解公司2022年战略规划时，曾悲观地直言:未来3年将是他职业生涯最寒冷的3年，且无论什么样的刺激政策都不能改变。美的在5月19日官方回应，鉴于内外部环境判断，公司有序收缩非核心业务，暂缓非经营性投资。虽然没有直接说裁员，但收缩非核心业务言外之意跟裁员没什么区别。最近一位美的被裁员工的内部感言也引发网友关注，还有多位美的认证的员工发帖称：美的预计要裁员30%，应届也会被裁，洗衣机事业部刚裁了一波，后续还在进行，但还没有到最严重的时候。导致今天美的大跌4.55%。没有办

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复工复产稳步推进，半导体具备反弹机遇

随着上海复工复产的不断推动，长三角半导体企业的经营也有望回归正轨。预计2022下半年这几个品类仍将出现供不应求的情况：电源管理、AMOLED驱动芯片、模拟芯片、新能源/电动车和工业领域的MCU、IoT领域的WiFI芯片等。 1、DDR5产业链：英特尔服务器和数据中心CPUSapphireRapids部分型号已于近期开始出货，RAMBUS公司22Q2预期乐观，预计收入1.28-1.46亿美金，环比增长29%~47%。澜起科技22Q2的成长趋势有望向好，聚辰与澜起的SPD配套出货也都有景气的趋势。

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猴痘疫情来袭，资金率先入场炒作概念股有哪些？

自5月13日以来，12个未流行猴痘病毒的国家已报告92例确诊病例和28例疑似病例，迄今还没有死亡病例。确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典和美国。由于猴痘病例常多发于西非和中非地区，而目前报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。猴痘是一种病毒性人畜共患病，病毒可通过密切接触由动物传染给人。通常，猴痘病毒的人际传播并不常见。但世卫组织指出，与有症状的病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际传

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通讯行业迎来业绩回暖

通信行业整体业绩增速回升，景气度持续改善。需求提升带动上市公司营收稳步增长，龙头公司盈利能力增强提升行业净利率。当前估值整体处于历史低位，估值与盈利持续背离。运营商：市场偏好低估值叠加高股息率，预期业绩将持续提升。三大运营商A股聚首第一年，管理层高度重视股东回报，叠加持续改善的业绩，预期分红率股息率将持续提升，重点关注行业龙头。通信设备：盈利能力有望持续提升，设备商毛利率在集采放量下进一步提升。行业竞争趋缓有望持续提升行业利润率；云网投资需求拉动下设备商业绩将有望维持稳健增长，行业景气度持续

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天孚通信
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立讯精密
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中国移动

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-05-23 09:39:04

光学零部件龙头对比

光学行业商业模式良好，因其独特的价值，用户端长期存在升级需求，在电子类产品中具备罕见的量价齐升逻辑，为投资人广泛关注。舜宇光学、韦尔股份为光学零部件领域龙头，下游需求、业务结构、成长逻辑、估值体系都有类似之处，且2021年利润体量相近，具备较强的对比研究价值。复盘过去几轮的行情，作为“同类资产”，两家公司资本市场表现趋同。上涨期间的主要驱动因素为：手机多摄趋势、汽车智能化浪潮带来业绩增量，公司进入新客户/拓新品类/产品结构有升级。下跌期间主要驱动因素为：行业整体需求减弱、客户受损、行业竞

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舜宇光学科技
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韦尔股份

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高抛低吸的老股民

2022-05-20 19:32:42

计算机行业应关注高景气细分领域

2021年计算机行业营收增速大幅回暖，利润表现欠佳。2022年Q1计算机行业营收增速依然放缓，利润下滑程度较大。只有车联网、智能制造、信创等细分板块业绩表现较好。 2021年车联网、人工智能、信创板块的营收增速分别为32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1单季度，车联网、智能制造、人工智能板块的营收增速分别为38.44%、34.62%和26.51%。从利润端来看，智慧交通、金融IT、车联网板块2021年归母净利润增速表现最好。信创、智能制造和教育信息化板块2022年Q1归母净利润增

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鸿泉物联
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中望软件
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奇安信
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电科网安

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-05-26 21:24:45

【牛股逻辑大赛】“扫地茅”科沃斯深度分析！

在家务三大解放双手家电（洗碗、洗衣和扫/拖地）中，洗衣机和扫地机器人均具有“清洁刚需+解放双手”的属性。根据测算，2021年我国城镇家庭扫地机器人渗透率仅不足8%，参考洗衣机从家庭可选消费到家庭必选消费的发展过程，相较洗衣机近100%的渗透率，扫地机器人还具有较高天花板。 2021年我国扫地机器人城镇家庭渗透率为7.2%。据 iRobot 公告，2020年美国扫地机器人渗透率15%，对标美国，同时考虑到渗透率超过10%时速度将加快。假设至2025年我国扫地机器人城镇渗透率提升至12%，则市场总

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科沃斯

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-05-26 20:28:35

如何稳住经济基本盘

最近市面上各大公司裁员的消息此起彼伏，经济显然面临着较大压力，需求也有衰退的风险，原本资本市场上很多好机会今年增长的压力都很大。这种情况下，国家逆周期调节的作用开始凸显，大家都捂紧钱包不愿意花钱，只能国家多向市面上发钱，稳住经济增长。最先从国家释放资金的地方赚到钱的企业和个人最受益，他们赚到钱后扩大投资或消费，把钱再花给其他领域的人，依靠涓滴效应带动经济好转。释放资金的方向主要有这几个：其中很重要的就是新老基建。老基建的重点可能为加强乡村水利等基础设施建设、加快城市群基础设施发展等，起到

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隆基绿能
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明阳智能
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中材科技
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弘元绿能
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海力风电

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 20:12:56

618大促规则简化，优惠力度加强

目前围绕618大促及526开启的预售，各大平台及商家紧密筹备，平台规则、打法等趋势和变化也受到关注。从平台规则来看，平台端的满减优惠力度进一步加大，部分预售定金/尾款时间进一步提前至晚8点，预售期重要性进一步凸显。从打法上来看，全网平台加码对新锐品牌、品类的扶持。天猫京东等传统货柜式电商平台在玩法上持续迭代创新，战略上逐步细化场景对存量和增量用户实现分层深度触达。抖音快手等直播电商通过多场景红包雨、新客礼金等方式，以期提高大促时段平台热度和扩大用户基数。从当前超头预售来看，国货上市公司上

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贝泰妮
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珀莱雅
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华熙生物
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上海家化
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水羊股份

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-05-26 15:49:27

高通开启开启自动驾驶上车元年

5月20日，高通开启骁龙之夜直播，根据会上介绍，高通Ride平台即将借助毫末智行“小魔盒3.0”完成量产上车。毫末智行基于SnapdragonRide自动驾驶芯片，打造了“小魔盒3.0”自动驾驶计算平台，首款量产搭载车型即将发布。此前已经发布的小魔驼2.0无人配送车也会搭载“小魔盒3.0”计算平台，本月就会陆续下线。高通在自动驾驶方面持续发力，先后获得长城、宝马、通用、大众定点，成功收购自动驾驶新锐维宁尔，且即将迎来量产上车，预计高通自动驾驶业务的拐点将至，后续渗透将持续提升。受益于高通

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中科创达
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德赛西威
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四维图新

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高抛低吸的老股民

2022-05-26 15:28:35

国防军工景气度从上游传导到中游环节

受益中美贸易战及我国国防升级换代的需求催化，军工行业近年基本面持续向好。从财报分析看，行业营业收入、归母净利润、盈利指标、订单先行指标等都持续向上，各产业链环节合同负债大增。表明主机厂积极备货下发订单，行业景气度先行传导到上游电子元器件、新材料、零部件加工等环节。近2-3年上游环节订单暴涨，营业收入和归母净利润都高速增长，盈利能力逐渐增强，已经成为军工板块最靓丽的环节。 2022Q1情况来看，行业景气度已经有从上游转移到中游的趋势，现在应该高度重视零部件加工、零部件等中上游、中游环节龙头的

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火炬电子
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光威复材
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中航光电
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高抛低吸的老股民

2022-05-25 13:58:08

机电设备存在结构性机会

2022年4月新能源汽车销量受疫情影响增速放缓，但仍维持较快增长。2022年4月国内新能源汽车销量为29.9万辆，同比增长45%。2021年1-4月新能源汽车累计销量为154.8万辆，同比增长115%。疫情不改电动化大趋势，新能源汽车渗透率持续提升，连续创历史新高。4月新能源汽车渗透率25%，其中新能源乘用车渗透率达29%，同比提升18pct，并创历史新高。预计全年新能源汽车销量有望超540万辆，同比增长54%，渗透率达20%，继续保持快速增长。随着复工复产的持续推进，新能源汽车销量增速有

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先导智能
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杭可科技
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联赢激光
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瀚川智能

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高抛低吸的老股民

2022-05-24 19:48:35

有色金属持续景气，估值处于低位

2021年，有色金属板块营收、归母净利润均创历史新高，除贵金属业绩承压下滑，其余均实现业绩增长。其中工业金属板块量价齐升，氧化镨钕等由于价格大幅上涨，带动稀土板块业绩大涨340.23%。虽然有21年高基数的原因，22年Q1有色金属板块营业收入、业绩依然同比增长55.77%、141.42%，环比分别增长3.61%、60.39%。同时，从年初开始，锂价进入快速上涨通道，截止一季度末，电池级碳酸锂超50万/吨，电池级氢氧化锂近49万元/吨，相较于2021年初增长超10倍。能源金属板块业绩持续亮

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宝武镁业
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海亮股份

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高抛低吸的老股民

2022-05-24 16:42:04

磷化工行业有望延续景气

农产品价格持续大幅上涨，带动农化行业景气上行。受益于磷肥、农业等需求旺盛，磷化工行业上下游产品价格均呈现不同程度的上涨，行业景气周期上行。多家磷化工企业积极布局磷酸铁锂或磷酸铁生产线，融入新能源产业链。17家主要磷化工企业中，已经有11家企业涉足开发磷酸铁、磷酸铁锂等新能源材料产品。其中，湖北宜化与宁德时代合作，布局30万吨/年磷酸铁及相关配套设施。兴发集团建设30万吨/年电池关键材料生产装置、50万吨/磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。云天化投资建设50万吨/年磷酸铁电池新材料前

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云天化
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湖北宜化
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兴发集团

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高抛低吸的老股民

2022-05-24 12:26:44

化工行业下半年有望延续高景气

俄乌冲突以及国内疫情反复之下，化工产品的国内需求和出口需求均受到不利影响，但在高成本和供给刚性的支撑下，中国化工产品价格指数目前仍处在较高的水平。随着国内疫情的不利影响得到有效控制，行业需求和库存的短期压力有望得到缓解，叠加行业供给持续刚性，国内化工行业的景气度在下半年有望持续。但在短期内，当前化工产品价格高位、终端需求虽整体复苏但短期有所疲软的情况下，上游资源品及农化产品受益通胀价格高位，偏中游的化工品价格向下游传导面临挑战。对于偏中游的化工品，目前周期性投资难度加大，其行业竞争格局更为

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新洋丰
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扬农化工
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新和成
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万润股份
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国瓷材料

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 19:38:35

经济寒冬来临，我们该怎么办

美的集团董事长方洪波在讲解公司2022年战略规划时，曾悲观地直言:未来3年将是他职业生涯最寒冷的3年，且无论什么样的刺激政策都不能改变。美的在5月19日官方回应，鉴于内外部环境判断，公司有序收缩非核心业务，暂缓非经营性投资。虽然没有直接说裁员，但收缩非核心业务言外之意跟裁员没什么区别。最近一位美的被裁员工的内部感言也引发网友关注，还有多位美的认证的员工发帖称：美的预计要裁员30%，应届也会被裁，洗衣机事业部刚裁了一波，后续还在进行，但还没有到最严重的时候。导致今天美的大跌4.55%。没有办

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美的集团

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 17:09:46

复工复产稳步推进，半导体具备反弹机遇

随着上海复工复产的不断推动，长三角半导体企业的经营也有望回归正轨。预计2022下半年这几个品类仍将出现供不应求的情况：电源管理、AMOLED驱动芯片、模拟芯片、新能源/电动车和工业领域的MCU、IoT领域的WiFI芯片等。 1、DDR5产业链：英特尔服务器和数据中心CPUSapphireRapids部分型号已于近期开始出货，RAMBUS公司22Q2预期乐观，预计收入1.28-1.46亿美金，环比增长29%~47%。澜起科技22Q2的成长趋势有望向好，聚辰与澜起的SPD配套出货也都有景气的趋势。

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斯达半导
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兆易创新
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至纯科技
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澜起科技
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韦尔股份

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高抛低吸的老股民

2022-05-23 13:05:12

猴痘疫情来袭，资金率先入场炒作概念股有哪些？

自5月13日以来，12个未流行猴痘病毒的国家已报告92例确诊病例和28例疑似病例，迄今还没有死亡病例。确诊和疑似病例主要来自英国、西班牙和葡萄牙，其余分布在澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、瑞典和美国。由于猴痘病例常多发于西非和中非地区，而目前报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。猴痘是一种病毒性人畜共患病，病毒可通过密切接触由动物传染给人。通常，猴痘病毒的人际传播并不常见。但世卫组织指出，与有症状的病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际传

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之江生物
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圣湘生物
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硕世生物
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达安基因
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长春高新

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-05-23 12:19:52

通讯行业迎来业绩回暖

通信行业整体业绩增速回升，景气度持续改善。需求提升带动上市公司营收稳步增长，龙头公司盈利能力增强提升行业净利率。当前估值整体处于历史低位，估值与盈利持续背离。运营商：市场偏好低估值叠加高股息率，预期业绩将持续提升。三大运营商A股聚首第一年，管理层高度重视股东回报，叠加持续改善的业绩，预期分红率股息率将持续提升，重点关注行业龙头。通信设备：盈利能力有望持续提升，设备商毛利率在集采放量下进一步提升。行业竞争趋缓有望持续提升行业利润率；云网投资需求拉动下设备商业绩将有望维持稳健增长，行业景气度持续

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宝信软件
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广和通
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天孚通信
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立讯精密
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中国移动

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2022-05-23 09:39:04

光学零部件龙头对比

光学行业商业模式良好，因其独特的价值，用户端长期存在升级需求，在电子类产品中具备罕见的量价齐升逻辑，为投资人广泛关注。舜宇光学、韦尔股份为光学零部件领域龙头，下游需求、业务结构、成长逻辑、估值体系都有类似之处，且2021年利润体量相近，具备较强的对比研究价值。复盘过去几轮的行情，作为“同类资产”，两家公司资本市场表现趋同。上涨期间的主要驱动因素为：手机多摄趋势、汽车智能化浪潮带来业绩增量，公司进入新客户/拓新品类/产品结构有升级。下跌期间主要驱动因素为：行业整体需求减弱、客户受损、行业竞

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舜宇光学科技
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韦尔股份

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高抛低吸的老股民

2022-05-20 19:32:42

计算机行业应关注高景气细分领域

2021年计算机行业营收增速大幅回暖，利润表现欠佳。2022年Q1计算机行业营收增速依然放缓，利润下滑程度较大。只有车联网、智能制造、信创等细分板块业绩表现较好。 2021年车联网、人工智能、信创板块的营收增速分别为32.26%、30.26%和29.30%。22年Q1单季度，车联网、智能制造、人工智能板块的营收增速分别为38.44%、34.62%和26.51%。从利润端来看，智慧交通、金融IT、车联网板块2021年归母净利润增速表现最好。信创、智能制造和教育信息化板块2022年Q1归母净利润增

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