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价值盐选,发掘优质投资标的,跟踪市场热点资讯
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高抛低吸的老股民
2022-04-15 20:37:09
投资大师如何在熊市里投资?
今天又是大跌的一天,两市接近 4000 只股票下跌,现在外围局势依旧紧张,大宗商品还处于高位,股市低迷的同时,经济活动又被疫情打乱,现在就是经济的滞胀阶段,这种时候最能考验投资者的持股耐心。 70 年代的时候美国也经历过今天这样的滞胀,但是像巴菲特和彼得林奇这些人依然取得了非常不错的业绩。 70 年代初布雷顿森林体系刚刚崩溃,美国经历了两次石油危机,“漂亮 50”破灭,也就是高成长股杀估值,跟我们当前状况比较相似。 最开始 1969 年的时候美国也是通胀高企,经济有些过热,美联储开始加息,那时巴
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周大生
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美的集团
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青岛啤酒
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丸美股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-14 23:07:32
突发黑天鹅!
昨天上级喊话:降准、加大出口退税、助力稳定金融基本盘、部署促进消费等政策。受消息刺激,今天消费、酒店免税、白酒、证券等板块纷纷大涨,又成功提振了市场的信心。 两市超3100多个股上涨,但创业板是绿的,盘中甚至砸-1%,还创出新低,主要是权重股不太给力。 1.创业板权重股智飞生物遭遇黑天鹅,主要原因是WHO召开会议,专家称打一针HPV疫苗效果与2针、3针的效果差别不大。 这个专家会议直接给HPV疫苗板块整崩了,今天智飞生物(默沙东HPV疫苗国内代理)大跌14%、万泰生物(首款国产二价HPV)大跌9
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智飞生物
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-13 21:49:16
国家要加快建立统一大市场
这两天有一件大事,国家要加快建立全国统一的大市场。 其实我国无论是国土面积还是经济体量,都已经是全球数一数二的大市场了,跟CPTPP对比我们就能看出,RCEP这样的自由贸易区没有中国还是不行的,而且中国也在申请加入CPTPP。 尽管如此,我们的全国市场还是存在一些问题。 比如效率相对更高的中小微民营企业融资难、融资贵,限制了市场活力,央企、国企以及地方标杆企业能轻松拿到低息贷款,但这些企业却没有很强的意愿去提高生产效率参与市场竞争。 最终导致社会生产要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企业被
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高抛低吸的老股民
2022-04-13 21:47:28
大部分城市四月能够控制疫情
今天的股市依旧低迷不振,对于市场情绪最大的影响已经从俄乌局势转为国内疫情,不过好在这次的疫情大部分地区已经基本得到控制了。 今天是我们城市疫情解封的第一天,在家憋闷了二十多天总算可以出去透透气了。不过要去公共场所还是要持48小时核酸证明,而且餐饮等服务业也没有放开,公园等聚集地区也都是封闭状态。 现在防疫正在往越来越精准方向发展,虽然局部地区还是有新增病例,但要想大规模爆发可能性是不大的。 这轮疫情大部分城市应该都会在四月份得到控制,终于可以认真搞一搞经济了,我对于五月份的经济恢复也比较期待。
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高抛低吸的老股民
2022-04-12 18:15:02
计算机板块多关注景气赛道
计算机板块公司收入与利润存在明显的季节性,一季度收入占全年收入比重往往在 10%-15%左右。 同时公司在经营中产生大部分费用基本在全年平均发生,因此一季度利润占全年利润比重更低,而且有部分公司一季度基本处于亏损状态。 3 月份以来上海、深圳等地疫情反复,受客户招投标延后、项目实施受限等方面的影响,很多公司一季报增速存在不确定性。 因此我们应该关注计算机板块的高景气赛道,在现在这种环境下如果仍有良好的业绩表现,会为全年的高景气奠定基础,投资者信心也会得到加强。 对个股而言,我们应该重点关注的是收
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中科曙光
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中望软件
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深信服
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高抛低吸的老股民
2022-04-12 18:11:21
一个值得关注的化工新材料
功能性硅烷 RnSiX(4-n)广泛应用于橡胶加工、粘合剂、复合材料、金属表面处理及建筑防水等领域。 其中一种含硫硅烷是以硫为主要功能基团的一类功能性硅烷的统称,是目前用量最大的一类功能性硅烷,主要应用于橡胶工业。 由于其可以有效提高白炭黑填料与橡胶分子结合能力,并能促进橡胶硫化,同时具有偶联剂、促进剂硫化剂的作用,目前已经成为子午线轮胎生产的重要原料。 全球功能性硅烷市场规模从 2015 年的 13.3 亿美元增长至 2020 年的 17 亿美元,复合增速为 5%,其中亚太是推动全球硅烷市场增
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宏柏新材
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高抛低吸的老股民
2022-04-11 18:53:12
市场下跌的时候,都经历哪些过程?
今天股市全线大跌,其中宁王大跌8%,带动新能源车指数大跌6%。从去年白酒崩、医药崩,到今年的新能源车崩、光伏崩。无论是任何板块只要是前期抱团爆炒之后,一定会面临杀估值的情况。 今天也没怎么看股票,主要时间继续看我之前推荐给大家的一本书,就是霍华德▪马克斯的«周期»,今天也是摘录一些比较重要的内容,现在分享给大家最合适不过了。 市场下跌的时候,都经历哪些过程: • 经济增长放缓,报告数据都是不利的; • 企业盈利持平或者下跌,且低于预期; • 媒体报道的都是坏消息; • 证券市场疲软; • 投资人
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宁德时代
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高抛低吸的老股民
2022-04-10 19:11:43
市场见底需要多长时间?
从政策底到市场底需要多长时间,现在还不好说,需要看到明显信号。 现在外围通胀压力依然很高,美联储加息致使美债长短期收益率倒挂,美国经济有衰退的预兆。 不过,这个倒挂只是个信号,美国经济还没有出现实质性衰退,美联储官员们还在高喊加息,鹰转鸽还差得远,最起码得真衰退了再释放鸽派信号,短期内没法反转。 俄乌战争恐怕会是个持久战,各方中只有欧盟最着急,由能源这个口子不断向外失血,全欧洲老百姓都在被能源收割。 欧洲跟美国之间的天然气没有管道运输,只能将天然气液化(LNG)后用船运过来,而且港口承载能力有限
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高抛低吸的老股民
2022-04-09 14:07:07
光伏与新能源车一季度大概率景气
当前经济下行压力下,光伏行业很值得关注,特别是目前高油价、高气价的环境下,板块内各家公司业绩大概率超预期,板块增长确定性最高。 根据今年一季度根据国家能源局的数据,2022 年 1-2 月我国光伏新增装机 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增长 234%。 光伏细分板块投资机会按照高低顺序排列为:硅料、电池、硅片、组件。随着硅料新产能释放,下游需求紧张会得到一定的缓解。 风电虽然跟光伏一样都是长期趋势,但在目前上游原材料价格高位,下游主机价格降价的双重压力下,行业增速不如光伏快。 不过
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通威股份
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高抛低吸的老股民
2022-04-08 19:29:46
“后建筑”时代,是这个行业的黄金时代
随着金稳委、国常委等轮番表态,市场对稳增长的政策预期也在一步步被强化。 “稳增长”基调持续明确,基建是托底经济的重要抓手。以市政工程为代表的基础设施建设提速,为防水在基建端的需求起到强力支撑。 但在市场缺少增量资金的情况下,很难有板块走出单边大趋势,稳增长就算没有连续大涨的机会,但绝对有配置的价值。 2022年房地产基本面会实现筑底企稳,地产端相关的建材需求也会迎来反转。 而防水材料贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料。在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整体防水层,以达到防水或增强抗渗漏的能
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投资大师如何在熊市里投资?
今天又是大跌的一天,两市接近 4000 只股票下跌,现在外围局势依旧紧张,大宗商品还处于高位,股市低迷的同时,经济活动又被疫情打乱,现在就是经济的滞胀阶段,这种时候最能考验投资者的持股耐心。 70 年代的时候美国也经历过今天这样的滞胀,但是像巴菲特和彼得林奇这些人依然取得了非常不错的业绩。 70 年代初布雷顿森林体系刚刚崩溃,美国经历了两次石油危机,“漂亮 50”破灭,也就是高成长股杀估值,跟我们当前状况比较相似。 最开始 1969 年的时候美国也是通胀高企,经济有些过热,美联储开始加息,那时巴
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突发黑天鹅!
昨天上级喊话:降准、加大出口退税、助力稳定金融基本盘、部署促进消费等政策。受消息刺激,今天消费、酒店免税、白酒、证券等板块纷纷大涨,又成功提振了市场的信心。 两市超3100多个股上涨,但创业板是绿的,盘中甚至砸-1%,还创出新低,主要是权重股不太给力。 1.创业板权重股智飞生物遭遇黑天鹅,主要原因是WHO召开会议,专家称打一针HPV疫苗效果与2针、3针的效果差别不大。 这个专家会议直接给HPV疫苗板块整崩了,今天智飞生物(默沙东HPV疫苗国内代理)大跌14%、万泰生物(首款国产二价HPV)大跌9
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国家要加快建立统一大市场
这两天有一件大事,国家要加快建立全国统一的大市场。 其实我国无论是国土面积还是经济体量,都已经是全球数一数二的大市场了,跟CPTPP对比我们就能看出,RCEP这样的自由贸易区没有中国还是不行的,而且中国也在申请加入CPTPP。 尽管如此,我们的全国市场还是存在一些问题。 比如效率相对更高的中小微民营企业融资难、融资贵,限制了市场活力,央企、国企以及地方标杆企业能轻松拿到低息贷款,但这些企业却没有很强的意愿去提高生产效率参与市场竞争。 最终导致社会生产要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企业被
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大部分城市四月能够控制疫情
今天的股市依旧低迷不振,对于市场情绪最大的影响已经从俄乌局势转为国内疫情,不过好在这次的疫情大部分地区已经基本得到控制了。 今天是我们城市疫情解封的第一天,在家憋闷了二十多天总算可以出去透透气了。不过要去公共场所还是要持48小时核酸证明,而且餐饮等服务业也没有放开,公园等聚集地区也都是封闭状态。 现在防疫正在往越来越精准方向发展,虽然局部地区还是有新增病例,但要想大规模爆发可能性是不大的。 这轮疫情大部分城市应该都会在四月份得到控制,终于可以认真搞一搞经济了,我对于五月份的经济恢复也比较期待。
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计算机板块多关注景气赛道
计算机板块公司收入与利润存在明显的季节性,一季度收入占全年收入比重往往在 10%-15%左右。 同时公司在经营中产生大部分费用基本在全年平均发生,因此一季度利润占全年利润比重更低,而且有部分公司一季度基本处于亏损状态。 3 月份以来上海、深圳等地疫情反复,受客户招投标延后、项目实施受限等方面的影响,很多公司一季报增速存在不确定性。 因此我们应该关注计算机板块的高景气赛道,在现在这种环境下如果仍有良好的业绩表现,会为全年的高景气奠定基础,投资者信心也会得到加强。 对个股而言,我们应该重点关注的是收
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一个值得关注的化工新材料
功能性硅烷 RnSiX(4-n)广泛应用于橡胶加工、粘合剂、复合材料、金属表面处理及建筑防水等领域。 其中一种含硫硅烷是以硫为主要功能基团的一类功能性硅烷的统称,是目前用量最大的一类功能性硅烷,主要应用于橡胶工业。 由于其可以有效提高白炭黑填料与橡胶分子结合能力,并能促进橡胶硫化,同时具有偶联剂、促进剂硫化剂的作用,目前已经成为子午线轮胎生产的重要原料。 全球功能性硅烷市场规模从 2015 年的 13.3 亿美元增长至 2020 年的 17 亿美元,复合增速为 5%,其中亚太是推动全球硅烷市场增
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市场下跌的时候,都经历哪些过程?
今天股市全线大跌,其中宁王大跌8%,带动新能源车指数大跌6%。从去年白酒崩、医药崩,到今年的新能源车崩、光伏崩。无论是任何板块只要是前期抱团爆炒之后,一定会面临杀估值的情况。 今天也没怎么看股票,主要时间继续看我之前推荐给大家的一本书,就是霍华德▪马克斯的«周期»,今天也是摘录一些比较重要的内容,现在分享给大家最合适不过了。 市场下跌的时候,都经历哪些过程: • 经济增长放缓,报告数据都是不利的; • 企业盈利持平或者下跌,且低于预期; • 媒体报道的都是坏消息; • 证券市场疲软; • 投资人
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市场见底需要多长时间?
从政策底到市场底需要多长时间,现在还不好说,需要看到明显信号。 现在外围通胀压力依然很高,美联储加息致使美债长短期收益率倒挂,美国经济有衰退的预兆。 不过,这个倒挂只是个信号,美国经济还没有出现实质性衰退,美联储官员们还在高喊加息,鹰转鸽还差得远,最起码得真衰退了再释放鸽派信号,短期内没法反转。 俄乌战争恐怕会是个持久战,各方中只有欧盟最着急,由能源这个口子不断向外失血,全欧洲老百姓都在被能源收割。 欧洲跟美国之间的天然气没有管道运输,只能将天然气液化(LNG)后用船运过来,而且港口承载能力有限
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光伏与新能源车一季度大概率景气
当前经济下行压力下,光伏行业很值得关注,特别是目前高油价、高气价的环境下,板块内各家公司业绩大概率超预期,板块增长确定性最高。 根据今年一季度根据国家能源局的数据,2022 年 1-2 月我国光伏新增装机 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增长 234%。 光伏细分板块投资机会按照高低顺序排列为:硅料、电池、硅片、组件。随着硅料新产能释放,下游需求紧张会得到一定的缓解。 风电虽然跟光伏一样都是长期趋势,但在目前上游原材料价格高位,下游主机价格降价的双重压力下,行业增速不如光伏快。 不过
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“后建筑”时代,是这个行业的黄金时代
随着金稳委、国常委等轮番表态,市场对稳增长的政策预期也在一步步被强化。 “稳增长”基调持续明确,基建是托底经济的重要抓手。以市政工程为代表的基础设施建设提速,为防水在基建端的需求起到强力支撑。 但在市场缺少增量资金的情况下,很难有板块走出单边大趋势,稳增长就算没有连续大涨的机会,但绝对有配置的价值。 2022年房地产基本面会实现筑底企稳,地产端相关的建材需求也会迎来反转。 而防水材料贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料。在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整体防水层,以达到防水或增强抗渗漏的能
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今天又是大跌的一天,两市接近 4000 只股票下跌,现在外围局势依旧紧张,大宗商品还处于高位,股市低迷的同时,经济活动又被疫情打乱,现在就是经济的滞胀阶段,这种时候最能考验投资者的持股耐心。 70 年代的时候美国也经历过今天这样的滞胀,但是像巴菲特和彼得林奇这些人依然取得了非常不错的业绩。 70 年代初布雷顿森林体系刚刚崩溃,美国经历了两次石油危机,“漂亮 50”破灭,也就是高成长股杀估值,跟我们当前状况比较相似。 最开始 1969 年的时候美国也是通胀高企,经济有些过热,美联储开始加息,那时巴
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昨天上级喊话:降准、加大出口退税、助力稳定金融基本盘、部署促进消费等政策。受消息刺激,今天消费、酒店免税、白酒、证券等板块纷纷大涨,又成功提振了市场的信心。 两市超3100多个股上涨,但创业板是绿的,盘中甚至砸-1%,还创出新低,主要是权重股不太给力。 1.创业板权重股智飞生物遭遇黑天鹅,主要原因是WHO召开会议,专家称打一针HPV疫苗效果与2针、3针的效果差别不大。 这个专家会议直接给HPV疫苗板块整崩了,今天智飞生物(默沙东HPV疫苗国内代理)大跌14%、万泰生物(首款国产二价HPV)大跌9
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国家要加快建立统一大市场
这两天有一件大事,国家要加快建立全国统一的大市场。 其实我国无论是国土面积还是经济体量,都已经是全球数一数二的大市场了,跟CPTPP对比我们就能看出,RCEP这样的自由贸易区没有中国还是不行的,而且中国也在申请加入CPTPP。 尽管如此,我们的全国市场还是存在一些问题。 比如效率相对更高的中小微民营企业融资难、融资贵,限制了市场活力,央企、国企以及地方标杆企业能轻松拿到低息贷款,但这些企业却没有很强的意愿去提高生产效率参与市场竞争。 最终导致社会生产要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企业被
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大部分城市四月能够控制疫情
今天的股市依旧低迷不振,对于市场情绪最大的影响已经从俄乌局势转为国内疫情,不过好在这次的疫情大部分地区已经基本得到控制了。 今天是我们城市疫情解封的第一天,在家憋闷了二十多天总算可以出去透透气了。不过要去公共场所还是要持48小时核酸证明,而且餐饮等服务业也没有放开,公园等聚集地区也都是封闭状态。 现在防疫正在往越来越精准方向发展,虽然局部地区还是有新增病例,但要想大规模爆发可能性是不大的。 这轮疫情大部分城市应该都会在四月份得到控制,终于可以认真搞一搞经济了,我对于五月份的经济恢复也比较期待。
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计算机板块多关注景气赛道
计算机板块公司收入与利润存在明显的季节性,一季度收入占全年收入比重往往在 10%-15%左右。 同时公司在经营中产生大部分费用基本在全年平均发生,因此一季度利润占全年利润比重更低,而且有部分公司一季度基本处于亏损状态。 3 月份以来上海、深圳等地疫情反复,受客户招投标延后、项目实施受限等方面的影响,很多公司一季报增速存在不确定性。 因此我们应该关注计算机板块的高景气赛道,在现在这种环境下如果仍有良好的业绩表现,会为全年的高景气奠定基础,投资者信心也会得到加强。 对个股而言,我们应该重点关注的是收
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一个值得关注的化工新材料
功能性硅烷 RnSiX(4-n)广泛应用于橡胶加工、粘合剂、复合材料、金属表面处理及建筑防水等领域。 其中一种含硫硅烷是以硫为主要功能基团的一类功能性硅烷的统称,是目前用量最大的一类功能性硅烷,主要应用于橡胶工业。 由于其可以有效提高白炭黑填料与橡胶分子结合能力,并能促进橡胶硫化,同时具有偶联剂、促进剂硫化剂的作用,目前已经成为子午线轮胎生产的重要原料。 全球功能性硅烷市场规模从 2015 年的 13.3 亿美元增长至 2020 年的 17 亿美元,复合增速为 5%,其中亚太是推动全球硅烷市场增
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今天股市全线大跌,其中宁王大跌8%,带动新能源车指数大跌6%。从去年白酒崩、医药崩,到今年的新能源车崩、光伏崩。无论是任何板块只要是前期抱团爆炒之后,一定会面临杀估值的情况。 今天也没怎么看股票,主要时间继续看我之前推荐给大家的一本书,就是霍华德▪马克斯的«周期»,今天也是摘录一些比较重要的内容,现在分享给大家最合适不过了。 市场下跌的时候,都经历哪些过程: • 经济增长放缓,报告数据都是不利的; • 企业盈利持平或者下跌,且低于预期; • 媒体报道的都是坏消息; • 证券市场疲软; • 投资人
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市场见底需要多长时间?
从政策底到市场底需要多长时间,现在还不好说,需要看到明显信号。 现在外围通胀压力依然很高,美联储加息致使美债长短期收益率倒挂,美国经济有衰退的预兆。 不过,这个倒挂只是个信号,美国经济还没有出现实质性衰退,美联储官员们还在高喊加息,鹰转鸽还差得远,最起码得真衰退了再释放鸽派信号,短期内没法反转。 俄乌战争恐怕会是个持久战,各方中只有欧盟最着急,由能源这个口子不断向外失血,全欧洲老百姓都在被能源收割。 欧洲跟美国之间的天然气没有管道运输,只能将天然气液化(LNG)后用船运过来,而且港口承载能力有限
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当前经济下行压力下,光伏行业很值得关注,特别是目前高油价、高气价的环境下,板块内各家公司业绩大概率超预期,板块增长确定性最高。 根据今年一季度根据国家能源局的数据,2022 年 1-2 月我国光伏新增装机 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增长 234%。 光伏细分板块投资机会按照高低顺序排列为:硅料、电池、硅片、组件。随着硅料新产能释放,下游需求紧张会得到一定的缓解。 风电虽然跟光伏一样都是长期趋势,但在目前上游原材料价格高位,下游主机价格降价的双重压力下,行业增速不如光伏快。 不过
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“后建筑”时代,是这个行业的黄金时代
随着金稳委、国常委等轮番表态,市场对稳增长的政策预期也在一步步被强化。 “稳增长”基调持续明确,基建是托底经济的重要抓手。以市政工程为代表的基础设施建设提速,为防水在基建端的需求起到强力支撑。 但在市场缺少增量资金的情况下,很难有板块走出单边大趋势,稳增长就算没有连续大涨的机会,但绝对有配置的价值。 2022年房地产基本面会实现筑底企稳,地产端相关的建材需求也会迎来反转。 而防水材料贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料。在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整体防水层,以达到防水或增强抗渗漏的能
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投资大师如何在熊市里投资?
今天又是大跌的一天,两市接近 4000 只股票下跌,现在外围局势依旧紧张,大宗商品还处于高位,股市低迷的同时,经济活动又被疫情打乱,现在就是经济的滞胀阶段,这种时候最能考验投资者的持股耐心。 70 年代的时候美国也经历过今天这样的滞胀,但是像巴菲特和彼得林奇这些人依然取得了非常不错的业绩。 70 年代初布雷顿森林体系刚刚崩溃,美国经历了两次石油危机,“漂亮 50”破灭,也就是高成长股杀估值,跟我们当前状况比较相似。 最开始 1969 年的时候美国也是通胀高企,经济有些过热,美联储开始加息,那时巴
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周大生
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美的集团
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青岛啤酒
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丸美股份
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中国中免
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-14 23:07:32
突发黑天鹅!
昨天上级喊话:降准、加大出口退税、助力稳定金融基本盘、部署促进消费等政策。受消息刺激,今天消费、酒店免税、白酒、证券等板块纷纷大涨,又成功提振了市场的信心。 两市超3100多个股上涨,但创业板是绿的,盘中甚至砸-1%,还创出新低,主要是权重股不太给力。 1.创业板权重股智飞生物遭遇黑天鹅,主要原因是WHO召开会议,专家称打一针HPV疫苗效果与2针、3针的效果差别不大。 这个专家会议直接给HPV疫苗板块整崩了,今天智飞生物(默沙东HPV疫苗国内代理)大跌14%、万泰生物(首款国产二价HPV)大跌9
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智飞生物
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-13 21:49:16
国家要加快建立统一大市场
这两天有一件大事,国家要加快建立全国统一的大市场。 其实我国无论是国土面积还是经济体量,都已经是全球数一数二的大市场了,跟CPTPP对比我们就能看出,RCEP这样的自由贸易区没有中国还是不行的,而且中国也在申请加入CPTPP。 尽管如此,我们的全国市场还是存在一些问题。 比如效率相对更高的中小微民营企业融资难、融资贵,限制了市场活力,央企、国企以及地方标杆企业能轻松拿到低息贷款,但这些企业却没有很强的意愿去提高生产效率参与市场竞争。 最终导致社会生产要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企业被
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宝信软件
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-13 21:47:28
大部分城市四月能够控制疫情
今天的股市依旧低迷不振,对于市场情绪最大的影响已经从俄乌局势转为国内疫情,不过好在这次的疫情大部分地区已经基本得到控制了。 今天是我们城市疫情解封的第一天,在家憋闷了二十多天总算可以出去透透气了。不过要去公共场所还是要持48小时核酸证明,而且餐饮等服务业也没有放开,公园等聚集地区也都是封闭状态。 现在防疫正在往越来越精准方向发展,虽然局部地区还是有新增病例,但要想大规模爆发可能性是不大的。 这轮疫情大部分城市应该都会在四月份得到控制,终于可以认真搞一搞经济了,我对于五月份的经济恢复也比较期待。
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开拓药业-B
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-12 18:15:02
计算机板块多关注景气赛道
计算机板块公司收入与利润存在明显的季节性,一季度收入占全年收入比重往往在 10%-15%左右。 同时公司在经营中产生大部分费用基本在全年平均发生,因此一季度利润占全年利润比重更低,而且有部分公司一季度基本处于亏损状态。 3 月份以来上海、深圳等地疫情反复,受客户招投标延后、项目实施受限等方面的影响,很多公司一季报增速存在不确定性。 因此我们应该关注计算机板块的高景气赛道,在现在这种环境下如果仍有良好的业绩表现,会为全年的高景气奠定基础,投资者信心也会得到加强。 对个股而言,我们应该重点关注的是收
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中科曙光
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恒生电子
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中望软件
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中科创达
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深信服
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-12 18:11:21
一个值得关注的化工新材料
功能性硅烷 RnSiX(4-n)广泛应用于橡胶加工、粘合剂、复合材料、金属表面处理及建筑防水等领域。 其中一种含硫硅烷是以硫为主要功能基团的一类功能性硅烷的统称,是目前用量最大的一类功能性硅烷,主要应用于橡胶工业。 由于其可以有效提高白炭黑填料与橡胶分子结合能力,并能促进橡胶硫化,同时具有偶联剂、促进剂硫化剂的作用,目前已经成为子午线轮胎生产的重要原料。 全球功能性硅烷市场规模从 2015 年的 13.3 亿美元增长至 2020 年的 17 亿美元,复合增速为 5%,其中亚太是推动全球硅烷市场增
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宏柏新材
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晨光新材
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-11 18:53:12
市场下跌的时候,都经历哪些过程?
今天股市全线大跌,其中宁王大跌8%,带动新能源车指数大跌6%。从去年白酒崩、医药崩,到今年的新能源车崩、光伏崩。无论是任何板块只要是前期抱团爆炒之后,一定会面临杀估值的情况。 今天也没怎么看股票,主要时间继续看我之前推荐给大家的一本书,就是霍华德▪马克斯的«周期»,今天也是摘录一些比较重要的内容,现在分享给大家最合适不过了。 市场下跌的时候,都经历哪些过程: • 经济增长放缓,报告数据都是不利的; • 企业盈利持平或者下跌,且低于预期; • 媒体报道的都是坏消息; • 证券市场疲软; • 投资人
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宁德时代
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-10 19:11:43
市场见底需要多长时间?
从政策底到市场底需要多长时间,现在还不好说,需要看到明显信号。 现在外围通胀压力依然很高,美联储加息致使美债长短期收益率倒挂,美国经济有衰退的预兆。 不过,这个倒挂只是个信号,美国经济还没有出现实质性衰退,美联储官员们还在高喊加息,鹰转鸽还差得远,最起码得真衰退了再释放鸽派信号,短期内没法反转。 俄乌战争恐怕会是个持久战,各方中只有欧盟最着急,由能源这个口子不断向外失血,全欧洲老百姓都在被能源收割。 欧洲跟美国之间的天然气没有管道运输,只能将天然气液化(LNG)后用船运过来,而且港口承载能力有限
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弘元绿能
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比亚迪
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-09 14:07:07
光伏与新能源车一季度大概率景气
当前经济下行压力下,光伏行业很值得关注,特别是目前高油价、高气价的环境下,板块内各家公司业绩大概率超预期,板块增长确定性最高。 根据今年一季度根据国家能源局的数据,2022 年 1-2 月我国光伏新增装机 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增长 234%。 光伏细分板块投资机会按照高低顺序排列为:硅料、电池、硅片、组件。随着硅料新产能释放,下游需求紧张会得到一定的缓解。 风电虽然跟光伏一样都是长期趋势,但在目前上游原材料价格高位,下游主机价格降价的双重压力下,行业增速不如光伏快。 不过
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通威股份
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伯特利
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2.22
价值盐选
高抛低吸的老股民
2022-04-08 19:29:46
“后建筑”时代,是这个行业的黄金时代
随着金稳委、国常委等轮番表态,市场对稳增长的政策预期也在一步步被强化。 “稳增长”基调持续明确,基建是托底经济的重要抓手。以市政工程为代表的基础设施建设提速,为防水在基建端的需求起到强力支撑。 但在市场缺少增量资金的情况下,很难有板块走出单边大趋势,稳增长就算没有连续大涨的机会,但绝对有配置的价值。 2022年房地产基本面会实现筑底企稳,地产端相关的建材需求也会迎来反转。 而防水材料贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料。在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整体防水层,以达到防水或增强抗渗漏的能
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东方雨虹
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投资大师如何在熊市里投资?
今天又是大跌的一天,两市接近 4000 只股票下跌,现在外围局势依旧紧张,大宗商品还处于高位,股市低迷的同时,经济活动又被疫情打乱,现在就是经济的滞胀阶段,这种时候最能考验投资者的持股耐心。 70 年代的时候美国也经历过今天这样的滞胀,但是像巴菲特和彼得林奇这些人依然取得了非常不错的业绩。 70 年代初布雷顿森林体系刚刚崩溃,美国经历了两次石油危机,“漂亮 50”破灭,也就是高成长股杀估值,跟我们当前状况比较相似。 最开始 1969 年的时候美国也是通胀高企,经济有些过热,美联储开始加息,那时巴
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突发黑天鹅!
昨天上级喊话:降准、加大出口退税、助力稳定金融基本盘、部署促进消费等政策。受消息刺激,今天消费、酒店免税、白酒、证券等板块纷纷大涨,又成功提振了市场的信心。 两市超3100多个股上涨,但创业板是绿的,盘中甚至砸-1%,还创出新低,主要是权重股不太给力。 1.创业板权重股智飞生物遭遇黑天鹅,主要原因是WHO召开会议,专家称打一针HPV疫苗效果与2针、3针的效果差别不大。 这个专家会议直接给HPV疫苗板块整崩了,今天智飞生物(默沙东HPV疫苗国内代理)大跌14%、万泰生物(首款国产二价HPV)大跌9
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智飞生物
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高抛低吸的老股民
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国家要加快建立统一大市场
这两天有一件大事,国家要加快建立全国统一的大市场。 其实我国无论是国土面积还是经济体量,都已经是全球数一数二的大市场了,跟CPTPP对比我们就能看出,RCEP这样的自由贸易区没有中国还是不行的,而且中国也在申请加入CPTPP。 尽管如此,我们的全国市场还是存在一些问题。 比如效率相对更高的中小微民营企业融资难、融资贵,限制了市场活力,央企、国企以及地方标杆企业能轻松拿到低息贷款,但这些企业却没有很强的意愿去提高生产效率参与市场竞争。 最终导致社会生产要素,也就是居民存款,配置效率低下,小微企业被
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高抛低吸的老股民
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大部分城市四月能够控制疫情
今天的股市依旧低迷不振,对于市场情绪最大的影响已经从俄乌局势转为国内疫情,不过好在这次的疫情大部分地区已经基本得到控制了。 今天是我们城市疫情解封的第一天,在家憋闷了二十多天总算可以出去透透气了。不过要去公共场所还是要持48小时核酸证明,而且餐饮等服务业也没有放开,公园等聚集地区也都是封闭状态。 现在防疫正在往越来越精准方向发展,虽然局部地区还是有新增病例,但要想大规模爆发可能性是不大的。 这轮疫情大部分城市应该都会在四月份得到控制,终于可以认真搞一搞经济了,我对于五月份的经济恢复也比较期待。
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计算机板块多关注景气赛道
计算机板块公司收入与利润存在明显的季节性,一季度收入占全年收入比重往往在 10%-15%左右。 同时公司在经营中产生大部分费用基本在全年平均发生,因此一季度利润占全年利润比重更低,而且有部分公司一季度基本处于亏损状态。 3 月份以来上海、深圳等地疫情反复,受客户招投标延后、项目实施受限等方面的影响,很多公司一季报增速存在不确定性。 因此我们应该关注计算机板块的高景气赛道,在现在这种环境下如果仍有良好的业绩表现,会为全年的高景气奠定基础,投资者信心也会得到加强。 对个股而言,我们应该重点关注的是收
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一个值得关注的化工新材料
功能性硅烷 RnSiX(4-n)广泛应用于橡胶加工、粘合剂、复合材料、金属表面处理及建筑防水等领域。 其中一种含硫硅烷是以硫为主要功能基团的一类功能性硅烷的统称,是目前用量最大的一类功能性硅烷,主要应用于橡胶工业。 由于其可以有效提高白炭黑填料与橡胶分子结合能力,并能促进橡胶硫化,同时具有偶联剂、促进剂硫化剂的作用,目前已经成为子午线轮胎生产的重要原料。 全球功能性硅烷市场规模从 2015 年的 13.3 亿美元增长至 2020 年的 17 亿美元,复合增速为 5%,其中亚太是推动全球硅烷市场增
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市场下跌的时候,都经历哪些过程?
今天股市全线大跌,其中宁王大跌8%,带动新能源车指数大跌6%。从去年白酒崩、医药崩,到今年的新能源车崩、光伏崩。无论是任何板块只要是前期抱团爆炒之后,一定会面临杀估值的情况。 今天也没怎么看股票,主要时间继续看我之前推荐给大家的一本书,就是霍华德▪马克斯的«周期»,今天也是摘录一些比较重要的内容,现在分享给大家最合适不过了。 市场下跌的时候,都经历哪些过程: • 经济增长放缓,报告数据都是不利的; • 企业盈利持平或者下跌,且低于预期; • 媒体报道的都是坏消息; • 证券市场疲软; • 投资人
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高抛低吸的老股民
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市场见底需要多长时间?
从政策底到市场底需要多长时间,现在还不好说,需要看到明显信号。 现在外围通胀压力依然很高,美联储加息致使美债长短期收益率倒挂,美国经济有衰退的预兆。 不过,这个倒挂只是个信号,美国经济还没有出现实质性衰退,美联储官员们还在高喊加息,鹰转鸽还差得远,最起码得真衰退了再释放鸽派信号,短期内没法反转。 俄乌战争恐怕会是个持久战,各方中只有欧盟最着急,由能源这个口子不断向外失血,全欧洲老百姓都在被能源收割。 欧洲跟美国之间的天然气没有管道运输,只能将天然气液化(LNG)后用船运过来,而且港口承载能力有限
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光伏与新能源车一季度大概率景气
当前经济下行压力下,光伏行业很值得关注,特别是目前高油价、高气价的环境下,板块内各家公司业绩大概率超预期,板块增长确定性最高。 根据今年一季度根据国家能源局的数据,2022 年 1-2 月我国光伏新增装机 10.86GW,同比增加 7.61GW,同比增长 234%。 光伏细分板块投资机会按照高低顺序排列为:硅料、电池、硅片、组件。随着硅料新产能释放,下游需求紧张会得到一定的缓解。 风电虽然跟光伏一样都是长期趋势,但在目前上游原材料价格高位,下游主机价格降价的双重压力下,行业增速不如光伏快。 不过
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“后建筑”时代,是这个行业的黄金时代
随着金稳委、国常委等轮番表态,市场对稳增长的政策预期也在一步步被强化。 “稳增长”基调持续明确,基建是托底经济的重要抓手。以市政工程为代表的基础设施建设提速,为防水在基建端的需求起到强力支撑。 但在市场缺少增量资金的情况下,很难有板块走出单边大趋势,稳增长就算没有连续大涨的机会,但绝对有配置的价值。 2022年房地产基本面会实现筑底企稳,地产端相关的建材需求也会迎来反转。 而防水材料贯穿建筑工程施工周期的重要功能材料。在建筑施工中,防水材料在建筑物的表面形成整体防水层,以达到防水或增强抗渗漏的能
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