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价值盐选，发掘优质投资标的，跟踪市场热点资讯

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高抛低吸的老股民

2022-08-14 13:42:47

Quest 2宣布涨价，短焦光学有望成为光学新方案

根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。 VR行业新产品一般是下半年发布，二季度通常情况下属于淡季，本季度销量高增长主要原因有两点，Quest2在2021年Q2因为硅胶保护面罩过敏问题导致去年的销量基数较低。同时Pico在Q2季度销量达到26万台，较去年同期大幅增长，其中PicoNeo3出货量为24.4万台，产品发布至

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歌尔股份
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鹏鼎控股

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高抛低吸的老股民

2022-08-14 13:35:53

Chiplet有望成为延续摩尔定律的新技术，封测环节将受益

Chiplet又称芯粒或者小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。目前，主流系统级单芯片（SoC）都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元，通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如，目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等众多的不同功能的计算单元，以及诸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先进制程对

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芯原股份
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通富微电
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长电科技
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长川科技
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华峰测控

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高抛低吸的老股民

2022-08-11 15:03:09

美国光伏政策推动装机增速向好

根据近期美国政策变动，装机需求加速期提前到来，美国市场2022/2023年装机需求有望超30/50GW，2021年约为24GW。受到关税以及硅料的限制，拥有海外一体化产能的企业将抢先受益，同时户储市场增速有望超预期。三个方向的投资机会值得看好。首先是具有海外一体化产能的公司有望受益，如晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有领先产品的逆变器及储能产业链企业受益，如昱能科技、禾迈股份、固德威、阳光电源等。第三是配套产品有渠道的支架企业受益，如意华股份、中信博等。光伏玻璃企

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隆基绿能
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禾迈股份
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晶科能源
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昱能科技
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福莱特

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高抛低吸的老股民

2022-08-11 14:55:16

PET铜箔优势公司有望脱颖而出

随着锂电池需求快速增长，市场对电池性能的要求也不断提高，PET铜箔关注度持续提升。作为锂电池电芯的主要材料，铜箔性能对锂电池能量密度影响大，PET铜箔有望在未来部分替代锂电铜箔，其解决了电池内易短路引发的热失控问题，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET铜箔市场前景广阔，渗透率有望不断提升。技术革新总是会引领新一轮赛道景气度和牛股爆发，目前二级市场已经出现了宝明、双星、万顺等相关标的。其中宝明科技7月6日晚间公告拟投资建设锂电复合铜箔生产基地，双星新材在公告中提及2020年起便已着手立

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宝明科技
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高抛低吸的老股民

2022-08-10 12:13:58

房地产库存依旧处于高位

全国商品房库存已经是历史高位水平，去化周期也接近2015年的高点。但住宅与非住宅的静态库存和动态去化显示出完全不同的趋势变化。住宅销售低迷的同时供给也明显缩量，而非住供给始终高企。截至2022年上半年，全国商品房广义库存面积为74亿平，同比增长0.6%，去化周期为65个月，同比增长29.4%。其中住宅广义库存面积为25亿平，同比下降6.0%，去化周期为26个月，同比增长28.1%，反映出住宅销售持续低迷的同时，供给也明显缩量。非住宅广义库存面积为49亿平，同比增长4.3%，去化周期为27

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高抛低吸的老股民

2022-08-10 12:01:59

汽车空气类传感器发展空间广阔

汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统逐步成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。舒适、健康、环保、智能的车内空气质量改善方案，广泛应用于燃油车以及新能源车的健康座舱系统中，能够不断满足人们对汽车电子的消费升级需求。空气类汽车电子作为传感器应用的重要领域，是相关企业布局的重要方向，面向消费端的车载空气电子类产品具有较大的成长空间以及较好的发展前景。车载气体传感器品类众多，单车传感器价值量有望提升。汽车舒适系统产品包括从监测二氧化碳、

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四方光电
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汉威科技

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高抛低吸的老股民

2022-08-08 14:29:39

德业股份光伏+储能逆变器迅猛增长

德业股份成立于 2000 年，主要业务包含热交换器业务，除湿机为代表的环境电器业务及逆变器业务三大板块。是国内唯一一家囊括并网逆变器、储能逆变器、微逆的逆变器公司。 21 年光储业务营收增速达 262%，净利润占比 50%+，成为公司营收增速最快、利润贡献率第一的业务板块，其中储能/组串/微逆收入占比分别为 45.2%/45.7%/9.1%。随着光伏储能景气上行，逆变器市场打开高速成长空间。光伏成本快速下降带来行业较大增量空间，预计2025 年全球光伏新增装机达 456GW。分布式光伏渗透

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德业股份

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高抛低吸的老股民

2022-08-08 14:24:06

铭利达高效运营助力业绩稳增长

铭利达不断扩张“能力圈”，成为专业的“一站式”精密结构件提供商公司主营精密结构件。公司2004 年成立以来先后拓展了压铸、注塑、型材冲压等工艺，近年来营收从 17 年的 7.4 亿提升至 21 年的 18.4 亿，净利润从0.3 亿提升至 1.5 亿，CAGR为42%。公司产品下游应用领域广阔，21 年光伏、安防、消费电子、汽车四大领域收入占比分别达 51%、 23%、 14%、 10%。通过全面绑定下游龙头客户，新业务拓展+老业务放量驱动公司短期业绩高增长。在光伏领域，预计 21、

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铭利达

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2022-08-08 14:12:57

岱美股份，遮阳板细分赛道全球龙头

岱美股份主要从事乘用车内饰件产品的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售和服务为一体的专业汽车零部件制造商。公司主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器和座椅扶手等汽车内饰件产品。主要配套的下游客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、丰田、本田、日产、奔驰、宝马等海外主流整车厂商，一汽、东风、长城等自主车企，以及蔚来、理想、小鹏、Rivian等造车新势力客户。公司遮阳板业务经过多年发展，市场份额位列全球第一。通过构造标准化的产品管理体系叠加极高的零部件自制比例，对遮阳板产品的成本

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岱美股份

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2022-08-08 14:05:45

智能显示龙头康冠科技拓展女性经济

康冠科技是全球智能显示龙头企业，深耕智能显示制造27年，产品包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板制造和销售等。 2018~2021年营收由68.52亿元增长至218.89亿元，2021年净利为9.23亿元/yoy+90.31%。此外，公司公告预计2022H1归母净利5.92~6.69亿元/yoy+136%~+167%，据第三方数据，公司2020年度智能交互平板海外出货量全球排名第一，2020/2021年度智能电视的出货量全球排名第五。公司外销占比近8成，分业务看，智能电视主要为国际

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康冠科技

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高抛低吸的老股民

2022-08-08 14:00:39

惠丰钻石，国内金刚石微粉单项冠军

惠丰钻石深耕人造金刚石微粉行业，开始尝试布局培育钻石领域。公司的人造金刚石微粉被确定为第六批制造业单项冠军产品，生产工艺、市场份额等方面领先。公司的主要产品包括金刚石微粉与金刚石破碎整形料，其中上游金刚石单晶供给较为短缺，而下游传统需求稳中有增，终端应用领域不断扩张，公司的收入与业绩有望持续受益于主营业务的快速增长。 2019~2021年公司的营业收入稳步提升，归母净利润快速增长，复合增长率分别为42.11%与87.51%。金刚石微粉行业下游需求高景气，头部企业市场份额有望提升。金刚石微粉具

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惠丰钻石

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高抛低吸的老股民

2022-08-07 12:36:40

德昌股份多元业务步入收获期

德昌股份于2002年在宁波设立，其脱胎于余姚市城西线路板五金厂，根基业务为电机的设计与制造，主要客户有TTI、HOT、伊莱克斯、LG等知名品牌。扎根于电机核心科技，公司发展了有刷电机和无刷电机技术路线，其中，有刷电机领域重点发展小家电业务，并通过发展汽车EPS电机业务夯实无刷电机技术。未来将实现“以吸尘器为基础性业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的多层次业务格局。公司小家电业务主要包括环境家居、头发护理两类。环境家居电器主要为吸尘器整机ODM/OEM，核心客户TT

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德昌股份

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2022-08-07 12:31:37

普莱柯非瘟疫苗有望进入收获期

普莱柯是研发实力突出的动保企业，研发投入在同业公司中处于高位。主营兽用生物制品及药品，2021 年猪用疫苗、禽用疫苗及抗体收入占比合计为 70.08%。受下游养殖业亏损影响，公司短期业绩承压。据业绩预告，2022H1 公司预计实现归母净利润 7360-9000 万元，同比下降45%-55%，降幅较 Q1 收窄。拟募资总额 8.98 亿元的定增已获证监会核准。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的猪用疫苗业务已逐步走出非瘟影响，收入占比回升，驱动公司毛利率修复。费用方面，公司研发

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普莱柯

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高抛低吸的老股民

2022-08-07 12:26:38

大全能源销量高增，单吨盈利创新高

大全能源2022H1实现营业收入163.4亿元，同增262.16%；实现利润总额111.63亿元，同增339.99%；实现归属母公司净利润95.25亿元，同增340.81%。其中2022Q2实现营业收入82.11亿元，同增188.08%，环增1.02%；实现归属母公司净利润52.13亿元，同增230.19%，环增20.90%。 2022H1毛利率为70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，环增12.79pct。 2022H1归母净利率为58.29%，

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大全能源

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高抛低吸的老股民

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睿创微纳Q2业绩环比提升，后续有望持续

睿创微纳 2022 年 8 月 4 日发布 2022 年中报，2022H1，实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，实现归母净利润 1.12 亿元，同比减少 58.28%。单 Q2 来看，公司实现营收 6.42 亿元，环比增长 44%，归母净利润 0.98 亿元，环比增长 587%。公司 2022H1 实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，主要系红外热像仪整机和微波射频系统及组件带来的收入增长。其中，公司境外业务实现营收 5.31 亿元，同比显著增长 77.71%

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睿创微纳

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Quest 2宣布涨价，短焦光学有望成为光学新方案

根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。 VR行业新产品一般是下半年发布，二季度通常情况下属于淡季，本季度销量高增长主要原因有两点，Quest2在2021年Q2因为硅胶保护面罩过敏问题导致去年的销量基数较低。同时Pico在Q2季度销量达到26万台，较去年同期大幅增长，其中PicoNeo3出货量为24.4万台，产品发布至

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Chiplet有望成为延续摩尔定律的新技术，封测环节将受益

Chiplet又称芯粒或者小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。目前，主流系统级单芯片（SoC）都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元，通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如，目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等众多的不同功能的计算单元，以及诸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先进制程对

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美国光伏政策推动装机增速向好

根据近期美国政策变动，装机需求加速期提前到来，美国市场2022/2023年装机需求有望超30/50GW，2021年约为24GW。受到关税以及硅料的限制，拥有海外一体化产能的企业将抢先受益，同时户储市场增速有望超预期。三个方向的投资机会值得看好。首先是具有海外一体化产能的公司有望受益，如晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有领先产品的逆变器及储能产业链企业受益，如昱能科技、禾迈股份、固德威、阳光电源等。第三是配套产品有渠道的支架企业受益，如意华股份、中信博等。光伏玻璃企

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PET铜箔优势公司有望脱颖而出

随着锂电池需求快速增长，市场对电池性能的要求也不断提高，PET铜箔关注度持续提升。作为锂电池电芯的主要材料，铜箔性能对锂电池能量密度影响大，PET铜箔有望在未来部分替代锂电铜箔，其解决了电池内易短路引发的热失控问题，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET铜箔市场前景广阔，渗透率有望不断提升。技术革新总是会引领新一轮赛道景气度和牛股爆发，目前二级市场已经出现了宝明、双星、万顺等相关标的。其中宝明科技7月6日晚间公告拟投资建设锂电复合铜箔生产基地，双星新材在公告中提及2020年起便已着手立

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房地产库存依旧处于高位

全国商品房库存已经是历史高位水平，去化周期也接近2015年的高点。但住宅与非住宅的静态库存和动态去化显示出完全不同的趋势变化。住宅销售低迷的同时供给也明显缩量，而非住供给始终高企。截至2022年上半年，全国商品房广义库存面积为74亿平，同比增长0.6%，去化周期为65个月，同比增长29.4%。其中住宅广义库存面积为25亿平，同比下降6.0%，去化周期为26个月，同比增长28.1%，反映出住宅销售持续低迷的同时，供给也明显缩量。非住宅广义库存面积为49亿平，同比增长4.3%，去化周期为27

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汽车空气类传感器发展空间广阔

汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统逐步成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。舒适、健康、环保、智能的车内空气质量改善方案，广泛应用于燃油车以及新能源车的健康座舱系统中，能够不断满足人们对汽车电子的消费升级需求。空气类汽车电子作为传感器应用的重要领域，是相关企业布局的重要方向，面向消费端的车载空气电子类产品具有较大的成长空间以及较好的发展前景。车载气体传感器品类众多，单车传感器价值量有望提升。汽车舒适系统产品包括从监测二氧化碳、

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德业股份光伏+储能逆变器迅猛增长

德业股份成立于 2000 年，主要业务包含热交换器业务，除湿机为代表的环境电器业务及逆变器业务三大板块。是国内唯一一家囊括并网逆变器、储能逆变器、微逆的逆变器公司。 21 年光储业务营收增速达 262%，净利润占比 50%+，成为公司营收增速最快、利润贡献率第一的业务板块，其中储能/组串/微逆收入占比分别为 45.2%/45.7%/9.1%。随着光伏储能景气上行，逆变器市场打开高速成长空间。光伏成本快速下降带来行业较大增量空间，预计2025 年全球光伏新增装机达 456GW。分布式光伏渗透

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铭利达高效运营助力业绩稳增长

铭利达不断扩张“能力圈”，成为专业的“一站式”精密结构件提供商公司主营精密结构件。公司2004 年成立以来先后拓展了压铸、注塑、型材冲压等工艺，近年来营收从 17 年的 7.4 亿提升至 21 年的 18.4 亿，净利润从0.3 亿提升至 1.5 亿，CAGR为42%。公司产品下游应用领域广阔，21 年光伏、安防、消费电子、汽车四大领域收入占比分别达 51%、 23%、 14%、 10%。通过全面绑定下游龙头客户，新业务拓展+老业务放量驱动公司短期业绩高增长。在光伏领域，预计 21、

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岱美股份，遮阳板细分赛道全球龙头

岱美股份主要从事乘用车内饰件产品的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售和服务为一体的专业汽车零部件制造商。公司主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器和座椅扶手等汽车内饰件产品。主要配套的下游客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、丰田、本田、日产、奔驰、宝马等海外主流整车厂商，一汽、东风、长城等自主车企，以及蔚来、理想、小鹏、Rivian等造车新势力客户。公司遮阳板业务经过多年发展，市场份额位列全球第一。通过构造标准化的产品管理体系叠加极高的零部件自制比例，对遮阳板产品的成本

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智能显示龙头康冠科技拓展女性经济

康冠科技是全球智能显示龙头企业，深耕智能显示制造27年，产品包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板制造和销售等。 2018~2021年营收由68.52亿元增长至218.89亿元，2021年净利为9.23亿元/yoy+90.31%。此外，公司公告预计2022H1归母净利5.92~6.69亿元/yoy+136%~+167%，据第三方数据，公司2020年度智能交互平板海外出货量全球排名第一，2020/2021年度智能电视的出货量全球排名第五。公司外销占比近8成，分业务看，智能电视主要为国际

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惠丰钻石，国内金刚石微粉单项冠军

惠丰钻石深耕人造金刚石微粉行业，开始尝试布局培育钻石领域。公司的人造金刚石微粉被确定为第六批制造业单项冠军产品，生产工艺、市场份额等方面领先。公司的主要产品包括金刚石微粉与金刚石破碎整形料，其中上游金刚石单晶供给较为短缺，而下游传统需求稳中有增，终端应用领域不断扩张，公司的收入与业绩有望持续受益于主营业务的快速增长。 2019~2021年公司的营业收入稳步提升，归母净利润快速增长，复合增长率分别为42.11%与87.51%。金刚石微粉行业下游需求高景气，头部企业市场份额有望提升。金刚石微粉具

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德昌股份多元业务步入收获期

德昌股份于2002年在宁波设立，其脱胎于余姚市城西线路板五金厂，根基业务为电机的设计与制造，主要客户有TTI、HOT、伊莱克斯、LG等知名品牌。扎根于电机核心科技，公司发展了有刷电机和无刷电机技术路线，其中，有刷电机领域重点发展小家电业务，并通过发展汽车EPS电机业务夯实无刷电机技术。未来将实现“以吸尘器为基础性业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的多层次业务格局。公司小家电业务主要包括环境家居、头发护理两类。环境家居电器主要为吸尘器整机ODM/OEM，核心客户TT

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普莱柯非瘟疫苗有望进入收获期

普莱柯是研发实力突出的动保企业，研发投入在同业公司中处于高位。主营兽用生物制品及药品，2021 年猪用疫苗、禽用疫苗及抗体收入占比合计为 70.08%。受下游养殖业亏损影响，公司短期业绩承压。据业绩预告，2022H1 公司预计实现归母净利润 7360-9000 万元，同比下降45%-55%，降幅较 Q1 收窄。拟募资总额 8.98 亿元的定增已获证监会核准。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的猪用疫苗业务已逐步走出非瘟影响，收入占比回升，驱动公司毛利率修复。费用方面，公司研发

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大全能源销量高增，单吨盈利创新高

大全能源2022H1实现营业收入163.4亿元，同增262.16%；实现利润总额111.63亿元，同增339.99%；实现归属母公司净利润95.25亿元，同增340.81%。其中2022Q2实现营业收入82.11亿元，同增188.08%，环增1.02%；实现归属母公司净利润52.13亿元，同增230.19%，环增20.90%。 2022H1毛利率为70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，环增12.79pct。 2022H1归母净利率为58.29%，

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睿创微纳Q2业绩环比提升，后续有望持续

睿创微纳 2022 年 8 月 4 日发布 2022 年中报，2022H1，实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，实现归母净利润 1.12 亿元，同比减少 58.28%。单 Q2 来看，公司实现营收 6.42 亿元，环比增长 44%，归母净利润 0.98 亿元，环比增长 587%。公司 2022H1 实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，主要系红外热像仪整机和微波射频系统及组件带来的收入增长。其中，公司境外业务实现营收 5.31 亿元，同比显著增长 77.71%

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高抛低吸的老股民

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Quest 2宣布涨价，短焦光学有望成为光学新方案

根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。 VR行业新产品一般是下半年发布，二季度通常情况下属于淡季，本季度销量高增长主要原因有两点，Quest2在2021年Q2因为硅胶保护面罩过敏问题导致去年的销量基数较低。同时Pico在Q2季度销量达到26万台，较去年同期大幅增长，其中PicoNeo3出货量为24.4万台，产品发布至

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歌尔股份
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鹏鼎控股

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-08-14 13:35:53

Chiplet有望成为延续摩尔定律的新技术，封测环节将受益

Chiplet又称芯粒或者小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。目前，主流系统级单芯片（SoC）都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元，通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如，目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等众多的不同功能的计算单元，以及诸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先进制程对

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芯原股份
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通富微电
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长电科技
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长川科技
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华峰测控

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价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-08-11 15:03:09

美国光伏政策推动装机增速向好

根据近期美国政策变动，装机需求加速期提前到来，美国市场2022/2023年装机需求有望超30/50GW，2021年约为24GW。受到关税以及硅料的限制，拥有海外一体化产能的企业将抢先受益，同时户储市场增速有望超预期。三个方向的投资机会值得看好。首先是具有海外一体化产能的公司有望受益，如晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有领先产品的逆变器及储能产业链企业受益，如昱能科技、禾迈股份、固德威、阳光电源等。第三是配套产品有渠道的支架企业受益，如意华股份、中信博等。光伏玻璃企

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隆基绿能
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禾迈股份
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晶科能源
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昱能科技
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福莱特

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高抛低吸的老股民

2022-08-11 14:55:16

PET铜箔优势公司有望脱颖而出

随着锂电池需求快速增长，市场对电池性能的要求也不断提高，PET铜箔关注度持续提升。作为锂电池电芯的主要材料，铜箔性能对锂电池能量密度影响大，PET铜箔有望在未来部分替代锂电铜箔，其解决了电池内易短路引发的热失控问题，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET铜箔市场前景广阔，渗透率有望不断提升。技术革新总是会引领新一轮赛道景气度和牛股爆发，目前二级市场已经出现了宝明、双星、万顺等相关标的。其中宝明科技7月6日晚间公告拟投资建设锂电复合铜箔生产基地，双星新材在公告中提及2020年起便已着手立

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宝明科技
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高抛低吸的老股民

2022-08-10 12:13:58

房地产库存依旧处于高位

全国商品房库存已经是历史高位水平，去化周期也接近2015年的高点。但住宅与非住宅的静态库存和动态去化显示出完全不同的趋势变化。住宅销售低迷的同时供给也明显缩量，而非住供给始终高企。截至2022年上半年，全国商品房广义库存面积为74亿平，同比增长0.6%，去化周期为65个月，同比增长29.4%。其中住宅广义库存面积为25亿平，同比下降6.0%，去化周期为26个月，同比增长28.1%，反映出住宅销售持续低迷的同时，供给也明显缩量。非住宅广义库存面积为49亿平，同比增长4.3%，去化周期为27

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万科A
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保利发展
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金地集团
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高抛低吸的老股民

2022-08-10 12:01:59

汽车空气类传感器发展空间广阔

汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统逐步成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。舒适、健康、环保、智能的车内空气质量改善方案，广泛应用于燃油车以及新能源车的健康座舱系统中，能够不断满足人们对汽车电子的消费升级需求。空气类汽车电子作为传感器应用的重要领域，是相关企业布局的重要方向，面向消费端的车载空气电子类产品具有较大的成长空间以及较好的发展前景。车载气体传感器品类众多，单车传感器价值量有望提升。汽车舒适系统产品包括从监测二氧化碳、

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四方光电
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德业股份光伏+储能逆变器迅猛增长

德业股份成立于 2000 年，主要业务包含热交换器业务，除湿机为代表的环境电器业务及逆变器业务三大板块。是国内唯一一家囊括并网逆变器、储能逆变器、微逆的逆变器公司。 21 年光储业务营收增速达 262%，净利润占比 50%+，成为公司营收增速最快、利润贡献率第一的业务板块，其中储能/组串/微逆收入占比分别为 45.2%/45.7%/9.1%。随着光伏储能景气上行，逆变器市场打开高速成长空间。光伏成本快速下降带来行业较大增量空间，预计2025 年全球光伏新增装机达 456GW。分布式光伏渗透

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德业股份

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2022-08-08 14:24:06

铭利达高效运营助力业绩稳增长

铭利达不断扩张“能力圈”，成为专业的“一站式”精密结构件提供商公司主营精密结构件。公司2004 年成立以来先后拓展了压铸、注塑、型材冲压等工艺，近年来营收从 17 年的 7.4 亿提升至 21 年的 18.4 亿，净利润从0.3 亿提升至 1.5 亿，CAGR为42%。公司产品下游应用领域广阔，21 年光伏、安防、消费电子、汽车四大领域收入占比分别达 51%、 23%、 14%、 10%。通过全面绑定下游龙头客户，新业务拓展+老业务放量驱动公司短期业绩高增长。在光伏领域，预计 21、

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铭利达

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岱美股份，遮阳板细分赛道全球龙头

岱美股份主要从事乘用车内饰件产品的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售和服务为一体的专业汽车零部件制造商。公司主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器和座椅扶手等汽车内饰件产品。主要配套的下游客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、丰田、本田、日产、奔驰、宝马等海外主流整车厂商，一汽、东风、长城等自主车企，以及蔚来、理想、小鹏、Rivian等造车新势力客户。公司遮阳板业务经过多年发展，市场份额位列全球第一。通过构造标准化的产品管理体系叠加极高的零部件自制比例，对遮阳板产品的成本

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岱美股份

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2022-08-08 14:05:45

智能显示龙头康冠科技拓展女性经济

康冠科技是全球智能显示龙头企业，深耕智能显示制造27年，产品包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板制造和销售等。 2018~2021年营收由68.52亿元增长至218.89亿元，2021年净利为9.23亿元/yoy+90.31%。此外，公司公告预计2022H1归母净利5.92~6.69亿元/yoy+136%~+167%，据第三方数据，公司2020年度智能交互平板海外出货量全球排名第一，2020/2021年度智能电视的出货量全球排名第五。公司外销占比近8成，分业务看，智能电视主要为国际

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康冠科技

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2022-08-08 14:00:39

惠丰钻石，国内金刚石微粉单项冠军

惠丰钻石深耕人造金刚石微粉行业，开始尝试布局培育钻石领域。公司的人造金刚石微粉被确定为第六批制造业单项冠军产品，生产工艺、市场份额等方面领先。公司的主要产品包括金刚石微粉与金刚石破碎整形料，其中上游金刚石单晶供给较为短缺，而下游传统需求稳中有增，终端应用领域不断扩张，公司的收入与业绩有望持续受益于主营业务的快速增长。 2019~2021年公司的营业收入稳步提升，归母净利润快速增长，复合增长率分别为42.11%与87.51%。金刚石微粉行业下游需求高景气，头部企业市场份额有望提升。金刚石微粉具

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惠丰钻石

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高抛低吸的老股民

2022-08-07 12:36:40

德昌股份多元业务步入收获期

德昌股份于2002年在宁波设立，其脱胎于余姚市城西线路板五金厂，根基业务为电机的设计与制造，主要客户有TTI、HOT、伊莱克斯、LG等知名品牌。扎根于电机核心科技，公司发展了有刷电机和无刷电机技术路线，其中，有刷电机领域重点发展小家电业务，并通过发展汽车EPS电机业务夯实无刷电机技术。未来将实现“以吸尘器为基础性业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的多层次业务格局。公司小家电业务主要包括环境家居、头发护理两类。环境家居电器主要为吸尘器整机ODM/OEM，核心客户TT

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德昌股份

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2022-08-07 12:31:37

普莱柯非瘟疫苗有望进入收获期

普莱柯是研发实力突出的动保企业，研发投入在同业公司中处于高位。主营兽用生物制品及药品，2021 年猪用疫苗、禽用疫苗及抗体收入占比合计为 70.08%。受下游养殖业亏损影响，公司短期业绩承压。据业绩预告，2022H1 公司预计实现归母净利润 7360-9000 万元，同比下降45%-55%，降幅较 Q1 收窄。拟募资总额 8.98 亿元的定增已获证监会核准。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的猪用疫苗业务已逐步走出非瘟影响，收入占比回升，驱动公司毛利率修复。费用方面，公司研发

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普莱柯

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高抛低吸的老股民

2022-08-07 12:26:38

大全能源销量高增，单吨盈利创新高

大全能源2022H1实现营业收入163.4亿元，同增262.16%；实现利润总额111.63亿元，同增339.99%；实现归属母公司净利润95.25亿元，同增340.81%。其中2022Q2实现营业收入82.11亿元，同增188.08%，环增1.02%；实现归属母公司净利润52.13亿元，同增230.19%，环增20.90%。 2022H1毛利率为70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，环增12.79pct。 2022H1归母净利率为58.29%，

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大全能源

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高抛低吸的老股民

2022-08-07 12:19:47

睿创微纳Q2业绩环比提升，后续有望持续

睿创微纳 2022 年 8 月 4 日发布 2022 年中报，2022H1，实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，实现归母净利润 1.12 亿元，同比减少 58.28%。单 Q2 来看，公司实现营收 6.42 亿元，环比增长 44%，归母净利润 0.98 亿元，环比增长 587%。公司 2022H1 实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，主要系红外热像仪整机和微波射频系统及组件带来的收入增长。其中，公司境外业务实现营收 5.31 亿元，同比显著增长 77.71%

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睿创微纳

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Quest 2宣布涨价，短焦光学有望成为光学新方案

根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。 VR行业新产品一般是下半年发布，二季度通常情况下属于淡季，本季度销量高增长主要原因有两点，Quest2在2021年Q2因为硅胶保护面罩过敏问题导致去年的销量基数较低。同时Pico在Q2季度销量达到26万台，较去年同期大幅增长，其中PicoNeo3出货量为24.4万台，产品发布至

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Chiplet有望成为延续摩尔定律的新技术，封测环节将受益

Chiplet又称芯粒或者小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。目前，主流系统级单芯片（SoC）都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元，通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如，目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等众多的不同功能的计算单元，以及诸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先进制程对

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美国光伏政策推动装机增速向好

根据近期美国政策变动，装机需求加速期提前到来，美国市场2022/2023年装机需求有望超30/50GW，2021年约为24GW。受到关税以及硅料的限制，拥有海外一体化产能的企业将抢先受益，同时户储市场增速有望超预期。三个方向的投资机会值得看好。首先是具有海外一体化产能的公司有望受益，如晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有领先产品的逆变器及储能产业链企业受益，如昱能科技、禾迈股份、固德威、阳光电源等。第三是配套产品有渠道的支架企业受益，如意华股份、中信博等。光伏玻璃企

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PET铜箔优势公司有望脱颖而出

随着锂电池需求快速增长，市场对电池性能的要求也不断提高，PET铜箔关注度持续提升。作为锂电池电芯的主要材料，铜箔性能对锂电池能量密度影响大，PET铜箔有望在未来部分替代锂电铜箔，其解决了电池内易短路引发的热失控问题，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET铜箔市场前景广阔，渗透率有望不断提升。技术革新总是会引领新一轮赛道景气度和牛股爆发，目前二级市场已经出现了宝明、双星、万顺等相关标的。其中宝明科技7月6日晚间公告拟投资建设锂电复合铜箔生产基地，双星新材在公告中提及2020年起便已着手立

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房地产库存依旧处于高位

全国商品房库存已经是历史高位水平，去化周期也接近2015年的高点。但住宅与非住宅的静态库存和动态去化显示出完全不同的趋势变化。住宅销售低迷的同时供给也明显缩量，而非住供给始终高企。截至2022年上半年，全国商品房广义库存面积为74亿平，同比增长0.6%，去化周期为65个月，同比增长29.4%。其中住宅广义库存面积为25亿平，同比下降6.0%，去化周期为26个月，同比增长28.1%，反映出住宅销售持续低迷的同时，供给也明显缩量。非住宅广义库存面积为49亿平，同比增长4.3%，去化周期为27

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汽车空气类传感器发展空间广阔

汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统逐步成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。舒适、健康、环保、智能的车内空气质量改善方案，广泛应用于燃油车以及新能源车的健康座舱系统中，能够不断满足人们对汽车电子的消费升级需求。空气类汽车电子作为传感器应用的重要领域，是相关企业布局的重要方向，面向消费端的车载空气电子类产品具有较大的成长空间以及较好的发展前景。车载气体传感器品类众多，单车传感器价值量有望提升。汽车舒适系统产品包括从监测二氧化碳、

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德业股份光伏+储能逆变器迅猛增长

德业股份成立于 2000 年，主要业务包含热交换器业务，除湿机为代表的环境电器业务及逆变器业务三大板块。是国内唯一一家囊括并网逆变器、储能逆变器、微逆的逆变器公司。 21 年光储业务营收增速达 262%，净利润占比 50%+，成为公司营收增速最快、利润贡献率第一的业务板块，其中储能/组串/微逆收入占比分别为 45.2%/45.7%/9.1%。随着光伏储能景气上行，逆变器市场打开高速成长空间。光伏成本快速下降带来行业较大增量空间，预计2025 年全球光伏新增装机达 456GW。分布式光伏渗透

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铭利达高效运营助力业绩稳增长

铭利达不断扩张“能力圈”，成为专业的“一站式”精密结构件提供商公司主营精密结构件。公司2004 年成立以来先后拓展了压铸、注塑、型材冲压等工艺，近年来营收从 17 年的 7.4 亿提升至 21 年的 18.4 亿，净利润从0.3 亿提升至 1.5 亿，CAGR为42%。公司产品下游应用领域广阔，21 年光伏、安防、消费电子、汽车四大领域收入占比分别达 51%、 23%、 14%、 10%。通过全面绑定下游龙头客户，新业务拓展+老业务放量驱动公司短期业绩高增长。在光伏领域，预计 21、

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岱美股份，遮阳板细分赛道全球龙头

岱美股份主要从事乘用车内饰件产品的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售和服务为一体的专业汽车零部件制造商。公司主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器和座椅扶手等汽车内饰件产品。主要配套的下游客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、丰田、本田、日产、奔驰、宝马等海外主流整车厂商，一汽、东风、长城等自主车企，以及蔚来、理想、小鹏、Rivian等造车新势力客户。公司遮阳板业务经过多年发展，市场份额位列全球第一。通过构造标准化的产品管理体系叠加极高的零部件自制比例，对遮阳板产品的成本

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智能显示龙头康冠科技拓展女性经济

康冠科技是全球智能显示龙头企业，深耕智能显示制造27年，产品包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板制造和销售等。 2018~2021年营收由68.52亿元增长至218.89亿元，2021年净利为9.23亿元/yoy+90.31%。此外，公司公告预计2022H1归母净利5.92~6.69亿元/yoy+136%~+167%，据第三方数据，公司2020年度智能交互平板海外出货量全球排名第一，2020/2021年度智能电视的出货量全球排名第五。公司外销占比近8成，分业务看，智能电视主要为国际

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惠丰钻石，国内金刚石微粉单项冠军

惠丰钻石深耕人造金刚石微粉行业，开始尝试布局培育钻石领域。公司的人造金刚石微粉被确定为第六批制造业单项冠军产品，生产工艺、市场份额等方面领先。公司的主要产品包括金刚石微粉与金刚石破碎整形料，其中上游金刚石单晶供给较为短缺，而下游传统需求稳中有增，终端应用领域不断扩张，公司的收入与业绩有望持续受益于主营业务的快速增长。 2019~2021年公司的营业收入稳步提升，归母净利润快速增长，复合增长率分别为42.11%与87.51%。金刚石微粉行业下游需求高景气，头部企业市场份额有望提升。金刚石微粉具

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德昌股份多元业务步入收获期

德昌股份于2002年在宁波设立，其脱胎于余姚市城西线路板五金厂，根基业务为电机的设计与制造，主要客户有TTI、HOT、伊莱克斯、LG等知名品牌。扎根于电机核心科技，公司发展了有刷电机和无刷电机技术路线，其中，有刷电机领域重点发展小家电业务，并通过发展汽车EPS电机业务夯实无刷电机技术。未来将实现“以吸尘器为基础性业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的多层次业务格局。公司小家电业务主要包括环境家居、头发护理两类。环境家居电器主要为吸尘器整机ODM/OEM，核心客户TT

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普莱柯非瘟疫苗有望进入收获期

普莱柯是研发实力突出的动保企业，研发投入在同业公司中处于高位。主营兽用生物制品及药品，2021 年猪用疫苗、禽用疫苗及抗体收入占比合计为 70.08%。受下游养殖业亏损影响，公司短期业绩承压。据业绩预告，2022H1 公司预计实现归母净利润 7360-9000 万元，同比下降45%-55%，降幅较 Q1 收窄。拟募资总额 8.98 亿元的定增已获证监会核准。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的猪用疫苗业务已逐步走出非瘟影响，收入占比回升，驱动公司毛利率修复。费用方面，公司研发

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大全能源销量高增，单吨盈利创新高

大全能源2022H1实现营业收入163.4亿元，同增262.16%；实现利润总额111.63亿元，同增339.99%；实现归属母公司净利润95.25亿元，同增340.81%。其中2022Q2实现营业收入82.11亿元，同增188.08%，环增1.02%；实现归属母公司净利润52.13亿元，同增230.19%，环增20.90%。 2022H1毛利率为70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，环增12.79pct。 2022H1归母净利率为58.29%，

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睿创微纳Q2业绩环比提升，后续有望持续

睿创微纳 2022 年 8 月 4 日发布 2022 年中报，2022H1，实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，实现归母净利润 1.12 亿元，同比减少 58.28%。单 Q2 来看，公司实现营收 6.42 亿元，环比增长 44%，归母净利润 0.98 亿元，环比增长 587%。公司 2022H1 实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，主要系红外热像仪整机和微波射频系统及组件带来的收入增长。其中，公司境外业务实现营收 5.31 亿元，同比显著增长 77.71%

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2022-08-14 13:42:47

Quest 2宣布涨价，短焦光学有望成为光学新方案

根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%。其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。 VR行业新产品一般是下半年发布，二季度通常情况下属于淡季，本季度销量高增长主要原因有两点，Quest2在2021年Q2因为硅胶保护面罩过敏问题导致去年的销量基数较低。同时Pico在Q2季度销量达到26万台，较去年同期大幅增长，其中PicoNeo3出货量为24.4万台，产品发布至

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歌尔股份
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鹏鼎控股

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2022-08-14 13:35:53

Chiplet有望成为延续摩尔定律的新技术，封测环节将受益

Chiplet又称芯粒或者小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。目前，主流系统级单芯片（SoC）都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元，通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如，目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上，基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Modem等众多的不同功能的计算单元，以及诸多的接口IP，其追求的是高度的集成化，利用先进制程对

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芯原股份
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通富微电
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长电科技
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长川科技
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华峰测控

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2022-08-11 15:03:09

美国光伏政策推动装机增速向好

根据近期美国政策变动，装机需求加速期提前到来，美国市场2022/2023年装机需求有望超30/50GW，2021年约为24GW。受到关税以及硅料的限制，拥有海外一体化产能的企业将抢先受益，同时户储市场增速有望超预期。三个方向的投资机会值得看好。首先是具有海外一体化产能的公司有望受益，如晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等。第二是有渠道、有领先产品的逆变器及储能产业链企业受益，如昱能科技、禾迈股份、固德威、阳光电源等。第三是配套产品有渠道的支架企业受益，如意华股份、中信博等。光伏玻璃企

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隆基绿能
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禾迈股份
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晶科能源
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昱能科技
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福莱特

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2022-08-11 14:55:16

PET铜箔优势公司有望脱颖而出

随着锂电池需求快速增长，市场对电池性能的要求也不断提高，PET铜箔关注度持续提升。作为锂电池电芯的主要材料，铜箔性能对锂电池能量密度影响大，PET铜箔有望在未来部分替代锂电铜箔，其解决了电池内易短路引发的热失控问题，并在一定程度上提高了能量密度。因此PET铜箔市场前景广阔，渗透率有望不断提升。技术革新总是会引领新一轮赛道景气度和牛股爆发，目前二级市场已经出现了宝明、双星、万顺等相关标的。其中宝明科技7月6日晚间公告拟投资建设锂电复合铜箔生产基地，双星新材在公告中提及2020年起便已着手立

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宝明科技
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双星新材
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万顺新材

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2022-08-10 12:13:58

房地产库存依旧处于高位

全国商品房库存已经是历史高位水平，去化周期也接近2015年的高点。但住宅与非住宅的静态库存和动态去化显示出完全不同的趋势变化。住宅销售低迷的同时供给也明显缩量，而非住供给始终高企。截至2022年上半年，全国商品房广义库存面积为74亿平，同比增长0.6%，去化周期为65个月，同比增长29.4%。其中住宅广义库存面积为25亿平，同比下降6.0%，去化周期为26个月，同比增长28.1%，反映出住宅销售持续低迷的同时，供给也明显缩量。非住宅广义库存面积为49亿平，同比增长4.3%，去化周期为27

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万科A
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保利发展
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金地集团
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招商蛇口

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2022-08-10 12:01:59

汽车空气类传感器发展空间广阔

汽车座舱是与驾乘人员直接接触的空间，车内环境成为影响乘坐体验的首要因素，搭载汽车舒适系统逐步成为车企寻求差异化、品牌化发展重点布局的领域。舒适、健康、环保、智能的车内空气质量改善方案，广泛应用于燃油车以及新能源车的健康座舱系统中，能够不断满足人们对汽车电子的消费升级需求。空气类汽车电子作为传感器应用的重要领域，是相关企业布局的重要方向，面向消费端的车载空气电子类产品具有较大的成长空间以及较好的发展前景。车载气体传感器品类众多，单车传感器价值量有望提升。汽车舒适系统产品包括从监测二氧化碳、

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四方光电
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汉威科技

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2022-08-08 14:29:39

德业股份光伏+储能逆变器迅猛增长

德业股份成立于 2000 年，主要业务包含热交换器业务，除湿机为代表的环境电器业务及逆变器业务三大板块。是国内唯一一家囊括并网逆变器、储能逆变器、微逆的逆变器公司。 21 年光储业务营收增速达 262%，净利润占比 50%+，成为公司营收增速最快、利润贡献率第一的业务板块，其中储能/组串/微逆收入占比分别为 45.2%/45.7%/9.1%。随着光伏储能景气上行，逆变器市场打开高速成长空间。光伏成本快速下降带来行业较大增量空间，预计2025 年全球光伏新增装机达 456GW。分布式光伏渗透

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德业股份

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2022-08-08 14:24:06

铭利达高效运营助力业绩稳增长

铭利达不断扩张“能力圈”，成为专业的“一站式”精密结构件提供商公司主营精密结构件。公司2004 年成立以来先后拓展了压铸、注塑、型材冲压等工艺，近年来营收从 17 年的 7.4 亿提升至 21 年的 18.4 亿，净利润从0.3 亿提升至 1.5 亿，CAGR为42%。公司产品下游应用领域广阔，21 年光伏、安防、消费电子、汽车四大领域收入占比分别达 51%、 23%、 14%、 10%。通过全面绑定下游龙头客户，新业务拓展+老业务放量驱动公司短期业绩高增长。在光伏领域，预计 21、

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铭利达

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2022-08-08 14:12:57

岱美股份，遮阳板细分赛道全球龙头

岱美股份主要从事乘用车内饰件产品的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售和服务为一体的专业汽车零部件制造商。公司主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器和座椅扶手等汽车内饰件产品。主要配套的下游客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、丰田、本田、日产、奔驰、宝马等海外主流整车厂商，一汽、东风、长城等自主车企，以及蔚来、理想、小鹏、Rivian等造车新势力客户。公司遮阳板业务经过多年发展，市场份额位列全球第一。通过构造标准化的产品管理体系叠加极高的零部件自制比例，对遮阳板产品的成本

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岱美股份

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2022-08-08 14:05:45

智能显示龙头康冠科技拓展女性经济

康冠科技是全球智能显示龙头企业，深耕智能显示制造27年，产品包括智能电视/智能交互显示/设计加工/液晶面板制造和销售等。 2018~2021年营收由68.52亿元增长至218.89亿元，2021年净利为9.23亿元/yoy+90.31%。此外，公司公告预计2022H1归母净利5.92~6.69亿元/yoy+136%~+167%，据第三方数据，公司2020年度智能交互平板海外出货量全球排名第一，2020/2021年度智能电视的出货量全球排名第五。公司外销占比近8成，分业务看，智能电视主要为国际

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康冠科技

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2022-08-08 14:00:39

惠丰钻石，国内金刚石微粉单项冠军

惠丰钻石深耕人造金刚石微粉行业，开始尝试布局培育钻石领域。公司的人造金刚石微粉被确定为第六批制造业单项冠军产品，生产工艺、市场份额等方面领先。公司的主要产品包括金刚石微粉与金刚石破碎整形料，其中上游金刚石单晶供给较为短缺，而下游传统需求稳中有增，终端应用领域不断扩张，公司的收入与业绩有望持续受益于主营业务的快速增长。 2019~2021年公司的营业收入稳步提升，归母净利润快速增长，复合增长率分别为42.11%与87.51%。金刚石微粉行业下游需求高景气，头部企业市场份额有望提升。金刚石微粉具

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惠丰钻石

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2022-08-07 12:36:40

德昌股份多元业务步入收获期

德昌股份于2002年在宁波设立，其脱胎于余姚市城西线路板五金厂，根基业务为电机的设计与制造，主要客户有TTI、HOT、伊莱克斯、LG等知名品牌。扎根于电机核心科技，公司发展了有刷电机和无刷电机技术路线，其中，有刷电机领域重点发展小家电业务，并通过发展汽车EPS电机业务夯实无刷电机技术。未来将实现“以吸尘器为基础性业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的多层次业务格局。公司小家电业务主要包括环境家居、头发护理两类。环境家居电器主要为吸尘器整机ODM/OEM，核心客户TT

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德昌股份

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2022-08-07 12:31:37

普莱柯非瘟疫苗有望进入收获期

普莱柯是研发实力突出的动保企业，研发投入在同业公司中处于高位。主营兽用生物制品及药品，2021 年猪用疫苗、禽用疫苗及抗体收入占比合计为 70.08%。受下游养殖业亏损影响，公司短期业绩承压。据业绩预告，2022H1 公司预计实现归母净利润 7360-9000 万元，同比下降45%-55%，降幅较 Q1 收窄。拟募资总额 8.98 亿元的定增已获证监会核准。公司盈利能力有望改善。毛利方面，公司毛利率最高的猪用疫苗业务已逐步走出非瘟影响，收入占比回升，驱动公司毛利率修复。费用方面，公司研发

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普莱柯

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2022-08-07 12:26:38

大全能源销量高增，单吨盈利创新高

大全能源2022H1实现营业收入163.4亿元，同增262.16%；实现利润总额111.63亿元，同增339.99%；实现归属母公司净利润95.25亿元，同增340.81%。其中2022Q2实现营业收入82.11亿元，同增188.08%，环增1.02%；实现归属母公司净利润52.13亿元，同增230.19%，环增20.90%。 2022H1毛利率为70.47%，同增9.55pct，2022Q2毛利率76.83%，同增7.47pct，环增12.79pct。 2022H1归母净利率为58.29%，

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大全能源

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2022-08-07 12:19:47

睿创微纳Q2业绩环比提升，后续有望持续

睿创微纳 2022 年 8 月 4 日发布 2022 年中报，2022H1，实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，实现归母净利润 1.12 亿元，同比减少 58.28%。单 Q2 来看，公司实现营收 6.42 亿元，环比增长 44%，归母净利润 0.98 亿元，环比增长 587%。公司 2022H1 实现营收 10.87 亿元，同比增长 24.89%，主要系红外热像仪整机和微波射频系统及组件带来的收入增长。其中，公司境外业务实现营收 5.31 亿元，同比显著增长 77.71%

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睿创微纳

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