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价值盐选，发掘优质投资标的，跟踪市场热点资讯

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高抛低吸的老股民

2022-08-07 12:14:54

和而泰实控人全额认购定增，加码汽车电子及数智储能

和而泰2000年成立于深圳，以智能控制器起家，2010年登陆深交所，现在为国内智能控制器龙头，同时汽车领域动能正盛，T/R芯片业务发展迅速。目前公司主营业务分智能控制器及微波毫米波射频芯片两大块。2018年收购铖昌科技切入微波毫米波射频T/R芯片业务，已攻克模拟相控阵雷达T/R芯片高成本问题。公司披露2022非公开发行预案，拟募集6.5亿元。其中2.5亿元用于汽车电子全球运营中心建设项目（项目总投资3.97亿元），1.0亿元用于数智储能项目（项目总投资1.24亿元），3.0亿元用于补充流动

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和而泰

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2.31
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高抛低吸的老股民

2022-08-07 12:10:51

三利谱多领域布局，国产替代趋势受益

三利谱是行业领先的偏光片解决方案供应商，致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售，正扩张大尺寸偏光片产线。2018-21年公司营收从8.83亿元快速增长到23.04亿元，CAGR+37.67%。公司具有较高成本管理优势，2021年毛利率为24.99%处于业内中上水平。展望后期，产线爬坡+日元贬值原材料压力缓解，公司毛利率有望明显改善。随着面板产业向中国转移，上游配套产业需求不断扩大。按一块LCD使用两块偏光片测算，2022年国内LCD面板对应的偏光片需求为4.37亿平方米/年。国内偏光片当下

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三利谱

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高抛低吸的老股民

2022-08-06 13:15:32

盛美上海，平台化+国际化协调发展

盛美上海为国内领先的半导体设备平台型厂商，主要产品为清洗设备、电镀设备、炉管（潜在应用领域包括了LPCVD、氧化、退火、ALD）、先进封装湿法设备等。母公司ACMR披露2022年还将推出2个新产品线，进一步打开公司产品覆盖的市场空间。目前公司已经形成多产品线矩阵，成为继北方华创后国内第二家半导体平台型厂商，有望成为半导体设备公司雁形阵列中的头雁公司。公司是内生研发实力突出的创新型+国际化半导体设备企业，多项自研技术已达到国际领先水平，正逐步突破国际头部客户，未来有望成为中国国际化半导体设备

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盛美上海

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高抛低吸的老股民

2022-08-06 13:04:14

信维通信新兴业务多向拓展

2022 上半年度公司高精密连接器、汽车互联产品、电阻等新业务持续放量，公司积极拓展智能汽车、智能家居、商业航空等新行业的产品应用，新行业的收入规模不断扩大。 2022H1 公司实现营收 36.93亿元，同增 20.87%，实现归母净利润 1.84 亿元，同增 6.67%；22Q2 单季度实现营收 17.79 亿，同增 23.34%；实现归母净利润 0.63 亿元，同增 9.96%。其中 22H1政府补助从 21H1 的 0.59 亿元下降至 0.22 亿元，22H1 扣非净利润为 1.68

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信维通信

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2022-08-06 12:57:08

比音勒芬四大维度打造核心竞争力

比音勒芬成立于 2003 年，旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌，公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性，产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年（2017-2021 年）稳居市占率榜首、 2021 年市占率达 63%。公司近年收入规模持续扩张，疫情期间实现逆势增长，2021 年公司营收 27.20 亿元/yoy+18.09%，归母净利润 6.25 亿元/yoy+25.20%。 22Q1 增速继续向好，分别实现营收、归母净利润同比分别+30.16%/+41.29%。运动服饰是目前不可

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比音勒芬

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高抛低吸的老股民

2022-08-06 12:44:11

皓元医药，小分子前后端一体化稀缺标的

皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业，主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段，客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。公司在前端分子砌块和工具化合物领域，形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌，同时也在持续拓展产品品类，布局生物试剂打开长期天花板。在后端原料药和中间体领域，公司约 50%业务来自前端需求导流，随着自有规模化产能落地，公司后端业务的导流逻辑将进一步强化。公司的分子砌块和工具化合物应用于药物发现各阶段，同时，工具化

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皓元医药

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2022-08-06 12:34:43

腾景科技，光学行业国产替代加速

光学元件应用广泛，市场广阔。随着5G商用时代的来临，光通信器件市场已进入新的增长周期。据LightCounting预测，2021-2026年全球光模块市场复合增长率预计为14%，预计2026年全球光模块市场规模将接近180亿美元。近年来全球工业激光器需求的提升主要源于传统激光加工设备的存量替换和新兴市场的新增需求，伴随着全球激光市场的稳步增长以及我国传统制造业转型升级、先进制造业快速发展。作为激光加工设备的核心部件，光纤激光元器件行业将面临良好的发展机遇。据IndustryPerspec

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腾景科技

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2022-08-05 13:41:44

钙钛矿设备成为光伏新趋势

钙钛矿是下一代光伏新势力，不仅效率高，成本还很低。单结钙钛矿电池理论转化效率可达31%，高于晶硅电池极限效率29.4%。钙钛矿与HJT叠层电池理论效率达43%，三层钙钛矿叠层电池理论效率超50%。目前单结钙钛矿电池最高认证效率为25.7%，钙钛矿/硅叠层电池最高认证效率达31.3% 钙钛矿电池相比晶硅产业链大幅简化，单环节价值高度集中，原材料纯度要求低且易得，可低温溶液制备大幅降低能耗。根据协鑫纳米测算，钙钛矿单片组件成本约为0.5-0.6元，是晶硅极限成本的50%。但目前钙钛矿经济性较

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捷佳伟创
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杭萧钢构

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2022-08-05 13:32:27

欧普康视发展趋势良好

欧普康视成立于 2000 年，专注于角膜塑形镜等硬性接触镜类产品及配套护理产品的生产和销售，目前已成为国内及全球领先的角膜塑形镜研发与生产企业。公司创始人为陶悦群博士，在角膜塑形镜领域有丰富积累。 2021 年，公司实现营业收入 12.95 亿元，同比增长 48.74%；实现归母净利润 5.55 亿元，同比增长 28.02%。 2022 年第一季度公司实现营业收入 3.71 亿元，同比增长 29.35%，归母净利润 1.48 亿元，同比增长 7.24%，未来有望实现进一步发展。中国青少年近视

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欧普康视

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高抛低吸的老股民

2022-08-05 13:23:28

智能汽车+AIoT，中科创达打开增长新空间

中科创达自2008年成立以来，专注提供操作系统定制化服务，持续加大研发投入，前瞻性拓展行业布局，在智能手机、智能网联汽车、物联网多端发展。公司2018-2021年营收复合增速41%，净利润复合增速58%，前期布局成效显著。随着智能汽车、物联网市场进一步放量，公司借助卡位优势将获得更大红利。 “软件定义汽车”趋势下，智能座舱成为智能汽车标配，车载软件成为车厂差异化竞争核心之一，软件供应商的地位进一步提升。公司2016年起外延收购补齐汽车智能座舱和自动驾驶操作系统全栈能力，其中包括汽车用户界面设

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中科创达

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2022-08-05 13:09:58

华东医药深耕工业微生物业务，营收快速增长

华东医药在工业微生物领域已深耕40余年，目前拥有中美华东、珲达生物和珲益生物三个微生物研发平台，杭州祥符桥、钱塘新区、江苏九阳、美琪健康、美华高科五大产业基地。拥有目前浙江省内最大规模的发酵单体车间和行业领先的微生物药物生产能力，研发能力覆盖菌种构建、代谢调控、分离纯化、酶催化、合成修饰等微生物工程技术各个阶段。已形成微生物项目研发、中试、商业化生产、工程和公用系统保障的完整制造体系。目前，公司工业微生物领域所有研发项目累计已超100项。2021年，公司工业微生物板块合计实现收入4.18亿

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华东医药

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2022-08-05 13:01:44

本土制动龙头伯特利加速腾飞

自2004年成立以来，伯特利推出盘式制动器、鼓式制动器、ABS、EPB、ESC等制动产品，并于2021年量产WCBS，形成机械制动与电控产品两大业务。 2015年至2021年，公司营业收入从14.7亿元增长至34.9亿元，年复合增速15%；扣非归母净利润从1.8亿元增至4.3亿元，年复合增速16%。随着公司EPB、WCBS、轻量化零部件、ADAS等产品加速落地量产，预计电控和轻量化业务将实现快速增长。与此同时，公司收购万达公司45%股权，前瞻性布局底盘转向业务，有望进一步打开成长空间。驻车

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伯特利

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高抛低吸的老股民

2022-08-05 12:53:53

华秦科技推动装备性能变革

华秦科技成立于1992年，30年技术研究和产品探索造就高壁垒，目前主营三大类特种功能材料：隐身材料、伪装材料和防护材料。主要应用于我国先进发动机、航空装备和制导装备等，2019~2021年公司产品中隐身材料占比超过80%。公司在我国中高温隐身材料领域行业地位突出，具有领先的技术优势，市占率较高，2016年国防科工局认定公司隐身材料“综合技术水平达到国际先进水平”。公司特种功能材料实现全温域、多频谱、多功能覆盖，意在打造特种功能材料解决方案平台，为我国先进装备赋能，具有较大发展潜力。公司技

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华秦科技

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2022-08-05 11:51:51

汽车电动化+智能化催生连接器更大需求！

今天分析一下汽车产业链里一个简单的零部件，叫做连接器，但是别小看这样一个零部件，在新能源汽车趋势下，这个零部件同样存在比较广阔的发展空间。一、连接器基本情况什么是连接器？其实是一种非常常见的原件，就是我们常说的接头，在电子设备之间作为节点，负责电流或光信号的传输与交换，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失等变化。连接器行业上游主要为金属、电镀材料、塑料材料等。金属材料主要用于制作连接端子。为了避免信号在传输过程中受到过多阻碍或衰退，端子大多采用磷铜、黄铜、紫铜等作为原材料。塑胶材

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鼎通科技
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永贵电器

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2022-08-03 16:43:51

虚拟电厂投资价值分析

伴随中国用电结构中三产和居民消费比重的不断增加，二者的时段性需求模式会使得用电负荷呈现“峰值拉伸式”的增长特征。电网用电峰值负荷连创新高，电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂或为经济性最优解决方案。根据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元，约为火电投资的1/8。虚拟电厂是一种通过先进信息通信和监测控制技术，实现对海量分布式能源、储能系统、可控负荷（电动汽车）等的

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国能日新
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和而泰实控人全额认购定增，加码汽车电子及数智储能

和而泰2000年成立于深圳，以智能控制器起家，2010年登陆深交所，现在为国内智能控制器龙头，同时汽车领域动能正盛，T/R芯片业务发展迅速。目前公司主营业务分智能控制器及微波毫米波射频芯片两大块。2018年收购铖昌科技切入微波毫米波射频T/R芯片业务，已攻克模拟相控阵雷达T/R芯片高成本问题。公司披露2022非公开发行预案，拟募集6.5亿元。其中2.5亿元用于汽车电子全球运营中心建设项目（项目总投资3.97亿元），1.0亿元用于数智储能项目（项目总投资1.24亿元），3.0亿元用于补充流动

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三利谱多领域布局，国产替代趋势受益

三利谱是行业领先的偏光片解决方案供应商，致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售，正扩张大尺寸偏光片产线。2018-21年公司营收从8.83亿元快速增长到23.04亿元，CAGR+37.67%。公司具有较高成本管理优势，2021年毛利率为24.99%处于业内中上水平。展望后期，产线爬坡+日元贬值原材料压力缓解，公司毛利率有望明显改善。随着面板产业向中国转移，上游配套产业需求不断扩大。按一块LCD使用两块偏光片测算，2022年国内LCD面板对应的偏光片需求为4.37亿平方米/年。国内偏光片当下

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盛美上海，平台化+国际化协调发展

盛美上海为国内领先的半导体设备平台型厂商，主要产品为清洗设备、电镀设备、炉管（潜在应用领域包括了LPCVD、氧化、退火、ALD）、先进封装湿法设备等。母公司ACMR披露2022年还将推出2个新产品线，进一步打开公司产品覆盖的市场空间。目前公司已经形成多产品线矩阵，成为继北方华创后国内第二家半导体平台型厂商，有望成为半导体设备公司雁形阵列中的头雁公司。公司是内生研发实力突出的创新型+国际化半导体设备企业，多项自研技术已达到国际领先水平，正逐步突破国际头部客户，未来有望成为中国国际化半导体设备

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信维通信新兴业务多向拓展

2022 上半年度公司高精密连接器、汽车互联产品、电阻等新业务持续放量，公司积极拓展智能汽车、智能家居、商业航空等新行业的产品应用，新行业的收入规模不断扩大。 2022H1 公司实现营收 36.93亿元，同增 20.87%，实现归母净利润 1.84 亿元，同增 6.67%；22Q2 单季度实现营收 17.79 亿，同增 23.34%；实现归母净利润 0.63 亿元，同增 9.96%。其中 22H1政府补助从 21H1 的 0.59 亿元下降至 0.22 亿元，22H1 扣非净利润为 1.68

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比音勒芬四大维度打造核心竞争力

比音勒芬成立于 2003 年，旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌，公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性，产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年（2017-2021 年）稳居市占率榜首、 2021 年市占率达 63%。公司近年收入规模持续扩张，疫情期间实现逆势增长，2021 年公司营收 27.20 亿元/yoy+18.09%，归母净利润 6.25 亿元/yoy+25.20%。 22Q1 增速继续向好，分别实现营收、归母净利润同比分别+30.16%/+41.29%。运动服饰是目前不可

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皓元医药，小分子前后端一体化稀缺标的

皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业，主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段，客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。公司在前端分子砌块和工具化合物领域，形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌，同时也在持续拓展产品品类，布局生物试剂打开长期天花板。在后端原料药和中间体领域，公司约 50%业务来自前端需求导流，随着自有规模化产能落地，公司后端业务的导流逻辑将进一步强化。公司的分子砌块和工具化合物应用于药物发现各阶段，同时，工具化

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腾景科技，光学行业国产替代加速

光学元件应用广泛，市场广阔。随着5G商用时代的来临，光通信器件市场已进入新的增长周期。据LightCounting预测，2021-2026年全球光模块市场复合增长率预计为14%，预计2026年全球光模块市场规模将接近180亿美元。近年来全球工业激光器需求的提升主要源于传统激光加工设备的存量替换和新兴市场的新增需求，伴随着全球激光市场的稳步增长以及我国传统制造业转型升级、先进制造业快速发展。作为激光加工设备的核心部件，光纤激光元器件行业将面临良好的发展机遇。据IndustryPerspec

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钙钛矿设备成为光伏新趋势

钙钛矿是下一代光伏新势力，不仅效率高，成本还很低。单结钙钛矿电池理论转化效率可达31%，高于晶硅电池极限效率29.4%。钙钛矿与HJT叠层电池理论效率达43%，三层钙钛矿叠层电池理论效率超50%。目前单结钙钛矿电池最高认证效率为25.7%，钙钛矿/硅叠层电池最高认证效率达31.3% 钙钛矿电池相比晶硅产业链大幅简化，单环节价值高度集中，原材料纯度要求低且易得，可低温溶液制备大幅降低能耗。根据协鑫纳米测算，钙钛矿单片组件成本约为0.5-0.6元，是晶硅极限成本的50%。但目前钙钛矿经济性较

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欧普康视发展趋势良好

欧普康视成立于 2000 年，专注于角膜塑形镜等硬性接触镜类产品及配套护理产品的生产和销售，目前已成为国内及全球领先的角膜塑形镜研发与生产企业。公司创始人为陶悦群博士，在角膜塑形镜领域有丰富积累。 2021 年，公司实现营业收入 12.95 亿元，同比增长 48.74%；实现归母净利润 5.55 亿元，同比增长 28.02%。 2022 年第一季度公司实现营业收入 3.71 亿元，同比增长 29.35%，归母净利润 1.48 亿元，同比增长 7.24%，未来有望实现进一步发展。中国青少年近视

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智能汽车+AIoT，中科创达打开增长新空间

中科创达自2008年成立以来，专注提供操作系统定制化服务，持续加大研发投入，前瞻性拓展行业布局，在智能手机、智能网联汽车、物联网多端发展。公司2018-2021年营收复合增速41%，净利润复合增速58%，前期布局成效显著。随着智能汽车、物联网市场进一步放量，公司借助卡位优势将获得更大红利。 “软件定义汽车”趋势下，智能座舱成为智能汽车标配，车载软件成为车厂差异化竞争核心之一，软件供应商的地位进一步提升。公司2016年起外延收购补齐汽车智能座舱和自动驾驶操作系统全栈能力，其中包括汽车用户界面设

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华东医药深耕工业微生物业务，营收快速增长

华东医药在工业微生物领域已深耕40余年，目前拥有中美华东、珲达生物和珲益生物三个微生物研发平台，杭州祥符桥、钱塘新区、江苏九阳、美琪健康、美华高科五大产业基地。拥有目前浙江省内最大规模的发酵单体车间和行业领先的微生物药物生产能力，研发能力覆盖菌种构建、代谢调控、分离纯化、酶催化、合成修饰等微生物工程技术各个阶段。已形成微生物项目研发、中试、商业化生产、工程和公用系统保障的完整制造体系。目前，公司工业微生物领域所有研发项目累计已超100项。2021年，公司工业微生物板块合计实现收入4.18亿

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本土制动龙头伯特利加速腾飞

自2004年成立以来，伯特利推出盘式制动器、鼓式制动器、ABS、EPB、ESC等制动产品，并于2021年量产WCBS，形成机械制动与电控产品两大业务。 2015年至2021年，公司营业收入从14.7亿元增长至34.9亿元，年复合增速15%；扣非归母净利润从1.8亿元增至4.3亿元，年复合增速16%。随着公司EPB、WCBS、轻量化零部件、ADAS等产品加速落地量产，预计电控和轻量化业务将实现快速增长。与此同时，公司收购万达公司45%股权，前瞻性布局底盘转向业务，有望进一步打开成长空间。驻车

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华秦科技推动装备性能变革

华秦科技成立于1992年，30年技术研究和产品探索造就高壁垒，目前主营三大类特种功能材料：隐身材料、伪装材料和防护材料。主要应用于我国先进发动机、航空装备和制导装备等，2019~2021年公司产品中隐身材料占比超过80%。公司在我国中高温隐身材料领域行业地位突出，具有领先的技术优势，市占率较高，2016年国防科工局认定公司隐身材料“综合技术水平达到国际先进水平”。公司特种功能材料实现全温域、多频谱、多功能覆盖，意在打造特种功能材料解决方案平台，为我国先进装备赋能，具有较大发展潜力。公司技

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汽车电动化+智能化催生连接器更大需求！

今天分析一下汽车产业链里一个简单的零部件，叫做连接器，但是别小看这样一个零部件，在新能源汽车趋势下，这个零部件同样存在比较广阔的发展空间。一、连接器基本情况什么是连接器？其实是一种非常常见的原件，就是我们常说的接头，在电子设备之间作为节点，负责电流或光信号的传输与交换，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失等变化。连接器行业上游主要为金属、电镀材料、塑料材料等。金属材料主要用于制作连接端子。为了避免信号在传输过程中受到过多阻碍或衰退，端子大多采用磷铜、黄铜、紫铜等作为原材料。塑胶材

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虚拟电厂投资价值分析

伴随中国用电结构中三产和居民消费比重的不断增加，二者的时段性需求模式会使得用电负荷呈现“峰值拉伸式”的增长特征。电网用电峰值负荷连创新高，电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂或为经济性最优解决方案。根据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元，约为火电投资的1/8。虚拟电厂是一种通过先进信息通信和监测控制技术，实现对海量分布式能源、储能系统、可控负荷（电动汽车）等的

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和而泰实控人全额认购定增，加码汽车电子及数智储能

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2.31
价值盐选

高抛低吸的老股民

2022-08-07 12:10:51

三利谱多领域布局，国产替代趋势受益

三利谱是行业领先的偏光片解决方案供应商，致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售，正扩张大尺寸偏光片产线。2018-21年公司营收从8.83亿元快速增长到23.04亿元，CAGR+37.67%。公司具有较高成本管理优势，2021年毛利率为24.99%处于业内中上水平。展望后期，产线爬坡+日元贬值原材料压力缓解，公司毛利率有望明显改善。随着面板产业向中国转移，上游配套产业需求不断扩大。按一块LCD使用两块偏光片测算，2022年国内LCD面板对应的偏光片需求为4.37亿平方米/年。国内偏光片当下

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三利谱

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高抛低吸的老股民

2022-08-06 13:15:32

盛美上海，平台化+国际化协调发展

盛美上海为国内领先的半导体设备平台型厂商，主要产品为清洗设备、电镀设备、炉管（潜在应用领域包括了LPCVD、氧化、退火、ALD）、先进封装湿法设备等。母公司ACMR披露2022年还将推出2个新产品线，进一步打开公司产品覆盖的市场空间。目前公司已经形成多产品线矩阵，成为继北方华创后国内第二家半导体平台型厂商，有望成为半导体设备公司雁形阵列中的头雁公司。公司是内生研发实力突出的创新型+国际化半导体设备企业，多项自研技术已达到国际领先水平，正逐步突破国际头部客户，未来有望成为中国国际化半导体设备

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盛美上海

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高抛低吸的老股民

2022-08-06 13:04:14

信维通信新兴业务多向拓展

2022 上半年度公司高精密连接器、汽车互联产品、电阻等新业务持续放量，公司积极拓展智能汽车、智能家居、商业航空等新行业的产品应用，新行业的收入规模不断扩大。 2022H1 公司实现营收 36.93亿元，同增 20.87%，实现归母净利润 1.84 亿元，同增 6.67%；22Q2 单季度实现营收 17.79 亿，同增 23.34%；实现归母净利润 0.63 亿元，同增 9.96%。其中 22H1政府补助从 21H1 的 0.59 亿元下降至 0.22 亿元，22H1 扣非净利润为 1.68

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信维通信

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2022-08-06 12:57:08

比音勒芬四大维度打造核心竞争力

比音勒芬成立于 2003 年，旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌，公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性，产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年（2017-2021 年）稳居市占率榜首、 2021 年市占率达 63%。公司近年收入规模持续扩张，疫情期间实现逆势增长，2021 年公司营收 27.20 亿元/yoy+18.09%，归母净利润 6.25 亿元/yoy+25.20%。 22Q1 增速继续向好，分别实现营收、归母净利润同比分别+30.16%/+41.29%。运动服饰是目前不可

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比音勒芬

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2022-08-06 12:44:11

皓元医药，小分子前后端一体化稀缺标的

皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业，主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段，客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。公司在前端分子砌块和工具化合物领域，形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌，同时也在持续拓展产品品类，布局生物试剂打开长期天花板。在后端原料药和中间体领域，公司约 50%业务来自前端需求导流，随着自有规模化产能落地，公司后端业务的导流逻辑将进一步强化。公司的分子砌块和工具化合物应用于药物发现各阶段，同时，工具化

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皓元医药

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2022-08-06 12:34:43

腾景科技，光学行业国产替代加速

光学元件应用广泛，市场广阔。随着5G商用时代的来临，光通信器件市场已进入新的增长周期。据LightCounting预测，2021-2026年全球光模块市场复合增长率预计为14%，预计2026年全球光模块市场规模将接近180亿美元。近年来全球工业激光器需求的提升主要源于传统激光加工设备的存量替换和新兴市场的新增需求，伴随着全球激光市场的稳步增长以及我国传统制造业转型升级、先进制造业快速发展。作为激光加工设备的核心部件，光纤激光元器件行业将面临良好的发展机遇。据IndustryPerspec

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2022-08-05 13:41:44

钙钛矿设备成为光伏新趋势

钙钛矿是下一代光伏新势力，不仅效率高，成本还很低。单结钙钛矿电池理论转化效率可达31%，高于晶硅电池极限效率29.4%。钙钛矿与HJT叠层电池理论效率达43%，三层钙钛矿叠层电池理论效率超50%。目前单结钙钛矿电池最高认证效率为25.7%，钙钛矿/硅叠层电池最高认证效率达31.3% 钙钛矿电池相比晶硅产业链大幅简化，单环节价值高度集中，原材料纯度要求低且易得，可低温溶液制备大幅降低能耗。根据协鑫纳米测算，钙钛矿单片组件成本约为0.5-0.6元，是晶硅极限成本的50%。但目前钙钛矿经济性较

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捷佳伟创
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欧普康视发展趋势良好

欧普康视成立于 2000 年，专注于角膜塑形镜等硬性接触镜类产品及配套护理产品的生产和销售，目前已成为国内及全球领先的角膜塑形镜研发与生产企业。公司创始人为陶悦群博士，在角膜塑形镜领域有丰富积累。 2021 年，公司实现营业收入 12.95 亿元，同比增长 48.74%；实现归母净利润 5.55 亿元，同比增长 28.02%。 2022 年第一季度公司实现营业收入 3.71 亿元，同比增长 29.35%，归母净利润 1.48 亿元，同比增长 7.24%，未来有望实现进一步发展。中国青少年近视

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2022-08-05 13:23:28

智能汽车+AIoT，中科创达打开增长新空间

中科创达自2008年成立以来，专注提供操作系统定制化服务，持续加大研发投入，前瞻性拓展行业布局，在智能手机、智能网联汽车、物联网多端发展。公司2018-2021年营收复合增速41%，净利润复合增速58%，前期布局成效显著。随着智能汽车、物联网市场进一步放量，公司借助卡位优势将获得更大红利。 “软件定义汽车”趋势下，智能座舱成为智能汽车标配，车载软件成为车厂差异化竞争核心之一，软件供应商的地位进一步提升。公司2016年起外延收购补齐汽车智能座舱和自动驾驶操作系统全栈能力，其中包括汽车用户界面设

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中科创达

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华东医药深耕工业微生物业务，营收快速增长

华东医药在工业微生物领域已深耕40余年，目前拥有中美华东、珲达生物和珲益生物三个微生物研发平台，杭州祥符桥、钱塘新区、江苏九阳、美琪健康、美华高科五大产业基地。拥有目前浙江省内最大规模的发酵单体车间和行业领先的微生物药物生产能力，研发能力覆盖菌种构建、代谢调控、分离纯化、酶催化、合成修饰等微生物工程技术各个阶段。已形成微生物项目研发、中试、商业化生产、工程和公用系统保障的完整制造体系。目前，公司工业微生物领域所有研发项目累计已超100项。2021年，公司工业微生物板块合计实现收入4.18亿

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华东医药

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本土制动龙头伯特利加速腾飞

自2004年成立以来，伯特利推出盘式制动器、鼓式制动器、ABS、EPB、ESC等制动产品，并于2021年量产WCBS，形成机械制动与电控产品两大业务。 2015年至2021年，公司营业收入从14.7亿元增长至34.9亿元，年复合增速15%；扣非归母净利润从1.8亿元增至4.3亿元，年复合增速16%。随着公司EPB、WCBS、轻量化零部件、ADAS等产品加速落地量产，预计电控和轻量化业务将实现快速增长。与此同时，公司收购万达公司45%股权，前瞻性布局底盘转向业务，有望进一步打开成长空间。驻车

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2022-08-05 12:53:53

华秦科技推动装备性能变革

华秦科技成立于1992年，30年技术研究和产品探索造就高壁垒，目前主营三大类特种功能材料：隐身材料、伪装材料和防护材料。主要应用于我国先进发动机、航空装备和制导装备等，2019~2021年公司产品中隐身材料占比超过80%。公司在我国中高温隐身材料领域行业地位突出，具有领先的技术优势，市占率较高，2016年国防科工局认定公司隐身材料“综合技术水平达到国际先进水平”。公司特种功能材料实现全温域、多频谱、多功能覆盖，意在打造特种功能材料解决方案平台，为我国先进装备赋能，具有较大发展潜力。公司技

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汽车电动化+智能化催生连接器更大需求！

今天分析一下汽车产业链里一个简单的零部件，叫做连接器，但是别小看这样一个零部件，在新能源汽车趋势下，这个零部件同样存在比较广阔的发展空间。一、连接器基本情况什么是连接器？其实是一种非常常见的原件，就是我们常说的接头，在电子设备之间作为节点，负责电流或光信号的传输与交换，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失等变化。连接器行业上游主要为金属、电镀材料、塑料材料等。金属材料主要用于制作连接端子。为了避免信号在传输过程中受到过多阻碍或衰退，端子大多采用磷铜、黄铜、紫铜等作为原材料。塑胶材

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虚拟电厂投资价值分析

伴随中国用电结构中三产和居民消费比重的不断增加，二者的时段性需求模式会使得用电负荷呈现“峰值拉伸式”的增长特征。电网用电峰值负荷连创新高，电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂或为经济性最优解决方案。根据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元，约为火电投资的1/8。虚拟电厂是一种通过先进信息通信和监测控制技术，实现对海量分布式能源、储能系统、可控负荷（电动汽车）等的

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和而泰实控人全额认购定增，加码汽车电子及数智储能

和而泰2000年成立于深圳，以智能控制器起家，2010年登陆深交所，现在为国内智能控制器龙头，同时汽车领域动能正盛，T/R芯片业务发展迅速。目前公司主营业务分智能控制器及微波毫米波射频芯片两大块。2018年收购铖昌科技切入微波毫米波射频T/R芯片业务，已攻克模拟相控阵雷达T/R芯片高成本问题。公司披露2022非公开发行预案，拟募集6.5亿元。其中2.5亿元用于汽车电子全球运营中心建设项目（项目总投资3.97亿元），1.0亿元用于数智储能项目（项目总投资1.24亿元），3.0亿元用于补充流动

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三利谱多领域布局，国产替代趋势受益

三利谱是行业领先的偏光片解决方案供应商，致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售，正扩张大尺寸偏光片产线。2018-21年公司营收从8.83亿元快速增长到23.04亿元，CAGR+37.67%。公司具有较高成本管理优势，2021年毛利率为24.99%处于业内中上水平。展望后期，产线爬坡+日元贬值原材料压力缓解，公司毛利率有望明显改善。随着面板产业向中国转移，上游配套产业需求不断扩大。按一块LCD使用两块偏光片测算，2022年国内LCD面板对应的偏光片需求为4.37亿平方米/年。国内偏光片当下

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盛美上海，平台化+国际化协调发展

盛美上海为国内领先的半导体设备平台型厂商，主要产品为清洗设备、电镀设备、炉管（潜在应用领域包括了LPCVD、氧化、退火、ALD）、先进封装湿法设备等。母公司ACMR披露2022年还将推出2个新产品线，进一步打开公司产品覆盖的市场空间。目前公司已经形成多产品线矩阵，成为继北方华创后国内第二家半导体平台型厂商，有望成为半导体设备公司雁形阵列中的头雁公司。公司是内生研发实力突出的创新型+国际化半导体设备企业，多项自研技术已达到国际领先水平，正逐步突破国际头部客户，未来有望成为中国国际化半导体设备

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信维通信新兴业务多向拓展

2022 上半年度公司高精密连接器、汽车互联产品、电阻等新业务持续放量，公司积极拓展智能汽车、智能家居、商业航空等新行业的产品应用，新行业的收入规模不断扩大。 2022H1 公司实现营收 36.93亿元，同增 20.87%，实现归母净利润 1.84 亿元，同增 6.67%；22Q2 单季度实现营收 17.79 亿，同增 23.34%；实现归母净利润 0.63 亿元，同增 9.96%。其中 22H1政府补助从 21H1 的 0.59 亿元下降至 0.22 亿元，22H1 扣非净利润为 1.68

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比音勒芬四大维度打造核心竞争力

比音勒芬成立于 2003 年，旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌，公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性，产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年（2017-2021 年）稳居市占率榜首、 2021 年市占率达 63%。公司近年收入规模持续扩张，疫情期间实现逆势增长，2021 年公司营收 27.20 亿元/yoy+18.09%，归母净利润 6.25 亿元/yoy+25.20%。 22Q1 增速继续向好，分别实现营收、归母净利润同比分别+30.16%/+41.29%。运动服饰是目前不可

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皓元医药，小分子前后端一体化稀缺标的

皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业，主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段，客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。公司在前端分子砌块和工具化合物领域，形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌，同时也在持续拓展产品品类，布局生物试剂打开长期天花板。在后端原料药和中间体领域，公司约 50%业务来自前端需求导流，随着自有规模化产能落地，公司后端业务的导流逻辑将进一步强化。公司的分子砌块和工具化合物应用于药物发现各阶段，同时，工具化

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腾景科技，光学行业国产替代加速

光学元件应用广泛，市场广阔。随着5G商用时代的来临，光通信器件市场已进入新的增长周期。据LightCounting预测，2021-2026年全球光模块市场复合增长率预计为14%，预计2026年全球光模块市场规模将接近180亿美元。近年来全球工业激光器需求的提升主要源于传统激光加工设备的存量替换和新兴市场的新增需求，伴随着全球激光市场的稳步增长以及我国传统制造业转型升级、先进制造业快速发展。作为激光加工设备的核心部件，光纤激光元器件行业将面临良好的发展机遇。据IndustryPerspec

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钙钛矿设备成为光伏新趋势

钙钛矿是下一代光伏新势力，不仅效率高，成本还很低。单结钙钛矿电池理论转化效率可达31%，高于晶硅电池极限效率29.4%。钙钛矿与HJT叠层电池理论效率达43%，三层钙钛矿叠层电池理论效率超50%。目前单结钙钛矿电池最高认证效率为25.7%，钙钛矿/硅叠层电池最高认证效率达31.3% 钙钛矿电池相比晶硅产业链大幅简化，单环节价值高度集中，原材料纯度要求低且易得，可低温溶液制备大幅降低能耗。根据协鑫纳米测算，钙钛矿单片组件成本约为0.5-0.6元，是晶硅极限成本的50%。但目前钙钛矿经济性较

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欧普康视发展趋势良好

欧普康视成立于 2000 年，专注于角膜塑形镜等硬性接触镜类产品及配套护理产品的生产和销售，目前已成为国内及全球领先的角膜塑形镜研发与生产企业。公司创始人为陶悦群博士，在角膜塑形镜领域有丰富积累。 2021 年，公司实现营业收入 12.95 亿元，同比增长 48.74%；实现归母净利润 5.55 亿元，同比增长 28.02%。 2022 年第一季度公司实现营业收入 3.71 亿元，同比增长 29.35%，归母净利润 1.48 亿元，同比增长 7.24%，未来有望实现进一步发展。中国青少年近视

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智能汽车+AIoT，中科创达打开增长新空间

中科创达自2008年成立以来，专注提供操作系统定制化服务，持续加大研发投入，前瞻性拓展行业布局，在智能手机、智能网联汽车、物联网多端发展。公司2018-2021年营收复合增速41%，净利润复合增速58%，前期布局成效显著。随着智能汽车、物联网市场进一步放量，公司借助卡位优势将获得更大红利。 “软件定义汽车”趋势下，智能座舱成为智能汽车标配，车载软件成为车厂差异化竞争核心之一，软件供应商的地位进一步提升。公司2016年起外延收购补齐汽车智能座舱和自动驾驶操作系统全栈能力，其中包括汽车用户界面设

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华东医药深耕工业微生物业务，营收快速增长

华东医药在工业微生物领域已深耕40余年，目前拥有中美华东、珲达生物和珲益生物三个微生物研发平台，杭州祥符桥、钱塘新区、江苏九阳、美琪健康、美华高科五大产业基地。拥有目前浙江省内最大规模的发酵单体车间和行业领先的微生物药物生产能力，研发能力覆盖菌种构建、代谢调控、分离纯化、酶催化、合成修饰等微生物工程技术各个阶段。已形成微生物项目研发、中试、商业化生产、工程和公用系统保障的完整制造体系。目前，公司工业微生物领域所有研发项目累计已超100项。2021年，公司工业微生物板块合计实现收入4.18亿

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本土制动龙头伯特利加速腾飞

自2004年成立以来，伯特利推出盘式制动器、鼓式制动器、ABS、EPB、ESC等制动产品，并于2021年量产WCBS，形成机械制动与电控产品两大业务。 2015年至2021年，公司营业收入从14.7亿元增长至34.9亿元，年复合增速15%；扣非归母净利润从1.8亿元增至4.3亿元，年复合增速16%。随着公司EPB、WCBS、轻量化零部件、ADAS等产品加速落地量产，预计电控和轻量化业务将实现快速增长。与此同时，公司收购万达公司45%股权，前瞻性布局底盘转向业务，有望进一步打开成长空间。驻车

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华秦科技推动装备性能变革

华秦科技成立于1992年，30年技术研究和产品探索造就高壁垒，目前主营三大类特种功能材料：隐身材料、伪装材料和防护材料。主要应用于我国先进发动机、航空装备和制导装备等，2019~2021年公司产品中隐身材料占比超过80%。公司在我国中高温隐身材料领域行业地位突出，具有领先的技术优势，市占率较高，2016年国防科工局认定公司隐身材料“综合技术水平达到国际先进水平”。公司特种功能材料实现全温域、多频谱、多功能覆盖，意在打造特种功能材料解决方案平台，为我国先进装备赋能，具有较大发展潜力。公司技

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汽车电动化+智能化催生连接器更大需求！

今天分析一下汽车产业链里一个简单的零部件，叫做连接器，但是别小看这样一个零部件，在新能源汽车趋势下，这个零部件同样存在比较广阔的发展空间。一、连接器基本情况什么是连接器？其实是一种非常常见的原件，就是我们常说的接头，在电子设备之间作为节点，负责电流或光信号的传输与交换，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失等变化。连接器行业上游主要为金属、电镀材料、塑料材料等。金属材料主要用于制作连接端子。为了避免信号在传输过程中受到过多阻碍或衰退，端子大多采用磷铜、黄铜、紫铜等作为原材料。塑胶材

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虚拟电厂投资价值分析

伴随中国用电结构中三产和居民消费比重的不断增加，二者的时段性需求模式会使得用电负荷呈现“峰值拉伸式”的增长特征。电网用电峰值负荷连创新高，电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂或为经济性最优解决方案。根据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元，约为火电投资的1/8。虚拟电厂是一种通过先进信息通信和监测控制技术，实现对海量分布式能源、储能系统、可控负荷（电动汽车）等的

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和而泰实控人全额认购定增，加码汽车电子及数智储能

和而泰2000年成立于深圳，以智能控制器起家，2010年登陆深交所，现在为国内智能控制器龙头，同时汽车领域动能正盛，T/R芯片业务发展迅速。目前公司主营业务分智能控制器及微波毫米波射频芯片两大块。2018年收购铖昌科技切入微波毫米波射频T/R芯片业务，已攻克模拟相控阵雷达T/R芯片高成本问题。公司披露2022非公开发行预案，拟募集6.5亿元。其中2.5亿元用于汽车电子全球运营中心建设项目（项目总投资3.97亿元），1.0亿元用于数智储能项目（项目总投资1.24亿元），3.0亿元用于补充流动

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三利谱多领域布局，国产替代趋势受益

三利谱是行业领先的偏光片解决方案供应商，致力于中小尺寸偏光片的研发、生产和销售，正扩张大尺寸偏光片产线。2018-21年公司营收从8.83亿元快速增长到23.04亿元，CAGR+37.67%。公司具有较高成本管理优势，2021年毛利率为24.99%处于业内中上水平。展望后期，产线爬坡+日元贬值原材料压力缓解，公司毛利率有望明显改善。随着面板产业向中国转移，上游配套产业需求不断扩大。按一块LCD使用两块偏光片测算，2022年国内LCD面板对应的偏光片需求为4.37亿平方米/年。国内偏光片当下

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盛美上海，平台化+国际化协调发展

盛美上海为国内领先的半导体设备平台型厂商，主要产品为清洗设备、电镀设备、炉管（潜在应用领域包括了LPCVD、氧化、退火、ALD）、先进封装湿法设备等。母公司ACMR披露2022年还将推出2个新产品线，进一步打开公司产品覆盖的市场空间。目前公司已经形成多产品线矩阵，成为继北方华创后国内第二家半导体平台型厂商，有望成为半导体设备公司雁形阵列中的头雁公司。公司是内生研发实力突出的创新型+国际化半导体设备企业，多项自研技术已达到国际领先水平，正逐步突破国际头部客户，未来有望成为中国国际化半导体设备

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盛美上海

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2022-08-06 13:04:14

信维通信新兴业务多向拓展

2022 上半年度公司高精密连接器、汽车互联产品、电阻等新业务持续放量，公司积极拓展智能汽车、智能家居、商业航空等新行业的产品应用，新行业的收入规模不断扩大。 2022H1 公司实现营收 36.93亿元，同增 20.87%，实现归母净利润 1.84 亿元，同增 6.67%；22Q2 单季度实现营收 17.79 亿，同增 23.34%；实现归母净利润 0.63 亿元，同增 9.96%。其中 22H1政府补助从 21H1 的 0.59 亿元下降至 0.22 亿元，22H1 扣非净利润为 1.68

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信维通信

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2022-08-06 12:57:08

比音勒芬四大维度打造核心竞争力

比音勒芬成立于 2003 年，旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌，公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性，产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年（2017-2021 年）稳居市占率榜首、 2021 年市占率达 63%。公司近年收入规模持续扩张，疫情期间实现逆势增长，2021 年公司营收 27.20 亿元/yoy+18.09%，归母净利润 6.25 亿元/yoy+25.20%。 22Q1 增速继续向好，分别实现营收、归母净利润同比分别+30.16%/+41.29%。运动服饰是目前不可

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比音勒芬

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2022-08-06 12:44:11

皓元医药，小分子前后端一体化稀缺标的

皓元医药是国内较为稀缺的小分子领域前后端一体化企业，主业覆盖了从基础科学研究、药物发现到规模化生产的各个阶段，客户包括跨国医药龙头、国内外科研院所以及知名 CRO 企业等。公司在前端分子砌块和工具化合物领域，形成了“乐研”、“MCE”等知名度较高的自主品牌，同时也在持续拓展产品品类，布局生物试剂打开长期天花板。在后端原料药和中间体领域，公司约 50%业务来自前端需求导流，随着自有规模化产能落地，公司后端业务的导流逻辑将进一步强化。公司的分子砌块和工具化合物应用于药物发现各阶段，同时，工具化

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皓元医药

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2022-08-06 12:34:43

腾景科技，光学行业国产替代加速

光学元件应用广泛，市场广阔。随着5G商用时代的来临，光通信器件市场已进入新的增长周期。据LightCounting预测，2021-2026年全球光模块市场复合增长率预计为14%，预计2026年全球光模块市场规模将接近180亿美元。近年来全球工业激光器需求的提升主要源于传统激光加工设备的存量替换和新兴市场的新增需求，伴随着全球激光市场的稳步增长以及我国传统制造业转型升级、先进制造业快速发展。作为激光加工设备的核心部件，光纤激光元器件行业将面临良好的发展机遇。据IndustryPerspec

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腾景科技

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2022-08-05 13:41:44

钙钛矿设备成为光伏新趋势

钙钛矿是下一代光伏新势力，不仅效率高，成本还很低。单结钙钛矿电池理论转化效率可达31%，高于晶硅电池极限效率29.4%。钙钛矿与HJT叠层电池理论效率达43%，三层钙钛矿叠层电池理论效率超50%。目前单结钙钛矿电池最高认证效率为25.7%，钙钛矿/硅叠层电池最高认证效率达31.3% 钙钛矿电池相比晶硅产业链大幅简化，单环节价值高度集中，原材料纯度要求低且易得，可低温溶液制备大幅降低能耗。根据协鑫纳米测算，钙钛矿单片组件成本约为0.5-0.6元，是晶硅极限成本的50%。但目前钙钛矿经济性较

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捷佳伟创
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杭萧钢构

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2022-08-05 13:32:27

欧普康视发展趋势良好

欧普康视成立于 2000 年，专注于角膜塑形镜等硬性接触镜类产品及配套护理产品的生产和销售，目前已成为国内及全球领先的角膜塑形镜研发与生产企业。公司创始人为陶悦群博士，在角膜塑形镜领域有丰富积累。 2021 年，公司实现营业收入 12.95 亿元，同比增长 48.74%；实现归母净利润 5.55 亿元，同比增长 28.02%。 2022 年第一季度公司实现营业收入 3.71 亿元，同比增长 29.35%，归母净利润 1.48 亿元，同比增长 7.24%，未来有望实现进一步发展。中国青少年近视

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欧普康视

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2022-08-05 13:23:28

智能汽车+AIoT，中科创达打开增长新空间

中科创达自2008年成立以来，专注提供操作系统定制化服务，持续加大研发投入，前瞻性拓展行业布局，在智能手机、智能网联汽车、物联网多端发展。公司2018-2021年营收复合增速41%，净利润复合增速58%，前期布局成效显著。随着智能汽车、物联网市场进一步放量，公司借助卡位优势将获得更大红利。 “软件定义汽车”趋势下，智能座舱成为智能汽车标配，车载软件成为车厂差异化竞争核心之一，软件供应商的地位进一步提升。公司2016年起外延收购补齐汽车智能座舱和自动驾驶操作系统全栈能力，其中包括汽车用户界面设

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中科创达

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2022-08-05 13:09:58

华东医药深耕工业微生物业务，营收快速增长

华东医药在工业微生物领域已深耕40余年，目前拥有中美华东、珲达生物和珲益生物三个微生物研发平台，杭州祥符桥、钱塘新区、江苏九阳、美琪健康、美华高科五大产业基地。拥有目前浙江省内最大规模的发酵单体车间和行业领先的微生物药物生产能力，研发能力覆盖菌种构建、代谢调控、分离纯化、酶催化、合成修饰等微生物工程技术各个阶段。已形成微生物项目研发、中试、商业化生产、工程和公用系统保障的完整制造体系。目前，公司工业微生物领域所有研发项目累计已超100项。2021年，公司工业微生物板块合计实现收入4.18亿

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华东医药

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2022-08-05 13:01:44

本土制动龙头伯特利加速腾飞

自2004年成立以来，伯特利推出盘式制动器、鼓式制动器、ABS、EPB、ESC等制动产品，并于2021年量产WCBS，形成机械制动与电控产品两大业务。 2015年至2021年，公司营业收入从14.7亿元增长至34.9亿元，年复合增速15%；扣非归母净利润从1.8亿元增至4.3亿元，年复合增速16%。随着公司EPB、WCBS、轻量化零部件、ADAS等产品加速落地量产，预计电控和轻量化业务将实现快速增长。与此同时，公司收购万达公司45%股权，前瞻性布局底盘转向业务，有望进一步打开成长空间。驻车

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伯特利

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2022-08-05 12:53:53

华秦科技推动装备性能变革

华秦科技成立于1992年，30年技术研究和产品探索造就高壁垒，目前主营三大类特种功能材料：隐身材料、伪装材料和防护材料。主要应用于我国先进发动机、航空装备和制导装备等，2019~2021年公司产品中隐身材料占比超过80%。公司在我国中高温隐身材料领域行业地位突出，具有领先的技术优势，市占率较高，2016年国防科工局认定公司隐身材料“综合技术水平达到国际先进水平”。公司特种功能材料实现全温域、多频谱、多功能覆盖，意在打造特种功能材料解决方案平台，为我国先进装备赋能，具有较大发展潜力。公司技

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华秦科技

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2022-08-05 11:51:51

汽车电动化+智能化催生连接器更大需求！

今天分析一下汽车产业链里一个简单的零部件，叫做连接器，但是别小看这样一个零部件，在新能源汽车趋势下，这个零部件同样存在比较广阔的发展空间。一、连接器基本情况什么是连接器？其实是一种非常常见的原件，就是我们常说的接头，在电子设备之间作为节点，负责电流或光信号的传输与交换，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失等变化。连接器行业上游主要为金属、电镀材料、塑料材料等。金属材料主要用于制作连接端子。为了避免信号在传输过程中受到过多阻碍或衰退，端子大多采用磷铜、黄铜、紫铜等作为原材料。塑胶材

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瑞可达
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意华股份
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鼎通科技
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永贵电器

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2022-08-03 16:43:51

虚拟电厂投资价值分析

伴随中国用电结构中三产和居民消费比重的不断增加，二者的时段性需求模式会使得用电负荷呈现“峰值拉伸式”的增长特征。电网用电峰值负荷连创新高，电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂或为经济性最优解决方案。根据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元，约为火电投资的1/8。虚拟电厂是一种通过先进信息通信和监测控制技术，实现对海量分布式能源、储能系统、可控负荷（电动汽车）等的

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国能日新
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恒实科技
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中国天楹

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