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一只贪吃猫

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一只贪吃猫

2023-04-22 19:17:00

视频类算法的春天开始了

https://mp.weixin.qq.com/s/phjRzc--XQku6CG0TRZCpQ 英伟达发布了文生高清视频的多模态模型，对于过去受困于视频类训练样本采集难，成本高的问题会得到极大地改善。随着数据成本的降低，更多的视频算法打开应用场景，对于视频类的云服务、边缘服务都是极大的利好。这种行业拐点打开了视频算法的天花板。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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全志科技
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大华股份

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一只贪吃猫

2023-04-02 00:39:31

国科微

一、背景： 3月31日晚间，国家网安办官宣对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。美光是存储芯片三巨头之一。数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。与国内对应的存储芯片厂商，长江存储NAND和长鑫存储DRAM，两家都取得了不错的成绩，但在高端存储方面仍

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国科微
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江波龙
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兆易创新

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4.12
一只贪吃猫

2022-07-04 02:27:19

突发！史上最大规模信息泄露，22.8t，10亿条

上海国安数据泄露，已经开始发酵凑字数凑字数凑字数凑凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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贵州茅台

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一只贪吃猫

2022-06-28 13:28:04

电动车、光伏驱动薄膜电容需求飙升，业绩有望持续超预期

1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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大东南

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一只贪吃猫

2022-06-23 14:52:22

大东南:电动车、光伏带动薄膜电容需求攀升，BOPP电容膜供不

1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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大东南

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一只贪吃猫

2021-12-30 10:37:26

【江丰电子 4倍空间】进入200亿美元半导体真空件市场，打开10倍成长空间

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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江丰电子
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有研新材

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一只贪吃猫

2021-12-23 11:57:02

江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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江丰电子

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一只贪吃猫

2021-12-22 11:13:43

江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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江丰电子

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一只贪吃猫

2021-10-15 14:45:27

5G消息有望本月全国试商用千亿通信市场增量呼之欲出

下周有望启动

5G消息有望本月全国试商用千亿通信市场增量呼之欲出

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梦网科技
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神州泰岳

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3.00
一只贪吃猫

2021-09-06 00:48:57

未来清洁能源系统——多能融合

目前甘肃已经在建

钍基熔盐堆——跨越半个世纪的中国梦

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贵州茅台

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0.89
一只贪吃猫

2021-09-06 00:38:40

未来洁净能源系统——多能融合

未来的西部将会是这个样子：随着经济发展以及节能减排的逐步推进，我国对能源需求持续增大。裂变核能作为一种安全、高效的绿色清洁能源，必将发挥越来越重要的作用。我们不妨先来看一下裂变核能的发展历程，从1950年的原型堆到第二代堆是一个前期的发展阶段，我国的秦山核电站就属于反应堆里面的第二代堆。上世纪90年代以后，人们对核反应堆的安全性提出了更高的要求，第三代核反应堆应运而生。当然，随着持续的发展，我们对核反应堆不仅提出了更高安全性的要求，也包括它的经济性和可持续性，裂变核能的发展终将进入第四代核反

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ST航高

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一只贪吃猫

2021-08-31 01:39:40

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@Top Trader：低轨卫星—大国必争之地，Iphone 13 打开商用新纪元

天风国际分析师郭明錤发布最新研报称，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯。Apple开启卫星通讯软件功能，则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范围内也能通话与传讯。一、iphone13潜伏时间节点临近：2021年苹果秋季发布会时间：按照往年的情况来看,基本上都是安排在9月份第二周或者是第三周

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一只贪吃猫

2021-08-14 13:14:27

mark

@绿韭：国林科技交流纪要20210812

一、公司介绍公司1994年成立，围绕臭氧展开的，大型臭氧发生器和集成装备，产生臭氧的气体来源，氧气为主，臭氧发生单元，接触臭氧的接触发生装置，对外销售的臭氧发生器和臭氧系统都有；然后衍生到了制氧机业务，也都是自制下游市政污水、空间消毒、灌装饮料等等，纸浆漂白国外比较多，国内还没攻克，半导体清洗也在研

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一只贪吃猫

2021-08-09 01:05:09

1

@CCRST：新能源产业链

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

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一只贪吃猫

2021-07-30 00:36:32

1

@韭菜刚发芽：特高压异动，储能异动，风电来不来?

今天市场储能，特高压异动明。通光线缆20cm. 聊一聊风电预期差光伏和风电最大的问题就是消纳，风大的时候不需要那么多电，用电的时候又没有那么大风风多的地方不需要那么多电，用电的地方又没有那么大风特高压+储能：加速破局风电、光伏消纳特高压实现“电从远方来” 储能破解“电从身边取”

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2023-04-22 19:17:00

视频类算法的春天开始了

https://mp.weixin.qq.com/s/phjRzc--XQku6CG0TRZCpQ 英伟达发布了文生高清视频的多模态模型，对于过去受困于视频类训练样本采集难，成本高的问题会得到极大地改善。随着数据成本的降低，更多的视频算法打开应用场景，对于视频类的云服务、边缘服务都是极大的利好。这种行业拐点打开了视频算法的天花板。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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一、背景： 3月31日晚间，国家网安办官宣对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。美光是存储芯片三巨头之一。数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。与国内对应的存储芯片厂商，长江存储NAND和长鑫存储DRAM，两家都取得了不错的成绩，但在高端存储方面仍

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突发！史上最大规模信息泄露，22.8t，10亿条

上海国安数据泄露，已经开始发酵凑字数凑字数凑字数凑凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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电动车、光伏驱动薄膜电容需求飙升，业绩有望持续超预期

1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容需求攀升，BOPP电容膜供不

1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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【江丰电子 4倍空间】进入200亿美元半导体真空件市场，打开10倍成长空间

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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2021-12-23 11:57:02

江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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未来洁净能源系统——多能融合

未来的西部将会是这个样子：随着经济发展以及节能减排的逐步推进，我国对能源需求持续增大。裂变核能作为一种安全、高效的绿色清洁能源，必将发挥越来越重要的作用。我们不妨先来看一下裂变核能的发展历程，从1950年的原型堆到第二代堆是一个前期的发展阶段，我国的秦山核电站就属于反应堆里面的第二代堆。上世纪90年代以后，人们对核反应堆的安全性提出了更高的要求，第三代核反应堆应运而生。当然，随着持续的发展，我们对核反应堆不仅提出了更高安全性的要求，也包括它的经济性和可持续性，裂变核能的发展终将进入第四代核反

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天风国际分析师郭明錤发布最新研报称，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯。Apple开启卫星通讯软件功能，则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范围内也能通话与传讯。一、iphone13潜伏时间节点临近：2021年苹果秋季发布会时间：按照往年的情况来看,基本上都是安排在9月份第二周或者是第三周

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从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

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今天市场储能，特高压异动明。通光线缆20cm. 聊一聊风电预期差光伏和风电最大的问题就是消纳，风大的时候不需要那么多电，用电的时候又没有那么大风风多的地方不需要那么多电，用电的地方又没有那么大风特高压+储能：加速破局风电、光伏消纳特高压实现“电从远方来” 储能破解“电从身边取”

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一、背景： 3月31日晚间，国家网安办官宣对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。美光是存储芯片三巨头之一。数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。与国内对应的存储芯片厂商，长江存储NAND和长鑫存储DRAM，两家都取得了不错的成绩，但在高端存储方面仍

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电动车、光伏驱动薄膜电容需求飙升，业绩有望持续超预期

1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容需求攀升，BOPP电容膜供不

1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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大东南

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一只贪吃猫

2021-12-30 10:37:26

【江丰电子 4倍空间】进入200亿美元半导体真空件市场，打开10倍成长空间

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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江丰电子
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有研新材

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一只贪吃猫

2021-12-23 11:57:02

江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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江丰电子

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2021-12-22 11:13:43

江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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江丰电子

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一只贪吃猫

2021-10-15 14:45:27

5G消息有望本月全国试商用千亿通信市场增量呼之欲出

下周有望启动

5G消息有望本月全国试商用千亿通信市场增量呼之欲出

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梦网科技
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神州泰岳

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3.00
一只贪吃猫

2021-09-06 00:48:57

未来清洁能源系统——多能融合

目前甘肃已经在建

钍基熔盐堆——跨越半个世纪的中国梦

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贵州茅台

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0.89
一只贪吃猫

2021-09-06 00:38:40

未来洁净能源系统——多能融合

未来的西部将会是这个样子：随着经济发展以及节能减排的逐步推进，我国对能源需求持续增大。裂变核能作为一种安全、高效的绿色清洁能源，必将发挥越来越重要的作用。我们不妨先来看一下裂变核能的发展历程，从1950年的原型堆到第二代堆是一个前期的发展阶段，我国的秦山核电站就属于反应堆里面的第二代堆。上世纪90年代以后，人们对核反应堆的安全性提出了更高的要求，第三代核反应堆应运而生。当然，随着持续的发展，我们对核反应堆不仅提出了更高安全性的要求，也包括它的经济性和可持续性，裂变核能的发展终将进入第四代核反

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ST航高

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一只贪吃猫

2021-08-31 01:39:40

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@Top Trader：低轨卫星—大国必争之地，Iphone 13 打开商用新纪元

天风国际分析师郭明錤发布最新研报称，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯。Apple开启卫星通讯软件功能，则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范围内也能通话与传讯。一、iphone13潜伏时间节点临近：2021年苹果秋季发布会时间：按照往年的情况来看,基本上都是安排在9月份第二周或者是第三周

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一只贪吃猫

2021-08-14 13:14:27

mark

@绿韭：国林科技交流纪要20210812

一、公司介绍公司1994年成立，围绕臭氧展开的，大型臭氧发生器和集成装备，产生臭氧的气体来源，氧气为主，臭氧发生单元，接触臭氧的接触发生装置，对外销售的臭氧发生器和臭氧系统都有；然后衍生到了制氧机业务，也都是自制下游市政污水、空间消毒、灌装饮料等等，纸浆漂白国外比较多，国内还没攻克，半导体清洗也在研

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一只贪吃猫

2021-08-09 01:05:09

1

@CCRST：新能源产业链

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

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一只贪吃猫

2021-07-30 00:36:32

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@韭菜刚发芽：特高压异动，储能异动，风电来不来?

今天市场储能，特高压异动明。通光线缆20cm. 聊一聊风电预期差光伏和风电最大的问题就是消纳，风大的时候不需要那么多电，用电的时候又没有那么大风风多的地方不需要那么多电，用电的地方又没有那么大风特高压+储能：加速破局风电、光伏消纳特高压实现“电从远方来” 储能破解“电从身边取”

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一只贪吃猫

2023-04-22 19:17:00

视频类算法的春天开始了

https://mp.weixin.qq.com/s/phjRzc--XQku6CG0TRZCpQ 英伟达发布了文生高清视频的多模态模型，对于过去受困于视频类训练样本采集难，成本高的问题会得到极大地改善。随着数据成本的降低，更多的视频算法打开应用场景，对于视频类的云服务、边缘服务都是极大的利好。这种行业拐点打开了视频算法的天花板。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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一只贪吃猫

2023-04-02 00:39:31

国科微

一、背景： 3月31日晚间，国家网安办官宣对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。美光是存储芯片三巨头之一。数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。与国内对应的存储芯片厂商，长江存储NAND和长鑫存储DRAM，两家都取得了不错的成绩，但在高端存储方面仍

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国科微
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江波龙
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兆易创新

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一只贪吃猫

2022-07-04 02:27:19

突发！史上最大规模信息泄露，22.8t，10亿条

上海国安数据泄露，已经开始发酵凑字数凑字数凑字数凑凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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一只贪吃猫

2022-06-28 13:28:04

电动车、光伏驱动薄膜电容需求飙升，业绩有望持续超预期

1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容需求攀升，BOPP电容膜供不

1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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【江丰电子 4倍空间】进入200亿美元半导体真空件市场，打开10倍成长空间

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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未来洁净能源系统——多能融合

未来的西部将会是这个样子：随着经济发展以及节能减排的逐步推进，我国对能源需求持续增大。裂变核能作为一种安全、高效的绿色清洁能源，必将发挥越来越重要的作用。我们不妨先来看一下裂变核能的发展历程，从1950年的原型堆到第二代堆是一个前期的发展阶段，我国的秦山核电站就属于反应堆里面的第二代堆。上世纪90年代以后，人们对核反应堆的安全性提出了更高的要求，第三代核反应堆应运而生。当然，随着持续的发展，我们对核反应堆不仅提出了更高安全性的要求，也包括它的经济性和可持续性，裂变核能的发展终将进入第四代核反

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天风国际分析师郭明錤发布最新研报称，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯。Apple开启卫星通讯软件功能，则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范围内也能通话与传讯。一、iphone13潜伏时间节点临近：2021年苹果秋季发布会时间：按照往年的情况来看,基本上都是安排在9月份第二周或者是第三周

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一、公司介绍公司1994年成立，围绕臭氧展开的，大型臭氧发生器和集成装备，产生臭氧的气体来源，氧气为主，臭氧发生单元，接触臭氧的接触发生装置，对外销售的臭氧发生器和臭氧系统都有；然后衍生到了制氧机业务，也都是自制下游市政污水、空间消毒、灌装饮料等等，纸浆漂白国外比较多，国内还没攻克，半导体清洗也在研

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从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

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今天市场储能，特高压异动明。通光线缆20cm. 聊一聊风电预期差光伏和风电最大的问题就是消纳，风大的时候不需要那么多电，用电的时候又没有那么大风风多的地方不需要那么多电，用电的地方又没有那么大风特高压+储能：加速破局风电、光伏消纳特高压实现“电从远方来” 储能破解“电从身边取”

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https://mp.weixin.qq.com/s/phjRzc--XQku6CG0TRZCpQ 英伟达发布了文生高清视频的多模态模型，对于过去受困于视频类训练样本采集难，成本高的问题会得到极大地改善。随着数据成本的降低，更多的视频算法打开应用场景，对于视频类的云服务、边缘服务都是极大的利好。这种行业拐点打开了视频算法的天花板。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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一、背景： 3月31日晚间，国家网安办官宣对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。美光是存储芯片三巨头之一。数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。与国内对应的存储芯片厂商，长江存储NAND和长鑫存储DRAM，两家都取得了不错的成绩，但在高端存储方面仍

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电动车、光伏驱动薄膜电容需求飙升，业绩有望持续超预期

1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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1、薄膜电容最火的应用场景是在电动车和光伏。薄膜电容在电动车上价值量分别是电驱300元、OBC150元、快充充电桩80元。光伏和储能用在逆变器300元左右。价值量占比不大，下游对涨价不敏感。光伏领域如果没有设计层面的升级，铝电解电容与薄膜电容没有相互替代的可能（铝电解电容便宜，薄膜电容功率高）。伴随新能源汽车高压快充的渗透率提高，凭借薄膜电容的整流能力更优、连续工作寿命长、耐温性更强以及自愈性，新能源汽车领域的用量将持续放量。21年新能源汽车BOPP膜需求至少1.2万吨，规格为2.4-3.2um

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【江丰电子 4倍空间】进入200亿美元半导体真空件市场，打开10倍成长空间

【靶材业务】公司主营业务给半导体Fab厂供应各类金属靶材，2019年全球半导体设备销售额600亿美金，整体靶材市场10亿美金，21年根据全球半导体行业协会数据，半导体设备资本开支有望达到1030亿美元，同比增长44%；22年全球半导体设备资本开支有望达到1140亿美金。22年台积电资本开支从21年300亿美金增加到400亿美金，对应靶材市场达到20亿美金（市场空间进一步打开）公司目前在各类细分靶材市场拥有全球市场35%+占有率，客户覆盖台积电、三星、海力士、德州仪器、镁光、GlobalFound

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江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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江丰电子：产能毛利双提升，全球靶材龙头定增扩产拓展商业版图

公司上市以来首次定增，计划募资16.5亿。投建宁波年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目。此次定向增发或将吸引大基金二期参投。溅射靶材全球空间163亿美元，其中超过60%用于半导体相关领域（芯片10%、面板34%、光伏21%）。该领域对靶材技术要求高，纯度要求分别为不低于5N5、5N和4N5。公司以芯片靶材为主，是全球龙头芯片制造商台积电的优秀供应商，技术

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2021-09-06 00:38:40

未来洁净能源系统——多能融合

未来的西部将会是这个样子：随着经济发展以及节能减排的逐步推进，我国对能源需求持续增大。裂变核能作为一种安全、高效的绿色清洁能源，必将发挥越来越重要的作用。我们不妨先来看一下裂变核能的发展历程，从1950年的原型堆到第二代堆是一个前期的发展阶段，我国的秦山核电站就属于反应堆里面的第二代堆。上世纪90年代以后，人们对核反应堆的安全性提出了更高的要求，第三代核反应堆应运而生。当然，随着持续的发展，我们对核反应堆不仅提出了更高安全性的要求，也包括它的经济性和可持续性，裂变核能的发展终将进入第四代核反

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一只贪吃猫

2021-08-31 01:39:40

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@Top Trader：低轨卫星—大国必争之地，Iphone 13 打开商用新纪元

天风国际分析师郭明錤发布最新研报称，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯。Apple开启卫星通讯软件功能，则可让使用者即便不在4G/5G覆盖范围内也能通话与传讯。一、iphone13潜伏时间节点临近：2021年苹果秋季发布会时间：按照往年的情况来看,基本上都是安排在9月份第二周或者是第三周

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一只贪吃猫

2021-08-14 13:14:27

mark

@绿韭：国林科技交流纪要20210812

一、公司介绍公司1994年成立，围绕臭氧展开的，大型臭氧发生器和集成装备，产生臭氧的气体来源，氧气为主，臭氧发生单元，接触臭氧的接触发生装置，对外销售的臭氧发生器和臭氧系统都有；然后衍生到了制氧机业务，也都是自制下游市政污水、空间消毒、灌装饮料等等，纸浆漂白国外比较多，国内还没攻克，半导体清洗也在研

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一只贪吃猫

2021-08-09 01:05:09

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@CCRST：新能源产业链

从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来越多，普通投资者难免在众多概念中难以抓住重点。本文将顺着“锂”这一战略资源在新能源产业链中的流动，来梳理整个新能源供应链的脉络。下

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一只贪吃猫

2021-07-30 00:36:32

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@韭菜刚发芽：特高压异动，储能异动，风电来不来?

今天市场储能，特高压异动明。通光线缆20cm. 聊一聊风电预期差光伏和风电最大的问题就是消纳，风大的时候不需要那么多电，用电的时候又没有那么大风风多的地方不需要那么多电，用电的地方又没有那么大风特高压+储能：加速破局风电、光伏消纳特高压实现“电从远方来” 储能破解“电从身边取”

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