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中线波段的散户

2022-03-09 08:51:35

网络安全被誉为国家安全的核心基石，行业发展势头迅猛，板块启动一触即发

谷歌同意以54亿美元收购网络安全公司Mandiant Inc.，这是其有史以来的第二大交易。根据周二的一份声明，谷歌将以每股23美元的价格全现金收购Mandiant.交易完成后，Mandiant将成为谷歌云业务的一部分。继国际芯片巨头英伟达被曝遭到黑客组织Lapsus$攻击，约 1 TB 数据被窃取后；近日，韩国科技巨头三星电子也被该黑客组织盯上了，并被泄露了大量机密数据。三星遭受重大数据泄露据悉，黑客组织Lapsus$先是发布了一张三星软件里的C/C++ 指令截图，随后便对泄密内容进行了

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辰安科技
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南兴股份
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榕基软件
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立昂技术

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6.78
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 19:37:53

崩盘下，光伏成为赛道股唯一的遮羞布

近期，俄乌战争把原本已处于高位的大宗商品价格又推上了新台阶，市场焦点短期再次切换至资源股上。往往资源股走牛，成长股就走熊。而这一次明显走熊的是新能源汽车股。由于新能源汽车2月销量走弱、上游天价碳酸锂、大宗商品压制中下游成本三大因素导致市场对汽车需求以及产业链利润受损担忧加剧，新能源汽车股短期反弹过后出现了迅速回落。不过另一成长赛道领域的光伏反弹状况相对锂电和新能源汽车却要坚挺不少。光伏如此坚挺的原因是基本面与政策共振，成为目前市场上为数不多的站稳赛道，因此光伏或将成为成长股的遮羞布。一

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晶科能源
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中来股份
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东方日升
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TCL中环
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捷佳伟创

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20.82
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 09:02:04

贵州茅台经营数据点评：一语定军心

一语定军心事件：公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右；实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评： 1）浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国企，不会太弱。茅台经营数据大超预期

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贵州茅台

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0.74
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 06:25:26

托育服务概念股十强！！！！

以下内容仅供参考，据此操作盈亏自负。尽管周一两市继续下跌，深市大跌，但当日还是出现了热点板块的强势上涨。周一最佳题材无疑是当日新诞生的托育服务概念，概念板块指数涨幅达10.52%，彰显逆势上涨的王者风范，这和周末政府会议热议鼓励生育的可用措施不无关系。相关的三胎概念、辅助生殖因此逆势上涨，教育、养老概念也在两市大跌中抗住了！从市场资金表现分析，以下十支个股大概率可以确认为周一托育服务概念的十强股，分别为： 1，龙一孚日股份公司有多家子公司及孙公司是教育投资、教育科技、教育咨询类公司，旗下悦宝

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孚日股份

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17.43
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 05:29:24

俄乌战导致铝镍钯锌期货飙涨，剖析深度逻辑

第一种，金属铝：俄罗斯的铝土矿储存超过了4亿吨，因为俄乌战争的升级，目前已约有85万吨电解铝的产能受到了一些影响，早在18年美国制裁俄罗斯的铝企业的时候，铝价11个交易日暴涨了30%，一旦美国再度实施制裁，金属铝将面临着极大的短缺。A股相关的铝企业有云铝股份和中国铝业。第二，金属镍：全球1/4的镍矿大多是俄罗斯境内。作为高镍电池的原材料，镍矿已经成为继锂矿和钠矿之后又一个爆发的品种。俄罗斯精炼度的镍出口如果被遏制，全球镍的库存将会迎来一波极为罕见的短缺潮。拥有镍资源的公司包括了青岛中

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云铝股份
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*ST中程
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赤峰黄金

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21.74
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 20:33:42

“妖镍”再度疯涨 LME3个月期镍上涨40%达40250美元/吨

过去一周，全球资产剧烈波动，核心还是俄乌局势持续焦灼，刺激了以原油为首的大宗商品持续涨价。上游自然是冲突最大的受益者，而中下游则是最大的受损者。这几天，最夸张的还是原油、天然气这类能源大宗。亚洲交易时段，伦敦布伦特原油期货价格一度触及139美元/桶，美国WTI原油期货价格一度突破130美元/桶，两者均创下2008年以来的新高。与此同时，在欧洲天然气方面的主要交易指标——荷兰TTF天然气期货价格在过去一个月的涨幅也接近了80%，并且在近日创下了纪录新高。原油、天然气这类能源大宗暴涨，金属矿产

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*ST中程
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兴业银锡

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 20:04:29

干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%

【干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%】一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动最大的就是海岬型船舶的指数，它在去年高点是8万美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相对处于一个中高运价水平。（央视财经）　　BDI指数也就是波罗的海干散货运价指数，反映着世界几条主要航线的即期运费变化，主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等大宗原材料的运输。一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动

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中远海控

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3.57
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 19:15:48

坚定看多！

今天我在圈子里非常明确讲了加仓位，干，买就是这么简单。明天也不一定会是这波行情的最低点，但在我们已知的范围内，是这一波下跌的最佳点了。后面也许有比这个点更好的低点，但这不重要。重要的是你临盘时候的决策能力。投资本就是风险和收益的关系，如果收益明显大于风险就值得买入。这一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是当下这个位置，我要是不看多，还真对不起我的良心，即便是遭人谩骂，也无所谓了。人嘛，你又不是人民币，怎么可能让每个人都喜欢呢，对吧？只要自己问心无愧，做正确的事情就

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比亚迪

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 17:03:59

低估值策略或在上半年渐入高潮，以买公司的心态投资成长股

1，模型化和量化最大的好处是它能够提高你的决策效率和胜率。 2，我们跟别的私募公募最大的不同是，我们没有一个基金经理会独立管理一个产品。对于整个公司文化和投资理念，要有一种分工协作的理念，我们团队中，包括我在内，每一位从业人员都有同样的理念。 3，这种行业基金经理制的多策略模式，可以应对不同市场环境、可以承载更大资金量。 4，如果我们判断系统性机会来了，这种时候第一时间要上仓位，如果没有满意的股票，你至少先买个ETF打满仓保证60分，你没跑赢也不跑输大势。 5，2022年大家觉得低估值机会可能

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阳光电源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 12:26:41

支撑云南打造“世界光伏之都”，002053堪当大任！

人民网北京3月4日电 (记者赵竹青)据科技部网站消息，科技部、教育部、工业和信息化部、自然资源部等九部门近日印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》(以下简称《方案》)，通过实施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支宁”“科技兴蒙”等七大重点任务，塑造西部地区独特的创新发展新优势。其中“科技入滇”任务提出，建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展

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云南能投

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17.04
趋势只神

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2022-03-06 20:29:28

中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支。

3月5日，全国人大会议上政府预算报告披露，2022年中国国防支出14504.5亿元，增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来增幅首次突破7%；2021年中国国防支出13557.58亿元，完成预算的100%。 2021年我国军费增速与公共财政支出的差值创下三十年以来历史最高值，预计2022年该差值（可衡量国防支持力度）同样将处于历史高位。一、俄乌冲突或将加速全球新一轮的军费开支。军费是我国军工行业的主要资金来源和物质基础。世界处于百年未有之大变局，多国已开始通过提高军费投

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振华科技
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新雷能
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抚顺特钢
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中航沈飞

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 20:24:57

低碳绿色，风光突围---工作报告解读

事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省市十四五海上风电规划超预期；锂电产业链排产持续旺盛。中长期：针对新能源消纳、储能经济性、锂和硅料

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阳光电源
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禾望电气
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雅化集团
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中矿资源
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恩捷股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 20:22:13

真正的周期刚刚开始

第一，5.5%的目标增速略好于预期，需求恢复方向是确定的，弹性未知，但当下通胀的弹性强于经济，上游资源的确定性最强。理论上，达到5.5%的目标配合赤字率仍需要地产有更多作为（地产是收入，基建是支出。）第二，俄乌局势不是全球大宗上涨的内在原因，只是催化剂。大宗的逻辑是实物资产相对以美元为代表的信用货币升值（可以理解为类似1945年国民党发行的货币大幅贬值导致的物价飞涨），供需逻辑是次要的。如果考虑到冲突局势可能在大宗商品里面计入了价格会因为局势反复有所波动，当下布局较好的恰恰是供需不太受此影响

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紫金矿业
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赤峰黄金
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云铝股份
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山煤国际
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冀中能源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 16:53:50

中药行业迎来大发展！！

近几个月，中药板块的关注度高，我们认为主要有以下几个原因。首先，从资金层面来看，市场对医药部分细分领域有一定的政策担忧，而中药板块政策相对来说比较避险, 因此成为了板块切换的首选；其次，从政策层面来看，2021年底国家再次发文，从医保的角度大力支持中医药的传承与发展，引起市场高度关注；最后，从产品层面来看，不少产品都在提价，多数是因为近几年中药材价格上涨带来的成本压力，包括市场关注的中药配方颗粒，在转换国家标准的过程中，成本进一步提升，提价已成为目前中药板块上涨的重要逻辑。以下我们将

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片仔癀

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趋势只神

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2022-03-06 09:29:24

预期差！敏感，进来说！

今天在说一个预期差的板块，本周在《政府工作报告》提及经济增长目标设定在5.5%左右。这部分社长给大家解读一下，不过因为相关问题比较敏感，社长浅聊一下。一直以来地产对稳增长的重要性不必赘述，地产行业本身的增加值已占7%左右，投资活动和消费活动带动的产业链上下游贡献更是远大于此。同事还有土地财政和信用载体等衍生功能，宏观经济的稳定必然离不开地产的相对平稳。现阶段在其他增长动能相对“合意”的情境下，要实现5%的经济增长，房地产投资也不能下降太多，甚至不单纯是下降的问题。房地产上半年面临很大下

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金地集团
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滨江集团

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网络安全被誉为国家安全的核心基石，行业发展势头迅猛，板块启动一触即发

谷歌同意以54亿美元收购网络安全公司Mandiant Inc.，这是其有史以来的第二大交易。根据周二的一份声明，谷歌将以每股23美元的价格全现金收购Mandiant.交易完成后，Mandiant将成为谷歌云业务的一部分。继国际芯片巨头英伟达被曝遭到黑客组织Lapsus$攻击，约 1 TB 数据被窃取后；近日，韩国科技巨头三星电子也被该黑客组织盯上了，并被泄露了大量机密数据。三星遭受重大数据泄露据悉，黑客组织Lapsus$先是发布了一张三星软件里的C/C++ 指令截图，随后便对泄密内容进行了

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崩盘下，光伏成为赛道股唯一的遮羞布

近期，俄乌战争把原本已处于高位的大宗商品价格又推上了新台阶，市场焦点短期再次切换至资源股上。往往资源股走牛，成长股就走熊。而这一次明显走熊的是新能源汽车股。由于新能源汽车2月销量走弱、上游天价碳酸锂、大宗商品压制中下游成本三大因素导致市场对汽车需求以及产业链利润受损担忧加剧，新能源汽车股短期反弹过后出现了迅速回落。不过另一成长赛道领域的光伏反弹状况相对锂电和新能源汽车却要坚挺不少。光伏如此坚挺的原因是基本面与政策共振，成为目前市场上为数不多的站稳赛道，因此光伏或将成为成长股的遮羞布。一

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贵州茅台经营数据点评：一语定军心

一语定军心事件：公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右；实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评： 1）浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国企，不会太弱。茅台经营数据大超预期

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托育服务概念股十强！！！！

以下内容仅供参考，据此操作盈亏自负。尽管周一两市继续下跌，深市大跌，但当日还是出现了热点板块的强势上涨。周一最佳题材无疑是当日新诞生的托育服务概念，概念板块指数涨幅达10.52%，彰显逆势上涨的王者风范，这和周末政府会议热议鼓励生育的可用措施不无关系。相关的三胎概念、辅助生殖因此逆势上涨，教育、养老概念也在两市大跌中抗住了！从市场资金表现分析，以下十支个股大概率可以确认为周一托育服务概念的十强股，分别为： 1，龙一孚日股份公司有多家子公司及孙公司是教育投资、教育科技、教育咨询类公司，旗下悦宝

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俄乌战导致铝镍钯锌期货飙涨，剖析深度逻辑

第一种，金属铝：俄罗斯的铝土矿储存超过了4亿吨，因为俄乌战争的升级，目前已约有85万吨电解铝的产能受到了一些影响，早在18年美国制裁俄罗斯的铝企业的时候，铝价11个交易日暴涨了30%，一旦美国再度实施制裁，金属铝将面临着极大的短缺。A股相关的铝企业有云铝股份和中国铝业。第二，金属镍：全球1/4的镍矿大多是俄罗斯境内。作为高镍电池的原材料，镍矿已经成为继锂矿和钠矿之后又一个爆发的品种。俄罗斯精炼度的镍出口如果被遏制，全球镍的库存将会迎来一波极为罕见的短缺潮。拥有镍资源的公司包括了青岛中

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“妖镍”再度疯涨 LME3个月期镍上涨40%达40250美元/吨

过去一周，全球资产剧烈波动，核心还是俄乌局势持续焦灼，刺激了以原油为首的大宗商品持续涨价。上游自然是冲突最大的受益者，而中下游则是最大的受损者。这几天，最夸张的还是原油、天然气这类能源大宗。亚洲交易时段，伦敦布伦特原油期货价格一度触及139美元/桶，美国WTI原油期货价格一度突破130美元/桶，两者均创下2008年以来的新高。与此同时，在欧洲天然气方面的主要交易指标——荷兰TTF天然气期货价格在过去一个月的涨幅也接近了80%，并且在近日创下了纪录新高。原油、天然气这类能源大宗暴涨，金属矿产

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干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%

【干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%】一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动最大的就是海岬型船舶的指数，它在去年高点是8万美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相对处于一个中高运价水平。（央视财经）　　BDI指数也就是波罗的海干散货运价指数，反映着世界几条主要航线的即期运费变化，主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等大宗原材料的运输。一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动

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坚定看多！

今天我在圈子里非常明确讲了加仓位，干，买就是这么简单。明天也不一定会是这波行情的最低点，但在我们已知的范围内，是这一波下跌的最佳点了。后面也许有比这个点更好的低点，但这不重要。重要的是你临盘时候的决策能力。投资本就是风险和收益的关系，如果收益明显大于风险就值得买入。这一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是当下这个位置，我要是不看多，还真对不起我的良心，即便是遭人谩骂，也无所谓了。人嘛，你又不是人民币，怎么可能让每个人都喜欢呢，对吧？只要自己问心无愧，做正确的事情就

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低估值策略或在上半年渐入高潮，以买公司的心态投资成长股

1，模型化和量化最大的好处是它能够提高你的决策效率和胜率。 2，我们跟别的私募公募最大的不同是，我们没有一个基金经理会独立管理一个产品。对于整个公司文化和投资理念，要有一种分工协作的理念，我们团队中，包括我在内，每一位从业人员都有同样的理念。 3，这种行业基金经理制的多策略模式，可以应对不同市场环境、可以承载更大资金量。 4，如果我们判断系统性机会来了，这种时候第一时间要上仓位，如果没有满意的股票，你至少先买个ETF打满仓保证60分，你没跑赢也不跑输大势。 5，2022年大家觉得低估值机会可能

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支撑云南打造“世界光伏之都”，002053堪当大任！

人民网北京3月4日电 (记者赵竹青)据科技部网站消息，科技部、教育部、工业和信息化部、自然资源部等九部门近日印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》(以下简称《方案》)，通过实施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支宁”“科技兴蒙”等七大重点任务，塑造西部地区独特的创新发展新优势。其中“科技入滇”任务提出，建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展

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中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支。

3月5日，全国人大会议上政府预算报告披露，2022年中国国防支出14504.5亿元，增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来增幅首次突破7%；2021年中国国防支出13557.58亿元，完成预算的100%。 2021年我国军费增速与公共财政支出的差值创下三十年以来历史最高值，预计2022年该差值（可衡量国防支持力度）同样将处于历史高位。一、俄乌冲突或将加速全球新一轮的军费开支。军费是我国军工行业的主要资金来源和物质基础。世界处于百年未有之大变局，多国已开始通过提高军费投

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低碳绿色，风光突围---工作报告解读

事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省市十四五海上风电规划超预期；锂电产业链排产持续旺盛。中长期：针对新能源消纳、储能经济性、锂和硅料

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真正的周期刚刚开始

第一，5.5%的目标增速略好于预期，需求恢复方向是确定的，弹性未知，但当下通胀的弹性强于经济，上游资源的确定性最强。理论上，达到5.5%的目标配合赤字率仍需要地产有更多作为（地产是收入，基建是支出。）第二，俄乌局势不是全球大宗上涨的内在原因，只是催化剂。大宗的逻辑是实物资产相对以美元为代表的信用货币升值（可以理解为类似1945年国民党发行的货币大幅贬值导致的物价飞涨），供需逻辑是次要的。如果考虑到冲突局势可能在大宗商品里面计入了价格会因为局势反复有所波动，当下布局较好的恰恰是供需不太受此影响

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中药行业迎来大发展！！

近几个月，中药板块的关注度高，我们认为主要有以下几个原因。首先，从资金层面来看，市场对医药部分细分领域有一定的政策担忧，而中药板块政策相对来说比较避险, 因此成为了板块切换的首选；其次，从政策层面来看，2021年底国家再次发文，从医保的角度大力支持中医药的传承与发展，引起市场高度关注；最后，从产品层面来看，不少产品都在提价，多数是因为近几年中药材价格上涨带来的成本压力，包括市场关注的中药配方颗粒，在转换国家标准的过程中，成本进一步提升，提价已成为目前中药板块上涨的重要逻辑。以下我们将

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预期差！敏感，进来说！

今天在说一个预期差的板块，本周在《政府工作报告》提及经济增长目标设定在5.5%左右。这部分社长给大家解读一下，不过因为相关问题比较敏感，社长浅聊一下。一直以来地产对稳增长的重要性不必赘述，地产行业本身的增加值已占7%左右，投资活动和消费活动带动的产业链上下游贡献更是远大于此。同事还有土地财政和信用载体等衍生功能，宏观经济的稳定必然离不开地产的相对平稳。现阶段在其他增长动能相对“合意”的情境下，要实现5%的经济增长，房地产投资也不能下降太多，甚至不单纯是下降的问题。房地产上半年面临很大下

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2022-03-09 08:51:35

网络安全被誉为国家安全的核心基石，行业发展势头迅猛，板块启动一触即发

谷歌同意以54亿美元收购网络安全公司Mandiant Inc.，这是其有史以来的第二大交易。根据周二的一份声明，谷歌将以每股23美元的价格全现金收购Mandiant.交易完成后，Mandiant将成为谷歌云业务的一部分。继国际芯片巨头英伟达被曝遭到黑客组织Lapsus$攻击，约 1 TB 数据被窃取后；近日，韩国科技巨头三星电子也被该黑客组织盯上了，并被泄露了大量机密数据。三星遭受重大数据泄露据悉，黑客组织Lapsus$先是发布了一张三星软件里的C/C++ 指令截图，随后便对泄密内容进行了

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辰安科技
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南兴股份
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榕基软件
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立昂技术

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7

6.78
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 19:37:53

崩盘下，光伏成为赛道股唯一的遮羞布

近期，俄乌战争把原本已处于高位的大宗商品价格又推上了新台阶，市场焦点短期再次切换至资源股上。往往资源股走牛，成长股就走熊。而这一次明显走熊的是新能源汽车股。由于新能源汽车2月销量走弱、上游天价碳酸锂、大宗商品压制中下游成本三大因素导致市场对汽车需求以及产业链利润受损担忧加剧，新能源汽车股短期反弹过后出现了迅速回落。不过另一成长赛道领域的光伏反弹状况相对锂电和新能源汽车却要坚挺不少。光伏如此坚挺的原因是基本面与政策共振，成为目前市场上为数不多的站稳赛道，因此光伏或将成为成长股的遮羞布。一

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晶科能源
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中来股份
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东方日升
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TCL中环
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捷佳伟创

10

5

15

20.82
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 09:02:04

贵州茅台经营数据点评：一语定军心

一语定军心事件：公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右；实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评： 1）浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国企，不会太弱。茅台经营数据大超预期

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贵州茅台

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1

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0.74
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 06:25:26

托育服务概念股十强！！！！

以下内容仅供参考，据此操作盈亏自负。尽管周一两市继续下跌，深市大跌，但当日还是出现了热点板块的强势上涨。周一最佳题材无疑是当日新诞生的托育服务概念，概念板块指数涨幅达10.52%，彰显逆势上涨的王者风范，这和周末政府会议热议鼓励生育的可用措施不无关系。相关的三胎概念、辅助生殖因此逆势上涨，教育、养老概念也在两市大跌中抗住了！从市场资金表现分析，以下十支个股大概率可以确认为周一托育服务概念的十强股，分别为： 1，龙一孚日股份公司有多家子公司及孙公司是教育投资、教育科技、教育咨询类公司，旗下悦宝

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孚日股份

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11

17.43
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 05:29:24

俄乌战导致铝镍钯锌期货飙涨，剖析深度逻辑

第一种，金属铝：俄罗斯的铝土矿储存超过了4亿吨，因为俄乌战争的升级，目前已约有85万吨电解铝的产能受到了一些影响，早在18年美国制裁俄罗斯的铝企业的时候，铝价11个交易日暴涨了30%，一旦美国再度实施制裁，金属铝将面临着极大的短缺。A股相关的铝企业有云铝股份和中国铝业。第二，金属镍：全球1/4的镍矿大多是俄罗斯境内。作为高镍电池的原材料，镍矿已经成为继锂矿和钠矿之后又一个爆发的品种。俄罗斯精炼度的镍出口如果被遏制，全球镍的库存将会迎来一波极为罕见的短缺潮。拥有镍资源的公司包括了青岛中

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云铝股份
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*ST中程
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赤峰黄金

12

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21.74
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 20:33:42

“妖镍”再度疯涨 LME3个月期镍上涨40%达40250美元/吨

过去一周，全球资产剧烈波动，核心还是俄乌局势持续焦灼，刺激了以原油为首的大宗商品持续涨价。上游自然是冲突最大的受益者，而中下游则是最大的受损者。这几天，最夸张的还是原油、天然气这类能源大宗。亚洲交易时段，伦敦布伦特原油期货价格一度触及139美元/桶，美国WTI原油期货价格一度突破130美元/桶，两者均创下2008年以来的新高。与此同时，在欧洲天然气方面的主要交易指标——荷兰TTF天然气期货价格在过去一个月的涨幅也接近了80%，并且在近日创下了纪录新高。原油、天然气这类能源大宗暴涨，金属矿产

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*ST中程
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兴业银锡

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18.28
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 20:04:29

干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%

【干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%】一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动最大的就是海岬型船舶的指数，它在去年高点是8万美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相对处于一个中高运价水平。（央视财经）　　BDI指数也就是波罗的海干散货运价指数，反映着世界几条主要航线的即期运费变化，主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等大宗原材料的运输。一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动

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中远海控

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3

3.57
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 19:15:48

坚定看多！

今天我在圈子里非常明确讲了加仓位，干，买就是这么简单。明天也不一定会是这波行情的最低点，但在我们已知的范围内，是这一波下跌的最佳点了。后面也许有比这个点更好的低点，但这不重要。重要的是你临盘时候的决策能力。投资本就是风险和收益的关系，如果收益明显大于风险就值得买入。这一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是当下这个位置，我要是不看多，还真对不起我的良心，即便是遭人谩骂，也无所谓了。人嘛，你又不是人民币，怎么可能让每个人都喜欢呢，对吧？只要自己问心无愧，做正确的事情就

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比亚迪

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 17:03:59

低估值策略或在上半年渐入高潮，以买公司的心态投资成长股

1，模型化和量化最大的好处是它能够提高你的决策效率和胜率。 2，我们跟别的私募公募最大的不同是，我们没有一个基金经理会独立管理一个产品。对于整个公司文化和投资理念，要有一种分工协作的理念，我们团队中，包括我在内，每一位从业人员都有同样的理念。 3，这种行业基金经理制的多策略模式，可以应对不同市场环境、可以承载更大资金量。 4，如果我们判断系统性机会来了，这种时候第一时间要上仓位，如果没有满意的股票，你至少先买个ETF打满仓保证60分，你没跑赢也不跑输大势。 5，2022年大家觉得低估值机会可能

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阳光电源

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0.63
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 12:26:41

支撑云南打造“世界光伏之都”，002053堪当大任！

人民网北京3月4日电 (记者赵竹青)据科技部网站消息，科技部、教育部、工业和信息化部、自然资源部等九部门近日印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》(以下简称《方案》)，通过实施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支宁”“科技兴蒙”等七大重点任务，塑造西部地区独特的创新发展新优势。其中“科技入滇”任务提出，建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展

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云南能投

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17.04
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 20:29:28

中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支。

3月5日，全国人大会议上政府预算报告披露，2022年中国国防支出14504.5亿元，增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来增幅首次突破7%；2021年中国国防支出13557.58亿元，完成预算的100%。 2021年我国军费增速与公共财政支出的差值创下三十年以来历史最高值，预计2022年该差值（可衡量国防支持力度）同样将处于历史高位。一、俄乌冲突或将加速全球新一轮的军费开支。军费是我国军工行业的主要资金来源和物质基础。世界处于百年未有之大变局，多国已开始通过提高军费投

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振华科技
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新雷能
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抚顺特钢
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中航沈飞

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1.25
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 20:24:57

低碳绿色，风光突围---工作报告解读

事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省市十四五海上风电规划超预期；锂电产业链排产持续旺盛。中长期：针对新能源消纳、储能经济性、锂和硅料

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阳光电源
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禾望电气
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雅化集团
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中矿资源
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恩捷股份

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2.26
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 20:22:13

真正的周期刚刚开始

第一，5.5%的目标增速略好于预期，需求恢复方向是确定的，弹性未知，但当下通胀的弹性强于经济，上游资源的确定性最强。理论上，达到5.5%的目标配合赤字率仍需要地产有更多作为（地产是收入，基建是支出。）第二，俄乌局势不是全球大宗上涨的内在原因，只是催化剂。大宗的逻辑是实物资产相对以美元为代表的信用货币升值（可以理解为类似1945年国民党发行的货币大幅贬值导致的物价飞涨），供需逻辑是次要的。如果考虑到冲突局势可能在大宗商品里面计入了价格会因为局势反复有所波动，当下布局较好的恰恰是供需不太受此影响

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紫金矿业
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赤峰黄金
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云铝股份
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山煤国际
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冀中能源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 16:53:50

中药行业迎来大发展！！

近几个月，中药板块的关注度高，我们认为主要有以下几个原因。首先，从资金层面来看，市场对医药部分细分领域有一定的政策担忧，而中药板块政策相对来说比较避险, 因此成为了板块切换的首选；其次，从政策层面来看，2021年底国家再次发文，从医保的角度大力支持中医药的传承与发展，引起市场高度关注；最后，从产品层面来看，不少产品都在提价，多数是因为近几年中药材价格上涨带来的成本压力，包括市场关注的中药配方颗粒，在转换国家标准的过程中，成本进一步提升，提价已成为目前中药板块上涨的重要逻辑。以下我们将

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片仔癀

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2.05
趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 09:29:24

预期差！敏感，进来说！

今天在说一个预期差的板块，本周在《政府工作报告》提及经济增长目标设定在5.5%左右。这部分社长给大家解读一下，不过因为相关问题比较敏感，社长浅聊一下。一直以来地产对稳增长的重要性不必赘述，地产行业本身的增加值已占7%左右，投资活动和消费活动带动的产业链上下游贡献更是远大于此。同事还有土地财政和信用载体等衍生功能，宏观经济的稳定必然离不开地产的相对平稳。现阶段在其他增长动能相对“合意”的情境下，要实现5%的经济增长，房地产投资也不能下降太多，甚至不单纯是下降的问题。房地产上半年面临很大下

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金地集团
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滨江集团

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网络安全被誉为国家安全的核心基石，行业发展势头迅猛，板块启动一触即发

谷歌同意以54亿美元收购网络安全公司Mandiant Inc.，这是其有史以来的第二大交易。根据周二的一份声明，谷歌将以每股23美元的价格全现金收购Mandiant.交易完成后，Mandiant将成为谷歌云业务的一部分。继国际芯片巨头英伟达被曝遭到黑客组织Lapsus$攻击，约 1 TB 数据被窃取后；近日，韩国科技巨头三星电子也被该黑客组织盯上了，并被泄露了大量机密数据。三星遭受重大数据泄露据悉，黑客组织Lapsus$先是发布了一张三星软件里的C/C++ 指令截图，随后便对泄密内容进行了

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崩盘下，光伏成为赛道股唯一的遮羞布

近期，俄乌战争把原本已处于高位的大宗商品价格又推上了新台阶，市场焦点短期再次切换至资源股上。往往资源股走牛，成长股就走熊。而这一次明显走熊的是新能源汽车股。由于新能源汽车2月销量走弱、上游天价碳酸锂、大宗商品压制中下游成本三大因素导致市场对汽车需求以及产业链利润受损担忧加剧，新能源汽车股短期反弹过后出现了迅速回落。不过另一成长赛道领域的光伏反弹状况相对锂电和新能源汽车却要坚挺不少。光伏如此坚挺的原因是基本面与政策共振，成为目前市场上为数不多的站稳赛道，因此光伏或将成为成长股的遮羞布。一

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贵州茅台经营数据点评：一语定军心

一语定军心事件：公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右；实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评： 1）浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国企，不会太弱。茅台经营数据大超预期

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托育服务概念股十强！！！！

以下内容仅供参考，据此操作盈亏自负。尽管周一两市继续下跌，深市大跌，但当日还是出现了热点板块的强势上涨。周一最佳题材无疑是当日新诞生的托育服务概念，概念板块指数涨幅达10.52%，彰显逆势上涨的王者风范，这和周末政府会议热议鼓励生育的可用措施不无关系。相关的三胎概念、辅助生殖因此逆势上涨，教育、养老概念也在两市大跌中抗住了！从市场资金表现分析，以下十支个股大概率可以确认为周一托育服务概念的十强股，分别为： 1，龙一孚日股份公司有多家子公司及孙公司是教育投资、教育科技、教育咨询类公司，旗下悦宝

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俄乌战导致铝镍钯锌期货飙涨，剖析深度逻辑

第一种，金属铝：俄罗斯的铝土矿储存超过了4亿吨，因为俄乌战争的升级，目前已约有85万吨电解铝的产能受到了一些影响，早在18年美国制裁俄罗斯的铝企业的时候，铝价11个交易日暴涨了30%，一旦美国再度实施制裁，金属铝将面临着极大的短缺。A股相关的铝企业有云铝股份和中国铝业。第二，金属镍：全球1/4的镍矿大多是俄罗斯境内。作为高镍电池的原材料，镍矿已经成为继锂矿和钠矿之后又一个爆发的品种。俄罗斯精炼度的镍出口如果被遏制，全球镍的库存将会迎来一波极为罕见的短缺潮。拥有镍资源的公司包括了青岛中

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“妖镍”再度疯涨 LME3个月期镍上涨40%达40250美元/吨

过去一周，全球资产剧烈波动，核心还是俄乌局势持续焦灼，刺激了以原油为首的大宗商品持续涨价。上游自然是冲突最大的受益者，而中下游则是最大的受损者。这几天，最夸张的还是原油、天然气这类能源大宗。亚洲交易时段，伦敦布伦特原油期货价格一度触及139美元/桶，美国WTI原油期货价格一度突破130美元/桶，两者均创下2008年以来的新高。与此同时，在欧洲天然气方面的主要交易指标——荷兰TTF天然气期货价格在过去一个月的涨幅也接近了80%，并且在近日创下了纪录新高。原油、天然气这类能源大宗暴涨，金属矿产

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干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%

【干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%】一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动最大的就是海岬型船舶的指数，它在去年高点是8万美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相对处于一个中高运价水平。（央视财经）　　BDI指数也就是波罗的海干散货运价指数，反映着世界几条主要航线的即期运费变化，主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等大宗原材料的运输。一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动

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坚定看多！

今天我在圈子里非常明确讲了加仓位，干，买就是这么简单。明天也不一定会是这波行情的最低点，但在我们已知的范围内，是这一波下跌的最佳点了。后面也许有比这个点更好的低点，但这不重要。重要的是你临盘时候的决策能力。投资本就是风险和收益的关系，如果收益明显大于风险就值得买入。这一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是当下这个位置，我要是不看多，还真对不起我的良心，即便是遭人谩骂，也无所谓了。人嘛，你又不是人民币，怎么可能让每个人都喜欢呢，对吧？只要自己问心无愧，做正确的事情就

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低估值策略或在上半年渐入高潮，以买公司的心态投资成长股

1，模型化和量化最大的好处是它能够提高你的决策效率和胜率。 2，我们跟别的私募公募最大的不同是，我们没有一个基金经理会独立管理一个产品。对于整个公司文化和投资理念，要有一种分工协作的理念，我们团队中，包括我在内，每一位从业人员都有同样的理念。 3，这种行业基金经理制的多策略模式，可以应对不同市场环境、可以承载更大资金量。 4，如果我们判断系统性机会来了，这种时候第一时间要上仓位，如果没有满意的股票，你至少先买个ETF打满仓保证60分，你没跑赢也不跑输大势。 5，2022年大家觉得低估值机会可能

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支撑云南打造“世界光伏之都”，002053堪当大任！

人民网北京3月4日电 (记者赵竹青)据科技部网站消息，科技部、教育部、工业和信息化部、自然资源部等九部门近日印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》(以下简称《方案》)，通过实施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支宁”“科技兴蒙”等七大重点任务，塑造西部地区独特的创新发展新优势。其中“科技入滇”任务提出，建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展

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中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支。

3月5日，全国人大会议上政府预算报告披露，2022年中国国防支出14504.5亿元，增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来增幅首次突破7%；2021年中国国防支出13557.58亿元，完成预算的100%。 2021年我国军费增速与公共财政支出的差值创下三十年以来历史最高值，预计2022年该差值（可衡量国防支持力度）同样将处于历史高位。一、俄乌冲突或将加速全球新一轮的军费开支。军费是我国军工行业的主要资金来源和物质基础。世界处于百年未有之大变局，多国已开始通过提高军费投

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低碳绿色，风光突围---工作报告解读

事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省市十四五海上风电规划超预期；锂电产业链排产持续旺盛。中长期：针对新能源消纳、储能经济性、锂和硅料

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真正的周期刚刚开始

第一，5.5%的目标增速略好于预期，需求恢复方向是确定的，弹性未知，但当下通胀的弹性强于经济，上游资源的确定性最强。理论上，达到5.5%的目标配合赤字率仍需要地产有更多作为（地产是收入，基建是支出。）第二，俄乌局势不是全球大宗上涨的内在原因，只是催化剂。大宗的逻辑是实物资产相对以美元为代表的信用货币升值（可以理解为类似1945年国民党发行的货币大幅贬值导致的物价飞涨），供需逻辑是次要的。如果考虑到冲突局势可能在大宗商品里面计入了价格会因为局势反复有所波动，当下布局较好的恰恰是供需不太受此影响

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中药行业迎来大发展！！

近几个月，中药板块的关注度高，我们认为主要有以下几个原因。首先，从资金层面来看，市场对医药部分细分领域有一定的政策担忧，而中药板块政策相对来说比较避险, 因此成为了板块切换的首选；其次，从政策层面来看，2021年底国家再次发文，从医保的角度大力支持中医药的传承与发展，引起市场高度关注；最后，从产品层面来看，不少产品都在提价，多数是因为近几年中药材价格上涨带来的成本压力，包括市场关注的中药配方颗粒，在转换国家标准的过程中，成本进一步提升，提价已成为目前中药板块上涨的重要逻辑。以下我们将

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预期差！敏感，进来说！

今天在说一个预期差的板块，本周在《政府工作报告》提及经济增长目标设定在5.5%左右。这部分社长给大家解读一下，不过因为相关问题比较敏感，社长浅聊一下。一直以来地产对稳增长的重要性不必赘述，地产行业本身的增加值已占7%左右，投资活动和消费活动带动的产业链上下游贡献更是远大于此。同事还有土地财政和信用载体等衍生功能，宏观经济的稳定必然离不开地产的相对平稳。现阶段在其他增长动能相对“合意”的情境下，要实现5%的经济增长，房地产投资也不能下降太多，甚至不单纯是下降的问题。房地产上半年面临很大下

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2022-03-09 08:51:35

网络安全被誉为国家安全的核心基石，行业发展势头迅猛，板块启动一触即发

谷歌同意以54亿美元收购网络安全公司Mandiant Inc.，这是其有史以来的第二大交易。根据周二的一份声明，谷歌将以每股23美元的价格全现金收购Mandiant.交易完成后，Mandiant将成为谷歌云业务的一部分。继国际芯片巨头英伟达被曝遭到黑客组织Lapsus$攻击，约 1 TB 数据被窃取后；近日，韩国科技巨头三星电子也被该黑客组织盯上了，并被泄露了大量机密数据。三星遭受重大数据泄露据悉，黑客组织Lapsus$先是发布了一张三星软件里的C/C++ 指令截图，随后便对泄密内容进行了

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辰安科技
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南兴股份
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榕基软件
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立昂技术

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 19:37:53

崩盘下，光伏成为赛道股唯一的遮羞布

近期，俄乌战争把原本已处于高位的大宗商品价格又推上了新台阶，市场焦点短期再次切换至资源股上。往往资源股走牛，成长股就走熊。而这一次明显走熊的是新能源汽车股。由于新能源汽车2月销量走弱、上游天价碳酸锂、大宗商品压制中下游成本三大因素导致市场对汽车需求以及产业链利润受损担忧加剧，新能源汽车股短期反弹过后出现了迅速回落。不过另一成长赛道领域的光伏反弹状况相对锂电和新能源汽车却要坚挺不少。光伏如此坚挺的原因是基本面与政策共振，成为目前市场上为数不多的站稳赛道，因此光伏或将成为成长股的遮羞布。一

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晶科能源
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中来股份
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东方日升
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TCL中环
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捷佳伟创

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趋势只神

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2022-03-08 09:02:04

贵州茅台经营数据点评：一语定军心

一语定军心事件：公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右；实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评： 1）浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国企，不会太弱。茅台经营数据大超预期

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贵州茅台

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 06:25:26

托育服务概念股十强！！！！

以下内容仅供参考，据此操作盈亏自负。尽管周一两市继续下跌，深市大跌，但当日还是出现了热点板块的强势上涨。周一最佳题材无疑是当日新诞生的托育服务概念，概念板块指数涨幅达10.52%，彰显逆势上涨的王者风范，这和周末政府会议热议鼓励生育的可用措施不无关系。相关的三胎概念、辅助生殖因此逆势上涨，教育、养老概念也在两市大跌中抗住了！从市场资金表现分析，以下十支个股大概率可以确认为周一托育服务概念的十强股，分别为： 1，龙一孚日股份公司有多家子公司及孙公司是教育投资、教育科技、教育咨询类公司，旗下悦宝

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孚日股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-08 05:29:24

俄乌战导致铝镍钯锌期货飙涨，剖析深度逻辑

第一种，金属铝：俄罗斯的铝土矿储存超过了4亿吨，因为俄乌战争的升级，目前已约有85万吨电解铝的产能受到了一些影响，早在18年美国制裁俄罗斯的铝企业的时候，铝价11个交易日暴涨了30%，一旦美国再度实施制裁，金属铝将面临着极大的短缺。A股相关的铝企业有云铝股份和中国铝业。第二，金属镍：全球1/4的镍矿大多是俄罗斯境内。作为高镍电池的原材料，镍矿已经成为继锂矿和钠矿之后又一个爆发的品种。俄罗斯精炼度的镍出口如果被遏制，全球镍的库存将会迎来一波极为罕见的短缺潮。拥有镍资源的公司包括了青岛中

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云铝股份
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*ST中程
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赤峰黄金

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趋势只神

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2022-03-07 20:33:42

“妖镍”再度疯涨 LME3个月期镍上涨40%达40250美元/吨

过去一周，全球资产剧烈波动，核心还是俄乌局势持续焦灼，刺激了以原油为首的大宗商品持续涨价。上游自然是冲突最大的受益者，而中下游则是最大的受损者。这几天，最夸张的还是原油、天然气这类能源大宗。亚洲交易时段，伦敦布伦特原油期货价格一度触及139美元/桶，美国WTI原油期货价格一度突破130美元/桶，两者均创下2008年以来的新高。与此同时，在欧洲天然气方面的主要交易指标——荷兰TTF天然气期货价格在过去一个月的涨幅也接近了80%，并且在近日创下了纪录新高。原油、天然气这类能源大宗暴涨，金属矿产

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*ST中程
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兴业银锡

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趋势只神

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2022-03-07 20:04:29

干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%

【干散货船租金一天一个价 BDI指数飙涨超60%】一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动最大的就是海岬型船舶的指数，它在去年高点是8万美元/天，然后到1月底是6000美元/天，最近租金又在快速回升，相对处于一个中高运价水平。（央视财经）　　BDI指数也就是波罗的海干散货运价指数，反映着世界几条主要航线的即期运费变化，主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等大宗原材料的运输。一家海运货代公司负责人告诉记者，近期BDI指数大幅波动，干散货船的租金一天一个价。波动

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中远海控

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 19:15:48

坚定看多！

今天我在圈子里非常明确讲了加仓位，干，买就是这么简单。明天也不一定会是这波行情的最低点，但在我们已知的范围内，是这一波下跌的最佳点了。后面也许有比这个点更好的低点，但这不重要。重要的是你临盘时候的决策能力。投资本就是风险和收益的关系，如果收益明显大于风险就值得买入。这一波能等到明天的，都不容易，所以，不再等了。可是当下这个位置，我要是不看多，还真对不起我的良心，即便是遭人谩骂，也无所谓了。人嘛，你又不是人民币，怎么可能让每个人都喜欢呢，对吧？只要自己问心无愧，做正确的事情就

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比亚迪

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 17:03:59

低估值策略或在上半年渐入高潮，以买公司的心态投资成长股

1，模型化和量化最大的好处是它能够提高你的决策效率和胜率。 2，我们跟别的私募公募最大的不同是，我们没有一个基金经理会独立管理一个产品。对于整个公司文化和投资理念，要有一种分工协作的理念，我们团队中，包括我在内，每一位从业人员都有同样的理念。 3，这种行业基金经理制的多策略模式，可以应对不同市场环境、可以承载更大资金量。 4，如果我们判断系统性机会来了，这种时候第一时间要上仓位，如果没有满意的股票，你至少先买个ETF打满仓保证60分，你没跑赢也不跑输大势。 5，2022年大家觉得低估值机会可能

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阳光电源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-07 12:26:41

支撑云南打造“世界光伏之都”，002053堪当大任！

人民网北京3月4日电 (记者赵竹青)据科技部网站消息，科技部、教育部、工业和信息化部、自然资源部等九部门近日印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》(以下简称《方案》)，通过实施“科技援疆”“科技援藏”“科技援青”“科技入滇”“科技支宁”“科技兴蒙”等七大重点任务，塑造西部地区独特的创新发展新优势。其中“科技入滇”任务提出，建设滇中清洁能源创新高地。支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建，深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作，开展

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云南能投

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 20:29:28

中国军费增速近年来首次破7，俄乌冲突或将加速全球新一轮军费开支。

3月5日，全国人大会议上政府预算报告披露，2022年中国国防支出14504.5亿元，增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点，是自2019年以来增幅首次突破7%；2021年中国国防支出13557.58亿元，完成预算的100%。 2021年我国军费增速与公共财政支出的差值创下三十年以来历史最高值，预计2022年该差值（可衡量国防支持力度）同样将处于历史高位。一、俄乌冲突或将加速全球新一轮的军费开支。军费是我国军工行业的主要资金来源和物质基础。世界处于百年未有之大变局，多国已开始通过提高军费投

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振华科技
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新雷能
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抚顺特钢
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中航沈飞

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趋势只神

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2022-03-06 20:24:57

低碳绿色，风光突围---工作报告解读

事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省市十四五海上风电规划超预期；锂电产业链排产持续旺盛。中长期：针对新能源消纳、储能经济性、锂和硅料

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阳光电源
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禾望电气
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雅化集团
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中矿资源
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恩捷股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 20:22:13

真正的周期刚刚开始

第一，5.5%的目标增速略好于预期，需求恢复方向是确定的，弹性未知，但当下通胀的弹性强于经济，上游资源的确定性最强。理论上，达到5.5%的目标配合赤字率仍需要地产有更多作为（地产是收入，基建是支出。）第二，俄乌局势不是全球大宗上涨的内在原因，只是催化剂。大宗的逻辑是实物资产相对以美元为代表的信用货币升值（可以理解为类似1945年国民党发行的货币大幅贬值导致的物价飞涨），供需逻辑是次要的。如果考虑到冲突局势可能在大宗商品里面计入了价格会因为局势反复有所波动，当下布局较好的恰恰是供需不太受此影响

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紫金矿业
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赤峰黄金
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云铝股份
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山煤国际
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冀中能源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 16:53:50

中药行业迎来大发展！！

近几个月，中药板块的关注度高，我们认为主要有以下几个原因。首先，从资金层面来看，市场对医药部分细分领域有一定的政策担忧，而中药板块政策相对来说比较避险, 因此成为了板块切换的首选；其次，从政策层面来看，2021年底国家再次发文，从医保的角度大力支持中医药的传承与发展，引起市场高度关注；最后，从产品层面来看，不少产品都在提价，多数是因为近几年中药材价格上涨带来的成本压力，包括市场关注的中药配方颗粒，在转换国家标准的过程中，成本进一步提升，提价已成为目前中药板块上涨的重要逻辑。以下我们将

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片仔癀

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-06 09:29:24

预期差！敏感，进来说！

今天在说一个预期差的板块，本周在《政府工作报告》提及经济增长目标设定在5.5%左右。这部分社长给大家解读一下，不过因为相关问题比较敏感，社长浅聊一下。一直以来地产对稳增长的重要性不必赘述，地产行业本身的增加值已占7%左右，投资活动和消费活动带动的产业链上下游贡献更是远大于此。同事还有土地财政和信用载体等衍生功能，宏观经济的稳定必然离不开地产的相对平稳。现阶段在其他增长动能相对“合意”的情境下，要实现5%的经济增长，房地产投资也不能下降太多，甚至不单纯是下降的问题。房地产上半年面临很大下

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金地集团
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滨江集团

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