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用通俗易懂的大白话讲生活中的投资逻辑！

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中线波段的散户

2022-10-09 10:13:54

领跑全产业链助力“中国之光”闪耀全球

2021年我国为全球市场提供了超过70%的光伏组件，连续15年我国的光伏组件产品都是位居全球的首位。今年以来，国产光伏产品出口呈现出爆发式的增长。业内数据显示，仅前八个月，我国光伏产品的出口量和出口总额均超过了2021年全年。 2022年10月2日，晶科能源作为国内领先的大型光伏生产企业代表，获得央视2套的专题报道，共同献礼国庆，喜迎20DA。本次专题内容是央视财经频道《经济信息联播》栏目系列特别报道《集装箱里看出口》的第二集《追“光”逐电》，以晶科能源为典型代表，聚焦中国名片——光伏产业。 h

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晶科能源

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中线波段的散户

2022-10-09 07:37:23

炒股养家清华演讲

我们所有人来到股票市场，最终都是要来赚钱，那么我们如何才能获得市场的超额收益呢？不同的市场参与者，他们因为不同的模式都有自己获得超额收益的策略和方法，譬如那些公募基金他们能看到的是1年或者3年，而巴菲特他却能看到5年10年20年，那么在这个角度上巴菲特获得了认知上的超额收益。那么今天我们要想在A股市场获得超额收益的话，你应该更多的对散户的情绪变化，去做一个研究和了解。在这个基础上你才有更多的机会获得一个超额收益。不同的市场是因为不同的投资主体组成，他们的行为和认知决定了市场的生

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比亚迪

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中线波段的散户

2022-10-08 21:12:34

2025年，全球储能装机将超过288GWh！

储能万亿级市场已悄然而至/ 在全球友好政策叠加产业链蓬勃发展的加持下，储能万亿级市场已悄然而至。美国、中国、欧洲作为最大储能市场，仍将保持优势地位，预计2025年三地电力系统储能需求分别为84、76、27GWh，2021-2025年CAGR分别为68%、111%、77%。叠加其他地区储能、便携式及基站储能等，预计2025年全球储能需求将达288GWh，2021-2025年CAGR达53%。根据BNEF，预计2025年储能系统成本将为1.4元/Wh左右，届时全球储能市场空间将达4032亿元。全

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宁德时代
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德业股份

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中线波段的散户

2022-10-05 21:10:43

“最低价中标”不改，何谈工匠精神、中国制造！

《RMRB》曾两次发文诟病“最低价中标”，实为罕见！建设工程质量因“最低价中标”问题频发，使得整个行业怨声载道，也在给业内人士敲响警钟：“最低价中标”原则一天不变，行业就很难有什么工匠精神，更不要说什么中国品牌！” 《RMRB》发文《质量应是企业立身之本（一线视角）》，首次诟病最低价中标。 “在招投标中，低价就能中标，造成大家不比质量，只比价格低。”在不久前开展的全国人大常委会产品质量法执法检查中，一些企业主抱怨，目前，一些地方在招投标中存在的“低价中标”现象，已经成为企业提升产品质量的突出障碍

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贵州茅台

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中线波段的散户

2022-09-24 14:06:01

投资和人生

人生和投资有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法；比知道做什么更重要的，是了解绝对不能做的事情有哪些；决定一生命运的往往只是几个判断和决定；各种短期的偶然性会被时间熨平，最终的结果基本是公平的；做什么事决定了高度，跟什么人决定了难度；最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。投资的两端分别是分析和交易，而连接这两端的是等待。投资分析的核心是商业理解力和概率思维，投资交易的核心是赔率和逆向思维，等待的核心是谨守能力圈和尊重常识。从长期来看，优秀的交易无法挽救

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南网科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-09-08 09:14:17

22年7-8月累计化妆品线上跟踪

结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱雅：小计+17%，其中珀莱雅+3%；彩棠+69%；悦芙媞+

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珀莱雅

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2022-09-08 09:10:22

盐湖提锂设备新秀，潜力巨大

蓝晓科技：签订班戈错盐湖提锂中试项目，有望快速进展至工业化量产公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方，在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试，为期2个月。若中试结果顺利，双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件，有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单：①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利，距离拉萨约400公里，毗邻301省道，基础设施较为完备；②历史上曾经提出过浓度22%的锂，本次项目规划产出为氯化锂（粗锂），设备建设的复杂性较低。

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蓝晓科技

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中线波段的散户

2022-09-05 18:18:15

鼓励光伏与绿色建筑融合，浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）发布

近期许多经济大省都会发布相关新能源的实施方案，对新能源板块会带来企稳的预期。我们要不断关注，加强我们的认知，只有我们真正认识到为什么新能源板块的高增长是确定的，我们才会有信心，有底气，有决心。才会有自己的主张，而不是道听途说！浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）推行清洁生产是贯彻落实节约资源和保护环境基本国策的重要举措，是推进生态文明建设、推动减污降碳协同增效的重要内容，是加快推进绿色高质量发展、促进经济社会全面绿色转型的有效途径。为贯彻落实《清洁生产促进法》《“十四五”全国清

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东方日升

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中线波段的散户

2022-09-04 10:51:40

能源转型和能源安全角力下的全球天然气行业展望

中国市场回顾中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经

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九丰能源
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广汇能源
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ST新潮

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2022-08-31 07:28:17

亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单

（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收127.54亿元，同比+15.08%；归母净利润5.16亿元，同比+26.81%；扣

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亨通光电

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2022-08-31 07:25:19

容百科技半年度业绩预告点评

公司公告：2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润约115.5、7.36、7.23亿元，分别同比增长221%、129%、230%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润63.85、4.43、4.26亿元，同比增长190%、120%、144.3%。 1、Q2业绩符合预期。 Q2净利润位于业绩预告中值，符合预期。公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长51%、44%，环比大增，主要系正极材料单吨盈利大幅增长。预计公司Q2实现正极材料出货约1.8万吨，环比持平，对应单吨扣非净利润约2.4万元/吨，环比增

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容百科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-17 14:36:59

电网成立结算公司，发债解决增量可再生能源补贴—超预期！

！】事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受到压制，该

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龙源电力

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中线波段的散户

2022-08-16 11:09:53

光伏PVB膜需求空间有望打开，重点关注皖维高新

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏

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皖维高新

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2022-08-11 08:37:16

以史鉴今，加息和衰退情景下金属走势

🌟1、22H1技术性衰退信号出现，大概率后续跟随实质衰退。据华泰固收《美国技术衰退的市场冲击》，每次技术性衰退（美GDP连续两个季度环比负增长）都对应了实质衰退，我们认为后续逐步进入实质性衰退概率较大，但是实际衰退幅度存在较大不确定性，主因当前美国居民部门资产负债表较为健康和页岩油等投资恢复对衰退可能有一定的缓冲。而利率、资产负债表等潜在刺激工具少了，因此此轮实质衰退可能时间持续更久，且通胀韧性强。 🌟2、基本金属价格走势判断本轮加息周期中铜铝价格预期在22H1见顶，随后因货币收紧和需求

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赤峰黄金

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趋势只神

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光伏版块逻辑梳理

光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上经过3个月的反弹，版块整体估值中枢相对回归高位，进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放，硅料供给放量的直接结果是组件出货增加，这是底层逻辑，以此为基础演绎其他逻辑供给增加叠加负反馈，硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降，这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日，这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件，然而8月可能会是负反馈最佳的时点，因为会叠加供给量增的因素，对硅料价

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钧达股份
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福莱特
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中来股份

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领跑全产业链助力“中国之光”闪耀全球

2021年我国为全球市场提供了超过70%的光伏组件，连续15年我国的光伏组件产品都是位居全球的首位。今年以来，国产光伏产品出口呈现出爆发式的增长。业内数据显示，仅前八个月，我国光伏产品的出口量和出口总额均超过了2021年全年。 2022年10月2日，晶科能源作为国内领先的大型光伏生产企业代表，获得央视2套的专题报道，共同献礼国庆，喜迎20DA。本次专题内容是央视财经频道《经济信息联播》栏目系列特别报道《集装箱里看出口》的第二集《追“光”逐电》，以晶科能源为典型代表，聚焦中国名片——光伏产业。 h

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炒股养家清华演讲

我们所有人来到股票市场，最终都是要来赚钱，那么我们如何才能获得市场的超额收益呢？不同的市场参与者，他们因为不同的模式都有自己获得超额收益的策略和方法，譬如那些公募基金他们能看到的是1年或者3年，而巴菲特他却能看到5年10年20年，那么在这个角度上巴菲特获得了认知上的超额收益。那么今天我们要想在A股市场获得超额收益的话，你应该更多的对散户的情绪变化，去做一个研究和了解。在这个基础上你才有更多的机会获得一个超额收益。不同的市场是因为不同的投资主体组成，他们的行为和认知决定了市场的生

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2025年，全球储能装机将超过288GWh！

储能万亿级市场已悄然而至/ 在全球友好政策叠加产业链蓬勃发展的加持下，储能万亿级市场已悄然而至。美国、中国、欧洲作为最大储能市场，仍将保持优势地位，预计2025年三地电力系统储能需求分别为84、76、27GWh，2021-2025年CAGR分别为68%、111%、77%。叠加其他地区储能、便携式及基站储能等，预计2025年全球储能需求将达288GWh，2021-2025年CAGR达53%。根据BNEF，预计2025年储能系统成本将为1.4元/Wh左右，届时全球储能市场空间将达4032亿元。全

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“最低价中标”不改，何谈工匠精神、中国制造！

《RMRB》曾两次发文诟病“最低价中标”，实为罕见！建设工程质量因“最低价中标”问题频发，使得整个行业怨声载道，也在给业内人士敲响警钟：“最低价中标”原则一天不变，行业就很难有什么工匠精神，更不要说什么中国品牌！” 《RMRB》发文《质量应是企业立身之本（一线视角）》，首次诟病最低价中标。 “在招投标中，低价就能中标，造成大家不比质量，只比价格低。”在不久前开展的全国人大常委会产品质量法执法检查中，一些企业主抱怨，目前，一些地方在招投标中存在的“低价中标”现象，已经成为企业提升产品质量的突出障碍

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投资和人生

人生和投资有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法；比知道做什么更重要的，是了解绝对不能做的事情有哪些；决定一生命运的往往只是几个判断和决定；各种短期的偶然性会被时间熨平，最终的结果基本是公平的；做什么事决定了高度，跟什么人决定了难度；最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。投资的两端分别是分析和交易，而连接这两端的是等待。投资分析的核心是商业理解力和概率思维，投资交易的核心是赔率和逆向思维，等待的核心是谨守能力圈和尊重常识。从长期来看，优秀的交易无法挽救

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22年7-8月累计化妆品线上跟踪

结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱雅：小计+17%，其中珀莱雅+3%；彩棠+69%；悦芙媞+

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盐湖提锂设备新秀，潜力巨大

蓝晓科技：签订班戈错盐湖提锂中试项目，有望快速进展至工业化量产公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方，在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试，为期2个月。若中试结果顺利，双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件，有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单：①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利，距离拉萨约400公里，毗邻301省道，基础设施较为完备；②历史上曾经提出过浓度22%的锂，本次项目规划产出为氯化锂（粗锂），设备建设的复杂性较低。

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鼓励光伏与绿色建筑融合，浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）发布

近期许多经济大省都会发布相关新能源的实施方案，对新能源板块会带来企稳的预期。我们要不断关注，加强我们的认知，只有我们真正认识到为什么新能源板块的高增长是确定的，我们才会有信心，有底气，有决心。才会有自己的主张，而不是道听途说！浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）推行清洁生产是贯彻落实节约资源和保护环境基本国策的重要举措，是推进生态文明建设、推动减污降碳协同增效的重要内容，是加快推进绿色高质量发展、促进经济社会全面绿色转型的有效途径。为贯彻落实《清洁生产促进法》《“十四五”全国清

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能源转型和能源安全角力下的全球天然气行业展望

中国市场回顾中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经

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（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收127.54亿元，同比+15.08%；归母净利润5.16亿元，同比+26.81%；扣

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容百科技半年度业绩预告点评

公司公告：2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润约115.5、7.36、7.23亿元，分别同比增长221%、129%、230%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润63.85、4.43、4.26亿元，同比增长190%、120%、144.3%。 1、Q2业绩符合预期。 Q2净利润位于业绩预告中值，符合预期。公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长51%、44%，环比大增，主要系正极材料单吨盈利大幅增长。预计公司Q2实现正极材料出货约1.8万吨，环比持平，对应单吨扣非净利润约2.4万元/吨，环比增

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电网成立结算公司，发债解决增量可再生能源补贴—超预期！

！】事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受到压制，该

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光伏PVB膜需求空间有望打开，重点关注皖维高新

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏

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🌟1、22H1技术性衰退信号出现，大概率后续跟随实质衰退。据华泰固收《美国技术衰退的市场冲击》，每次技术性衰退（美GDP连续两个季度环比负增长）都对应了实质衰退，我们认为后续逐步进入实质性衰退概率较大，但是实际衰退幅度存在较大不确定性，主因当前美国居民部门资产负债表较为健康和页岩油等投资恢复对衰退可能有一定的缓冲。而利率、资产负债表等潜在刺激工具少了，因此此轮实质衰退可能时间持续更久，且通胀韧性强。 🌟2、基本金属价格走势判断本轮加息周期中铜铝价格预期在22H1见顶，随后因货币收紧和需求

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光伏版块逻辑梳理

光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上经过3个月的反弹，版块整体估值中枢相对回归高位，进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放，硅料供给放量的直接结果是组件出货增加，这是底层逻辑，以此为基础演绎其他逻辑供给增加叠加负反馈，硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降，这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日，这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件，然而8月可能会是负反馈最佳的时点，因为会叠加供给量增的因素，对硅料价

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2022-10-09 10:13:54

领跑全产业链助力“中国之光”闪耀全球

2021年我国为全球市场提供了超过70%的光伏组件，连续15年我国的光伏组件产品都是位居全球的首位。今年以来，国产光伏产品出口呈现出爆发式的增长。业内数据显示，仅前八个月，我国光伏产品的出口量和出口总额均超过了2021年全年。 2022年10月2日，晶科能源作为国内领先的大型光伏生产企业代表，获得央视2套的专题报道，共同献礼国庆，喜迎20DA。本次专题内容是央视财经频道《经济信息联播》栏目系列特别报道《集装箱里看出口》的第二集《追“光”逐电》，以晶科能源为典型代表，聚焦中国名片——光伏产业。 h

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晶科能源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-10-09 07:37:23

炒股养家清华演讲

我们所有人来到股票市场，最终都是要来赚钱，那么我们如何才能获得市场的超额收益呢？不同的市场参与者，他们因为不同的模式都有自己获得超额收益的策略和方法，譬如那些公募基金他们能看到的是1年或者3年，而巴菲特他却能看到5年10年20年，那么在这个角度上巴菲特获得了认知上的超额收益。那么今天我们要想在A股市场获得超额收益的话，你应该更多的对散户的情绪变化，去做一个研究和了解。在这个基础上你才有更多的机会获得一个超额收益。不同的市场是因为不同的投资主体组成，他们的行为和认知决定了市场的生

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比亚迪

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趋势只神

中线波段的散户

2022-10-08 21:12:34

2025年，全球储能装机将超过288GWh！

储能万亿级市场已悄然而至/ 在全球友好政策叠加产业链蓬勃发展的加持下，储能万亿级市场已悄然而至。美国、中国、欧洲作为最大储能市场，仍将保持优势地位，预计2025年三地电力系统储能需求分别为84、76、27GWh，2021-2025年CAGR分别为68%、111%、77%。叠加其他地区储能、便携式及基站储能等，预计2025年全球储能需求将达288GWh，2021-2025年CAGR达53%。根据BNEF，预计2025年储能系统成本将为1.4元/Wh左右，届时全球储能市场空间将达4032亿元。全

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宁德时代
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德业股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-10-05 21:10:43

“最低价中标”不改，何谈工匠精神、中国制造！

《RMRB》曾两次发文诟病“最低价中标”，实为罕见！建设工程质量因“最低价中标”问题频发，使得整个行业怨声载道，也在给业内人士敲响警钟：“最低价中标”原则一天不变，行业就很难有什么工匠精神，更不要说什么中国品牌！” 《RMRB》发文《质量应是企业立身之本（一线视角）》，首次诟病最低价中标。 “在招投标中，低价就能中标，造成大家不比质量，只比价格低。”在不久前开展的全国人大常委会产品质量法执法检查中，一些企业主抱怨，目前，一些地方在招投标中存在的“低价中标”现象，已经成为企业提升产品质量的突出障碍

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贵州茅台

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趋势只神

中线波段的散户

2022-09-24 14:06:01

投资和人生

人生和投资有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法；比知道做什么更重要的，是了解绝对不能做的事情有哪些；决定一生命运的往往只是几个判断和决定；各种短期的偶然性会被时间熨平，最终的结果基本是公平的；做什么事决定了高度，跟什么人决定了难度；最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。投资的两端分别是分析和交易，而连接这两端的是等待。投资分析的核心是商业理解力和概率思维，投资交易的核心是赔率和逆向思维，等待的核心是谨守能力圈和尊重常识。从长期来看，优秀的交易无法挽救

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南网科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-09-08 09:14:17

22年7-8月累计化妆品线上跟踪

结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱雅：小计+17%，其中珀莱雅+3%；彩棠+69%；悦芙媞+

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珀莱雅

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趋势只神

中线波段的散户

2022-09-08 09:10:22

盐湖提锂设备新秀，潜力巨大

蓝晓科技：签订班戈错盐湖提锂中试项目，有望快速进展至工业化量产公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方，在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试，为期2个月。若中试结果顺利，双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件，有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单：①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利，距离拉萨约400公里，毗邻301省道，基础设施较为完备；②历史上曾经提出过浓度22%的锂，本次项目规划产出为氯化锂（粗锂），设备建设的复杂性较低。

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蓝晓科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-09-05 18:18:15

鼓励光伏与绿色建筑融合，浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）发布

近期许多经济大省都会发布相关新能源的实施方案，对新能源板块会带来企稳的预期。我们要不断关注，加强我们的认知，只有我们真正认识到为什么新能源板块的高增长是确定的，我们才会有信心，有底气，有决心。才会有自己的主张，而不是道听途说！浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）推行清洁生产是贯彻落实节约资源和保护环境基本国策的重要举措，是推进生态文明建设、推动减污降碳协同增效的重要内容，是加快推进绿色高质量发展、促进经济社会全面绿色转型的有效途径。为贯彻落实《清洁生产促进法》《“十四五”全国清

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东方日升

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趋势只神

中线波段的散户

2022-09-04 10:51:40

能源转型和能源安全角力下的全球天然气行业展望

中国市场回顾中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经

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九丰能源
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广汇能源
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ST新潮

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-31 07:28:17

亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单

（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收127.54亿元，同比+15.08%；归母净利润5.16亿元，同比+26.81%；扣

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亨通光电

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-31 07:25:19

容百科技半年度业绩预告点评

公司公告：2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润约115.5、7.36、7.23亿元，分别同比增长221%、129%、230%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润63.85、4.43、4.26亿元，同比增长190%、120%、144.3%。 1、Q2业绩符合预期。 Q2净利润位于业绩预告中值，符合预期。公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长51%、44%，环比大增，主要系正极材料单吨盈利大幅增长。预计公司Q2实现正极材料出货约1.8万吨，环比持平，对应单吨扣非净利润约2.4万元/吨，环比增

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容百科技

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-17 14:36:59

电网成立结算公司，发债解决增量可再生能源补贴—超预期！

！】事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受到压制，该

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龙源电力

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-16 11:09:53

光伏PVB膜需求空间有望打开，重点关注皖维高新

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏

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皖维高新

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趋势只神

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2022-08-11 08:37:16

以史鉴今，加息和衰退情景下金属走势

🌟1、22H1技术性衰退信号出现，大概率后续跟随实质衰退。据华泰固收《美国技术衰退的市场冲击》，每次技术性衰退（美GDP连续两个季度环比负增长）都对应了实质衰退，我们认为后续逐步进入实质性衰退概率较大，但是实际衰退幅度存在较大不确定性，主因当前美国居民部门资产负债表较为健康和页岩油等投资恢复对衰退可能有一定的缓冲。而利率、资产负债表等潜在刺激工具少了，因此此轮实质衰退可能时间持续更久，且通胀韧性强。 🌟2、基本金属价格走势判断本轮加息周期中铜铝价格预期在22H1见顶，随后因货币收紧和需求

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赤峰黄金

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趋势只神

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光伏版块逻辑梳理

光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上经过3个月的反弹，版块整体估值中枢相对回归高位，进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放，硅料供给放量的直接结果是组件出货增加，这是底层逻辑，以此为基础演绎其他逻辑供给增加叠加负反馈，硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降，这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日，这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件，然而8月可能会是负反馈最佳的时点，因为会叠加供给量增的因素，对硅料价

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钧达股份
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领跑全产业链助力“中国之光”闪耀全球

2021年我国为全球市场提供了超过70%的光伏组件，连续15年我国的光伏组件产品都是位居全球的首位。今年以来，国产光伏产品出口呈现出爆发式的增长。业内数据显示，仅前八个月，我国光伏产品的出口量和出口总额均超过了2021年全年。 2022年10月2日，晶科能源作为国内领先的大型光伏生产企业代表，获得央视2套的专题报道，共同献礼国庆，喜迎20DA。本次专题内容是央视财经频道《经济信息联播》栏目系列特别报道《集装箱里看出口》的第二集《追“光”逐电》，以晶科能源为典型代表，聚焦中国名片——光伏产业。 h

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炒股养家清华演讲

我们所有人来到股票市场，最终都是要来赚钱，那么我们如何才能获得市场的超额收益呢？不同的市场参与者，他们因为不同的模式都有自己获得超额收益的策略和方法，譬如那些公募基金他们能看到的是1年或者3年，而巴菲特他却能看到5年10年20年，那么在这个角度上巴菲特获得了认知上的超额收益。那么今天我们要想在A股市场获得超额收益的话，你应该更多的对散户的情绪变化，去做一个研究和了解。在这个基础上你才有更多的机会获得一个超额收益。不同的市场是因为不同的投资主体组成，他们的行为和认知决定了市场的生

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2025年，全球储能装机将超过288GWh！

储能万亿级市场已悄然而至/ 在全球友好政策叠加产业链蓬勃发展的加持下，储能万亿级市场已悄然而至。美国、中国、欧洲作为最大储能市场，仍将保持优势地位，预计2025年三地电力系统储能需求分别为84、76、27GWh，2021-2025年CAGR分别为68%、111%、77%。叠加其他地区储能、便携式及基站储能等，预计2025年全球储能需求将达288GWh，2021-2025年CAGR达53%。根据BNEF，预计2025年储能系统成本将为1.4元/Wh左右，届时全球储能市场空间将达4032亿元。全

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“最低价中标”不改，何谈工匠精神、中国制造！

《RMRB》曾两次发文诟病“最低价中标”，实为罕见！建设工程质量因“最低价中标”问题频发，使得整个行业怨声载道，也在给业内人士敲响警钟：“最低价中标”原则一天不变，行业就很难有什么工匠精神，更不要说什么中国品牌！” 《RMRB》发文《质量应是企业立身之本（一线视角）》，首次诟病最低价中标。 “在招投标中，低价就能中标，造成大家不比质量，只比价格低。”在不久前开展的全国人大常委会产品质量法执法检查中，一些企业主抱怨，目前，一些地方在招投标中存在的“低价中标”现象，已经成为企业提升产品质量的突出障碍

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投资和人生

人生和投资有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法；比知道做什么更重要的，是了解绝对不能做的事情有哪些；决定一生命运的往往只是几个判断和决定；各种短期的偶然性会被时间熨平，最终的结果基本是公平的；做什么事决定了高度，跟什么人决定了难度；最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。投资的两端分别是分析和交易，而连接这两端的是等待。投资分析的核心是商业理解力和概率思维，投资交易的核心是赔率和逆向思维，等待的核心是谨守能力圈和尊重常识。从长期来看，优秀的交易无法挽救

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22年7-8月累计化妆品线上跟踪

结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱雅：小计+17%，其中珀莱雅+3%；彩棠+69%；悦芙媞+

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盐湖提锂设备新秀，潜力巨大

蓝晓科技：签订班戈错盐湖提锂中试项目，有望快速进展至工业化量产公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方，在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试，为期2个月。若中试结果顺利，双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件，有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单：①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利，距离拉萨约400公里，毗邻301省道，基础设施较为完备；②历史上曾经提出过浓度22%的锂，本次项目规划产出为氯化锂（粗锂），设备建设的复杂性较低。

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鼓励光伏与绿色建筑融合，浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）发布

近期许多经济大省都会发布相关新能源的实施方案，对新能源板块会带来企稳的预期。我们要不断关注，加强我们的认知，只有我们真正认识到为什么新能源板块的高增长是确定的，我们才会有信心，有底气，有决心。才会有自己的主张，而不是道听途说！浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）推行清洁生产是贯彻落实节约资源和保护环境基本国策的重要举措，是推进生态文明建设、推动减污降碳协同增效的重要内容，是加快推进绿色高质量发展、促进经济社会全面绿色转型的有效途径。为贯彻落实《清洁生产促进法》《“十四五”全国清

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能源转型和能源安全角力下的全球天然气行业展望

中国市场回顾中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经

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亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单

（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收127.54亿元，同比+15.08%；归母净利润5.16亿元，同比+26.81%；扣

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容百科技半年度业绩预告点评

公司公告：2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润约115.5、7.36、7.23亿元，分别同比增长221%、129%、230%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润63.85、4.43、4.26亿元，同比增长190%、120%、144.3%。 1、Q2业绩符合预期。 Q2净利润位于业绩预告中值，符合预期。公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长51%、44%，环比大增，主要系正极材料单吨盈利大幅增长。预计公司Q2实现正极材料出货约1.8万吨，环比持平，对应单吨扣非净利润约2.4万元/吨，环比增

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电网成立结算公司，发债解决增量可再生能源补贴—超预期！

！】事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受到压制，该

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光伏PVB膜需求空间有望打开，重点关注皖维高新

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏

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🌟1、22H1技术性衰退信号出现，大概率后续跟随实质衰退。据华泰固收《美国技术衰退的市场冲击》，每次技术性衰退（美GDP连续两个季度环比负增长）都对应了实质衰退，我们认为后续逐步进入实质性衰退概率较大，但是实际衰退幅度存在较大不确定性，主因当前美国居民部门资产负债表较为健康和页岩油等投资恢复对衰退可能有一定的缓冲。而利率、资产负债表等潜在刺激工具少了，因此此轮实质衰退可能时间持续更久，且通胀韧性强。 🌟2、基本金属价格走势判断本轮加息周期中铜铝价格预期在22H1见顶，随后因货币收紧和需求

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光伏版块逻辑梳理

光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上经过3个月的反弹，版块整体估值中枢相对回归高位，进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放，硅料供给放量的直接结果是组件出货增加，这是底层逻辑，以此为基础演绎其他逻辑供给增加叠加负反馈，硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降，这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日，这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件，然而8月可能会是负反馈最佳的时点，因为会叠加供给量增的因素，对硅料价

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2022-10-09 10:13:54

领跑全产业链助力“中国之光”闪耀全球

2021年我国为全球市场提供了超过70%的光伏组件，连续15年我国的光伏组件产品都是位居全球的首位。今年以来，国产光伏产品出口呈现出爆发式的增长。业内数据显示，仅前八个月，我国光伏产品的出口量和出口总额均超过了2021年全年。 2022年10月2日，晶科能源作为国内领先的大型光伏生产企业代表，获得央视2套的专题报道，共同献礼国庆，喜迎20DA。本次专题内容是央视财经频道《经济信息联播》栏目系列特别报道《集装箱里看出口》的第二集《追“光”逐电》，以晶科能源为典型代表，聚焦中国名片——光伏产业。 h

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晶科能源

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2022-10-09 07:37:23

炒股养家清华演讲

我们所有人来到股票市场，最终都是要来赚钱，那么我们如何才能获得市场的超额收益呢？不同的市场参与者，他们因为不同的模式都有自己获得超额收益的策略和方法，譬如那些公募基金他们能看到的是1年或者3年，而巴菲特他却能看到5年10年20年，那么在这个角度上巴菲特获得了认知上的超额收益。那么今天我们要想在A股市场获得超额收益的话，你应该更多的对散户的情绪变化，去做一个研究和了解。在这个基础上你才有更多的机会获得一个超额收益。不同的市场是因为不同的投资主体组成，他们的行为和认知决定了市场的生

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比亚迪

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2022-10-08 21:12:34

2025年，全球储能装机将超过288GWh！

储能万亿级市场已悄然而至/ 在全球友好政策叠加产业链蓬勃发展的加持下，储能万亿级市场已悄然而至。美国、中国、欧洲作为最大储能市场，仍将保持优势地位，预计2025年三地电力系统储能需求分别为84、76、27GWh，2021-2025年CAGR分别为68%、111%、77%。叠加其他地区储能、便携式及基站储能等，预计2025年全球储能需求将达288GWh，2021-2025年CAGR达53%。根据BNEF，预计2025年储能系统成本将为1.4元/Wh左右，届时全球储能市场空间将达4032亿元。全

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宁德时代
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德业股份

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2022-10-05 21:10:43

“最低价中标”不改，何谈工匠精神、中国制造！

《RMRB》曾两次发文诟病“最低价中标”，实为罕见！建设工程质量因“最低价中标”问题频发，使得整个行业怨声载道，也在给业内人士敲响警钟：“最低价中标”原则一天不变，行业就很难有什么工匠精神，更不要说什么中国品牌！” 《RMRB》发文《质量应是企业立身之本（一线视角）》，首次诟病最低价中标。 “在招投标中，低价就能中标，造成大家不比质量，只比价格低。”在不久前开展的全国人大常委会产品质量法执法检查中，一些企业主抱怨，目前，一些地方在招投标中存在的“低价中标”现象，已经成为企业提升产品质量的突出障碍

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贵州茅台

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2022-09-24 14:06:01

投资和人生

人生和投资有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法；比知道做什么更重要的，是了解绝对不能做的事情有哪些；决定一生命运的往往只是几个判断和决定；各种短期的偶然性会被时间熨平，最终的结果基本是公平的；做什么事决定了高度，跟什么人决定了难度；最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。投资的两端分别是分析和交易，而连接这两端的是等待。投资分析的核心是商业理解力和概率思维，投资交易的核心是赔率和逆向思维，等待的核心是谨守能力圈和尊重常识。从长期来看，优秀的交易无法挽救

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南网科技

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2022-09-08 09:14:17

22年7-8月累计化妆品线上跟踪

结论 1）从渠道看：除个别新锐品牌，天猫几乎普遍下滑，抖音为增速胜负手，华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫； 2）从品牌看：对于头部梯队，有无快速爆发期子品牌愈发重要，华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持，第二成长曲线意义凸显； 3）7-8月领跑：米蓓尔和肌活（华熙生物）、彩棠和悦芙媞（珀莱雅旗下）、恋火（丸美股份）、大水滴（水羊股份）、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比（更多品牌详见图片） 1⃣珀莱雅：小计+17%，其中珀莱雅+3%；彩棠+69%；悦芙媞+

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珀莱雅

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2022-09-08 09:10:22

盐湖提锂设备新秀，潜力巨大

蓝晓科技：签订班戈错盐湖提锂中试项目，有望快速进展至工业化量产公司今日公告与西藏中鑫的合作协议。拟由蓝晓作为技术方，在班戈错开展2000吨氯化锂提锂项目中试，为期2个月。若中试结果顺利，双方将拓展至1万吨/年盐湖提取氯化锂项目合作。 👉西藏班戈错项目具备诸多便利条件，有望成为蓝晓手中又一个快速进展的提锂订单：①班戈错盐湖是西藏所有盐湖中交通最便利，距离拉萨约400公里，毗邻301省道，基础设施较为完备；②历史上曾经提出过浓度22%的锂，本次项目规划产出为氯化锂（粗锂），设备建设的复杂性较低。

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蓝晓科技

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2022-09-05 18:18:15

鼓励光伏与绿色建筑融合，浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）发布

近期许多经济大省都会发布相关新能源的实施方案，对新能源板块会带来企稳的预期。我们要不断关注，加强我们的认知，只有我们真正认识到为什么新能源板块的高增长是确定的，我们才会有信心，有底气，有决心。才会有自己的主张，而不是道听途说！浙江省清洁生产推行方案（2022—2025年）推行清洁生产是贯彻落实节约资源和保护环境基本国策的重要举措，是推进生态文明建设、推动减污降碳协同增效的重要内容，是加快推进绿色高质量发展、促进经济社会全面绿色转型的有效途径。为贯彻落实《清洁生产促进法》《“十四五”全国清

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东方日升

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2022-09-04 10:51:40

能源转型和能源安全角力下的全球天然气行业展望

中国市场回顾中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经

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九丰能源
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广汇能源
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ST新潮

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2022-08-31 07:28:17

亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单

（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标琻额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。业绩超ShΙ场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收127.54亿元，同比+15.08%；归母净利润5.16亿元，同比+26.81%；扣

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亨通光电

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2022-08-31 07:25:19

容百科技半年度业绩预告点评

公司公告：2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润约115.5、7.36、7.23亿元，分别同比增长221%、129%、230%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润63.85、4.43、4.26亿元，同比增长190%、120%、144.3%。 1、Q2业绩符合预期。 Q2净利润位于业绩预告中值，符合预期。公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长51%、44%，环比大增，主要系正极材料单吨盈利大幅增长。预计公司Q2实现正极材料出货约1.8万吨，环比持平，对应单吨扣非净利润约2.4万元/吨，环比增

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容百科技

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2022-08-17 14:36:59

电网成立结算公司，发债解决增量可再生能源补贴—超预期！

！】事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受到压制，该

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龙源电力

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2022-08-16 11:09:53

光伏PVB膜需求空间有望打开，重点关注皖维高新

1、光伏PVB膜性能优异，产品成熟，过去由于价格高和应用时加工工艺复杂，导致推广不足，目前其用于组件的加工设备迭代升级，已经实现层压，效率大幅提升； 2、目前光伏PVB膜价格较EVA高10%-15%，已经具备较强性价比，EVA供需紧张，仍有涨价预期，PVB和玻璃的粘结性能更好，更适用于双玻组件，在分布式和集中式光伏电站应用中，光伏PVB有望部分替代EVA，潜在市场空间大。 3、在建筑光伏一体化（BIPV）应用场景里，因安全性、耐候性等要求高，必须使用光伏PVB膜作为封装材料，近期有多家光伏

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皖维高新

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2022-08-11 08:37:16

以史鉴今，加息和衰退情景下金属走势

🌟1、22H1技术性衰退信号出现，大概率后续跟随实质衰退。据华泰固收《美国技术衰退的市场冲击》，每次技术性衰退（美GDP连续两个季度环比负增长）都对应了实质衰退，我们认为后续逐步进入实质性衰退概率较大，但是实际衰退幅度存在较大不确定性，主因当前美国居民部门资产负债表较为健康和页岩油等投资恢复对衰退可能有一定的缓冲。而利率、资产负债表等潜在刺激工具少了，因此此轮实质衰退可能时间持续更久，且通胀韧性强。 🌟2、基本金属价格走势判断本轮加息周期中铜铝价格预期在22H1见顶，随后因货币收紧和需求

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赤峰黄金

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2022-08-10 12:32:45

光伏版块逻辑梳理

光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上经过3个月的反弹，版块整体估值中枢相对回归高位，进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放，硅料供给放量的直接结果是组件出货增加，这是底层逻辑，以此为基础演绎其他逻辑供给增加叠加负反馈，硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降，这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日，这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件，然而8月可能会是负反馈最佳的时点，因为会叠加供给量增的因素，对硅料价

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