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用通俗易懂的大白话讲生活中的投资逻辑！

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中线波段的散户

2022-08-09 15:14:43

欧洲能源危机带来的投资机会！！！

关注欧洲能源危机：冬天缺气或已难免，明年亦不容乐观，相关板块景气持续！ 1）冬季临近，欧洲天然气紧缺问题难解。欧洲天然气传输系统运营商网络(ENTSOG)预测，随着7月份天然气供应的全面中断，天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。7月20日，欧洲议会发布了《为了安全过冬而节省天然气》协议，规定从2022年8月到2023年3月，欧盟各国自愿减少15%的天然气消费量。同时，在紧急情况下将在天然气供应配给中优先考虑经济和工业设施的关键部门； 2）

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阳光电源
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大元泵业

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中线波段的散户

2022-08-09 08:28:14

国内大储：无惧调整，再次强CALL

⚡事件：本周国内储能核心标的有一定调整，主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，短期调整即创造“买入”时机。 ➡点评：国内大储下半年增速确定性强，目前是较好的配置节点 ◆看空间：“十四五”，国内大储还有近十倍空间！各省现已发布的十四五新型储能装机规划已达50.8GW，而21年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW，新增装机仅1.87GW。即要想达到目标，未来四年我国的新型储能储能装机CAGR至少要达到86%。规划要求下，我国储能高增速具备高确定性！ ◆看政策：作为

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科信技术
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盛弘股份

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中线波段的散户

2022-08-09 08:25:26

美国政策更新-《2022 年降低通胀法案》通过参议院

据外媒报道，北京时间8月8日凌晨参议院以 51比50的投票结果通过《2022 年降低通胀法案》(The Inflation Reduction Act of 2022)，该法案预计在8月12日本周五前进行众议院投票，随后有望进入总统拜登签署批准环节。【核心内容】我们对该法案内容进一步细化： 1）二手电动车税收抵免：二手车价格不超过25,000 美元，购车者个人总收入上限75,000美元、户主为 112,500 美元、联合申报人为 150,000 美元，税收抵免为旧车价值的30%、上限4,000

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中线波段的散户

2022-08-04 08:53:32

完美躲过大跌

一.完美回避了大跌只要一进入股市的人，天天就看盘，天天想交易，一天不操作就觉得错过了一个亿，这是我们在股市投资的结果的终极原因：一赚二平七亏。我们许多老师操作没有计划，或者说计划不完美，但又不去完善，有了计划也不执行，如果你按照我们的计划执行，是不是可以完美地回避这个调整的阶段！二.回避大跌，也抓住了机会本来预测点位没有任何意义，对了，错了又能咋样，对我们操作有意义吗？除非你能够严格执行，调整的时候还是有机会，毕竟现在市场上天天都有涨的股票，这也是许多老师不愿意休

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彤程新材

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中线波段的散户

2022-08-04 08:48:29

国产化浪潮势不可挡

事件： 👉8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。 👉8月3日，Protocol报道，美国计划禁止中国获取先进芯片设计软件。 1⃣中美科技脱钩是必然，信创是必然要做的。 2⃣我们预计2022年党政信创市场规模同比增长，行业信创市场规模翻倍增长。 3⃣我们预计2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振，根据我们测算，预计总替换规模达到年千万台套。 4⃣未来信创推进将围绕芯片、操作系统和数据库三个维

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龙芯中科

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-04 08:47:12

光伏设备调整点评

1、我们在5月份深度报告中预判，电池片是本年度最紧环节，因为去年从扩产节奏来看，两头大幅大于中间，硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平，电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW； 2、近期，电池片本年度涨价幅度显著，值得重视：166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%，与210硅片涨价幅度接近，而去年全年电池片涨价幅度仅为13%； 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110GW以上的水平，然而扩产周期较长（电池片厂商存货周转天数均达到1年以上），且新型电池片相较

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中线波段的散户

2022-08-03 07:41:01

12天涨了210倍的牛股！

短线盘感感悟连续几天我都讲， 7月的2大事件，一是美联社的加息，二是月底的政治局会议。对7月的影响非常明显，落地了就好了。 7月28日我再次给客户讲，我是看调整。我们在昨天的微信文章里面讲得非常清楚，今天早盘我们也是提示得非常清楚，就是要跌，至于宝岛之事，我们相信组织就行，昨天我们就讲了，目前主力资金就是在高增长，高成长，有连续的、高层次政策支持的行业里面，具体就是风、光、储，新能源车（整车、一体化压铸、智能驾驶）主要的看法：第一涨的个股还是叠加交叉概念，制造业为主。军

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尚乘数科
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中线波段的散户

2022-08-02 07:01:41

小散如何摆脱当韭菜的命运！

转∶A股大多数时候都特别的有效。今年这种操作非常流行！每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的∶ 第一步公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好第二步然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝逻辑清晰、方

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京城股份
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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-01 08:21:44

下一个光伏、新能源车的板块实现逆境反转！

芯片、半导体行业目前处的环境与5年以前的光伏、新能源车非常类似，值得重视！我们看一下几年前，有关光伏、新能源车的消息！但是在国家的大力清理、整顿后，现在光伏、新能源车走上了依靠补贴的自主发展的道路，而且在世界处于领先的地位！之前光伏+新能源车也是大规模注资和补贴，然后一堆骗补和套利，之后进入低潮期！但沉寂几年后真正的龙头走出来，现在我们已经成了世界第一。现在市场上天天是光伏、新能源车的消息，增长确定、销售不断超预期，需求旺盛，技术在不断创新，增效减本在市场中进行得如火如荼！

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TCL中环
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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-31 11:09:28

新技术系列报道之一！

市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%， 7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛道虽然是好，但确实涨幅都不小了。其他个股不乏优秀的品种，但由于资金面流出造成了股价下跌，这种情况也需要投资者清醒认识。是与主流板块共舞，还是去挖掘错杀，投资者可根据个人风格做好对策。但我们可以

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亚玛顿

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中线波段的散户

2022-07-28 19:55:56

去你姥姥家，抓牛股！

我再次重申一下，大家不要一看见代码就冲，近期套了就骂，一个股票有人赚钱，有人亏钱，操作方法非常重要！ 7月 24日联泓发布中报，第二季度明显超预期，我们就讲后面机会大，有机会去冲击前高，有的老师当天可能就买了，就开始结果呢？牢记，希望大家遵循自己的操作模式！不会的多学习一下！昨日硅料分会统计的硅料价格持平没有变动，我们认为硅料价格可能已经见顶。回顾本轮硅料价格从27万脉冲到30万元，本质原因为意外减产，7月硅料产出环比减少5%导致的。预计8月硅料产出环比增长13%，后续仍

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联泓新科
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中线波段的散户

2022-07-28 15:40:21

电驱动系统产业链关注，回调买！

[烟花]市场空间：我们预计2025年电动车销量约为1000万辆，渗透率约为40%。电驱动总成的市场空间有望达1400亿元，电源总成的市场空间有望达300亿元。 ⭐英搏尔核心：（1）电驱总成：2022年主要客户有小鹏/奇瑞/吉利/长安/威马等，分别有望贡献收入0.65/1/3.6/1.1/1亿，总收入大约10.55亿，同比增长383%；（2）电源总成：2022年主要客户有长城/吉利/合众/威马等，分别有望贡献收入2/1.85/0.8/1亿，总收入大约6.05亿，同比增长114%。 ⭐巨一科技核心：

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-28 15:37:39

美国储能市场为何爆发

#美国市场现状及发展预测： 1. 今年美国新增装机在15-18GWh左右，预计到2025年年化增速50%以上，保持全球第一大市场地位。 2.预测在ITC退坡预期下，#美国户储今年2GWh明年5GWh，有抢装可能。最大市场为加州、德州、波多黎各。单户配置15-20度电，高于欧洲5度以上。 3.表前占装机90%，收益模式主要为调频和套利。加州多为新能源配储，德州多为独立调频，新能源配储占比正在提高。 4.工商业去年300MWh，今年预计500MWh，增速较低。 #驱动因素与经济性： 1.Q1光伏PP

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中线波段的散户

2022-07-28 15:36:28

一体化组件：需求分层提高一线企业优势，供需松弛后业绩增长确定

需求分层有望加强一线企业竞争优势：以欧美区域为代表的高经济性需求的释放主导了近两年间光伏产业链价格逻辑的变化，这些市场对组件品牌价值有较高的认知度与接受度，因此在海外需求充分释放的过程中，市场也观察到了一线组件企业市场集中度的显著提升。我们认为需求的分层有利于一线企业获取更高价值量的组件订单，从而进一步巩固自身的盈利优势。 🚀上游主材供给瓶颈解除后组件加工盈利有望回升：从历史情况来看，即使是在组件产能常年过剩的情况下，组件加工环节也有一定的稳定盈利空间，而当前电池组件一体化产能相对于下游潜在需

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晶澳科技
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中线波段的散户

2022-07-27 17:15:32

光伏一体化逻辑再重申：最确定性的行业贝塔+最值得期待的技术变革+性价比突出，逢调整关注

1、一体化组件企业，涉及环节电池/组件+，是光伏制造产业链里综合竞争实力最强的赛道，能最确定享受行业多环节贝塔。行业需求强势，特别是欧洲在能源危机日趋严峻带动下需求持续超预期，预计全年欧洲交流侧装机规模有望达到50-60GW左右，同比增长70%+，2022年一体化组件企业欧洲出货占比超25%-30%。供给端卡脖子的硅料产能逐步释放，支撑行业装机和企业出货加速。2023年行业高景气延续，预计装机规模有望达到350GW左右，同比增速40%。2022年底头部4家一体化企业组件出货份额预计仍在55%-6

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欧洲能源危机带来的投资机会！！！

关注欧洲能源危机：冬天缺气或已难免，明年亦不容乐观，相关板块景气持续！ 1）冬季临近，欧洲天然气紧缺问题难解。欧洲天然气传输系统运营商网络(ENTSOG)预测，随着7月份天然气供应的全面中断，天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。7月20日，欧洲议会发布了《为了安全过冬而节省天然气》协议，规定从2022年8月到2023年3月，欧盟各国自愿减少15%的天然气消费量。同时，在紧急情况下将在天然气供应配给中优先考虑经济和工业设施的关键部门； 2）

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国内大储：无惧调整，再次强CALL

⚡事件：本周国内储能核心标的有一定调整，主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，短期调整即创造“买入”时机。 ➡点评：国内大储下半年增速确定性强，目前是较好的配置节点 ◆看空间：“十四五”，国内大储还有近十倍空间！各省现已发布的十四五新型储能装机规划已达50.8GW，而21年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW，新增装机仅1.87GW。即要想达到目标，未来四年我国的新型储能储能装机CAGR至少要达到86%。规划要求下，我国储能高增速具备高确定性！ ◆看政策：作为

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美国政策更新-《2022 年降低通胀法案》通过参议院

据外媒报道，北京时间8月8日凌晨参议院以 51比50的投票结果通过《2022 年降低通胀法案》(The Inflation Reduction Act of 2022)，该法案预计在8月12日本周五前进行众议院投票，随后有望进入总统拜登签署批准环节。【核心内容】我们对该法案内容进一步细化： 1）二手电动车税收抵免：二手车价格不超过25,000 美元，购车者个人总收入上限75,000美元、户主为 112,500 美元、联合申报人为 150,000 美元，税收抵免为旧车价值的30%、上限4,000

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一.完美回避了大跌只要一进入股市的人，天天就看盘，天天想交易，一天不操作就觉得错过了一个亿，这是我们在股市投资的结果的终极原因：一赚二平七亏。我们许多老师操作没有计划，或者说计划不完美，但又不去完善，有了计划也不执行，如果你按照我们的计划执行，是不是可以完美地回避这个调整的阶段！二.回避大跌，也抓住了机会本来预测点位没有任何意义，对了，错了又能咋样，对我们操作有意义吗？除非你能够严格执行，调整的时候还是有机会，毕竟现在市场上天天都有涨的股票，这也是许多老师不愿意休

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国产化浪潮势不可挡

事件： 👉8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。 👉8月3日，Protocol报道，美国计划禁止中国获取先进芯片设计软件。 1⃣中美科技脱钩是必然，信创是必然要做的。 2⃣我们预计2022年党政信创市场规模同比增长，行业信创市场规模翻倍增长。 3⃣我们预计2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振，根据我们测算，预计总替换规模达到年千万台套。 4⃣未来信创推进将围绕芯片、操作系统和数据库三个维

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光伏设备调整点评

1、我们在5月份深度报告中预判，电池片是本年度最紧环节，因为去年从扩产节奏来看，两头大幅大于中间，硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平，电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW； 2、近期，电池片本年度涨价幅度显著，值得重视：166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%，与210硅片涨价幅度接近，而去年全年电池片涨价幅度仅为13%； 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110GW以上的水平，然而扩产周期较长（电池片厂商存货周转天数均达到1年以上），且新型电池片相较

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短线盘感感悟连续几天我都讲， 7月的2大事件，一是美联社的加息，二是月底的政治局会议。对7月的影响非常明显，落地了就好了。 7月28日我再次给客户讲，我是看调整。我们在昨天的微信文章里面讲得非常清楚，今天早盘我们也是提示得非常清楚，就是要跌，至于宝岛之事，我们相信组织就行，昨天我们就讲了，目前主力资金就是在高增长，高成长，有连续的、高层次政策支持的行业里面，具体就是风、光、储，新能源车（整车、一体化压铸、智能驾驶）主要的看法：第一涨的个股还是叠加交叉概念，制造业为主。军

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转∶A股大多数时候都特别的有效。今年这种操作非常流行！每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的∶ 第一步公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好第二步然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝逻辑清晰、方

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下一个光伏、新能源车的板块实现逆境反转！

芯片、半导体行业目前处的环境与5年以前的光伏、新能源车非常类似，值得重视！我们看一下几年前，有关光伏、新能源车的消息！但是在国家的大力清理、整顿后，现在光伏、新能源车走上了依靠补贴的自主发展的道路，而且在世界处于领先的地位！之前光伏+新能源车也是大规模注资和补贴，然后一堆骗补和套利，之后进入低潮期！但沉寂几年后真正的龙头走出来，现在我们已经成了世界第一。现在市场上天天是光伏、新能源车的消息，增长确定、销售不断超预期，需求旺盛，技术在不断创新，增效减本在市场中进行得如火如荼！

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新技术系列报道之一！

市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%， 7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛道虽然是好，但确实涨幅都不小了。其他个股不乏优秀的品种，但由于资金面流出造成了股价下跌，这种情况也需要投资者清醒认识。是与主流板块共舞，还是去挖掘错杀，投资者可根据个人风格做好对策。但我们可以

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我再次重申一下，大家不要一看见代码就冲，近期套了就骂，一个股票有人赚钱，有人亏钱，操作方法非常重要！ 7月 24日联泓发布中报，第二季度明显超预期，我们就讲后面机会大，有机会去冲击前高，有的老师当天可能就买了，就开始结果呢？牢记，希望大家遵循自己的操作模式！不会的多学习一下！昨日硅料分会统计的硅料价格持平没有变动，我们认为硅料价格可能已经见顶。回顾本轮硅料价格从27万脉冲到30万元，本质原因为意外减产，7月硅料产出环比减少5%导致的。预计8月硅料产出环比增长13%，后续仍

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电驱动系统产业链关注，回调买！

[烟花]市场空间：我们预计2025年电动车销量约为1000万辆，渗透率约为40%。电驱动总成的市场空间有望达1400亿元，电源总成的市场空间有望达300亿元。 ⭐英搏尔核心：（1）电驱总成：2022年主要客户有小鹏/奇瑞/吉利/长安/威马等，分别有望贡献收入0.65/1/3.6/1.1/1亿，总收入大约10.55亿，同比增长383%；（2）电源总成：2022年主要客户有长城/吉利/合众/威马等，分别有望贡献收入2/1.85/0.8/1亿，总收入大约6.05亿，同比增长114%。 ⭐巨一科技核心：

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美国储能市场为何爆发

#美国市场现状及发展预测： 1. 今年美国新增装机在15-18GWh左右，预计到2025年年化增速50%以上，保持全球第一大市场地位。 2.预测在ITC退坡预期下，#美国户储今年2GWh明年5GWh，有抢装可能。最大市场为加州、德州、波多黎各。单户配置15-20度电，高于欧洲5度以上。 3.表前占装机90%，收益模式主要为调频和套利。加州多为新能源配储，德州多为独立调频，新能源配储占比正在提高。 4.工商业去年300MWh，今年预计500MWh，增速较低。 #驱动因素与经济性： 1.Q1光伏PP

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一体化组件：需求分层提高一线企业优势，供需松弛后业绩增长确定

需求分层有望加强一线企业竞争优势：以欧美区域为代表的高经济性需求的释放主导了近两年间光伏产业链价格逻辑的变化，这些市场对组件品牌价值有较高的认知度与接受度，因此在海外需求充分释放的过程中，市场也观察到了一线组件企业市场集中度的显著提升。我们认为需求的分层有利于一线企业获取更高价值量的组件订单，从而进一步巩固自身的盈利优势。 🚀上游主材供给瓶颈解除后组件加工盈利有望回升：从历史情况来看，即使是在组件产能常年过剩的情况下，组件加工环节也有一定的稳定盈利空间，而当前电池组件一体化产能相对于下游潜在需

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光伏一体化逻辑再重申：最确定性的行业贝塔+最值得期待的技术变革+性价比突出，逢调整关注

1、一体化组件企业，涉及环节电池/组件+，是光伏制造产业链里综合竞争实力最强的赛道，能最确定享受行业多环节贝塔。行业需求强势，特别是欧洲在能源危机日趋严峻带动下需求持续超预期，预计全年欧洲交流侧装机规模有望达到50-60GW左右，同比增长70%+，2022年一体化组件企业欧洲出货占比超25%-30%。供给端卡脖子的硅料产能逐步释放，支撑行业装机和企业出货加速。2023年行业高景气延续，预计装机规模有望达到350GW左右，同比增速40%。2022年底头部4家一体化企业组件出货份额预计仍在55%-6

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2022-08-09 15:14:43

欧洲能源危机带来的投资机会！！！

关注欧洲能源危机：冬天缺气或已难免，明年亦不容乐观，相关板块景气持续！ 1）冬季临近，欧洲天然气紧缺问题难解。欧洲天然气传输系统运营商网络(ENTSOG)预测，随着7月份天然气供应的全面中断，天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。7月20日，欧洲议会发布了《为了安全过冬而节省天然气》协议，规定从2022年8月到2023年3月，欧盟各国自愿减少15%的天然气消费量。同时，在紧急情况下将在天然气供应配给中优先考虑经济和工业设施的关键部门； 2）

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阳光电源
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日出东方
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大元泵业

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-09 08:28:14

国内大储：无惧调整，再次强CALL

⚡事件：本周国内储能核心标的有一定调整，主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，短期调整即创造“买入”时机。 ➡点评：国内大储下半年增速确定性强，目前是较好的配置节点 ◆看空间：“十四五”，国内大储还有近十倍空间！各省现已发布的十四五新型储能装机规划已达50.8GW，而21年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW，新增装机仅1.87GW。即要想达到目标，未来四年我国的新型储能储能装机CAGR至少要达到86%。规划要求下，我国储能高增速具备高确定性！ ◆看政策：作为

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科信技术
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盛弘股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-09 08:25:26

美国政策更新-《2022 年降低通胀法案》通过参议院

据外媒报道，北京时间8月8日凌晨参议院以 51比50的投票结果通过《2022 年降低通胀法案》(The Inflation Reduction Act of 2022)，该法案预计在8月12日本周五前进行众议院投票，随后有望进入总统拜登签署批准环节。【核心内容】我们对该法案内容进一步细化： 1）二手电动车税收抵免：二手车价格不超过25,000 美元，购车者个人总收入上限75,000美元、户主为 112,500 美元、联合申报人为 150,000 美元，税收抵免为旧车价值的30%、上限4,000

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中矿资源
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中线波段的散户

2022-08-04 08:53:32

完美躲过大跌

一.完美回避了大跌只要一进入股市的人，天天就看盘，天天想交易，一天不操作就觉得错过了一个亿，这是我们在股市投资的结果的终极原因：一赚二平七亏。我们许多老师操作没有计划，或者说计划不完美，但又不去完善，有了计划也不执行，如果你按照我们的计划执行，是不是可以完美地回避这个调整的阶段！二.回避大跌，也抓住了机会本来预测点位没有任何意义，对了，错了又能咋样，对我们操作有意义吗？除非你能够严格执行，调整的时候还是有机会，毕竟现在市场上天天都有涨的股票，这也是许多老师不愿意休

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中芯国际
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彤程新材

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-04 08:48:29

国产化浪潮势不可挡

事件： 👉8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。 👉8月3日，Protocol报道，美国计划禁止中国获取先进芯片设计软件。 1⃣中美科技脱钩是必然，信创是必然要做的。 2⃣我们预计2022年党政信创市场规模同比增长，行业信创市场规模翻倍增长。 3⃣我们预计2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振，根据我们测算，预计总替换规模达到年千万台套。 4⃣未来信创推进将围绕芯片、操作系统和数据库三个维

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-04 08:47:12

光伏设备调整点评

1、我们在5月份深度报告中预判，电池片是本年度最紧环节，因为去年从扩产节奏来看，两头大幅大于中间，硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平，电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW； 2、近期，电池片本年度涨价幅度显著，值得重视：166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%，与210硅片涨价幅度接近，而去年全年电池片涨价幅度仅为13%； 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110GW以上的水平，然而扩产周期较长（电池片厂商存货周转天数均达到1年以上），且新型电池片相较

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海目星

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-03 07:41:01

12天涨了210倍的牛股！

短线盘感感悟连续几天我都讲， 7月的2大事件，一是美联社的加息，二是月底的政治局会议。对7月的影响非常明显，落地了就好了。 7月28日我再次给客户讲，我是看调整。我们在昨天的微信文章里面讲得非常清楚，今天早盘我们也是提示得非常清楚，就是要跌，至于宝岛之事，我们相信组织就行，昨天我们就讲了，目前主力资金就是在高增长，高成长，有连续的、高层次政策支持的行业里面，具体就是风、光、储，新能源车（整车、一体化压铸、智能驾驶）主要的看法：第一涨的个股还是叠加交叉概念，制造业为主。军

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尚乘数科
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金麒麟

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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-02 07:01:41

小散如何摆脱当韭菜的命运！

转∶A股大多数时候都特别的有效。今年这种操作非常流行！每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的∶ 第一步公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好第二步然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝逻辑清晰、方

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京城股份
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趋势只神

中线波段的散户

2022-08-01 08:21:44

下一个光伏、新能源车的板块实现逆境反转！

芯片、半导体行业目前处的环境与5年以前的光伏、新能源车非常类似，值得重视！我们看一下几年前，有关光伏、新能源车的消息！但是在国家的大力清理、整顿后，现在光伏、新能源车走上了依靠补贴的自主发展的道路，而且在世界处于领先的地位！之前光伏+新能源车也是大规模注资和补贴，然后一堆骗补和套利，之后进入低潮期！但沉寂几年后真正的龙头走出来，现在我们已经成了世界第一。现在市场上天天是光伏、新能源车的消息，增长确定、销售不断超预期，需求旺盛，技术在不断创新，增效减本在市场中进行得如火如荼！

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TCL中环
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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-31 11:09:28

新技术系列报道之一！

市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%， 7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛道虽然是好，但确实涨幅都不小了。其他个股不乏优秀的品种，但由于资金面流出造成了股价下跌，这种情况也需要投资者清醒认识。是与主流板块共舞，还是去挖掘错杀，投资者可根据个人风格做好对策。但我们可以

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亚玛顿

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-28 19:55:56

去你姥姥家，抓牛股！

我再次重申一下，大家不要一看见代码就冲，近期套了就骂，一个股票有人赚钱，有人亏钱，操作方法非常重要！ 7月 24日联泓发布中报，第二季度明显超预期，我们就讲后面机会大，有机会去冲击前高，有的老师当天可能就买了，就开始结果呢？牢记，希望大家遵循自己的操作模式！不会的多学习一下！昨日硅料分会统计的硅料价格持平没有变动，我们认为硅料价格可能已经见顶。回顾本轮硅料价格从27万脉冲到30万元，本质原因为意外减产，7月硅料产出环比减少5%导致的。预计8月硅料产出环比增长13%，后续仍

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联泓新科
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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-28 15:40:21

电驱动系统产业链关注，回调买！

[烟花]市场空间：我们预计2025年电动车销量约为1000万辆，渗透率约为40%。电驱动总成的市场空间有望达1400亿元，电源总成的市场空间有望达300亿元。 ⭐英搏尔核心：（1）电驱总成：2022年主要客户有小鹏/奇瑞/吉利/长安/威马等，分别有望贡献收入0.65/1/3.6/1.1/1亿，总收入大约10.55亿，同比增长383%；（2）电源总成：2022年主要客户有长城/吉利/合众/威马等，分别有望贡献收入2/1.85/0.8/1亿，总收入大约6.05亿，同比增长114%。 ⭐巨一科技核心：

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英搏尔
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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-28 15:37:39

美国储能市场为何爆发

#美国市场现状及发展预测： 1. 今年美国新增装机在15-18GWh左右，预计到2025年年化增速50%以上，保持全球第一大市场地位。 2.预测在ITC退坡预期下，#美国户储今年2GWh明年5GWh，有抢装可能。最大市场为加州、德州、波多黎各。单户配置15-20度电，高于欧洲5度以上。 3.表前占装机90%，收益模式主要为调频和套利。加州多为新能源配储，德州多为独立调频，新能源配储占比正在提高。 4.工商业去年300MWh，今年预计500MWh，增速较低。 #驱动因素与经济性： 1.Q1光伏PP

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阳光电源

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趋势只神

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2022-07-28 15:36:28

一体化组件：需求分层提高一线企业优势，供需松弛后业绩增长确定

需求分层有望加强一线企业竞争优势：以欧美区域为代表的高经济性需求的释放主导了近两年间光伏产业链价格逻辑的变化，这些市场对组件品牌价值有较高的认知度与接受度，因此在海外需求充分释放的过程中，市场也观察到了一线组件企业市场集中度的显著提升。我们认为需求的分层有利于一线企业获取更高价值量的组件订单，从而进一步巩固自身的盈利优势。 🚀上游主材供给瓶颈解除后组件加工盈利有望回升：从历史情况来看，即使是在组件产能常年过剩的情况下，组件加工环节也有一定的稳定盈利空间，而当前电池组件一体化产能相对于下游潜在需

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晶澳科技
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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-27 17:15:32

光伏一体化逻辑再重申：最确定性的行业贝塔+最值得期待的技术变革+性价比突出，逢调整关注

1、一体化组件企业，涉及环节电池/组件+，是光伏制造产业链里综合竞争实力最强的赛道，能最确定享受行业多环节贝塔。行业需求强势，特别是欧洲在能源危机日趋严峻带动下需求持续超预期，预计全年欧洲交流侧装机规模有望达到50-60GW左右，同比增长70%+，2022年一体化组件企业欧洲出货占比超25%-30%。供给端卡脖子的硅料产能逐步释放，支撑行业装机和企业出货加速。2023年行业高景气延续，预计装机规模有望达到350GW左右，同比增速40%。2022年底头部4家一体化企业组件出货份额预计仍在55%-6

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欧洲能源危机带来的投资机会！！！

关注欧洲能源危机：冬天缺气或已难免，明年亦不容乐观，相关板块景气持续！ 1）冬季临近，欧洲天然气紧缺问题难解。欧洲天然气传输系统运营商网络(ENTSOG)预测，随着7月份天然气供应的全面中断，天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。7月20日，欧洲议会发布了《为了安全过冬而节省天然气》协议，规定从2022年8月到2023年3月，欧盟各国自愿减少15%的天然气消费量。同时，在紧急情况下将在天然气供应配给中优先考虑经济和工业设施的关键部门； 2）

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国内大储：无惧调整，再次强CALL

⚡事件：本周国内储能核心标的有一定调整，主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，短期调整即创造“买入”时机。 ➡点评：国内大储下半年增速确定性强，目前是较好的配置节点 ◆看空间：“十四五”，国内大储还有近十倍空间！各省现已发布的十四五新型储能装机规划已达50.8GW，而21年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW，新增装机仅1.87GW。即要想达到目标，未来四年我国的新型储能储能装机CAGR至少要达到86%。规划要求下，我国储能高增速具备高确定性！ ◆看政策：作为

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美国政策更新-《2022 年降低通胀法案》通过参议院

据外媒报道，北京时间8月8日凌晨参议院以 51比50的投票结果通过《2022 年降低通胀法案》(The Inflation Reduction Act of 2022)，该法案预计在8月12日本周五前进行众议院投票，随后有望进入总统拜登签署批准环节。【核心内容】我们对该法案内容进一步细化： 1）二手电动车税收抵免：二手车价格不超过25,000 美元，购车者个人总收入上限75,000美元、户主为 112,500 美元、联合申报人为 150,000 美元，税收抵免为旧车价值的30%、上限4,000

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完美躲过大跌

一.完美回避了大跌只要一进入股市的人，天天就看盘，天天想交易，一天不操作就觉得错过了一个亿，这是我们在股市投资的结果的终极原因：一赚二平七亏。我们许多老师操作没有计划，或者说计划不完美，但又不去完善，有了计划也不执行，如果你按照我们的计划执行，是不是可以完美地回避这个调整的阶段！二.回避大跌，也抓住了机会本来预测点位没有任何意义，对了，错了又能咋样，对我们操作有意义吗？除非你能够严格执行，调整的时候还是有机会，毕竟现在市场上天天都有涨的股票，这也是许多老师不愿意休

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国产化浪潮势不可挡

事件： 👉8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。 👉8月3日，Protocol报道，美国计划禁止中国获取先进芯片设计软件。 1⃣中美科技脱钩是必然，信创是必然要做的。 2⃣我们预计2022年党政信创市场规模同比增长，行业信创市场规模翻倍增长。 3⃣我们预计2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振，根据我们测算，预计总替换规模达到年千万台套。 4⃣未来信创推进将围绕芯片、操作系统和数据库三个维

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光伏设备调整点评

1、我们在5月份深度报告中预判，电池片是本年度最紧环节，因为去年从扩产节奏来看，两头大幅大于中间，硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平，电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW； 2、近期，电池片本年度涨价幅度显著，值得重视：166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%，与210硅片涨价幅度接近，而去年全年电池片涨价幅度仅为13%； 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110GW以上的水平，然而扩产周期较长（电池片厂商存货周转天数均达到1年以上），且新型电池片相较

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短线盘感感悟连续几天我都讲， 7月的2大事件，一是美联社的加息，二是月底的政治局会议。对7月的影响非常明显，落地了就好了。 7月28日我再次给客户讲，我是看调整。我们在昨天的微信文章里面讲得非常清楚，今天早盘我们也是提示得非常清楚，就是要跌，至于宝岛之事，我们相信组织就行，昨天我们就讲了，目前主力资金就是在高增长，高成长，有连续的、高层次政策支持的行业里面，具体就是风、光、储，新能源车（整车、一体化压铸、智能驾驶）主要的看法：第一涨的个股还是叠加交叉概念，制造业为主。军

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小散如何摆脱当韭菜的命运！

转∶A股大多数时候都特别的有效。今年这种操作非常流行！每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的∶ 第一步公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好第二步然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝逻辑清晰、方

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下一个光伏、新能源车的板块实现逆境反转！

芯片、半导体行业目前处的环境与5年以前的光伏、新能源车非常类似，值得重视！我们看一下几年前，有关光伏、新能源车的消息！但是在国家的大力清理、整顿后，现在光伏、新能源车走上了依靠补贴的自主发展的道路，而且在世界处于领先的地位！之前光伏+新能源车也是大规模注资和补贴，然后一堆骗补和套利，之后进入低潮期！但沉寂几年后真正的龙头走出来，现在我们已经成了世界第一。现在市场上天天是光伏、新能源车的消息，增长确定、销售不断超预期，需求旺盛，技术在不断创新，增效减本在市场中进行得如火如荼！

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新技术系列报道之一！

市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%， 7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛道虽然是好，但确实涨幅都不小了。其他个股不乏优秀的品种，但由于资金面流出造成了股价下跌，这种情况也需要投资者清醒认识。是与主流板块共舞，还是去挖掘错杀，投资者可根据个人风格做好对策。但我们可以

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我再次重申一下，大家不要一看见代码就冲，近期套了就骂，一个股票有人赚钱，有人亏钱，操作方法非常重要！ 7月 24日联泓发布中报，第二季度明显超预期，我们就讲后面机会大，有机会去冲击前高，有的老师当天可能就买了，就开始结果呢？牢记，希望大家遵循自己的操作模式！不会的多学习一下！昨日硅料分会统计的硅料价格持平没有变动，我们认为硅料价格可能已经见顶。回顾本轮硅料价格从27万脉冲到30万元，本质原因为意外减产，7月硅料产出环比减少5%导致的。预计8月硅料产出环比增长13%，后续仍

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[烟花]市场空间：我们预计2025年电动车销量约为1000万辆，渗透率约为40%。电驱动总成的市场空间有望达1400亿元，电源总成的市场空间有望达300亿元。 ⭐英搏尔核心：（1）电驱总成：2022年主要客户有小鹏/奇瑞/吉利/长安/威马等，分别有望贡献收入0.65/1/3.6/1.1/1亿，总收入大约10.55亿，同比增长383%；（2）电源总成：2022年主要客户有长城/吉利/合众/威马等，分别有望贡献收入2/1.85/0.8/1亿，总收入大约6.05亿，同比增长114%。 ⭐巨一科技核心：

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#美国市场现状及发展预测： 1. 今年美国新增装机在15-18GWh左右，预计到2025年年化增速50%以上，保持全球第一大市场地位。 2.预测在ITC退坡预期下，#美国户储今年2GWh明年5GWh，有抢装可能。最大市场为加州、德州、波多黎各。单户配置15-20度电，高于欧洲5度以上。 3.表前占装机90%，收益模式主要为调频和套利。加州多为新能源配储，德州多为独立调频，新能源配储占比正在提高。 4.工商业去年300MWh，今年预计500MWh，增速较低。 #驱动因素与经济性： 1.Q1光伏PP

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一体化组件：需求分层提高一线企业优势，供需松弛后业绩增长确定

需求分层有望加强一线企业竞争优势：以欧美区域为代表的高经济性需求的释放主导了近两年间光伏产业链价格逻辑的变化，这些市场对组件品牌价值有较高的认知度与接受度，因此在海外需求充分释放的过程中，市场也观察到了一线组件企业市场集中度的显著提升。我们认为需求的分层有利于一线企业获取更高价值量的组件订单，从而进一步巩固自身的盈利优势。 🚀上游主材供给瓶颈解除后组件加工盈利有望回升：从历史情况来看，即使是在组件产能常年过剩的情况下，组件加工环节也有一定的稳定盈利空间，而当前电池组件一体化产能相对于下游潜在需

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光伏一体化逻辑再重申：最确定性的行业贝塔+最值得期待的技术变革+性价比突出，逢调整关注

1、一体化组件企业，涉及环节电池/组件+，是光伏制造产业链里综合竞争实力最强的赛道，能最确定享受行业多环节贝塔。行业需求强势，特别是欧洲在能源危机日趋严峻带动下需求持续超预期，预计全年欧洲交流侧装机规模有望达到50-60GW左右，同比增长70%+，2022年一体化组件企业欧洲出货占比超25%-30%。供给端卡脖子的硅料产能逐步释放，支撑行业装机和企业出货加速。2023年行业高景气延续，预计装机规模有望达到350GW左右，同比增速40%。2022年底头部4家一体化企业组件出货份额预计仍在55%-6

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2022-08-09 15:14:43

欧洲能源危机带来的投资机会！！！

关注欧洲能源危机：冬天缺气或已难免，明年亦不容乐观，相关板块景气持续！ 1）冬季临近，欧洲天然气紧缺问题难解。欧洲天然气传输系统运营商网络(ENTSOG)预测，随着7月份天然气供应的全面中断，天然气储存量在11月约为65-71%。这可能意味着今年冬天的天然气缺口达20-300亿立方米。7月20日，欧洲议会发布了《为了安全过冬而节省天然气》协议，规定从2022年8月到2023年3月，欧盟各国自愿减少15%的天然气消费量。同时，在紧急情况下将在天然气供应配给中优先考虑经济和工业设施的关键部门； 2）

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阳光电源
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日出东方
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大元泵业

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2022-08-09 08:28:14

国内大储：无惧调整，再次强CALL

⚡事件：本周国内储能核心标的有一定调整，主要原因是市场风格切换造成的短期扰动，板块整体无基本面变化，增速确定性高，短期调整即创造“买入”时机。 ➡点评：国内大储下半年增速确定性强，目前是较好的配置节点 ◆看空间：“十四五”，国内大储还有近十倍空间！各省现已发布的十四五新型储能装机规划已达50.8GW，而21年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW，新增装机仅1.87GW。即要想达到目标，未来四年我国的新型储能储能装机CAGR至少要达到86%。规划要求下，我国储能高增速具备高确定性！ ◆看政策：作为

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科信技术
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盛弘股份

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2022-08-09 08:25:26

美国政策更新-《2022 年降低通胀法案》通过参议院

据外媒报道，北京时间8月8日凌晨参议院以 51比50的投票结果通过《2022 年降低通胀法案》(The Inflation Reduction Act of 2022)，该法案预计在8月12日本周五前进行众议院投票，随后有望进入总统拜登签署批准环节。【核心内容】我们对该法案内容进一步细化： 1）二手电动车税收抵免：二手车价格不超过25,000 美元，购车者个人总收入上限75,000美元、户主为 112,500 美元、联合申报人为 150,000 美元，税收抵免为旧车价值的30%、上限4,000

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中矿资源
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多氟多

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2022-08-04 08:53:32

完美躲过大跌

一.完美回避了大跌只要一进入股市的人，天天就看盘，天天想交易，一天不操作就觉得错过了一个亿，这是我们在股市投资的结果的终极原因：一赚二平七亏。我们许多老师操作没有计划，或者说计划不完美，但又不去完善，有了计划也不执行，如果你按照我们的计划执行，是不是可以完美地回避这个调整的阶段！二.回避大跌，也抓住了机会本来预测点位没有任何意义，对了，错了又能咋样，对我们操作有意义吗？除非你能够严格执行，调整的时候还是有机会，毕竟现在市场上天天都有涨的股票，这也是许多老师不愿意休

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中芯国际
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天岳先进
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2022-08-04 08:48:29

国产化浪潮势不可挡

事件： 👉8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。 👉8月3日，Protocol报道，美国计划禁止中国获取先进芯片设计软件。 1⃣中美科技脱钩是必然，信创是必然要做的。 2⃣我们预计2022年党政信创市场规模同比增长，行业信创市场规模翻倍增长。 3⃣我们预计2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振，根据我们测算，预计总替换规模达到年千万台套。 4⃣未来信创推进将围绕芯片、操作系统和数据库三个维

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神州数码
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龙芯中科

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2022-08-04 08:47:12

光伏设备调整点评

1、我们在5月份深度报告中预判，电池片是本年度最紧环节，因为去年从扩产节奏来看，两头大幅大于中间，硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平，电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW； 2、近期，电池片本年度涨价幅度显著，值得重视：166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%，与210硅片涨价幅度接近，而去年全年电池片涨价幅度仅为13%； 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110GW以上的水平，然而扩产周期较长（电池片厂商存货周转天数均达到1年以上），且新型电池片相较

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海目星

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2022-08-03 07:41:01

12天涨了210倍的牛股！

短线盘感感悟连续几天我都讲， 7月的2大事件，一是美联社的加息，二是月底的政治局会议。对7月的影响非常明显，落地了就好了。 7月28日我再次给客户讲，我是看调整。我们在昨天的微信文章里面讲得非常清楚，今天早盘我们也是提示得非常清楚，就是要跌，至于宝岛之事，我们相信组织就行，昨天我们就讲了，目前主力资金就是在高增长，高成长，有连续的、高层次政策支持的行业里面，具体就是风、光、储，新能源车（整车、一体化压铸、智能驾驶）主要的看法：第一涨的个股还是叠加交叉概念，制造业为主。军

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尚乘数科
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金麒麟

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2022-08-02 07:01:41

小散如何摆脱当韭菜的命运！

转∶A股大多数时候都特别的有效。今年这种操作非常流行！每天深夜，当官二代周劼们还在朋友圈炫富的时候，小镇做题家出身的二级狗们已经埋头研究牛股好久了。所谓A股特别有效，就是牛股一把涨到头。很少有倒车接人的机会，你只能他疾驰时跳上车。牛股不回头，另一个主要原因是陆家嘴这帮机构击鼓传花太快。没等我听清鼓声，就传过去了。剧本一般是这样的∶ 第一步公私募的买方发掘一个可以讲故事的底部票，自己先买好，周围朋友圈再买好第二步然后叫来卖方研究员，说兄弟给你挖掘了一个翻倍牛票。卖方一看如获至宝逻辑清晰、方

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京城股份
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全柴动力

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2022-08-01 08:21:44

下一个光伏、新能源车的板块实现逆境反转！

芯片、半导体行业目前处的环境与5年以前的光伏、新能源车非常类似，值得重视！我们看一下几年前，有关光伏、新能源车的消息！但是在国家的大力清理、整顿后，现在光伏、新能源车走上了依靠补贴的自主发展的道路，而且在世界处于领先的地位！之前光伏+新能源车也是大规模注资和补贴，然后一堆骗补和套利，之后进入低潮期！但沉寂几年后真正的龙头走出来，现在我们已经成了世界第一。现在市场上天天是光伏、新能源车的消息，增长确定、销售不断超预期，需求旺盛，技术在不断创新，增效减本在市场中进行得如火如荼！

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中芯国际
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2022-07-31 11:09:28

新技术系列报道之一！

市场从今年4月27日开始连续反弹后，从7月开始调整，上证指数调整4.28%，深证成指调整4.88%，创业板指调整4.88%， 7月行情结束，显然操作难度大于5、6月，结构性分化愈加严重。政策+业绩叠加的新能源赛道依旧是资金最青睐的板块，而其他无论是消费、基建还是金融都轮番出现了不同幅度的调整。新能源赛道虽然是好，但确实涨幅都不小了。其他个股不乏优秀的品种，但由于资金面流出造成了股价下跌，这种情况也需要投资者清醒认识。是与主流板块共舞，还是去挖掘错杀，投资者可根据个人风格做好对策。但我们可以

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2022-07-28 19:55:56

去你姥姥家，抓牛股！

我再次重申一下，大家不要一看见代码就冲，近期套了就骂，一个股票有人赚钱，有人亏钱，操作方法非常重要！ 7月 24日联泓发布中报，第二季度明显超预期，我们就讲后面机会大，有机会去冲击前高，有的老师当天可能就买了，就开始结果呢？牢记，希望大家遵循自己的操作模式！不会的多学习一下！昨日硅料分会统计的硅料价格持平没有变动，我们认为硅料价格可能已经见顶。回顾本轮硅料价格从27万脉冲到30万元，本质原因为意外减产，7月硅料产出环比减少5%导致的。预计8月硅料产出环比增长13%，后续仍

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联泓新科
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2022-07-28 15:40:21

电驱动系统产业链关注，回调买！

[烟花]市场空间：我们预计2025年电动车销量约为1000万辆，渗透率约为40%。电驱动总成的市场空间有望达1400亿元，电源总成的市场空间有望达300亿元。 ⭐英搏尔核心：（1）电驱总成：2022年主要客户有小鹏/奇瑞/吉利/长安/威马等，分别有望贡献收入0.65/1/3.6/1.1/1亿，总收入大约10.55亿，同比增长383%；（2）电源总成：2022年主要客户有长城/吉利/合众/威马等，分别有望贡献收入2/1.85/0.8/1亿，总收入大约6.05亿，同比增长114%。 ⭐巨一科技核心：

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2022-07-28 15:37:39

美国储能市场为何爆发

#美国市场现状及发展预测： 1. 今年美国新增装机在15-18GWh左右，预计到2025年年化增速50%以上，保持全球第一大市场地位。 2.预测在ITC退坡预期下，#美国户储今年2GWh明年5GWh，有抢装可能。最大市场为加州、德州、波多黎各。单户配置15-20度电，高于欧洲5度以上。 3.表前占装机90%，收益模式主要为调频和套利。加州多为新能源配储，德州多为独立调频，新能源配储占比正在提高。 4.工商业去年300MWh，今年预计500MWh，增速较低。 #驱动因素与经济性： 1.Q1光伏PP

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阳光电源

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2022-07-28 15:36:28

一体化组件：需求分层提高一线企业优势，供需松弛后业绩增长确定

需求分层有望加强一线企业竞争优势：以欧美区域为代表的高经济性需求的释放主导了近两年间光伏产业链价格逻辑的变化，这些市场对组件品牌价值有较高的认知度与接受度，因此在海外需求充分释放的过程中，市场也观察到了一线组件企业市场集中度的显著提升。我们认为需求的分层有利于一线企业获取更高价值量的组件订单，从而进一步巩固自身的盈利优势。 🚀上游主材供给瓶颈解除后组件加工盈利有望回升：从历史情况来看，即使是在组件产能常年过剩的情况下，组件加工环节也有一定的稳定盈利空间，而当前电池组件一体化产能相对于下游潜在需

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2022-07-27 17:15:32

光伏一体化逻辑再重申：最确定性的行业贝塔+最值得期待的技术变革+性价比突出，逢调整关注

1、一体化组件企业，涉及环节电池/组件+，是光伏制造产业链里综合竞争实力最强的赛道，能最确定享受行业多环节贝塔。行业需求强势，特别是欧洲在能源危机日趋严峻带动下需求持续超预期，预计全年欧洲交流侧装机规模有望达到50-60GW左右，同比增长70%+，2022年一体化组件企业欧洲出货占比超25%-30%。供给端卡脖子的硅料产能逐步释放，支撑行业装机和企业出货加速。2023年行业高景气延续，预计装机规模有望达到350GW左右，同比增速40%。2022年底头部4家一体化企业组件出货份额预计仍在55%-6

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