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用通俗易懂的大白话讲生活中的投资逻辑！

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-27 17:13:52

减速器板块大涨速评

大家好，今天绿的谐波（+10%）、中大力德（+10%）、双环传动（+8%）、汉宇集团（+7%）、国茂股份（+5%）、秦川机床（+4%）齐涨，事实上，从我们发布《工业减速器：千亿赛道，星火燎原》以来，自7月份A股工业减速器板块整体上涨50%-60%，为7月份最强势的板块主线之一。我们观点如下： 🌸高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。2021年我国整体减速机市场1,258亿元，我们预计未来五年复合增长率在4-5%，中低端减速器步入成熟期，高端类产品持续发力。【我们认为短期来看，尽管7月

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绿的谐波
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双环传动

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-27 17:12:28

全面看多汽车板块！

—————————— 7/18-7/24第三周整体40.9万辆，同环比分别+14%/+12%。 1）新能源汽车10.5万辆，同比+122%，环比+11%，渗透率25.54%。BEV/PHEV分别8.0/2.4万辆。 2）传统油车30.5万辆，同环比分别-2%/+12% 【地方补贴退出+部分城市疫情反复+淡季】等多重扰动因素影响逐步减少，根据前24天交强险数据推算，预计7月交强险170万辆/同比+9%（依然好于我们之前预测165万辆/同比+6%）。8月预计交强险同比增速有望提速至+15%附近，9月

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伯特利
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长安汽车
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中鼎股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-24 08:52:46

广东鸿图为什么这么牛！

这四大特点是根本：铝压铸龙头，全产业链布局、聚焦主业、加速转型！当然报告不是今天才出的！深耕压铸件20余年，铝压铸+内外饰双轮驱深耕压铸件20余年，2022年拓展至超大型一体化压铸领域。公司成立于2000年12月，主要从事汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类和机电类精密铝合金压铸件的生产与销售，2016年控股广东宝龙汽车（2022年4月出售），切入专用车整车制造领域，2017年完成对宁波四维尔100%股权的收购，拓展至内外饰业务。2022年首个国产6800T底盘一体化结构件下线，拓展至超大

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广东鸿图

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-24 08:32:46

联泓新科：EVA受益光伏需求爆发，股价往78.6的新高去，记住！

　联泓新科7月22日晚间发布2022年半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入39.38亿元，同比增长2.93%，归属于上市公司股东的净利润约4.57亿元，基本每股收益0.34元。　　报告期内，一季度因公司实施募投项目EVA管式尾技术升级扩能改造，同步进行碳酸酯装置、超高分子量聚乙烯装置与公用工程系统连接施工和检修，受EVA等装置停车的影响，归属于上市公司股东净利润同比下降约1.63亿元；二季度，受益于下游光伏行业需求旺盛，公司EVA管式尾技术升级扩能改造项目顺利完成并达到预期效果，EVA光伏胶

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联泓新科

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4.31
趋势只神

中线波段的散户

2022-07-23 20:01:53

震惊！2只龙头在手！

做短线的人，市场变化，也在变化。一些思想我们可以借鉴。 1.一个股票买了下跌，敢不敢加仓?决定了你买的票和位置，是不是自己认可。 (当然，一定有最终止损位。但我们既然不能买到最低点，意味着经常会买了在调一调，这时候扛着也好，加仓也好，体现了你对股票的认可程度和安全度) 2.短线都要考虑波段，价值，更何况我们做波段的人呢。单纯的投机过时了，单纯的技术指标操作也过时了。现在是不敢讲了，我们讲趋势投资，价值投资，买卖有左、右侧交易，但我们小散就不要去搞什么左侧交易了，一是我们不知道什么时

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祥鑫科技
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广东鸿图
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大连重工
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东方电缆

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-23 19:49:11

东方电缆：中标19.2亿海缆项目，持续关注。

7月21日，东方电缆发布公告共中标三大海缆项目，合计金额达19.2亿元：1）三峡阳江青州六330KV海缆及敷设施工（标段2），中标金额达13.8亿元；2）国电象山1#海上风电场（二期）集电+送出海缆及敷设，中标金额达4.9亿元；3）中海油蓬莱19-3油田5/10和渤中19-6凝析气田一期海缆，中标金额达0.5亿元。 🌟点评： 1）阳江青州六项目：东缆中标产品为两回330kV海缆及三回路敷设施工。阳江青州六规模达1GW，离岸距离52KM，规划采用3回330KV送出海缆，66KV集电海缆。目前剩余

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东方电缆

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-23 19:47:55

长安汽车：深蓝SL03上市在即品牌力加速向上。

长安深蓝SL03将于7月25日上市，同时公布正式售价（预售区间为17.98-23.18万元）。 🚘定位中高端智能，助力品牌向上：深蓝SL03是全新EPA1纯电平台打造的首款产品，定位B级轿跑，提供纯电版、增程版和氢电版三种动力车型。新车已于6月25日开启预售，预售区间为17.98-23.18万元。新车瞄准主流市场，性价比高，致力于打造20万元爆款单品，上市后将助力品牌向上，伴随疫情等边际影响减弱，有望带动自主月销中枢持续突破。 🚘新一轮产品周期+电动智能拐点：强势产品周期来袭，深蓝SL

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长安汽车

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-22 09:07:39

中控技术：智能制造高景气，剑指百亿营收、千亿市值！近期里程碑发布会！

类似智能汽车的景气赛道是智能制造——千亿以上需求空间，国产化加速渗透。流程工业自动化和智能化升级，中长期市场空间千亿以上（工业软件350亿、控制系统250亿、生产仪表800亿），国产化和本土化服务优势加持下，中控份额持续提升，百亿营收、千亿市值可以期待。跨行业加速布局，非化工石化领域重要进展密集披露：造纸行业产业升级、天味食品智慧工厂、空气储能电站、环保公司整体解决方案、菲尼克斯战略合作等。同时大客户占比提升，软件比重显著上升，目前大订单50%-80%是软件的增加预计Q2收入利润同比双30%

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中控技术

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-18 08:51:51

储能最新的交流

1、储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。 2、去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德业、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注，最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域，相关企业短期都表现出极强的估值张性。 3、而今年，欧洲户用储能市场迎来爆发，光储一体模式得以落地，确实有比较好的基本面基础

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派能科技
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祥鑫科技
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泰嘉股份
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东方日升

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-18 08:43:44

拓普集团轻量化发展战略

轻量化是必然的发展趋势 1.什么是轻量化在汽车整体品质、性能、造价不变或者更优的前提下，通过从材料、工艺、结构上的重新设计，减少整车重量。 2.为什么要轻量化 1）节能减排。整车质量每减少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我国2020和2025年油耗目标值为每百公里5L和4L。2019年实际值为5.7L，政策要求下需要主机厂加速轻量化布局。 2）提高新能源车续航。整车质量每降低100kg，续航提升25km. 乘用车分总成质量分布：车身25%、动力总成25%、底盘23%、内饰12%、封

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拓普集团

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-18 08:42:19

中伟股份｜深度更新2：轻舟已过万重山

🌼股价复盘阶段1：20-21年，凭借技术+产能+客户优势，成为三元前驱体行业市占率第一的企业，业绩和股价均高增长。 1）技术：自研非标设备占比25%+，21年高镍出货占比接近50%； 2）产能：公司21年底产能达20万吨，23年规划产能达50万吨； 3）客户：跟随特斯拉、宁德时代等核心客户实现放量。阶段2：21Q4-22Q1，受液碱涨价、镍价飞涨、价差缩小等影响，公司盈利能力下滑，体现出核心问题——对比资源端向下游布局企业，公司成本管控能力较弱。 🌼当前投资机会来自“一体化“产能释放+

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中伟股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-15 08:53:16

汽车零部件！

1、比亚迪，22年上半年实现净利润28-36亿，其中扣非净利润25-33亿，一季度扣非净利润是9.08亿，二季度扣非净利润为20-28亿，中值大约是24亿。比亚迪二季度一共销售了35.5万辆车，单车利润在7000-8000元，在上游碳酸锂价格高企的情况，比亚迪能够实现这个利润还是很不容易的。市场目前预期比亚迪三季度销量在45万辆左右，四季度销量在55万辆，三季度单车利润有望达到1万元，四季度单车利润有望达到1.2万元，全年净利润预计在130-150亿。展望未来几年，比亚迪的销量预计在400-

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长安汽车
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朗特智能

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-12 09:02:50

汽车连接器！

-高压连接器：具备载流、温升、端子设计等技术壁垒。国产厂商产品比肩海外，21年国产化率约为25%且后续仍有明显空间，【中航光电】、【瑞可达】、【永贵电器】等优秀国内厂商份额提升空间大； --高速连接器：技术壁垒更高，目前国内厂商技术落后于国际大厂2年，份额集中在罗森博格等海外厂商，国内【电联技术】布局较早，【瑞可达】等此前在通信领域有技术积累的厂商同样具备优势。专家介绍： 1、低压/低速连接器：主要用在ECU、传感器等位置，低压指电流几A、电压60V以下。连接器主要由塑胶件、端子（信号、电源）

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中航光电
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瑞可达

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-12 09:00:38

低估龙头迎股价催化，持续重点关注！

[礼物]近期股价边际催化：1）国产芯片导入，短期芯片紧缺情况稍有缓解（但仍偏紧），下半年户用逆变器、户储出货提速；2）Q2业绩确定性增强，预计Q2业绩5.5亿左右，其中逆变器出货15GW+，贡献业绩4.5亿，储能0.4~0.6亿，EPC 0.4~0.5亿，发电业务0.5亿，其他亏损0.5~0.6亿；3）随着市场对23年光伏及储能高增长预期的形成，逆变器由于价格稳定、格局清晰、储能业务占比高，率先启动估值切换行情。预计2022年净利润29~31亿，拆分如下：1）逆变器出货70GW，贡献21亿净利

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阳光电源

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-12 08:59:53

设备龙头再超预期

★★北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，同比增长130%-160%。半导体设备6月招标：国产化率提升、国产品类继续扩张，估值历史底部黄金机会积塔招标设备共计52台，其中刻蚀7台，沉积4台，清洗+去胶20台，离子注入9台，量测1台，封装11台；华虹无锡招标设备共计12台，其中刻蚀1台，沉积1台，清洗2台，CMP 1台，扩散1台，封测设备6台。中国厂商合计中标45台，其中中微公司中标刻蚀设备8台，上海精测中标量测设备1台，屹唐半导体中标去胶机2台，稷以科技中标12台等离子去胶

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北方华创

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减速器板块大涨速评

大家好，今天绿的谐波（+10%）、中大力德（+10%）、双环传动（+8%）、汉宇集团（+7%）、国茂股份（+5%）、秦川机床（+4%）齐涨，事实上，从我们发布《工业减速器：千亿赛道，星火燎原》以来，自7月份A股工业减速器板块整体上涨50%-60%，为7月份最强势的板块主线之一。我们观点如下： 🌸高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。2021年我国整体减速机市场1,258亿元，我们预计未来五年复合增长率在4-5%，中低端减速器步入成熟期，高端类产品持续发力。【我们认为短期来看，尽管7月

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全面看多汽车板块！

—————————— 7/18-7/24第三周整体40.9万辆，同环比分别+14%/+12%。 1）新能源汽车10.5万辆，同比+122%，环比+11%，渗透率25.54%。BEV/PHEV分别8.0/2.4万辆。 2）传统油车30.5万辆，同环比分别-2%/+12% 【地方补贴退出+部分城市疫情反复+淡季】等多重扰动因素影响逐步减少，根据前24天交强险数据推算，预计7月交强险170万辆/同比+9%（依然好于我们之前预测165万辆/同比+6%）。8月预计交强险同比增速有望提速至+15%附近，9月

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广东鸿图为什么这么牛！

这四大特点是根本：铝压铸龙头，全产业链布局、聚焦主业、加速转型！当然报告不是今天才出的！深耕压铸件20余年，铝压铸+内外饰双轮驱深耕压铸件20余年，2022年拓展至超大型一体化压铸领域。公司成立于2000年12月，主要从事汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类和机电类精密铝合金压铸件的生产与销售，2016年控股广东宝龙汽车（2022年4月出售），切入专用车整车制造领域，2017年完成对宁波四维尔100%股权的收购，拓展至内外饰业务。2022年首个国产6800T底盘一体化结构件下线，拓展至超大

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联泓新科：EVA受益光伏需求爆发，股价往78.6的新高去，记住！

　联泓新科7月22日晚间发布2022年半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入39.38亿元，同比增长2.93%，归属于上市公司股东的净利润约4.57亿元，基本每股收益0.34元。　　报告期内，一季度因公司实施募投项目EVA管式尾技术升级扩能改造，同步进行碳酸酯装置、超高分子量聚乙烯装置与公用工程系统连接施工和检修，受EVA等装置停车的影响，归属于上市公司股东净利润同比下降约1.63亿元；二季度，受益于下游光伏行业需求旺盛，公司EVA管式尾技术升级扩能改造项目顺利完成并达到预期效果，EVA光伏胶

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震惊！2只龙头在手！

做短线的人，市场变化，也在变化。一些思想我们可以借鉴。 1.一个股票买了下跌，敢不敢加仓?决定了你买的票和位置，是不是自己认可。 (当然，一定有最终止损位。但我们既然不能买到最低点，意味着经常会买了在调一调，这时候扛着也好，加仓也好，体现了你对股票的认可程度和安全度) 2.短线都要考虑波段，价值，更何况我们做波段的人呢。单纯的投机过时了，单纯的技术指标操作也过时了。现在是不敢讲了，我们讲趋势投资，价值投资，买卖有左、右侧交易，但我们小散就不要去搞什么左侧交易了，一是我们不知道什么时

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东方电缆：中标19.2亿海缆项目，持续关注。

7月21日，东方电缆发布公告共中标三大海缆项目，合计金额达19.2亿元：1）三峡阳江青州六330KV海缆及敷设施工（标段2），中标金额达13.8亿元；2）国电象山1#海上风电场（二期）集电+送出海缆及敷设，中标金额达4.9亿元；3）中海油蓬莱19-3油田5/10和渤中19-6凝析气田一期海缆，中标金额达0.5亿元。 🌟点评： 1）阳江青州六项目：东缆中标产品为两回330kV海缆及三回路敷设施工。阳江青州六规模达1GW，离岸距离52KM，规划采用3回330KV送出海缆，66KV集电海缆。目前剩余

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东方电缆

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长安汽车：深蓝SL03上市在即品牌力加速向上。

长安深蓝SL03将于7月25日上市，同时公布正式售价（预售区间为17.98-23.18万元）。 🚘定位中高端智能，助力品牌向上：深蓝SL03是全新EPA1纯电平台打造的首款产品，定位B级轿跑，提供纯电版、增程版和氢电版三种动力车型。新车已于6月25日开启预售，预售区间为17.98-23.18万元。新车瞄准主流市场，性价比高，致力于打造20万元爆款单品，上市后将助力品牌向上，伴随疫情等边际影响减弱，有望带动自主月销中枢持续突破。 🚘新一轮产品周期+电动智能拐点：强势产品周期来袭，深蓝SL

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中控技术：智能制造高景气，剑指百亿营收、千亿市值！近期里程碑发布会！

类似智能汽车的景气赛道是智能制造——千亿以上需求空间，国产化加速渗透。流程工业自动化和智能化升级，中长期市场空间千亿以上（工业软件350亿、控制系统250亿、生产仪表800亿），国产化和本土化服务优势加持下，中控份额持续提升，百亿营收、千亿市值可以期待。跨行业加速布局，非化工石化领域重要进展密集披露：造纸行业产业升级、天味食品智慧工厂、空气储能电站、环保公司整体解决方案、菲尼克斯战略合作等。同时大客户占比提升，软件比重显著上升，目前大订单50%-80%是软件的增加预计Q2收入利润同比双30%

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储能最新的交流

1、储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。 2、去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德业、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注，最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域，相关企业短期都表现出极强的估值张性。 3、而今年，欧洲户用储能市场迎来爆发，光储一体模式得以落地，确实有比较好的基本面基础

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拓普集团轻量化发展战略

轻量化是必然的发展趋势 1.什么是轻量化在汽车整体品质、性能、造价不变或者更优的前提下，通过从材料、工艺、结构上的重新设计，减少整车重量。 2.为什么要轻量化 1）节能减排。整车质量每减少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我国2020和2025年油耗目标值为每百公里5L和4L。2019年实际值为5.7L，政策要求下需要主机厂加速轻量化布局。 2）提高新能源车续航。整车质量每降低100kg，续航提升25km. 乘用车分总成质量分布：车身25%、动力总成25%、底盘23%、内饰12%、封

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中伟股份｜深度更新2：轻舟已过万重山

🌼股价复盘阶段1：20-21年，凭借技术+产能+客户优势，成为三元前驱体行业市占率第一的企业，业绩和股价均高增长。 1）技术：自研非标设备占比25%+，21年高镍出货占比接近50%； 2）产能：公司21年底产能达20万吨，23年规划产能达50万吨； 3）客户：跟随特斯拉、宁德时代等核心客户实现放量。阶段2：21Q4-22Q1，受液碱涨价、镍价飞涨、价差缩小等影响，公司盈利能力下滑，体现出核心问题——对比资源端向下游布局企业，公司成本管控能力较弱。 🌼当前投资机会来自“一体化“产能释放+

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汽车零部件！

1、比亚迪，22年上半年实现净利润28-36亿，其中扣非净利润25-33亿，一季度扣非净利润是9.08亿，二季度扣非净利润为20-28亿，中值大约是24亿。比亚迪二季度一共销售了35.5万辆车，单车利润在7000-8000元，在上游碳酸锂价格高企的情况，比亚迪能够实现这个利润还是很不容易的。市场目前预期比亚迪三季度销量在45万辆左右，四季度销量在55万辆，三季度单车利润有望达到1万元，四季度单车利润有望达到1.2万元，全年净利润预计在130-150亿。展望未来几年，比亚迪的销量预计在400-

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汽车连接器！

-高压连接器：具备载流、温升、端子设计等技术壁垒。国产厂商产品比肩海外，21年国产化率约为25%且后续仍有明显空间，【中航光电】、【瑞可达】、【永贵电器】等优秀国内厂商份额提升空间大； --高速连接器：技术壁垒更高，目前国内厂商技术落后于国际大厂2年，份额集中在罗森博格等海外厂商，国内【电联技术】布局较早，【瑞可达】等此前在通信领域有技术积累的厂商同样具备优势。专家介绍： 1、低压/低速连接器：主要用在ECU、传感器等位置，低压指电流几A、电压60V以下。连接器主要由塑胶件、端子（信号、电源）

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低估龙头迎股价催化，持续重点关注！

[礼物]近期股价边际催化：1）国产芯片导入，短期芯片紧缺情况稍有缓解（但仍偏紧），下半年户用逆变器、户储出货提速；2）Q2业绩确定性增强，预计Q2业绩5.5亿左右，其中逆变器出货15GW+，贡献业绩4.5亿，储能0.4~0.6亿，EPC 0.4~0.5亿，发电业务0.5亿，其他亏损0.5~0.6亿；3）随着市场对23年光伏及储能高增长预期的形成，逆变器由于价格稳定、格局清晰、储能业务占比高，率先启动估值切换行情。预计2022年净利润29~31亿，拆分如下：1）逆变器出货70GW，贡献21亿净利

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设备龙头再超预期

★★北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，同比增长130%-160%。半导体设备6月招标：国产化率提升、国产品类继续扩张，估值历史底部黄金机会积塔招标设备共计52台，其中刻蚀7台，沉积4台，清洗+去胶20台，离子注入9台，量测1台，封装11台；华虹无锡招标设备共计12台，其中刻蚀1台，沉积1台，清洗2台，CMP 1台，扩散1台，封测设备6台。中国厂商合计中标45台，其中中微公司中标刻蚀设备8台，上海精测中标量测设备1台，屹唐半导体中标去胶机2台，稷以科技中标12台等离子去胶

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北方华创

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-27 17:13:52

减速器板块大涨速评

大家好，今天绿的谐波（+10%）、中大力德（+10%）、双环传动（+8%）、汉宇集团（+7%）、国茂股份（+5%）、秦川机床（+4%）齐涨，事实上，从我们发布《工业减速器：千亿赛道，星火燎原》以来，自7月份A股工业减速器板块整体上涨50%-60%，为7月份最强势的板块主线之一。我们观点如下： 🌸高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。2021年我国整体减速机市场1,258亿元，我们预计未来五年复合增长率在4-5%，中低端减速器步入成熟期，高端类产品持续发力。【我们认为短期来看，尽管7月

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绿的谐波
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双环传动

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-27 17:12:28

全面看多汽车板块！

—————————— 7/18-7/24第三周整体40.9万辆，同环比分别+14%/+12%。 1）新能源汽车10.5万辆，同比+122%，环比+11%，渗透率25.54%。BEV/PHEV分别8.0/2.4万辆。 2）传统油车30.5万辆，同环比分别-2%/+12% 【地方补贴退出+部分城市疫情反复+淡季】等多重扰动因素影响逐步减少，根据前24天交强险数据推算，预计7月交强险170万辆/同比+9%（依然好于我们之前预测165万辆/同比+6%）。8月预计交强险同比增速有望提速至+15%附近，9月

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伯特利
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长安汽车
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中鼎股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-24 08:52:46

广东鸿图为什么这么牛！

这四大特点是根本：铝压铸龙头，全产业链布局、聚焦主业、加速转型！当然报告不是今天才出的！深耕压铸件20余年，铝压铸+内外饰双轮驱深耕压铸件20余年，2022年拓展至超大型一体化压铸领域。公司成立于2000年12月，主要从事汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类和机电类精密铝合金压铸件的生产与销售，2016年控股广东宝龙汽车（2022年4月出售），切入专用车整车制造领域，2017年完成对宁波四维尔100%股权的收购，拓展至内外饰业务。2022年首个国产6800T底盘一体化结构件下线，拓展至超大

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广东鸿图

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-24 08:32:46

联泓新科：EVA受益光伏需求爆发，股价往78.6的新高去，记住！

　联泓新科7月22日晚间发布2022年半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入39.38亿元，同比增长2.93%，归属于上市公司股东的净利润约4.57亿元，基本每股收益0.34元。　　报告期内，一季度因公司实施募投项目EVA管式尾技术升级扩能改造，同步进行碳酸酯装置、超高分子量聚乙烯装置与公用工程系统连接施工和检修，受EVA等装置停车的影响，归属于上市公司股东净利润同比下降约1.63亿元；二季度，受益于下游光伏行业需求旺盛，公司EVA管式尾技术升级扩能改造项目顺利完成并达到预期效果，EVA光伏胶

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联泓新科

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-23 20:01:53

震惊！2只龙头在手！

做短线的人，市场变化，也在变化。一些思想我们可以借鉴。 1.一个股票买了下跌，敢不敢加仓?决定了你买的票和位置，是不是自己认可。 (当然，一定有最终止损位。但我们既然不能买到最低点，意味着经常会买了在调一调，这时候扛着也好，加仓也好，体现了你对股票的认可程度和安全度) 2.短线都要考虑波段，价值，更何况我们做波段的人呢。单纯的投机过时了，单纯的技术指标操作也过时了。现在是不敢讲了，我们讲趋势投资，价值投资，买卖有左、右侧交易，但我们小散就不要去搞什么左侧交易了，一是我们不知道什么时

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祥鑫科技
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广东鸿图
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大连重工
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东方电缆

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-23 19:49:11

东方电缆：中标19.2亿海缆项目，持续关注。

7月21日，东方电缆发布公告共中标三大海缆项目，合计金额达19.2亿元：1）三峡阳江青州六330KV海缆及敷设施工（标段2），中标金额达13.8亿元；2）国电象山1#海上风电场（二期）集电+送出海缆及敷设，中标金额达4.9亿元；3）中海油蓬莱19-3油田5/10和渤中19-6凝析气田一期海缆，中标金额达0.5亿元。 🌟点评： 1）阳江青州六项目：东缆中标产品为两回330kV海缆及三回路敷设施工。阳江青州六规模达1GW，离岸距离52KM，规划采用3回330KV送出海缆，66KV集电海缆。目前剩余

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东方电缆

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-23 19:47:55

长安汽车：深蓝SL03上市在即品牌力加速向上。

长安深蓝SL03将于7月25日上市，同时公布正式售价（预售区间为17.98-23.18万元）。 🚘定位中高端智能，助力品牌向上：深蓝SL03是全新EPA1纯电平台打造的首款产品，定位B级轿跑，提供纯电版、增程版和氢电版三种动力车型。新车已于6月25日开启预售，预售区间为17.98-23.18万元。新车瞄准主流市场，性价比高，致力于打造20万元爆款单品，上市后将助力品牌向上，伴随疫情等边际影响减弱，有望带动自主月销中枢持续突破。 🚘新一轮产品周期+电动智能拐点：强势产品周期来袭，深蓝SL

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长安汽车

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趋势只神

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2022-07-22 09:07:39

中控技术：智能制造高景气，剑指百亿营收、千亿市值！近期里程碑发布会！

类似智能汽车的景气赛道是智能制造——千亿以上需求空间，国产化加速渗透。流程工业自动化和智能化升级，中长期市场空间千亿以上（工业软件350亿、控制系统250亿、生产仪表800亿），国产化和本土化服务优势加持下，中控份额持续提升，百亿营收、千亿市值可以期待。跨行业加速布局，非化工石化领域重要进展密集披露：造纸行业产业升级、天味食品智慧工厂、空气储能电站、环保公司整体解决方案、菲尼克斯战略合作等。同时大客户占比提升，软件比重显著上升，目前大订单50%-80%是软件的增加预计Q2收入利润同比双30%

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中控技术

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-18 08:51:51

储能最新的交流

1、储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。 2、去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德业、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注，最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域，相关企业短期都表现出极强的估值张性。 3、而今年，欧洲户用储能市场迎来爆发，光储一体模式得以落地，确实有比较好的基本面基础

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派能科技
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泰嘉股份
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东方日升

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趋势只神

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2022-07-18 08:43:44

拓普集团轻量化发展战略

轻量化是必然的发展趋势 1.什么是轻量化在汽车整体品质、性能、造价不变或者更优的前提下，通过从材料、工艺、结构上的重新设计，减少整车重量。 2.为什么要轻量化 1）节能减排。整车质量每减少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我国2020和2025年油耗目标值为每百公里5L和4L。2019年实际值为5.7L，政策要求下需要主机厂加速轻量化布局。 2）提高新能源车续航。整车质量每降低100kg，续航提升25km. 乘用车分总成质量分布：车身25%、动力总成25%、底盘23%、内饰12%、封

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拓普集团

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趋势只神

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2022-07-18 08:42:19

中伟股份｜深度更新2：轻舟已过万重山

🌼股价复盘阶段1：20-21年，凭借技术+产能+客户优势，成为三元前驱体行业市占率第一的企业，业绩和股价均高增长。 1）技术：自研非标设备占比25%+，21年高镍出货占比接近50%； 2）产能：公司21年底产能达20万吨，23年规划产能达50万吨； 3）客户：跟随特斯拉、宁德时代等核心客户实现放量。阶段2：21Q4-22Q1，受液碱涨价、镍价飞涨、价差缩小等影响，公司盈利能力下滑，体现出核心问题——对比资源端向下游布局企业，公司成本管控能力较弱。 🌼当前投资机会来自“一体化“产能释放+

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中伟股份

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-15 08:53:16

汽车零部件！

1、比亚迪，22年上半年实现净利润28-36亿，其中扣非净利润25-33亿，一季度扣非净利润是9.08亿，二季度扣非净利润为20-28亿，中值大约是24亿。比亚迪二季度一共销售了35.5万辆车，单车利润在7000-8000元，在上游碳酸锂价格高企的情况，比亚迪能够实现这个利润还是很不容易的。市场目前预期比亚迪三季度销量在45万辆左右，四季度销量在55万辆，三季度单车利润有望达到1万元，四季度单车利润有望达到1.2万元，全年净利润预计在130-150亿。展望未来几年，比亚迪的销量预计在400-

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长安汽车
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朗特智能

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趋势只神

中线波段的散户

2022-07-12 09:02:50

汽车连接器！

-高压连接器：具备载流、温升、端子设计等技术壁垒。国产厂商产品比肩海外，21年国产化率约为25%且后续仍有明显空间，【中航光电】、【瑞可达】、【永贵电器】等优秀国内厂商份额提升空间大； --高速连接器：技术壁垒更高，目前国内厂商技术落后于国际大厂2年，份额集中在罗森博格等海外厂商，国内【电联技术】布局较早，【瑞可达】等此前在通信领域有技术积累的厂商同样具备优势。专家介绍： 1、低压/低速连接器：主要用在ECU、传感器等位置，低压指电流几A、电压60V以下。连接器主要由塑胶件、端子（信号、电源）

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中航光电
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瑞可达

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趋势只神

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2022-07-12 09:00:38

低估龙头迎股价催化，持续重点关注！

[礼物]近期股价边际催化：1）国产芯片导入，短期芯片紧缺情况稍有缓解（但仍偏紧），下半年户用逆变器、户储出货提速；2）Q2业绩确定性增强，预计Q2业绩5.5亿左右，其中逆变器出货15GW+，贡献业绩4.5亿，储能0.4~0.6亿，EPC 0.4~0.5亿，发电业务0.5亿，其他亏损0.5~0.6亿；3）随着市场对23年光伏及储能高增长预期的形成，逆变器由于价格稳定、格局清晰、储能业务占比高，率先启动估值切换行情。预计2022年净利润29~31亿，拆分如下：1）逆变器出货70GW，贡献21亿净利

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阳光电源

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趋势只神

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2022-07-12 08:59:53

设备龙头再超预期

★★北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，同比增长130%-160%。半导体设备6月招标：国产化率提升、国产品类继续扩张，估值历史底部黄金机会积塔招标设备共计52台，其中刻蚀7台，沉积4台，清洗+去胶20台，离子注入9台，量测1台，封装11台；华虹无锡招标设备共计12台，其中刻蚀1台，沉积1台，清洗2台，CMP 1台，扩散1台，封测设备6台。中国厂商合计中标45台，其中中微公司中标刻蚀设备8台，上海精测中标量测设备1台，屹唐半导体中标去胶机2台，稷以科技中标12台等离子去胶

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减速器板块大涨速评

大家好，今天绿的谐波（+10%）、中大力德（+10%）、双环传动（+8%）、汉宇集团（+7%）、国茂股份（+5%）、秦川机床（+4%）齐涨，事实上，从我们发布《工业减速器：千亿赛道，星火燎原》以来，自7月份A股工业减速器板块整体上涨50%-60%，为7月份最强势的板块主线之一。我们观点如下： 🌸高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。2021年我国整体减速机市场1,258亿元，我们预计未来五年复合增长率在4-5%，中低端减速器步入成熟期，高端类产品持续发力。【我们认为短期来看，尽管7月

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全面看多汽车板块！

—————————— 7/18-7/24第三周整体40.9万辆，同环比分别+14%/+12%。 1）新能源汽车10.5万辆，同比+122%，环比+11%，渗透率25.54%。BEV/PHEV分别8.0/2.4万辆。 2）传统油车30.5万辆，同环比分别-2%/+12% 【地方补贴退出+部分城市疫情反复+淡季】等多重扰动因素影响逐步减少，根据前24天交强险数据推算，预计7月交强险170万辆/同比+9%（依然好于我们之前预测165万辆/同比+6%）。8月预计交强险同比增速有望提速至+15%附近，9月

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广东鸿图为什么这么牛！

这四大特点是根本：铝压铸龙头，全产业链布局、聚焦主业、加速转型！当然报告不是今天才出的！深耕压铸件20余年，铝压铸+内外饰双轮驱深耕压铸件20余年，2022年拓展至超大型一体化压铸领域。公司成立于2000年12月，主要从事汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类和机电类精密铝合金压铸件的生产与销售，2016年控股广东宝龙汽车（2022年4月出售），切入专用车整车制造领域，2017年完成对宁波四维尔100%股权的收购，拓展至内外饰业务。2022年首个国产6800T底盘一体化结构件下线，拓展至超大

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联泓新科：EVA受益光伏需求爆发，股价往78.6的新高去，记住！

　联泓新科7月22日晚间发布2022年半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入39.38亿元，同比增长2.93%，归属于上市公司股东的净利润约4.57亿元，基本每股收益0.34元。　　报告期内，一季度因公司实施募投项目EVA管式尾技术升级扩能改造，同步进行碳酸酯装置、超高分子量聚乙烯装置与公用工程系统连接施工和检修，受EVA等装置停车的影响，归属于上市公司股东净利润同比下降约1.63亿元；二季度，受益于下游光伏行业需求旺盛，公司EVA管式尾技术升级扩能改造项目顺利完成并达到预期效果，EVA光伏胶

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震惊！2只龙头在手！

做短线的人，市场变化，也在变化。一些思想我们可以借鉴。 1.一个股票买了下跌，敢不敢加仓?决定了你买的票和位置，是不是自己认可。 (当然，一定有最终止损位。但我们既然不能买到最低点，意味着经常会买了在调一调，这时候扛着也好，加仓也好，体现了你对股票的认可程度和安全度) 2.短线都要考虑波段，价值，更何况我们做波段的人呢。单纯的投机过时了，单纯的技术指标操作也过时了。现在是不敢讲了，我们讲趋势投资，价值投资，买卖有左、右侧交易，但我们小散就不要去搞什么左侧交易了，一是我们不知道什么时

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东方电缆：中标19.2亿海缆项目，持续关注。

7月21日，东方电缆发布公告共中标三大海缆项目，合计金额达19.2亿元：1）三峡阳江青州六330KV海缆及敷设施工（标段2），中标金额达13.8亿元；2）国电象山1#海上风电场（二期）集电+送出海缆及敷设，中标金额达4.9亿元；3）中海油蓬莱19-3油田5/10和渤中19-6凝析气田一期海缆，中标金额达0.5亿元。 🌟点评： 1）阳江青州六项目：东缆中标产品为两回330kV海缆及三回路敷设施工。阳江青州六规模达1GW，离岸距离52KM，规划采用3回330KV送出海缆，66KV集电海缆。目前剩余

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长安汽车：深蓝SL03上市在即品牌力加速向上。

长安深蓝SL03将于7月25日上市，同时公布正式售价（预售区间为17.98-23.18万元）。 🚘定位中高端智能，助力品牌向上：深蓝SL03是全新EPA1纯电平台打造的首款产品，定位B级轿跑，提供纯电版、增程版和氢电版三种动力车型。新车已于6月25日开启预售，预售区间为17.98-23.18万元。新车瞄准主流市场，性价比高，致力于打造20万元爆款单品，上市后将助力品牌向上，伴随疫情等边际影响减弱，有望带动自主月销中枢持续突破。 🚘新一轮产品周期+电动智能拐点：强势产品周期来袭，深蓝SL

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中控技术：智能制造高景气，剑指百亿营收、千亿市值！近期里程碑发布会！

类似智能汽车的景气赛道是智能制造——千亿以上需求空间，国产化加速渗透。流程工业自动化和智能化升级，中长期市场空间千亿以上（工业软件350亿、控制系统250亿、生产仪表800亿），国产化和本土化服务优势加持下，中控份额持续提升，百亿营收、千亿市值可以期待。跨行业加速布局，非化工石化领域重要进展密集披露：造纸行业产业升级、天味食品智慧工厂、空气储能电站、环保公司整体解决方案、菲尼克斯战略合作等。同时大客户占比提升，软件比重显著上升，目前大订单50%-80%是软件的增加预计Q2收入利润同比双30%

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储能最新的交流

1、储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。 2、去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德业、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注，最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域，相关企业短期都表现出极强的估值张性。 3、而今年，欧洲户用储能市场迎来爆发，光储一体模式得以落地，确实有比较好的基本面基础

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拓普集团轻量化发展战略

轻量化是必然的发展趋势 1.什么是轻量化在汽车整体品质、性能、造价不变或者更优的前提下，通过从材料、工艺、结构上的重新设计，减少整车重量。 2.为什么要轻量化 1）节能减排。整车质量每减少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我国2020和2025年油耗目标值为每百公里5L和4L。2019年实际值为5.7L，政策要求下需要主机厂加速轻量化布局。 2）提高新能源车续航。整车质量每降低100kg，续航提升25km. 乘用车分总成质量分布：车身25%、动力总成25%、底盘23%、内饰12%、封

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中伟股份｜深度更新2：轻舟已过万重山

🌼股价复盘阶段1：20-21年，凭借技术+产能+客户优势，成为三元前驱体行业市占率第一的企业，业绩和股价均高增长。 1）技术：自研非标设备占比25%+，21年高镍出货占比接近50%； 2）产能：公司21年底产能达20万吨，23年规划产能达50万吨； 3）客户：跟随特斯拉、宁德时代等核心客户实现放量。阶段2：21Q4-22Q1，受液碱涨价、镍价飞涨、价差缩小等影响，公司盈利能力下滑，体现出核心问题——对比资源端向下游布局企业，公司成本管控能力较弱。 🌼当前投资机会来自“一体化“产能释放+

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汽车零部件！

1、比亚迪，22年上半年实现净利润28-36亿，其中扣非净利润25-33亿，一季度扣非净利润是9.08亿，二季度扣非净利润为20-28亿，中值大约是24亿。比亚迪二季度一共销售了35.5万辆车，单车利润在7000-8000元，在上游碳酸锂价格高企的情况，比亚迪能够实现这个利润还是很不容易的。市场目前预期比亚迪三季度销量在45万辆左右，四季度销量在55万辆，三季度单车利润有望达到1万元，四季度单车利润有望达到1.2万元，全年净利润预计在130-150亿。展望未来几年，比亚迪的销量预计在400-

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汽车连接器！

-高压连接器：具备载流、温升、端子设计等技术壁垒。国产厂商产品比肩海外，21年国产化率约为25%且后续仍有明显空间，【中航光电】、【瑞可达】、【永贵电器】等优秀国内厂商份额提升空间大； --高速连接器：技术壁垒更高，目前国内厂商技术落后于国际大厂2年，份额集中在罗森博格等海外厂商，国内【电联技术】布局较早，【瑞可达】等此前在通信领域有技术积累的厂商同样具备优势。专家介绍： 1、低压/低速连接器：主要用在ECU、传感器等位置，低压指电流几A、电压60V以下。连接器主要由塑胶件、端子（信号、电源）

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低估龙头迎股价催化，持续重点关注！

[礼物]近期股价边际催化：1）国产芯片导入，短期芯片紧缺情况稍有缓解（但仍偏紧），下半年户用逆变器、户储出货提速；2）Q2业绩确定性增强，预计Q2业绩5.5亿左右，其中逆变器出货15GW+，贡献业绩4.5亿，储能0.4~0.6亿，EPC 0.4~0.5亿，发电业务0.5亿，其他亏损0.5~0.6亿；3）随着市场对23年光伏及储能高增长预期的形成，逆变器由于价格稳定、格局清晰、储能业务占比高，率先启动估值切换行情。预计2022年净利润29~31亿，拆分如下：1）逆变器出货70GW，贡献21亿净利

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阳光电源

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2022-07-12 08:59:53

设备龙头再超预期

★★北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，同比增长130%-160%。半导体设备6月招标：国产化率提升、国产品类继续扩张，估值历史底部黄金机会积塔招标设备共计52台，其中刻蚀7台，沉积4台，清洗+去胶20台，离子注入9台，量测1台，封装11台；华虹无锡招标设备共计12台，其中刻蚀1台，沉积1台，清洗2台，CMP 1台，扩散1台，封测设备6台。中国厂商合计中标45台，其中中微公司中标刻蚀设备8台，上海精测中标量测设备1台，屹唐半导体中标去胶机2台，稷以科技中标12台等离子去胶

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北方华创

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2022-07-27 17:13:52

减速器板块大涨速评

大家好，今天绿的谐波（+10%）、中大力德（+10%）、双环传动（+8%）、汉宇集团（+7%）、国茂股份（+5%）、秦川机床（+4%）齐涨，事实上，从我们发布《工业减速器：千亿赛道，星火燎原》以来，自7月份A股工业减速器板块整体上涨50%-60%，为7月份最强势的板块主线之一。我们观点如下： 🌸高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。2021年我国整体减速机市场1,258亿元，我们预计未来五年复合增长率在4-5%，中低端减速器步入成熟期，高端类产品持续发力。【我们认为短期来看，尽管7月

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绿的谐波
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双环传动

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2022-07-27 17:12:28

全面看多汽车板块！

—————————— 7/18-7/24第三周整体40.9万辆，同环比分别+14%/+12%。 1）新能源汽车10.5万辆，同比+122%，环比+11%，渗透率25.54%。BEV/PHEV分别8.0/2.4万辆。 2）传统油车30.5万辆，同环比分别-2%/+12% 【地方补贴退出+部分城市疫情反复+淡季】等多重扰动因素影响逐步减少，根据前24天交强险数据推算，预计7月交强险170万辆/同比+9%（依然好于我们之前预测165万辆/同比+6%）。8月预计交强险同比增速有望提速至+15%附近，9月

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伯特利
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长安汽车
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中鼎股份

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2022-07-24 08:52:46

广东鸿图为什么这么牛！

这四大特点是根本：铝压铸龙头，全产业链布局、聚焦主业、加速转型！当然报告不是今天才出的！深耕压铸件20余年，铝压铸+内外饰双轮驱深耕压铸件20余年，2022年拓展至超大型一体化压铸领域。公司成立于2000年12月，主要从事汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类和机电类精密铝合金压铸件的生产与销售，2016年控股广东宝龙汽车（2022年4月出售），切入专用车整车制造领域，2017年完成对宁波四维尔100%股权的收购，拓展至内外饰业务。2022年首个国产6800T底盘一体化结构件下线，拓展至超大

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广东鸿图

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2022-07-24 08:32:46

联泓新科：EVA受益光伏需求爆发，股价往78.6的新高去，记住！

　联泓新科7月22日晚间发布2022年半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入39.38亿元，同比增长2.93%，归属于上市公司股东的净利润约4.57亿元，基本每股收益0.34元。　　报告期内，一季度因公司实施募投项目EVA管式尾技术升级扩能改造，同步进行碳酸酯装置、超高分子量聚乙烯装置与公用工程系统连接施工和检修，受EVA等装置停车的影响，归属于上市公司股东净利润同比下降约1.63亿元；二季度，受益于下游光伏行业需求旺盛，公司EVA管式尾技术升级扩能改造项目顺利完成并达到预期效果，EVA光伏胶

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联泓新科

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2022-07-23 20:01:53

震惊！2只龙头在手！

做短线的人，市场变化，也在变化。一些思想我们可以借鉴。 1.一个股票买了下跌，敢不敢加仓?决定了你买的票和位置，是不是自己认可。 (当然，一定有最终止损位。但我们既然不能买到最低点，意味着经常会买了在调一调，这时候扛着也好，加仓也好，体现了你对股票的认可程度和安全度) 2.短线都要考虑波段，价值，更何况我们做波段的人呢。单纯的投机过时了，单纯的技术指标操作也过时了。现在是不敢讲了，我们讲趋势投资，价值投资，买卖有左、右侧交易，但我们小散就不要去搞什么左侧交易了，一是我们不知道什么时

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祥鑫科技
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大连重工
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东方电缆

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2022-07-23 19:49:11

东方电缆：中标19.2亿海缆项目，持续关注。

7月21日，东方电缆发布公告共中标三大海缆项目，合计金额达19.2亿元：1）三峡阳江青州六330KV海缆及敷设施工（标段2），中标金额达13.8亿元；2）国电象山1#海上风电场（二期）集电+送出海缆及敷设，中标金额达4.9亿元；3）中海油蓬莱19-3油田5/10和渤中19-6凝析气田一期海缆，中标金额达0.5亿元。 🌟点评： 1）阳江青州六项目：东缆中标产品为两回330kV海缆及三回路敷设施工。阳江青州六规模达1GW，离岸距离52KM，规划采用3回330KV送出海缆，66KV集电海缆。目前剩余

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东方电缆

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2022-07-23 19:47:55

长安汽车：深蓝SL03上市在即品牌力加速向上。

长安深蓝SL03将于7月25日上市，同时公布正式售价（预售区间为17.98-23.18万元）。 🚘定位中高端智能，助力品牌向上：深蓝SL03是全新EPA1纯电平台打造的首款产品，定位B级轿跑，提供纯电版、增程版和氢电版三种动力车型。新车已于6月25日开启预售，预售区间为17.98-23.18万元。新车瞄准主流市场，性价比高，致力于打造20万元爆款单品，上市后将助力品牌向上，伴随疫情等边际影响减弱，有望带动自主月销中枢持续突破。 🚘新一轮产品周期+电动智能拐点：强势产品周期来袭，深蓝SL

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长安汽车

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2022-07-22 09:07:39

中控技术：智能制造高景气，剑指百亿营收、千亿市值！近期里程碑发布会！

类似智能汽车的景气赛道是智能制造——千亿以上需求空间，国产化加速渗透。流程工业自动化和智能化升级，中长期市场空间千亿以上（工业软件350亿、控制系统250亿、生产仪表800亿），国产化和本土化服务优势加持下，中控份额持续提升，百亿营收、千亿市值可以期待。跨行业加速布局，非化工石化领域重要进展密集披露：造纸行业产业升级、天味食品智慧工厂、空气储能电站、环保公司整体解决方案、菲尼克斯战略合作等。同时大客户占比提升，软件比重显著上升，目前大订单50%-80%是软件的增加预计Q2收入利润同比双30%

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中控技术

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2022-07-18 08:51:51

储能最新的交流

1、储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。 2、去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德业、派能外，盛弘、永福、四方等公司也都得到较高关注，最后延伸到了市场更碎小的液冷、消防等边际领域，相关企业短期都表现出极强的估值张性。 3、而今年，欧洲户用储能市场迎来爆发，光储一体模式得以落地，确实有比较好的基本面基础

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派能科技
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祥鑫科技
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泰嘉股份
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东方日升

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2022-07-18 08:43:44

拓普集团轻量化发展战略

轻量化是必然的发展趋势 1.什么是轻量化在汽车整体品质、性能、造价不变或者更优的前提下，通过从材料、工艺、结构上的重新设计，减少整车重量。 2.为什么要轻量化 1）节能减排。整车质量每减少100kg，百公里油耗下降0.3-0.6升。我国2020和2025年油耗目标值为每百公里5L和4L。2019年实际值为5.7L，政策要求下需要主机厂加速轻量化布局。 2）提高新能源车续航。整车质量每降低100kg，续航提升25km. 乘用车分总成质量分布：车身25%、动力总成25%、底盘23%、内饰12%、封

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拓普集团

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2022-07-18 08:42:19

中伟股份｜深度更新2：轻舟已过万重山

🌼股价复盘阶段1：20-21年，凭借技术+产能+客户优势，成为三元前驱体行业市占率第一的企业，业绩和股价均高增长。 1）技术：自研非标设备占比25%+，21年高镍出货占比接近50%； 2）产能：公司21年底产能达20万吨，23年规划产能达50万吨； 3）客户：跟随特斯拉、宁德时代等核心客户实现放量。阶段2：21Q4-22Q1，受液碱涨价、镍价飞涨、价差缩小等影响，公司盈利能力下滑，体现出核心问题——对比资源端向下游布局企业，公司成本管控能力较弱。 🌼当前投资机会来自“一体化“产能释放+

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中伟股份

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2022-07-15 08:53:16

汽车零部件！

1、比亚迪，22年上半年实现净利润28-36亿，其中扣非净利润25-33亿，一季度扣非净利润是9.08亿，二季度扣非净利润为20-28亿，中值大约是24亿。比亚迪二季度一共销售了35.5万辆车，单车利润在7000-8000元，在上游碳酸锂价格高企的情况，比亚迪能够实现这个利润还是很不容易的。市场目前预期比亚迪三季度销量在45万辆左右，四季度销量在55万辆，三季度单车利润有望达到1万元，四季度单车利润有望达到1.2万元，全年净利润预计在130-150亿。展望未来几年，比亚迪的销量预计在400-

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长安汽车
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朗特智能

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2022-07-12 09:02:50

汽车连接器！

-高压连接器：具备载流、温升、端子设计等技术壁垒。国产厂商产品比肩海外，21年国产化率约为25%且后续仍有明显空间，【中航光电】、【瑞可达】、【永贵电器】等优秀国内厂商份额提升空间大； --高速连接器：技术壁垒更高，目前国内厂商技术落后于国际大厂2年，份额集中在罗森博格等海外厂商，国内【电联技术】布局较早，【瑞可达】等此前在通信领域有技术积累的厂商同样具备优势。专家介绍： 1、低压/低速连接器：主要用在ECU、传感器等位置，低压指电流几A、电压60V以下。连接器主要由塑胶件、端子（信号、电源）

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中航光电
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瑞可达

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低估龙头迎股价催化，持续重点关注！

[礼物]近期股价边际催化：1）国产芯片导入，短期芯片紧缺情况稍有缓解（但仍偏紧），下半年户用逆变器、户储出货提速；2）Q2业绩确定性增强，预计Q2业绩5.5亿左右，其中逆变器出货15GW+，贡献业绩4.5亿，储能0.4~0.6亿，EPC 0.4~0.5亿，发电业务0.5亿，其他亏损0.5~0.6亿；3）随着市场对23年光伏及储能高增长预期的形成，逆变器由于价格稳定、格局清晰、储能业务占比高，率先启动估值切换行情。预计2022年净利润29~31亿，拆分如下：1）逆变器出货70GW，贡献21亿净利

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设备龙头再超预期

★★北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，同比增长130%-160%。半导体设备6月招标：国产化率提升、国产品类继续扩张，估值历史底部黄金机会积塔招标设备共计52台，其中刻蚀7台，沉积4台，清洗+去胶20台，离子注入9台，量测1台，封装11台；华虹无锡招标设备共计12台，其中刻蚀1台，沉积1台，清洗2台，CMP 1台，扩散1台，封测设备6台。中国厂商合计中标45台，其中中微公司中标刻蚀设备8台，上海精测中标量测设备1台，屹唐半导体中标去胶机2台，稷以科技中标12台等离子去胶

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