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2022-10-09 21:02:39

【西部电新】22年1-9月国内风机招标超 88GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年9月国内风机招标量为7.17GW，同比21％，环比-10％；其中陆上风机招标量为6.97GW，同比33％，环比 11％；海上风机招标量为0.20GW，环比-89％。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW，同比137％；其中陆上风机招标量为 66.01GW，同比80％；海上风机招标量为 22.36GW。（21年全年海风招标量 2.99GW） 22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 75％。22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比分别为 94％/32％/40％

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中天科技
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东方电缆
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亨通光电

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2022-10-09 21:00:23

【地产】930政策合集点评:政策力度加码形式突破，自上而下推动需求复苏

政策一:对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。政策二:下调首套个人住房公积金贷款利率15bps， 5年以下和5年以上利率分别调整为2.6％和3.1％，已降至历史最低值。政策三:自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人，对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。本轮政策组合拳三大特征:力度空前形式突破自上而下。 1.放松力度空前。5年期LPR在8月已经降至历史最低值4.3

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华发股份
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保利发展
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滨江集团

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2022-10-09 20:58:44

【食饮】海天舆论事件点评:听言当以理观事件

近期部分自媒体炒作海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题，海天已两次发布声明予以回应，调味品行业协会发文支持公司，事件引发广泛关注，我们点评如下:1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象，不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂，主要作用是在减盐环境下抑菌的同时，避免过多盐的摄入，其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg，在范围内合理添加并无害。2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用，只是各国食安标准不尽相同，企业常依此对

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海天味业

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2022-09-30 18:36:29

TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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TCL中环

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2022-09-30 12:04:41

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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2022-09-30 11:42:53

德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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2022-09-28 11:44:00

医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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2022-09-27 17:45:19

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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2022-09-27 11:20:06

9.27【中远海特】回调已到位，可以接着上车了

【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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2022-09-27 11:18:24

凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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凯莱英

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2022-09-27 11:17:00

当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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2022-09-26 13:58:02

贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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2022-09-25 08:08:38

新能源电子的星辰大海

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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可立克

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2022-09-25 08:04:52

无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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【西部电新】22年1-9月国内风机招标超 88GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年9月国内风机招标量为7.17GW，同比21％，环比-10％；其中陆上风机招标量为6.97GW，同比33％，环比 11％；海上风机招标量为0.20GW，环比-89％。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW，同比137％；其中陆上风机招标量为 66.01GW，同比80％；海上风机招标量为 22.36GW。（21年全年海风招标量 2.99GW） 22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 75％。22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比分别为 94％/32％/40％

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【地产】930政策合集点评:政策力度加码形式突破，自上而下推动需求复苏

政策一:对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。政策二:下调首套个人住房公积金贷款利率15bps， 5年以下和5年以上利率分别调整为2.6％和3.1％，已降至历史最低值。政策三:自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人，对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。本轮政策组合拳三大特征:力度空前形式突破自上而下。 1.放松力度空前。5年期LPR在8月已经降至历史最低值4.3

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【食饮】海天舆论事件点评:听言当以理观事件

近期部分自媒体炒作海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题，海天已两次发布声明予以回应，调味品行业协会发文支持公司，事件引发广泛关注，我们点评如下:1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象，不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂，主要作用是在减盐环境下抑菌的同时，避免过多盐的摄入，其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg，在范围内合理添加并无害。2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用，只是各国食安标准不尽相同，企业常依此对

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TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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9.27【中远海特】回调已到位，可以接着上车了

【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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2022-09-25 08:08:38

新能源电子的星辰大海

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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2022-09-25 08:04:52

无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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2022-10-09 21:02:39

【西部电新】22年1-9月国内风机招标超 88GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年9月国内风机招标量为7.17GW，同比21％，环比-10％；其中陆上风机招标量为6.97GW，同比33％，环比 11％；海上风机招标量为0.20GW，环比-89％。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW，同比137％；其中陆上风机招标量为 66.01GW，同比80％；海上风机招标量为 22.36GW。（21年全年海风招标量 2.99GW） 22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 75％。22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比分别为 94％/32％/40％

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2022-10-09 21:00:23

【地产】930政策合集点评:政策力度加码形式突破，自上而下推动需求复苏

政策一:对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。政策二:下调首套个人住房公积金贷款利率15bps， 5年以下和5年以上利率分别调整为2.6％和3.1％，已降至历史最低值。政策三:自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人，对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。本轮政策组合拳三大特征:力度空前形式突破自上而下。 1.放松力度空前。5年期LPR在8月已经降至历史最低值4.3

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2022-10-09 20:58:44

【食饮】海天舆论事件点评:听言当以理观事件

近期部分自媒体炒作海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题，海天已两次发布声明予以回应，调味品行业协会发文支持公司，事件引发广泛关注，我们点评如下:1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象，不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂，主要作用是在减盐环境下抑菌的同时，避免过多盐的摄入，其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg，在范围内合理添加并无害。2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用，只是各国食安标准不尽相同，企业常依此对

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2022-09-30 18:36:29

TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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TCL中环

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2022-09-30 12:04:41

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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2022-09-30 11:42:53

德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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2022-09-28 11:44:00

医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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2022-09-27 17:45:19

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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2022-09-27 11:20:06

9.27【中远海特】回调已到位，可以接着上车了

【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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2022-09-27 11:18:24

凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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2022-09-27 11:17:00

当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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2022-09-26 13:58:02

贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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2022-09-26 11:07:53

周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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2022-09-25 08:08:38

新能源电子的星辰大海

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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【西部电新】22年1-9月国内风机招标超 88GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年9月国内风机招标量为7.17GW，同比21％，环比-10％；其中陆上风机招标量为6.97GW，同比33％，环比 11％；海上风机招标量为0.20GW，环比-89％。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW，同比137％；其中陆上风机招标量为 66.01GW，同比80％；海上风机招标量为 22.36GW。（21年全年海风招标量 2.99GW） 22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 75％。22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比分别为 94％/32％/40％

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【地产】930政策合集点评:政策力度加码形式突破，自上而下推动需求复苏

政策一:对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。政策二:下调首套个人住房公积金贷款利率15bps， 5年以下和5年以上利率分别调整为2.6％和3.1％，已降至历史最低值。政策三:自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人，对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。本轮政策组合拳三大特征:力度空前形式突破自上而下。 1.放松力度空前。5年期LPR在8月已经降至历史最低值4.3

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【食饮】海天舆论事件点评:听言当以理观事件

近期部分自媒体炒作海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题，海天已两次发布声明予以回应，调味品行业协会发文支持公司，事件引发广泛关注，我们点评如下:1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象，不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂，主要作用是在减盐环境下抑菌的同时，避免过多盐的摄入，其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg，在范围内合理添加并无害。2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用，只是各国食安标准不尽相同，企业常依此对

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TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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9.27【中远海特】回调已到位，可以接着上车了

【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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2022-09-26 11:07:53

周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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2022-09-25 08:08:38

新能源电子的星辰大海

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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2022-09-25 08:04:52

无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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2022-10-09 21:02:39

【西部电新】22年1-9月国内风机招标超 88GW，风电行业招标需求持续旺盛

据我们不完全统计，22年9月国内风机招标量为7.17GW，同比21％，环比-10％；其中陆上风机招标量为6.97GW，同比33％，环比 11％；海上风机招标量为0.20GW，环比-89％。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW，同比137％；其中陆上风机招标量为 66.01GW，同比80％；海上风机招标量为 22.36GW。（21年全年海风招标量 2.99GW） 22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比 75％。22年1-9月陆上风机含塔筒招标量占比分别为 94％/32％/40％

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中天科技
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亨通光电

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2022-10-09 21:00:23

【地产】930政策合集点评:政策力度加码形式突破，自上而下推动需求复苏

政策一:对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。政策二:下调首套个人住房公积金贷款利率15bps， 5年以下和5年以上利率分别调整为2.6％和3.1％，已降至历史最低值。政策三:自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人，对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。本轮政策组合拳三大特征:力度空前形式突破自上而下。 1.放松力度空前。5年期LPR在8月已经降至历史最低值4.3

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华发股份
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保利发展
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滨江集团

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2022-10-09 20:58:44

【食饮】海天舆论事件点评:听言当以理观事件

近期部分自媒体炒作海天酱油加入食品添加剂、国内外产品双标等话题，海天已两次发布声明予以回应，调味品行业协会发文支持公司，事件引发广泛关注，我们点评如下:1、本次舆论风波绝非食安事件。合法合规使用添加剂是食品工业广泛的现象，不过量使用添加剂并不会伤害健康。本次添加剂中争议较大的防腐剂，主要作用是在减盐环境下抑菌的同时，避免过多盐的摄入，其在酱油中最大法定使用量为1.0g/kg，在范围内合理添加并无害。2、各国配方标准差异并非“双标”。酱油添加剂在世界广泛使用，只是各国食安标准不尽相同，企业常依此对

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海天味业

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2022-09-30 18:36:29

TCL中环:Q3盈利能力超预期，优质标的持续重点关注

9月29日TCL中环发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3亿元～50.7亿元，较上年同期增长约78.5％～83.6％；其中Q3实现归母净利润20.1亿元～21.5亿元，较去年同期增长约57.1％～67.98％，环比增长25.3％-34.0％预计Q3实现硅片销售18-19GW，环比持平或略有降低，判断主要因限电等因素影响硅料供给不达预期，叠加硅料价格高企，下游排产未明显增加所致，预计Q4随着硅料产能的释放，开工率有望逐步上行；测算Q3单瓦净利 1毛以上，环比增加2分以上，提升明显，判断主要

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TCL中环

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2022-09-30 12:04:41

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的

很多投资者在找我们问今晚的这个首套房房贷利率下限打开，也看到了很多讨论，在此回应几个关键的问题: 1、确实带条件的放开。原文件里面对于放开是有条件的，按照商品住宅价格指数同环比去筛选的话，70个大中城市里面符合条件的有23个，二线8个，三线15个。以及文件里面给的时间是年底前。我们讲这个23个是因为我们只能拿到这70个城市的数，这是统计局的可考数据。这个就有利于那些过往认真报真实数据的城市了。那70个以外的，大家也知道大量的三四五城市肯定也是符合的，用什么条件去框选，他们自然会想办法去符合，不需

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保利发展
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2022-09-30 11:42:53

德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！

【浙商建筑交运匡培钦丨重大推荐】德才股份：把握底部加仓机会，目标价53元！建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长，在手订单85亿！在手订单85亿，短期有业绩，三大新业务打开利润空间，中长期有空间；【公司基本盘稳健，经营表现a属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑施工、装饰设计施工全产业链资质。公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR21%

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德才股份

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2022-09-28 11:44:00

医药三重底，看好医药板块持续行情

昨日医药生物指数大涨4.82％，多个细分领域板率先反弹： 1）设备龙头企业如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、健麾信息等； 2）消费类医疗如爱尔眼科、通策医疗、我武生物等； 3）创新药如海思科，贝达药业，荣昌生物等； 4）骨科和康复医疗等。［玫瑰］我们认为，医药反弹原因如下：一方面，市场预期疫情未来有望边际缓和，常规医疗需求有望恢复；另一方面由于前期医药板块回调较多，医药板块估值（TTM仅为20.3）与持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94％）均处于历史底部；最后，政策面预期缓和，1）脊柱集采

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2022-09-27 17:45:19

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份

重申推荐中宠股份、佩蒂股份、依依股份～【国金可选消费】自8月中旬以来，我们持续推荐宠物板块，海外需求韧性提价成功带动3Q收入加速，汇兑贡献增量利润，业绩有望集体超预期。海关数据彰显宠物食品消费韧性：1-8月宠物食品累计出口量102.7万吨，同比9.2％，累计出口金额为135.5亿元，同比29％，其中8月出口量11.97万吨，同比21.1％，当月出口金额16.92亿元，同比28.4％。4Q伴随海外消费旺季到来，下游客户开启补库存。中期角度，看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本＆供应链优势

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中宠股份
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2022-09-27 11:20:06

9.27【中远海特】回调已到位，可以接着上车了

【中信建投交运物流】国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese BischoffCompany），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩张周期：Clarksons预计2026年新增L

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2022-09-27 11:18:24

凯莱英：小分子CDMO产能投资再加码，看好双驱动

【事件】 9月26日，公司公告英与江苏泰兴签署投资协议，公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。本项目规划将整体设计、分期建设，项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及生产。我们认为在市场普遍出现对国内CDMO产能过剩的情况下，公司在泰兴继续加大小分子CDMO产能建设可能预示其对后续订单的乐观预期。【简评】 1）小分子CDMO：看好商业化项目兑现下高增长潜力我们再次强调，凯莱英小分子CDMO有望进入临床后期和商业化项目兑现期判断，我们仍然看好202

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凯莱英

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2022-09-27 11:17:00

当前A股可能会再次v型反转

信达策略，可能会再次V型反转；国盛策略，当前的A股，指数上无须再悲观，结构比仓位更重要，长假前后仍是低位价值的布局期；广发策略，A股没有大幅下行风险，近期部分强势行业出现白马股杀跌并带动强势行业补跌，我们认为是市场悲观情绪的释放与筑底的重要信号；国金策略，小票补跌行情临近尾声，市场基本完成二次探底，趋势性看多，打开行情反转的想象空间；中银策略，不要浪费外部冲击带来的配置机会；海通策略，目前A股估值和风险溢价已接近4月底，基本面指标比当时好，底部区域有效，企稳回升看保交楼等稳增长措施落地

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同兴科技

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2022-09-26 13:58:02

贯穿全年的投资主线之一，TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点

油运点评：TD3C运价环比增长31％，成品油运价接近年内高点，远东-中东主力航线推动vcll上涨，一切刚刚开始 VLCC中东-中国航线的运价环比增长31％：上周VLCC整体运价基本持平，其中TD3C（中东-中国）环比增长31％，料在东西航线更均衡背景下，受国内需求逐渐恢复推动。VLCC TCE环比前一周下降1％至69414美元／天，其中TD3C（中东-中国）航线环比前一周上涨31％至67555美元／天。Q4油运旺季，欧洲能源的紧张带来的潜在补库需求，预计对俄制裁落地（12月5日）前潜在需求有望推

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招商轮船
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周末分享的光储大涨，你get到了吗

光储：用绝对确定性去抵抗市场波动 1、得益于产业景气度超预期以及流动性宽裕，新能源板块是5月以来市场反弹的旗帜；近几个月因宏观经济的担忧，市场开始震荡，然而光伏、储能板块依然屡创新高，本质上是在演绎确定性溢价的逻辑。电力是必不可少的工业、消费需求，且在化石能源短缺的背景下，光伏、风电凭借低成本、自主可控的属性使得其成为全球的首选，需求趋势明确。储能作为新能源的衍生环节，随可再生能源占比提升，正处于从0到1的拐点，电价上行、商业模式改善、政策扶持更是加速需求爆发。因此可再生能源、储能是市场需求最确

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【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20％、薄膜电容占比约6％、铝电解电容占比约3％。薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行业进入壁垒。法拉电子、江海股份

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无惧光储调整，利空充分释放，坚定景气周期

【利空充分预期，行业景气持续，重视底部布局良机！】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且持续向好，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧／MWh、各高峰用电时段强制减少5％负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧／kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分／kwh，欧洲户储经济性将

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