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2022-09-25 07:59:40

人民币贬值利好什么板块？

【天风商社刘章明团队-纺服】人民币贬值与供应链产业变化共振，国牌产品力持续升级，职教迎新一轮发展机遇近期人民币贬值汇率破7，持续对优质供应链增长赋能，细分景气度向上叠加有力汇率环境加速成长。近期人民币汇率受美联储加息、强势美元外部压制以及国内经济相对承压出口、需求转弱等因素影响持续贬值，且预期未来短期汇率趋势仍将延续。对我国纺织出口领域，整体来看劳动力红利减弱及地缘政治等因素或是促使行业加速向东南亚转移的主要因素，汇率虽短期带来波动，但中长期更应关注由于技术、成本及相对竞争力变化逐步实现国产替

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目前光伏板块跌到位了吗？

光伏板块调整点评：基本面强势不变，性价比突出，继续坚定看多！ 1、光伏板块今日有所调整，我们认为主要是资金层面原因，行业基本面景气向好。部分投资者关注的欧盟拟禁止强迫劳动的产品的提案，6月已提出，近日如期落地而已。内容只是提到不使用强迫劳动产品，并未提及针对中国或新疆硅料。再者法案要议会讨论，得到成员国同意，2年后生效。目前看对欧洲需求并无影响。 2、板块目前估值处于历史低位水平，昨日收盘板块3年／5年PE（TTM）分位数分别处于30％／57％的位置，调整后性价比更高。并且，目前一体化组件、胶膜

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9.20航运：超强旺季到来，或开启上行周期

1、油运：超强旺季即将到来，推荐顺序招商南油、招商轮船、中远海能超级旺季逻辑：1）旺季运量一般较淡季增加10％附近，对应到价格涨幅30％-100％不等（VLCC、MR都有旺季涨价现象，都看好）。2）欧盟要在12月初，以及2023年2月初全面禁运俄油。目前欧洲进口俄油仅较冲突前下滑30％-40％，仍有60％-70％的量需要调整，届时可能在本就运力紧张的时间点引发更大规模的航线切换。 3）且当下欧洲天然气价格高位的同时，柴油、原油库存均处于低位。今日新增利好：中国或追加成品油出口配额。届时国内炼厂

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继续坚定关注钠电池

继续坚定关注钠电池钠电池产业化必然性：钠电池vs锂电池：成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电，低能量密度首选；钠电池vs铅酸电池：比能量、循环次数方面优于铅酸电池，两轮电动车替代；产业路径：两轮电动车-储能-电动工具-低比能车，23上半年量产，中性25年初成本优于锂电已经入产品验证产能释放窗口期产品验证：头部两轮电动车企业均在测试，23年规划100万量以上；产：与锂电产线、制造工序相似，可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段，22年底／23年初投产产业链已

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军工：有望成为市场主线方向之一

军工：有望成为市场主线方向之一20220921 军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划，军工企业股权激励将呈现由点到面展开，成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节，也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈，军工企业业绩高增长确定性再加强。 Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地（主机厂近10倍预收款增长），今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单，很多方向订单排产到十五五，当下核心矛盾是产能，今年以后随着新产能释放军工

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继续坚定关注钠电池

继续坚定关注钠电池钠电池产业化必然性：钠电池vs锂电池：成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电，低能量密度首选；钠电池vs铅酸电池：比能量、循环次数方面优于铅酸电池，两轮电动车替代；产业路径：两轮电动车-储能-电动工具-低比能车，23上半年量产，中性25年初成本优于锂电已经入产品验证产能释放窗口期产品验证：头部两轮电动车企业均在测试，23年规划100万量以上；产：与锂电产线、制造工序相似，可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段，22年底／23年初投产产业链已

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