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为国接盘的吃面达人

2021-07-16 14:14:01

以万东医疗为例，说说确定性投资

1.美的要做西门子那样的企业，彻底摆脱纯家电公司，之前已经收购了菱王电梯，这次万东医疗应该看中了万东几点，第一是老牌企业，第二X光机技术领先、市场占有率高。 2.美的收购万东不是短期行为，公司会持续对万东给予资金和资源上的支持。

股市闲话（63）以万东医疗为例，说说确定性投资 今天 万东医疗 呈高位整理态势。说明主力的实力非常之强。主力如果实力差一些，前两天会选择一字板方式涨停，因为投资人的心理... - 雪球

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万东医疗

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为国接盘的吃面达人

2021-07-15 18:14:33

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0715

料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。今日上证指数收3564.59，+1.02％。深指收15169.33，+0.75％。创业板收3537.39，+1.40％。今日两市成交超过1.1万亿。今日银行、光伏、钢铁、稀土、保险股等强势，农业、养殖股等弱势，市场强分歧。北向资金净买入124亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.倍轻松：中医赋能现代智能，人类健康智能硬件王者！亮点： 1.公司专注于健康产品的创新研发，公司为用户提供高品质的便携式健康产品，是眼部与头部等智能便携按摩器品类的开创者，现

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天坛生物
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梦网科技
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倍轻松
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金城医药
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润都股份

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为国接盘的吃面达人

2021-07-15 17:53:37

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军

1.公司发布2021年半年度业绩预告，报告期内，预计实现归母净利润71,000万元–87,200万元，比上年同期增长75%-115%，超出市场预期。产品结构优化叠加经营效率提升，云上游领军业绩持续超预期。 2.公司作为全球服务器领军的地位进一步巩固，独特的JDM模式效率、行业规模效应以及研发品牌端的壁垒持续体现。

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军成长性持续验证

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浪潮信息

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为国接盘的吃面达人

2021-07-15 17:44:36

IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发

1.科士达多领域信息化&数字化建设驱动IDC规模高速增长。2020科士达份额继续强化，金融、通信等领域优势地位稳固。 2.2021年光储业务有望高增，充电桩延续增势。光伏逆变器需求预计快速增长，且储能市场成长空间广阔，公司光储解决方案储备丰富，有望充分受益，光伏业务预计恢复高增。

IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发 选择逻辑：科士达（IDC+光储） 核心逻辑： 1.多领域信息化&amp;数字化建设驱动IDC规模高速增长 随着全球移动互... - 雪球

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科士达

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为国接盘的吃面达人

2021-07-15 17:38:31

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评

1.二季度实现归母净利润6.86-8.06亿，环比增长约94%～128%。此次业绩爆发，公司外部受益大宗商品高景气度，内部聚焦下游核心终端客户，持续深化供应链综合服务，旗下农产、金属、能化板块经营业绩持续攀升，迎来丰收一季。 2.公司合理的估值应不低于12倍PE（TTM），对应当前市值200-215亿，对应目标价9.27-9.97元。

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评 厦门象屿 今日发布中报预告，预计2021年半年度实现归母净利润为10.40～11.60亿元，较上年同期相比增加3.73亿... - 雪球

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厦门象屿

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:37:46

杉杉股份--21H1预告

1.预计2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 66,500 万元至 71,500 万元。 2.预增原因：（1）下游新能源汽车市场景气度延续，公司正极材料和负极材料销售稳步放量。正极材料和负极材料盈利能力提升。（2）新增偏光片业务并表带来较大业绩贡献，预计其实现归属于上市公司股东的净利润 49,000 万元至 51,000 万元。

杉杉股份 -- 21H1预告 JayTC（2021.07.14） 还在返深的高速上，刚到了一个服务区，赶紧看看，先说一下。 宁波 杉杉股份 有限公司（... - 雪球

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杉杉股份

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:28:30

需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始

1.由于新能源汽车市场快速增长，彭博新能源财经（Bloomberg NEF）提高了锂、钴、镍等电池金属的需求预期。 2.基于目前市场对于硫酸锰短缺的预测，继续上涨的价格也会促进相关上游产业的发展，以便在未来达到供需平衡。

需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始 本文来源于-韩见 整理 矿业界 今天 据矿业网（Mining.com）报道，由于新能源汽车市场快速增长，彭博 新能源 财... - 雪球

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赣锋锂业
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天齐锂业
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华友钴业

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:22:42

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点

1.物联网行业或已进入明显的临界点，有巨大前景，既是未来新技术的起点，又是未来技术和传统行业结合的终点。 2.截止到2020年，中国物联网市场规模达到 1.66 万亿元，2022 年更将达到 2.12 万亿元。

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点，未来十年大有可为

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乐鑫科技
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全志科技

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:15:47

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0714

人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。今日上证指数收3528.50，-1.07％。深指收15056.32，-0.88％。创业板收3488.63，-0.75％。今日两市成交超过1.2万亿。今日碳中和、医美、白酒、券商股等强势，锂电池、稀土、新能源汽车股等弱势，市场杀跌。北向资金净买入-108亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.【广发】康德莱，20210713，首次覆盖买入亮点： 1.　公司传统穿刺业务持续向好，多品类产品升级助力实现量价齐升。国内慢病管理、健康体检等理念逐渐得到重视，胰岛素笔

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精测电子
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振华科技
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康德莱
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辉隆股份
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合纵科技

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为国接盘的吃面达人

2021-07-13 19:20:38

曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？

1.2020年7月，*ST海源完成了控制权转让，而江西赛维（更名前为江西维嘉）成为公司新控股股东，而江西赛维实控人甘胜泉成为公司新晋实控人。 2.隆基股份2020年产能82.3gw，市值5000多亿，天合光能2020年产能15gw，目前市值600多亿。赛维去年7月借壳海源复材，目前仅仅只有375MW光伏组件生产线项目已投产。未来3gw和10gw的产能投产。极复想象力。

曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？ 曾经的光伏巨头江西赛维借壳 海源复材 ！ 2020年*ST海源在连续两年主业亏损后，筹划控制权转让，并在2020年4月，... - 雪球

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海源复材

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为国接盘的吃面达人

2021-07-13 19:09:40

特变电工600089动态估值测算

1.特变总估值保守估计在800亿左右。如果新特能源内资A股成功裂变，对标通威（1900亿），特变合理估值应在1200亿。 2.2021年特变的硅料完全释放产能，硅料紧缺并持续到22年。发改委近期分布式光伏试点开启万亿市场，碳中和背景下海外市场的加持。明年景气度还是高企，所以合理估值600亿；20万吨硅料投产后估值800-1000亿。

特变电工600089动态估值测算 特变电工 的业务繁杂，估值一直是个难题。所以机构资金一般不喜欢重仓这样的标的。目前主营业务都是高增长高利润，估值就可能显... - 雪球

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特变电工

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为国接盘的吃面达人

2021-07-13 19:04:12

网安板块成资金新共识？机构称还有3倍空间

1.假设未来网络安全龙头市占率可以达到15%左右，则潜在收入规模可达到375亿元，与当下网安龙头收入有数倍差距。 2.总体来看，企业信息安全支出强劲，网络安全行业有望迎来高速增长。

网安板块成资金新共识？龙头连续20cm涨停机构称还有3倍行业空间

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安恒信息
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奇安信
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深信服

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为国接盘的吃面达人

2021-07-13 18:59:21

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0713

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕? 一蓑烟雨任平生。今日上证指数收3566.52，+0.53％。深指收15189.29，+0.18％。创业板收3514.98，-0.56％。今日两市成交超过1.2万亿。今日锂电池、光伏、碳中和、网络安全股等强势，芯片、鸿蒙概念股等弱势，市场震荡。北向资金净买入25.78亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.锂电池铝塑膜强势进行中，低位中报翻倍佛塑科技等风来亮点： 1.铝塑膜是软包电池五大材料之一，占比达到17%，仅次于正极材料、与隔膜。 2.铝塑膜行业有较高的毛利率

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合盛硅业
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佛塑科技

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为国接盘的吃面达人

2021-07-12 19:27:19

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受

1.中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 2.军工上游公司最受机构青睐。被动元器件处于信息化建设产业链最上游，业绩确定性高。上游公司一季度PEG最低，其中电容器细分方向PEG相对最低。

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受机构青睐

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风华高科
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为国接盘的吃面达人

2021-07-12 19:22:49

舍得：坚信基本面，下跌就是机会

1.舍得只要实际Q2业绩比酒鬼高，全年的业绩预期就会变化，舍得估值在所有次高端白酒就显得最便宜，所以股价向上的概率非常高。 2.舍得合理市值1000亿，考虑业绩超预期的可能，至少50%的空间。

舍得：坚信基本面，下跌就是机会 最近白酒股和 $舍得酒业(SH600702)$ 回调较多，市场的质疑声也在变大，股价上涨的时候，预期无限好，下跌的时候又... - 雪球

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舍得酒业

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为国接盘的吃面达人

2021-07-16 14:14:01

以万东医疗为例，说说确定性投资

1.美的要做西门子那样的企业，彻底摆脱纯家电公司，之前已经收购了菱王电梯，这次万东医疗应该看中了万东几点，第一是老牌企业，第二X光机技术领先、市场占有率高。 2.美的收购万东不是短期行为，公司会持续对万东给予资金和资源上的支持。

股市闲话（63）以万东医疗为例，说说确定性投资 今天 万东医疗 呈高位整理态势。说明主力的实力非常之强。主力如果实力差一些，前两天会选择一字板方式涨停，因为投资人的心理... - 雪球

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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0715

料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。今日上证指数收3564.59，+1.02％。深指收15169.33，+0.75％。创业板收3537.39，+1.40％。今日两市成交超过1.1万亿。今日银行、光伏、钢铁、稀土、保险股等强势，农业、养殖股等弱势，市场强分歧。北向资金净买入124亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.倍轻松：中医赋能现代智能，人类健康智能硬件王者！亮点： 1.公司专注于健康产品的创新研发，公司为用户提供高品质的便携式健康产品，是眼部与头部等智能便携按摩器品类的开创者，现

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2021-07-15 17:53:37

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军

1.公司发布2021年半年度业绩预告，报告期内，预计实现归母净利润71,000万元–87,200万元，比上年同期增长75%-115%，超出市场预期。产品结构优化叠加经营效率提升，云上游领军业绩持续超预期。 2.公司作为全球服务器领军的地位进一步巩固，独特的JDM模式效率、行业规模效应以及研发品牌端的壁垒持续体现。

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军成长性持续验证

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IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发

1.科士达多领域信息化&数字化建设驱动IDC规模高速增长。2020科士达份额继续强化，金融、通信等领域优势地位稳固。 2.2021年光储业务有望高增，充电桩延续增势。光伏逆变器需求预计快速增长，且储能市场成长空间广阔，公司光储解决方案储备丰富，有望充分受益，光伏业务预计恢复高增。

IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发 选择逻辑：科士达（IDC+光储） 核心逻辑： 1.多领域信息化&amp;数字化建设驱动IDC规模高速增长 随着全球移动互... - 雪球

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2021-07-15 17:38:31

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评

1.二季度实现归母净利润6.86-8.06亿，环比增长约94%～128%。此次业绩爆发，公司外部受益大宗商品高景气度，内部聚焦下游核心终端客户，持续深化供应链综合服务，旗下农产、金属、能化板块经营业绩持续攀升，迎来丰收一季。 2.公司合理的估值应不低于12倍PE（TTM），对应当前市值200-215亿，对应目标价9.27-9.97元。

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评 厦门象屿 今日发布中报预告，预计2021年半年度实现归母净利润为10.40～11.60亿元，较上年同期相比增加3.73亿... - 雪球

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杉杉股份--21H1预告

1.预计2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 66,500 万元至 71,500 万元。 2.预增原因：（1）下游新能源汽车市场景气度延续，公司正极材料和负极材料销售稳步放量。正极材料和负极材料盈利能力提升。（2）新增偏光片业务并表带来较大业绩贡献，预计其实现归属于上市公司股东的净利润 49,000 万元至 51,000 万元。

杉杉股份 -- 21H1预告 JayTC（2021.07.14） 还在返深的高速上，刚到了一个服务区，赶紧看看，先说一下。 宁波 杉杉股份 有限公司（... - 雪球

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需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始

1.由于新能源汽车市场快速增长，彭博新能源财经（Bloomberg NEF）提高了锂、钴、镍等电池金属的需求预期。 2.基于目前市场对于硫酸锰短缺的预测，继续上涨的价格也会促进相关上游产业的发展，以便在未来达到供需平衡。

需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始 本文来源于-韩见 整理 矿业界 今天 据矿业网（Mining.com）报道，由于新能源汽车市场快速增长，彭博 新能源 财... - 雪球

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2021-07-14 19:22:42

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点

1.物联网行业或已进入明显的临界点，有巨大前景，既是未来新技术的起点，又是未来技术和传统行业结合的终点。 2.截止到2020年，中国物联网市场规模达到 1.66 万亿元，2022 年更将达到 2.12 万亿元。

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点，未来十年大有可为

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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0714

人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。今日上证指数收3528.50，-1.07％。深指收15056.32，-0.88％。创业板收3488.63，-0.75％。今日两市成交超过1.2万亿。今日碳中和、医美、白酒、券商股等强势，锂电池、稀土、新能源汽车股等弱势，市场杀跌。北向资金净买入-108亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.【广发】康德莱，20210713，首次覆盖买入亮点： 1.　公司传统穿刺业务持续向好，多品类产品升级助力实现量价齐升。国内慢病管理、健康体检等理念逐渐得到重视，胰岛素笔

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曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？

1.2020年7月，*ST海源完成了控制权转让，而江西赛维（更名前为江西维嘉）成为公司新控股股东，而江西赛维实控人甘胜泉成为公司新晋实控人。 2.隆基股份2020年产能82.3gw，市值5000多亿，天合光能2020年产能15gw，目前市值600多亿。赛维去年7月借壳海源复材，目前仅仅只有375MW光伏组件生产线项目已投产。未来3gw和10gw的产能投产。极复想象力。

曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？ 曾经的光伏巨头江西赛维借壳 海源复材 ！ 2020年*ST海源在连续两年主业亏损后，筹划控制权转让，并在2020年4月，... - 雪球

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特变电工600089动态估值测算

1.特变总估值保守估计在800亿左右。如果新特能源内资A股成功裂变，对标通威（1900亿），特变合理估值应在1200亿。 2.2021年特变的硅料完全释放产能，硅料紧缺并持续到22年。发改委近期分布式光伏试点开启万亿市场，碳中和背景下海外市场的加持。明年景气度还是高企，所以合理估值600亿；20万吨硅料投产后估值800-1000亿。

特变电工600089动态估值测算 特变电工 的业务繁杂，估值一直是个难题。所以机构资金一般不喜欢重仓这样的标的。目前主营业务都是高增长高利润，估值就可能显... - 雪球

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特变电工

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网安板块成资金新共识？机构称还有3倍空间

1.假设未来网络安全龙头市占率可以达到15%左右，则潜在收入规模可达到375亿元，与当下网安龙头收入有数倍差距。 2.总体来看，企业信息安全支出强劲，网络安全行业有望迎来高速增长。

网安板块成资金新共识？龙头连续20cm涨停机构称还有3倍行业空间

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竹杖芒鞋轻胜马,谁怕? 一蓑烟雨任平生。今日上证指数收3566.52，+0.53％。深指收15189.29，+0.18％。创业板收3514.98，-0.56％。今日两市成交超过1.2万亿。今日锂电池、光伏、碳中和、网络安全股等强势，芯片、鸿蒙概念股等弱势，市场震荡。北向资金净买入25.78亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.锂电池铝塑膜强势进行中，低位中报翻倍佛塑科技等风来亮点： 1.铝塑膜是软包电池五大材料之一，占比达到17%，仅次于正极材料、与隔膜。 2.铝塑膜行业有较高的毛利率

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2021-07-12 19:27:19

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受

1.中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 2.军工上游公司最受机构青睐。被动元器件处于信息化建设产业链最上游，业绩确定性高。上游公司一季度PEG最低，其中电容器细分方向PEG相对最低。

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受机构青睐

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2021-07-12 19:22:49

舍得：坚信基本面，下跌就是机会

1.舍得只要实际Q2业绩比酒鬼高，全年的业绩预期就会变化，舍得估值在所有次高端白酒就显得最便宜，所以股价向上的概率非常高。 2.舍得合理市值1000亿，考虑业绩超预期的可能，至少50%的空间。

舍得：坚信基本面，下跌就是机会 最近白酒股和 $舍得酒业(SH600702)$ 回调较多，市场的质疑声也在变大，股价上涨的时候，预期无限好，下跌的时候又... - 雪球

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以万东医疗为例，说说确定性投资

1.美的要做西门子那样的企业，彻底摆脱纯家电公司，之前已经收购了菱王电梯，这次万东医疗应该看中了万东几点，第一是老牌企业，第二X光机技术领先、市场占有率高。 2.美的收购万东不是短期行为，公司会持续对万东给予资金和资源上的支持。

股市闲话（63）以万东医疗为例，说说确定性投资 今天 万东医疗 呈高位整理态势。说明主力的实力非常之强。主力如果实力差一些，前两天会选择一字板方式涨停，因为投资人的心理... - 雪球

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为国接盘的吃面达人

2021-07-15 18:14:33

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0715

料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。今日上证指数收3564.59，+1.02％。深指收15169.33，+0.75％。创业板收3537.39，+1.40％。今日两市成交超过1.1万亿。今日银行、光伏、钢铁、稀土、保险股等强势，农业、养殖股等弱势，市场强分歧。北向资金净买入124亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.倍轻松：中医赋能现代智能，人类健康智能硬件王者！亮点： 1.公司专注于健康产品的创新研发，公司为用户提供高品质的便携式健康产品，是眼部与头部等智能便携按摩器品类的开创者，现

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天坛生物
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梦网科技
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倍轻松
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金城医药
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润都股份

1

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18.88
mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-15 17:53:37

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军

1.公司发布2021年半年度业绩预告，报告期内，预计实现归母净利润71,000万元–87,200万元，比上年同期增长75%-115%，超出市场预期。产品结构优化叠加经营效率提升，云上游领军业绩持续超预期。 2.公司作为全球服务器领军的地位进一步巩固，独特的JDM模式效率、行业规模效应以及研发品牌端的壁垒持续体现。

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军成长性持续验证

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浪潮信息

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3.96
mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-15 17:44:36

IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发

1.科士达多领域信息化&数字化建设驱动IDC规模高速增长。2020科士达份额继续强化，金融、通信等领域优势地位稳固。 2.2021年光储业务有望高增，充电桩延续增势。光伏逆变器需求预计快速增长，且储能市场成长空间广阔，公司光储解决方案储备丰富，有望充分受益，光伏业务预计恢复高增。

IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发 选择逻辑：科士达（IDC+光储） 核心逻辑： 1.多领域信息化&amp;数字化建设驱动IDC规模高速增长 随着全球移动互... - 雪球

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科士达

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5.44
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为国接盘的吃面达人

2021-07-15 17:38:31

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评

1.二季度实现归母净利润6.86-8.06亿，环比增长约94%～128%。此次业绩爆发，公司外部受益大宗商品高景气度，内部聚焦下游核心终端客户，持续深化供应链综合服务，旗下农产、金属、能化板块经营业绩持续攀升，迎来丰收一季。 2.公司合理的估值应不低于12倍PE（TTM），对应当前市值200-215亿，对应目标价9.27-9.97元。

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评 厦门象屿 今日发布中报预告，预计2021年半年度实现归母净利润为10.40～11.60亿元，较上年同期相比增加3.73亿... - 雪球

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厦门象屿

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1.40
mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:37:46

杉杉股份--21H1预告

1.预计2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 66,500 万元至 71,500 万元。 2.预增原因：（1）下游新能源汽车市场景气度延续，公司正极材料和负极材料销售稳步放量。正极材料和负极材料盈利能力提升。（2）新增偏光片业务并表带来较大业绩贡献，预计其实现归属于上市公司股东的净利润 49,000 万元至 51,000 万元。

杉杉股份 -- 21H1预告 JayTC（2021.07.14） 还在返深的高速上，刚到了一个服务区，赶紧看看，先说一下。 宁波 杉杉股份 有限公司（... - 雪球

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杉杉股份

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4.77
mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:28:30

需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始

1.由于新能源汽车市场快速增长，彭博新能源财经（Bloomberg NEF）提高了锂、钴、镍等电池金属的需求预期。 2.基于目前市场对于硫酸锰短缺的预测，继续上涨的价格也会促进相关上游产业的发展，以便在未来达到供需平衡。

需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始 本文来源于-韩见 整理 矿业界 今天 据矿业网（Mining.com）报道，由于新能源汽车市场快速增长，彭博 新能源 财... - 雪球

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赣锋锂业
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天齐锂业
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华友钴业

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:22:42

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点

1.物联网行业或已进入明显的临界点，有巨大前景，既是未来新技术的起点，又是未来技术和传统行业结合的终点。 2.截止到2020年，中国物联网市场规模达到 1.66 万亿元，2022 年更将达到 2.12 万亿元。

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点，未来十年大有可为

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乐鑫科技
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全志科技

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:15:47

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0714

人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。今日上证指数收3528.50，-1.07％。深指收15056.32，-0.88％。创业板收3488.63，-0.75％。今日两市成交超过1.2万亿。今日碳中和、医美、白酒、券商股等强势，锂电池、稀土、新能源汽车股等弱势，市场杀跌。北向资金净买入-108亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.【广发】康德莱，20210713，首次覆盖买入亮点： 1.　公司传统穿刺业务持续向好，多品类产品升级助力实现量价齐升。国内慢病管理、健康体检等理念逐渐得到重视，胰岛素笔

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精测电子
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振华科技
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康德莱
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辉隆股份
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合纵科技

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为国接盘的吃面达人

2021-07-13 19:20:38

曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？

1.2020年7月，*ST海源完成了控制权转让，而江西赛维（更名前为江西维嘉）成为公司新控股股东，而江西赛维实控人甘胜泉成为公司新晋实控人。 2.隆基股份2020年产能82.3gw，市值5000多亿，天合光能2020年产能15gw，目前市值600多亿。赛维去年7月借壳海源复材，目前仅仅只有375MW光伏组件生产线项目已投产。未来3gw和10gw的产能投产。极复想象力。

曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？ 曾经的光伏巨头江西赛维借壳 海源复材 ！ 2020年*ST海源在连续两年主业亏损后，筹划控制权转让，并在2020年4月，... - 雪球

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海源复材

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为国接盘的吃面达人

2021-07-13 19:09:40

特变电工600089动态估值测算

1.特变总估值保守估计在800亿左右。如果新特能源内资A股成功裂变，对标通威（1900亿），特变合理估值应在1200亿。 2.2021年特变的硅料完全释放产能，硅料紧缺并持续到22年。发改委近期分布式光伏试点开启万亿市场，碳中和背景下海外市场的加持。明年景气度还是高企，所以合理估值600亿；20万吨硅料投产后估值800-1000亿。

特变电工600089动态估值测算 特变电工 的业务繁杂，估值一直是个难题。所以机构资金一般不喜欢重仓这样的标的。目前主营业务都是高增长高利润，估值就可能显... - 雪球

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特变电工

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mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-13 19:04:12

网安板块成资金新共识？机构称还有3倍空间

1.假设未来网络安全龙头市占率可以达到15%左右，则潜在收入规模可达到375亿元，与当下网安龙头收入有数倍差距。 2.总体来看，企业信息安全支出强劲，网络安全行业有望迎来高速增长。

网安板块成资金新共识？龙头连续20cm涨停机构称还有3倍行业空间

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安恒信息
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奇安信
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任子行
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深信服

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mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-13 18:59:21

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0713

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕? 一蓑烟雨任平生。今日上证指数收3566.52，+0.53％。深指收15189.29，+0.18％。创业板收3514.98，-0.56％。今日两市成交超过1.2万亿。今日锂电池、光伏、碳中和、网络安全股等强势，芯片、鸿蒙概念股等弱势，市场震荡。北向资金净买入25.78亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.锂电池铝塑膜强势进行中，低位中报翻倍佛塑科技等风来亮点： 1.铝塑膜是软包电池五大材料之一，占比达到17%，仅次于正极材料、与隔膜。 2.铝塑膜行业有较高的毛利率

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ST新纶
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超频三
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合盛硅业
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佛塑科技

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为国接盘的吃面达人

2021-07-12 19:27:19

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受

1.中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 2.军工上游公司最受机构青睐。被动元器件处于信息化建设产业链最上游，业绩确定性高。上游公司一季度PEG最低，其中电容器细分方向PEG相对最低。

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受机构青睐

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风华高科
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火炬电子
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宏达电子

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mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-12 19:22:49

舍得：坚信基本面，下跌就是机会

1.舍得只要实际Q2业绩比酒鬼高，全年的业绩预期就会变化，舍得估值在所有次高端白酒就显得最便宜，所以股价向上的概率非常高。 2.舍得合理市值1000亿，考虑业绩超预期的可能，至少50%的空间。

舍得：坚信基本面，下跌就是机会 最近白酒股和 $舍得酒业(SH600702)$ 回调较多，市场的质疑声也在变大，股价上涨的时候，预期无限好，下跌的时候又... - 雪球

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舍得酒业

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为国接盘的吃面达人

2021-07-16 14:14:01

以万东医疗为例，说说确定性投资

1.美的要做西门子那样的企业，彻底摆脱纯家电公司，之前已经收购了菱王电梯，这次万东医疗应该看中了万东几点，第一是老牌企业，第二X光机技术领先、市场占有率高。 2.美的收购万东不是短期行为，公司会持续对万东给予资金和资源上的支持。

股市闲话（63）以万东医疗为例，说说确定性投资 今天 万东医疗 呈高位整理态势。说明主力的实力非常之强。主力如果实力差一些，前两天会选择一字板方式涨停，因为投资人的心理... - 雪球

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万东医疗

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2021-07-15 18:14:33

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0715

料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。今日上证指数收3564.59，+1.02％。深指收15169.33，+0.75％。创业板收3537.39，+1.40％。今日两市成交超过1.1万亿。今日银行、光伏、钢铁、稀土、保险股等强势，农业、养殖股等弱势，市场强分歧。北向资金净买入124亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.倍轻松：中医赋能现代智能，人类健康智能硬件王者！亮点： 1.公司专注于健康产品的创新研发，公司为用户提供高品质的便携式健康产品，是眼部与头部等智能便携按摩器品类的开创者，现

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2021-07-15 17:53:37

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军

1.公司发布2021年半年度业绩预告，报告期内，预计实现归母净利润71,000万元–87,200万元，比上年同期增长75%-115%，超出市场预期。产品结构优化叠加经营效率提升，云上游领军业绩持续超预期。 2.公司作为全球服务器领军的地位进一步巩固，独特的JDM模式效率、行业规模效应以及研发品牌端的壁垒持续体现。

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军成长性持续验证

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2021-07-15 17:44:36

IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发

1.科士达多领域信息化&数字化建设驱动IDC规模高速增长。2020科士达份额继续强化，金融、通信等领域优势地位稳固。 2.2021年光储业务有望高增，充电桩延续增势。光伏逆变器需求预计快速增长，且储能市场成长空间广阔，公司光储解决方案储备丰富，有望充分受益，光伏业务预计恢复高增。

IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发 选择逻辑：科士达（IDC+光储） 核心逻辑： 1.多领域信息化&amp;数字化建设驱动IDC规模高速增长 随着全球移动互... - 雪球

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科士达

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2021-07-15 17:38:31

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评

1.二季度实现归母净利润6.86-8.06亿，环比增长约94%～128%。此次业绩爆发，公司外部受益大宗商品高景气度，内部聚焦下游核心终端客户，持续深化供应链综合服务，旗下农产、金属、能化板块经营业绩持续攀升，迎来丰收一季。 2.公司合理的估值应不低于12倍PE（TTM），对应当前市值200-215亿，对应目标价9.27-9.97元。

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评 厦门象屿 今日发布中报预告，预计2021年半年度实现归母净利润为10.40～11.60亿元，较上年同期相比增加3.73亿... - 雪球

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2021-07-14 19:37:46

杉杉股份--21H1预告

1.预计2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 66,500 万元至 71,500 万元。 2.预增原因：（1）下游新能源汽车市场景气度延续，公司正极材料和负极材料销售稳步放量。正极材料和负极材料盈利能力提升。（2）新增偏光片业务并表带来较大业绩贡献，预计其实现归属于上市公司股东的净利润 49,000 万元至 51,000 万元。

杉杉股份 -- 21H1预告 JayTC（2021.07.14） 还在返深的高速上，刚到了一个服务区，赶紧看看，先说一下。 宁波 杉杉股份 有限公司（... - 雪球

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2021-07-14 19:28:30

需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始

1.由于新能源汽车市场快速增长，彭博新能源财经（Bloomberg NEF）提高了锂、钴、镍等电池金属的需求预期。 2.基于目前市场对于硫酸锰短缺的预测，继续上涨的价格也会促进相关上游产业的发展，以便在未来达到供需平衡。

需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始 本文来源于-韩见 整理 矿业界 今天 据矿业网（Mining.com）报道，由于新能源汽车市场快速增长，彭博 新能源 财... - 雪球

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2021-07-14 19:22:42

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点

1.物联网行业或已进入明显的临界点，有巨大前景，既是未来新技术的起点，又是未来技术和传统行业结合的终点。 2.截止到2020年，中国物联网市场规模达到 1.66 万亿元，2022 年更将达到 2.12 万亿元。

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点，未来十年大有可为

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2021-07-14 19:15:47

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0714

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2021-07-13 19:20:38

曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？

1.2020年7月，*ST海源完成了控制权转让，而江西赛维（更名前为江西维嘉）成为公司新控股股东，而江西赛维实控人甘胜泉成为公司新晋实控人。 2.隆基股份2020年产能82.3gw，市值5000多亿，天合光能2020年产能15gw，目前市值600多亿。赛维去年7月借壳海源复材，目前仅仅只有375MW光伏组件生产线项目已投产。未来3gw和10gw的产能投产。极复想象力。

曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？ 曾经的光伏巨头江西赛维借壳 海源复材 ！ 2020年*ST海源在连续两年主业亏损后，筹划控制权转让，并在2020年4月，... - 雪球

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海源复材

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特变电工600089动态估值测算

1.特变总估值保守估计在800亿左右。如果新特能源内资A股成功裂变，对标通威（1900亿），特变合理估值应在1200亿。 2.2021年特变的硅料完全释放产能，硅料紧缺并持续到22年。发改委近期分布式光伏试点开启万亿市场，碳中和背景下海外市场的加持。明年景气度还是高企，所以合理估值600亿；20万吨硅料投产后估值800-1000亿。

特变电工600089动态估值测算 特变电工 的业务繁杂，估值一直是个难题。所以机构资金一般不喜欢重仓这样的标的。目前主营业务都是高增长高利润，估值就可能显... - 雪球

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特变电工

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网安板块成资金新共识？机构称还有3倍空间

1.假设未来网络安全龙头市占率可以达到15%左右，则潜在收入规模可达到375亿元，与当下网安龙头收入有数倍差距。 2.总体来看，企业信息安全支出强劲，网络安全行业有望迎来高速增长。

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投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受

1.中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 2.军工上游公司最受机构青睐。被动元器件处于信息化建设产业链最上游，业绩确定性高。上游公司一季度PEG最低，其中电容器细分方向PEG相对最低。

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受机构青睐

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舍得：坚信基本面，下跌就是机会

1.舍得只要实际Q2业绩比酒鬼高，全年的业绩预期就会变化，舍得估值在所有次高端白酒就显得最便宜，所以股价向上的概率非常高。 2.舍得合理市值1000亿，考虑业绩超预期的可能，至少50%的空间。

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以万东医疗为例，说说确定性投资

1.美的要做西门子那样的企业，彻底摆脱纯家电公司，之前已经收购了菱王电梯，这次万东医疗应该看中了万东几点，第一是老牌企业，第二X光机技术领先、市场占有率高。 2.美的收购万东不是短期行为，公司会持续对万东给予资金和资源上的支持。

股市闲话（63）以万东医疗为例，说说确定性投资 今天 万东医疗 呈高位整理态势。说明主力的实力非常之强。主力如果实力差一些，前两天会选择一字板方式涨停，因为投资人的心理... - 雪球

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为国接盘的吃面达人

2021-07-15 17:53:37

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军

1.公司发布2021年半年度业绩预告，报告期内，预计实现归母净利润71,000万元–87,200万元，比上年同期增长75%-115%，超出市场预期。产品结构优化叠加经营效率提升，云上游领军业绩持续超预期。 2.公司作为全球服务器领军的地位进一步巩固，独特的JDM模式效率、行业规模效应以及研发品牌端的壁垒持续体现。

浪潮信息（000977）：21H1业绩预告超预期，云上游领军成长性持续验证

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浪潮信息

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为国接盘的吃面达人

2021-07-15 17:44:36

IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发

1.科士达多领域信息化&数字化建设驱动IDC规模高速增长。2020科士达份额继续强化，金融、通信等领域优势地位稳固。 2.2021年光储业务有望高增，充电桩延续增势。光伏逆变器需求预计快速增长，且储能市场成长空间广阔，公司光储解决方案储备丰富，有望充分受益，光伏业务预计恢复高增。

IDC及光储业务加速复苏，储能业务蓄势待发 选择逻辑：科士达（IDC+光储） 核心逻辑： 1.多领域信息化&amp;数字化建设驱动IDC规模高速增长 随着全球移动互... - 雪球

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科士达

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为国接盘的吃面达人

2021-07-15 17:38:31

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评

1.二季度实现归母净利润6.86-8.06亿，环比增长约94%～128%。此次业绩爆发，公司外部受益大宗商品高景气度，内部聚焦下游核心终端客户，持续深化供应链综合服务，旗下农产、金属、能化板块经营业绩持续攀升，迎来丰收一季。 2.公司合理的估值应不低于12倍PE（TTM），对应当前市值200-215亿，对应目标价9.27-9.97元。

大宗起舞，大超预期——厦门象屿中报预告短评 厦门象屿 今日发布中报预告，预计2021年半年度实现归母净利润为10.40～11.60亿元，较上年同期相比增加3.73亿... - 雪球

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厦门象屿

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:37:46

杉杉股份--21H1预告

1.预计2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 66,500 万元至 71,500 万元。 2.预增原因：（1）下游新能源汽车市场景气度延续，公司正极材料和负极材料销售稳步放量。正极材料和负极材料盈利能力提升。（2）新增偏光片业务并表带来较大业绩贡献，预计其实现归属于上市公司股东的净利润 49,000 万元至 51,000 万元。

杉杉股份 -- 21H1预告 JayTC（2021.07.14） 还在返深的高速上，刚到了一个服务区，赶紧看看，先说一下。 宁波 杉杉股份 有限公司（... - 雪球

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杉杉股份

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:28:30

需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始

1.由于新能源汽车市场快速增长，彭博新能源财经（Bloomberg NEF）提高了锂、钴、镍等电池金属的需求预期。 2.基于目前市场对于硫酸锰短缺的预测，继续上涨的价格也会促进相关上游产业的发展，以便在未来达到供需平衡。

需求预期再次大幅提升！新能源矿产大周期可能才刚刚开始 本文来源于-韩见 整理 矿业界 今天 据矿业网（Mining.com）报道，由于新能源汽车市场快速增长，彭博 新能源 财... - 雪球

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华友钴业

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:22:42

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点

1.物联网行业或已进入明显的临界点，有巨大前景，既是未来新技术的起点，又是未来技术和传统行业结合的终点。 2.截止到2020年，中国物联网市场规模达到 1.66 万亿元，2022 年更将达到 2.12 万亿元。

天风证券赵晓光：物联网行业或已进入明显的临界点，未来十年大有可为

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为国接盘的吃面达人

2021-07-14 19:15:47

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0714

人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。今日上证指数收3528.50，-1.07％。深指收15056.32，-0.88％。创业板收3488.63，-0.75％。今日两市成交超过1.2万亿。今日碳中和、医美、白酒、券商股等强势，锂电池、稀土、新能源汽车股等弱势，市场杀跌。北向资金净买入-108亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.【广发】康德莱，20210713，首次覆盖买入亮点： 1.　公司传统穿刺业务持续向好，多品类产品升级助力实现量价齐升。国内慢病管理、健康体检等理念逐渐得到重视，胰岛素笔

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合纵科技

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2021-07-13 19:20:38

曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？

1.2020年7月，*ST海源完成了控制权转让，而江西赛维（更名前为江西维嘉）成为公司新控股股东，而江西赛维实控人甘胜泉成为公司新晋实控人。 2.隆基股份2020年产能82.3gw，市值5000多亿，天合光能2020年产能15gw，目前市值600多亿。赛维去年7月借壳海源复材，目前仅仅只有375MW光伏组件生产线项目已投产。未来3gw和10gw的产能投产。极复想象力。

曾经的光伏王者-赛维LDK能否靠借壳海源复材重塑辉煌？ 曾经的光伏巨头江西赛维借壳 海源复材 ！ 2020年*ST海源在连续两年主业亏损后，筹划控制权转让，并在2020年4月，... - 雪球

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海源复材

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2021-07-13 19:09:40

特变电工600089动态估值测算

1.特变总估值保守估计在800亿左右。如果新特能源内资A股成功裂变，对标通威（1900亿），特变合理估值应在1200亿。 2.2021年特变的硅料完全释放产能，硅料紧缺并持续到22年。发改委近期分布式光伏试点开启万亿市场，碳中和背景下海外市场的加持。明年景气度还是高企，所以合理估值600亿；20万吨硅料投产后估值800-1000亿。

特变电工600089动态估值测算 特变电工 的业务繁杂，估值一直是个难题。所以机构资金一般不喜欢重仓这样的标的。目前主营业务都是高增长高利润，估值就可能显... - 雪球

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特变电工

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2021-07-13 19:04:12

网安板块成资金新共识？机构称还有3倍空间

1.假设未来网络安全龙头市占率可以达到15%左右，则潜在收入规模可达到375亿元，与当下网安龙头收入有数倍差距。 2.总体来看，企业信息安全支出强劲，网络安全行业有望迎来高速增长。

网安板块成资金新共识？龙头连续20cm涨停机构称还有3倍行业空间

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为国接盘的吃面达人

2021-07-13 18:59:21

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0713

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕? 一蓑烟雨任平生。今日上证指数收3566.52，+0.53％。深指收15189.29，+0.18％。创业板收3514.98，-0.56％。今日两市成交超过1.2万亿。今日锂电池、光伏、碳中和、网络安全股等强势，芯片、鸿蒙概念股等弱势，市场震荡。北向资金净买入25.78亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.锂电池铝塑膜强势进行中，低位中报翻倍佛塑科技等风来亮点： 1.铝塑膜是软包电池五大材料之一，占比达到17%，仅次于正极材料、与隔膜。 2.铝塑膜行业有较高的毛利率

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为国接盘的吃面达人

2021-07-12 19:27:19

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受

1.中报期将是军工高景气度持续兑现的重要窗口。 2.军工上游公司最受机构青睐。被动元器件处于信息化建设产业链最上游，业绩确定性高。上游公司一季度PEG最低，其中电容器细分方向PEG相对最低。

投资逻辑转向业绩驱动，军工或将迎来估值切换行情，上游公司最受机构青睐

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为国接盘的吃面达人

2021-07-12 19:22:49

舍得：坚信基本面，下跌就是机会

1.舍得只要实际Q2业绩比酒鬼高，全年的业绩预期就会变化，舍得估值在所有次高端白酒就显得最便宜，所以股价向上的概率非常高。 2.舍得合理市值1000亿，考虑业绩超预期的可能，至少50%的空间。

舍得：坚信基本面，下跌就是机会 最近白酒股和 $舍得酒业(SH600702)$ 回调较多，市场的质疑声也在变大，股价上涨的时候，预期无限好，下跌的时候又... - 雪球

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舍得酒业

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