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2023-03-21 11:27:54
咳咳,风够大,补涨也能超预期,大肉~~
@请轻点割:【凯淳股份】AI+虚拟人,唯一底部
除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外AI对大多数公司来说,一是开源,利用AI拓展市场二是节流,替代人工,节省成本凯淳主营电商业务,一是买断品牌,自己进行销售,赚取价差二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等,收取服务费目前线上主流渠道,包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商
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2023-03-14 11:32:11
【凯淳股份】AI+虚拟人,唯一底部
除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外 AI对大多数公司来说, 一是开源,利用AI拓展市场 二是节流,替代人工,节省成本 凯淳主营电商业务, 一是买断品牌,自己进行销售,赚取价差 二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等,收取服务费 目前线上主流渠道,包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等 客户包括各种大家耳熟能详的大小品牌 公司在AI和虚拟人深度布局,只是目前没有出来喊 在凯淳股份,AI发挥了开源节流的双重作用 1、智能客服(节流)——通过引入人工智
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凯淳股份
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光云科技
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【央企集团】引领国企改革和特色估值
1、国资改革继续深化 国企改革三年行动已经圆满收官 国资国企正在谋划开启新一轮国企改革深化提升行动 国企改革不仅没有结束,而且将继续深化 如何深化? 根据国务院国资委副主任翁杰明介绍,有三点—— 以市场化方式推进战略重组和整合 按照市场化机制运营 健全激励机制 对于上市公司来讲,以上三点,无论是整合并购,做大做强,还是按照市场化机制融资,或是员工激励,都无法在过分低估的情况下进行 2、打造中国特色估值体系 2022年11月21日,中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上,首次提出“探索建立
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中远海特
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钢研纳克
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2023-03-02 11:39:48
【东田微】光通讯遗珠
1、AI推动通信爆发 ChatGPT最直接和最确定的需求是算力 算力需要服务器和交换机,上游就是光模块和光器件 从开始光模块的联特、剑桥,到光器件的天孚、太辰光 炒作不断向上游延伸 另外,华脉科技目前已经成为新的市场高度板,预计会成为新周期的龙头 华脉科技最典型的概念就是双千兆网络,也即F5G 顺着以上两条思路,找到光通信的上游——东田微 叠加AI光器件+双千兆概念 2、公司是光通信的核心上游 公司光通信的核心产品是滤光片,包括GPON滤光片和CWDM/DWDM滤光片两种 滤光片是光电转换的核心
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东田微
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2023-02-10 11:08:58
【麦克奥迪】垂类AI将被重视
过年给自己放了个超超超超长假期,,,玩得很爽。。。 妈蛋就是感觉好费钱,旅游住宿是小,错过好行情是大。。。 话不多说,市场永远有机会,让我们重新战斗起来吧!!! 1、垂类AI有待挖掘 ChatGPT自然是近期最大主题,对标2021年9-12月的元宇宙,应该还会持续很长时间 但从基本面发展逻辑来说,国内AI发展已经落后1-2年,未来OPENAI一旦开源,大多数落后大厂和初创AI公司的投入都要打水漂 毕竟这是一个赢家通吃的游戏 那么,未来真正受益的是公司,其实是利用海外大厂的现成AI技术,大幅降低自
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麦克奥迪
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2022-12-18 12:39:10
江湖老骗子,真的可以嘛。。。Mark下先
@没事喝点韭:【海兰信】再认真扒一扒基本面,也许真是黄金坑
UDC作为新兴的数据存储技术,与其他所有新技术一样,在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议; 海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者,正处在争议的漩涡中心; UDC到底行不行?公司是否在讲故事? 抱着怀疑的态度,我们尝试对UDC行业和公司业
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【维宏股份】特斯拉机器人软件
一、特斯拉AI日 令人震撼的特斯拉AI日即将来临,擎天柱机器人值得期待。 和曾经的苹果一样,特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。 此次的人形机器人,必将提升市场对机器人的认知和理解,机器人领域将迎来加速发展。 基于这样的预期,一众做硬件的公司已经开启暴涨。 除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的,乃至于只是外采机器人,用在自己生产线上的流水线公司,也被无差别炒作。 二、运动控制 机器人要动起来,最核心的是运动控制器,是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品,机器人能够根据需求,准确
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维宏股份
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2022-06-17 11:40:29
【飞荣达】麒麟电池水冷板最大受益者
一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点 昨天,宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示,即将发布CTP3.0 电池,即麒麟电池。 相比CTP2.0,最大的变化是,是在电芯中间加入水冷板; 一是可以节约空间,提升能量密度; 二是提升制冷效果,提升安全性能和电池寿命,同时满足快充要求; 二、为什么飞荣达最受益? 1、水冷板是结构变化,而非新增部件; 水冷板,就是一块内嵌水冷管路的导热板; 从麒麟电池技术来说,是将水冷板从电池底部,放到电芯中间,替代原来的隔板等结构件,节约空间; 此前,比亚迪
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飞荣达
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科创新源
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【软通动力】华为开发者大会最佳标的
一、华为开会在即 6月15日,“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中,我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题,比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等,与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月,华为开发者大会2021年,公司在大会期间收获两大华为订单; 二、最纯华为概念股 软通动力与华为建立长期合作关系,是华为以及其主要生态公司的核心供应商; 经过长达16年的密切合作,服务覆盖华为多产品线,包括运营商、企业、终端
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软通动力
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中国软件
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海量数据
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【开润股份】出口+通胀第一股
一、出口大超预期,市场高关注 6月9日,根据海关总署数据,以美元计,中国5月出口同比增长16.9%,4月仅为3.9%,而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%,出口数据大超预期; 基本面上,原因主要为复工复产,珠三角和长三角工业生产显著改善,港口作业逐渐恢复,充分显示我国工业体系韧性仍然很强 ; 自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移,目前看还远未到来,事实上,越南、韩国5月出口趋势均未超过我国,2020 年下半年以来,我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的 ; 未来趋势如何? 一看汇率,4月下旬以来
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开润股份
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2022-05-31 12:10:52
【恒信东方】AR内容第一股
一、苹果AR亮相在即 这个就不再赘述了,早上光学相关股票走势已经说明一切; 6月7日的发布会,下周二,从时间点来说还有4-5个交易日,正是布局好时机; 设备出来之后,更重要的是内容,设备相关可能有2-3倍股,内容相关则会出5-10倍股 【凑字数忽略】 伴随着苹果6月7日的WDCC 2022开发者大会的日益临近,关于这次活动的相关信息曝光内容也陆续浮出水面,不过按照以往的惯例本次依然是各种OS成主角,其中包含:iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16以及watchOS 9
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恒信东方
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丝路视觉
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风语筑
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2022-04-25 10:33:21
【华联综超】北京疫情囤货第一受益股
1、公司早期依托北京发展,早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年,华北地区营收占比30%,预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐,相信疫情终将过去,股市终将长虹,我们一定都会好起来的! 【附】囤货指南 1.囤菜第一步, 综合考虑食物的多样性 上海经验来看:一旦封闭,蔬菜肉蛋奶都会比较难! 建议动态囤货,边吃边囤,保证家里始终有 10 天以上的食物。 囤菜的时候,一定要考虑多样性和选择性,因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜 原则上,要缓解冰箱的储存
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创新新材
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永辉超市
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2022-02-20 23:48:49
【东数西算】北交所巡礼
一、北交所的玩法 【流动性折价】 北交所股票虽然业绩都还不错,但由于流动性偏差,市值小,普遍存在估值的流动性折价; 最典型的比如锂电池的贝特瑞,负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值,若放在主板则可以给到40倍以上; 这样的折价短期内肯定难以修复,即使低估,也不适合价值投资; 【无机构参与】 但是,也正由于流动性不好,导致机构也非常少; 原因很简单,现在机构资金体量都很大,几个亿的流通市值,买不到足够数量,即使涨了,对净值贡献了很小,还要浪费研究资源,没有什么参与意义; 【炒作天堂】 于是,北
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云创数据
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中设咨询
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2022-01-05 14:17:54
【三生国健】被忽视的几亿美元首付款
一、重大合同,控股股东率先发布 1月4日晚,三生制药(H股上市)发布公告,子公司三生国健(科创板上市)与美国S公司达成授权协议; 将其研发新药609A授权给美国公司,获得数亿美元的首付款; 同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益,也就是说,可以继续授权给其他采用不同疗法的公司,继续获取收益; 为什么美国公司会选择三生国健? 609A与已上市的两种进口药物,百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比,针对相同的靶点,但具有不同的氨基酸序列,在人源化 PD1 小鼠模型,显示出比同靶点抗体Ke
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三生国健
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三生制药
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2021-12-30 14:23:23
【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方
一、版权十四五出台,创新是重点 版权十四五规划出台,相较十三五规划,明确产业发展目标,2025年版权增加值占GDP的7.5%,可以说把版权放在了非常重要的位置; 更为重要的是,在基本原则中,新增守正创新,并且放在首位; 守正自不用说,创新什么呢?——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式,加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用; 同时,其中还提及要提高信息化水平,完善国家版权监管平台,提升著作权登记数字化水平,建设数据服务信息化平台; 这个很好理解,要利用大数据、人工智能的创新技术,第一步
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拓尔思
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【凯淳股份】AI+虚拟人,唯一底部
除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外 AI对大多数公司来说, 一是开源,利用AI拓展市场 二是节流,替代人工,节省成本 凯淳主营电商业务, 一是买断品牌,自己进行销售,赚取价差 二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等,收取服务费 目前线上主流渠道,包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等 客户包括各种大家耳熟能详的大小品牌 公司在AI和虚拟人深度布局,只是目前没有出来喊 在凯淳股份,AI发挥了开源节流的双重作用 1、智能客服(节流)——通过引入人工智
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【央企集团】引领国企改革和特色估值
1、国资改革继续深化 国企改革三年行动已经圆满收官 国资国企正在谋划开启新一轮国企改革深化提升行动 国企改革不仅没有结束,而且将继续深化 如何深化? 根据国务院国资委副主任翁杰明介绍,有三点—— 以市场化方式推进战略重组和整合 按照市场化机制运营 健全激励机制 对于上市公司来讲,以上三点,无论是整合并购,做大做强,还是按照市场化机制融资,或是员工激励,都无法在过分低估的情况下进行 2、打造中国特色估值体系 2022年11月21日,中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上,首次提出“探索建立
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1、AI推动通信爆发 ChatGPT最直接和最确定的需求是算力 算力需要服务器和交换机,上游就是光模块和光器件 从开始光模块的联特、剑桥,到光器件的天孚、太辰光 炒作不断向上游延伸 另外,华脉科技目前已经成为新的市场高度板,预计会成为新周期的龙头 华脉科技最典型的概念就是双千兆网络,也即F5G 顺着以上两条思路,找到光通信的上游——东田微 叠加AI光器件+双千兆概念 2、公司是光通信的核心上游 公司光通信的核心产品是滤光片,包括GPON滤光片和CWDM/DWDM滤光片两种 滤光片是光电转换的核心
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过年给自己放了个超超超超长假期,,,玩得很爽。。。 妈蛋就是感觉好费钱,旅游住宿是小,错过好行情是大。。。 话不多说,市场永远有机会,让我们重新战斗起来吧!!! 1、垂类AI有待挖掘 ChatGPT自然是近期最大主题,对标2021年9-12月的元宇宙,应该还会持续很长时间 但从基本面发展逻辑来说,国内AI发展已经落后1-2年,未来OPENAI一旦开源,大多数落后大厂和初创AI公司的投入都要打水漂 毕竟这是一个赢家通吃的游戏 那么,未来真正受益的是公司,其实是利用海外大厂的现成AI技术,大幅降低自
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UDC作为新兴的数据存储技术,与其他所有新技术一样,在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议; 海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者,正处在争议的漩涡中心; UDC到底行不行?公司是否在讲故事? 抱着怀疑的态度,我们尝试对UDC行业和公司业
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一、特斯拉AI日 令人震撼的特斯拉AI日即将来临,擎天柱机器人值得期待。 和曾经的苹果一样,特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。 此次的人形机器人,必将提升市场对机器人的认知和理解,机器人领域将迎来加速发展。 基于这样的预期,一众做硬件的公司已经开启暴涨。 除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的,乃至于只是外采机器人,用在自己生产线上的流水线公司,也被无差别炒作。 二、运动控制 机器人要动起来,最核心的是运动控制器,是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品,机器人能够根据需求,准确
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一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点 昨天,宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示,即将发布CTP3.0 电池,即麒麟电池。 相比CTP2.0,最大的变化是,是在电芯中间加入水冷板; 一是可以节约空间,提升能量密度; 二是提升制冷效果,提升安全性能和电池寿命,同时满足快充要求; 二、为什么飞荣达最受益? 1、水冷板是结构变化,而非新增部件; 水冷板,就是一块内嵌水冷管路的导热板; 从麒麟电池技术来说,是将水冷板从电池底部,放到电芯中间,替代原来的隔板等结构件,节约空间; 此前,比亚迪
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一、华为开会在即 6月15日,“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中,我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题,比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等,与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月,华为开发者大会2021年,公司在大会期间收获两大华为订单; 二、最纯华为概念股 软通动力与华为建立长期合作关系,是华为以及其主要生态公司的核心供应商; 经过长达16年的密切合作,服务覆盖华为多产品线,包括运营商、企业、终端
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【开润股份】出口+通胀第一股
一、出口大超预期,市场高关注 6月9日,根据海关总署数据,以美元计,中国5月出口同比增长16.9%,4月仅为3.9%,而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%,出口数据大超预期; 基本面上,原因主要为复工复产,珠三角和长三角工业生产显著改善,港口作业逐渐恢复,充分显示我国工业体系韧性仍然很强 ; 自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移,目前看还远未到来,事实上,越南、韩国5月出口趋势均未超过我国,2020 年下半年以来,我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的 ; 未来趋势如何? 一看汇率,4月下旬以来
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一、苹果AR亮相在即 这个就不再赘述了,早上光学相关股票走势已经说明一切; 6月7日的发布会,下周二,从时间点来说还有4-5个交易日,正是布局好时机; 设备出来之后,更重要的是内容,设备相关可能有2-3倍股,内容相关则会出5-10倍股 【凑字数忽略】 伴随着苹果6月7日的WDCC 2022开发者大会的日益临近,关于这次活动的相关信息曝光内容也陆续浮出水面,不过按照以往的惯例本次依然是各种OS成主角,其中包含:iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16以及watchOS 9
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【华联综超】北京疫情囤货第一受益股
1、公司早期依托北京发展,早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年,华北地区营收占比30%,预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐,相信疫情终将过去,股市终将长虹,我们一定都会好起来的! 【附】囤货指南 1.囤菜第一步, 综合考虑食物的多样性 上海经验来看:一旦封闭,蔬菜肉蛋奶都会比较难! 建议动态囤货,边吃边囤,保证家里始终有 10 天以上的食物。 囤菜的时候,一定要考虑多样性和选择性,因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜 原则上,要缓解冰箱的储存
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一、北交所的玩法 【流动性折价】 北交所股票虽然业绩都还不错,但由于流动性偏差,市值小,普遍存在估值的流动性折价; 最典型的比如锂电池的贝特瑞,负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值,若放在主板则可以给到40倍以上; 这样的折价短期内肯定难以修复,即使低估,也不适合价值投资; 【无机构参与】 但是,也正由于流动性不好,导致机构也非常少; 原因很简单,现在机构资金体量都很大,几个亿的流通市值,买不到足够数量,即使涨了,对净值贡献了很小,还要浪费研究资源,没有什么参与意义; 【炒作天堂】 于是,北
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一、重大合同,控股股东率先发布 1月4日晚,三生制药(H股上市)发布公告,子公司三生国健(科创板上市)与美国S公司达成授权协议; 将其研发新药609A授权给美国公司,获得数亿美元的首付款; 同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益,也就是说,可以继续授权给其他采用不同疗法的公司,继续获取收益; 为什么美国公司会选择三生国健? 609A与已上市的两种进口药物,百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比,针对相同的靶点,但具有不同的氨基酸序列,在人源化 PD1 小鼠模型,显示出比同靶点抗体Ke
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【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方
一、版权十四五出台,创新是重点 版权十四五规划出台,相较十三五规划,明确产业发展目标,2025年版权增加值占GDP的7.5%,可以说把版权放在了非常重要的位置; 更为重要的是,在基本原则中,新增守正创新,并且放在首位; 守正自不用说,创新什么呢?——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式,加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用; 同时,其中还提及要提高信息化水平,完善国家版权监管平台,提升著作权登记数字化水平,建设数据服务信息化平台; 这个很好理解,要利用大数据、人工智能的创新技术,第一步
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【央企集团】引领国企改革和特色估值
1、国资改革继续深化 国企改革三年行动已经圆满收官 国资国企正在谋划开启新一轮国企改革深化提升行动 国企改革不仅没有结束,而且将继续深化 如何深化? 根据国务院国资委副主任翁杰明介绍,有三点—— 以市场化方式推进战略重组和整合 按照市场化机制运营 健全激励机制 对于上市公司来讲,以上三点,无论是整合并购,做大做强,还是按照市场化机制融资,或是员工激励,都无法在过分低估的情况下进行 2、打造中国特色估值体系 2022年11月21日,中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上,首次提出“探索建立
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中远海特
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2023-03-02 11:39:48
【东田微】光通讯遗珠
1、AI推动通信爆发 ChatGPT最直接和最确定的需求是算力 算力需要服务器和交换机,上游就是光模块和光器件 从开始光模块的联特、剑桥,到光器件的天孚、太辰光 炒作不断向上游延伸 另外,华脉科技目前已经成为新的市场高度板,预计会成为新周期的龙头 华脉科技最典型的概念就是双千兆网络,也即F5G 顺着以上两条思路,找到光通信的上游——东田微 叠加AI光器件+双千兆概念 2、公司是光通信的核心上游 公司光通信的核心产品是滤光片,包括GPON滤光片和CWDM/DWDM滤光片两种 滤光片是光电转换的核心
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【麦克奥迪】垂类AI将被重视
过年给自己放了个超超超超长假期,,,玩得很爽。。。 妈蛋就是感觉好费钱,旅游住宿是小,错过好行情是大。。。 话不多说,市场永远有机会,让我们重新战斗起来吧!!! 1、垂类AI有待挖掘 ChatGPT自然是近期最大主题,对标2021年9-12月的元宇宙,应该还会持续很长时间 但从基本面发展逻辑来说,国内AI发展已经落后1-2年,未来OPENAI一旦开源,大多数落后大厂和初创AI公司的投入都要打水漂 毕竟这是一个赢家通吃的游戏 那么,未来真正受益的是公司,其实是利用海外大厂的现成AI技术,大幅降低自
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江湖老骗子,真的可以嘛。。。Mark下先
@没事喝点韭:【海兰信】再认真扒一扒基本面,也许真是黄金坑
UDC作为新兴的数据存储技术,与其他所有新技术一样,在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议; 海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者,正处在争议的漩涡中心; UDC到底行不行?公司是否在讲故事? 抱着怀疑的态度,我们尝试对UDC行业和公司业
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【维宏股份】特斯拉机器人软件
一、特斯拉AI日 令人震撼的特斯拉AI日即将来临,擎天柱机器人值得期待。 和曾经的苹果一样,特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。 此次的人形机器人,必将提升市场对机器人的认知和理解,机器人领域将迎来加速发展。 基于这样的预期,一众做硬件的公司已经开启暴涨。 除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的,乃至于只是外采机器人,用在自己生产线上的流水线公司,也被无差别炒作。 二、运动控制 机器人要动起来,最核心的是运动控制器,是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品,机器人能够根据需求,准确
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维宏股份
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2022-06-17 11:40:29
【飞荣达】麒麟电池水冷板最大受益者
一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点 昨天,宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示,即将发布CTP3.0 电池,即麒麟电池。 相比CTP2.0,最大的变化是,是在电芯中间加入水冷板; 一是可以节约空间,提升能量密度; 二是提升制冷效果,提升安全性能和电池寿命,同时满足快充要求; 二、为什么飞荣达最受益? 1、水冷板是结构变化,而非新增部件; 水冷板,就是一块内嵌水冷管路的导热板; 从麒麟电池技术来说,是将水冷板从电池底部,放到电芯中间,替代原来的隔板等结构件,节约空间; 此前,比亚迪
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【软通动力】华为开发者大会最佳标的
一、华为开会在即 6月15日,“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中,我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题,比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等,与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月,华为开发者大会2021年,公司在大会期间收获两大华为订单; 二、最纯华为概念股 软通动力与华为建立长期合作关系,是华为以及其主要生态公司的核心供应商; 经过长达16年的密切合作,服务覆盖华为多产品线,包括运营商、企业、终端
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【开润股份】出口+通胀第一股
一、出口大超预期,市场高关注 6月9日,根据海关总署数据,以美元计,中国5月出口同比增长16.9%,4月仅为3.9%,而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%,出口数据大超预期; 基本面上,原因主要为复工复产,珠三角和长三角工业生产显著改善,港口作业逐渐恢复,充分显示我国工业体系韧性仍然很强 ; 自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移,目前看还远未到来,事实上,越南、韩国5月出口趋势均未超过我国,2020 年下半年以来,我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的 ; 未来趋势如何? 一看汇率,4月下旬以来
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开润股份
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【恒信东方】AR内容第一股
一、苹果AR亮相在即 这个就不再赘述了,早上光学相关股票走势已经说明一切; 6月7日的发布会,下周二,从时间点来说还有4-5个交易日,正是布局好时机; 设备出来之后,更重要的是内容,设备相关可能有2-3倍股,内容相关则会出5-10倍股 【凑字数忽略】 伴随着苹果6月7日的WDCC 2022开发者大会的日益临近,关于这次活动的相关信息曝光内容也陆续浮出水面,不过按照以往的惯例本次依然是各种OS成主角,其中包含:iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16以及watchOS 9
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恒信东方
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【华联综超】北京疫情囤货第一受益股
1、公司早期依托北京发展,早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年,华北地区营收占比30%,预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐,相信疫情终将过去,股市终将长虹,我们一定都会好起来的! 【附】囤货指南 1.囤菜第一步, 综合考虑食物的多样性 上海经验来看:一旦封闭,蔬菜肉蛋奶都会比较难! 建议动态囤货,边吃边囤,保证家里始终有 10 天以上的食物。 囤菜的时候,一定要考虑多样性和选择性,因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜 原则上,要缓解冰箱的储存
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创新新材
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【东数西算】北交所巡礼
一、北交所的玩法 【流动性折价】 北交所股票虽然业绩都还不错,但由于流动性偏差,市值小,普遍存在估值的流动性折价; 最典型的比如锂电池的贝特瑞,负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值,若放在主板则可以给到40倍以上; 这样的折价短期内肯定难以修复,即使低估,也不适合价值投资; 【无机构参与】 但是,也正由于流动性不好,导致机构也非常少; 原因很简单,现在机构资金体量都很大,几个亿的流通市值,买不到足够数量,即使涨了,对净值贡献了很小,还要浪费研究资源,没有什么参与意义; 【炒作天堂】 于是,北
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云创数据
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2022-01-05 14:17:54
【三生国健】被忽视的几亿美元首付款
一、重大合同,控股股东率先发布 1月4日晚,三生制药(H股上市)发布公告,子公司三生国健(科创板上市)与美国S公司达成授权协议; 将其研发新药609A授权给美国公司,获得数亿美元的首付款; 同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益,也就是说,可以继续授权给其他采用不同疗法的公司,继续获取收益; 为什么美国公司会选择三生国健? 609A与已上市的两种进口药物,百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比,针对相同的靶点,但具有不同的氨基酸序列,在人源化 PD1 小鼠模型,显示出比同靶点抗体Ke
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【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方
一、版权十四五出台,创新是重点 版权十四五规划出台,相较十三五规划,明确产业发展目标,2025年版权增加值占GDP的7.5%,可以说把版权放在了非常重要的位置; 更为重要的是,在基本原则中,新增守正创新,并且放在首位; 守正自不用说,创新什么呢?——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式,加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用; 同时,其中还提及要提高信息化水平,完善国家版权监管平台,提升著作权登记数字化水平,建设数据服务信息化平台; 这个很好理解,要利用大数据、人工智能的创新技术,第一步
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拓尔思
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咳咳,风够大,补涨也能超预期,大肉~~
@请轻点割:【凯淳股份】AI+虚拟人,唯一底部
除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外AI对大多数公司来说,一是开源,利用AI拓展市场二是节流,替代人工,节省成本凯淳主营电商业务,一是买断品牌,自己进行销售,赚取价差二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等,收取服务费目前线上主流渠道,包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商
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【凯淳股份】AI+虚拟人,唯一底部
除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外 AI对大多数公司来说, 一是开源,利用AI拓展市场 二是节流,替代人工,节省成本 凯淳主营电商业务, 一是买断品牌,自己进行销售,赚取价差 二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等,收取服务费 目前线上主流渠道,包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等 客户包括各种大家耳熟能详的大小品牌 公司在AI和虚拟人深度布局,只是目前没有出来喊 在凯淳股份,AI发挥了开源节流的双重作用 1、智能客服(节流)——通过引入人工智
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【央企集团】引领国企改革和特色估值
1、国资改革继续深化 国企改革三年行动已经圆满收官 国资国企正在谋划开启新一轮国企改革深化提升行动 国企改革不仅没有结束,而且将继续深化 如何深化? 根据国务院国资委副主任翁杰明介绍,有三点—— 以市场化方式推进战略重组和整合 按照市场化机制运营 健全激励机制 对于上市公司来讲,以上三点,无论是整合并购,做大做强,还是按照市场化机制融资,或是员工激励,都无法在过分低估的情况下进行 2、打造中国特色估值体系 2022年11月21日,中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上,首次提出“探索建立
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【东田微】光通讯遗珠
1、AI推动通信爆发 ChatGPT最直接和最确定的需求是算力 算力需要服务器和交换机,上游就是光模块和光器件 从开始光模块的联特、剑桥,到光器件的天孚、太辰光 炒作不断向上游延伸 另外,华脉科技目前已经成为新的市场高度板,预计会成为新周期的龙头 华脉科技最典型的概念就是双千兆网络,也即F5G 顺着以上两条思路,找到光通信的上游——东田微 叠加AI光器件+双千兆概念 2、公司是光通信的核心上游 公司光通信的核心产品是滤光片,包括GPON滤光片和CWDM/DWDM滤光片两种 滤光片是光电转换的核心
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【麦克奥迪】垂类AI将被重视
过年给自己放了个超超超超长假期,,,玩得很爽。。。 妈蛋就是感觉好费钱,旅游住宿是小,错过好行情是大。。。 话不多说,市场永远有机会,让我们重新战斗起来吧!!! 1、垂类AI有待挖掘 ChatGPT自然是近期最大主题,对标2021年9-12月的元宇宙,应该还会持续很长时间 但从基本面发展逻辑来说,国内AI发展已经落后1-2年,未来OPENAI一旦开源,大多数落后大厂和初创AI公司的投入都要打水漂 毕竟这是一个赢家通吃的游戏 那么,未来真正受益的是公司,其实是利用海外大厂的现成AI技术,大幅降低自
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江湖老骗子,真的可以嘛。。。Mark下先
@没事喝点韭:【海兰信】再认真扒一扒基本面,也许真是黄金坑
UDC作为新兴的数据存储技术,与其他所有新技术一样,在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议; 海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者,正处在争议的漩涡中心; UDC到底行不行?公司是否在讲故事? 抱着怀疑的态度,我们尝试对UDC行业和公司业
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【维宏股份】特斯拉机器人软件
一、特斯拉AI日 令人震撼的特斯拉AI日即将来临,擎天柱机器人值得期待。 和曾经的苹果一样,特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。 此次的人形机器人,必将提升市场对机器人的认知和理解,机器人领域将迎来加速发展。 基于这样的预期,一众做硬件的公司已经开启暴涨。 除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的,乃至于只是外采机器人,用在自己生产线上的流水线公司,也被无差别炒作。 二、运动控制 机器人要动起来,最核心的是运动控制器,是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品,机器人能够根据需求,准确
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【飞荣达】麒麟电池水冷板最大受益者
一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点 昨天,宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示,即将发布CTP3.0 电池,即麒麟电池。 相比CTP2.0,最大的变化是,是在电芯中间加入水冷板; 一是可以节约空间,提升能量密度; 二是提升制冷效果,提升安全性能和电池寿命,同时满足快充要求; 二、为什么飞荣达最受益? 1、水冷板是结构变化,而非新增部件; 水冷板,就是一块内嵌水冷管路的导热板; 从麒麟电池技术来说,是将水冷板从电池底部,放到电芯中间,替代原来的隔板等结构件,节约空间; 此前,比亚迪
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【软通动力】华为开发者大会最佳标的
一、华为开会在即 6月15日,“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中,我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题,比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等,与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月,华为开发者大会2021年,公司在大会期间收获两大华为订单; 二、最纯华为概念股 软通动力与华为建立长期合作关系,是华为以及其主要生态公司的核心供应商; 经过长达16年的密切合作,服务覆盖华为多产品线,包括运营商、企业、终端
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【开润股份】出口+通胀第一股
一、出口大超预期,市场高关注 6月9日,根据海关总署数据,以美元计,中国5月出口同比增长16.9%,4月仅为3.9%,而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%,出口数据大超预期; 基本面上,原因主要为复工复产,珠三角和长三角工业生产显著改善,港口作业逐渐恢复,充分显示我国工业体系韧性仍然很强 ; 自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移,目前看还远未到来,事实上,越南、韩国5月出口趋势均未超过我国,2020 年下半年以来,我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的 ; 未来趋势如何? 一看汇率,4月下旬以来
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【恒信东方】AR内容第一股
一、苹果AR亮相在即 这个就不再赘述了,早上光学相关股票走势已经说明一切; 6月7日的发布会,下周二,从时间点来说还有4-5个交易日,正是布局好时机; 设备出来之后,更重要的是内容,设备相关可能有2-3倍股,内容相关则会出5-10倍股 【凑字数忽略】 伴随着苹果6月7日的WDCC 2022开发者大会的日益临近,关于这次活动的相关信息曝光内容也陆续浮出水面,不过按照以往的惯例本次依然是各种OS成主角,其中包含:iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16以及watchOS 9
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【华联综超】北京疫情囤货第一受益股
1、公司早期依托北京发展,早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年,华北地区营收占比30%,预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐,相信疫情终将过去,股市终将长虹,我们一定都会好起来的! 【附】囤货指南 1.囤菜第一步, 综合考虑食物的多样性 上海经验来看:一旦封闭,蔬菜肉蛋奶都会比较难! 建议动态囤货,边吃边囤,保证家里始终有 10 天以上的食物。 囤菜的时候,一定要考虑多样性和选择性,因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜 原则上,要缓解冰箱的储存
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【东数西算】北交所巡礼
一、北交所的玩法 【流动性折价】 北交所股票虽然业绩都还不错,但由于流动性偏差,市值小,普遍存在估值的流动性折价; 最典型的比如锂电池的贝特瑞,负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值,若放在主板则可以给到40倍以上; 这样的折价短期内肯定难以修复,即使低估,也不适合价值投资; 【无机构参与】 但是,也正由于流动性不好,导致机构也非常少; 原因很简单,现在机构资金体量都很大,几个亿的流通市值,买不到足够数量,即使涨了,对净值贡献了很小,还要浪费研究资源,没有什么参与意义; 【炒作天堂】 于是,北
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【三生国健】被忽视的几亿美元首付款
一、重大合同,控股股东率先发布 1月4日晚,三生制药(H股上市)发布公告,子公司三生国健(科创板上市)与美国S公司达成授权协议; 将其研发新药609A授权给美国公司,获得数亿美元的首付款; 同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益,也就是说,可以继续授权给其他采用不同疗法的公司,继续获取收益; 为什么美国公司会选择三生国健? 609A与已上市的两种进口药物,百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比,针对相同的靶点,但具有不同的氨基酸序列,在人源化 PD1 小鼠模型,显示出比同靶点抗体Ke
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【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方
一、版权十四五出台,创新是重点 版权十四五规划出台,相较十三五规划,明确产业发展目标,2025年版权增加值占GDP的7.5%,可以说把版权放在了非常重要的位置; 更为重要的是,在基本原则中,新增守正创新,并且放在首位; 守正自不用说,创新什么呢?——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式,加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用; 同时,其中还提及要提高信息化水平,完善国家版权监管平台,提升著作权登记数字化水平,建设数据服务信息化平台; 这个很好理解,要利用大数据、人工智能的创新技术,第一步
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除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外AI对大多数公司来说,一是开源,利用AI拓展市场二是节流,替代人工,节省成本凯淳主营电商业务,一是买断品牌,自己进行销售,赚取价差二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等,收取服务费目前线上主流渠道,包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商
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【凯淳股份】AI+虚拟人,唯一底部
除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外 AI对大多数公司来说, 一是开源,利用AI拓展市场 二是节流,替代人工,节省成本 凯淳主营电商业务, 一是买断品牌,自己进行销售,赚取价差 二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等,收取服务费 目前线上主流渠道,包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等 客户包括各种大家耳熟能详的大小品牌 公司在AI和虚拟人深度布局,只是目前没有出来喊 在凯淳股份,AI发挥了开源节流的双重作用 1、智能客服(节流)——通过引入人工智
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1、AI推动通信爆发 ChatGPT最直接和最确定的需求是算力 算力需要服务器和交换机,上游就是光模块和光器件 从开始光模块的联特、剑桥,到光器件的天孚、太辰光 炒作不断向上游延伸 另外,华脉科技目前已经成为新的市场高度板,预计会成为新周期的龙头 华脉科技最典型的概念就是双千兆网络,也即F5G 顺着以上两条思路,找到光通信的上游——东田微 叠加AI光器件+双千兆概念 2、公司是光通信的核心上游 公司光通信的核心产品是滤光片,包括GPON滤光片和CWDM/DWDM滤光片两种 滤光片是光电转换的核心
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过年给自己放了个超超超超长假期,,,玩得很爽。。。 妈蛋就是感觉好费钱,旅游住宿是小,错过好行情是大。。。 话不多说,市场永远有机会,让我们重新战斗起来吧!!! 1、垂类AI有待挖掘 ChatGPT自然是近期最大主题,对标2021年9-12月的元宇宙,应该还会持续很长时间 但从基本面发展逻辑来说,国内AI发展已经落后1-2年,未来OPENAI一旦开源,大多数落后大厂和初创AI公司的投入都要打水漂 毕竟这是一个赢家通吃的游戏 那么,未来真正受益的是公司,其实是利用海外大厂的现成AI技术,大幅降低自
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2022-12-18 12:39:10
江湖老骗子,真的可以嘛。。。Mark下先
@没事喝点韭:【海兰信】再认真扒一扒基本面,也许真是黄金坑
UDC作为新兴的数据存储技术,与其他所有新技术一样,在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议; 海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者,正处在争议的漩涡中心; UDC到底行不行?公司是否在讲故事? 抱着怀疑的态度,我们尝试对UDC行业和公司业
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2022-06-21 11:33:36
【维宏股份】特斯拉机器人软件
一、特斯拉AI日 令人震撼的特斯拉AI日即将来临,擎天柱机器人值得期待。 和曾经的苹果一样,特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。 此次的人形机器人,必将提升市场对机器人的认知和理解,机器人领域将迎来加速发展。 基于这样的预期,一众做硬件的公司已经开启暴涨。 除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的,乃至于只是外采机器人,用在自己生产线上的流水线公司,也被无差别炒作。 二、运动控制 机器人要动起来,最核心的是运动控制器,是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品,机器人能够根据需求,准确
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维宏股份
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机器人
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奥联电子
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迈赫股份
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2022-06-17 11:40:29
【飞荣达】麒麟电池水冷板最大受益者
一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点 昨天,宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示,即将发布CTP3.0 电池,即麒麟电池。 相比CTP2.0,最大的变化是,是在电芯中间加入水冷板; 一是可以节约空间,提升能量密度; 二是提升制冷效果,提升安全性能和电池寿命,同时满足快充要求; 二、为什么飞荣达最受益? 1、水冷板是结构变化,而非新增部件; 水冷板,就是一块内嵌水冷管路的导热板; 从麒麟电池技术来说,是将水冷板从电池底部,放到电芯中间,替代原来的隔板等结构件,节约空间; 此前,比亚迪
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飞荣达
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银邦股份
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科创新源
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2022-06-13 15:33:18
【软通动力】华为开发者大会最佳标的
一、华为开会在即 6月15日,“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中,我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题,比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等,与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月,华为开发者大会2021年,公司在大会期间收获两大华为订单; 二、最纯华为概念股 软通动力与华为建立长期合作关系,是华为以及其主要生态公司的核心供应商; 经过长达16年的密切合作,服务覆盖华为多产品线,包括运营商、企业、终端
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软通动力
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中国软件
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海量数据
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2022-06-12 00:32:06
【开润股份】出口+通胀第一股
一、出口大超预期,市场高关注 6月9日,根据海关总署数据,以美元计,中国5月出口同比增长16.9%,4月仅为3.9%,而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%,出口数据大超预期; 基本面上,原因主要为复工复产,珠三角和长三角工业生产显著改善,港口作业逐渐恢复,充分显示我国工业体系韧性仍然很强 ; 自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移,目前看还远未到来,事实上,越南、韩国5月出口趋势均未超过我国,2020 年下半年以来,我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的 ; 未来趋势如何? 一看汇率,4月下旬以来
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开润股份
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2022-05-31 12:10:52
【恒信东方】AR内容第一股
一、苹果AR亮相在即 这个就不再赘述了,早上光学相关股票走势已经说明一切; 6月7日的发布会,下周二,从时间点来说还有4-5个交易日,正是布局好时机; 设备出来之后,更重要的是内容,设备相关可能有2-3倍股,内容相关则会出5-10倍股 【凑字数忽略】 伴随着苹果6月7日的WDCC 2022开发者大会的日益临近,关于这次活动的相关信息曝光内容也陆续浮出水面,不过按照以往的惯例本次依然是各种OS成主角,其中包含:iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16以及watchOS 9
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恒信东方
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丝路视觉
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*ST美盛
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风语筑
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2022-04-25 10:33:21
【华联综超】北京疫情囤货第一受益股
1、公司早期依托北京发展,早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年,华北地区营收占比30%,预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐,相信疫情终将过去,股市终将长虹,我们一定都会好起来的! 【附】囤货指南 1.囤菜第一步, 综合考虑食物的多样性 上海经验来看:一旦封闭,蔬菜肉蛋奶都会比较难! 建议动态囤货,边吃边囤,保证家里始终有 10 天以上的食物。 囤菜的时候,一定要考虑多样性和选择性,因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜 原则上,要缓解冰箱的储存
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创新新材
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永辉超市
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2022-02-20 23:48:49
【东数西算】北交所巡礼
一、北交所的玩法 【流动性折价】 北交所股票虽然业绩都还不错,但由于流动性偏差,市值小,普遍存在估值的流动性折价; 最典型的比如锂电池的贝特瑞,负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值,若放在主板则可以给到40倍以上; 这样的折价短期内肯定难以修复,即使低估,也不适合价值投资; 【无机构参与】 但是,也正由于流动性不好,导致机构也非常少; 原因很简单,现在机构资金体量都很大,几个亿的流通市值,买不到足够数量,即使涨了,对净值贡献了很小,还要浪费研究资源,没有什么参与意义; 【炒作天堂】 于是,北
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云创数据
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中设咨询
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2022-01-05 14:17:54
【三生国健】被忽视的几亿美元首付款
一、重大合同,控股股东率先发布 1月4日晚,三生制药(H股上市)发布公告,子公司三生国健(科创板上市)与美国S公司达成授权协议; 将其研发新药609A授权给美国公司,获得数亿美元的首付款; 同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益,也就是说,可以继续授权给其他采用不同疗法的公司,继续获取收益; 为什么美国公司会选择三生国健? 609A与已上市的两种进口药物,百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比,针对相同的靶点,但具有不同的氨基酸序列,在人源化 PD1 小鼠模型,显示出比同靶点抗体Ke
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三生国健
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三生制药
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2021-12-30 14:23:23
【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方
一、版权十四五出台,创新是重点 版权十四五规划出台,相较十三五规划,明确产业发展目标,2025年版权增加值占GDP的7.5%,可以说把版权放在了非常重要的位置; 更为重要的是,在基本原则中,新增守正创新,并且放在首位; 守正自不用说,创新什么呢?——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式,加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用; 同时,其中还提及要提高信息化水平,完善国家版权监管平台,提升著作权登记数字化水平,建设数据服务信息化平台; 这个很好理解,要利用大数据、人工智能的创新技术,第一步
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拓尔思
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