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2023-03-21 11:27:54

咳咳，风够大，补涨也能超预期，大肉~~

@请轻点割：【凯淳股份】AI+虚拟人，唯一底部

除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外AI对大多数公司来说，一是开源，利用AI拓展市场二是节流，替代人工，节省成本凯淳主营电商业务，一是买断品牌，自己进行销售，赚取价差二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等，收取服务费目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商

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【凯淳股份】AI+虚拟人，唯一底部

除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外 AI对大多数公司来说，一是开源，利用AI拓展市场二是节流，替代人工，节省成本凯淳主营电商业务，一是买断品牌，自己进行销售，赚取价差二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等，收取服务费目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等客户包括各种大家耳熟能详的大小品牌公司在AI和虚拟人深度布局，只是目前没有出来喊在凯淳股份，AI发挥了开源节流的双重作用 1、智能客服（节流）——通过引入人工智

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【央企集团】引领国企改革和特色估值

1、国资改革继续深化国企改革三年行动已经圆满收官国资国企正在谋划开启新一轮国企改革深化提升行动国企改革不仅没有结束，而且将继续深化如何深化？根据国务院国资委副主任翁杰明介绍，有三点—— 以市场化方式推进战略重组和整合按照市场化机制运营健全激励机制对于上市公司来讲，以上三点，无论是整合并购，做大做强，还是按照市场化机制融资，或是员工激励，都无法在过分低估的情况下进行 2、打造中国特色估值体系 2022年11月21日，中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上，首次提出“探索建立

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2023-03-02 11:39:48

【东田微】光通讯遗珠

1、AI推动通信爆发 ChatGPT最直接和最确定的需求是算力算力需要服务器和交换机，上游就是光模块和光器件从开始光模块的联特、剑桥，到光器件的天孚、太辰光炒作不断向上游延伸另外，华脉科技目前已经成为新的市场高度板，预计会成为新周期的龙头华脉科技最典型的概念就是双千兆网络，也即F5G 顺着以上两条思路，找到光通信的上游——东田微叠加AI光器件+双千兆概念 2、公司是光通信的核心上游公司光通信的核心产品是滤光片，包括GPON滤光片和CWDM/DWDM滤光片两种滤光片是光电转换的核心

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东田微
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【麦克奥迪】垂类AI将被重视

过年给自己放了个超超超超长假期，，，玩得很爽。。。妈蛋就是感觉好费钱，旅游住宿是小，错过好行情是大。。。话不多说，市场永远有机会，让我们重新战斗起来吧！！！ 1、垂类AI有待挖掘 ChatGPT自然是近期最大主题，对标2021年9-12月的元宇宙，应该还会持续很长时间但从基本面发展逻辑来说，国内AI发展已经落后1-2年，未来OPENAI一旦开源，大多数落后大厂和初创AI公司的投入都要打水漂毕竟这是一个赢家通吃的游戏那么，未来真正受益的是公司，其实是利用海外大厂的现成AI技术，大幅降低自

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麦克奥迪
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2022-12-18 12:39:10

江湖老骗子，真的可以嘛。。。Mark下先

@没事喝点韭：【海兰信】再认真扒一扒基本面，也许真是黄金坑

UDC作为新兴的数据存储技术，与其他所有新技术一样，在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议；海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者，正处在争议的漩涡中心； UDC到底行不行？公司是否在讲故事？抱着怀疑的态度，我们尝试对UDC行业和公司业

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【维宏股份】特斯拉机器人软件

一、特斯拉AI日令人震撼的特斯拉AI日即将来临，擎天柱机器人值得期待。和曾经的苹果一样，特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。此次的人形机器人，必将提升市场对机器人的认知和理解，机器人领域将迎来加速发展。基于这样的预期，一众做硬件的公司已经开启暴涨。除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的，乃至于只是外采机器人，用在自己生产线上的流水线公司，也被无差别炒作。二、运动控制机器人要动起来，最核心的是运动控制器，是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品，机器人能够根据需求，准确

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【飞荣达】麒麟电池水冷板最大受益者

一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点昨天，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0 电池，即麒麟电池。相比CTP2.0，最大的变化是，是在电芯中间加入水冷板；一是可以节约空间，提升能量密度；二是提升制冷效果，提升安全性能和电池寿命，同时满足快充要求；二、为什么飞荣达最受益？ 1、水冷板是结构变化，而非新增部件；水冷板，就是一块内嵌水冷管路的导热板；从麒麟电池技术来说，是将水冷板从电池底部，放到电芯中间，替代原来的隔板等结构件，节约空间；此前，比亚迪

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【软通动力】华为开发者大会最佳标的

一、华为开会在即 6月15日，“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中，我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题，比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等，与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月，华为开发者大会2021年，公司在大会期间收获两大华为订单；二、最纯华为概念股软通动力与华为建立长期合作关系，是华为以及其主要生态公司的核心供应商；经过长达16年的密切合作，服务覆盖华为多产品线，包括运营商、企业、终端

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海量数据

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【开润股份】出口+通胀第一股

一、出口大超预期，市场高关注 6月9日，根据海关总署数据，以美元计，中国5月出口同比增长16.9%，4月仅为3.9%，而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%，出口数据大超预期；基本面上，原因主要为复工复产，珠三角和长三角工业生产显著改善，港口作业逐渐恢复，充分显示我国工业体系韧性仍然很强；自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移，目前看还远未到来，事实上，越南、韩国5月出口趋势均未超过我国，2020 年下半年以来，我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的；未来趋势如何？一看汇率，4月下旬以来

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开润股份

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2022-05-31 12:10:52

【恒信东方】AR内容第一股

一、苹果AR亮相在即这个就不再赘述了，早上光学相关股票走势已经说明一切； 6月7日的发布会，下周二，从时间点来说还有4-5个交易日，正是布局好时机；设备出来之后，更重要的是内容，设备相关可能有2-3倍股，内容相关则会出5-10倍股【凑字数忽略】伴随着苹果6月7日的WDCC 2022开发者大会的日益临近，关于这次活动的相关信息曝光内容也陆续浮出水面，不过按照以往的惯例本次依然是各种OS成主角，其中包含：iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16以及watchOS 9

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恒信东方
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2022-04-25 10:33:21

【华联综超】北京疫情囤货第一受益股

1、公司早期依托北京发展，早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年，华北地区营收占比30%，预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐，相信疫情终将过去，股市终将长虹，我们一定都会好起来的！【附】囤货指南 1.囤菜第一步，综合考虑食物的多样性上海经验来看：一旦封闭，蔬菜肉蛋奶都会比较难！建议动态囤货，边吃边囤，保证家里始终有 10 天以上的食物。囤菜的时候，一定要考虑多样性和选择性，因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜原则上，要缓解冰箱的储存

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创新新材
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永辉超市

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2022-02-20 23:48:49

【东数西算】北交所巡礼

一、北交所的玩法【流动性折价】北交所股票虽然业绩都还不错，但由于流动性偏差，市值小，普遍存在估值的流动性折价；最典型的比如锂电池的贝特瑞，负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值，若放在主板则可以给到40倍以上；这样的折价短期内肯定难以修复，即使低估，也不适合价值投资；【无机构参与】但是，也正由于流动性不好，导致机构也非常少；原因很简单，现在机构资金体量都很大，几个亿的流通市值，买不到足够数量，即使涨了，对净值贡献了很小，还要浪费研究资源，没有什么参与意义；【炒作天堂】于是，北

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云创数据
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中设咨询

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2022-01-05 14:17:54

【三生国健】被忽视的几亿美元首付款

一、重大合同，控股股东率先发布 1月4日晚，三生制药（H股上市）发布公告，子公司三生国健（科创板上市）与美国S公司达成授权协议；将其研发新药609A授权给美国公司，获得数亿美元的首付款；同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益，也就是说，可以继续授权给其他采用不同疗法的公司，继续获取收益；为什么美国公司会选择三生国健？ 609A与已上市的两种进口药物，百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比，针对相同的靶点，但具有不同的氨基酸序列，在人源化 PD1 小鼠模型，显示出比同靶点抗体Ke

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三生国健
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三生制药

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2021-12-30 14:23:23

【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方

一、版权十四五出台，创新是重点版权十四五规划出台，相较十三五规划，明确产业发展目标，2025年版权增加值占GDP的7.5%，可以说把版权放在了非常重要的位置；更为重要的是，在基本原则中，新增守正创新，并且放在首位；守正自不用说，创新什么呢？——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式，加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用；同时，其中还提及要提高信息化水平，完善国家版权监管平台，提升著作权登记数字化水平，建设数据服务信息化平台；这个很好理解，要利用大数据、人工智能的创新技术，第一步

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拓尔思

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1、国资改革继续深化国企改革三年行动已经圆满收官国资国企正在谋划开启新一轮国企改革深化提升行动国企改革不仅没有结束，而且将继续深化如何深化？根据国务院国资委副主任翁杰明介绍，有三点—— 以市场化方式推进战略重组和整合按照市场化机制运营健全激励机制对于上市公司来讲，以上三点，无论是整合并购，做大做强，还是按照市场化机制融资，或是员工激励，都无法在过分低估的情况下进行 2、打造中国特色估值体系 2022年11月21日，中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上，首次提出“探索建立

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【东田微】光通讯遗珠

1、AI推动通信爆发 ChatGPT最直接和最确定的需求是算力算力需要服务器和交换机，上游就是光模块和光器件从开始光模块的联特、剑桥，到光器件的天孚、太辰光炒作不断向上游延伸另外，华脉科技目前已经成为新的市场高度板，预计会成为新周期的龙头华脉科技最典型的概念就是双千兆网络，也即F5G 顺着以上两条思路，找到光通信的上游——东田微叠加AI光器件+双千兆概念 2、公司是光通信的核心上游公司光通信的核心产品是滤光片，包括GPON滤光片和CWDM/DWDM滤光片两种滤光片是光电转换的核心

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过年给自己放了个超超超超长假期，，，玩得很爽。。。妈蛋就是感觉好费钱，旅游住宿是小，错过好行情是大。。。话不多说，市场永远有机会，让我们重新战斗起来吧！！！ 1、垂类AI有待挖掘 ChatGPT自然是近期最大主题，对标2021年9-12月的元宇宙，应该还会持续很长时间但从基本面发展逻辑来说，国内AI发展已经落后1-2年，未来OPENAI一旦开源，大多数落后大厂和初创AI公司的投入都要打水漂毕竟这是一个赢家通吃的游戏那么，未来真正受益的是公司，其实是利用海外大厂的现成AI技术，大幅降低自

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江湖老骗子，真的可以嘛。。。Mark下先

@没事喝点韭：【海兰信】再认真扒一扒基本面，也许真是黄金坑

UDC作为新兴的数据存储技术，与其他所有新技术一样，在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议；海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者，正处在争议的漩涡中心； UDC到底行不行？公司是否在讲故事？抱着怀疑的态度，我们尝试对UDC行业和公司业

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【维宏股份】特斯拉机器人软件

一、特斯拉AI日令人震撼的特斯拉AI日即将来临，擎天柱机器人值得期待。和曾经的苹果一样，特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。此次的人形机器人，必将提升市场对机器人的认知和理解，机器人领域将迎来加速发展。基于这样的预期，一众做硬件的公司已经开启暴涨。除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的，乃至于只是外采机器人，用在自己生产线上的流水线公司，也被无差别炒作。二、运动控制机器人要动起来，最核心的是运动控制器，是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品，机器人能够根据需求，准确

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【飞荣达】麒麟电池水冷板最大受益者

一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点昨天，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0 电池，即麒麟电池。相比CTP2.0，最大的变化是，是在电芯中间加入水冷板；一是可以节约空间，提升能量密度；二是提升制冷效果，提升安全性能和电池寿命，同时满足快充要求；二、为什么飞荣达最受益？ 1、水冷板是结构变化，而非新增部件；水冷板，就是一块内嵌水冷管路的导热板；从麒麟电池技术来说，是将水冷板从电池底部，放到电芯中间，替代原来的隔板等结构件，节约空间；此前，比亚迪

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一、华为开会在即 6月15日，“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中，我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题，比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等，与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月，华为开发者大会2021年，公司在大会期间收获两大华为订单；二、最纯华为概念股软通动力与华为建立长期合作关系，是华为以及其主要生态公司的核心供应商；经过长达16年的密切合作，服务覆盖华为多产品线，包括运营商、企业、终端

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一、出口大超预期，市场高关注 6月9日，根据海关总署数据，以美元计，中国5月出口同比增长16.9%，4月仅为3.9%，而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%，出口数据大超预期；基本面上，原因主要为复工复产，珠三角和长三角工业生产显著改善，港口作业逐渐恢复，充分显示我国工业体系韧性仍然很强；自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移，目前看还远未到来，事实上，越南、韩国5月出口趋势均未超过我国，2020 年下半年以来，我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的；未来趋势如何？一看汇率，4月下旬以来

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1、公司早期依托北京发展，早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年，华北地区营收占比30%，预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐，相信疫情终将过去，股市终将长虹，我们一定都会好起来的！【附】囤货指南 1.囤菜第一步，综合考虑食物的多样性上海经验来看：一旦封闭，蔬菜肉蛋奶都会比较难！建议动态囤货，边吃边囤，保证家里始终有 10 天以上的食物。囤菜的时候，一定要考虑多样性和选择性，因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜原则上，要缓解冰箱的储存

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一、北交所的玩法【流动性折价】北交所股票虽然业绩都还不错，但由于流动性偏差，市值小，普遍存在估值的流动性折价；最典型的比如锂电池的贝特瑞，负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值，若放在主板则可以给到40倍以上；这样的折价短期内肯定难以修复，即使低估，也不适合价值投资；【无机构参与】但是，也正由于流动性不好，导致机构也非常少；原因很简单，现在机构资金体量都很大，几个亿的流通市值，买不到足够数量，即使涨了，对净值贡献了很小，还要浪费研究资源，没有什么参与意义；【炒作天堂】于是，北

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一、重大合同，控股股东率先发布 1月4日晚，三生制药（H股上市）发布公告，子公司三生国健（科创板上市）与美国S公司达成授权协议；将其研发新药609A授权给美国公司，获得数亿美元的首付款；同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益，也就是说，可以继续授权给其他采用不同疗法的公司，继续获取收益；为什么美国公司会选择三生国健？ 609A与已上市的两种进口药物，百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比，针对相同的靶点，但具有不同的氨基酸序列，在人源化 PD1 小鼠模型，显示出比同靶点抗体Ke

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一、版权十四五出台，创新是重点版权十四五规划出台，相较十三五规划，明确产业发展目标，2025年版权增加值占GDP的7.5%，可以说把版权放在了非常重要的位置；更为重要的是，在基本原则中，新增守正创新，并且放在首位；守正自不用说，创新什么呢？——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式，加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用；同时，其中还提及要提高信息化水平，完善国家版权监管平台，提升著作权登记数字化水平，建设数据服务信息化平台；这个很好理解，要利用大数据、人工智能的创新技术，第一步

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【东田微】光通讯遗珠

1、AI推动通信爆发 ChatGPT最直接和最确定的需求是算力算力需要服务器和交换机，上游就是光模块和光器件从开始光模块的联特、剑桥，到光器件的天孚、太辰光炒作不断向上游延伸另外，华脉科技目前已经成为新的市场高度板，预计会成为新周期的龙头华脉科技最典型的概念就是双千兆网络，也即F5G 顺着以上两条思路，找到光通信的上游——东田微叠加AI光器件+双千兆概念 2、公司是光通信的核心上游公司光通信的核心产品是滤光片，包括GPON滤光片和CWDM/DWDM滤光片两种滤光片是光电转换的核心

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东田微
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剑桥科技
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太辰光

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2023-02-10 11:08:58

【麦克奥迪】垂类AI将被重视

过年给自己放了个超超超超长假期，，，玩得很爽。。。妈蛋就是感觉好费钱，旅游住宿是小，错过好行情是大。。。话不多说，市场永远有机会，让我们重新战斗起来吧！！！ 1、垂类AI有待挖掘 ChatGPT自然是近期最大主题，对标2021年9-12月的元宇宙，应该还会持续很长时间但从基本面发展逻辑来说，国内AI发展已经落后1-2年，未来OPENAI一旦开源，大多数落后大厂和初创AI公司的投入都要打水漂毕竟这是一个赢家通吃的游戏那么，未来真正受益的是公司，其实是利用海外大厂的现成AI技术，大幅降低自

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麦克奥迪
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汉王科技
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格灵深瞳

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2022-12-18 12:39:10

江湖老骗子，真的可以嘛。。。Mark下先

@没事喝点韭：【海兰信】再认真扒一扒基本面，也许真是黄金坑

UDC作为新兴的数据存储技术，与其他所有新技术一样，在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议；海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者，正处在争议的漩涡中心； UDC到底行不行？公司是否在讲故事？抱着怀疑的态度，我们尝试对UDC行业和公司业

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2022-06-21 11:33:36

【维宏股份】特斯拉机器人软件

一、特斯拉AI日令人震撼的特斯拉AI日即将来临，擎天柱机器人值得期待。和曾经的苹果一样，特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。此次的人形机器人，必将提升市场对机器人的认知和理解，机器人领域将迎来加速发展。基于这样的预期，一众做硬件的公司已经开启暴涨。除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的，乃至于只是外采机器人，用在自己生产线上的流水线公司，也被无差别炒作。二、运动控制机器人要动起来，最核心的是运动控制器，是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品，机器人能够根据需求，准确

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维宏股份
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奥联电子
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迈赫股份

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2022-06-17 11:40:29

【飞荣达】麒麟电池水冷板最大受益者

一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点昨天，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0 电池，即麒麟电池。相比CTP2.0，最大的变化是，是在电芯中间加入水冷板；一是可以节约空间，提升能量密度；二是提升制冷效果，提升安全性能和电池寿命，同时满足快充要求；二、为什么飞荣达最受益？ 1、水冷板是结构变化，而非新增部件；水冷板，就是一块内嵌水冷管路的导热板；从麒麟电池技术来说，是将水冷板从电池底部，放到电芯中间，替代原来的隔板等结构件，节约空间；此前，比亚迪

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飞荣达
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银邦股份
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科创新源

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【软通动力】华为开发者大会最佳标的

一、华为开会在即 6月15日，“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中，我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题，比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等，与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月，华为开发者大会2021年，公司在大会期间收获两大华为订单；二、最纯华为概念股软通动力与华为建立长期合作关系，是华为以及其主要生态公司的核心供应商；经过长达16年的密切合作，服务覆盖华为多产品线，包括运营商、企业、终端

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软通动力
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中国软件
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海量数据

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【开润股份】出口+通胀第一股

一、出口大超预期，市场高关注 6月9日，根据海关总署数据，以美元计，中国5月出口同比增长16.9%，4月仅为3.9%，而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%，出口数据大超预期；基本面上，原因主要为复工复产，珠三角和长三角工业生产显著改善，港口作业逐渐恢复，充分显示我国工业体系韧性仍然很强；自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移，目前看还远未到来，事实上，越南、韩国5月出口趋势均未超过我国，2020 年下半年以来，我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的；未来趋势如何？一看汇率，4月下旬以来

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开润股份

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【恒信东方】AR内容第一股

一、苹果AR亮相在即这个就不再赘述了，早上光学相关股票走势已经说明一切； 6月7日的发布会，下周二，从时间点来说还有4-5个交易日，正是布局好时机；设备出来之后，更重要的是内容，设备相关可能有2-3倍股，内容相关则会出5-10倍股【凑字数忽略】伴随着苹果6月7日的WDCC 2022开发者大会的日益临近，关于这次活动的相关信息曝光内容也陆续浮出水面，不过按照以往的惯例本次依然是各种OS成主角，其中包含：iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16以及watchOS 9

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恒信东方
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丝路视觉
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*ST美盛
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风语筑

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2022-04-25 10:33:21

【华联综超】北京疫情囤货第一受益股

1、公司早期依托北京发展，早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年，华北地区营收占比30%，预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐，相信疫情终将过去，股市终将长虹，我们一定都会好起来的！【附】囤货指南 1.囤菜第一步，综合考虑食物的多样性上海经验来看：一旦封闭，蔬菜肉蛋奶都会比较难！建议动态囤货，边吃边囤，保证家里始终有 10 天以上的食物。囤菜的时候，一定要考虑多样性和选择性，因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜原则上，要缓解冰箱的储存

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创新新材
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2022-02-20 23:48:49

【东数西算】北交所巡礼

一、北交所的玩法【流动性折价】北交所股票虽然业绩都还不错，但由于流动性偏差，市值小，普遍存在估值的流动性折价；最典型的比如锂电池的贝特瑞，负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值，若放在主板则可以给到40倍以上；这样的折价短期内肯定难以修复，即使低估，也不适合价值投资；【无机构参与】但是，也正由于流动性不好，导致机构也非常少；原因很简单，现在机构资金体量都很大，几个亿的流通市值，买不到足够数量，即使涨了，对净值贡献了很小，还要浪费研究资源，没有什么参与意义；【炒作天堂】于是，北

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云创数据
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2022-01-05 14:17:54

【三生国健】被忽视的几亿美元首付款

一、重大合同，控股股东率先发布 1月4日晚，三生制药（H股上市）发布公告，子公司三生国健（科创板上市）与美国S公司达成授权协议；将其研发新药609A授权给美国公司，获得数亿美元的首付款；同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益，也就是说，可以继续授权给其他采用不同疗法的公司，继续获取收益；为什么美国公司会选择三生国健？ 609A与已上市的两种进口药物，百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比，针对相同的靶点，但具有不同的氨基酸序列，在人源化 PD1 小鼠模型，显示出比同靶点抗体Ke

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三生国健
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2021-12-30 14:23:23

【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方

一、版权十四五出台，创新是重点版权十四五规划出台，相较十三五规划，明确产业发展目标，2025年版权增加值占GDP的7.5%，可以说把版权放在了非常重要的位置；更为重要的是，在基本原则中，新增守正创新，并且放在首位；守正自不用说，创新什么呢？——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式，加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用；同时，其中还提及要提高信息化水平，完善国家版权监管平台，提升著作权登记数字化水平，建设数据服务信息化平台；这个很好理解，要利用大数据、人工智能的创新技术，第一步

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拓尔思

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2023-03-21 11:27:54

咳咳，风够大，补涨也能超预期，大肉~~

@请轻点割：【凯淳股份】AI+虚拟人，唯一底部

除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外AI对大多数公司来说，一是开源，利用AI拓展市场二是节流，替代人工，节省成本凯淳主营电商业务，一是买断品牌，自己进行销售，赚取价差二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等，收取服务费目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商

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【凯淳股份】AI+虚拟人，唯一底部

除了自己研发AI技术对外输出的超级巨头以外 AI对大多数公司来说，一是开源，利用AI拓展市场二是节流，替代人工，节省成本凯淳主营电商业务，一是买断品牌，自己进行销售，赚取价差二是帮助品牌进行线上运营、客户关系管理等，收取服务费目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等客户包括各种大家耳熟能详的大小品牌公司在AI和虚拟人深度布局，只是目前没有出来喊在凯淳股份，AI发挥了开源节流的双重作用 1、智能客服（节流）——通过引入人工智

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凯淳股份
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值得买
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光云科技
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壹网壹创

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【央企集团】引领国企改革和特色估值

1、国资改革继续深化国企改革三年行动已经圆满收官国资国企正在谋划开启新一轮国企改革深化提升行动国企改革不仅没有结束，而且将继续深化如何深化？根据国务院国资委副主任翁杰明介绍，有三点—— 以市场化方式推进战略重组和整合按照市场化机制运营健全激励机制对于上市公司来讲，以上三点，无论是整合并购，做大做强，还是按照市场化机制融资，或是员工激励，都无法在过分低估的情况下进行 2、打造中国特色估值体系 2022年11月21日，中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上，首次提出“探索建立

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【东田微】光通讯遗珠

1、AI推动通信爆发 ChatGPT最直接和最确定的需求是算力算力需要服务器和交换机，上游就是光模块和光器件从开始光模块的联特、剑桥，到光器件的天孚、太辰光炒作不断向上游延伸另外，华脉科技目前已经成为新的市场高度板，预计会成为新周期的龙头华脉科技最典型的概念就是双千兆网络，也即F5G 顺着以上两条思路，找到光通信的上游——东田微叠加AI光器件+双千兆概念 2、公司是光通信的核心上游公司光通信的核心产品是滤光片，包括GPON滤光片和CWDM/DWDM滤光片两种滤光片是光电转换的核心

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【麦克奥迪】垂类AI将被重视

过年给自己放了个超超超超长假期，，，玩得很爽。。。妈蛋就是感觉好费钱，旅游住宿是小，错过好行情是大。。。话不多说，市场永远有机会，让我们重新战斗起来吧！！！ 1、垂类AI有待挖掘 ChatGPT自然是近期最大主题，对标2021年9-12月的元宇宙，应该还会持续很长时间但从基本面发展逻辑来说，国内AI发展已经落后1-2年，未来OPENAI一旦开源，大多数落后大厂和初创AI公司的投入都要打水漂毕竟这是一个赢家通吃的游戏那么，未来真正受益的是公司，其实是利用海外大厂的现成AI技术，大幅降低自

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江湖老骗子，真的可以嘛。。。Mark下先

@没事喝点韭：【海兰信】再认真扒一扒基本面，也许真是黄金坑

UDC作为新兴的数据存储技术，与其他所有新技术一样，在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议；海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者，正处在争议的漩涡中心； UDC到底行不行？公司是否在讲故事？抱着怀疑的态度，我们尝试对UDC行业和公司业

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【维宏股份】特斯拉机器人软件

一、特斯拉AI日令人震撼的特斯拉AI日即将来临，擎天柱机器人值得期待。和曾经的苹果一样，特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。此次的人形机器人，必将提升市场对机器人的认知和理解，机器人领域将迎来加速发展。基于这样的预期，一众做硬件的公司已经开启暴涨。除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的，乃至于只是外采机器人，用在自己生产线上的流水线公司，也被无差别炒作。二、运动控制机器人要动起来，最核心的是运动控制器，是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品，机器人能够根据需求，准确

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【飞荣达】麒麟电池水冷板最大受益者

一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点昨天，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0 电池，即麒麟电池。相比CTP2.0，最大的变化是，是在电芯中间加入水冷板；一是可以节约空间，提升能量密度；二是提升制冷效果，提升安全性能和电池寿命，同时满足快充要求；二、为什么飞荣达最受益？ 1、水冷板是结构变化，而非新增部件；水冷板，就是一块内嵌水冷管路的导热板；从麒麟电池技术来说，是将水冷板从电池底部，放到电芯中间，替代原来的隔板等结构件，节约空间；此前，比亚迪

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【软通动力】华为开发者大会最佳标的

一、华为开会在即 6月15日，“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中，我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题，比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等，与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月，华为开发者大会2021年，公司在大会期间收获两大华为订单；二、最纯华为概念股软通动力与华为建立长期合作关系，是华为以及其主要生态公司的核心供应商；经过长达16年的密切合作，服务覆盖华为多产品线，包括运营商、企业、终端

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【开润股份】出口+通胀第一股

一、出口大超预期，市场高关注 6月9日，根据海关总署数据，以美元计，中国5月出口同比增长16.9%，4月仅为3.9%，而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%，出口数据大超预期；基本面上，原因主要为复工复产，珠三角和长三角工业生产显著改善，港口作业逐渐恢复，充分显示我国工业体系韧性仍然很强；自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移，目前看还远未到来，事实上，越南、韩国5月出口趋势均未超过我国，2020 年下半年以来，我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的；未来趋势如何？一看汇率，4月下旬以来

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【恒信东方】AR内容第一股

一、苹果AR亮相在即这个就不再赘述了，早上光学相关股票走势已经说明一切； 6月7日的发布会，下周二，从时间点来说还有4-5个交易日，正是布局好时机；设备出来之后，更重要的是内容，设备相关可能有2-3倍股，内容相关则会出5-10倍股【凑字数忽略】伴随着苹果6月7日的WDCC 2022开发者大会的日益临近，关于这次活动的相关信息曝光内容也陆续浮出水面，不过按照以往的惯例本次依然是各种OS成主角，其中包含：iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16以及watchOS 9

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【华联综超】北京疫情囤货第一受益股

1、公司早期依托北京发展，早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年，华北地区营收占比30%，预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐，相信疫情终将过去，股市终将长虹，我们一定都会好起来的！【附】囤货指南 1.囤菜第一步，综合考虑食物的多样性上海经验来看：一旦封闭，蔬菜肉蛋奶都会比较难！建议动态囤货，边吃边囤，保证家里始终有 10 天以上的食物。囤菜的时候，一定要考虑多样性和选择性，因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜原则上，要缓解冰箱的储存

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【东数西算】北交所巡礼

一、北交所的玩法【流动性折价】北交所股票虽然业绩都还不错，但由于流动性偏差，市值小，普遍存在估值的流动性折价；最典型的比如锂电池的贝特瑞，负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值，若放在主板则可以给到40倍以上；这样的折价短期内肯定难以修复，即使低估，也不适合价值投资；【无机构参与】但是，也正由于流动性不好，导致机构也非常少；原因很简单，现在机构资金体量都很大，几个亿的流通市值，买不到足够数量，即使涨了，对净值贡献了很小，还要浪费研究资源，没有什么参与意义；【炒作天堂】于是，北

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【三生国健】被忽视的几亿美元首付款

一、重大合同，控股股东率先发布 1月4日晚，三生制药（H股上市）发布公告，子公司三生国健（科创板上市）与美国S公司达成授权协议；将其研发新药609A授权给美国公司，获得数亿美元的首付款；同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益，也就是说，可以继续授权给其他采用不同疗法的公司，继续获取收益；为什么美国公司会选择三生国健？ 609A与已上市的两种进口药物，百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比，针对相同的靶点，但具有不同的氨基酸序列，在人源化 PD1 小鼠模型，显示出比同靶点抗体Ke

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【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方

一、版权十四五出台，创新是重点版权十四五规划出台，相较十三五规划，明确产业发展目标，2025年版权增加值占GDP的7.5%，可以说把版权放在了非常重要的位置；更为重要的是，在基本原则中，新增守正创新，并且放在首位；守正自不用说，创新什么呢？——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式，加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用；同时，其中还提及要提高信息化水平，完善国家版权监管平台，提升著作权登记数字化水平，建设数据服务信息化平台；这个很好理解，要利用大数据、人工智能的创新技术，第一步

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拓尔思

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咳咳，风够大，补涨也能超预期，大肉~~

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1、国资改革继续深化国企改革三年行动已经圆满收官国资国企正在谋划开启新一轮国企改革深化提升行动国企改革不仅没有结束，而且将继续深化如何深化？根据国务院国资委副主任翁杰明介绍，有三点—— 以市场化方式推进战略重组和整合按照市场化机制运营健全激励机制对于上市公司来讲，以上三点，无论是整合并购，做大做强，还是按照市场化机制融资，或是员工激励，都无法在过分低估的情况下进行 2、打造中国特色估值体系 2022年11月21日，中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上，首次提出“探索建立

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【麦克奥迪】垂类AI将被重视

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江湖老骗子，真的可以嘛。。。Mark下先

@没事喝点韭：【海兰信】再认真扒一扒基本面，也许真是黄金坑

UDC作为新兴的数据存储技术，与其他所有新技术一样，在发展初期往往都面临着各种各样的质疑和争议；海兰信作为UDC技术全球的领先者和推动者，正处在争议的漩涡中心； UDC到底行不行？公司是否在讲故事？抱着怀疑的态度，我们尝试对UDC行业和公司业

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【维宏股份】特斯拉机器人软件

一、特斯拉AI日令人震撼的特斯拉AI日即将来临，擎天柱机器人值得期待。和曾经的苹果一样，特斯拉目前已经成为各个创新领域的引爆者。此次的人形机器人，必将提升市场对机器人的认知和理解，机器人领域将迎来加速发展。基于这样的预期，一众做硬件的公司已经开启暴涨。除了自己确实做机械臂、机器人提供给其他行业应用的，乃至于只是外采机器人，用在自己生产线上的流水线公司，也被无差别炒作。二、运动控制机器人要动起来，最核心的是运动控制器，是对机器人运动进行控制的软硬件一体化产品，机器人能够根据需求，准确

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2022-06-17 11:40:29

【飞荣达】麒麟电池水冷板最大受益者

一、宁德麒麟——水冷板是最大亮点昨天，宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0 电池，即麒麟电池。相比CTP2.0，最大的变化是，是在电芯中间加入水冷板；一是可以节约空间，提升能量密度；二是提升制冷效果，提升安全性能和电池寿命，同时满足快充要求；二、为什么飞荣达最受益？ 1、水冷板是结构变化，而非新增部件；水冷板，就是一块内嵌水冷管路的导热板；从麒麟电池技术来说，是将水冷板从电池底部，放到电芯中间，替代原来的隔板等结构件，节约空间；此前，比亚迪

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飞荣达
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银邦股份
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科创新源

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2022-06-13 15:33:18

【软通动力】华为开发者大会最佳标的

一、华为开会在即 6月15日，“华为伙伴暨开发者大会2022” 将通过线上加线下的方式举行。在这次活动中，我们将围绕伙伴和开发者关心的一些热点话题，比如军团、商业市场、华为云以及计算产业的发展等等，与大家进行深入交流。我们还将推出新的产品和发布新的伙伴政策。 2021年10月，华为开发者大会2021年，公司在大会期间收获两大华为订单；二、最纯华为概念股软通动力与华为建立长期合作关系，是华为以及其主要生态公司的核心供应商；经过长达16年的密切合作，服务覆盖华为多产品线，包括运营商、企业、终端

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软通动力
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中国软件
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海量数据

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2022-06-12 00:32:06

【开润股份】出口+通胀第一股

一、出口大超预期，市场高关注 6月9日，根据海关总署数据，以美元计，中国5月出口同比增长16.9%，4月仅为3.9%，而此前对5月数据最乐观的预期也仅在8%，出口数据大超预期；基本面上，原因主要为复工复产，珠三角和长三角工业生产显著改善，港口作业逐渐恢复，充分显示我国工业体系韧性仍然很强；自媒体们每天鼓吹的东南亚产业链转移，目前看还远未到来，事实上，越南、韩国5月出口趋势均未超过我国，2020 年下半年以来，我国相对越、韩的出口竞争力是持续提升的；未来趋势如何？一看汇率，4月下旬以来

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开润股份

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2022-05-31 12:10:52

【恒信东方】AR内容第一股

一、苹果AR亮相在即这个就不再赘述了，早上光学相关股票走势已经说明一切； 6月7日的发布会，下周二，从时间点来说还有4-5个交易日，正是布局好时机；设备出来之后，更重要的是内容，设备相关可能有2-3倍股，内容相关则会出5-10倍股【凑字数忽略】伴随着苹果6月7日的WDCC 2022开发者大会的日益临近，关于这次活动的相关信息曝光内容也陆续浮出水面，不过按照以往的惯例本次依然是各种OS成主角，其中包含：iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、tvOS 16以及watchOS 9

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恒信东方
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丝路视觉
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风语筑

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2022-04-25 10:33:21

【华联综超】北京疫情囤货第一受益股

1、公司早期依托北京发展，早在上世纪90年代就在北京开设超市 2、目前在北京拥有36家超市 3、2021年，华北地区营收占比30%，预计主要就是北京 4、最后祝大家健康快乐，相信疫情终将过去，股市终将长虹，我们一定都会好起来的！【附】囤货指南 1.囤菜第一步，综合考虑食物的多样性上海经验来看：一旦封闭，蔬菜肉蛋奶都会比较难！建议动态囤货，边吃边囤，保证家里始终有 10 天以上的食物。囤菜的时候，一定要考虑多样性和选择性，因为同一样食物吃久了真的会腻的 1.蔬菜原则上，要缓解冰箱的储存

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创新新材
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永辉超市

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2022-02-20 23:48:49

【东数西算】北交所巡礼

一、北交所的玩法【流动性折价】北交所股票虽然业绩都还不错，但由于流动性偏差，市值小，普遍存在估值的流动性折价；最典型的比如锂电池的贝特瑞，负极龙头在北交所长期只给当年25倍的估值，若放在主板则可以给到40倍以上；这样的折价短期内肯定难以修复，即使低估，也不适合价值投资；【无机构参与】但是，也正由于流动性不好，导致机构也非常少；原因很简单，现在机构资金体量都很大，几个亿的流通市值，买不到足够数量，即使涨了，对净值贡献了很小，还要浪费研究资源，没有什么参与意义；【炒作天堂】于是，北

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云创数据
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中设咨询

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2022-01-05 14:17:54

【三生国健】被忽视的几亿美元首付款

一、重大合同，控股股东率先发布 1月4日晚，三生制药（H股上市）发布公告，子公司三生国健（科创板上市）与美国S公司达成授权协议；将其研发新药609A授权给美国公司，获得数亿美元的首付款；同时还将保有609A全球任何S公司疗法以外的权益，也就是说，可以继续授权给其他采用不同疗法的公司，继续获取收益；为什么美国公司会选择三生国健？ 609A与已上市的两种进口药物，百时美施贵宝的欧狄沃与默沙东的可瑞达相比，针对相同的靶点，但具有不同的氨基酸序列，在人源化 PD1 小鼠模型，显示出比同靶点抗体Ke

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三生国健
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三生制药

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2021-12-30 14:23:23

【拓尔思】十四五版权系统+AI核心受益方

一、版权十四五出台，创新是重点版权十四五规划出台，相较十三五规划，明确产业发展目标，2025年版权增加值占GDP的7.5%，可以说把版权放在了非常重要的位置；更为重要的是，在基本原则中，新增守正创新，并且放在首位；守正自不用说，创新什么呢？——主动适应新技术、新产业、新业态、新模式，加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用；同时，其中还提及要提高信息化水平，完善国家版权监管平台，提升著作权登记数字化水平，建设数据服务信息化平台；这个很好理解，要利用大数据、人工智能的创新技术，第一步

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拓尔思

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