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2021-12-14 14:51:58

【省广集团】字节跳动Fanno第一股

1、Fanno概念正在酝酿 Fanno是字节跳动在海外全新推出的电商平台，目前正在测试在华招商，官网已经开放注册； Fanno不是垂直品类独立网站，比如Shein，也不是第三方平台卖家，比如Anker，而是会打造成全品类平台，面向万亿市场。为什么看好FANNO？一是看好字节；字节旗下APP几乎是布局一个成功一个，依托最初头条和抖音的强大粉丝黏性和创新AI算法，业务领域不断拓展；目前大家耳熟能详的APP包括今日头条、抖音、Tiktok、西瓜视频、火山视频、懂车帝等等，有理由相信，在Tikt

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省广集团

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2021-12-03 14:57:30

【T-Box】EDR的终极解决方案

1、为什么要推动EDR安装核心是安全事故的责任划定；安全事故中，各个车辆是什么样的状态，谁采取了什么样的行动，后果该由谁负责，有了EDR，一目了然； EDR 可以记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据，包括但不限于速度、ABS状态、安全带状态等；有了它，校园内60迈把人撞飞的李刚，就没法说谎了； 2、行车记录仪或成为短期主流方案事实上，在政策中是留了活口的——若配备了符合标准规定的车载视频行驶记录装置，应视为满足要求；也就是说，没钱装EDR的，装个行车记录仪DVR，

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高新兴
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2021-12-01 10:45:46

好票不怕晚，就是走势确实很磨人。。。

@请轻点割：【凯众股份】优质+低估的新能源车供应商

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

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【捷成股份】元宇宙卖水人

一、小米深度绑定昨晚，小米表示关注元宇宙周边机会，进行技术储备；元宇宙是下一代互联网的方向，FB、苹果、腾讯、字节等国内外所有大厂都高度重视，小米也绝对不会错过；公司与小米深度绑定，旗下华视网聚获得小米投资；作为在VR/AR深度布局的传媒老兵，未来一定是小米元宇宙世界中的重要一环。二、元宇宙影视版权最大提供商公司旗下华视网聚是全国最大的影视版权商，国内绝大部分的电视剧和电影版权，都在公司手上；客户包括广电、视频网站、IPTV等等；目前覆盖1亿电视终端家庭用户、4亿视频互联网用户、

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捷成股份

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2021-11-18 23:27:51

假设每万吨锂盐或前驱体用10台离心机，2022年新增20万吨锂盐+30万吨前驱体，总共50万吨，单台价格30万，对应1.5亿营收，净利率8%，增厚1200万净利润——没有想象空间的概念股

@逻辑思想：挖一只业绩很好的低位盐湖提锂铲子股—300425中建环能

公司董秘互动易回复显示：公司全资子公司江苏华大所生产的离心机产品属于工业过程的过滤分离设备，可以用于诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体等的固液分离，在国内相关市场具有较强的竞争优势。公司会持续关注市场机遇，充分发挥产品和服务优势，积极扩展相关业务。锂矿、

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2021-11-17 13:53:55

【永茂泰】13倍的汽零遗珠

一、纯正汽零公司营收中70%是铝合金，但其实也是汽车零部件；下游客户全部是汽零部件或整车厂商，用于发动机和压缩机缸体；其余30%是汽车零部件，采用压铸工艺，产品包括各种缸体、底壳、缸盖等；因此，实际上，公司100%营收来自汽车，是纯正的汽车零部件公司；直接对标嵘泰股份、文灿股份等；二、大众MEB 新能源车轻量化带动用铝量提升的大逻辑不再赘述；公司积极布局新能源车零部件； 2020年报披露，上海和安徽零部件工厂分别突破大众MEB平台减速器壳体、横梁构件，单车价值预计分别为400、10

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永茂泰

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GIS是元宇宙的底层系统，超图是软件，但是外资机构太多，不好炒作，公司做服务，虽然low了点，但依然很核心。

@向前冲拉：测绘股份：元宇宙基础底盘+元宇宙操作系统！

元宇宙依旧是当前市场上最靓的仔，从最开始的央媒力推，到三大运营商宣布入场，再到现在各地方正府也在逐步入局元宇宙，当真是火到了宇宙。而市场的炒作方向也从元宇宙游戏、VR眼镜等炒到了各种沉浸式体验馆，但市场唯一遗漏了一个方向--元宇宙的基础底盘以及其操作系统！元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界，而这个

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2021-11-15 22:43:02

Rivian最核心的票了吧，老师们明天给个上车机会

@没事喝点韭：【长春经开】Rivian第一股

1、公司2021年9月以现金16亿人民币全资收购美国Paslin公司； Paslin主业是新能源车自动化焊装生产线，是特斯拉和Rivian的主力供应商，Rivian上周美股上市，融资120亿美元用来扩产；Paslin的第一大客户是Rivian，2020年Rivian营收占比63%；

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2021-11-12 11:32:14

【南网能源】南网十四五最直接受益者

一、南网大投资据报道，南网十四五规划出炉，规划投资6700亿； 6700亿是什么概念？南网十三五规划实际投资额4433亿，十四五的6700亿大幅增加51%；可以想见，南网在十四五期间的投资力度是空前的；这么多钱，将主要三大方向；一是数字化，核心是配电网的智能化改造；二是新能源，除了大家都熟悉的风、光、储；值得注意的是抽水蓄能，南方电网旗下的抽水蓄能公司，正在借壳文山电力，方案已经大体确定； ’作为全国唯二，A股唯一的抽水蓄能公司，可能享受非常高的估值，目前位置仍有很大空间，不过它不

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南网能源
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南网储能

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【凯众股份】优质+低估的新能源车供应商

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能源车所必须的，同时也更耐用；踏板，主要分为金属和塑料两种，传统车以金属踏板为主，塑料踏板主要在高端车型中，塑料踏板更轻、更环保，同样符合新能源车要求，目前渗透率仅30%，正在快速提升。二、技术优聚

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凯众股份

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2021-11-02 23:00:35

今日买入席位第一是机构，小买7700万，预计有眼光的机构会越来越多。

@请轻点割：【江苏雷利】储能卡位最好、竞争最优的公司

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh；2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池

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2021-11-01 11:25:06

【江苏雷利】储能卡位最好、竞争最优的公司

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh； 2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池、逆变器，还是热管理、熔断器等环节的公司，业绩弹性都谈不上太大，净利润占比大多会在10-20%之间； 3、但在双碳背景下，光伏、风电全部都在加速发展，配套储能的增速会更快，接下来关于储能的相关补贴

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申菱环境
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江苏雷利
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同飞股份
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2021-10-18 14:43:43

【西藏珠峰】锌+锂，涨价最强音

一、锌价暴涨，公司仍处洼地【欧洲冶炼停产，锌价暴涨】上周信息，全球最大锌冶炼企业，荷兰的Nyrstar宣布，将其三家欧洲锌冶炼厂减产50%，原产能70万吨，影响全球2.5%供给，从而导致锌价一路暴涨；背后原因是欧美天然气、动力煤等紧缺，一是冶炼一吨锌需要3200度电，属于高耗能产业，且锌冶炼厂与电厂大多未签署长期协议，成本在快速上涨，二是资源缺乏导致电力缺乏，有钱也买不到能源；欧洲能源危机下的锌，就是国内双碳政策下的煤炭、铝、和一众化工品；可以判断，目前锌价上涨远未结束，而欧洲减产最利

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西藏珠峰

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2021-09-07 10:59:06

子公司Opera从2017年开始布局Metaverse元宇宙，2017年起Opera浏览器就添加VR视频播放器支持360度视频播放；
平台实力是元宇宙的基础，昆仑是最有望与腾讯和字节在全球展开元宇宙竞争的。

@请轻点割：昆仑万维——超低估的互联网平台

一、先聊下背景目前赛道抱团已经到了很极致的时候，可以感觉到大资金纷纷已经从此前的医药、白酒、地产保险等出来，加入到新能源的盛宴中；这种行情当然是不敢轻言见顶的，毕竟在可见的未来，基本面也不会有利空；当然，也可以预见如果未来某一天抱团崩塌，大概率也不会是行业基本面的原因；无论如何，对于理智的资金来说，

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2021-08-13 13:15:41

锂电设备+工业互联网；
业绩反转，2021一季度净利润4000万，全年1.6亿；
今年20倍的锂电设备股，难得~~

@深度挖掘：长荣股份---工业互联+智能制造“国家队”

长荣股份公司在互动平台称：公司二级子公司荣彩科技、三级子公司荣联汇智作为工业互联网、物联网的主要承担单位，正在稳步推进相关工作。7月29日，工业和信息化部装备工业一司公布2020年智能制造系统解决方案供应商中标名单，长荣集团中标数字化车间集成-印刷包装供应商。让“智慧包装”走进千家万户 ——长荣集团

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一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

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假设每万吨锂盐或前驱体用10台离心机，2022年新增20万吨锂盐+30万吨前驱体，总共50万吨，单台价格30万，对应1.5亿营收，净利率8%，增厚1200万净利润——没有想象空间的概念股

@逻辑思想：挖一只业绩很好的低位盐湖提锂铲子股—300425中建环能

公司董秘互动易回复显示：公司全资子公司江苏华大所生产的离心机产品属于工业过程的过滤分离设备，可以用于诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体等的固液分离，在国内相关市场具有较强的竞争优势。公司会持续关注市场机遇，充分发挥产品和服务优势，积极扩展相关业务。锂矿、

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【永茂泰】13倍的汽零遗珠

一、纯正汽零公司营收中70%是铝合金，但其实也是汽车零部件；下游客户全部是汽零部件或整车厂商，用于发动机和压缩机缸体；其余30%是汽车零部件，采用压铸工艺，产品包括各种缸体、底壳、缸盖等；因此，实际上，公司100%营收来自汽车，是纯正的汽车零部件公司；直接对标嵘泰股份、文灿股份等；二、大众MEB 新能源车轻量化带动用铝量提升的大逻辑不再赘述；公司积极布局新能源车零部件； 2020年报披露，上海和安徽零部件工厂分别突破大众MEB平台减速器壳体、横梁构件，单车价值预计分别为400、10

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元宇宙依旧是当前市场上最靓的仔，从最开始的央媒力推，到三大运营商宣布入场，再到现在各地方正府也在逐步入局元宇宙，当真是火到了宇宙。而市场的炒作方向也从元宇宙游戏、VR眼镜等炒到了各种沉浸式体验馆，但市场唯一遗漏了一个方向--元宇宙的基础底盘以及其操作系统！元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界，而这个

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Rivian最核心的票了吧，老师们明天给个上车机会

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1、公司2021年9月以现金16亿人民币全资收购美国Paslin公司； Paslin主业是新能源车自动化焊装生产线，是特斯拉和Rivian的主力供应商，Rivian上周美股上市，融资120亿美元用来扩产；Paslin的第一大客户是Rivian，2020年Rivian营收占比63%；

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一、南网大投资据报道，南网十四五规划出炉，规划投资6700亿； 6700亿是什么概念？南网十三五规划实际投资额4433亿，十四五的6700亿大幅增加51%；可以想见，南网在十四五期间的投资力度是空前的；这么多钱，将主要三大方向；一是数字化，核心是配电网的智能化改造；二是新能源，除了大家都熟悉的风、光、储；值得注意的是抽水蓄能，南方电网旗下的抽水蓄能公司，正在借壳文山电力，方案已经大体确定； ’作为全国唯二，A股唯一的抽水蓄能公司，可能享受非常高的估值，目前位置仍有很大空间，不过它不

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一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能源车所必须的，同时也更耐用；踏板，主要分为金属和塑料两种，传统车以金属踏板为主，塑料踏板主要在高端车型中，塑料踏板更轻、更环保，同样符合新能源车要求，目前渗透率仅30%，正在快速提升。二、技术优聚

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1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh；2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池

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1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh； 2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池、逆变器，还是热管理、熔断器等环节的公司，业绩弹性都谈不上太大，净利润占比大多会在10-20%之间； 3、但在双碳背景下，光伏、风电全部都在加速发展，配套储能的增速会更快，接下来关于储能的相关补贴

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一、锌价暴涨，公司仍处洼地【欧洲冶炼停产，锌价暴涨】上周信息，全球最大锌冶炼企业，荷兰的Nyrstar宣布，将其三家欧洲锌冶炼厂减产50%，原产能70万吨，影响全球2.5%供给，从而导致锌价一路暴涨；背后原因是欧美天然气、动力煤等紧缺，一是冶炼一吨锌需要3200度电，属于高耗能产业，且锌冶炼厂与电厂大多未签署长期协议，成本在快速上涨，二是资源缺乏导致电力缺乏，有钱也买不到能源；欧洲能源危机下的锌，就是国内双碳政策下的煤炭、铝、和一众化工品；可以判断，目前锌价上涨远未结束，而欧洲减产最利

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平台实力是元宇宙的基础，昆仑是最有望与腾讯和字节在全球展开元宇宙竞争的。

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业绩反转，2021一季度净利润4000万，全年1.6亿；
今年20倍的锂电设备股，难得~~

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长荣股份公司在互动平台称：公司二级子公司荣彩科技、三级子公司荣联汇智作为工业互联网、物联网的主要承担单位，正在稳步推进相关工作。7月29日，工业和信息化部装备工业一司公布2020年智能制造系统解决方案供应商中标名单，长荣集团中标数字化车间集成-印刷包装供应商。让“智慧包装”走进千家万户 ——长荣集团

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1、为什么要推动EDR安装核心是安全事故的责任划定；安全事故中，各个车辆是什么样的状态，谁采取了什么样的行动，后果该由谁负责，有了EDR，一目了然； EDR 可以记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据，包括但不限于速度、ABS状态、安全带状态等；有了它，校园内60迈把人撞飞的李刚，就没法说谎了； 2、行车记录仪或成为短期主流方案事实上，在政策中是留了活口的——若配备了符合标准规定的车载视频行驶记录装置，应视为满足要求；也就是说，没钱装EDR的，装个行车记录仪DVR，

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一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

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一、小米深度绑定昨晚，小米表示关注元宇宙周边机会，进行技术储备；元宇宙是下一代互联网的方向，FB、苹果、腾讯、字节等国内外所有大厂都高度重视，小米也绝对不会错过；公司与小米深度绑定，旗下华视网聚获得小米投资；作为在VR/AR深度布局的传媒老兵，未来一定是小米元宇宙世界中的重要一环。二、元宇宙影视版权最大提供商公司旗下华视网聚是全国最大的影视版权商，国内绝大部分的电视剧和电影版权，都在公司手上；客户包括广电、视频网站、IPTV等等；目前覆盖1亿电视终端家庭用户、4亿视频互联网用户、

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假设每万吨锂盐或前驱体用10台离心机，2022年新增20万吨锂盐+30万吨前驱体，总共50万吨，单台价格30万，对应1.5亿营收，净利率8%，增厚1200万净利润——没有想象空间的概念股

@逻辑思想：挖一只业绩很好的低位盐湖提锂铲子股—300425中建环能

公司董秘互动易回复显示：公司全资子公司江苏华大所生产的离心机产品属于工业过程的过滤分离设备，可以用于诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体等的固液分离，在国内相关市场具有较强的竞争优势。公司会持续关注市场机遇，充分发挥产品和服务优势，积极扩展相关业务。锂矿、

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【永茂泰】13倍的汽零遗珠

一、纯正汽零公司营收中70%是铝合金，但其实也是汽车零部件；下游客户全部是汽零部件或整车厂商，用于发动机和压缩机缸体；其余30%是汽车零部件，采用压铸工艺，产品包括各种缸体、底壳、缸盖等；因此，实际上，公司100%营收来自汽车，是纯正的汽车零部件公司；直接对标嵘泰股份、文灿股份等；二、大众MEB 新能源车轻量化带动用铝量提升的大逻辑不再赘述；公司积极布局新能源车零部件； 2020年报披露，上海和安徽零部件工厂分别突破大众MEB平台减速器壳体、横梁构件，单车价值预计分别为400、10

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嵘泰股份
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永茂泰

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GIS是元宇宙的底层系统，超图是软件，但是外资机构太多，不好炒作，公司做服务，虽然low了点，但依然很核心。

@向前冲拉：测绘股份：元宇宙基础底盘+元宇宙操作系统！

元宇宙依旧是当前市场上最靓的仔，从最开始的央媒力推，到三大运营商宣布入场，再到现在各地方正府也在逐步入局元宇宙，当真是火到了宇宙。而市场的炒作方向也从元宇宙游戏、VR眼镜等炒到了各种沉浸式体验馆，但市场唯一遗漏了一个方向--元宇宙的基础底盘以及其操作系统！元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界，而这个

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2021-11-15 22:43:02

Rivian最核心的票了吧，老师们明天给个上车机会

@没事喝点韭：【长春经开】Rivian第一股

1、公司2021年9月以现金16亿人民币全资收购美国Paslin公司； Paslin主业是新能源车自动化焊装生产线，是特斯拉和Rivian的主力供应商，Rivian上周美股上市，融资120亿美元用来扩产；Paslin的第一大客户是Rivian，2020年Rivian营收占比63%；

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2021-11-12 11:32:14

【南网能源】南网十四五最直接受益者

一、南网大投资据报道，南网十四五规划出炉，规划投资6700亿； 6700亿是什么概念？南网十三五规划实际投资额4433亿，十四五的6700亿大幅增加51%；可以想见，南网在十四五期间的投资力度是空前的；这么多钱，将主要三大方向；一是数字化，核心是配电网的智能化改造；二是新能源，除了大家都熟悉的风、光、储；值得注意的是抽水蓄能，南方电网旗下的抽水蓄能公司，正在借壳文山电力，方案已经大体确定； ’作为全国唯二，A股唯一的抽水蓄能公司，可能享受非常高的估值，目前位置仍有很大空间，不过它不

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南网能源
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南网储能

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2021-11-09 15:08:12

【凯众股份】优质+低估的新能源车供应商

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能源车所必须的，同时也更耐用；踏板，主要分为金属和塑料两种，传统车以金属踏板为主，塑料踏板主要在高端车型中，塑料踏板更轻、更环保，同样符合新能源车要求，目前渗透率仅30%，正在快速提升。二、技术优聚

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凯众股份

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2021-11-02 23:00:35

今日买入席位第一是机构，小买7700万，预计有眼光的机构会越来越多。

@请轻点割：【江苏雷利】储能卡位最好、竞争最优的公司

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh；2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池

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【江苏雷利】储能卡位最好、竞争最优的公司

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh； 2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池、逆变器，还是热管理、熔断器等环节的公司，业绩弹性都谈不上太大，净利润占比大多会在10-20%之间； 3、但在双碳背景下，光伏、风电全部都在加速发展，配套储能的增速会更快，接下来关于储能的相关补贴

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申菱环境
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2021-10-18 14:43:43

【西藏珠峰】锌+锂，涨价最强音

一、锌价暴涨，公司仍处洼地【欧洲冶炼停产，锌价暴涨】上周信息，全球最大锌冶炼企业，荷兰的Nyrstar宣布，将其三家欧洲锌冶炼厂减产50%，原产能70万吨，影响全球2.5%供给，从而导致锌价一路暴涨；背后原因是欧美天然气、动力煤等紧缺，一是冶炼一吨锌需要3200度电，属于高耗能产业，且锌冶炼厂与电厂大多未签署长期协议，成本在快速上涨，二是资源缺乏导致电力缺乏，有钱也买不到能源；欧洲能源危机下的锌，就是国内双碳政策下的煤炭、铝、和一众化工品；可以判断，目前锌价上涨远未结束，而欧洲减产最利

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西藏珠峰

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2021-09-07 10:59:06

子公司Opera从2017年开始布局Metaverse元宇宙，2017年起Opera浏览器就添加VR视频播放器支持360度视频播放；
平台实力是元宇宙的基础，昆仑是最有望与腾讯和字节在全球展开元宇宙竞争的。

@请轻点割：昆仑万维——超低估的互联网平台

一、先聊下背景目前赛道抱团已经到了很极致的时候，可以感觉到大资金纷纷已经从此前的医药、白酒、地产保险等出来，加入到新能源的盛宴中；这种行情当然是不敢轻言见顶的，毕竟在可见的未来，基本面也不会有利空；当然，也可以预见如果未来某一天抱团崩塌，大概率也不会是行业基本面的原因；无论如何，对于理智的资金来说，

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2021-08-13 13:15:41

锂电设备+工业互联网；
业绩反转，2021一季度净利润4000万，全年1.6亿；
今年20倍的锂电设备股，难得~~

@深度挖掘：长荣股份---工业互联+智能制造“国家队”

长荣股份公司在互动平台称：公司二级子公司荣彩科技、三级子公司荣联汇智作为工业互联网、物联网的主要承担单位，正在稳步推进相关工作。7月29日，工业和信息化部装备工业一司公布2020年智能制造系统解决方案供应商中标名单，长荣集团中标数字化车间集成-印刷包装供应商。让“智慧包装”走进千家万户 ——长荣集团

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2021-12-14 14:51:58

【省广集团】字节跳动Fanno第一股

1、Fanno概念正在酝酿 Fanno是字节跳动在海外全新推出的电商平台，目前正在测试在华招商，官网已经开放注册； Fanno不是垂直品类独立网站，比如Shein，也不是第三方平台卖家，比如Anker，而是会打造成全品类平台，面向万亿市场。为什么看好FANNO？一是看好字节；字节旗下APP几乎是布局一个成功一个，依托最初头条和抖音的强大粉丝黏性和创新AI算法，业务领域不断拓展；目前大家耳熟能详的APP包括今日头条、抖音、Tiktok、西瓜视频、火山视频、懂车帝等等，有理由相信，在Tikt

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省广集团

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【T-Box】EDR的终极解决方案

1、为什么要推动EDR安装核心是安全事故的责任划定；安全事故中，各个车辆是什么样的状态，谁采取了什么样的行动，后果该由谁负责，有了EDR，一目了然； EDR 可以记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据，包括但不限于速度、ABS状态、安全带状态等；有了它，校园内60迈把人撞飞的李刚，就没法说谎了； 2、行车记录仪或成为短期主流方案事实上，在政策中是留了活口的——若配备了符合标准规定的车载视频行驶记录装置，应视为满足要求；也就是说，没钱装EDR的，装个行车记录仪DVR，

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高新兴
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锐明技术
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2021-12-01 10:45:46

好票不怕晚，就是走势确实很磨人。。。

@请轻点割：【凯众股份】优质+低估的新能源车供应商

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能

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【捷成股份】元宇宙卖水人

一、小米深度绑定昨晚，小米表示关注元宇宙周边机会，进行技术储备；元宇宙是下一代互联网的方向，FB、苹果、腾讯、字节等国内外所有大厂都高度重视，小米也绝对不会错过；公司与小米深度绑定，旗下华视网聚获得小米投资；作为在VR/AR深度布局的传媒老兵，未来一定是小米元宇宙世界中的重要一环。二、元宇宙影视版权最大提供商公司旗下华视网聚是全国最大的影视版权商，国内绝大部分的电视剧和电影版权，都在公司手上；客户包括广电、视频网站、IPTV等等；目前覆盖1亿电视终端家庭用户、4亿视频互联网用户、

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捷成股份

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假设每万吨锂盐或前驱体用10台离心机，2022年新增20万吨锂盐+30万吨前驱体，总共50万吨，单台价格30万，对应1.5亿营收，净利率8%，增厚1200万净利润——没有想象空间的概念股

@逻辑思想：挖一只业绩很好的低位盐湖提锂铲子股—300425中建环能

公司董秘互动易回复显示：公司全资子公司江苏华大所生产的离心机产品属于工业过程的过滤分离设备，可以用于诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体等的固液分离，在国内相关市场具有较强的竞争优势。公司会持续关注市场机遇，充分发挥产品和服务优势，积极扩展相关业务。锂矿、

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【永茂泰】13倍的汽零遗珠

一、纯正汽零公司营收中70%是铝合金，但其实也是汽车零部件；下游客户全部是汽零部件或整车厂商，用于发动机和压缩机缸体；其余30%是汽车零部件，采用压铸工艺，产品包括各种缸体、底壳、缸盖等；因此，实际上，公司100%营收来自汽车，是纯正的汽车零部件公司；直接对标嵘泰股份、文灿股份等；二、大众MEB 新能源车轻量化带动用铝量提升的大逻辑不再赘述；公司积极布局新能源车零部件； 2020年报披露，上海和安徽零部件工厂分别突破大众MEB平台减速器壳体、横梁构件，单车价值预计分别为400、10

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GIS是元宇宙的底层系统，超图是软件，但是外资机构太多，不好炒作，公司做服务，虽然low了点，但依然很核心。

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元宇宙依旧是当前市场上最靓的仔，从最开始的央媒力推，到三大运营商宣布入场，再到现在各地方正府也在逐步入局元宇宙，当真是火到了宇宙。而市场的炒作方向也从元宇宙游戏、VR眼镜等炒到了各种沉浸式体验馆，但市场唯一遗漏了一个方向--元宇宙的基础底盘以及其操作系统！元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界，而这个

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Rivian最核心的票了吧，老师们明天给个上车机会

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1、公司2021年9月以现金16亿人民币全资收购美国Paslin公司； Paslin主业是新能源车自动化焊装生产线，是特斯拉和Rivian的主力供应商，Rivian上周美股上市，融资120亿美元用来扩产；Paslin的第一大客户是Rivian，2020年Rivian营收占比63%；

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一、南网大投资据报道，南网十四五规划出炉，规划投资6700亿； 6700亿是什么概念？南网十三五规划实际投资额4433亿，十四五的6700亿大幅增加51%；可以想见，南网在十四五期间的投资力度是空前的；这么多钱，将主要三大方向；一是数字化，核心是配电网的智能化改造；二是新能源，除了大家都熟悉的风、光、储；值得注意的是抽水蓄能，南方电网旗下的抽水蓄能公司，正在借壳文山电力，方案已经大体确定； ’作为全国唯二，A股唯一的抽水蓄能公司，可能享受非常高的估值，目前位置仍有很大空间，不过它不

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【凯众股份】优质+低估的新能源车供应商

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能源车所必须的，同时也更耐用；踏板，主要分为金属和塑料两种，传统车以金属踏板为主，塑料踏板主要在高端车型中，塑料踏板更轻、更环保，同样符合新能源车要求，目前渗透率仅30%，正在快速提升。二、技术优聚

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1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh；2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池

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1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh； 2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池、逆变器，还是热管理、熔断器等环节的公司，业绩弹性都谈不上太大，净利润占比大多会在10-20%之间； 3、但在双碳背景下，光伏、风电全部都在加速发展，配套储能的增速会更快，接下来关于储能的相关补贴

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【西藏珠峰】锌+锂，涨价最强音

一、锌价暴涨，公司仍处洼地【欧洲冶炼停产，锌价暴涨】上周信息，全球最大锌冶炼企业，荷兰的Nyrstar宣布，将其三家欧洲锌冶炼厂减产50%，原产能70万吨，影响全球2.5%供给，从而导致锌价一路暴涨；背后原因是欧美天然气、动力煤等紧缺，一是冶炼一吨锌需要3200度电，属于高耗能产业，且锌冶炼厂与电厂大多未签署长期协议，成本在快速上涨，二是资源缺乏导致电力缺乏，有钱也买不到能源；欧洲能源危机下的锌，就是国内双碳政策下的煤炭、铝、和一众化工品；可以判断，目前锌价上涨远未结束，而欧洲减产最利

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子公司Opera从2017年开始布局Metaverse元宇宙，2017年起Opera浏览器就添加VR视频播放器支持360度视频播放；
平台实力是元宇宙的基础，昆仑是最有望与腾讯和字节在全球展开元宇宙竞争的。

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一、先聊下背景目前赛道抱团已经到了很极致的时候，可以感觉到大资金纷纷已经从此前的医药、白酒、地产保险等出来，加入到新能源的盛宴中；这种行情当然是不敢轻言见顶的，毕竟在可见的未来，基本面也不会有利空；当然，也可以预见如果未来某一天抱团崩塌，大概率也不会是行业基本面的原因；无论如何，对于理智的资金来说，

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锂电设备+工业互联网；
业绩反转，2021一季度净利润4000万，全年1.6亿；
今年20倍的锂电设备股，难得~~

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长荣股份公司在互动平台称：公司二级子公司荣彩科技、三级子公司荣联汇智作为工业互联网、物联网的主要承担单位，正在稳步推进相关工作。7月29日，工业和信息化部装备工业一司公布2020年智能制造系统解决方案供应商中标名单，长荣集团中标数字化车间集成-印刷包装供应商。让“智慧包装”走进千家万户 ——长荣集团

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1、为什么要推动EDR安装核心是安全事故的责任划定；安全事故中，各个车辆是什么样的状态，谁采取了什么样的行动，后果该由谁负责，有了EDR，一目了然； EDR 可以记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据，包括但不限于速度、ABS状态、安全带状态等；有了它，校园内60迈把人撞飞的李刚，就没法说谎了； 2、行车记录仪或成为短期主流方案事实上，在政策中是留了活口的——若配备了符合标准规定的车载视频行驶记录装置，应视为满足要求；也就是说，没钱装EDR的，装个行车记录仪DVR，

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一、纯正汽零公司营收中70%是铝合金，但其实也是汽车零部件；下游客户全部是汽零部件或整车厂商，用于发动机和压缩机缸体；其余30%是汽车零部件，采用压铸工艺，产品包括各种缸体、底壳、缸盖等；因此，实际上，公司100%营收来自汽车，是纯正的汽车零部件公司；直接对标嵘泰股份、文灿股份等；二、大众MEB 新能源车轻量化带动用铝量提升的大逻辑不再赘述；公司积极布局新能源车零部件； 2020年报披露，上海和安徽零部件工厂分别突破大众MEB平台减速器壳体、横梁构件，单车价值预计分别为400、10

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GIS是元宇宙的底层系统，超图是软件，但是外资机构太多，不好炒作，公司做服务，虽然low了点，但依然很核心。

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元宇宙依旧是当前市场上最靓的仔，从最开始的央媒力推，到三大运营商宣布入场，再到现在各地方正府也在逐步入局元宇宙，当真是火到了宇宙。而市场的炒作方向也从元宇宙游戏、VR眼镜等炒到了各种沉浸式体验馆，但市场唯一遗漏了一个方向--元宇宙的基础底盘以及其操作系统！元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界，而这个

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1、公司2021年9月以现金16亿人民币全资收购美国Paslin公司； Paslin主业是新能源车自动化焊装生产线，是特斯拉和Rivian的主力供应商，Rivian上周美股上市，融资120亿美元用来扩产；Paslin的第一大客户是Rivian，2020年Rivian营收占比63%；

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【南网能源】南网十四五最直接受益者

一、南网大投资据报道，南网十四五规划出炉，规划投资6700亿； 6700亿是什么概念？南网十三五规划实际投资额4433亿，十四五的6700亿大幅增加51%；可以想见，南网在十四五期间的投资力度是空前的；这么多钱，将主要三大方向；一是数字化，核心是配电网的智能化改造；二是新能源，除了大家都熟悉的风、光、储；值得注意的是抽水蓄能，南方电网旗下的抽水蓄能公司，正在借壳文山电力，方案已经大体确定； ’作为全国唯二，A股唯一的抽水蓄能公司，可能享受非常高的估值，目前位置仍有很大空间，不过它不

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南网能源
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南网储能

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2021-11-09 15:08:12

【凯众股份】优质+低估的新能源车供应商

一、产品优目前两大产品，减震元件和踏板；减震元件主要是聚氨酯缓冲块，目前主要用在汽车悬挂上；直观看起来，似乎没有太多亮点，这也正是被市场忽视和低估的地方。其实，公司两大产品都和新能源车息息相关；减震的缓冲块，传统主要以橡胶作为原材料，公司采用的是聚氨酯，减震效果更好，降噪性更强，都是新能源车所必须的，同时也更耐用；踏板，主要分为金属和塑料两种，传统车以金属踏板为主，塑料踏板主要在高端车型中，塑料踏板更轻、更环保，同样符合新能源车要求，目前渗透率仅30%，正在快速提升。二、技术优聚

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凯众股份

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2021-11-02 23:00:35

今日买入席位第一是机构，小买7700万，预计有眼光的机构会越来越多。

@请轻点割：【江苏雷利】储能卡位最好、竞争最优的公司

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh；2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池

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2021-11-01 11:25:06

【江苏雷利】储能卡位最好、竞争最优的公司

1、根据天风调研，预计宁德前三季度储能电池出货10GWh，全年超15GWh，2022年预计出货50GWh，同比翻两倍多；叠加海博思创、亿纬、欣旺达、派能（海外为主），以及新进入的鹏辉、德赛、博力威等，预计2022年国内储能电池出货接近100GWh； 2、如果按照100GWh来测算，事实上，无论是对电池、逆变器，还是热管理、熔断器等环节的公司，业绩弹性都谈不上太大，净利润占比大多会在10-20%之间； 3、但在双碳背景下，光伏、风电全部都在加速发展，配套储能的增速会更快，接下来关于储能的相关补贴

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申菱环境
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江苏雷利
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同飞股份
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松芝股份

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2021-10-18 14:43:43

【西藏珠峰】锌+锂，涨价最强音

一、锌价暴涨，公司仍处洼地【欧洲冶炼停产，锌价暴涨】上周信息，全球最大锌冶炼企业，荷兰的Nyrstar宣布，将其三家欧洲锌冶炼厂减产50%，原产能70万吨，影响全球2.5%供给，从而导致锌价一路暴涨；背后原因是欧美天然气、动力煤等紧缺，一是冶炼一吨锌需要3200度电，属于高耗能产业，且锌冶炼厂与电厂大多未签署长期协议，成本在快速上涨，二是资源缺乏导致电力缺乏，有钱也买不到能源；欧洲能源危机下的锌，就是国内双碳政策下的煤炭、铝、和一众化工品；可以判断，目前锌价上涨远未结束，而欧洲减产最利

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西藏珠峰

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2021-09-07 10:59:06

子公司Opera从2017年开始布局Metaverse元宇宙，2017年起Opera浏览器就添加VR视频播放器支持360度视频播放；
平台实力是元宇宙的基础，昆仑是最有望与腾讯和字节在全球展开元宇宙竞争的。

@请轻点割：昆仑万维——超低估的互联网平台

一、先聊下背景目前赛道抱团已经到了很极致的时候，可以感觉到大资金纷纷已经从此前的医药、白酒、地产保险等出来，加入到新能源的盛宴中；这种行情当然是不敢轻言见顶的，毕竟在可见的未来，基本面也不会有利空；当然，也可以预见如果未来某一天抱团崩塌，大概率也不会是行业基本面的原因；无论如何，对于理智的资金来说，

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2021-08-13 13:15:41

锂电设备+工业互联网；
业绩反转，2021一季度净利润4000万，全年1.6亿；
今年20倍的锂电设备股，难得~~

@深度挖掘：长荣股份---工业互联+智能制造“国家队”

长荣股份公司在互动平台称：公司二级子公司荣彩科技、三级子公司荣联汇智作为工业互联网、物联网的主要承担单位，正在稳步推进相关工作。7月29日，工业和信息化部装备工业一司公布2020年智能制造系统解决方案供应商中标名单，长荣集团中标数字化车间集成-印刷包装供应商。让“智慧包装”走进千家万户 ——长荣集团

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