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2021-07-08 12:37:41
上海凯鑫——盐湖提锂的膜龙头(附提锂技术全梳理)
盐湖提锂正在风口,国家战略地位什么的咱就不聊了,聊点深的。 一、先搞清楚技术。 目前市场上各种技术鱼龙混杂,似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来,其实我国盐湖发展这么多年,大多数技术仍然处在吹牛X的阶段,当然也有一种技术层层突围,成为目前最成熟的技术且没有之一,那就是吸附+膜法。 首先稍微讲下背景,我国的盐湖主要在青海和西藏,一是高镁锂比,锂含量低,我们青海晒完钠钾的老卤,其中锂的含量还没有南美的原卤高; 二是地处偏远,海拔高,土建、基建、运输条件都很差,这主要带来两个问题,能源和环保,能源保障差,
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意华股份——最便宜的光伏
一、传统业务 公司传统业务是连接器,制造各类通信、手机、汽车上的电子连接器,包括我们熟悉的网线头、USB头、HDMI头等等,各种接头,可以简单理解为通信行业的小立讯精密; 大行业趋势是5G的高速连接器(更高价值量和毛利率)、汽车连接器高增速(智能化带动单车连接器增加); 当然,传统业务没太多好说的,保持平稳增速,大概每年贡献1亿净利润; 二、收购光伏支架 2019年11月以5.15亿现金全资收购乐清新能源; 收购后,光伏支架占总营收40%,净利润占比更高,公司已经成为实际上的双主业企业; 乐清新
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2021-06-29 13:54:37
汇纳科技——昇腾最正宗标的
7月8日世界人工智能大会的事就不多说了,大家已经科普得够多了; 只是在标的上需要对比和斟酌下,搞清楚谁更正宗,谁更核心; 而不是人云亦云,高位接盘; 1、生态合作伙伴不值钱; 所谓的昇腾生态合作伙伴有满满4页,每页16家,算下来有60+家,不值钱,除了亚联发展、彩讯股份、华虹计通、拓维信息等,还有中控技术、广联达、品茗股份等等公司,大锅饭,没有稀缺性; 2、所谓的首批生态合作伙伴,是2021年5月才开始的; 神思电子、神州数码等,号称的昇腾首批合作伙伴,其实是2021年5月的大会公布的,有35家
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盐湖提锂正在风口,国家战略地位什么的咱就不聊了,聊点深的。 一、先搞清楚技术。 目前市场上各种技术鱼龙混杂,似乎是个技术就能从盐湖中提出锂来,其实我国盐湖发展这么多年,大多数技术仍然处在吹牛X的阶段,当然也有一种技术层层突围,成为目前最成熟的技术且没有之一,那就是吸附+膜法。 首先稍微讲下背景,我国的盐湖主要在青海和西藏,一是高镁锂比,锂含量低,我们青海晒完钠钾的老卤,其中锂的含量还没有南美的原卤高; 二是地处偏远,海拔高,土建、基建、运输条件都很差,这主要带来两个问题,能源和环保,能源保障差,
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一、传统业务 公司传统业务是连接器,制造各类通信、手机、汽车上的电子连接器,包括我们熟悉的网线头、USB头、HDMI头等等,各种接头,可以简单理解为通信行业的小立讯精密; 大行业趋势是5G的高速连接器(更高价值量和毛利率)、汽车连接器高增速(智能化带动单车连接器增加); 当然,传统业务没太多好说的,保持平稳增速,大概每年贡献1亿净利润; 二、收购光伏支架 2019年11月以5.15亿现金全资收购乐清新能源; 收购后,光伏支架占总营收40%,净利润占比更高,公司已经成为实际上的双主业企业; 乐清新
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7月8日世界人工智能大会的事就不多说了,大家已经科普得够多了; 只是在标的上需要对比和斟酌下,搞清楚谁更正宗,谁更核心; 而不是人云亦云,高位接盘; 1、生态合作伙伴不值钱; 所谓的昇腾生态合作伙伴有满满4页,每页16家,算下来有60+家,不值钱,除了亚联发展、彩讯股份、华虹计通、拓维信息等,还有中控技术、广联达、品茗股份等等公司,大锅饭,没有稀缺性; 2、所谓的首批生态合作伙伴,是2021年5月才开始的; 神思电子、神州数码等,号称的昇腾首批合作伙伴,其实是2021年5月的大会公布的,有35家
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