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2023-11-14 12:52:42

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

润泽科技核心：前期超跌位置低，低估值高增速，手握200台A/H服务器，Q3已形成智算收入，算力租赁遗珠。业绩有基础，估值低位置低。公司扣非业绩持续保持40%以上高增速，同时25年股权激励目标50%以上增长，增长确定性和增速高。已布局智算多年，Q3开始放入上市公司体内，手握200台A/H型算力服务器，并已经产生收入。廊坊B区未来设计超级液冷楼，前瞻性布局液冷+智算方向。前期受定增解禁影响，属于超跌+低估值+智算稀缺标的。预计23-25年归母净利润17/21/32亿元。凑字数凑字数凑字数凑字数

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@超越0000：真人互动最正宗标的

Steam国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶Steam国区畅销榜，引发市场关注。今日板块日内最强，晚上又要发酵了。目前，紫天旗下河马游戏储备了两款互动游戏：（1）惊悚题材《开棺》，有电影和有声读物基础，玩家需要侦破各种利用民俗犯罪的案件；（2）《误入合欢宗的我，其实不想

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2023-11-02 10:55:29

转：真人互动游戏《完蛋！》爆火，重申看好游戏版块观点【东吴传媒互联网张良卫团队】】

事件：近期，互动恋爱真人影像游戏《完蛋！我被美女包围了！》（后简称《完蛋！》）登顶steam国区畅销榜首，目前全球畅销榜TOP7。截至10月30日，《完蛋！》steam同时在线人数约6.5万人，好评率高达95%。图：《完蛋！我被美女包围了！》在steam国区畅销榜首资料来源：STEAM，东吴证券研究所图：《完蛋！我被美女包围了！》在steam全球畅销榜TOP7 资料来源：STEAM，东吴证券研究所图：《完蛋！我被美女包围了！》在steam玩家数量趋势图资料来源：STEAMDB，东吴证券

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【天风电子潘暕团队】电科芯片----短报文的几点产业链调研更新

【天风电子潘暕团队】电科芯片----短报文的几点产业链调研更新 1. 目前搭载的产品有：华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车。 2. 目前出货量：截至5/31已超千万颗（经济日报）。 3. 未来有可能搭载的产品：手机端预计维持高端机标配（mate、p以及其他旗舰），同时下沉中低阶品牌（nova、畅想等），未来有望成为中国区智能手机标配；智能手表搭载渗透率提升；智能电车搭

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再次推荐阅读

@凡夫俗子304：【天风通信】润建股份：智算业务价值有望显现

【天风通信】润建股份：智算业务价值有望显现润建股份低估值算力股，智算价值被低估#润建VS中贝。①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍；②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。③从算力布局来看，中贝通信2023年

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【天风通信】润建股份：智算业务价值有望显现

【天风通信】润建股份：智算业务价值有望显现润建股份低估值算力股，智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍； ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。 ③从算力布局来看，中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座，第一期投入润建股份算力性能约为2500P，后续润建将持续上量，目标将逐步上完五象

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@小手一抖：复盘路径推演

医药疯狗浪之际，备选非医药类趋势好的高标，如意西安通润维科赛伍1、非医药类短线情绪和医药类赚钱效应背离扩大，医药类低位弹性补涨潮2、药之前轮动状态惯性在，逻辑并未完全证伪3、短线踏空医药和轻仓场外资金很多，如果出下一个共识性路径资金大概率会疯抢4、跨年妖的两种路径连板和趋势，更看好趋势性，不受监管异

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2022-12-07 10:35:36

受教了

@小手一抖：社会恐慌情绪分歧转一致的推演

药从疫苗到新冠药到普通药的社会情绪传导并不是很强，原因在于我们是政府高职能一手管的社会，但随着逐步放开后的传到面扩项普通群体个人，风险由社会面转移到个人为主，逐步扩散恐慌的覆盖面。由此推导A股的三个可能性：1、因为各地的疫情程度不同，缺货程度不同，国家会进行药品管制，药品流通方向会成为药类突围的风口

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【天风通信】润建股份：智算业务价值有望显现润建股份低估值算力股，智算价值被低估#润建VS中贝。①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍；②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。③从算力布局来看，中贝通信2023年

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【天风电子潘暕团队】电科芯片----短报文的几点产业链调研更新 1. 目前搭载的产品有：华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车。 2. 目前出货量：截至5/31已超千万颗（经济日报）。 3. 未来有可能搭载的产品：手机端预计维持高端机标配（mate、p以及其他旗舰），同时下沉中低阶品牌（nova、畅想等），未来有望成为中国区智能手机标配；智能手表搭载渗透率提升；智能电车搭

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凡夫俗子304

2023-11-02 10:55:29

转：真人互动游戏《完蛋！》爆火，重申看好游戏版块观点【东吴传媒互联网张良卫团队】】

事件：近期，互动恋爱真人影像游戏《完蛋！我被美女包围了！》（后简称《完蛋！》）登顶steam国区畅销榜首，目前全球畅销榜TOP7。截至10月30日，《完蛋！》steam同时在线人数约6.5万人，好评率高达95%。图：《完蛋！我被美女包围了！》在steam国区畅销榜首资料来源：STEAM，东吴证券研究所图：《完蛋！我被美女包围了！》在steam全球畅销榜TOP7 资料来源：STEAM，东吴证券研究所图：《完蛋！我被美女包围了！》在steam玩家数量趋势图资料来源：STEAMDB，东吴证券

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凡夫俗子304

2023-09-22 11:10:13

【天风电子潘暕团队】电科芯片----短报文的几点产业链调研更新

【天风电子潘暕团队】电科芯片----短报文的几点产业链调研更新 1. 目前搭载的产品有：华为MATE 50、P60、MATE X3、nova 11 Ultra、中兴Axon 50 Ultra 5G手机、华为手表Ultimate非凡大师、吉利/长城汽车。 2. 目前出货量：截至5/31已超千万颗（经济日报）。 3. 未来有可能搭载的产品：手机端预计维持高端机标配（mate、p以及其他旗舰），同时下沉中低阶品牌（nova、畅想等），未来有望成为中国区智能手机标配；智能手表搭载渗透率提升；智能电车搭

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凡夫俗子304

2023-09-05 14:36:44

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@凡夫俗子304：【天风通信】润建股份：智算业务价值有望显现

【天风通信】润建股份：智算业务价值有望显现润建股份低估值算力股，智算价值被低估#润建VS中贝。①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍；②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。③从算力布局来看，中贝通信2023年

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凡夫俗子304

2023-09-01 12:04:30

【天风通信】润建股份：智算业务价值有望显现

【天风通信】润建股份：智算业务价值有望显现润建股份低估值算力股，智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍； ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。 ③从算力布局来看，中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座，第一期投入润建股份算力性能约为2500P，后续润建将持续上量，目标将逐步上完五象

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润建股份
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中贝通信

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凡夫俗子304

2022-12-13 08:08:04

@小手一抖：复盘路径推演

医药疯狗浪之际，备选非医药类趋势好的高标，如意西安通润维科赛伍1、非医药类短线情绪和医药类赚钱效应背离扩大，医药类低位弹性补涨潮2、药之前轮动状态惯性在，逻辑并未完全证伪3、短线踏空医药和轻仓场外资金很多，如果出下一个共识性路径资金大概率会疯抢4、跨年妖的两种路径连板和趋势，更看好趋势性，不受监管异

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凡夫俗子304

2022-12-07 10:35:36

受教了

@小手一抖：社会恐慌情绪分歧转一致的推演

药从疫苗到新冠药到普通药的社会情绪传导并不是很强，原因在于我们是政府高职能一手管的社会，但随着逐步放开后的传到面扩项普通群体个人，风险由社会面转移到个人为主，逐步扩散恐慌的覆盖面。由此推导A股的三个可能性：1、因为各地的疫情程度不同，缺货程度不同，国家会进行药品管制，药品流通方向会成为药类突围的风口

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