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善行韭助

这个人很懒，什么都没有留下

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善行韭助

2021-12-24 07:54:02

CIS

[中金科技硬件]车载CIS相关标的大涨速评今天上午车载CIS表现不俗，截至今天.上午收盘，韦尔股份股价上涨6 44%，晶方科技股价上涨7.23%。我们从底部持续重点提示公司机会,建议积极关注。近期我们发布了《汽车传感器:车载摄像迎风口，六问六答寻真章》行业深度报告,我们认为,智能驾驶有望保持长期向好趋势，车载摄像头作为重要的感知传感器之-将享受长期需求红利，明年行业高增长趋势确立，国内龙头厂商份额大幅提升确定。建议持续重点关注龙头公司韦尔股份和晶方科技。韦尔股份是车载CIS设计龙头

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2021-12-23 17:15:09

天分农业

[红包]【天风农业】政策来看，年底农业政策有望密集出台包括：①新《种子法》（全国人大层面发布，突出保护原始创新）、②《种业振兴行动方案》（党中央层面发布，近60年内党中央对种业的再次重要部署）、③《转基因品种审定办法》（农业部层面发布，转基因玉米品种落地的关键性文件）、④一号文件（党中央层面发布，有望继续聚焦农业），此外先正达有望在今年12月科创板上市，带动市场持续关注种业板块。我们认为，围绕“打好种业翻身仗”的一系列政策强调保护原始创新，鼓励先进技术应用，尤其是转基因玉米审定政策有望加速落地

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2021-12-22 16:16:11

转

@无籽西瓜：2022年度军工行业策略会

派克新材策略会交流纪要20211216 2021年以来经营情况：项目进展： 1）募投项目：到3季度还有德国进口的碾环机还没有安装，4季度以来2个月安装结束进入调试阶段，预计到明年1季度进入投产。 2）风电项目：产能建设已经基本完成，热处理装备，预计明年1季度投产。预计

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2021-12-21 21:02:10

中航机电安信

会议主题：安信军工：中航机电-2022年度投资策略会会议时间：2021年12月16日下午15：00 会议内容：主持人王晗：各位领导大家下午好！我是安信军工团队的王晗，今天非常荣幸请到机电的夏宝奇夏总和叶华叶总跟大家做一个交流，今天分成两个环节，首先请夏总做一下公司近况，包括未来展望做简单的介绍，之后进入投资者交流环节。夏总：我先说一下，不足叶总补充。总体三季度我们中航机电完成的情况还算比较好，从四季度目前情况来看，整体公司各方面生产经营还是比较正常的，没有发生我们感觉特别意外的事情。

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中航机电

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2021-12-10 19:14:32

土

【东吴金属杨件】会议纪要:稀土需求拆分及工业电机增量测算20211123 联系人:东吴有色杨件18621506536/王钦扬 15222020639 主持人:各位投资者大家晚上好，我是东吴证券的有色分析师杨件，今天晚上跟大家汇报一下稀土最新的情况，稀土我们从20年这个时候已经在强烈推荐，当时重点推荐的是盛和资源，后面到21年初推荐了包钢股份，在之前还推荐了华宏科技，都有深度报告。到21年8月份，我们也再次推荐，但是我们知道，9月份之后这波上涨还是比较猛的，9月份之后随着整个新能

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2021-12-09 07:32:19

赵晓光深度研究

尊敬的各位来宾，欢迎大家参加“百泽中国”年度策略会，这也是最近少数能线下开的策略会。去年九月我们北京“掘金产业”策略会，我的演讲题目“什么是深度研究?”当时这个演讲获得了不少共鸣，作为一家第一梯队的研究机构，必须要矢志不移的以深度研究为根基、为最核心价值观。在过去的几年，我们做了很多实践和探索，获得很多思考和感悟，今天我演讲的题目“再论深度研究”，跟大家做个分享。五个逻辑解读深度研究重要性我们认为专业化、立体化、深度扎根的研究，包括宏观趋势、中观产业到微观企业，在未来几年变得更加

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2021-12-08 21:34:30

氢能源

最全氢能源概念投资路线图，产业链拆解一、上游氢能：【制氢】：鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程；【氢气储运】：鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份；【加氢站】：鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力；二、应用端燃料电池汽车燃料电池上游——核心材料：染料电池电堆+空压机占据燃料电气系统约一半的成本，其中 18%【催化剂】：贵研铂业 4%【质子交换膜】：腾龙股份、南

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善行韭助

2021-12-08 19:50:40

钻石钻石啊

【东北轻工】推荐培育钻石板块推荐关注稀缺优质成长性赛道培育钻石巨大成长潜力和投资机会，需求爆发式增长可持续。推荐关注培育钻石生产商力量钻石、中兵红箭、设备厂商国机精工及生产商黄河旋风。 8月份受水灾泄洪，河南火力发电煤供应受到影响，全省优先供电保民生影响给行业内公司产量带来短期波动。同时中兵红箭三季度低毛利军工放量、力量钻石厂房改造影响投入资金，短期公司利润率略有波动。中长期看培育钻石下游需求提升迅速，珠宝巨头陆续入局叠加消费者接受度不断提高带来行业高景气度。印度是全球培育钻石毛坯最主要加工

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2021-12-05 23:10:58

转奥特佳

奥特佳：低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头，给各位领导强烈推荐！ 1、公司储能热管理业务爆发式增长，技术路线以水冷为主，目前已切入宁德时代等多家储能系统客户供应链。该业务优势：提前预测温度并进行储能、freecooling无功耗制冷、-30度温度实现三厢热泵启动、免维护。产品价格视运作功率的差异而有较大差异，价格维度以万元为单位。2020年正式供货，收入6000 万左右；2021 年预计收入同比增长300%~ 400%，2~3 亿元（国内行业总额7~8 亿，公司市占率 25%，行业第一）。

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善行韭助

2021-12-01 18:36:28

激光

激光雷达的核心标的—鸣志激光雷达无刷电机将造就激光雷达板块的恩捷股份，目标市值两年内1000亿，还有十倍空间！华为激光雷达采用转镜方案，大疆激光雷达采用棱镜方案，法雷奥激光雷达也是转镜式，蔚来ET7要搭载的Innovusion激光雷达也是转镜式。转镜和棱镜方案都是需要无刷电机带动扫描模块旋转。也会是未来十年市场量产落地的主流的低成本高线程激光雷达方案！ 2022年会是激光雷达元年，目前已经明确上市的车型有北汽极狐HI版，蔚来ET7，小鹏P5，长安阿维塔，长城，上汽智已等等很多。鸣志做的无刷

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2021-11-23 17:18:57

永磁

【太平洋有色新材料】如何看待磁材产业链？ 11.22日，工信部发布电机能效提升文件，有望打开磁材需求新空间，尤其是稀土永磁。今天板块冲高回落是短期资金获利了结现象，但是行业逻辑已经发生巨变，应加以重视，理由如下： 1、文件要求，2023年在役节能电机占比20%+，而不是新增，如果要完成这个目标，基本意味着以后新增都是节能电机，而且还要对存量进行升级改造，毕竟现在占比太低，5%以下。两年时间完成这个宏伟的目标，磁材需求将是井喷式的，数字难以想象。 2、目前磁材上市公司主要分为永磁和软磁，永磁包

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善行韭助

2021-11-23 14:40:21

维力

强烈推荐维力医疗（603309），股价处于相对底部、市场关注度极低、上周五晚上发布股权激励解锁条件锁定2022~2024年净利润复合增速30%+、明年估值仅21倍，如果按照明年估值30~35倍，对应目标市值61~71亿市值，当前市值仅33亿元，对应85%~115%涨幅，空间巨大。公司明年估值仅21倍，此前市场关注度极低，公司存在巨大预期差，由于股权激励解锁条件对应2022~2024年净利润复合增速30%+️（我们预计有望更快），考虑到公司基本面全面反转，公司存在估值修复巨大空间，如果明年估值修

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善行韭助

2021-11-22 12:19:30

Hnb

[红包]【天风新兴产业】产业链调研归来，坚定推荐新型烟草板块！优选行业龙头！编者按：近两周我们团队在深圳等地密集拜访调研了多家新型烟草产业链相关企业及行业协会，主要结论如下： 1、雾化产业链：行业政策逐渐明朗化，雾化不只尼古丁 1）据多家媒体报道，11.12日在深圳召开电子烟国家标准征求意见稿会议，产业链十几家企业与会，会议对电子烟定义、添加剂、尼古丁含量等问题做了初步探讨。代表着国内雾化电子烟监管政策在加速推进。 2）据我们草根调研了解到：国内雾化电子烟销售10月以来已呈现环比向好趋势，已

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2021-11-19 20:53:19

301118c恒光低pe

301118恒光科技主营五氯化磷：五氯化磷是由三氯化磷加干燥氯气通过氯化反应得到，五氯化磷是六氟磷酸锂的原料。生产难度不大，但是政策壁垒很高，基本不会新增审批（清水源至今能不能生产还未知）。但是恒光股份招股说明书明确表示公司可以直接生产五氯化磷。公司三氯化磷产能：如果产能充分利用，三氯化磷产能可达1万吨。化工行业淘汰产能为单线0.5万吨以下。对比清水源（1）优点：可以通过三氯化磷生产五氯化磷不需要审批，清水源目前有没有通过，不可知。（2）缺点：产能小，充分利用情况下产能只有1万吨，清水源6条

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恒光股份

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善行韭助

2021-11-19 09:16:16

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【中信新能源车】《锂离子电池行业规范条件（2021年本）征求意见稿》文本定位：《规范条件》为工信部电子司发布，以引导为主，而不是强制执行，企业申报备查（我理解可能至多在新产能拿批文时会成为地方政府的参数之一）。2015、2018年均有相关版本。此版本在材料和电池性能要求上是升级版本，主要定位于引导企业“持续提升质量”。核心内容：对电池材料及电池能量密度提出要求，其中比较值得关注的主要是能量型动力电池密度≥ 180Wh/kg。这个标准在主流企业的产品线上下，或努力可达到。对劣质产能有引导转型、

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