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2021-11-18 09:41:42

光伏

002056横店东磁：公司具有年产 600MW硅片、 4GW电池、 1.5GW组件的内部生产能力，是单晶电池产业的领跑者。外销 50% 002610爱康科技：主推 60-cell单晶双面双玻异质结 355W组件。外销 52% 002309中利集团：单晶高效光伏电池片、光伏组件，光伏电站、屋顶建筑光伏分布式电站的建设并提供光伏发电系统整体解决方案。单晶高效光伏电池片、光伏组件主要应用于光伏新能源发电领域。外销 21% 600537亿晶光电：晶棒 /硅锭生长、硅片加工，太阳能电池组件。外销 21%

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2021-11-17 23:34:03

Igbt专家说

一、专家发言一、专家发言 IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、 IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。 1、低压-1200v 以下，这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1)消费类电子重点集中在家用电器、白电，再具体一点就是家电都往节能减排方式走，通过变频的方式，比如变频空调、冰箱，变频中 IGBT 是个很关键的作用，整个消费类市场变频也逐渐成熟，家电市场目前处

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2021-11-17 23:28:36

Igbt

摘要：时代电气背靠铁道大客户却有隐忧。作者 | 顾天娇阅读所需约5分钟近日，英飞凌首席执行官在德国的一个汽车会议上表示，英飞凌的积压订单要到2022年较晚时候才能完成，如果芯片、汽车生产能在明年第三季度恢复平衡，那便是最好的情况。今年以来，汽车核心部件IGBT模块陷入紧缺状态，国际厂商交货时间超52周，这给国内厂家带来了难得的国产替代良机。目前国内企业中涉足汽车IGBT的包括时代电气、斯达半导、士兰微、比亚迪半导体等，其中时代电气因为器件覆盖电压范围最广，也被看做最接近英飞凌的本土厂商

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2021-11-17 23:25:46

Igbt

🌀【天风电新】新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发

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2021-11-16 19:26:46

钻石

【培育钻石】 10月高频数据培育钻保持高景气，当前持续重点推荐！印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、 2021年 10月进口额 1.03亿美元，同比 +98.30%，环比 +0.82%，今年第 4次月度数据超过 1亿美元； b、 2021年 1-10月 9.12亿美元，同比 +191.61%，培育钻 /天然钻毛坯 1-10月渗透率 6.26%。 2、印度培育钻石裸

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2021-11-15 19:33:44

电子烟

【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势！ [玫瑰]近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度；另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。 [太阳]我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向！2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第一大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元（+37.5%），营收占比达

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2021-11-09 20:31:28

吉林化纤

强call：风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商吉林化纤非公开发行预案简评： [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场：主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材，产品主要用于风电叶片的生产，运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板，进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据，2017-2020年，我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨，复合增速36%，2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万吨，市场前景广阔。项目建成达产后，公司预计将形成营业收入15.40亿元/年，对应吨销售价格在12-1

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吉林化纤

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2021-11-09 14:45:01

博威合金

博威合金：冉冉崛起的合金材料龙头，潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金，所以显示出来的毛利率是不高的，但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒一个新材料品种的研发周期需要 3-5年，只有真正专注这行的公司才会越积越深，形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点

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博威合金

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Mark

@Balance：中天科技价值重估，向1000亿迈进

中天科技

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2021-11-05 13:30:46

北稀

坚定看好稀土估值体系重构，推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格：Q4需求强势，钕铁硼企业几乎满负荷生产，而供给几无增长，海外供给甚至有收缩，加之Q3购货较少，当前库存仍在低位，整体来看现货仍紧张，价格有支撑，短期回调是正常节奏。展望后市，需求旺盛，而部分稀土集团指标基本完成（除北稀外，多数稀土集团第二批配额环比下降，全年指标基本无增长），后期供应或下降，价格预计稳中有涨。长期来看，我国掌握定价权，稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志，预计配额增长克制，稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估

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北方稀土

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2021-11-05 08:13:10

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@韭韭八十一：特斯拉4680电池：国内寻求合作

关注原因：中长线，特斯拉新电池技术，有望改变行业格局。1、媒体报道，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，特斯拉负责设计，由电池厂家代工。除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学（分别供应方形磷酸铁锂电池和圆柱2170电池），特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。（注：亿纬锂能

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2021-11-05 08:12:24

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@韭之阿蒋：盘后突发！特斯拉高镍电池或将量产(镍锰名单)

盘后突发！特斯拉高镍电池或将量产(镍锰名单)原创2021-08-31 18:21·黄斌汉今日盘后消息，特斯拉在国内寻求4680电池合作，宁德时代等加快大圆柱电池研发。盘后多家媒体引36氪的消息，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学，特斯拉洽谈的

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2021-11-04 22:50:59

新元

新元科技：从0到1的光伏硅料回收王者 1）硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落，成为硅泥废料，硅泥废料产量随光伏产业高速发展大幅增长，目前已接近20万吨/年。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备可将产品纯度提升至99.99999%以上，回收效率高，能耗较传统工艺降低80%，技术指标领先，打开全新成长空间。 2）公司9.27日公告，和上饶市产融供应链管理有限公司签订5000吨/年硅废料提纯循环利用项目的自动化生产设备合同，合同价值2.49亿，本合同的签署

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中国船舶拿好

汇报下中国船舶今日调研情况核心增量内容 1 当前船期较满，集装箱船造船熟练后，会根据实际情况接一些插船的订单，插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船，如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多，预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能：12年外高桥+中船澄西交过900万dwt，现在加了江南和广船，效率也有提升，1500w dwt没问题。 5 重组：24年完成与上市公司的同业竞争问题，要给重整留时间

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中国船舶

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铜

FED正式启动 Taper，维持基准利率不变。【之后大致节奏】 11月底启动缩债，每月减少资产购买 150亿美金，按现在每月 1200亿美金规模，大概需要 8个月，也就是明年 7月结束 Taper。【国内外标题区别】国内：“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外，以路透社为例：“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别：

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江西铜业

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光伏

002056横店东磁：公司具有年产 600MW硅片、 4GW电池、 1.5GW组件的内部生产能力，是单晶电池产业的领跑者。外销 50% 002610爱康科技：主推 60-cell单晶双面双玻异质结 355W组件。外销 52% 002309中利集团：单晶高效光伏电池片、光伏组件，光伏电站、屋顶建筑光伏分布式电站的建设并提供光伏发电系统整体解决方案。单晶高效光伏电池片、光伏组件主要应用于光伏新能源发电领域。外销 21% 600537亿晶光电：晶棒 /硅锭生长、硅片加工，太阳能电池组件。外销 21%

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Igbt专家说

一、专家发言一、专家发言 IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、 IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。 1、低压-1200v 以下，这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1)消费类电子重点集中在家用电器、白电，再具体一点就是家电都往节能减排方式走，通过变频的方式，比如变频空调、冰箱，变频中 IGBT 是个很关键的作用，整个消费类市场变频也逐渐成熟，家电市场目前处

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摘要：时代电气背靠铁道大客户却有隐忧。作者 | 顾天娇阅读所需约5分钟近日，英飞凌首席执行官在德国的一个汽车会议上表示，英飞凌的积压订单要到2022年较晚时候才能完成，如果芯片、汽车生产能在明年第三季度恢复平衡，那便是最好的情况。今年以来，汽车核心部件IGBT模块陷入紧缺状态，国际厂商交货时间超52周，这给国内厂家带来了难得的国产替代良机。目前国内企业中涉足汽车IGBT的包括时代电气、斯达半导、士兰微、比亚迪半导体等，其中时代电气因为器件覆盖电压范围最广，也被看做最接近英飞凌的本土厂商

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Igbt

🌀【天风电新】新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发

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钻石

【培育钻石】 10月高频数据培育钻保持高景气，当前持续重点推荐！印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、 2021年 10月进口额 1.03亿美元，同比 +98.30%，环比 +0.82%，今年第 4次月度数据超过 1亿美元； b、 2021年 1-10月 9.12亿美元，同比 +191.61%，培育钻 /天然钻毛坯 1-10月渗透率 6.26%。 2、印度培育钻石裸

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【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势！ [玫瑰]近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度；另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。 [太阳]我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向！2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第一大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元（+37.5%），营收占比达

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吉林化纤

强call：风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商吉林化纤非公开发行预案简评： [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场：主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材，产品主要用于风电叶片的生产，运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板，进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据，2017-2020年，我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨，复合增速36%，2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万吨，市场前景广阔。项目建成达产后，公司预计将形成营业收入15.40亿元/年，对应吨销售价格在12-1

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博威合金

博威合金：冉冉崛起的合金材料龙头，潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金，所以显示出来的毛利率是不高的，但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒一个新材料品种的研发周期需要 3-5年，只有真正专注这行的公司才会越积越深，形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点

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坚定看好稀土估值体系重构，推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格：Q4需求强势，钕铁硼企业几乎满负荷生产，而供给几无增长，海外供给甚至有收缩，加之Q3购货较少，当前库存仍在低位，整体来看现货仍紧张，价格有支撑，短期回调是正常节奏。展望后市，需求旺盛，而部分稀土集团指标基本完成（除北稀外，多数稀土集团第二批配额环比下降，全年指标基本无增长），后期供应或下降，价格预计稳中有涨。长期来看，我国掌握定价权，稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志，预计配额增长克制，稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估

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@韭韭八十一：特斯拉4680电池：国内寻求合作

关注原因：中长线，特斯拉新电池技术，有望改变行业格局。1、媒体报道，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，特斯拉负责设计，由电池厂家代工。除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学（分别供应方形磷酸铁锂电池和圆柱2170电池），特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。（注：亿纬锂能

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@韭之阿蒋：盘后突发！特斯拉高镍电池或将量产(镍锰名单)

盘后突发！特斯拉高镍电池或将量产(镍锰名单)原创2021-08-31 18:21·黄斌汉今日盘后消息，特斯拉在国内寻求4680电池合作，宁德时代等加快大圆柱电池研发。盘后多家媒体引36氪的消息，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学，特斯拉洽谈的

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新元科技：从0到1的光伏硅料回收王者 1）硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落，成为硅泥废料，硅泥废料产量随光伏产业高速发展大幅增长，目前已接近20万吨/年。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备可将产品纯度提升至99.99999%以上，回收效率高，能耗较传统工艺降低80%，技术指标领先，打开全新成长空间。 2）公司9.27日公告，和上饶市产融供应链管理有限公司签订5000吨/年硅废料提纯循环利用项目的自动化生产设备合同，合同价值2.49亿，本合同的签署

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汇报下中国船舶今日调研情况核心增量内容 1 当前船期较满，集装箱船造船熟练后，会根据实际情况接一些插船的订单，插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船，如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多，预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能：12年外高桥+中船澄西交过900万dwt，现在加了江南和广船，效率也有提升，1500w dwt没问题。 5 重组：24年完成与上市公司的同业竞争问题，要给重整留时间

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FED正式启动 Taper，维持基准利率不变。【之后大致节奏】 11月底启动缩债，每月减少资产购买 150亿美金，按现在每月 1200亿美金规模，大概需要 8个月，也就是明年 7月结束 Taper。【国内外标题区别】国内：“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外，以路透社为例：“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别：

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002056横店东磁：公司具有年产 600MW硅片、 4GW电池、 1.5GW组件的内部生产能力，是单晶电池产业的领跑者。外销 50% 002610爱康科技：主推 60-cell单晶双面双玻异质结 355W组件。外销 52% 002309中利集团：单晶高效光伏电池片、光伏组件，光伏电站、屋顶建筑光伏分布式电站的建设并提供光伏发电系统整体解决方案。单晶高效光伏电池片、光伏组件主要应用于光伏新能源发电领域。外销 21% 600537亿晶光电：晶棒 /硅锭生长、硅片加工，太阳能电池组件。外销 21%

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一、专家发言一、专家发言 IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、 IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。 1、低压-1200v 以下，这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1)消费类电子重点集中在家用电器、白电，再具体一点就是家电都往节能减排方式走，通过变频的方式，比如变频空调、冰箱，变频中 IGBT 是个很关键的作用，整个消费类市场变频也逐渐成熟，家电市场目前处

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摘要：时代电气背靠铁道大客户却有隐忧。作者 | 顾天娇阅读所需约5分钟近日，英飞凌首席执行官在德国的一个汽车会议上表示，英飞凌的积压订单要到2022年较晚时候才能完成，如果芯片、汽车生产能在明年第三季度恢复平衡，那便是最好的情况。今年以来，汽车核心部件IGBT模块陷入紧缺状态，国际厂商交货时间超52周，这给国内厂家带来了难得的国产替代良机。目前国内企业中涉足汽车IGBT的包括时代电气、斯达半导、士兰微、比亚迪半导体等，其中时代电气因为器件覆盖电压范围最广，也被看做最接近英飞凌的本土厂商

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🌀【天风电新】新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发

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钻石

【培育钻石】 10月高频数据培育钻保持高景气，当前持续重点推荐！印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、 2021年 10月进口额 1.03亿美元，同比 +98.30%，环比 +0.82%，今年第 4次月度数据超过 1亿美元； b、 2021年 1-10月 9.12亿美元，同比 +191.61%，培育钻 /天然钻毛坯 1-10月渗透率 6.26%。 2、印度培育钻石裸

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【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势！ [玫瑰]近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度；另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。 [太阳]我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向！2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第一大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元（+37.5%），营收占比达

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吉林化纤

强call：风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商吉林化纤非公开发行预案简评： [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场：主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材，产品主要用于风电叶片的生产，运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板，进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据，2017-2020年，我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨，复合增速36%，2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万吨，市场前景广阔。项目建成达产后，公司预计将形成营业收入15.40亿元/年，对应吨销售价格在12-1

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吉林化纤

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2021-11-09 14:45:01

博威合金

博威合金：冉冉崛起的合金材料龙头，潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金，所以显示出来的毛利率是不高的，但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒一个新材料品种的研发周期需要 3-5年，只有真正专注这行的公司才会越积越深，形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点

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博威合金

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@Balance：中天科技价值重估，向1000亿迈进

中天科技

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北稀

坚定看好稀土估值体系重构，推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格：Q4需求强势，钕铁硼企业几乎满负荷生产，而供给几无增长，海外供给甚至有收缩，加之Q3购货较少，当前库存仍在低位，整体来看现货仍紧张，价格有支撑，短期回调是正常节奏。展望后市，需求旺盛，而部分稀土集团指标基本完成（除北稀外，多数稀土集团第二批配额环比下降，全年指标基本无增长），后期供应或下降，价格预计稳中有涨。长期来看，我国掌握定价权，稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志，预计配额增长克制，稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估

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北方稀土

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@韭韭八十一：特斯拉4680电池：国内寻求合作

关注原因：中长线，特斯拉新电池技术，有望改变行业格局。1、媒体报道，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，特斯拉负责设计，由电池厂家代工。除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学（分别供应方形磷酸铁锂电池和圆柱2170电池），特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。（注：亿纬锂能

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@韭之阿蒋：盘后突发！特斯拉高镍电池或将量产(镍锰名单)

盘后突发！特斯拉高镍电池或将量产(镍锰名单)原创2021-08-31 18:21·黄斌汉今日盘后消息，特斯拉在国内寻求4680电池合作，宁德时代等加快大圆柱电池研发。盘后多家媒体引36氪的消息，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学，特斯拉洽谈的

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新元

新元科技：从0到1的光伏硅料回收王者 1）硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落，成为硅泥废料，硅泥废料产量随光伏产业高速发展大幅增长，目前已接近20万吨/年。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备可将产品纯度提升至99.99999%以上，回收效率高，能耗较传统工艺降低80%，技术指标领先，打开全新成长空间。 2）公司9.27日公告，和上饶市产融供应链管理有限公司签订5000吨/年硅废料提纯循环利用项目的自动化生产设备合同，合同价值2.49亿，本合同的签署

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中国船舶拿好

汇报下中国船舶今日调研情况核心增量内容 1 当前船期较满，集装箱船造船熟练后，会根据实际情况接一些插船的订单，插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船，如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多，预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能：12年外高桥+中船澄西交过900万dwt，现在加了江南和广船，效率也有提升，1500w dwt没问题。 5 重组：24年完成与上市公司的同业竞争问题，要给重整留时间

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中国船舶

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铜

FED正式启动 Taper，维持基准利率不变。【之后大致节奏】 11月底启动缩债，每月减少资产购买 150亿美金，按现在每月 1200亿美金规模，大概需要 8个月，也就是明年 7月结束 Taper。【国内外标题区别】国内：“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外，以路透社为例：“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别：

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光伏

002056横店东磁：公司具有年产 600MW硅片、 4GW电池、 1.5GW组件的内部生产能力，是单晶电池产业的领跑者。外销 50% 002610爱康科技：主推 60-cell单晶双面双玻异质结 355W组件。外销 52% 002309中利集团：单晶高效光伏电池片、光伏组件，光伏电站、屋顶建筑光伏分布式电站的建设并提供光伏发电系统整体解决方案。单晶高效光伏电池片、光伏组件主要应用于光伏新能源发电领域。外销 21% 600537亿晶光电：晶棒 /硅锭生长、硅片加工，太阳能电池组件。外销 21%

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Igbt专家说

一、专家发言一、专家发言 IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、 IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。 1、低压-1200v 以下，这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1)消费类电子重点集中在家用电器、白电，再具体一点就是家电都往节能减排方式走，通过变频的方式，比如变频空调、冰箱，变频中 IGBT 是个很关键的作用，整个消费类市场变频也逐渐成熟，家电市场目前处

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Igbt

摘要：时代电气背靠铁道大客户却有隐忧。作者 | 顾天娇阅读所需约5分钟近日，英飞凌首席执行官在德国的一个汽车会议上表示，英飞凌的积压订单要到2022年较晚时候才能完成，如果芯片、汽车生产能在明年第三季度恢复平衡，那便是最好的情况。今年以来，汽车核心部件IGBT模块陷入紧缺状态，国际厂商交货时间超52周，这给国内厂家带来了难得的国产替代良机。目前国内企业中涉足汽车IGBT的包括时代电气、斯达半导、士兰微、比亚迪半导体等，其中时代电气因为器件覆盖电压范围最广，也被看做最接近英飞凌的本土厂商

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Igbt

🌀【天风电新】新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发

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钻石

【培育钻石】 10月高频数据培育钻保持高景气，当前持续重点推荐！印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、 2021年 10月进口额 1.03亿美元，同比 +98.30%，环比 +0.82%，今年第 4次月度数据超过 1亿美元； b、 2021年 1-10月 9.12亿美元，同比 +191.61%，培育钻 /天然钻毛坯 1-10月渗透率 6.26%。 2、印度培育钻石裸

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电子烟

【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势！ [玫瑰]近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度；另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。 [太阳]我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向！2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第一大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元（+37.5%），营收占比达

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强call：风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商吉林化纤非公开发行预案简评： [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场：主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材，产品主要用于风电叶片的生产，运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板，进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据，2017-2020年，我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨，复合增速36%，2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万吨，市场前景广阔。项目建成达产后，公司预计将形成营业收入15.40亿元/年，对应吨销售价格在12-1

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博威合金

博威合金：冉冉崛起的合金材料龙头，潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金，所以显示出来的毛利率是不高的，但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒一个新材料品种的研发周期需要 3-5年，只有真正专注这行的公司才会越积越深，形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点

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坚定看好稀土估值体系重构，推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格：Q4需求强势，钕铁硼企业几乎满负荷生产，而供给几无增长，海外供给甚至有收缩，加之Q3购货较少，当前库存仍在低位，整体来看现货仍紧张，价格有支撑，短期回调是正常节奏。展望后市，需求旺盛，而部分稀土集团指标基本完成（除北稀外，多数稀土集团第二批配额环比下降，全年指标基本无增长），后期供应或下降，价格预计稳中有涨。长期来看，我国掌握定价权，稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志，预计配额增长克制，稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估

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@韭韭八十一：特斯拉4680电池：国内寻求合作

关注原因：中长线，特斯拉新电池技术，有望改变行业格局。1、媒体报道，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，特斯拉负责设计，由电池厂家代工。除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学（分别供应方形磷酸铁锂电池和圆柱2170电池），特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。（注：亿纬锂能

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盘后突发！特斯拉高镍电池或将量产(镍锰名单)原创2021-08-31 18:21·黄斌汉今日盘后消息，特斯拉在国内寻求4680电池合作，宁德时代等加快大圆柱电池研发。盘后多家媒体引36氪的消息，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学，特斯拉洽谈的

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新元科技：从0到1的光伏硅料回收王者 1）硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落，成为硅泥废料，硅泥废料产量随光伏产业高速发展大幅增长，目前已接近20万吨/年。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备可将产品纯度提升至99.99999%以上，回收效率高，能耗较传统工艺降低80%，技术指标领先，打开全新成长空间。 2）公司9.27日公告，和上饶市产融供应链管理有限公司签订5000吨/年硅废料提纯循环利用项目的自动化生产设备合同，合同价值2.49亿，本合同的签署

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汇报下中国船舶今日调研情况核心增量内容 1 当前船期较满，集装箱船造船熟练后，会根据实际情况接一些插船的订单，插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船，如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多，预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能：12年外高桥+中船澄西交过900万dwt，现在加了江南和广船，效率也有提升，1500w dwt没问题。 5 重组：24年完成与上市公司的同业竞争问题，要给重整留时间

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FED正式启动 Taper，维持基准利率不变。【之后大致节奏】 11月底启动缩债，每月减少资产购买 150亿美金，按现在每月 1200亿美金规模，大概需要 8个月，也就是明年 7月结束 Taper。【国内外标题区别】国内：“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外，以路透社为例：“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别：

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002056横店东磁：公司具有年产 600MW硅片、 4GW电池、 1.5GW组件的内部生产能力，是单晶电池产业的领跑者。外销 50% 002610爱康科技：主推 60-cell单晶双面双玻异质结 355W组件。外销 52% 002309中利集团：单晶高效光伏电池片、光伏组件，光伏电站、屋顶建筑光伏分布式电站的建设并提供光伏发电系统整体解决方案。单晶高效光伏电池片、光伏组件主要应用于光伏新能源发电领域。外销 21% 600537亿晶光电：晶棒 /硅锭生长、硅片加工，太阳能电池组件。外销 21%

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一、专家发言一、专家发言 IGBT 分类功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS 管、 IGBT、碳化硅、氮化镓，几大类型当中 IGBT 的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、高压。 1、低压-1200v 以下，这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1)消费类电子重点集中在家用电器、白电，再具体一点就是家电都往节能减排方式走，通过变频的方式，比如变频空调、冰箱，变频中 IGBT 是个很关键的作用，整个消费类市场变频也逐渐成熟，家电市场目前处

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摘要：时代电气背靠铁道大客户却有隐忧。作者 | 顾天娇阅读所需约5分钟近日，英飞凌首席执行官在德国的一个汽车会议上表示，英飞凌的积压订单要到2022年较晚时候才能完成，如果芯片、汽车生产能在明年第三季度恢复平衡，那便是最好的情况。今年以来，汽车核心部件IGBT模块陷入紧缺状态，国际厂商交货时间超52周，这给国内厂家带来了难得的国产替代良机。目前国内企业中涉足汽车IGBT的包括时代电气、斯达半导、士兰微、比亚迪半导体等，其中时代电气因为器件覆盖电压范围最广，也被看做最接近英飞凌的本土厂商

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🌀【天风电新】新能源视角的IGBT国产化-交流要点总结 ——————————— 海外IGBT晶圆主要新增产能为英飞凌12寸晶圆厂，9月投产，前期产能2-3万片/月，2023年满产8-10万片/月，满足不了新能源汽车和光伏市场需求的高速增长。同级别BEV，PHEV，HEV的IGBT单车价值量相近。看好高电压趋势，高压平台电控IGBT价值量由1100-1200元提升至1300-1500元，提升超20%。往后看好高压电控搭载碳化硅。比亚迪半导体的模块是乘用车级别的，更强调可靠性，有整车大批量发

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【培育钻石】 10月高频数据培育钻保持高景气，当前持续重点推荐！印度是全球钻石加工的集散地，占据了全球主要的钻石加工份额，其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况，当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、 2021年 10月进口额 1.03亿美元，同比 +98.30%，环比 +0.82%，今年第 4次月度数据超过 1亿美元； b、 2021年 1-10月 9.12亿美元，同比 +191.61%，培育钻 /天然钻毛坯 1-10月渗透率 6.26%。 2、印度培育钻石裸

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【天风新兴产业】新型烟草HNB产业链大涨，继续坚定看好产业趋势！ [玫瑰]近期板块标的股价表现强势，一方面，海外各大烟草巨头持续加快新型烟草推进和变革速度；另一方面，国内外监管都逐步明朗化，尤其美国FDA相继认可了HNB、雾化产品的减害性，政策担忧减弱。 [太阳]我们认为，新型烟草是全球烟草行业变革大方向！2020年全球新型烟草渗透率仅为4.8%，仍处于相对早期和低渗透率阶段。截止21Q3，全球第一大烟草公司菲莫国际前3季度减害产品板块为公司贡献收入达67.24亿美元（+37.5%），营收占比达

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强call：风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商吉林化纤非公开发行预案简评： [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场：主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材，产品主要用于风电叶片的生产，运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板，进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据，2017-2020年，我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨，复合增速36%，2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万吨，市场前景广阔。项目建成达产后，公司预计将形成营业收入15.40亿元/年，对应吨销售价格在12-1

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博威合金：冉冉崛起的合金材料龙头，潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金，所以显示出来的毛利率是不高的，但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒一个新材料品种的研发周期需要 3-5年，只有真正专注这行的公司才会越积越深，形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点

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坚定看好稀土估值体系重构，推荐北方稀土 1. 关于镨钕价格：Q4需求强势，钕铁硼企业几乎满负荷生产，而供给几无增长，海外供给甚至有收缩，加之Q3购货较少，当前库存仍在低位，整体来看现货仍紧张，价格有支撑，短期回调是正常节奏。展望后市，需求旺盛，而部分稀土集团指标基本完成（除北稀外，多数稀土集团第二批配额环比下降，全年指标基本无增长），后期供应或下降，价格预计稳中有涨。长期来看，我国掌握定价权，稀土卖出“稀”的价格是国家的强意志，预计配额增长克制，稀土价格将长期维持高位。 2. 北稀充分受益稀土估

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关注原因：中长线，特斯拉新电池技术，有望改变行业格局。1、媒体报道，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，特斯拉负责设计，由电池厂家代工。除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学（分别供应方形磷酸铁锂电池和圆柱2170电池），特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。（注：亿纬锂能

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盘后突发！特斯拉高镍电池或将量产(镍锰名单)原创2021-08-31 18:21·黄斌汉今日盘后消息，特斯拉在国内寻求4680电池合作，宁德时代等加快大圆柱电池研发。盘后多家媒体引36氪的消息，特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商，除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学，特斯拉洽谈的

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新元科技：从0到1的光伏硅料回收王者 1）硅料切割过程中约30%-40%的硅料磨损、掉落，成为硅泥废料，硅泥废料产量随光伏产业高速发展大幅增长，目前已接近20万吨/年。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备可将产品纯度提升至99.99999%以上，回收效率高，能耗较传统工艺降低80%，技术指标领先，打开全新成长空间。 2）公司9.27日公告，和上饶市产融供应链管理有限公司签订5000吨/年硅废料提纯循环利用项目的自动化生产设备合同，合同价值2.49亿，本合同的签署

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中国船舶拿好

汇报下中国船舶今日调研情况核心增量内容 1 当前船期较满，集装箱船造船熟练后，会根据实际情况接一些插船的订单，插船黄金期在明年上半年。 2 如果有在造船只因为成本上涨亏损会提前计提资产减值。等于今年计提了明后年部分亏损的船，如果钢价下跌还会拨回。 3 合同负债下滑是三季度军工确认收入更多，预计四季度合同负债恢复上涨。 4 最大产能：12年外高桥+中船澄西交过900万dwt，现在加了江南和广船，效率也有提升，1500w dwt没问题。 5 重组：24年完成与上市公司的同业竞争问题，要给重整留时间

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中国船舶

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善行韭助

2021-11-04 08:30:08

铜

FED正式启动 Taper，维持基准利率不变。【之后大致节奏】 11月底启动缩债，每月减少资产购买 150亿美金，按现在每月 1200亿美金规模，大概需要 8个月，也就是明年 7月结束 Taper。【国内外标题区别】国内：“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外，以路透社为例：“ With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了 wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别：

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江西铜业

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