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善行韭助
2021-10-11 08:22:09
棉花
【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期:现郑棉期货突破 20000万 /吨,接近 10年高点。现棉方面,北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元,加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本,籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅,因此市场观望态势明显。 🔹长周期:历史三次大涨( 09-10年、 18年、 21年),都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大
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新赛股份
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善行韭助
2021-10-10 00:40:25
恩捷股份
业绩应该在预告的上限,区间设置有问题 三季度出货8亿多平,每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。 原材料是普通pe高聚合后生成,国内没有,一致性比较差。成本下降主要来自于产能,因此我们有比较大的采购规模优势,今年原材料有10%的下降。 pvdf:影响太小,用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议,今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf,正在验证,性能差不多、成本更低。 -现在可以量产,验证需要2-3月,不能替代正极的用途,隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些
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恩捷股份
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2021-09-24 23:38:58
风华高科9-23号
祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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风华高科
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2021-09-21 20:00:58
中国船舶 转
【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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中国船舶
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2021-09-08 08:55:18
露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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露笑科技
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2021-09-03 13:58:36
军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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中航沈飞
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中航西飞
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2021-09-01 20:04:13
船舶行业
市场需求类: Q:哪种船型会先迎来替换?未来需求会更好? A:LNG为燃料的船型未来比较看好,未来有更多船使用清洁能源。 地中海定了一批集装箱船,最先的方式可能是用脱硫塔,但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间,改为储存LNG的空间,使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄,25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了,或者直接用新船替代了。 现在预估未来10年里,新签订单每年会有1000多条,逐年增长的趋势。 Q:新船订单占比? A:50-60%是集装箱(160
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2021-08-26 06:33:56
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@深度逻辑:全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子
全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子 MEMS 是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System)的缩写,是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统,在高新技术企业
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善行韭助
2021-08-17 08:35:25
航发动力
【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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善行韭助
2021-08-15 21:05:19
东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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善行韭助
2021-08-11 21:59:13
长远锂科
海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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五矿新能
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善行韭助
2021-08-10 19:20:37
振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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振东制药
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善行韭助
2021-08-09 08:54:37
天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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赣锋锂业
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善行韭助
2021-07-13 22:29:15
收~
@韭盈:国电投=芯片半导体大基金
唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来?正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份
101 赞同-84 评论
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善行韭助
2021-06-24 15:22:13
医用同位素
6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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棉花
【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期:现郑棉期货突破 20000万 /吨,接近 10年高点。现棉方面,北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元,加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本,籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅,因此市场观望态势明显。 🔹长周期:历史三次大涨( 09-10年、 18年、 21年),都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大
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新赛股份
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恩捷股份
业绩应该在预告的上限,区间设置有问题 三季度出货8亿多平,每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。 原材料是普通pe高聚合后生成,国内没有,一致性比较差。成本下降主要来自于产能,因此我们有比较大的采购规模优势,今年原材料有10%的下降。 pvdf:影响太小,用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议,今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf,正在验证,性能差不多、成本更低。 -现在可以量产,验证需要2-3月,不能替代正极的用途,隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些
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风华高科9-23号
祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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中国船舶
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露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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船舶行业
市场需求类: Q:哪种船型会先迎来替换?未来需求会更好? A:LNG为燃料的船型未来比较看好,未来有更多船使用清洁能源。 地中海定了一批集装箱船,最先的方式可能是用脱硫塔,但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间,改为储存LNG的空间,使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄,25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了,或者直接用新船替代了。 现在预估未来10年里,新签订单每年会有1000多条,逐年增长的趋势。 Q:新船订单占比? A:50-60%是集装箱(160
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@深度逻辑:全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子
全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子 MEMS 是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System)的缩写,是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统,在高新技术企业
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航发动力
【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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长远锂科
海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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振东制药
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天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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@韭盈:国电投=芯片半导体大基金
唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来?正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份
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6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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中国船舶 转
【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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中国船舶
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2021-09-08 08:55:18
露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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露笑科技
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2021-09-03 13:58:36
军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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中航沈飞
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中航西飞
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2021-09-01 20:04:13
船舶行业
市场需求类: Q:哪种船型会先迎来替换?未来需求会更好? A:LNG为燃料的船型未来比较看好,未来有更多船使用清洁能源。 地中海定了一批集装箱船,最先的方式可能是用脱硫塔,但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间,改为储存LNG的空间,使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄,25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了,或者直接用新船替代了。 现在预估未来10年里,新签订单每年会有1000多条,逐年增长的趋势。 Q:新船订单占比? A:50-60%是集装箱(160
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2021-08-26 06:33:56
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@深度逻辑:全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子
全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子 MEMS 是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System)的缩写,是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统,在高新技术企业
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2021-08-17 08:35:25
航发动力
【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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2021-08-15 21:05:19
东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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2021-08-11 21:59:13
长远锂科
海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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五矿新能
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2021-08-10 19:20:37
振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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振东制药
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2021-08-09 08:54:37
天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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赣锋锂业
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2021-07-13 22:29:15
收~
@韭盈:国电投=芯片半导体大基金
唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来?正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份
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2021-06-24 15:22:13
医用同位素
6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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2021-10-11 08:22:09
棉花
【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期:现郑棉期货突破 20000万 /吨,接近 10年高点。现棉方面,北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元,加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本,籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅,因此市场观望态势明显。 🔹长周期:历史三次大涨( 09-10年、 18年、 21年),都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大
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新赛股份
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2021-10-10 00:40:25
恩捷股份
业绩应该在预告的上限,区间设置有问题 三季度出货8亿多平,每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。 原材料是普通pe高聚合后生成,国内没有,一致性比较差。成本下降主要来自于产能,因此我们有比较大的采购规模优势,今年原材料有10%的下降。 pvdf:影响太小,用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议,今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf,正在验证,性能差不多、成本更低。 -现在可以量产,验证需要2-3月,不能替代正极的用途,隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些
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恩捷股份
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2021-09-24 23:38:58
风华高科9-23号
祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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风华高科
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2021-09-21 20:00:58
中国船舶 转
【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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中国船舶
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露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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露笑科技
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2021-09-03 13:58:36
军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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中航沈飞
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船舶行业
市场需求类: Q:哪种船型会先迎来替换?未来需求会更好? A:LNG为燃料的船型未来比较看好,未来有更多船使用清洁能源。 地中海定了一批集装箱船,最先的方式可能是用脱硫塔,但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间,改为储存LNG的空间,使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄,25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了,或者直接用新船替代了。 现在预估未来10年里,新签订单每年会有1000多条,逐年增长的趋势。 Q:新船订单占比? A:50-60%是集装箱(160
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2021-08-26 06:33:56
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@深度逻辑:全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子
全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子 MEMS 是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System)的缩写,是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统,在高新技术企业
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航发动力
【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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长远锂科
海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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五矿新能
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振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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振东制药
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天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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@韭盈:国电投=芯片半导体大基金
唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来?正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份
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6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期:现郑棉期货突破 20000万 /吨,接近 10年高点。现棉方面,北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元,加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本,籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅,因此市场观望态势明显。 🔹长周期:历史三次大涨( 09-10年、 18年、 21年),都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大
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业绩应该在预告的上限,区间设置有问题 三季度出货8亿多平,每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。 原材料是普通pe高聚合后生成,国内没有,一致性比较差。成本下降主要来自于产能,因此我们有比较大的采购规模优势,今年原材料有10%的下降。 pvdf:影响太小,用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议,今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf,正在验证,性能差不多、成本更低。 -现在可以量产,验证需要2-3月,不能替代正极的用途,隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些
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风华高科9-23号
祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。 换了新董事长,之前在上市公司, 很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多,现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司,和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间,做了很多工作, 也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理,从副厅到正厅。吴泽林董事长, 在中金岭南做纪委,后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下,实现了业绩的 大幅增长,从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有
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【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能:中国产能8000w dwt左右,包含专用产能和落后的小规格产能;公司产能2000w dwt左右,外高桥和江南有专用产能,因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格:现在箱船价格涨了30%,散货涨了20%,油船涨幅10%多。现在开始挑单,对价格要求提升。另外,插船价格较高,07-08年插船的价格翻倍。展望后面,船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产:24年排满,已经到了25年,目前年度排单的饱满率为70%-80%,为未来的插船留空间。只
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露笑科技20210907
002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q:合肥半导体项目进展情况? A:合肥碳化硅工厂三月份建成,四月份设备安装调试,预计七月底设备完成调试,九月份小批量试生产,年底进行批量生产。产品研发进展情况,六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来,按照目前的数据,导电衬底片良率40%,在国内导电衬底片中处于领先地位,导电片的质量都将交给第三方进行测试,目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q:衬底片竞争格局? A:碳化硅衬底主要分为两类,一类是半绝缘片,主要应用在射频,国内
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军工天风
【天风军工】调整与基本面无关!行业进入全新阶段:四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债,沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日,军工航空五大主机厂已完成披露,我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份: ( 1)中航沈飞:公司合同负债达 377亿元,行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元( +11.87%),第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%,收入增长 72.06%,净利率达到 5.9%,为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%,
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2021-09-01 20:04:13
船舶行业
市场需求类: Q:哪种船型会先迎来替换?未来需求会更好? A:LNG为燃料的船型未来比较看好,未来有更多船使用清洁能源。 地中海定了一批集装箱船,最先的方式可能是用脱硫塔,但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间,改为储存LNG的空间,使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄,25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了,或者直接用新船替代了。 现在预估未来10年里,新签订单每年会有1000多条,逐年增长的趋势。 Q:新船订单占比? A:50-60%是集装箱(160
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善行韭助
2021-08-26 06:33:56
Mark
@深度逻辑:全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子
全球第一MEMS纯晶圆代工 ——赛微电子 MEMS 是微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System)的缩写,是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统,在高新技术企业
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善行韭助
2021-08-17 08:35:25
航发动力
【华西军工】航发动力理财公告点评 黎明公司新一期42亿理财里有26亿增量资金。黎明公司6.8、7.15、8.16三期理财情况:6.8一期投入106亿;7.15一期收回46亿并全部投入二期46亿;8.16一期收回10亿+二期收回6亿,投入三期42亿,意味着三期有42-16=26亿新增资金投入,目前在手理财(106-46-10)+(46-6)+42=132亿。公司本部理财情况:6.8投入11亿,7.15收回5亿,8.16收回4亿,目前在手理财11-5-4=2亿。时隔两月黎明公司再获26亿增量资金,或
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善行韭助
2021-08-15 21:05:19
东软载波
【东软载波】周末实锤更新 产能的来源? 目前市场传言是格科微将三星的产能转至武汉新芯+华力微,空出的产能。实际是一家台湾做显示驱动IC的厂商跟三星够成竞争关系,三星将产能转给了东软载波。前提是东软载波也和三星合作了多年,三星也看到东软在BMS和MCU业务上大幅放量的前景。 三星产能的量及产品分布? 市场传言公司在台积电+和舰1.5万片,经验证符合实际情况。目前市场传言三星明年给3w片产能给东软载波,全部用于MCU。当前已经确定的产能情况为三星21Q4确定给了5000多片产能给东软载波,其中一半是
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善行韭助
2021-08-11 21:59:13
长远锂科
海通电新【长远锂科】产能超预期,上调22年业绩 [玫瑰]1、21年产能8万吨,22年产能12万吨。跟前期预期相比,公司实际产能超预期,当前公司4万吨实际产能,20年10月扩产4万吨将于10-12月份陆续投产,21年底产能达到8万吨。本月公司开始二期4万吨的建设,预计22年7-9月陆续投产,届时产能达到12万吨。公司规划25年产能50万吨。 [玫瑰]2、吨净利达到1.88万。21上半年公司归母净利润3.14亿元,扣非净利润3.05亿元,净利率11%。公司预计Q3归母净利润2.0-2.3亿元;鉴于公
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五矿新能
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善行韭助
2021-08-10 19:20:37
振东制药
振东制药:目前水煮连翘每公斤76元,往年一般30元附近,近期翻倍。连翘亩产300到600公斤,取400斤算,振东制药20万亩连翘。400千克(每亩单产)*30元(每千克利润)*20万亩=24亿元。并且不包含其他业务,主营产品朗迪钙销售继续向好,生发剂达霏欣由于疗效显著新受市场热捧,持续放量。后面可能会迎来一大波趋势行情 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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振东制药
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善行韭助
2021-08-09 08:54:37
天风下午茶
【天风证券】天风大制造下午茶 时间:2021年8月8日 15:30-16:50 【主持人】:尊敬的各位投资者大家下午好!欢迎参加我们天风证券每周末组织的天风大制造下午茶,本周我们邀请了宏观策略以及主要制造业行业的分析师,共9个行业为各位投资者分享最新的投资观点,首先我们有请宏观组的赵宏赫老师来分享最新宏观组的一个观点,有请。 【宏观组】:各位投资者领导,大家周末下午好,我是宏观的赵宏赫,这周我们主要汇报一下宽财政的问题,因为7.31号刚开了政治局会议,对于货币的表述变化不大,对于财政有一些积极的
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赣锋锂业
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善行韭助
2021-07-13 22:29:15
收~
@韭盈:国电投=芯片半导体大基金
唐史主任司马迁认为:未来在储能、光伏以及换电等等周边,国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”,谁和他签约,谁就锁定项目,就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来?正泰电器:正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源,进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份
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善行韭助
2021-06-24 15:22:13
医用同位素
6月24日,国家原子能机构联合科技部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家药品监督管理局等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件,对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。 《规划》提出了我国“十四五”期间和今后一段时期医用同位素产业发展的指导思想、主要原则与阶段性目标。旨在推动医用同位素技术研发和产业发展,为建设健康中国、增进人民福祉贡献力量,包括发展
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