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善行韭助

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善行韭助

2021-11-02 08:23:43

军工

【中金军工|热点速评】 🚀中央军委主席习日前签署命令，发布《军队装备订购规定》，自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条，是军队装备订购的基本法规。 🚀装备发展高质量、可持续的顶层思路得到明确。我们认为，对比此前装备采购领域的相关规定，本次《军队装备订购规定》特别突出了两个方面： 1⃣️一是聚焦备战打仗，满足客户核心需求。国际环境日趋复杂，备战打仗已成为装备发展的第一要求。具体到装备采购层面，就是更加强调结果导向，与提升我军战力最直接相关的重大关键主战装备以及联合作战背景下装备的互

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善行韭助

2021-11-01 08:45:41

中伟

🌀【天风电新】中伟股份镍冶炼一体化再更新 -1031 ——————————— 前期我们更新过华友、力勤项目的一体化进展，根据周末交流调研，接下来我们将对中伟的一体化进展进行更新： 🌼前段冶炼 1）印尼高冰镍项目：项目推进超预期， 3+1万金属吨产能将在明年 7月全部投产（原计划明年投 1万金属吨），预计明年有效产能 1.5-2万吨。 2）项目启用新工艺富氧侧吹炉，生产成本与湿法相近，对比传统火法优势明显：生产成本上，原料端新工艺适配品位更低、价格更低的红土镍矿（新工艺 1.0%-1.8%

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中伟股份

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善行韭助

2021-10-30 21:30:14

长安汽车转

长安汽车Q3#大超预期：业绩质变 ●业绩情况：单季度扣非10个亿，业绩证明自己大超预期整体利润12个亿，扣非利润10个亿，结构来看，自主扣非单季度6.5亿，投资收益（福特+马自达+江铃）3.5个亿。另外值得关注的是毛利率持续提升新高到达17.39%（长城Q3毛利率=17.30%），其实之前几个季度公司经营性现金流也在持续大幅改善，没人关注。 ●业绩是否具有持续性？我们一直坚信长安是有业绩的（目前情况单季度稳态12-15个亿），原因：①过去6个季度各种业绩低于预期但是我们细拆报表还原，都是精准

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长安汽车

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2021-10-27 08:36:28

碳达峰中信

10月24日中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》，标志着碳达峰、碳中和“1+N”政策体系顶层设计出台。我们认为碳达峰、碳中和对于石化化工行业既是挑战亦是机遇，中长期来看，建议把握以下主线及相关标的：1）长期清洁能源大发展，中期天然气需求持续增长，清洁能源相关材料供应商如天赐材料、新宙邦、东岳集团、奥克股份、合盛硅业、回天新材、万华化学等，天然气产业链新奥股份、广汇能源等；2）各细分子行业的高碳排放效率龙头有望强者恒强，如聚

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善行韭助

2021-10-22 22:35:01

军工，看好

军工的第一重成长逻辑：全面备战能力建设带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。我们从长期、中期、短期的维度分别分析军工产业的需求增长，武器装备列装增速、持续性、确定性在众多行业中优势显著。 1、长期：我国国防与经济实力仍不匹配，因此国防军工产业需要长期建设。我国以到本世纪中叶建设世界一流军队为目标，目前我国装备与美对标差距很大，装备补缺口是长期建设过程。重要的是：军事对抗发展牵引武器装备不断升级换代，新装备层出不穷，从而带动军工产业长期成长。 2、中期：未来

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2021-10-22 08:46:45

西部超导

【西部超导】2021Q3业绩点评：收入和利润实现高增长，业绩超预期 ------------------------------- 事件：公司公布 2021年三季报，前三季度实现营收20.91亿元，同比+37.70%，实现归母净利润 5.38亿元，同比+97.86%，业绩表现超市场预期。 1、装备放量带动公司新材料销量持续增加，公司收入实现快速增长。公司前三季度公司实现营收20.91亿元，同比增长37.70%，环比增长15.49%。公司Q1–Q3分别实现收入5.33/7.23/8.35亿，环比

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善行韭助

2021-10-16 20:16:00

军工

国盛余平 1、军工不再是过去的主题投资，主战装备进入量产，产业链利润从科研院所转移到制造企业，军工高景气从预期阶段进入到持续兑现时期。未来 7年军工高景气（环比向上）态势显著，需求不愁，核心在供给拉动，进入量利双升阶段。 2、短期军工全产业链交付提速，上游业绩 Q3维持环比向上，业绩、订单加速， 10月中下旬军工板块进入下一波行情。未来几年军工复合增速中枢 30%，要赚到业绩的钱不能选估值会被压缩的企业，投资策略上，选择长赛道、高壁垒、高增长的企业。 3、 5个特别需要关注的方向，空空导弹明年

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2021-10-13 15:36:12

Mark

@锦晞的爸爸：仅次于腾讯和网易的三七互娱海外业务爆发式增长

游戏行业经历了阵痛期后，随着5G的运用迎来新的时代，我也整一篇“缝合怪”文章，但是还是保持观点鲜明，大家凑合着看。 1.公司在国内手游发行市场占有率达 10.51%，仅次于腾讯、网易 2.海外业务爆发式增长，长生命周期品类占比提升； 3. 公司业务有效回避了“防止未成年人沉迷”，在行业内内率先

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善行韭助

2021-10-11 08:22:09

棉花

【长江纺服】棉花专家交流核心要点 [烟花]历史棉价上涨复盘及判断 🔹短周期：现郑棉期货突破 20000万 /吨，接近 10年高点。现棉方面，北、南疆籽棉收购价近 10.5-11元，加工折合皮棉成本价为 24000-28000元 /吨。高现货成本拉动期货成本，籽棉收购、内盘、外盘三个市场共振上涨。但产业链内上游成本传导至下游并不通畅，因此市场观望态势明显。 🔹长周期：历史三次大涨（ 09-10年、 18年、 21年），都是阶段性新低后创了阶段性新高。本轮行情可比性最强的是 09-11年的棉花大

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新赛股份

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善行韭助

2021-10-10 00:40:25

恩捷股份

业绩应该在预告的上限，区间设置有问题三季度出货8亿多平，每个月比上个月多1千万平。单平盈利是持续上升的。原材料是普通pe高聚合后生成，国内没有，一致性比较差。成本下降主要来自于产能，因此我们有比较大的采购规模优势，今年原材料有10%的下降。 pvdf：影响太小，用量不大。是一部分涂布需要使用的量。跟上游供应商有协议，今年可以满足要求。在研发新产品可以替代pvdf，正在验证，性能差不多、成本更低。 -现在可以量产，验证需要2-3月，不能替代正极的用途，隔膜的要求高于正极 -pvdf能够实现一些

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恩捷股份

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2021-09-24 23:38:58

风华高科9-23号

祥和 75 亿元的扩产项目+10 亿的电阻扩产在正常扩产。换了新董事长，之前在上市公司，很有经验。 Q 我们管理层的变动频次很多，现任董事长的背景?现在董事长工作的重心是怎么样的? 风华是国有控股的上市公司，和民营企业的高管变更不同。刘伟在任期间，做了很多工作，也在业绩里面体现出来了;他自己到检测集团任总经理，从副厅到正厅。吴泽林董事长，在中金岭南做纪委，后来担任广晟有色的董事长;广晟有色在他的领导下，实现了业绩的大幅增长，从一个困难重重的企业变成了一个很好的企业。吴泽林董事长是一个有

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风华高科

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2021-09-21 20:00:58

中国船舶转

【广发机械】中国船舶调研要点反馈 1. 产能：中国产能8000w dwt左右，包含专用产能和落后的小规格产能；公司产能2000w dwt左右，外高桥和江南有专用产能，因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2. 价格：现在箱船价格涨了30%，散货涨了20%，油船涨幅10%多。现在开始挑单，对价格要求提升。另外，插船价格较高，07-08年插船的价格翻倍。展望后面，船价继续上涨的概率比较大。 3. 排产：24年排满，已经到了25年，目前年度排单的饱满率为70%-80%，为未来的插船留空间。只

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中国船舶

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善行韭助

2021-09-08 08:55:18

露笑科技20210907

002617露笑科技-调研纪要 2021.09.07 1、 Q：合肥半导体项目进展情况？ A：合肥碳化硅工厂三月份建成，四月份设备安装调试，预计七月底设备完成调试，九月份小批量试生产，年底进行批量生产。产品研发进展情况，六月中下旬已经把产业化、规模化的流程已经固定下来，按照目前的数据，导电衬底片良率40%，在国内导电衬底片中处于领先地位，导电片的质量都将交给第三方进行测试，目前正在外延厂等下游进行测试。 2、 Q：衬底片竞争格局？ A：碳化硅衬底主要分为两类，一类是半绝缘片，主要应用在射频，国内

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露笑科技

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善行韭助

2021-09-03 13:58:36

军工天风

【天风军工】调整与基本面无关！行业进入全新阶段：四大航空主机厂 H1报表均出现大额合同负债，沈飞突破 5%净利率限制 [發]截至 8月 29日，军工航空五大主机厂已完成披露，我们的分析暂不包含尚未将总装资产上市的中直股份：（ 1）中航沈飞：公司合同负债达 377亿元，行业长期高景气得到确认。 H1归母净利润 9.49亿元（ +11.87%），第二季度归母净利润同比增长 141.1%、环比增长 75.1%，收入增长 72.06%，净利率达到 5.9%，为首次无大额非经常损益影响下净利率破 5%，

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中航沈飞
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中航西飞

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善行韭助

2021-09-01 20:04:13

船舶行业

市场需求类： Q：哪种船型会先迎来替换？未来需求会更好？ A：LNG为燃料的船型未来比较看好，未来有更多船使用清洁能源。地中海定了一批集装箱船，最先的方式可能是用脱硫塔，但是现在方案可能会牺牲一部分装箱的空间，改为储存LNG的空间，使用LNG的方案。 2021-2025 13%达到20年船龄，25%达到15年船龄。这部分船有的装脱硫塔等没有经济性了，或者直接用新船替代了。现在预估未来10年里，新签订单每年会有1000多条，逐年增长的趋势。 Q：新船订单占比？ A：50-60%是集装箱（160

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