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2021-06-02 20:22:59

宏创控股

@新赛道：千亿市值集团回A上市借壳案分析

全球最大电解铝公司中国宏桥（01378.HK）5月4日公告显示，中国宏桥旗下山东宏桥新型材料有限公司引入战略投资者，共增资68亿元；最关键的是，公告还透出山东宏桥有意分拆回国内上市。公告称，为进一步扩大公司股东基础，引入战略投资者，山东宏桥及其母公司宏桥投资(香港)(两者均为中国宏

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2021-06-02 08:55:09

味知香转

【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散，公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长，竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升，餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大，但当前行业处于发展早期，下游需求分散，目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区，体量均较小，除味知香外，江浙沪还有好得睐（3-4亿）、真滋味（2-3亿）、祥泰丰（1-2亿）等企业，行业竞争处于加剧阶段，但由于行业景气度较好（潜在空间上千亿），各

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2021-05-27 01:45:13

云南限电黄磷，草甘膦和邦生物

一、5月原来预期：产量增长，价格小幅下调。 21年4月实际情况：黄磷价格上涨，供应增量不及预期，累计涨幅1200元/吨。原因：环保督察的不确定性，部分企业检修，五一假期提前备货。4月产量6.16万吨，环比微幅增加1.5%。由于环保督察5月上旬结束，以及丰水期影响，5月原本有放量预期，部分企业有增产计划，预计产量环比+12.55%；价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存，价格会有商谈意向；采购商按需补货，会适当压价二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，

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和邦生物

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2021-03-25 08:07:03

私密

受限

【海通计算机】大华股份2020业绩会交流

3-24 2020年业绩概况 : 过去的一年，全球经济受疫情的影响，主要经济体增长速度普遍放缓，但随着人工智能、物联网、云计算、大数据等技术的发展和应用，以及视频技术的不断迭代更新，智能化产品与解决方案价值快速提升，视频能力已经深入到各行各业的业务应用中，以视频为核心的智慧物联领域的市场空间进一步扩大。报告期内，公司坚持高质量发展的经营理念，最终实现全年营收 264.66亿元，同比增长 1.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 39.03亿元，同比增长 22.42%，实现整体销售毛利率 42.

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大华股份

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2021-03-24 16:29:09

私密

风华高科20210318

扩建计划：三期：第一期正在装修，计划6月份进产线；2~3个月拉好，另外两期明年1~2月拉通，明年6~7月满产。一期50，二期280~300，三期70. 之前扩的56亿只已经达产，现在180~185亿只产能电阻280亿只明年，今年年底达产，180~200亿只产量。行业价格：部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。库存：公司基本0库存。中间商有一定库存，但是还可以。一期：通讯基站（发现了溶洞）。二期：手机+汽车电子。定增：计划还是上半年。公司PK友商的优势：产品结构。技术水平，

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2021-03-24 16:27:48

受限

中炬高新2020年报业绩交流会

中炬高新2020年报业绩交流会时间：2021年3月24日出席领导：总经理李翠旭、董秘邹卫东、证代郭毅航、会计机构负责人张斌等一、2020年经营数据 2020年度实现营业总收入51.23亿元，同比增加4.49亿元，增幅9.59%。全年实现合并净利润9.71亿元，同比增加1.80亿元，同比增幅22.75%；归属母公司净利润8.90亿元，同比增加1.72亿元，增幅23.96%；扣除非经常性损益后归母净利润为8.97亿元，同比增加2.08亿元，增幅为30.11%。基本每股收益1.12元，较上年

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中炬高新

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2021-03-03 22:12:33

新能源

今早开盘市场对昨晚能源局发布的 2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观，港股风电运营商板块运营龙头现跌超 10%，大唐新能源跌超 4.0%，中广核新能源跌超 3.0%，我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化，主要体现在： 1、总体要求， 2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 2、积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责

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2021-02-02 18:47:17

海尔生物

🔥 【海尔生物，月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐：全球生命科学（科研）领域小龙头、短期中期受益于疫情，业务全球化加速（年报预告，归母净利润增速预计 108%-133%），疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年，预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学（科研）领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展，公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4

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2021-01-15 20:55:21

思摩尔

【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道，持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟：预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户，根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿，结合成本、库存、采购占比计算，推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元，预计同比增长 178%、 59%，预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元，利润 60亿 +，【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元（原预测 17.6亿），同比增长 58%】。本部业务：预计 2021

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2021-01-08 21:25:12

仙鹤股份

【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结： 1. 浆价上涨：近期的快速上涨超预期，认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启；但对公司影响有限，一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆，另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%，相比一般传统造纸影响要更小； 2. 食品级包装纸： 2020年 6-7万吨的产量，对应 6-7亿的收入， 2021年预计有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未来三年占比将逐步提高到约 25%； 3. 医疗级包装纸： 20年约 3万吨产量，政策上 21年 4月政策

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2021-01-08 05:57:32

闻泰科技

长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管：投资者关系总监邓总记录：邹兰兰，郭旺（ 18621066615） 2021年出货量预期：三星： 2020年 3kw， 2021年预计 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年预计 6kw 荣耀 +华为： 2021年预计 1kw 小米： 2020年四季度重新回来， 2021年预计 1kw 联想、摩托等： 2021年预计 2-3kw 合计： 2020年预计 1.2亿台， 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM：手机预计

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2021-01-07 21:51:55

钴

🔥【长江钢铁有色】钴价上涨行情开启，一季度有望维持强势 💡近期钴价格表现强势，年初以来国内亚金电钴现货价格上涨 7.8%至 29.1万 /吨，无锡盘期货钴价指数上涨接近 10%至 30万 /吨水平，亚金硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴价格分别上涨 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95万 /吨、 6.9万 /吨、 21.75万 /吨。 ⭕我们认为供需共振原料成本上行，叠加催化因素发酵是近期钴价强势上涨的原因。（ 1）供给端扰动，紧张预期加剧。南非疫情加重、防疫措施接连升级，市场对钴原料紧缺

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2021-01-07 12:41:48

Mark

@异动特工小队：【韭菜公社】各行业龙头白马梳理（0106）

2020年市场以大为美，大市值涨幅居前，近期的涨幅榜上，这种趋势尤其极端，表现在资金不断抱团轮动怼各分子龙头，故我们整理了一份各行业龙头白马个股列表（个股太多，小市值部分仅辑录部分），仅供参考。 &nbs

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2021-01-06 08:35:45

苹果电子

20200105 郭明祺消费电子更新 1. airpod预期已经落地，1亿或者不到。预期最坏的时候已经过去。 2. 苹果1月底会有财务更新会议，4季度有望超预期，手机，硬件，服务。会降低投资者对库存的担忧。 3. 有人传砍单，1季度到5500万部，pro还是很好，mini弱一点。我们还是维持6000万出货。 4. 春节前后，新产品的能见度会更清晰。mini，手表，耳机新款， 5. 2022年，两个新产品， 1）折叠手机，定位在手机和平板之间，一部手机价格低于手机+PAD，延长换机周期3年。显

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2021-01-06 08:32:59

Pcb

08:24 【中信证券：看好PCB软硬板龙头东山精密，业绩拐点凸显】中信证券指出，东山精密是PCB软硬板龙头，2019年全球PCB排名第5、内资排名第1。软板领域，公司主要收入来源为A客户，有望受益于手机、IoT销量提升以及日系替代带来的份额提升；硬板领域，公司在通信、数通、HDI均有布局，有望持续受益于5G及IDC景气周期、国产手机客户销量提升以及自身稼动率提升带来的盈利改善；传统业务盈利状况有望好转，带来额外增量。我们看好公司长期发展，首次覆盖给予“买入”评级。

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宏创控股

@新赛道：千亿市值集团回A上市借壳案分析

全球最大电解铝公司中国宏桥（01378.HK）5月4日公告显示，中国宏桥旗下山东宏桥新型材料有限公司引入战略投资者，共增资68亿元；最关键的是，公告还透出山东宏桥有意分拆回国内上市。公告称，为进一步扩大公司股东基础，引入战略投资者，山东宏桥及其母公司宏桥投资(香港)(两者均为中国宏

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味知香转

【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散，公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长，竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升，餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大，但当前行业处于发展早期，下游需求分散，目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区，体量均较小，除味知香外，江浙沪还有好得睐（3-4亿）、真滋味（2-3亿）、祥泰丰（1-2亿）等企业，行业竞争处于加剧阶段，但由于行业景气度较好（潜在空间上千亿），各

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云南限电黄磷，草甘膦和邦生物

一、5月原来预期：产量增长，价格小幅下调。 21年4月实际情况：黄磷价格上涨，供应增量不及预期，累计涨幅1200元/吨。原因：环保督察的不确定性，部分企业检修，五一假期提前备货。4月产量6.16万吨，环比微幅增加1.5%。由于环保督察5月上旬结束，以及丰水期影响，5月原本有放量预期，部分企业有增产计划，预计产量环比+12.55%；价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存，价格会有商谈意向；采购商按需补货，会适当压价二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，

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【海通计算机】大华股份2020业绩会交流

3-24 2020年业绩概况 : 过去的一年，全球经济受疫情的影响，主要经济体增长速度普遍放缓，但随着人工智能、物联网、云计算、大数据等技术的发展和应用，以及视频技术的不断迭代更新，智能化产品与解决方案价值快速提升，视频能力已经深入到各行各业的业务应用中，以视频为核心的智慧物联领域的市场空间进一步扩大。报告期内，公司坚持高质量发展的经营理念，最终实现全年营收 264.66亿元，同比增长 1.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 39.03亿元，同比增长 22.42%，实现整体销售毛利率 42.

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风华高科20210318

扩建计划：三期：第一期正在装修，计划6月份进产线；2~3个月拉好，另外两期明年1~2月拉通，明年6~7月满产。一期50，二期280~300，三期70. 之前扩的56亿只已经达产，现在180~185亿只产能电阻280亿只明年，今年年底达产，180~200亿只产量。行业价格：部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。库存：公司基本0库存。中间商有一定库存，但是还可以。一期：通讯基站（发现了溶洞）。二期：手机+汽车电子。定增：计划还是上半年。公司PK友商的优势：产品结构。技术水平，

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中炬高新2020年报业绩交流会

中炬高新2020年报业绩交流会时间：2021年3月24日出席领导：总经理李翠旭、董秘邹卫东、证代郭毅航、会计机构负责人张斌等一、2020年经营数据 2020年度实现营业总收入51.23亿元，同比增加4.49亿元，增幅9.59%。全年实现合并净利润9.71亿元，同比增加1.80亿元，同比增幅22.75%；归属母公司净利润8.90亿元，同比增加1.72亿元，增幅23.96%；扣除非经常性损益后归母净利润为8.97亿元，同比增加2.08亿元，增幅为30.11%。基本每股收益1.12元，较上年

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海尔生物

🔥 【海尔生物，月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐：全球生命科学（科研）领域小龙头、短期中期受益于疫情，业务全球化加速（年报预告，归母净利润增速预计 108%-133%），疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年，预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学（科研）领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展，公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4

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【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道，持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟：预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户，根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿，结合成本、库存、采购占比计算，推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元，预计同比增长 178%、 59%，预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元，利润 60亿 +，【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元（原预测 17.6亿），同比增长 58%】。本部业务：预计 2021

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【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结： 1. 浆价上涨：近期的快速上涨超预期，认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启；但对公司影响有限，一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆，另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%，相比一般传统造纸影响要更小； 2. 食品级包装纸： 2020年 6-7万吨的产量，对应 6-7亿的收入， 2021年预计有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未来三年占比将逐步提高到约 25%； 3. 医疗级包装纸： 20年约 3万吨产量，政策上 21年 4月政策

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闻泰科技

长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管：投资者关系总监邓总记录：邹兰兰，郭旺（ 18621066615） 2021年出货量预期：三星： 2020年 3kw， 2021年预计 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年预计 6kw 荣耀 +华为： 2021年预计 1kw 小米： 2020年四季度重新回来， 2021年预计 1kw 联想、摩托等： 2021年预计 2-3kw 合计： 2020年预计 1.2亿台， 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM：手机预计

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🔥【长江钢铁有色】钴价上涨行情开启，一季度有望维持强势 💡近期钴价格表现强势，年初以来国内亚金电钴现货价格上涨 7.8%至 29.1万 /吨，无锡盘期货钴价指数上涨接近 10%至 30万 /吨水平，亚金硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴价格分别上涨 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95万 /吨、 6.9万 /吨、 21.75万 /吨。 ⭕我们认为供需共振原料成本上行，叠加催化因素发酵是近期钴价强势上涨的原因。（ 1）供给端扰动，紧张预期加剧。南非疫情加重、防疫措施接连升级，市场对钴原料紧缺

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【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散，公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长，竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升，餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大，但当前行业处于发展早期，下游需求分散，目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区，体量均较小，除味知香外，江浙沪还有好得睐（3-4亿）、真滋味（2-3亿）、祥泰丰（1-2亿）等企业，行业竞争处于加剧阶段，但由于行业景气度较好（潜在空间上千亿），各

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一、5月原来预期：产量增长，价格小幅下调。 21年4月实际情况：黄磷价格上涨，供应增量不及预期，累计涨幅1200元/吨。原因：环保督察的不确定性，部分企业检修，五一假期提前备货。4月产量6.16万吨，环比微幅增加1.5%。由于环保督察5月上旬结束，以及丰水期影响，5月原本有放量预期，部分企业有增产计划，预计产量环比+12.55%；价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存，价格会有商谈意向；采购商按需补货，会适当压价二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，

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风华高科20210318

扩建计划：三期：第一期正在装修，计划6月份进产线；2~3个月拉好，另外两期明年1~2月拉通，明年6~7月满产。一期50，二期280~300，三期70. 之前扩的56亿只已经达产，现在180~185亿只产能电阻280亿只明年，今年年底达产，180~200亿只产量。行业价格：部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。库存：公司基本0库存。中间商有一定库存，但是还可以。一期：通讯基站（发现了溶洞）。二期：手机+汽车电子。定增：计划还是上半年。公司PK友商的优势：产品结构。技术水平，

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2021-03-24 16:27:48

受限

中炬高新2020年报业绩交流会

中炬高新2020年报业绩交流会时间：2021年3月24日出席领导：总经理李翠旭、董秘邹卫东、证代郭毅航、会计机构负责人张斌等一、2020年经营数据 2020年度实现营业总收入51.23亿元，同比增加4.49亿元，增幅9.59%。全年实现合并净利润9.71亿元，同比增加1.80亿元，同比增幅22.75%；归属母公司净利润8.90亿元，同比增加1.72亿元，增幅23.96%；扣除非经常性损益后归母净利润为8.97亿元，同比增加2.08亿元，增幅为30.11%。基本每股收益1.12元，较上年

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中炬高新

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2021-03-03 22:12:33

新能源

今早开盘市场对昨晚能源局发布的 2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观，港股风电运营商板块运营龙头现跌超 10%，大唐新能源跌超 4.0%，中广核新能源跌超 3.0%，我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化，主要体现在： 1、总体要求， 2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 2、积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责

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2021-02-02 18:47:17

海尔生物

🔥 【海尔生物，月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐：全球生命科学（科研）领域小龙头、短期中期受益于疫情，业务全球化加速（年报预告，归母净利润增速预计 108%-133%），疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年，预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学（科研）领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展，公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4

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2021-01-15 20:55:21

思摩尔

【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道，持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟：预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户，根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿，结合成本、库存、采购占比计算，推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元，预计同比增长 178%、 59%，预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元，利润 60亿 +，【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元（原预测 17.6亿），同比增长 58%】。本部业务：预计 2021

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2021-01-08 21:25:12

仙鹤股份

【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结： 1. 浆价上涨：近期的快速上涨超预期，认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启；但对公司影响有限，一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆，另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%，相比一般传统造纸影响要更小； 2. 食品级包装纸： 2020年 6-7万吨的产量，对应 6-7亿的收入， 2021年预计有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未来三年占比将逐步提高到约 25%； 3. 医疗级包装纸： 20年约 3万吨产量，政策上 21年 4月政策

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2021-01-08 05:57:32

闻泰科技

长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管：投资者关系总监邓总记录：邹兰兰，郭旺（ 18621066615） 2021年出货量预期：三星： 2020年 3kw， 2021年预计 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年预计 6kw 荣耀 +华为： 2021年预计 1kw 小米： 2020年四季度重新回来， 2021年预计 1kw 联想、摩托等： 2021年预计 2-3kw 合计： 2020年预计 1.2亿台， 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM：手机预计

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2021-01-07 21:51:55

钴

🔥【长江钢铁有色】钴价上涨行情开启，一季度有望维持强势 💡近期钴价格表现强势，年初以来国内亚金电钴现货价格上涨 7.8%至 29.1万 /吨，无锡盘期货钴价指数上涨接近 10%至 30万 /吨水平，亚金硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴价格分别上涨 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95万 /吨、 6.9万 /吨、 21.75万 /吨。 ⭕我们认为供需共振原料成本上行，叠加催化因素发酵是近期钴价强势上涨的原因。（ 1）供给端扰动，紧张预期加剧。南非疫情加重、防疫措施接连升级，市场对钴原料紧缺

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2021-01-07 12:41:48

Mark

@异动特工小队：【韭菜公社】各行业龙头白马梳理（0106）

2020年市场以大为美，大市值涨幅居前，近期的涨幅榜上，这种趋势尤其极端，表现在资金不断抱团轮动怼各分子龙头，故我们整理了一份各行业龙头白马个股列表（个股太多，小市值部分仅辑录部分），仅供参考。 &nbs

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2021-01-06 08:35:45

苹果电子

20200105 郭明祺消费电子更新 1. airpod预期已经落地，1亿或者不到。预期最坏的时候已经过去。 2. 苹果1月底会有财务更新会议，4季度有望超预期，手机，硬件，服务。会降低投资者对库存的担忧。 3. 有人传砍单，1季度到5500万部，pro还是很好，mini弱一点。我们还是维持6000万出货。 4. 春节前后，新产品的能见度会更清晰。mini，手表，耳机新款， 5. 2022年，两个新产品， 1）折叠手机，定位在手机和平板之间，一部手机价格低于手机+PAD，延长换机周期3年。显

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Pcb

08:24 【中信证券：看好PCB软硬板龙头东山精密，业绩拐点凸显】中信证券指出，东山精密是PCB软硬板龙头，2019年全球PCB排名第5、内资排名第1。软板领域，公司主要收入来源为A客户，有望受益于手机、IoT销量提升以及日系替代带来的份额提升；硬板领域，公司在通信、数通、HDI均有布局，有望持续受益于5G及IDC景气周期、国产手机客户销量提升以及自身稼动率提升带来的盈利改善；传统业务盈利状况有望好转，带来额外增量。我们看好公司长期发展，首次覆盖给予“买入”评级。

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2021-06-02 20:22:59

宏创控股

@新赛道：千亿市值集团回A上市借壳案分析

全球最大电解铝公司中国宏桥（01378.HK）5月4日公告显示，中国宏桥旗下山东宏桥新型材料有限公司引入战略投资者，共增资68亿元；最关键的是，公告还透出山东宏桥有意分拆回国内上市。公告称，为进一步扩大公司股东基础，引入战略投资者，山东宏桥及其母公司宏桥投资(香港)(两者均为中国宏

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味知香转

【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散，公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长，竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升，餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大，但当前行业处于发展早期，下游需求分散，目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区，体量均较小，除味知香外，江浙沪还有好得睐（3-4亿）、真滋味（2-3亿）、祥泰丰（1-2亿）等企业，行业竞争处于加剧阶段，但由于行业景气度较好（潜在空间上千亿），各

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2021-05-27 01:45:13

云南限电黄磷，草甘膦和邦生物

一、5月原来预期：产量增长，价格小幅下调。 21年4月实际情况：黄磷价格上涨，供应增量不及预期，累计涨幅1200元/吨。原因：环保督察的不确定性，部分企业检修，五一假期提前备货。4月产量6.16万吨，环比微幅增加1.5%。由于环保督察5月上旬结束，以及丰水期影响，5月原本有放量预期，部分企业有增产计划，预计产量环比+12.55%；价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存，价格会有商谈意向；采购商按需补货，会适当压价二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，

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和邦生物

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2021-03-25 08:07:03

私密

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【海通计算机】大华股份2020业绩会交流

3-24 2020年业绩概况 : 过去的一年，全球经济受疫情的影响，主要经济体增长速度普遍放缓，但随着人工智能、物联网、云计算、大数据等技术的发展和应用，以及视频技术的不断迭代更新，智能化产品与解决方案价值快速提升，视频能力已经深入到各行各业的业务应用中，以视频为核心的智慧物联领域的市场空间进一步扩大。报告期内，公司坚持高质量发展的经营理念，最终实现全年营收 264.66亿元，同比增长 1.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 39.03亿元，同比增长 22.42%，实现整体销售毛利率 42.

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大华股份

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风华高科20210318

扩建计划：三期：第一期正在装修，计划6月份进产线；2~3个月拉好，另外两期明年1~2月拉通，明年6~7月满产。一期50，二期280~300，三期70. 之前扩的56亿只已经达产，现在180~185亿只产能电阻280亿只明年，今年年底达产，180~200亿只产量。行业价格：部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。库存：公司基本0库存。中间商有一定库存，但是还可以。一期：通讯基站（发现了溶洞）。二期：手机+汽车电子。定增：计划还是上半年。公司PK友商的优势：产品结构。技术水平，

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中炬高新2020年报业绩交流会

中炬高新2020年报业绩交流会时间：2021年3月24日出席领导：总经理李翠旭、董秘邹卫东、证代郭毅航、会计机构负责人张斌等一、2020年经营数据 2020年度实现营业总收入51.23亿元，同比增加4.49亿元，增幅9.59%。全年实现合并净利润9.71亿元，同比增加1.80亿元，同比增幅22.75%；归属母公司净利润8.90亿元，同比增加1.72亿元，增幅23.96%；扣除非经常性损益后归母净利润为8.97亿元，同比增加2.08亿元，增幅为30.11%。基本每股收益1.12元，较上年

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新能源

今早开盘市场对昨晚能源局发布的 2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观，港股风电运营商板块运营龙头现跌超 10%，大唐新能源跌超 4.0%，中广核新能源跌超 3.0%，我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化，主要体现在： 1、总体要求， 2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 2、积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责

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海尔生物

🔥 【海尔生物，月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐：全球生命科学（科研）领域小龙头、短期中期受益于疫情，业务全球化加速（年报预告，归母净利润增速预计 108%-133%），疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年，预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学（科研）领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展，公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4

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【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道，持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟：预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户，根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿，结合成本、库存、采购占比计算，推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元，预计同比增长 178%、 59%，预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元，利润 60亿 +，【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元（原预测 17.6亿），同比增长 58%】。本部业务：预计 2021

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【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结： 1. 浆价上涨：近期的快速上涨超预期，认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启；但对公司影响有限，一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆，另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%，相比一般传统造纸影响要更小； 2. 食品级包装纸： 2020年 6-7万吨的产量，对应 6-7亿的收入， 2021年预计有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未来三年占比将逐步提高到约 25%； 3. 医疗级包装纸： 20年约 3万吨产量，政策上 21年 4月政策

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闻泰科技

长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管：投资者关系总监邓总记录：邹兰兰，郭旺（ 18621066615） 2021年出货量预期：三星： 2020年 3kw， 2021年预计 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年预计 6kw 荣耀 +华为： 2021年预计 1kw 小米： 2020年四季度重新回来， 2021年预计 1kw 联想、摩托等： 2021年预计 2-3kw 合计： 2020年预计 1.2亿台， 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM：手机预计

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🔥【长江钢铁有色】钴价上涨行情开启，一季度有望维持强势 💡近期钴价格表现强势，年初以来国内亚金电钴现货价格上涨 7.8%至 29.1万 /吨，无锡盘期货钴价指数上涨接近 10%至 30万 /吨水平，亚金硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴价格分别上涨 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95万 /吨、 6.9万 /吨、 21.75万 /吨。 ⭕我们认为供需共振原料成本上行，叠加催化因素发酵是近期钴价强势上涨的原因。（ 1）供给端扰动，紧张预期加剧。南非疫情加重、防疫措施接连升级，市场对钴原料紧缺

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@异动特工小队：【韭菜公社】各行业龙头白马梳理（0106）

2020年市场以大为美，大市值涨幅居前，近期的涨幅榜上，这种趋势尤其极端，表现在资金不断抱团轮动怼各分子龙头，故我们整理了一份各行业龙头白马个股列表（个股太多，小市值部分仅辑录部分），仅供参考。 &nbs

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宏创控股

@新赛道：千亿市值集团回A上市借壳案分析

全球最大电解铝公司中国宏桥（01378.HK）5月4日公告显示，中国宏桥旗下山东宏桥新型材料有限公司引入战略投资者，共增资68亿元；最关键的是，公告还透出山东宏桥有意分拆回国内上市。公告称，为进一步扩大公司股东基础，引入战略投资者，山东宏桥及其母公司宏桥投资(香港)(两者均为中国宏

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味知香转

【味知香公司调研观点】预制菜行业空间大、竞争分散，公司门店计划扩至5000家 [玫瑰]1、 BC端需求扩张驱动预制菜行业增长，竞争格局仍很分散。随着降本增效需求提升，餐饮、酒店、团餐等B端渠道以及华东华南等地区的C端消费者对预制菜需求较大，但当前行业处于发展早期，下游需求分散，目前尚无明显大单品。预制菜行业头部玩家主要集中在华东地区，体量均较小，除味知香外，江浙沪还有好得睐（3-4亿）、真滋味（2-3亿）、祥泰丰（1-2亿）等企业，行业竞争处于加剧阶段，但由于行业景气度较好（潜在空间上千亿），各

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云南限电黄磷，草甘膦和邦生物

一、5月原来预期：产量增长，价格小幅下调。 21年4月实际情况：黄磷价格上涨，供应增量不及预期，累计涨幅1200元/吨。原因：环保督察的不确定性，部分企业检修，五一假期提前备货。4月产量6.16万吨，环比微幅增加1.5%。由于环保督察5月上旬结束，以及丰水期影响，5月原本有放量预期，部分企业有增产计划，预计产量环比+12.55%；价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存，价格会有商谈意向；采购商按需补货，会适当压价二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，

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【海通计算机】大华股份2020业绩会交流

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风华高科20210318

扩建计划：三期：第一期正在装修，计划6月份进产线；2~3个月拉好，另外两期明年1~2月拉通，明年6~7月满产。一期50，二期280~300，三期70. 之前扩的56亿只已经达产，现在180~185亿只产能电阻280亿只明年，今年年底达产，180~200亿只产量。行业价格：部分涨价。半年或者三个季度内还是有向上的空间。库存：公司基本0库存。中间商有一定库存，但是还可以。一期：通讯基站（发现了溶洞）。二期：手机+汽车电子。定增：计划还是上半年。公司PK友商的优势：产品结构。技术水平，

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中炬高新2020年报业绩交流会

中炬高新2020年报业绩交流会时间：2021年3月24日出席领导：总经理李翠旭、董秘邹卫东、证代郭毅航、会计机构负责人张斌等一、2020年经营数据 2020年度实现营业总收入51.23亿元，同比增加4.49亿元，增幅9.59%。全年实现合并净利润9.71亿元，同比增加1.80亿元，同比增幅22.75%；归属母公司净利润8.90亿元，同比增加1.72亿元，增幅23.96%；扣除非经常性损益后归母净利润为8.97亿元，同比增加2.08亿元，增幅为30.11%。基本每股收益1.12元，较上年

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今早开盘市场对昨晚能源局发布的 2021年风、光发电开发征求意见稿反应略悲观，港股风电运营商板块运营龙头现跌超 10%，大唐新能源跌超 4.0%，中广核新能源跌超 3.0%，我们认为当前时点不应对该征求意见稿悲观解读。该征求意见稿相较之前年份风光开发规则上有一些变化，主要体现在： 1、总体要求， 2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。 2、积极推进存量竞价风电项目和平价风电项目、光伏发电示范项目等存量项目建设。 3、各省级能源主管部门依据本区域非水电消纳责

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海尔生物

🔥 【海尔生物，月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐：全球生命科学（科研）领域小龙头、短期中期受益于疫情，业务全球化加速（年报预告，归母净利润增速预计 108%-133%），疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年，预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学（科研）领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展，公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4

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2021-01-15 20:55:21

思摩尔

【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道，持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟：预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户，根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿，结合成本、库存、采购占比计算，推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元，预计同比增长 178%、 59%，预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元，利润 60亿 +，【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元（原预测 17.6亿），同比增长 58%】。本部业务：预计 2021

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善行韭助

2021-01-08 21:25:12

仙鹤股份

【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结： 1. 浆价上涨：近期的快速上涨超预期，认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启；但对公司影响有限，一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆，另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%，相比一般传统造纸影响要更小； 2. 食品级包装纸： 2020年 6-7万吨的产量，对应 6-7亿的收入， 2021年预计有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未来三年占比将逐步提高到约 25%； 3. 医疗级包装纸： 20年约 3万吨产量，政策上 21年 4月政策

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2.13
善行韭助

2021-01-08 05:57:32

闻泰科技

长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管：投资者关系总监邓总记录：邹兰兰，郭旺（ 18621066615） 2021年出货量预期：三星： 2020年 3kw， 2021年预计 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年预计 6kw 荣耀 +华为： 2021年预计 1kw 小米： 2020年四季度重新回来， 2021年预计 1kw 联想、摩托等： 2021年预计 2-3kw 合计： 2020年预计 1.2亿台， 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM：手机预计

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善行韭助

2021-01-07 21:51:55

钴

🔥【长江钢铁有色】钴价上涨行情开启，一季度有望维持强势 💡近期钴价格表现强势，年初以来国内亚金电钴现货价格上涨 7.8%至 29.1万 /吨，无锡盘期货钴价指数上涨接近 10%至 30万 /吨水平，亚金硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴价格分别上涨 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95万 /吨、 6.9万 /吨、 21.75万 /吨。 ⭕我们认为供需共振原料成本上行，叠加催化因素发酵是近期钴价强势上涨的原因。（ 1）供给端扰动，紧张预期加剧。南非疫情加重、防疫措施接连升级，市场对钴原料紧缺

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善行韭助

2021-01-07 12:41:48

Mark

@异动特工小队：【韭菜公社】各行业龙头白马梳理（0106）

2020年市场以大为美，大市值涨幅居前，近期的涨幅榜上，这种趋势尤其极端，表现在资金不断抱团轮动怼各分子龙头，故我们整理了一份各行业龙头白马个股列表（个股太多，小市值部分仅辑录部分），仅供参考。 &nbs

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善行韭助

2021-01-06 08:35:45

苹果电子

20200105 郭明祺消费电子更新 1. airpod预期已经落地，1亿或者不到。预期最坏的时候已经过去。 2. 苹果1月底会有财务更新会议，4季度有望超预期，手机，硬件，服务。会降低投资者对库存的担忧。 3. 有人传砍单，1季度到5500万部，pro还是很好，mini弱一点。我们还是维持6000万出货。 4. 春节前后，新产品的能见度会更清晰。mini，手表，耳机新款， 5. 2022年，两个新产品， 1）折叠手机，定位在手机和平板之间，一部手机价格低于手机+PAD，延长换机周期3年。显

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善行韭助

2021-01-06 08:32:59

Pcb

08:24 【中信证券：看好PCB软硬板龙头东山精密，业绩拐点凸显】中信证券指出，东山精密是PCB软硬板龙头，2019年全球PCB排名第5、内资排名第1。软板领域，公司主要收入来源为A客户，有望受益于手机、IoT销量提升以及日系替代带来的份额提升；硬板领域，公司在通信、数通、HDI均有布局，有望持续受益于5G及IDC景气周期、国产手机客户销量提升以及自身稼动率提升带来的盈利改善；传统业务盈利状况有望好转，带来额外增量。我们看好公司长期发展，首次覆盖给予“买入”评级。

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