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善行韭助
2021-01-05 09:12:18
乳业
【伊利蒙牛集体涨价,乳业逻辑再次印证】 事件:伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%,收入占比15%左右。我们已经跟确认。 点评: [玫瑰]直接影响不大,主要是消化成本。意义在于多年难得一见的龙头集体涨价,预示着需求向好+竞争趋缓。 [玫瑰]乳业接下来可能是业绩与估值双击,竞争恶劣让乳业估值处于行业最低。龙头21-22年业绩20%+,增速高于茅台五粮液海天,估值靠拢就够了。 [玫瑰]类似于我们2016年初提出的啤酒行业拐点逻辑,乳业的投资机会也是板块性、长期性的,重点推荐伊利光明燕塘新乳业,
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善行韭助
2020-12-27 12:30:38
转 士兰微
时间:2020年12月24日 【公司产能情况】 ⬥ 5/6和8寸月产能:5寸10万片,6寸11万片,8寸5-6万。12寸刚投产,明年年底4万片/月。12寸主要跑的MOS,后面也会跑IGBT/MEMS。快的话过完年进去。 ⬥ 12寸线产品:主要是做IGBT/MOS/MEMS为主。 ⬥ 所有IGBT都是在8寸,MOS管、IPM、MEMS也都是在8寸。 ⬥ 5/6寸主力产品:LED、MOSFET、小器件(给乐山无线供的二极管、三极管等) ⬥ 我们外延片、封装厂都在成都。因为外延耗电,成都靠近三峡方便用
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士兰微
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善行韭助
2020-12-27 12:29:45
信维通信
信维通信 全年收入 :短期内,无线充电时个重要的增长部分,这部分业务 15 年就开始做,指引没有变,还是 70 亿上下。 明年 :今年还是比较明确的,信维一直想做的是中国式的村田。 过去我们有很多射频领域不断地做产品的扩张,基于两个因素, 第一 :射频不断往高走,元件集成的程度会越来越高。所以往上 游做材料,掌握未来的话语权。第二 :像村田学习,利用全球研 发人才、中国本土研发优势,服务海内外的客户。 A 客户无线充电 :明年 3-4 月定。信维的优势是垂直一体化。份 额扩大是因为产品性能等做的
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信维通信
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善行韭助
2020-12-25 21:43:43
记录
转转,咱也不熟悉这些公司 zz:华兴源创:烂货。作为001被指责靠傍半导体上市。业绩值得怀疑。负面新闻比较多。 睿创微纳:对标标的太多,市盈率接近80不适合炒作。 天准科技:。。。烂大街的技术。没任何稀缺性。曾挂牌新三板。本人觉得新三板来的公司不值得炒作! 容百科技:比较出名的锂电池概念。可能会被炒作。比前面几个好太多。 杭可科技:锂电池概念。有黑马潜质。 光峰科技:负面新闻较多,集中在业绩造假上。A股素来有炒烂货的习惯,看不准这个。 澜起科技:本批新股里的明星公司。溢价稳稳的。就看成交量了。主
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善行韭助
2020-12-17 10:40:39
益生菌 转
【天风食品饮料】益生菌行业底部深度覆盖,逻辑验证蓄势待发 🌸 益生菌生产对研发能力要求高。益生菌作为对健康有益的活菌,起效条件较为苛刻,故对研发生产、实际应用的过程均提出较高的要求,企业想获得益生菌相关的专利权也是一个专业、规范的长期过程。全球益生菌市场仍处增长态势。据欧睿国际,预计2020年全球益生菌产业可达2278亿元,我国2020年预计达781亿元,增速为6.5%。 🌷 国外益生菌上游企业竞争格局为寡头竞争,如法国拉曼、科汉森和杜邦(丹尼斯克)共占据美国 70%的市场。我国益生菌上游市
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科拓生物
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善行韭助
2020-12-17 08:12:59
恒瑞医药
🔥【中信证券医药】恒瑞医药:卡瑞利珠医保降价幅度预计好于预期,公司业绩有望逐季加速 [玫瑰]卡瑞利珠单抗三大适应症预计均进入医保,年治疗费用预计4.5-5万元左右。根据E药经理人媒体报道,恒瑞的卡瑞利珠单抗降至每支3000元左右,算上慈善赠药,年治疗费用由11.88万元降至约5万元,结合草根调研情况,我们预计恒瑞pd-1进入医保后的年治疗费用可能在4.5-5w元左右,总体略好于市场预期。根据媒体报道,卡瑞利珠单抗4个适应症全部进入医保,其中三大适应症(肝细胞癌、非鳞非小细胞肺癌、食管鳞癌)均是
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恒瑞医药
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善行韭助
2020-12-15 09:19:38
盛屯
镍价大涨,【盛屯矿业】镍全面点火 宏观方面疫苗进展对各大金属均有刺激,镍和镍矿库存均处于历史偏低位置,有事件催化,价格上周大幅上涨6%。周五早间,沪镍触及涨停。不锈钢期货合约亦呈上行趋势,期间上探14100元/吨。 主要受原料限制,2020年11全国镍生铁产量环比减少2.2%至4.27万镍吨。预计12月份继续下降6.8%至3.98万镍吨。而不锈钢开工率继续小幅抬升。目前因钢厂到货量有限,市场货源没有得到充足补充,不锈钢现货紧张。 11月全国电解镍产量1.37万吨,环比增加11%,同比降2.7%,
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ST盛屯
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善行韭助
2020-12-14 15:22:23
劲嘉股份
🔥【浙商轻工】劲嘉股份:基本面稳健向好,估值优势突出,建议关注! ✨公司公告收悉外部董事协助调查,白涛先生不参与公司正常生产经营活动,且上述协助调查事项与公司无关联,与公司持股5%以上股东也无关联,对公司的基本面并无影响。 。 ✨烟标主业21年有望向上:20年公司部分中烟客户中标订单有所减少,但实际跟踪来看拿走订单的部分中小产能在供应链端存在问题、交不上货,我们认为在中烟客户新一轮招投标中,劲嘉的供货能力以及扎实的产品设计能力均将帮助公司收复失地,看好21年烟标向上弹性。 [玫瑰]12月8日云
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劲嘉股份
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善行韭助
2020-12-09 20:53:57
通威股份
#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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通威股份
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善行韭助
2020-12-09 08:39:25
福耀玻璃
福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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福耀玻璃
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善行韭助
2020-12-07 22:51:05
宏发
【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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宏发股份
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善行韭助
2020-12-04 15:38:43
科大讯飞
科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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科大讯飞
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善行韭助
2020-12-03 22:02:45
Mark
@小萝卜头:国内白蛋白价格将进入上行周期
曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
15 赞同-14 评论
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善行韭助
2020-12-03 09:01:21
Mlcc
【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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风华高科
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善行韭助
2020-12-02 21:54:28
新能源
新能源论坛 2015-2020 年是锂资源价格从 4w——十几万——4w 以下,行业 究竟发生了什么,逻辑是什么? 全球锂盐规划产能、实际产量与消费量 2015 年-2019 年锂盐的规划产能与实际产量的比率为 52%,63%, 59%,56%,63% 2020 年中国锂辉石转化产能与实际产量推测在 49%左右。疫情影 响上半年的实际产量。 2020 年中国境内锂辉石转化产能与实际产量,氢氧化锂大约 62%, 碳酸锂大约 40%。 产能永远大大超过需求,产量可以满足,只有 15-16 短暂供不
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乳业
【伊利蒙牛集体涨价,乳业逻辑再次印证】 事件:伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%,收入占比15%左右。我们已经跟确认。 点评: [玫瑰]直接影响不大,主要是消化成本。意义在于多年难得一见的龙头集体涨价,预示着需求向好+竞争趋缓。 [玫瑰]乳业接下来可能是业绩与估值双击,竞争恶劣让乳业估值处于行业最低。龙头21-22年业绩20%+,增速高于茅台五粮液海天,估值靠拢就够了。 [玫瑰]类似于我们2016年初提出的啤酒行业拐点逻辑,乳业的投资机会也是板块性、长期性的,重点推荐伊利光明燕塘新乳业,
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时间:2020年12月24日 【公司产能情况】 ⬥ 5/6和8寸月产能:5寸10万片,6寸11万片,8寸5-6万。12寸刚投产,明年年底4万片/月。12寸主要跑的MOS,后面也会跑IGBT/MEMS。快的话过完年进去。 ⬥ 12寸线产品:主要是做IGBT/MOS/MEMS为主。 ⬥ 所有IGBT都是在8寸,MOS管、IPM、MEMS也都是在8寸。 ⬥ 5/6寸主力产品:LED、MOSFET、小器件(给乐山无线供的二极管、三极管等) ⬥ 我们外延片、封装厂都在成都。因为外延耗电,成都靠近三峡方便用
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士兰微
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信维通信
信维通信 全年收入 :短期内,无线充电时个重要的增长部分,这部分业务 15 年就开始做,指引没有变,还是 70 亿上下。 明年 :今年还是比较明确的,信维一直想做的是中国式的村田。 过去我们有很多射频领域不断地做产品的扩张,基于两个因素, 第一 :射频不断往高走,元件集成的程度会越来越高。所以往上 游做材料,掌握未来的话语权。第二 :像村田学习,利用全球研 发人才、中国本土研发优势,服务海内外的客户。 A 客户无线充电 :明年 3-4 月定。信维的优势是垂直一体化。份 额扩大是因为产品性能等做的
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信维通信
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转转,咱也不熟悉这些公司 zz:华兴源创:烂货。作为001被指责靠傍半导体上市。业绩值得怀疑。负面新闻比较多。 睿创微纳:对标标的太多,市盈率接近80不适合炒作。 天准科技:。。。烂大街的技术。没任何稀缺性。曾挂牌新三板。本人觉得新三板来的公司不值得炒作! 容百科技:比较出名的锂电池概念。可能会被炒作。比前面几个好太多。 杭可科技:锂电池概念。有黑马潜质。 光峰科技:负面新闻较多,集中在业绩造假上。A股素来有炒烂货的习惯,看不准这个。 澜起科技:本批新股里的明星公司。溢价稳稳的。就看成交量了。主
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2020-12-17 10:40:39
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【天风食品饮料】益生菌行业底部深度覆盖,逻辑验证蓄势待发 🌸 益生菌生产对研发能力要求高。益生菌作为对健康有益的活菌,起效条件较为苛刻,故对研发生产、实际应用的过程均提出较高的要求,企业想获得益生菌相关的专利权也是一个专业、规范的长期过程。全球益生菌市场仍处增长态势。据欧睿国际,预计2020年全球益生菌产业可达2278亿元,我国2020年预计达781亿元,增速为6.5%。 🌷 国外益生菌上游企业竞争格局为寡头竞争,如法国拉曼、科汉森和杜邦(丹尼斯克)共占据美国 70%的市场。我国益生菌上游市
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🔥【中信证券医药】恒瑞医药:卡瑞利珠医保降价幅度预计好于预期,公司业绩有望逐季加速 [玫瑰]卡瑞利珠单抗三大适应症预计均进入医保,年治疗费用预计4.5-5万元左右。根据E药经理人媒体报道,恒瑞的卡瑞利珠单抗降至每支3000元左右,算上慈善赠药,年治疗费用由11.88万元降至约5万元,结合草根调研情况,我们预计恒瑞pd-1进入医保后的年治疗费用可能在4.5-5w元左右,总体略好于市场预期。根据媒体报道,卡瑞利珠单抗4个适应症全部进入医保,其中三大适应症(肝细胞癌、非鳞非小细胞肺癌、食管鳞癌)均是
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镍价大涨,【盛屯矿业】镍全面点火 宏观方面疫苗进展对各大金属均有刺激,镍和镍矿库存均处于历史偏低位置,有事件催化,价格上周大幅上涨6%。周五早间,沪镍触及涨停。不锈钢期货合约亦呈上行趋势,期间上探14100元/吨。 主要受原料限制,2020年11全国镍生铁产量环比减少2.2%至4.27万镍吨。预计12月份继续下降6.8%至3.98万镍吨。而不锈钢开工率继续小幅抬升。目前因钢厂到货量有限,市场货源没有得到充足补充,不锈钢现货紧张。 11月全国电解镍产量1.37万吨,环比增加11%,同比降2.7%,
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🔥【浙商轻工】劲嘉股份:基本面稳健向好,估值优势突出,建议关注! ✨公司公告收悉外部董事协助调查,白涛先生不参与公司正常生产经营活动,且上述协助调查事项与公司无关联,与公司持股5%以上股东也无关联,对公司的基本面并无影响。 。 ✨烟标主业21年有望向上:20年公司部分中烟客户中标订单有所减少,但实际跟踪来看拿走订单的部分中小产能在供应链端存在问题、交不上货,我们认为在中烟客户新一轮招投标中,劲嘉的供货能力以及扎实的产品设计能力均将帮助公司收复失地,看好21年烟标向上弹性。 [玫瑰]12月8日云
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#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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科大讯飞
科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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@小萝卜头:国内白蛋白价格将进入上行周期
曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
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【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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2020-12-02 21:54:28
新能源
新能源论坛 2015-2020 年是锂资源价格从 4w——十几万——4w 以下,行业 究竟发生了什么,逻辑是什么? 全球锂盐规划产能、实际产量与消费量 2015 年-2019 年锂盐的规划产能与实际产量的比率为 52%,63%, 59%,56%,63% 2020 年中国锂辉石转化产能与实际产量推测在 49%左右。疫情影 响上半年的实际产量。 2020 年中国境内锂辉石转化产能与实际产量,氢氧化锂大约 62%, 碳酸锂大约 40%。 产能永远大大超过需求,产量可以满足,只有 15-16 短暂供不
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信维通信 全年收入 :短期内,无线充电时个重要的增长部分,这部分业务 15 年就开始做,指引没有变,还是 70 亿上下。 明年 :今年还是比较明确的,信维一直想做的是中国式的村田。 过去我们有很多射频领域不断地做产品的扩张,基于两个因素, 第一 :射频不断往高走,元件集成的程度会越来越高。所以往上 游做材料,掌握未来的话语权。第二 :像村田学习,利用全球研 发人才、中国本土研发优势,服务海内外的客户。 A 客户无线充电 :明年 3-4 月定。信维的优势是垂直一体化。份 额扩大是因为产品性能等做的
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2020-12-25 21:43:43
记录
转转,咱也不熟悉这些公司 zz:华兴源创:烂货。作为001被指责靠傍半导体上市。业绩值得怀疑。负面新闻比较多。 睿创微纳:对标标的太多,市盈率接近80不适合炒作。 天准科技:。。。烂大街的技术。没任何稀缺性。曾挂牌新三板。本人觉得新三板来的公司不值得炒作! 容百科技:比较出名的锂电池概念。可能会被炒作。比前面几个好太多。 杭可科技:锂电池概念。有黑马潜质。 光峰科技:负面新闻较多,集中在业绩造假上。A股素来有炒烂货的习惯,看不准这个。 澜起科技:本批新股里的明星公司。溢价稳稳的。就看成交量了。主
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善行韭助
2020-12-17 10:40:39
益生菌 转
【天风食品饮料】益生菌行业底部深度覆盖,逻辑验证蓄势待发 🌸 益生菌生产对研发能力要求高。益生菌作为对健康有益的活菌,起效条件较为苛刻,故对研发生产、实际应用的过程均提出较高的要求,企业想获得益生菌相关的专利权也是一个专业、规范的长期过程。全球益生菌市场仍处增长态势。据欧睿国际,预计2020年全球益生菌产业可达2278亿元,我国2020年预计达781亿元,增速为6.5%。 🌷 国外益生菌上游企业竞争格局为寡头竞争,如法国拉曼、科汉森和杜邦(丹尼斯克)共占据美国 70%的市场。我国益生菌上游市
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科拓生物
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善行韭助
2020-12-17 08:12:59
恒瑞医药
🔥【中信证券医药】恒瑞医药:卡瑞利珠医保降价幅度预计好于预期,公司业绩有望逐季加速 [玫瑰]卡瑞利珠单抗三大适应症预计均进入医保,年治疗费用预计4.5-5万元左右。根据E药经理人媒体报道,恒瑞的卡瑞利珠单抗降至每支3000元左右,算上慈善赠药,年治疗费用由11.88万元降至约5万元,结合草根调研情况,我们预计恒瑞pd-1进入医保后的年治疗费用可能在4.5-5w元左右,总体略好于市场预期。根据媒体报道,卡瑞利珠单抗4个适应症全部进入医保,其中三大适应症(肝细胞癌、非鳞非小细胞肺癌、食管鳞癌)均是
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恒瑞医药
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2020-12-15 09:19:38
盛屯
镍价大涨,【盛屯矿业】镍全面点火 宏观方面疫苗进展对各大金属均有刺激,镍和镍矿库存均处于历史偏低位置,有事件催化,价格上周大幅上涨6%。周五早间,沪镍触及涨停。不锈钢期货合约亦呈上行趋势,期间上探14100元/吨。 主要受原料限制,2020年11全国镍生铁产量环比减少2.2%至4.27万镍吨。预计12月份继续下降6.8%至3.98万镍吨。而不锈钢开工率继续小幅抬升。目前因钢厂到货量有限,市场货源没有得到充足补充,不锈钢现货紧张。 11月全国电解镍产量1.37万吨,环比增加11%,同比降2.7%,
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ST盛屯
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2020-12-14 15:22:23
劲嘉股份
🔥【浙商轻工】劲嘉股份:基本面稳健向好,估值优势突出,建议关注! ✨公司公告收悉外部董事协助调查,白涛先生不参与公司正常生产经营活动,且上述协助调查事项与公司无关联,与公司持股5%以上股东也无关联,对公司的基本面并无影响。 。 ✨烟标主业21年有望向上:20年公司部分中烟客户中标订单有所减少,但实际跟踪来看拿走订单的部分中小产能在供应链端存在问题、交不上货,我们认为在中烟客户新一轮招投标中,劲嘉的供货能力以及扎实的产品设计能力均将帮助公司收复失地,看好21年烟标向上弹性。 [玫瑰]12月8日云
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劲嘉股份
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2020-12-09 20:53:57
通威股份
#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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通威股份
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2020-12-09 08:39:25
福耀玻璃
福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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福耀玻璃
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2020-12-07 22:51:05
宏发
【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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宏发股份
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2020-12-04 15:38:43
科大讯飞
科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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科大讯飞
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善行韭助
2020-12-03 22:02:45
Mark
@小萝卜头:国内白蛋白价格将进入上行周期
曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
15 赞同-14 评论
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2020-12-03 09:01:21
Mlcc
【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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风华高科
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2020-12-02 21:54:28
新能源
新能源论坛 2015-2020 年是锂资源价格从 4w——十几万——4w 以下,行业 究竟发生了什么,逻辑是什么? 全球锂盐规划产能、实际产量与消费量 2015 年-2019 年锂盐的规划产能与实际产量的比率为 52%,63%, 59%,56%,63% 2020 年中国锂辉石转化产能与实际产量推测在 49%左右。疫情影 响上半年的实际产量。 2020 年中国境内锂辉石转化产能与实际产量,氢氧化锂大约 62%, 碳酸锂大约 40%。 产能永远大大超过需求,产量可以满足,只有 15-16 短暂供不
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善行韭助
2021-01-05 09:12:18
乳业
【伊利蒙牛集体涨价,乳业逻辑再次印证】 事件:伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%,收入占比15%左右。我们已经跟确认。 点评: [玫瑰]直接影响不大,主要是消化成本。意义在于多年难得一见的龙头集体涨价,预示着需求向好+竞争趋缓。 [玫瑰]乳业接下来可能是业绩与估值双击,竞争恶劣让乳业估值处于行业最低。龙头21-22年业绩20%+,增速高于茅台五粮液海天,估值靠拢就够了。 [玫瑰]类似于我们2016年初提出的啤酒行业拐点逻辑,乳业的投资机会也是板块性、长期性的,重点推荐伊利光明燕塘新乳业,
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善行韭助
2020-12-27 12:30:38
转 士兰微
时间:2020年12月24日 【公司产能情况】 ⬥ 5/6和8寸月产能:5寸10万片,6寸11万片,8寸5-6万。12寸刚投产,明年年底4万片/月。12寸主要跑的MOS,后面也会跑IGBT/MEMS。快的话过完年进去。 ⬥ 12寸线产品:主要是做IGBT/MOS/MEMS为主。 ⬥ 所有IGBT都是在8寸,MOS管、IPM、MEMS也都是在8寸。 ⬥ 5/6寸主力产品:LED、MOSFET、小器件(给乐山无线供的二极管、三极管等) ⬥ 我们外延片、封装厂都在成都。因为外延耗电,成都靠近三峡方便用
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士兰微
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善行韭助
2020-12-27 12:29:45
信维通信
信维通信 全年收入 :短期内,无线充电时个重要的增长部分,这部分业务 15 年就开始做,指引没有变,还是 70 亿上下。 明年 :今年还是比较明确的,信维一直想做的是中国式的村田。 过去我们有很多射频领域不断地做产品的扩张,基于两个因素, 第一 :射频不断往高走,元件集成的程度会越来越高。所以往上 游做材料,掌握未来的话语权。第二 :像村田学习,利用全球研 发人才、中国本土研发优势,服务海内外的客户。 A 客户无线充电 :明年 3-4 月定。信维的优势是垂直一体化。份 额扩大是因为产品性能等做的
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信维通信
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转转,咱也不熟悉这些公司 zz:华兴源创:烂货。作为001被指责靠傍半导体上市。业绩值得怀疑。负面新闻比较多。 睿创微纳:对标标的太多,市盈率接近80不适合炒作。 天准科技:。。。烂大街的技术。没任何稀缺性。曾挂牌新三板。本人觉得新三板来的公司不值得炒作! 容百科技:比较出名的锂电池概念。可能会被炒作。比前面几个好太多。 杭可科技:锂电池概念。有黑马潜质。 光峰科技:负面新闻较多,集中在业绩造假上。A股素来有炒烂货的习惯,看不准这个。 澜起科技:本批新股里的明星公司。溢价稳稳的。就看成交量了。主
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【天风食品饮料】益生菌行业底部深度覆盖,逻辑验证蓄势待发 🌸 益生菌生产对研发能力要求高。益生菌作为对健康有益的活菌,起效条件较为苛刻,故对研发生产、实际应用的过程均提出较高的要求,企业想获得益生菌相关的专利权也是一个专业、规范的长期过程。全球益生菌市场仍处增长态势。据欧睿国际,预计2020年全球益生菌产业可达2278亿元,我国2020年预计达781亿元,增速为6.5%。 🌷 国外益生菌上游企业竞争格局为寡头竞争,如法国拉曼、科汉森和杜邦(丹尼斯克)共占据美国 70%的市场。我国益生菌上游市
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🔥【中信证券医药】恒瑞医药:卡瑞利珠医保降价幅度预计好于预期,公司业绩有望逐季加速 [玫瑰]卡瑞利珠单抗三大适应症预计均进入医保,年治疗费用预计4.5-5万元左右。根据E药经理人媒体报道,恒瑞的卡瑞利珠单抗降至每支3000元左右,算上慈善赠药,年治疗费用由11.88万元降至约5万元,结合草根调研情况,我们预计恒瑞pd-1进入医保后的年治疗费用可能在4.5-5w元左右,总体略好于市场预期。根据媒体报道,卡瑞利珠单抗4个适应症全部进入医保,其中三大适应症(肝细胞癌、非鳞非小细胞肺癌、食管鳞癌)均是
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镍价大涨,【盛屯矿业】镍全面点火 宏观方面疫苗进展对各大金属均有刺激,镍和镍矿库存均处于历史偏低位置,有事件催化,价格上周大幅上涨6%。周五早间,沪镍触及涨停。不锈钢期货合约亦呈上行趋势,期间上探14100元/吨。 主要受原料限制,2020年11全国镍生铁产量环比减少2.2%至4.27万镍吨。预计12月份继续下降6.8%至3.98万镍吨。而不锈钢开工率继续小幅抬升。目前因钢厂到货量有限,市场货源没有得到充足补充,不锈钢现货紧张。 11月全国电解镍产量1.37万吨,环比增加11%,同比降2.7%,
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劲嘉股份
🔥【浙商轻工】劲嘉股份:基本面稳健向好,估值优势突出,建议关注! ✨公司公告收悉外部董事协助调查,白涛先生不参与公司正常生产经营活动,且上述协助调查事项与公司无关联,与公司持股5%以上股东也无关联,对公司的基本面并无影响。 。 ✨烟标主业21年有望向上:20年公司部分中烟客户中标订单有所减少,但实际跟踪来看拿走订单的部分中小产能在供应链端存在问题、交不上货,我们认为在中烟客户新一轮招投标中,劲嘉的供货能力以及扎实的产品设计能力均将帮助公司收复失地,看好21年烟标向上弹性。 [玫瑰]12月8日云
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#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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宏发
【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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科大讯飞
科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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@小萝卜头:国内白蛋白价格将进入上行周期
曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
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【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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新能源
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【伊利蒙牛集体涨价,乳业逻辑再次印证】 事件:伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%,收入占比15%左右。我们已经跟确认。 点评: [玫瑰]直接影响不大,主要是消化成本。意义在于多年难得一见的龙头集体涨价,预示着需求向好+竞争趋缓。 [玫瑰]乳业接下来可能是业绩与估值双击,竞争恶劣让乳业估值处于行业最低。龙头21-22年业绩20%+,增速高于茅台五粮液海天,估值靠拢就够了。 [玫瑰]类似于我们2016年初提出的啤酒行业拐点逻辑,乳业的投资机会也是板块性、长期性的,重点推荐伊利光明燕塘新乳业,
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时间:2020年12月24日 【公司产能情况】 ⬥ 5/6和8寸月产能:5寸10万片,6寸11万片,8寸5-6万。12寸刚投产,明年年底4万片/月。12寸主要跑的MOS,后面也会跑IGBT/MEMS。快的话过完年进去。 ⬥ 12寸线产品:主要是做IGBT/MOS/MEMS为主。 ⬥ 所有IGBT都是在8寸,MOS管、IPM、MEMS也都是在8寸。 ⬥ 5/6寸主力产品:LED、MOSFET、小器件(给乐山无线供的二极管、三极管等) ⬥ 我们外延片、封装厂都在成都。因为外延耗电,成都靠近三峡方便用
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信维通信 全年收入 :短期内,无线充电时个重要的增长部分,这部分业务 15 年就开始做,指引没有变,还是 70 亿上下。 明年 :今年还是比较明确的,信维一直想做的是中国式的村田。 过去我们有很多射频领域不断地做产品的扩张,基于两个因素, 第一 :射频不断往高走,元件集成的程度会越来越高。所以往上 游做材料,掌握未来的话语权。第二 :像村田学习,利用全球研 发人才、中国本土研发优势,服务海内外的客户。 A 客户无线充电 :明年 3-4 月定。信维的优势是垂直一体化。份 额扩大是因为产品性能等做的
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🔥【中信证券医药】恒瑞医药:卡瑞利珠医保降价幅度预计好于预期,公司业绩有望逐季加速 [玫瑰]卡瑞利珠单抗三大适应症预计均进入医保,年治疗费用预计4.5-5万元左右。根据E药经理人媒体报道,恒瑞的卡瑞利珠单抗降至每支3000元左右,算上慈善赠药,年治疗费用由11.88万元降至约5万元,结合草根调研情况,我们预计恒瑞pd-1进入医保后的年治疗费用可能在4.5-5w元左右,总体略好于市场预期。根据媒体报道,卡瑞利珠单抗4个适应症全部进入医保,其中三大适应症(肝细胞癌、非鳞非小细胞肺癌、食管鳞癌)均是
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2020-12-15 09:19:38
盛屯
镍价大涨,【盛屯矿业】镍全面点火 宏观方面疫苗进展对各大金属均有刺激,镍和镍矿库存均处于历史偏低位置,有事件催化,价格上周大幅上涨6%。周五早间,沪镍触及涨停。不锈钢期货合约亦呈上行趋势,期间上探14100元/吨。 主要受原料限制,2020年11全国镍生铁产量环比减少2.2%至4.27万镍吨。预计12月份继续下降6.8%至3.98万镍吨。而不锈钢开工率继续小幅抬升。目前因钢厂到货量有限,市场货源没有得到充足补充,不锈钢现货紧张。 11月全国电解镍产量1.37万吨,环比增加11%,同比降2.7%,
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ST盛屯
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善行韭助
2020-12-14 15:22:23
劲嘉股份
🔥【浙商轻工】劲嘉股份:基本面稳健向好,估值优势突出,建议关注! ✨公司公告收悉外部董事协助调查,白涛先生不参与公司正常生产经营活动,且上述协助调查事项与公司无关联,与公司持股5%以上股东也无关联,对公司的基本面并无影响。 。 ✨烟标主业21年有望向上:20年公司部分中烟客户中标订单有所减少,但实际跟踪来看拿走订单的部分中小产能在供应链端存在问题、交不上货,我们认为在中烟客户新一轮招投标中,劲嘉的供货能力以及扎实的产品设计能力均将帮助公司收复失地,看好21年烟标向上弹性。 [玫瑰]12月8日云
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劲嘉股份
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善行韭助
2020-12-09 20:53:57
通威股份
#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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通威股份
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善行韭助
2020-12-09 08:39:25
福耀玻璃
福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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福耀玻璃
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善行韭助
2020-12-07 22:51:05
宏发
【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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宏发股份
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善行韭助
2020-12-04 15:38:43
科大讯飞
科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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科大讯飞
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善行韭助
2020-12-03 22:02:45
Mark
@小萝卜头:国内白蛋白价格将进入上行周期
曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
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善行韭助
2020-12-03 09:01:21
Mlcc
【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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风华高科
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善行韭助
2020-12-02 21:54:28
新能源
新能源论坛 2015-2020 年是锂资源价格从 4w——十几万——4w 以下,行业 究竟发生了什么,逻辑是什么? 全球锂盐规划产能、实际产量与消费量 2015 年-2019 年锂盐的规划产能与实际产量的比率为 52%,63%, 59%,56%,63% 2020 年中国锂辉石转化产能与实际产量推测在 49%左右。疫情影 响上半年的实际产量。 2020 年中国境内锂辉石转化产能与实际产量,氢氧化锂大约 62%, 碳酸锂大约 40%。 产能永远大大超过需求,产量可以满足,只有 15-16 短暂供不
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亿纬锂能
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