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善行韭助
2020-12-14 15:22:23
劲嘉股份
🔥【浙商轻工】劲嘉股份:基本面稳健向好,估值优势突出,建议关注! ✨公司公告收悉外部董事协助调查,白涛先生不参与公司正常生产经营活动,且上述协助调查事项与公司无关联,与公司持股5%以上股东也无关联,对公司的基本面并无影响。 。 ✨烟标主业21年有望向上:20年公司部分中烟客户中标订单有所减少,但实际跟踪来看拿走订单的部分中小产能在供应链端存在问题、交不上货,我们认为在中烟客户新一轮招投标中,劲嘉的供货能力以及扎实的产品设计能力均将帮助公司收复失地,看好21年烟标向上弹性。 [玫瑰]12月8日云
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劲嘉股份
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善行韭助
2020-12-09 20:53:57
通威股份
#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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通威股份
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善行韭助
2020-12-09 08:39:25
福耀玻璃
福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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福耀玻璃
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善行韭助
2020-12-07 22:51:05
宏发
【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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宏发股份
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善行韭助
2020-12-04 15:38:43
科大讯飞
科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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科大讯飞
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善行韭助
2020-12-03 22:02:45
Mark
@小萝卜头:国内白蛋白价格将进入上行周期
曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
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2020-12-03 09:01:21
Mlcc
【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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风华高科
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善行韭助
2020-12-02 21:54:28
新能源
新能源论坛 2015-2020 年是锂资源价格从 4w——十几万——4w 以下,行业 究竟发生了什么,逻辑是什么? 全球锂盐规划产能、实际产量与消费量 2015 年-2019 年锂盐的规划产能与实际产量的比率为 52%,63%, 59%,56%,63% 2020 年中国锂辉石转化产能与实际产量推测在 49%左右。疫情影 响上半年的实际产量。 2020 年中国境内锂辉石转化产能与实际产量,氢氧化锂大约 62%, 碳酸锂大约 40%。 产能永远大大超过需求,产量可以满足,只有 15-16 短暂供不
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亿纬锂能
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善行韭助
2020-12-02 09:26:27
机构2021年度策略精华汇总
机构2021年度策略精华汇总 2020-12-02 08:41 Wind 香港万得通讯社报道,还有不足一个月时间2020年即将画上句号,面对崭新的2021年,各大投资机构纷纷就未来金融市场动向发表自己的独特见解。在此,Wind整理了十多家机构对市场及行业的观点,以飨读者。 市场篇 循环牛,大周期 中银证券分析师王君、徐沛东、王永健发布2021年度策略报告称,商品资本双循环,A股有望迎来循环牛,拥抱大周期行情。 循环大周期,风险资产乘势。随着中美经常项目逆差的快速修复,2008年金融危机前的全球共
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鲁北化工
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善行韭助
2020-12-01 10:09:34
游戏
游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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三七互娱
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2020-12-01 08:54:19
星源材质(2020-11-26)
一、行业及公司情况 1、隔膜原理:隔离正负极避免短路,同时有微孔结构可以让锂离子通过。工艺重点在于形成微孔结构。两条技术路径:干法(纯物理拉升,用 pt聚丙烯拉出来微孔结构),湿法(石蜡油萃取法)。物理特性:干法更安全,升温过程中不太容易烧断,但不能做的特别薄,工业化只能做到 9μm;湿法隔膜可以做到 7μm,但湿法隔膜很容易烧断,需要涂覆( pvdf、芳纶),做的更薄,能量密度能更高。 现在市场干法隔膜三成,主要是受到补贴政策影响,电池厂商追求能量密度的提升。 2、隔膜是最晚实现国产化的新能源
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星源材质
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善行韭助
2020-11-30 21:36:51
银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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兴业银行
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善行韭助
2020-11-30 18:43:21
璞泰来
【天风电新】璞泰来近期经营汇报 ——————————— 近期和管理层沟通,具体核心内容如下: 1.对新技术在线涂覆膜看法:目前在线涂覆只能做单面,单面涂覆在公司总出货占比10-15%。 公司不着急做在线涂覆的原因:在线涂覆的基膜车速目前只有50-60米,而涂覆车速是100米,二者不匹配,公司定增开发的基膜高速线落地后,再做一体化更有意义。另外,连续生产导致不良率处于较高位置。 2.涂覆膜近期经营:9月开始满产,订单饱满;往一季度看需求较好。明年产能翻倍。 3.设备:目前在手订单十多亿,新增业务包
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璞泰来
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善行韭助
2020-11-30 09:15:51
恒瑞医药
恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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恒瑞医药
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善行韭助
2020-11-30 07:17:05
长春高新
长春高新 10 月份新患恢复比较好,全年预计完成 15%-20%的增长,明年 增速 30%左右, 百克生物今年增速比较高,鼻喷流感疫苗明年 高速放量。 前期预期有调整,业绩增速会下滑一个档次,不会像前几年复合 四五十的增长, 现在股价已经充分反映了,当下对应明年估值 40 倍,这个估值是平均估值,这 个位置是可以推荐的,基本面 问题不是特别大。 1、长春高新生长激素长期空间? 预计高新生长激素今年做到 60 亿,明年做到 80 亿,后年做到 100 亿销售,存量 患者 700 万,累计治疗几十万
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长春高新
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劲嘉股份
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通威股份
#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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福耀玻璃
福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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福耀玻璃
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宏发
【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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科大讯飞
科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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@小萝卜头:国内白蛋白价格将进入上行周期
曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
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【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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新能源
新能源论坛 2015-2020 年是锂资源价格从 4w——十几万——4w 以下,行业 究竟发生了什么,逻辑是什么? 全球锂盐规划产能、实际产量与消费量 2015 年-2019 年锂盐的规划产能与实际产量的比率为 52%,63%, 59%,56%,63% 2020 年中国锂辉石转化产能与实际产量推测在 49%左右。疫情影 响上半年的实际产量。 2020 年中国境内锂辉石转化产能与实际产量,氢氧化锂大约 62%, 碳酸锂大约 40%。 产能永远大大超过需求,产量可以满足,只有 15-16 短暂供不
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机构2021年度策略精华汇总
机构2021年度策略精华汇总 2020-12-02 08:41 Wind 香港万得通讯社报道,还有不足一个月时间2020年即将画上句号,面对崭新的2021年,各大投资机构纷纷就未来金融市场动向发表自己的独特见解。在此,Wind整理了十多家机构对市场及行业的观点,以飨读者。 市场篇 循环牛,大周期 中银证券分析师王君、徐沛东、王永健发布2021年度策略报告称,商品资本双循环,A股有望迎来循环牛,拥抱大周期行情。 循环大周期,风险资产乘势。随着中美经常项目逆差的快速修复,2008年金融危机前的全球共
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游戏
游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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一、行业及公司情况 1、隔膜原理:隔离正负极避免短路,同时有微孔结构可以让锂离子通过。工艺重点在于形成微孔结构。两条技术路径:干法(纯物理拉升,用 pt聚丙烯拉出来微孔结构),湿法(石蜡油萃取法)。物理特性:干法更安全,升温过程中不太容易烧断,但不能做的特别薄,工业化只能做到 9μm;湿法隔膜可以做到 7μm,但湿法隔膜很容易烧断,需要涂覆( pvdf、芳纶),做的更薄,能量密度能更高。 现在市场干法隔膜三成,主要是受到补贴政策影响,电池厂商追求能量密度的提升。 2、隔膜是最晚实现国产化的新能源
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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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璞泰来
【天风电新】璞泰来近期经营汇报 ——————————— 近期和管理层沟通,具体核心内容如下: 1.对新技术在线涂覆膜看法:目前在线涂覆只能做单面,单面涂覆在公司总出货占比10-15%。 公司不着急做在线涂覆的原因:在线涂覆的基膜车速目前只有50-60米,而涂覆车速是100米,二者不匹配,公司定增开发的基膜高速线落地后,再做一体化更有意义。另外,连续生产导致不良率处于较高位置。 2.涂覆膜近期经营:9月开始满产,订单饱满;往一季度看需求较好。明年产能翻倍。 3.设备:目前在手订单十多亿,新增业务包
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恒瑞医药
恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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长春高新
长春高新 10 月份新患恢复比较好,全年预计完成 15%-20%的增长,明年 增速 30%左右, 百克生物今年增速比较高,鼻喷流感疫苗明年 高速放量。 前期预期有调整,业绩增速会下滑一个档次,不会像前几年复合 四五十的增长, 现在股价已经充分反映了,当下对应明年估值 40 倍,这个估值是平均估值,这 个位置是可以推荐的,基本面 问题不是特别大。 1、长春高新生长激素长期空间? 预计高新生长激素今年做到 60 亿,明年做到 80 亿,后年做到 100 亿销售,存量 患者 700 万,累计治疗几十万
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劲嘉股份
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#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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福耀玻璃
福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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善行韭助
2020-12-07 22:51:05
宏发
【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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宏发股份
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2020-12-04 15:38:43
科大讯飞
科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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科大讯飞
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2020-12-03 22:02:45
Mark
@小萝卜头:国内白蛋白价格将进入上行周期
曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
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2020-12-03 09:01:21
Mlcc
【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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风华高科
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2020-12-02 21:54:28
新能源
新能源论坛 2015-2020 年是锂资源价格从 4w——十几万——4w 以下,行业 究竟发生了什么,逻辑是什么? 全球锂盐规划产能、实际产量与消费量 2015 年-2019 年锂盐的规划产能与实际产量的比率为 52%,63%, 59%,56%,63% 2020 年中国锂辉石转化产能与实际产量推测在 49%左右。疫情影 响上半年的实际产量。 2020 年中国境内锂辉石转化产能与实际产量,氢氧化锂大约 62%, 碳酸锂大约 40%。 产能永远大大超过需求,产量可以满足,只有 15-16 短暂供不
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亿纬锂能
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2020-12-02 09:26:27
机构2021年度策略精华汇总
机构2021年度策略精华汇总 2020-12-02 08:41 Wind 香港万得通讯社报道,还有不足一个月时间2020年即将画上句号,面对崭新的2021年,各大投资机构纷纷就未来金融市场动向发表自己的独特见解。在此,Wind整理了十多家机构对市场及行业的观点,以飨读者。 市场篇 循环牛,大周期 中银证券分析师王君、徐沛东、王永健发布2021年度策略报告称,商品资本双循环,A股有望迎来循环牛,拥抱大周期行情。 循环大周期,风险资产乘势。随着中美经常项目逆差的快速修复,2008年金融危机前的全球共
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鲁北化工
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2020-12-01 10:09:34
游戏
游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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三七互娱
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2020-12-01 08:54:19
星源材质(2020-11-26)
一、行业及公司情况 1、隔膜原理:隔离正负极避免短路,同时有微孔结构可以让锂离子通过。工艺重点在于形成微孔结构。两条技术路径:干法(纯物理拉升,用 pt聚丙烯拉出来微孔结构),湿法(石蜡油萃取法)。物理特性:干法更安全,升温过程中不太容易烧断,但不能做的特别薄,工业化只能做到 9μm;湿法隔膜可以做到 7μm,但湿法隔膜很容易烧断,需要涂覆( pvdf、芳纶),做的更薄,能量密度能更高。 现在市场干法隔膜三成,主要是受到补贴政策影响,电池厂商追求能量密度的提升。 2、隔膜是最晚实现国产化的新能源
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星源材质
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2020-11-30 21:36:51
银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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兴业银行
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2020-11-30 18:43:21
璞泰来
【天风电新】璞泰来近期经营汇报 ——————————— 近期和管理层沟通,具体核心内容如下: 1.对新技术在线涂覆膜看法:目前在线涂覆只能做单面,单面涂覆在公司总出货占比10-15%。 公司不着急做在线涂覆的原因:在线涂覆的基膜车速目前只有50-60米,而涂覆车速是100米,二者不匹配,公司定增开发的基膜高速线落地后,再做一体化更有意义。另外,连续生产导致不良率处于较高位置。 2.涂覆膜近期经营:9月开始满产,订单饱满;往一季度看需求较好。明年产能翻倍。 3.设备:目前在手订单十多亿,新增业务包
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璞泰来
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2020-11-30 09:15:51
恒瑞医药
恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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恒瑞医药
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2020-11-30 07:17:05
长春高新
长春高新 10 月份新患恢复比较好,全年预计完成 15%-20%的增长,明年 增速 30%左右, 百克生物今年增速比较高,鼻喷流感疫苗明年 高速放量。 前期预期有调整,业绩增速会下滑一个档次,不会像前几年复合 四五十的增长, 现在股价已经充分反映了,当下对应明年估值 40 倍,这个估值是平均估值,这 个位置是可以推荐的,基本面 问题不是特别大。 1、长春高新生长激素长期空间? 预计高新生长激素今年做到 60 亿,明年做到 80 亿,后年做到 100 亿销售,存量 患者 700 万,累计治疗几十万
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长春高新
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2020-12-14 15:22:23
劲嘉股份
🔥【浙商轻工】劲嘉股份:基本面稳健向好,估值优势突出,建议关注! ✨公司公告收悉外部董事协助调查,白涛先生不参与公司正常生产经营活动,且上述协助调查事项与公司无关联,与公司持股5%以上股东也无关联,对公司的基本面并无影响。 。 ✨烟标主业21年有望向上:20年公司部分中烟客户中标订单有所减少,但实际跟踪来看拿走订单的部分中小产能在供应链端存在问题、交不上货,我们认为在中烟客户新一轮招投标中,劲嘉的供货能力以及扎实的产品设计能力均将帮助公司收复失地,看好21年烟标向上弹性。 [玫瑰]12月8日云
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劲嘉股份
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2020-12-09 20:53:57
通威股份
#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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通威股份
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2020-12-09 08:39:25
福耀玻璃
福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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福耀玻璃
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宏发
【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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科大讯飞
科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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科大讯飞
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@小萝卜头:国内白蛋白价格将进入上行周期
曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
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【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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新能源
新能源论坛 2015-2020 年是锂资源价格从 4w——十几万——4w 以下,行业 究竟发生了什么,逻辑是什么? 全球锂盐规划产能、实际产量与消费量 2015 年-2019 年锂盐的规划产能与实际产量的比率为 52%,63%, 59%,56%,63% 2020 年中国锂辉石转化产能与实际产量推测在 49%左右。疫情影 响上半年的实际产量。 2020 年中国境内锂辉石转化产能与实际产量,氢氧化锂大约 62%, 碳酸锂大约 40%。 产能永远大大超过需求,产量可以满足,只有 15-16 短暂供不
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机构2021年度策略精华汇总
机构2021年度策略精华汇总 2020-12-02 08:41 Wind 香港万得通讯社报道,还有不足一个月时间2020年即将画上句号,面对崭新的2021年,各大投资机构纷纷就未来金融市场动向发表自己的独特见解。在此,Wind整理了十多家机构对市场及行业的观点,以飨读者。 市场篇 循环牛,大周期 中银证券分析师王君、徐沛东、王永健发布2021年度策略报告称,商品资本双循环,A股有望迎来循环牛,拥抱大周期行情。 循环大周期,风险资产乘势。随着中美经常项目逆差的快速修复,2008年金融危机前的全球共
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游戏
游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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一、行业及公司情况 1、隔膜原理:隔离正负极避免短路,同时有微孔结构可以让锂离子通过。工艺重点在于形成微孔结构。两条技术路径:干法(纯物理拉升,用 pt聚丙烯拉出来微孔结构),湿法(石蜡油萃取法)。物理特性:干法更安全,升温过程中不太容易烧断,但不能做的特别薄,工业化只能做到 9μm;湿法隔膜可以做到 7μm,但湿法隔膜很容易烧断,需要涂覆( pvdf、芳纶),做的更薄,能量密度能更高。 现在市场干法隔膜三成,主要是受到补贴政策影响,电池厂商追求能量密度的提升。 2、隔膜是最晚实现国产化的新能源
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银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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【天风电新】璞泰来近期经营汇报 ——————————— 近期和管理层沟通,具体核心内容如下: 1.对新技术在线涂覆膜看法:目前在线涂覆只能做单面,单面涂覆在公司总出货占比10-15%。 公司不着急做在线涂覆的原因:在线涂覆的基膜车速目前只有50-60米,而涂覆车速是100米,二者不匹配,公司定增开发的基膜高速线落地后,再做一体化更有意义。另外,连续生产导致不良率处于较高位置。 2.涂覆膜近期经营:9月开始满产,订单饱满;往一季度看需求较好。明年产能翻倍。 3.设备:目前在手订单十多亿,新增业务包
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恒瑞医药
恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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长春高新
长春高新 10 月份新患恢复比较好,全年预计完成 15%-20%的增长,明年 增速 30%左右, 百克生物今年增速比较高,鼻喷流感疫苗明年 高速放量。 前期预期有调整,业绩增速会下滑一个档次,不会像前几年复合 四五十的增长, 现在股价已经充分反映了,当下对应明年估值 40 倍,这个估值是平均估值,这 个位置是可以推荐的,基本面 问题不是特别大。 1、长春高新生长激素长期空间? 预计高新生长激素今年做到 60 亿,明年做到 80 亿,后年做到 100 亿销售,存量 患者 700 万,累计治疗几十万
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#通威股份 不少同学问通威股份,近期走势弱于隆基股份的原因。我理解,定增未落地是一小部分原因吧,其次是颗粒硅的问题。 对于定增,从目前行业景气度和我了解的情况来看,应该很快就落地了。对于颗粒硅,我们内部研究员认为保利协鑫是一个不错的赔率标的,但也没必要看空通威股份。具体大家看了下面的资料就懂了。此外,天合光能昨晚给出了一个远超市场预期的股权激励方案,但因为我们没调入它,所以没解读。 颗粒硅情况梳理20201209 下面将分为内部观点、各家研究员观点、光伏行业各公司对于颗粒硅的看法以及专家电话会议
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福耀玻璃 2021 年策略会交流纪要 出席管理层 :罗逸菲 (IRManager) 管理层重要信息交流 : 美国工厂 :4 季度整体复苏趋势延续 (盈利能力在改善 ),相对 3 季度恢复得更好。但是由 于疫情没有完全平复,还是在采取严格的防疫措施,产能爬坡比预期慢一点。 FYSAM:3 季度亏损大幅度收窄, 10 月份单月亏损收窄到 100 万欧元出头,在预期之内。 国内汽车行业 :行业复苏不错,从目前承接的主机厂订单来看,明年 1 季度行业销量增速都 会不错。 新产品 :(1)天幕玻璃 (固定
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【招商电新】部分自动化公司推荐更新 【信捷电气】 1、订单维持高速增长,行业景气度将延续 公司10-11月订单增速预计维持在60%以上。自动化行业目前进入了类似于2017年的库存周期,行业景气度仍将延续。存货、合同负债、采购等先行指标也反应了公司高增长的态势。 2、新产能顺利投放,产值、盈利能力有支撑 10月份公司新产能顺利投放,预计能够支撑10亿元的产值,加上公司原有的产能能够支撑20亿元以上的产值。同时,新产能投放减少代工后将有效提升公司盈利能力。 3、PLC有极强的用户粘性,伺服正在成长为
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科大讯飞电话会议纪要20201203 一、公司前三季度各业务条线情况 办公智能硬件方面,产品序列比较完善,前三季度同比增长100%增速,C端增速比较好,翻译机受疫情影响表现欠佳;教育行业业务受益于蚌埠青岛大单,预计Q4净利润增速在50%以上,个性化手册今年受疫情影响转线上,营收没有达到预期,学习机今年证券完成25万台,明年的目标是100万台;医疗行业今年已经覆盖100个区县,并且向其他医疗资源匮乏的地区发展;政法和智能城市以及车载业务运行比较平稳。 二、主要交流情况 1、公司在净利率方面的目标是
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曹山石今早发文,中国血制品行业,长期依赖海外人血白蛋白进口。去年进口白蛋白市场占比过6成。最近,欧洲供应中国的产品出现较多批次不合格的问题,有超过18万瓶(货值超过7500万元)的白蛋白批签发不合格。需要高度关注这种批签发是否并非一次性原因。如果进口白蛋白的下降成为常态,国内白蛋白价格将进入上行周期
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Mlcc
【开源刘翔团队丨风华高科】电阻扩产280亿/月,元器件国产替代加速最受益标的,持续重点推荐 事件:2020年12月2日晚,公司发布公告,拟投资101,180万元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。资金来源为自有资金或其他融资渠道解决。项目建设期约为20个月。 项目达产后电阻规模有望实现翻倍。公司现有电阻产能约为350-370亿/月,2019年收入8.86亿元。本次扩产规模280亿/月,达产后预计年新增营收约9.1亿元,电阻产能、营收规模有望实现翻倍。 两年扩产5倍,MLCC进入高速
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风华高科
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善行韭助
2020-12-02 21:54:28
新能源
新能源论坛 2015-2020 年是锂资源价格从 4w——十几万——4w 以下,行业 究竟发生了什么,逻辑是什么? 全球锂盐规划产能、实际产量与消费量 2015 年-2019 年锂盐的规划产能与实际产量的比率为 52%,63%, 59%,56%,63% 2020 年中国锂辉石转化产能与实际产量推测在 49%左右。疫情影 响上半年的实际产量。 2020 年中国境内锂辉石转化产能与实际产量,氢氧化锂大约 62%, 碳酸锂大约 40%。 产能永远大大超过需求,产量可以满足,只有 15-16 短暂供不
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亿纬锂能
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善行韭助
2020-12-02 09:26:27
机构2021年度策略精华汇总
机构2021年度策略精华汇总 2020-12-02 08:41 Wind 香港万得通讯社报道,还有不足一个月时间2020年即将画上句号,面对崭新的2021年,各大投资机构纷纷就未来金融市场动向发表自己的独特见解。在此,Wind整理了十多家机构对市场及行业的观点,以飨读者。 市场篇 循环牛,大周期 中银证券分析师王君、徐沛东、王永健发布2021年度策略报告称,商品资本双循环,A股有望迎来循环牛,拥抱大周期行情。 循环大周期,风险资产乘势。随着中美经常项目逆差的快速修复,2008年金融危机前的全球共
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鲁北化工
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善行韭助
2020-12-01 10:09:34
游戏
游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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三七互娱
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善行韭助
2020-12-01 08:54:19
星源材质(2020-11-26)
一、行业及公司情况 1、隔膜原理:隔离正负极避免短路,同时有微孔结构可以让锂离子通过。工艺重点在于形成微孔结构。两条技术路径:干法(纯物理拉升,用 pt聚丙烯拉出来微孔结构),湿法(石蜡油萃取法)。物理特性:干法更安全,升温过程中不太容易烧断,但不能做的特别薄,工业化只能做到 9μm;湿法隔膜可以做到 7μm,但湿法隔膜很容易烧断,需要涂覆( pvdf、芳纶),做的更薄,能量密度能更高。 现在市场干法隔膜三成,主要是受到补贴政策影响,电池厂商追求能量密度的提升。 2、隔膜是最晚实现国产化的新能源
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星源材质
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善行韭助
2020-11-30 21:36:51
银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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兴业银行
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善行韭助
2020-11-30 18:43:21
璞泰来
【天风电新】璞泰来近期经营汇报 ——————————— 近期和管理层沟通,具体核心内容如下: 1.对新技术在线涂覆膜看法:目前在线涂覆只能做单面,单面涂覆在公司总出货占比10-15%。 公司不着急做在线涂覆的原因:在线涂覆的基膜车速目前只有50-60米,而涂覆车速是100米,二者不匹配,公司定增开发的基膜高速线落地后,再做一体化更有意义。另外,连续生产导致不良率处于较高位置。 2.涂覆膜近期经营:9月开始满产,订单饱满;往一季度看需求较好。明年产能翻倍。 3.设备:目前在手订单十多亿,新增业务包
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璞泰来
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善行韭助
2020-11-30 09:15:51
恒瑞医药
恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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恒瑞医药
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善行韭助
2020-11-30 07:17:05
长春高新
长春高新 10 月份新患恢复比较好,全年预计完成 15%-20%的增长,明年 增速 30%左右, 百克生物今年增速比较高,鼻喷流感疫苗明年 高速放量。 前期预期有调整,业绩增速会下滑一个档次,不会像前几年复合 四五十的增长, 现在股价已经充分反映了,当下对应明年估值 40 倍,这个估值是平均估值,这 个位置是可以推荐的,基本面 问题不是特别大。 1、长春高新生长激素长期空间? 预计高新生长激素今年做到 60 亿,明年做到 80 亿,后年做到 100 亿销售,存量 患者 700 万,累计治疗几十万
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长春高新
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