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2020-11-27 15:10:55

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【民生电子】LED：周期与成长俱现 1、周期拐点已现：近期我们重点跟踪三安光电、华灿光电，LED芯片在三季度拐点已现，华灿光电Q3扭亏为盈，三安光电Q4预计毛利率回升，明年伴随经济复苏，LED周期预计回暖； 2、mini LED提供成长性：明年Q1苹果发布mini LED背光的pad、mac系列产品，三安将直接受益，预计明年Q1出货，未来有望成为核心供应商；此外，华灿光电与京东方深度合作，也有望进入海外大客户体系，华灿为H客户供应的mini 背光电视近期出货； 3、化合物半导体打开长期空间：三安

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华灿光电

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2020-11-27 12:34:46

心脉医疗

心脉医疗 1、关于集采传闻，只是收集集采信息，不是开始集采。 2、“同时对第一批血管介入、非血管介入、起搏器、眼科类等进行增补“，是对 2019 年那次采集通知的增补，还是上次那些品类，只是收集的信息不全，这次是要求地方政府进行增补。 3、医保局进行集采时，会先对相关产品的行业专家进行调研，公司与医保局人员以及其他专家进行咨询，得知主动脉和外周类产品的调研并没有进行，因此这次集采还不会轮到心脉。 Q1:心脉对于主动脉和外周血介入产品集采时间窗口的判断? 医保局进行集采的标准有这样几个:1

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华兰

20201126 华兰交流会议纪要时间:2020 年 11 月 26 日星期四 Q:采浆? 4 月份基本采浆恢复。1-9 月份跟去年相比有所减少，减少的量不到 50 吨。一季度减少了 90 吨。全年采浆基本和去年持平的水平，明年会有增长，小幅的增长，10%左右。 Q:血制品结构销售情况? 占比，白蛋白 40%，静丙大概 40%左右，凝血因子还是 10%+。 1-9 月份，静丙减少是 8 个多点，凝血因子减少 5 个多点。血液制品整体收入减少 5 点多。 Q:疫苗?前十个月 1400 多万支，现

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华兰生物

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2020-11-26 23:26:33

当升科技

当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产，估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右，个别客户因为欧洲疫情，有一些小量的延迟发货，整体看影响不大。此外，公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货，预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况常州当升1万吨产能已经试生产，11月出货200吨，另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨，其中3.2万吨是8系，如果生产5/6系会更多，实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到

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当升科技

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奥海科技调研1116

奥海科技11月16日会议纪要【国金电子】奥海科技交流纪要会议时间：2020年11月16日一、经营情况我们目前的充电器业务，尤其是智能快充上，不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外，我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域，包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司，今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。我们在手机业务的出货量是非常大的，其他行业都没办法跟它相提并论。技术储备方面，我们专注于充电器领域的研发布局

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奥海科技

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冷链机会来了

　据报道，为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗，美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。　　设备被疯抢的同时，股票市场上的冷链相关板块也有所反应。进入11月，冷链物流板块便开启持续走高的态势。该板块本月已累计上涨12.78%，远超沪指同期3.8%的涨幅。　　业内人士认为，近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激，冷链物流迎来风口期，特别是疫情以来，冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。但受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题，我国冷链物流建设仍然任重道

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华虹半导体

Q:第一个问题，无锡厂三季度挺强的，能不能展望一下未来的客户以及新增的工艺平台。第二个问题，关于 8 寸的缺货，能否讲一下是否能促进我们 ASP 的提升?A:无锡我们在做 6 个平台的研发，已经进入客户验证环节，逻辑，射频，Cmos，未来会引入越来越多的产品。同时我们已经在计划转移智能卡从 8 寸到 12 寸，这会是一个双赢，让 ASP 更稳定，也让成本降低。MCU 是高毛利的产品，nor flash 我们明年会开始量产，有很靠谱的客户，另外是 BCD，和一个国外的客户签了战略协议，我们

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中国长城

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有道云笔记

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化学发光目标 500

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国联股份

国联股份

浅析国联股份内容提要：一、公司业务真实性考量 1.公司财务数据自洽，资产负债表和现金流量表逻辑相统一，超高的营收增速存在合理性和可... - 雪球

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辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】

辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】 1、疫苗有效性超过90%。BioNTech和辉瑞联合研发的新冠mRNA疫苗宣布III期临床期中数据：双盲试验中，在第二次注射后7天，疫苗有效性超过90%，即首次注射28天后就能达到保护效果。 2、疫苗安全性好。本次试验共有43,538名志愿者，其中42%的人来自不同的地区，目前共发生了94例感染。除此之外，在安全性上，本次试验没有发生严重不良反应，后续临床的推进将持续关注潜在的安全性问题。 3、疫苗已获得滚动批准资

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【华东医药】医美业务专题交流会20201103

来源：公司公告参与单位：兴业证券、华泰证券、广发证券、中泰证券、长江证券、国盛证券、嘉实基金、招商基金、淳厚基金、中金公司等机构和投资者共约80余人。时间：2020.11.03 首先，公司国际医美业务事业部负责人李艳章总监对公司医美业务发展情况进行介绍。一、2020年以来公司医美业务合作项目拓展情况今年以来公司医美板块的国际化战略快速推进，与多家国际知名企业达成产品及股权合作。 3月，公司医美全球运营总部英国Sinclair公司向全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美(Galderma)出让

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2020-11-05 07:24:51

捷昌驱动

【近期调研反馈01】捷昌驱动调研跟踪反馈近期，我们分别前往了捷昌驱动调研，核心内容反馈如下： 1. 展望明年，预计仍然有不错的增速。核心增量来源于：（1）国内办公升降产品的放量，目前公司在国内的办公升降桌厂商已经切入不少大客户，正在逐步加速，国内互联网公司已经开始大规模的导入，长江家具的订单量要达到2万张；（2）新的赛道贡献增量，明年两个比较大的增量是家居和工业推杆，分别贡献1亿左右（合计2亿+）。 2. 产能规划：目前国内140万套，美国10万套；国内新工厂投产后30万套，马来西亚50万套，

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捷昌驱动

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@韭菜盒子：【好文分享】拨开迷雾，明汯解读量化投资之道

拨开迷雾，明汯解读量化投资之--裘慧明 2018-01-23拨开迷雾，明汯解读量化投资之道（一）作者：裘慧明摘要：量化投资作为一个新兴行业，在中国近几年得到长足发展，但由于时间较短，很多从业者和机构投资者都没有对这个行业有着充分的理解，本文会试图对量化投资是什么，超额收益的来源，量化投

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海通乳业电话交流会议纪要(20201103) 一、近期市场观察

海通乳业电话交流会议纪要(20201103) 一、近期市场观察上周五的板块调整有些始料不及，特别是龙头股的跌停，带动了整个乳业板块的调整。因此投资者担心是否出现了一些大家预期之外的重大利空事件，例如历史上曾经出现的食品安全问题。但是经过了过去三天的观察，我们发现并没有出现这样的重大的行业性利空。所以我们认为问题又得回归到行业的基本面情况，特别是上一周刚刚披露的三季报的解读上。偏负面的解读如下: 1) 龙头公司的业绩与市场预期有偏差，部分观点是公司给了一个很高的指引，另一部分观点是卖方

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【民生电子】LED：周期与成长俱现 1、周期拐点已现：近期我们重点跟踪三安光电、华灿光电，LED芯片在三季度拐点已现，华灿光电Q3扭亏为盈，三安光电Q4预计毛利率回升，明年伴随经济复苏，LED周期预计回暖； 2、mini LED提供成长性：明年Q1苹果发布mini LED背光的pad、mac系列产品，三安将直接受益，预计明年Q1出货，未来有望成为核心供应商；此外，华灿光电与京东方深度合作，也有望进入海外大客户体系，华灿为H客户供应的mini 背光电视近期出货； 3、化合物半导体打开长期空间：三安

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心脉医疗

心脉医疗 1、关于集采传闻，只是收集集采信息，不是开始集采。 2、“同时对第一批血管介入、非血管介入、起搏器、眼科类等进行增补“，是对 2019 年那次采集通知的增补，还是上次那些品类，只是收集的信息不全，这次是要求地方政府进行增补。 3、医保局进行集采时，会先对相关产品的行业专家进行调研，公司与医保局人员以及其他专家进行咨询，得知主动脉和外周类产品的调研并没有进行，因此这次集采还不会轮到心脉。 Q1:心脉对于主动脉和外周血介入产品集采时间窗口的判断? 医保局进行集采的标准有这样几个:1

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当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产，估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右，个别客户因为欧洲疫情，有一些小量的延迟发货，整体看影响不大。此外，公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货，预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况常州当升1万吨产能已经试生产，11月出货200吨，另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨，其中3.2万吨是8系，如果生产5/6系会更多，实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到

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奥海科技11月16日会议纪要【国金电子】奥海科技交流纪要会议时间：2020年11月16日一、经营情况我们目前的充电器业务，尤其是智能快充上，不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外，我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域，包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司，今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。我们在手机业务的出货量是非常大的，其他行业都没办法跟它相提并论。技术储备方面，我们专注于充电器领域的研发布局

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Q:第一个问题，无锡厂三季度挺强的，能不能展望一下未来的客户以及新增的工艺平台。第二个问题，关于 8 寸的缺货，能否讲一下是否能促进我们 ASP 的提升?A:无锡我们在做 6 个平台的研发，已经进入客户验证环节，逻辑，射频，Cmos，未来会引入越来越多的产品。同时我们已经在计划转移智能卡从 8 寸到 12 寸，这会是一个双赢，让 ASP 更稳定，也让成本降低。MCU 是高毛利的产品，nor flash 我们明年会开始量产，有很靠谱的客户，另外是 BCD，和一个国外的客户签了战略协议，我们

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辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】

辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】 1、疫苗有效性超过90%。BioNTech和辉瑞联合研发的新冠mRNA疫苗宣布III期临床期中数据：双盲试验中，在第二次注射后7天，疫苗有效性超过90%，即首次注射28天后就能达到保护效果。 2、疫苗安全性好。本次试验共有43,538名志愿者，其中42%的人来自不同的地区，目前共发生了94例感染。除此之外，在安全性上，本次试验没有发生严重不良反应，后续临床的推进将持续关注潜在的安全性问题。 3、疫苗已获得滚动批准资

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【华东医药】医美业务专题交流会20201103

来源：公司公告参与单位：兴业证券、华泰证券、广发证券、中泰证券、长江证券、国盛证券、嘉实基金、招商基金、淳厚基金、中金公司等机构和投资者共约80余人。时间：2020.11.03 首先，公司国际医美业务事业部负责人李艳章总监对公司医美业务发展情况进行介绍。一、2020年以来公司医美业务合作项目拓展情况今年以来公司医美板块的国际化战略快速推进，与多家国际知名企业达成产品及股权合作。 3月，公司医美全球运营总部英国Sinclair公司向全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美(Galderma)出让

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【近期调研反馈01】捷昌驱动调研跟踪反馈近期，我们分别前往了捷昌驱动调研，核心内容反馈如下： 1. 展望明年，预计仍然有不错的增速。核心增量来源于：（1）国内办公升降产品的放量，目前公司在国内的办公升降桌厂商已经切入不少大客户，正在逐步加速，国内互联网公司已经开始大规模的导入，长江家具的订单量要达到2万张；（2）新的赛道贡献增量，明年两个比较大的增量是家居和工业推杆，分别贡献1亿左右（合计2亿+）。 2. 产能规划：目前国内140万套，美国10万套；国内新工厂投产后30万套，马来西亚50万套，

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拨开迷雾，明汯解读量化投资之--裘慧明 2018-01-23拨开迷雾，明汯解读量化投资之道（一）作者：裘慧明摘要：量化投资作为一个新兴行业，在中国近几年得到长足发展，但由于时间较短，很多从业者和机构投资者都没有对这个行业有着充分的理解，本文会试图对量化投资是什么，超额收益的来源，量化投

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海通乳业电话交流会议纪要(20201103) 一、近期市场观察上周五的板块调整有些始料不及，特别是龙头股的跌停，带动了整个乳业板块的调整。因此投资者担心是否出现了一些大家预期之外的重大利空事件，例如历史上曾经出现的食品安全问题。但是经过了过去三天的观察，我们发现并没有出现这样的重大的行业性利空。所以我们认为问题又得回归到行业的基本面情况，特别是上一周刚刚披露的三季报的解读上。偏负面的解读如下: 1) 龙头公司的业绩与市场预期有偏差，部分观点是公司给了一个很高的指引，另一部分观点是卖方

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当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产，估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右，个别客户因为欧洲疫情，有一些小量的延迟发货，整体看影响不大。此外，公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货，预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况常州当升1万吨产能已经试生产，11月出货200吨，另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨，其中3.2万吨是8系，如果生产5/6系会更多，实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到

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奥海科技11月16日会议纪要【国金电子】奥海科技交流纪要会议时间：2020年11月16日一、经营情况我们目前的充电器业务，尤其是智能快充上，不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外，我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域，包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司，今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。我们在手机业务的出货量是非常大的，其他行业都没办法跟它相提并论。技术储备方面，我们专注于充电器领域的研发布局

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　据报道，为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗，美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。　　设备被疯抢的同时，股票市场上的冷链相关板块也有所反应。进入11月，冷链物流板块便开启持续走高的态势。该板块本月已累计上涨12.78%，远超沪指同期3.8%的涨幅。　　业内人士认为，近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激，冷链物流迎来风口期，特别是疫情以来，冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。但受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题，我国冷链物流建设仍然任重道

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Q:第一个问题，无锡厂三季度挺强的，能不能展望一下未来的客户以及新增的工艺平台。第二个问题，关于 8 寸的缺货，能否讲一下是否能促进我们 ASP 的提升?A:无锡我们在做 6 个平台的研发，已经进入客户验证环节，逻辑，射频，Cmos，未来会引入越来越多的产品。同时我们已经在计划转移智能卡从 8 寸到 12 寸，这会是一个双赢，让 ASP 更稳定，也让成本降低。MCU 是高毛利的产品，nor flash 我们明年会开始量产，有很靠谱的客户，另外是 BCD，和一个国外的客户签了战略协议，我们

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辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】

辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】 1、疫苗有效性超过90%。BioNTech和辉瑞联合研发的新冠mRNA疫苗宣布III期临床期中数据：双盲试验中，在第二次注射后7天，疫苗有效性超过90%，即首次注射28天后就能达到保护效果。 2、疫苗安全性好。本次试验共有43,538名志愿者，其中42%的人来自不同的地区，目前共发生了94例感染。除此之外，在安全性上，本次试验没有发生严重不良反应，后续临床的推进将持续关注潜在的安全性问题。 3、疫苗已获得滚动批准资

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复星医药

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2020-11-05 22:10:48

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【华东医药】医美业务专题交流会20201103

来源：公司公告参与单位：兴业证券、华泰证券、广发证券、中泰证券、长江证券、国盛证券、嘉实基金、招商基金、淳厚基金、中金公司等机构和投资者共约80余人。时间：2020.11.03 首先，公司国际医美业务事业部负责人李艳章总监对公司医美业务发展情况进行介绍。一、2020年以来公司医美业务合作项目拓展情况今年以来公司医美板块的国际化战略快速推进，与多家国际知名企业达成产品及股权合作。 3月，公司医美全球运营总部英国Sinclair公司向全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美(Galderma)出让

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捷昌驱动

【近期调研反馈01】捷昌驱动调研跟踪反馈近期，我们分别前往了捷昌驱动调研，核心内容反馈如下： 1. 展望明年，预计仍然有不错的增速。核心增量来源于：（1）国内办公升降产品的放量，目前公司在国内的办公升降桌厂商已经切入不少大客户，正在逐步加速，国内互联网公司已经开始大规模的导入，长江家具的订单量要达到2万张；（2）新的赛道贡献增量，明年两个比较大的增量是家居和工业推杆，分别贡献1亿左右（合计2亿+）。 2. 产能规划：目前国内140万套，美国10万套；国内新工厂投产后30万套，马来西亚50万套，

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捷昌驱动

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@韭菜盒子：【好文分享】拨开迷雾，明汯解读量化投资之道

拨开迷雾，明汯解读量化投资之--裘慧明 2018-01-23拨开迷雾，明汯解读量化投资之道（一）作者：裘慧明摘要：量化投资作为一个新兴行业，在中国近几年得到长足发展，但由于时间较短，很多从业者和机构投资者都没有对这个行业有着充分的理解，本文会试图对量化投资是什么，超额收益的来源，量化投

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海通乳业电话交流会议纪要(20201103) 一、近期市场观察

海通乳业电话交流会议纪要(20201103) 一、近期市场观察上周五的板块调整有些始料不及，特别是龙头股的跌停，带动了整个乳业板块的调整。因此投资者担心是否出现了一些大家预期之外的重大利空事件，例如历史上曾经出现的食品安全问题。但是经过了过去三天的观察，我们发现并没有出现这样的重大的行业性利空。所以我们认为问题又得回归到行业的基本面情况，特别是上一周刚刚披露的三季报的解读上。偏负面的解读如下: 1) 龙头公司的业绩与市场预期有偏差，部分观点是公司给了一个很高的指引，另一部分观点是卖方

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2020-11-27 15:10:55

Mine led

【民生电子】LED：周期与成长俱现 1、周期拐点已现：近期我们重点跟踪三安光电、华灿光电，LED芯片在三季度拐点已现，华灿光电Q3扭亏为盈，三安光电Q4预计毛利率回升，明年伴随经济复苏，LED周期预计回暖； 2、mini LED提供成长性：明年Q1苹果发布mini LED背光的pad、mac系列产品，三安将直接受益，预计明年Q1出货，未来有望成为核心供应商；此外，华灿光电与京东方深度合作，也有望进入海外大客户体系，华灿为H客户供应的mini 背光电视近期出货； 3、化合物半导体打开长期空间：三安

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心脉医疗

心脉医疗 1、关于集采传闻，只是收集集采信息，不是开始集采。 2、“同时对第一批血管介入、非血管介入、起搏器、眼科类等进行增补“，是对 2019 年那次采集通知的增补，还是上次那些品类，只是收集的信息不全，这次是要求地方政府进行增补。 3、医保局进行集采时，会先对相关产品的行业专家进行调研，公司与医保局人员以及其他专家进行咨询，得知主动脉和外周类产品的调研并没有进行，因此这次集采还不会轮到心脉。 Q1:心脉对于主动脉和外周血介入产品集采时间窗口的判断? 医保局进行集采的标准有这样几个:1

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心脉医疗

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华兰

20201126 华兰交流会议纪要时间:2020 年 11 月 26 日星期四 Q:采浆? 4 月份基本采浆恢复。1-9 月份跟去年相比有所减少，减少的量不到 50 吨。一季度减少了 90 吨。全年采浆基本和去年持平的水平，明年会有增长，小幅的增长，10%左右。 Q:血制品结构销售情况? 占比，白蛋白 40%，静丙大概 40%左右，凝血因子还是 10%+。 1-9 月份，静丙减少是 8 个多点，凝血因子减少 5 个多点。血液制品整体收入减少 5 点多。 Q:疫苗?前十个月 1400 多万支，现

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华兰生物

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当升科技

当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产，估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右，个别客户因为欧洲疫情，有一些小量的延迟发货，整体看影响不大。此外，公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货，预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况常州当升1万吨产能已经试生产，11月出货200吨，另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨，其中3.2万吨是8系，如果生产5/6系会更多，实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到

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当升科技

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奥海科技调研1116

奥海科技11月16日会议纪要【国金电子】奥海科技交流纪要会议时间：2020年11月16日一、经营情况我们目前的充电器业务，尤其是智能快充上，不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外，我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域，包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司，今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。我们在手机业务的出货量是非常大的，其他行业都没办法跟它相提并论。技术储备方面，我们专注于充电器领域的研发布局

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奥海科技

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冷链机会来了

　据报道，为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗，美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。　　设备被疯抢的同时，股票市场上的冷链相关板块也有所反应。进入11月，冷链物流板块便开启持续走高的态势。该板块本月已累计上涨12.78%，远超沪指同期3.8%的涨幅。　　业内人士认为，近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激，冷链物流迎来风口期，特别是疫情以来，冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。但受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题，我国冷链物流建设仍然任重道

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华虹半导体

Q:第一个问题，无锡厂三季度挺强的，能不能展望一下未来的客户以及新增的工艺平台。第二个问题，关于 8 寸的缺货，能否讲一下是否能促进我们 ASP 的提升?A:无锡我们在做 6 个平台的研发，已经进入客户验证环节，逻辑，射频，Cmos，未来会引入越来越多的产品。同时我们已经在计划转移智能卡从 8 寸到 12 寸，这会是一个双赢，让 ASP 更稳定，也让成本降低。MCU 是高毛利的产品，nor flash 我们明年会开始量产，有很靠谱的客户，另外是 BCD，和一个国外的客户签了战略协议，我们

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中国长城

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有道云笔记

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标记新产业

化学发光目标 500

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国联股份

国联股份

浅析国联股份内容提要：一、公司业务真实性考量 1.公司财务数据自洽，资产负债表和现金流量表逻辑相统一，超高的营收增速存在合理性和可... - 雪球

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辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】

辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】 1、疫苗有效性超过90%。BioNTech和辉瑞联合研发的新冠mRNA疫苗宣布III期临床期中数据：双盲试验中，在第二次注射后7天，疫苗有效性超过90%，即首次注射28天后就能达到保护效果。 2、疫苗安全性好。本次试验共有43,538名志愿者，其中42%的人来自不同的地区，目前共发生了94例感染。除此之外，在安全性上，本次试验没有发生严重不良反应，后续临床的推进将持续关注潜在的安全性问题。 3、疫苗已获得滚动批准资

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【华东医药】医美业务专题交流会20201103

来源：公司公告参与单位：兴业证券、华泰证券、广发证券、中泰证券、长江证券、国盛证券、嘉实基金、招商基金、淳厚基金、中金公司等机构和投资者共约80余人。时间：2020.11.03 首先，公司国际医美业务事业部负责人李艳章总监对公司医美业务发展情况进行介绍。一、2020年以来公司医美业务合作项目拓展情况今年以来公司医美板块的国际化战略快速推进，与多家国际知名企业达成产品及股权合作。 3月，公司医美全球运营总部英国Sinclair公司向全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美(Galderma)出让

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捷昌驱动

【近期调研反馈01】捷昌驱动调研跟踪反馈近期，我们分别前往了捷昌驱动调研，核心内容反馈如下： 1. 展望明年，预计仍然有不错的增速。核心增量来源于：（1）国内办公升降产品的放量，目前公司在国内的办公升降桌厂商已经切入不少大客户，正在逐步加速，国内互联网公司已经开始大规模的导入，长江家具的订单量要达到2万张；（2）新的赛道贡献增量，明年两个比较大的增量是家居和工业推杆，分别贡献1亿左右（合计2亿+）。 2. 产能规划：目前国内140万套，美国10万套；国内新工厂投产后30万套，马来西亚50万套，

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@韭菜盒子：【好文分享】拨开迷雾，明汯解读量化投资之道

拨开迷雾，明汯解读量化投资之--裘慧明 2018-01-23拨开迷雾，明汯解读量化投资之道（一）作者：裘慧明摘要：量化投资作为一个新兴行业，在中国近几年得到长足发展，但由于时间较短，很多从业者和机构投资者都没有对这个行业有着充分的理解，本文会试图对量化投资是什么，超额收益的来源，量化投

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海通乳业电话交流会议纪要(20201103) 一、近期市场观察

海通乳业电话交流会议纪要(20201103) 一、近期市场观察上周五的板块调整有些始料不及，特别是龙头股的跌停，带动了整个乳业板块的调整。因此投资者担心是否出现了一些大家预期之外的重大利空事件，例如历史上曾经出现的食品安全问题。但是经过了过去三天的观察，我们发现并没有出现这样的重大的行业性利空。所以我们认为问题又得回归到行业的基本面情况，特别是上一周刚刚披露的三季报的解读上。偏负面的解读如下: 1) 龙头公司的业绩与市场预期有偏差，部分观点是公司给了一个很高的指引，另一部分观点是卖方

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【民生电子】LED：周期与成长俱现 1、周期拐点已现：近期我们重点跟踪三安光电、华灿光电，LED芯片在三季度拐点已现，华灿光电Q3扭亏为盈，三安光电Q4预计毛利率回升，明年伴随经济复苏，LED周期预计回暖； 2、mini LED提供成长性：明年Q1苹果发布mini LED背光的pad、mac系列产品，三安将直接受益，预计明年Q1出货，未来有望成为核心供应商；此外，华灿光电与京东方深度合作，也有望进入海外大客户体系，华灿为H客户供应的mini 背光电视近期出货； 3、化合物半导体打开长期空间：三安

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心脉医疗

心脉医疗 1、关于集采传闻，只是收集集采信息，不是开始集采。 2、“同时对第一批血管介入、非血管介入、起搏器、眼科类等进行增补“，是对 2019 年那次采集通知的增补，还是上次那些品类，只是收集的信息不全，这次是要求地方政府进行增补。 3、医保局进行集采时，会先对相关产品的行业专家进行调研，公司与医保局人员以及其他专家进行咨询，得知主动脉和外周类产品的调研并没有进行，因此这次集采还不会轮到心脉。 Q1:心脉对于主动脉和外周血介入产品集采时间窗口的判断? 医保局进行集采的标准有这样几个:1

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20201126 华兰交流会议纪要时间:2020 年 11 月 26 日星期四 Q:采浆? 4 月份基本采浆恢复。1-9 月份跟去年相比有所减少，减少的量不到 50 吨。一季度减少了 90 吨。全年采浆基本和去年持平的水平，明年会有增长，小幅的增长，10%左右。 Q:血制品结构销售情况? 占比，白蛋白 40%，静丙大概 40%左右，凝血因子还是 10%+。 1-9 月份，静丙减少是 8 个多点，凝血因子减少 5 个多点。血液制品整体收入减少 5 点多。 Q:疫苗?前十个月 1400 多万支，现

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当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产，估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右，个别客户因为欧洲疫情，有一些小量的延迟发货，整体看影响不大。此外，公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货，预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况常州当升1万吨产能已经试生产，11月出货200吨，另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨，其中3.2万吨是8系，如果生产5/6系会更多，实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到

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奥海科技调研1116

奥海科技11月16日会议纪要【国金电子】奥海科技交流纪要会议时间：2020年11月16日一、经营情况我们目前的充电器业务，尤其是智能快充上，不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外，我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域，包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司，今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。我们在手机业务的出货量是非常大的，其他行业都没办法跟它相提并论。技术储备方面，我们专注于充电器领域的研发布局

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冷链机会来了

　据报道，为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗，美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。　　设备被疯抢的同时，股票市场上的冷链相关板块也有所反应。进入11月，冷链物流板块便开启持续走高的态势。该板块本月已累计上涨12.78%，远超沪指同期3.8%的涨幅。　　业内人士认为，近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激，冷链物流迎来风口期，特别是疫情以来，冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。但受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题，我国冷链物流建设仍然任重道

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Q:第一个问题，无锡厂三季度挺强的，能不能展望一下未来的客户以及新增的工艺平台。第二个问题，关于 8 寸的缺货，能否讲一下是否能促进我们 ASP 的提升?A:无锡我们在做 6 个平台的研发，已经进入客户验证环节，逻辑，射频，Cmos，未来会引入越来越多的产品。同时我们已经在计划转移智能卡从 8 寸到 12 寸，这会是一个双赢，让 ASP 更稳定，也让成本降低。MCU 是高毛利的产品，nor flash 我们明年会开始量产，有很靠谱的客户，另外是 BCD，和一个国外的客户签了战略协议，我们

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辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】

辉瑞和BioNTech联合研发新冠疫苗III期临床期中结果良好简评【兴证医药】 1、疫苗有效性超过90%。BioNTech和辉瑞联合研发的新冠mRNA疫苗宣布III期临床期中数据：双盲试验中，在第二次注射后7天，疫苗有效性超过90%，即首次注射28天后就能达到保护效果。 2、疫苗安全性好。本次试验共有43,538名志愿者，其中42%的人来自不同的地区，目前共发生了94例感染。除此之外，在安全性上，本次试验没有发生严重不良反应，后续临床的推进将持续关注潜在的安全性问题。 3、疫苗已获得滚动批准资

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【华东医药】医美业务专题交流会20201103

来源：公司公告参与单位：兴业证券、华泰证券、广发证券、中泰证券、长江证券、国盛证券、嘉实基金、招商基金、淳厚基金、中金公司等机构和投资者共约80余人。时间：2020.11.03 首先，公司国际医美业务事业部负责人李艳章总监对公司医美业务发展情况进行介绍。一、2020年以来公司医美业务合作项目拓展情况今年以来公司医美板块的国际化战略快速推进，与多家国际知名企业达成产品及股权合作。 3月，公司医美全球运营总部英国Sinclair公司向全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美(Galderma)出让

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捷昌驱动

【近期调研反馈01】捷昌驱动调研跟踪反馈近期，我们分别前往了捷昌驱动调研，核心内容反馈如下： 1. 展望明年，预计仍然有不错的增速。核心增量来源于：（1）国内办公升降产品的放量，目前公司在国内的办公升降桌厂商已经切入不少大客户，正在逐步加速，国内互联网公司已经开始大规模的导入，长江家具的订单量要达到2万张；（2）新的赛道贡献增量，明年两个比较大的增量是家居和工业推杆，分别贡献1亿左右（合计2亿+）。 2. 产能规划：目前国内140万套，美国10万套；国内新工厂投产后30万套，马来西亚50万套，

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拨开迷雾，明汯解读量化投资之--裘慧明 2018-01-23拨开迷雾，明汯解读量化投资之道（一）作者：裘慧明摘要：量化投资作为一个新兴行业，在中国近几年得到长足发展，但由于时间较短，很多从业者和机构投资者都没有对这个行业有着充分的理解，本文会试图对量化投资是什么，超额收益的来源，量化投

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海通乳业电话交流会议纪要(20201103) 一、近期市场观察上周五的板块调整有些始料不及，特别是龙头股的跌停，带动了整个乳业板块的调整。因此投资者担心是否出现了一些大家预期之外的重大利空事件，例如历史上曾经出现的食品安全问题。但是经过了过去三天的观察，我们发现并没有出现这样的重大的行业性利空。所以我们认为问题又得回归到行业的基本面情况，特别是上一周刚刚披露的三季报的解读上。偏负面的解读如下: 1) 龙头公司的业绩与市场预期有偏差，部分观点是公司给了一个很高的指引，另一部分观点是卖方

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