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2022-03-17 14:24:46
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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迈为股份
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2022-03-17 10:31:49
【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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南大光电
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2022-03-17 10:16:57
【招商电新】策略会思源电气更新
【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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思源电气
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2022-03-15 17:51:27
华友姑爷还是你姑爷
华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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华友钴业
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2022-03-15 09:17:10
光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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奥特维
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2022-03-15 08:53:16
军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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中航西飞
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2022-03-14 08:44:05
计算机信创
【华创计算机王文龙团队20220313核心观点】 1、身份证电子化其实不是新东西,市场规律参考医保卡电子化的结果(医保卡电子化其实消灭了一部分医保实体卡的市场,在应用场景扫码认证算是个增量应用)。因此身份证电子化我们认为更多的是实现全面化,没实现的区域实现,不支持的应用场景支持。而我们高频用到刷实体身份证的场景主要是,机场、高铁、酒店、银行网点、政府办事大厅等。所以变量集中在这些领域的解决方案公司,可以是软硬件集成商、识别模块商等。 2、历史上发生过多次市场环境恶化时,上市公司集体增加与公开市场
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中科曙光
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2022-03-13 21:57:59
钾肥
【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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盐湖股份
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2022-03-13 19:37:30
军工
[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】 中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置 上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。 军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业
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中航西飞
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2022-03-13 19:10:47
电子烟
【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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思摩尔国际
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善行韭助
2022-03-11 19:22:44
[红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,
[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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上海机场
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善行韭助
2022-03-11 16:12:22
零售药房
【招商医药-零售药房】[庆祝][庆祝]建议关注零售药房在低基数及新冠自检需求双重影响下的业绩拐点(联系人:方秋实18969051180,许菲菲,欢迎交流) [玫瑰]国家印发新冠抗原检测应用方案(试行),提出“社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测”。药房作为抗原检测试剂重要销售渠道之一,有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反复带来的客流下降、感冒药限售、O2O价格竞争、医保系统切换、新租赁准则等多因素影响,2021年零售药房行业业绩短期承压。预计今年
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善行韭助
2022-03-11 14:57:13
澜起科技
[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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澜起科技
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迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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迈为股份
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【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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南大光电
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【招商电新】策略会思源电气更新
【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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思源电气
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华友姑爷还是你姑爷
华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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华友钴业
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光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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中航西飞
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计算机信创
【华创计算机王文龙团队20220313核心观点】 1、身份证电子化其实不是新东西,市场规律参考医保卡电子化的结果(医保卡电子化其实消灭了一部分医保实体卡的市场,在应用场景扫码认证算是个增量应用)。因此身份证电子化我们认为更多的是实现全面化,没实现的区域实现,不支持的应用场景支持。而我们高频用到刷实体身份证的场景主要是,机场、高铁、酒店、银行网点、政府办事大厅等。所以变量集中在这些领域的解决方案公司,可以是软硬件集成商、识别模块商等。 2、历史上发生过多次市场环境恶化时,上市公司集体增加与公开市场
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【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】 中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置 上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。 军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业
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【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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[红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,
[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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零售药房
【招商医药-零售药房】[庆祝][庆祝]建议关注零售药房在低基数及新冠自检需求双重影响下的业绩拐点(联系人:方秋实18969051180,许菲菲,欢迎交流) [玫瑰]国家印发新冠抗原检测应用方案(试行),提出“社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测”。药房作为抗原检测试剂重要销售渠道之一,有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反复带来的客流下降、感冒药限售、O2O价格竞争、医保系统切换、新租赁准则等多因素影响,2021年零售药房行业业绩短期承压。预计今年
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澜起科技
[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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华友姑爷还是你姑爷
华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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计算机信创
【华创计算机王文龙团队20220313核心观点】 1、身份证电子化其实不是新东西,市场规律参考医保卡电子化的结果(医保卡电子化其实消灭了一部分医保实体卡的市场,在应用场景扫码认证算是个增量应用)。因此身份证电子化我们认为更多的是实现全面化,没实现的区域实现,不支持的应用场景支持。而我们高频用到刷实体身份证的场景主要是,机场、高铁、酒店、银行网点、政府办事大厅等。所以变量集中在这些领域的解决方案公司,可以是软硬件集成商、识别模块商等。 2、历史上发生过多次市场环境恶化时,上市公司集体增加与公开市场
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中科曙光
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钾肥
【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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盐湖股份
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军工
[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】 中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置 上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。 军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业
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中航西飞
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电子烟
【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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思摩尔国际
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[红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,
[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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上海机场
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零售药房
【招商医药-零售药房】[庆祝][庆祝]建议关注零售药房在低基数及新冠自检需求双重影响下的业绩拐点(联系人:方秋实18969051180,许菲菲,欢迎交流) [玫瑰]国家印发新冠抗原检测应用方案(试行),提出“社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测”。药房作为抗原检测试剂重要销售渠道之一,有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反复带来的客流下降、感冒药限售、O2O价格竞争、医保系统切换、新租赁准则等多因素影响,2021年零售药房行业业绩短期承压。预计今年
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澜起科技
[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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澜起科技
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迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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迈为股份
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【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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南大光电
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【招商电新】策略会思源电气更新
【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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思源电气
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华友姑爷还是你姑爷
华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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华友钴业
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光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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奥特维
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军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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中航西飞
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计算机信创
【华创计算机王文龙团队20220313核心观点】 1、身份证电子化其实不是新东西,市场规律参考医保卡电子化的结果(医保卡电子化其实消灭了一部分医保实体卡的市场,在应用场景扫码认证算是个增量应用)。因此身份证电子化我们认为更多的是实现全面化,没实现的区域实现,不支持的应用场景支持。而我们高频用到刷实体身份证的场景主要是,机场、高铁、酒店、银行网点、政府办事大厅等。所以变量集中在这些领域的解决方案公司,可以是软硬件集成商、识别模块商等。 2、历史上发生过多次市场环境恶化时,上市公司集体增加与公开市场
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钾肥
【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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军工
[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】 中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置 上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。 军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业
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电子烟
【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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[红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,
[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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零售药房
【招商医药-零售药房】[庆祝][庆祝]建议关注零售药房在低基数及新冠自检需求双重影响下的业绩拐点(联系人:方秋实18969051180,许菲菲,欢迎交流) [玫瑰]国家印发新冠抗原检测应用方案(试行),提出“社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测”。药房作为抗原检测试剂重要销售渠道之一,有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反复带来的客流下降、感冒药限售、O2O价格竞争、医保系统切换、新租赁准则等多因素影响,2021年零售药房行业业绩短期承压。预计今年
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[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化
迈为股份联合SunDrive效率突破26.07%,关注近期电池技术变化【中信建投新能源】 事件:近日,经德国ISFH认证,迈为股份联合SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。 点评:本次电池主要应用迈为量产的PECVD微晶工艺,采用了双面微晶结构结合PVD新型高迁移率的TCO工艺,同时由SunDrive在其最新一代无种子层电镀中试设备上完成,采取新工艺后效率较去年9月发布的25.54%提高了0.53%。 1)微晶方面,目前迈为
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【中金科技硬件快评】日本福岛地震对电子产业链影响:预计硅片、光刻胶受影响较大
事件和结论: 2022年3月16日,日本福岛县海域发生7.3级地震,震中坐标为北纬37.7,东经141.7E,震源深度为60km。2021年2月13日日本福岛同样发生7.3级地震,震中坐标北纬37.7,东经141.8,震源50km。日本电子产业链覆盖面较广,包括半导体存储和模拟器件、半导体材料和被动元器件等。我们认为由于半导体材料产业在日本集中度较高,此次地震或将短期内对全球半导体材料供应链造成不利影响,其中硅片、光刻胶影响较大,对被动元器件影响微弱。 光刻胶 全球光刻胶龙头信越化学占据全球20
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【招商电新】策略会思源电气更新
【招商电新】策略会思源电气更新 1、公司GIS业务增幅较大,海内外客户都有大项目参与其中,今年会继续保持快速增长。同时也存在一些可以提升的空间,未来随着分布式光伏起来这块需求还会持续向好。 2、高压SVG竞争激烈,公司积极推出更有市场竞争力的新产品,市场反应很好。未来会继续技术升级,提高产品的性价比。公司的继保监控业务还在努力开拓,积极参与主流市场的测试和验证,行业存在进入壁垒,未来开放了公司会优先受益。 3、收购常州的变压器厂主要是基于海外业务拓展的需要,通过主设备变压器来打开其他配套产品的销
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华友姑爷还是你姑爷
华友钴业0315 华友近期观点 公司过去几年都是在一体化,园区化双战略。一体化战略布局完成了,一方面红土 镍矿的湿法冶炼,锂矿,磷酸铁锂的产业链形成闭环,构建出锂电材料的闭环体系。未来凭借一体化的核心竞争力有明显优势,未来竞争中能获得优势。今明年两年红土镍矿和锂矿投产,会有业绩爆发增长。近期碰到镍的逼仓事件,不改变看好的观点。 公司近期情况 公司基本情况报告一下。华友前几年十三五一直在围绕 上控资源下拓市场,转型升级的路在布局,通过十三五的努力,总部 桐乡,资源海外,生产在中国,市场在全球的布局
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光伏奥特维
#奥特维公告拿到晶科上饶1.4亿含税订单速评 ①根据公开信息,晶科上饶一期topcon组件产能是8GW,此次奥特维接到的订单含串焊机和划片机,大概对应6-8GW也就是一个车间的量,所以基本可以认为晶科上饶一期topcon组件串焊机订单绝大部分给了奥特维; ②公司在各类电池技术路线的组件串焊上均处于领先地位,极大受益组件端的产能扩张,加之公司在光伏电池片、硅片设备拓展,还有半导体封装设备和锂电设备的延申,有能力持续保持高增,公司2022年新一期股权激励行权条件也是较上期提升了20%以上,也是彰显对
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军工十四五
浙商国防 邱世梁|王华君 【国防军工】深度:“十四五”有望迎来外延注入高峰 一、“十四五”国防大发展,军工上市公司有望迎资产注入高峰。2022迎“国企改革三年行动”收官之年,目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”,相关改革举措有望加速。 二、多家军工上市公司已重大资产重组,后续有望加速。35%集团下属公司已进行重组:2015年以来,军工集团下属上市公司累计已有32家进行了重大资产重组,占集团下属公司35%,累计注入评估价值超1300亿资产;其中中航工业资产证券化率最高达80%,其次为电子信息
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【华创计算机王文龙团队20220313核心观点】 1、身份证电子化其实不是新东西,市场规律参考医保卡电子化的结果(医保卡电子化其实消灭了一部分医保实体卡的市场,在应用场景扫码认证算是个增量应用)。因此身份证电子化我们认为更多的是实现全面化,没实现的区域实现,不支持的应用场景支持。而我们高频用到刷实体身份证的场景主要是,机场、高铁、酒店、银行网点、政府办事大厅等。所以变量集中在这些领域的解决方案公司,可以是软硬件集成商、识别模块商等。 2、历史上发生过多次市场环境恶化时,上市公司集体增加与公开市场
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钾肥
【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】 中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置 上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。 军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业
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【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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[红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,
[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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【招商医药-零售药房】[庆祝][庆祝]建议关注零售药房在低基数及新冠自检需求双重影响下的业绩拐点(联系人:方秋实18969051180,许菲菲,欢迎交流) [玫瑰]国家印发新冠抗原检测应用方案(试行),提出“社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测”。药房作为抗原检测试剂重要销售渠道之一,有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反复带来的客流下降、感冒药限售、O2O价格竞争、医保系统切换、新租赁准则等多因素影响,2021年零售药房行业业绩短期承压。预计今年
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[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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