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2022-02-22 08:35:21

4680电池收藏起来

@韭菜大杂烩：【中信建投新能源】全方位解析4680大圆柱电池

1.为何4680当前会成为市场重点关注的方向？ 1）Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注，4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击，市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革，板块或个股会有一定新的投资机会，此时便会产生独立于行业

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2022-02-22 08:22:17

有色

【太平洋有色新材料】锂盐厂的春天雅化 Q1 业绩炸裂，大概每吨锂盐盈利 15 万，与我们每天按照市场价测算的盈利基本一致，超预期。按照这个节奏推算，天华，盛新，赣锋 q1 都会很好。西藏珠峰签订合同，取得实质性进展，项目投产不再是镜花水月。中矿资源自给率提升仍然是最性感的逻辑。锂矿的行情徐徐展开，最大的特点还是挖掘 α 。此外，还是要关注锂矿景气度可持续的时间能不能继续超预期，能不能有大 β ，就看这个了。

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2022-02-22 07:33:45

西藏珠峰

【天风金属】西藏珠峰重大合同点评：拟签订盐湖提锂设备供货合同，促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同；和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同；和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持，公司 SDLA 盐湖有望加速开发合同落实后，吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能，膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同

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西藏珠峰

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储能

【民生电新】需求年均翻倍以上增速，强烈看好储能赛道【1、中国储能市场的经济性分析？】 🎗发电侧：光伏配储整体IRR为 6.33%，低于仅光伏发电8.48%，现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧：调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业：光储一体化度电成本约0.32元，低于大部分地区平时电价；独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时，经济可行。【2、中国储能市场的规模有多大？（开工口径统计及预测）】 🎗发电侧：政策强制推动装机渗透率提高下，预计202

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阳光电源

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科华数据

【浙商电新】科华数据，储能 - 数字经济双重逻辑，重点推荐！核心推荐逻辑： 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团（数据中心通信解决方案 +IDC 运营）和数能集团（新设立数能科技公司，主要为光伏、储能等新能源业务）。 2 、数据中心集团收入占比 70% ，在数字经济大背景下，未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元，同比增长约 40-50% ，其中储能业务（ PCS+ 集成）约为 3 亿元，同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极

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科华数据

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凯莱英

【凯莱英】重大订单接连签订，业务全面加速发展趋势确定事件：2022年2月20日，公司宣布持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产（CDMO）服务过程中，全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订相关产品新一批《供货合同》，本次合同金额折合人民币约35.42亿元，合同供货时间为2022年。观点：接连签订重磅合同总计约93亿人民币，公司小分子CDMO服务实力彰显。2021年11月16日、11月28日公司曾接连签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同，本次公司又获35.42

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中科电气

【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案，增资扩股后，中科星城控股持股 65% ，宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目，其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产，二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后，宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张，与下游核心客户的绑定也进一步深化，公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨，石墨化 3.8 万

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中科电气

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贵广网络，真龙

贵广，贵广召唤你

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首都在线 20CM龙头🐲

【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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封测

事件：网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况： 1 、以日月光为例， 2021 年资本开支 20.22 亿美元，同比增 17.76% ； 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产， 21Q2 为扩产峰值，比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元，占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快，大半年后新增产能就会陆续到位； 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右，这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能；设计公司情况：

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精测电子

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2022-02-17 16:40:02

首都在线【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】

【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义：一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数

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首都在线

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2022-02-17 16:19:37

力量钻石

力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载，培育钻石助腾飞【中金零轻美樊俊豪】大家好我们首次覆盖力量钻石（301071）给予跑赢行业评级，目标价300元，公司核心要点如下：卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%，实现高动能快速成长，且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%，未来成长空间广阔；研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端，已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系；生产端，合成设备配置先进、效率品质并进齐驱；客户端，持续

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力量钻石

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2022-02-17 16:14:02

永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1股未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个项目，

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永福股份

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2022-02-17 13:20:00

【碳化硅（SiC）产业链】

【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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三安光电

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2022-02-17 11:33:07

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！上周末电话会，我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点：储能和增量配网（含交易）。当前时间点储能政策预期向上，可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单，从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点，《意见》进行了着重强调“支持微

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宁德时代

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1.为何4680当前会成为市场重点关注的方向？ 1）Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注，4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击，市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革，板块或个股会有一定新的投资机会，此时便会产生独立于行业

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【太平洋有色新材料】锂盐厂的春天雅化 Q1 业绩炸裂，大概每吨锂盐盈利 15 万，与我们每天按照市场价测算的盈利基本一致，超预期。按照这个节奏推算，天华，盛新，赣锋 q1 都会很好。西藏珠峰签订合同，取得实质性进展，项目投产不再是镜花水月。中矿资源自给率提升仍然是最性感的逻辑。锂矿的行情徐徐展开，最大的特点还是挖掘 α 。此外，还是要关注锂矿景气度可持续的时间能不能继续超预期，能不能有大 β ，就看这个了。

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【天风金属】西藏珠峰重大合同点评：拟签订盐湖提锂设备供货合同，促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同；和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同；和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持，公司 SDLA 盐湖有望加速开发合同落实后，吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能，膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同

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【民生电新】需求年均翻倍以上增速，强烈看好储能赛道【1、中国储能市场的经济性分析？】 🎗发电侧：光伏配储整体IRR为 6.33%，低于仅光伏发电8.48%，现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧：调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业：光储一体化度电成本约0.32元，低于大部分地区平时电价；独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时，经济可行。【2、中国储能市场的规模有多大？（开工口径统计及预测）】 🎗发电侧：政策强制推动装机渗透率提高下，预计202

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【浙商电新】科华数据，储能 - 数字经济双重逻辑，重点推荐！核心推荐逻辑： 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团（数据中心通信解决方案 +IDC 运营）和数能集团（新设立数能科技公司，主要为光伏、储能等新能源业务）。 2 、数据中心集团收入占比 70% ，在数字经济大背景下，未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元，同比增长约 40-50% ，其中储能业务（ PCS+ 集成）约为 3 亿元，同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极

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【凯莱英】重大订单接连签订，业务全面加速发展趋势确定事件：2022年2月20日，公司宣布持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产（CDMO）服务过程中，全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订相关产品新一批《供货合同》，本次合同金额折合人民币约35.42亿元，合同供货时间为2022年。观点：接连签订重磅合同总计约93亿人民币，公司小分子CDMO服务实力彰显。2021年11月16日、11月28日公司曾接连签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同，本次公司又获35.42

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【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案，增资扩股后，中科星城控股持股 65% ，宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目，其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产，二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后，宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张，与下游核心客户的绑定也进一步深化，公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨，石墨化 3.8 万

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【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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事件：网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况： 1 、以日月光为例， 2021 年资本开支 20.22 亿美元，同比增 17.76% ； 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产， 21Q2 为扩产峰值，比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元，占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快，大半年后新增产能就会陆续到位； 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右，这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能；设计公司情况：

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【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义：一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数

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永福股份更新：2022年进入兑现期此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1股未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个项目，

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【碳化硅（SiC）产业链】

【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！上周末电话会，我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点：储能和增量配网（含交易）。当前时间点储能政策预期向上，可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单，从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点，《意见》进行了着重强调“支持微

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1.为何4680当前会成为市场重点关注的方向？ 1）Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注，4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击，市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革，板块或个股会有一定新的投资机会，此时便会产生独立于行业

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【天风金属】西藏珠峰重大合同点评：拟签订盐湖提锂设备供货合同，促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同；和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同；和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持，公司 SDLA 盐湖有望加速开发合同落实后，吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能，膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同

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【民生电新】需求年均翻倍以上增速，强烈看好储能赛道【1、中国储能市场的经济性分析？】 🎗发电侧：光伏配储整体IRR为 6.33%，低于仅光伏发电8.48%，现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧：调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业：光储一体化度电成本约0.32元，低于大部分地区平时电价；独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时，经济可行。【2、中国储能市场的规模有多大？（开工口径统计及预测）】 🎗发电侧：政策强制推动装机渗透率提高下，预计202

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【浙商电新】科华数据，储能 - 数字经济双重逻辑，重点推荐！核心推荐逻辑： 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团（数据中心通信解决方案 +IDC 运营）和数能集团（新设立数能科技公司，主要为光伏、储能等新能源业务）。 2 、数据中心集团收入占比 70% ，在数字经济大背景下，未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元，同比增长约 40-50% ，其中储能业务（ PCS+ 集成）约为 3 亿元，同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极

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凯莱英

【凯莱英】重大订单接连签订，业务全面加速发展趋势确定事件：2022年2月20日，公司宣布持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产（CDMO）服务过程中，全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订相关产品新一批《供货合同》，本次合同金额折合人民币约35.42亿元，合同供货时间为2022年。观点：接连签订重磅合同总计约93亿人民币，公司小分子CDMO服务实力彰显。2021年11月16日、11月28日公司曾接连签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同，本次公司又获35.42

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凯莱英

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2022-02-21 07:40:58

中科电气

【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案，增资扩股后，中科星城控股持股 65% ，宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目，其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产，二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后，宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张，与下游核心客户的绑定也进一步深化，公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨，石墨化 3.8 万

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中科电气

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贵广网络，真龙

贵广，贵广召唤你

贵广网络

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贵广网络

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2022-02-18 16:14:11

首都在线 20CM龙头🐲

【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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首都在线

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2022-02-17 21:12:55

封测

事件：网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况： 1 、以日月光为例， 2021 年资本开支 20.22 亿美元，同比增 17.76% ； 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产， 21Q2 为扩产峰值，比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元，占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快，大半年后新增产能就会陆续到位； 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右，这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能；设计公司情况：

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精测电子

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2022-02-17 16:40:02

首都在线【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】

【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义：一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数

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首都在线

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2022-02-17 16:19:37

力量钻石

力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载，培育钻石助腾飞【中金零轻美樊俊豪】大家好我们首次覆盖力量钻石（301071）给予跑赢行业评级，目标价300元，公司核心要点如下：卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%，实现高动能快速成长，且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%，未来成长空间广阔；研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端，已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系；生产端，合成设备配置先进、效率品质并进齐驱；客户端，持续

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力量钻石

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2022-02-17 16:14:02

永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1股未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个项目，

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永福股份

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2022-02-17 13:20:00

【碳化硅（SiC）产业链】

【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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三安光电

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2022-02-17 11:33:07

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！上周末电话会，我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点：储能和增量配网（含交易）。当前时间点储能政策预期向上，可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单，从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点，《意见》进行了着重强调“支持微

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宁德时代

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2022-02-22 08:35:21

4680电池收藏起来

@韭菜大杂烩：【中信建投新能源】全方位解析4680大圆柱电池

1.为何4680当前会成为市场重点关注的方向？ 1）Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注，4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击，市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革，板块或个股会有一定新的投资机会，此时便会产生独立于行业

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2022-02-22 08:22:17

有色

【太平洋有色新材料】锂盐厂的春天雅化 Q1 业绩炸裂，大概每吨锂盐盈利 15 万，与我们每天按照市场价测算的盈利基本一致，超预期。按照这个节奏推算，天华，盛新，赣锋 q1 都会很好。西藏珠峰签订合同，取得实质性进展，项目投产不再是镜花水月。中矿资源自给率提升仍然是最性感的逻辑。锂矿的行情徐徐展开，最大的特点还是挖掘 α 。此外，还是要关注锂矿景气度可持续的时间能不能继续超预期，能不能有大 β ，就看这个了。

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2022-02-22 07:33:45

西藏珠峰

【天风金属】西藏珠峰重大合同点评：拟签订盐湖提锂设备供货合同，促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同；和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同；和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持，公司 SDLA 盐湖有望加速开发合同落实后，吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能，膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同

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西藏珠峰

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2022-02-22 07:04:43

储能

【民生电新】需求年均翻倍以上增速，强烈看好储能赛道【1、中国储能市场的经济性分析？】 🎗发电侧：光伏配储整体IRR为 6.33%，低于仅光伏发电8.48%，现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧：调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业：光储一体化度电成本约0.32元，低于大部分地区平时电价；独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时，经济可行。【2、中国储能市场的规模有多大？（开工口径统计及预测）】 🎗发电侧：政策强制推动装机渗透率提高下，预计202

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阳光电源

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2022-02-21 20:45:20

科华数据

【浙商电新】科华数据，储能 - 数字经济双重逻辑，重点推荐！核心推荐逻辑： 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团（数据中心通信解决方案 +IDC 运营）和数能集团（新设立数能科技公司，主要为光伏、储能等新能源业务）。 2 、数据中心集团收入占比 70% ，在数字经济大背景下，未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元，同比增长约 40-50% ，其中储能业务（ PCS+ 集成）约为 3 亿元，同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极

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科华数据

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凯莱英

【凯莱英】重大订单接连签订，业务全面加速发展趋势确定事件：2022年2月20日，公司宣布持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产（CDMO）服务过程中，全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订相关产品新一批《供货合同》，本次合同金额折合人民币约35.42亿元，合同供货时间为2022年。观点：接连签订重磅合同总计约93亿人民币，公司小分子CDMO服务实力彰显。2021年11月16日、11月28日公司曾接连签订4.8亿美元、27.20亿元供货合同，本次公司又获35.42

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中科电气

【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案，增资扩股后，中科星城控股持股 65% ，宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目，其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产，二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后，宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张，与下游核心客户的绑定也进一步深化，公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨，石墨化 3.8 万

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【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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事件：网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况： 1 、以日月光为例， 2021 年资本开支 20.22 亿美元，同比增 17.76% ； 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产， 21Q2 为扩产峰值，比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元，占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快，大半年后新增产能就会陆续到位； 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右，这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能；设计公司情况：

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【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义：一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数

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永福股份更新：2022年进入兑现期此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1股未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个项目，

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【碳化硅（SiC）产业链】

【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！上周末电话会，我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点：储能和增量配网（含交易）。当前时间点储能政策预期向上，可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单，从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点，《意见》进行了着重强调“支持微

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1.为何4680当前会成为市场重点关注的方向？ 1）Tesla宣布在试点工厂已生产100万块4680电池引发新的市场关注，4680作为产业链“新事物”将对原有供应链产生冲击，市场有部分观点认为特斯拉此次再提4680或引起行业内其他电池厂技术变革，板块或个股会有一定新的投资机会，此时便会产生独立于行业

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【天风金属】西藏珠峰重大合同点评：拟签订盐湖提锂设备供货合同，促进阿根廷锂盐项目顺利达产提升公司盈利能力 🔍 西藏珠峰拟签订 22.5 亿元盐湖提锂供货设备合同公司拟和蓝晓科技签订总价 6.5 亿元的盐湖提锂吸附段设备供货合同；和启迪清源签订总价 16 亿元的盐湖提锂 BOT 合同；和中电建国际签订 EPC 框架协议书。 👉 多方技术加持，公司 SDLA 盐湖有望加速开发合同落实后，吸附段将由蓝晓匹配 2.5 万吨产能 + 启迪匹配 2.5 万吨产能，膜段将由启迪匹配 5 万吨产能。合同

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【民生电新】需求年均翻倍以上增速，强烈看好储能赛道【1、中国储能市场的经济性分析？】 🎗发电侧：光伏配储整体IRR为 6.33%，低于仅光伏发电8.48%，现阶段靠政策强制驱动。 🎗电网侧：调频服务理想情况下IRR约18%。市场化电网调频服务由性能决定收益。 🎗工商业：光储一体化度电成本约0.32元，低于大部分地区平时电价；独立储能电站峰谷价差大于0.9元/KWh时，经济可行。【2、中国储能市场的规模有多大？（开工口径统计及预测）】 🎗发电侧：政策强制推动装机渗透率提高下，预计202

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【浙商电新】科华数据，储能 - 数字经济双重逻辑，重点推荐！核心推荐逻辑： 1 、公司将旗下业务划分为数据中心集团（数据中心通信解决方案 +IDC 运营）和数能集团（新设立数能科技公司，主要为光伏、储能等新能源业务）。 2 、数据中心集团收入占比 70% ，在数字经济大背景下，未来几年复合 30% 增长还是可以期待的。 3 、数能集团去年收入约为 6-7 亿元，同比增长约 40-50% ，其中储能业务（ PCS+ 集成）约为 3 亿元，同比增长约 130% 4 、公司 2025 年业务规划积极

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【长江电新】中科电气贵安新区产能拟引入宁德时代入股 1 、中科电气审议通过了贵安新区中科星城石墨增资扩股暨与宁德时代开展合作的议案，增资扩股后，中科星城控股持股 65% ，宁德时代或其全资子公司持股 35% 。贵安项目计划建设 10 万吨负极材料一体化项目，其中一期 6.5 万吨计划在 2022 年底达产，二期拟建设 3.5 万吨。项目建成投产后，宁德时代享有优先采购权。 2 、中科电气产能加速扩张，与下游核心客户的绑定也进一步深化，公司 2021 年底成品产能 9.2 万吨，石墨化 3.8 万

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【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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事件：网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况： 1 、以日月光为例， 2021 年资本开支 20.22 亿美元，同比增 17.76% ； 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产， 21Q2 为扩产峰值，比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元，占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快，大半年后新增产能就会陆续到位； 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右，这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能；设计公司情况：

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首都在线【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】

【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义：一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数

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首都在线

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善行韭助

2022-02-17 16:19:37

力量钻石

力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载，培育钻石助腾飞【中金零轻美樊俊豪】大家好我们首次覆盖力量钻石（301071）给予跑赢行业评级，目标价300元，公司核心要点如下：卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%，实现高动能快速成长，且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%，未来成长空间广阔；研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端，已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系；生产端，合成设备配置先进、效率品质并进齐驱；客户端，持续

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力量钻石

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善行韭助

2022-02-17 16:14:02

永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1股未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个项目，

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永福股份

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善行韭助

2022-02-17 13:20:00

【碳化硅（SiC）产业链】

【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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三安光电

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善行韭助

2022-02-17 11:33:07

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！上周末电话会，我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点：储能和增量配网（含交易）。当前时间点储能政策预期向上，可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单，从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点，《意见》进行了着重强调“支持微

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宁德时代

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