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2022-03-11 06:50:54
中天科技&亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单&业绩超预期落
【天风通信】中天科技 & 亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单 & 业绩超预期落地! 🔥 事件:中天科技公告, 2022 年 1-2 月实现营收 60 亿元,同比增长 17% ;归母净利润 8 亿元左右,同比增长 300% 左右。解读如下: 🏅 1 、 1-2 月归母净利润为 8 亿元,预计其中 90% 为主营业务利润, 10% 为非经常;结构性看,海洋业务预计占比 70% ,光通信预计占比 10-15% ,新能源预计占比 5-8% ,剩余为电力业务; 🏅 2 、 1-2 月营收 60 亿
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中天科技
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亨通光电
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2022-03-10 20:54:59
北方稀土,不败之地
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2022-03-10 16:10:57
宝丰能源
【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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宝丰能源
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2022-03-10 12:52:06
创世纪
【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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创世纪
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2022-03-10 08:38:02
半导体反弹买什么
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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北方华创
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2022-03-08 07:19:59
天风军工
我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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中航机电
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2022-03-07 22:11:08
有色
有色行业首席交流纪要20220305 我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动,而且再过 10 天之后,3 月 15号M国第一次加息之后,大家就会发现市场会更加的严峻。 16 年的时候,当时我们的“周期天团”很出名的,然后那一年就是加息期,所 以 我说一旦发生加息,大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马,实 际 已经勒紧缰绳,已经跑起来了。所以每次加息期为什么铜价都在上涨,本质 原 因就是需求端的工业金属。我跟大家讲两个数,第一个是那个 M 国的新增住 宅, 从 1962 年之后,如果按
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新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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2022-03-05 22:11:33
锡业股份
中金有色 | 锡业股份深度报告:管理机制和业绩迎拐点,全球锡铟龙头重估在即 投资亮点 首次覆盖锡业股份( 000960 )给予跑赢行业评级,目标价 33.00 元,对应估值倍数 2022/2023 年 14x/13x P/E 。 理由如下: ► 锡的结构性牛市持续性强,将为相关权益资产的重估带来较强支撑。 2021-2023 年全球锡供应偏紧,需求在光伏、汽车电子、化工等领域拉动下悄然加速,加之显性及隐形库存皆已处于低位,锡供需有望延续短缺格局,锡价中枢系统性抬升。 ► 首屈一指的全球第一大锡铟
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锡业股份
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2022-03-04 11:00:40
4680
投资建议与风险因素 特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领 先的电池企业:宁德时代、亿纬锂能;推荐受益4680电池爆发需求提升主辅材供应商:中伟股份(高镍)、当升科技 (高镍),璞泰来(硅碳)、杉杉股份(硅碳)、德方纳米(补锂剂)、科达利(结构件)、天奈科技(碳纳米管)、 天赐材料(LiFSI)、新宙邦(LiFSI) 建议关注贝特瑞(高镍+碳纳米管)、芳源股份(高镍)、斯莱克(结构件)、海目星(激光模切设备)、联
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2022-03-01 12:06:13
鼎阳科技
各位领导,强烈推荐现价买入鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头,短期看翻倍空间,中期看 300-500 亿空间,长期看 600 亿市值空间,强烈推荐!芯片领域的必买品! [ 玫瑰]电子芯片领域最优赛道: 数字示波器是电子芯片工业最基础最核心的设备,应用最为广泛,被誉为芯片工程师的眼睛,主要通过采集电路中电信号并存储和显示,对信号进行测量、分析和处理,用于研发领域。频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的最重要仪器,用于射频和微波信号分析、 EMC 预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领
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鼎阳科技
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2022-02-28 13:24:35
20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发
20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资源开发标的 事件: 2月28日:工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。此前工信部副部长辛国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另外
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西藏珠峰
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2022-02-27 00:48:13
军工部分龙头
【军工行业部分龙头股一览】 航发动力:国内唯一能够生产各类航空发动机的企洪都航空:中国教练机龙头+导弹 中航沈飞:国产战机唯一上市平台中航光电:军用连接器龙头 中航西飞:军民用大飞机整机制造唯一平台高德红外:军民用外线测温仪龙头 中航高科:军用航空辅材龙头太钢不锈:不锈钢龙头 抚顺特钢:特钢、合金材料龙头振华科技:军工电子元器件龙头中航机电:机电系统龙头 光威复材:大飞机碳纤维材料龙头 鸿远电子:火炬电子:军用 MLCC 龙头 西部超导:高温钛合金材料龙头 应流股份:大飞机两机叶片龙头 中直股份
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2022-02-26 20:42:56
四维图新
【广发计算机刘雪峰团队-四维图新(002405.SZ)|斩获大众大单,数据处理全球化竞争力凸显】 公司发布公告。2024-2030年四维欧洲将为大众汽车信息娱乐平台One.Infotainment提供面向大众汽车全球市场(中国大陆除外)的数据增强和编译服务,销售金额取决于上述期限内搭载One.Infotainment的大众汽车车型的销售数量。 大众订单规模可观,公司数据处理的全球化竞争力凸显。大众销量庞大,根据VAG发布的销售报告显示,2021年大众全球汽车销量分别为888万辆,剔除掉中国大陆销
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有色新材料
【太平洋有色新材料】底部来临,猛do时刻! 1、 危中有机,风险事件冲击已过顶峰时刻,市场有望重回自有轨道,底部近在眼前! 2、 看好情绪回升的锂矿板块,在强劲基本面逐步被市场认可的前提下,锂矿股率先反弹,估值有形成正反馈迹象,这个时点不易过分看空,因为看多的逻辑已经被市场演绎,看空的逻辑同样被市场演绎过了,看好新高的中矿资源,以及阿尔法明显的其他锂标的,标的太多,不一一列举,关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、 看好供需格局优异的稀土资源股,北方稀土!磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代,
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中天科技&亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单&业绩超预期落
【天风通信】中天科技 & 亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单 & 业绩超预期落地! 🔥 事件:中天科技公告, 2022 年 1-2 月实现营收 60 亿元,同比增长 17% ;归母净利润 8 亿元左右,同比增长 300% 左右。解读如下: 🏅 1 、 1-2 月归母净利润为 8 亿元,预计其中 90% 为主营业务利润, 10% 为非经常;结构性看,海洋业务预计占比 70% ,光通信预计占比 10-15% ,新能源预计占比 5-8% ,剩余为电力业务; 🏅 2 、 1-2 月营收 60 亿
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北方稀土,不败之地
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宝丰能源
【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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半导体反弹买什么
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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天风军工
我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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有色
有色行业首席交流纪要20220305 我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动,而且再过 10 天之后,3 月 15号M国第一次加息之后,大家就会发现市场会更加的严峻。 16 年的时候,当时我们的“周期天团”很出名的,然后那一年就是加息期,所 以 我说一旦发生加息,大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马,实 际 已经勒紧缰绳,已经跑起来了。所以每次加息期为什么铜价都在上涨,本质 原 因就是需求端的工业金属。我跟大家讲两个数,第一个是那个 M 国的新增住 宅, 从 1962 年之后,如果按
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新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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锡业股份
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4680
投资建议与风险因素 特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领 先的电池企业:宁德时代、亿纬锂能;推荐受益4680电池爆发需求提升主辅材供应商:中伟股份(高镍)、当升科技 (高镍),璞泰来(硅碳)、杉杉股份(硅碳)、德方纳米(补锂剂)、科达利(结构件)、天奈科技(碳纳米管)、 天赐材料(LiFSI)、新宙邦(LiFSI) 建议关注贝特瑞(高镍+碳纳米管)、芳源股份(高镍)、斯莱克(结构件)、海目星(激光模切设备)、联
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鼎阳科技
各位领导,强烈推荐现价买入鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头,短期看翻倍空间,中期看 300-500 亿空间,长期看 600 亿市值空间,强烈推荐!芯片领域的必买品! [ 玫瑰]电子芯片领域最优赛道: 数字示波器是电子芯片工业最基础最核心的设备,应用最为广泛,被誉为芯片工程师的眼睛,主要通过采集电路中电信号并存储和显示,对信号进行测量、分析和处理,用于研发领域。频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的最重要仪器,用于射频和微波信号分析、 EMC 预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领
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20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发
20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资源开发标的 事件: 2月28日:工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。此前工信部副部长辛国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另外
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军工部分龙头
【军工行业部分龙头股一览】 航发动力:国内唯一能够生产各类航空发动机的企洪都航空:中国教练机龙头+导弹 中航沈飞:国产战机唯一上市平台中航光电:军用连接器龙头 中航西飞:军民用大飞机整机制造唯一平台高德红外:军民用外线测温仪龙头 中航高科:军用航空辅材龙头太钢不锈:不锈钢龙头 抚顺特钢:特钢、合金材料龙头振华科技:军工电子元器件龙头中航机电:机电系统龙头 光威复材:大飞机碳纤维材料龙头 鸿远电子:火炬电子:军用 MLCC 龙头 西部超导:高温钛合金材料龙头 应流股份:大飞机两机叶片龙头 中直股份
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【广发计算机刘雪峰团队-四维图新(002405.SZ)|斩获大众大单,数据处理全球化竞争力凸显】 公司发布公告。2024-2030年四维欧洲将为大众汽车信息娱乐平台One.Infotainment提供面向大众汽车全球市场(中国大陆除外)的数据增强和编译服务,销售金额取决于上述期限内搭载One.Infotainment的大众汽车车型的销售数量。 大众订单规模可观,公司数据处理的全球化竞争力凸显。大众销量庞大,根据VAG发布的销售报告显示,2021年大众全球汽车销量分别为888万辆,剔除掉中国大陆销
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【太平洋有色新材料】底部来临,猛do时刻! 1、 危中有机,风险事件冲击已过顶峰时刻,市场有望重回自有轨道,底部近在眼前! 2、 看好情绪回升的锂矿板块,在强劲基本面逐步被市场认可的前提下,锂矿股率先反弹,估值有形成正反馈迹象,这个时点不易过分看空,因为看多的逻辑已经被市场演绎,看空的逻辑同样被市场演绎过了,看好新高的中矿资源,以及阿尔法明显的其他锂标的,标的太多,不一一列举,关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、 看好供需格局优异的稀土资源股,北方稀土!磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代,
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【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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2022-03-10 08:38:02
半导体反弹买什么
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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北方华创
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2022-03-08 07:19:59
天风军工
我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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2022-03-07 22:11:08
有色
有色行业首席交流纪要20220305 我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动,而且再过 10 天之后,3 月 15号M国第一次加息之后,大家就会发现市场会更加的严峻。 16 年的时候,当时我们的“周期天团”很出名的,然后那一年就是加息期,所 以 我说一旦发生加息,大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马,实 际 已经勒紧缰绳,已经跑起来了。所以每次加息期为什么铜价都在上涨,本质 原 因就是需求端的工业金属。我跟大家讲两个数,第一个是那个 M 国的新增住 宅, 从 1962 年之后,如果按
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2022-03-06 17:48:56
新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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2022-03-05 22:11:33
锡业股份
中金有色 | 锡业股份深度报告:管理机制和业绩迎拐点,全球锡铟龙头重估在即 投资亮点 首次覆盖锡业股份( 000960 )给予跑赢行业评级,目标价 33.00 元,对应估值倍数 2022/2023 年 14x/13x P/E 。 理由如下: ► 锡的结构性牛市持续性强,将为相关权益资产的重估带来较强支撑。 2021-2023 年全球锡供应偏紧,需求在光伏、汽车电子、化工等领域拉动下悄然加速,加之显性及隐形库存皆已处于低位,锡供需有望延续短缺格局,锡价中枢系统性抬升。 ► 首屈一指的全球第一大锡铟
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2022-03-04 11:00:40
4680
投资建议与风险因素 特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领 先的电池企业:宁德时代、亿纬锂能;推荐受益4680电池爆发需求提升主辅材供应商:中伟股份(高镍)、当升科技 (高镍),璞泰来(硅碳)、杉杉股份(硅碳)、德方纳米(补锂剂)、科达利(结构件)、天奈科技(碳纳米管)、 天赐材料(LiFSI)、新宙邦(LiFSI) 建议关注贝特瑞(高镍+碳纳米管)、芳源股份(高镍)、斯莱克(结构件)、海目星(激光模切设备)、联
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2022-03-01 12:06:13
鼎阳科技
各位领导,强烈推荐现价买入鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头,短期看翻倍空间,中期看 300-500 亿空间,长期看 600 亿市值空间,强烈推荐!芯片领域的必买品! [ 玫瑰]电子芯片领域最优赛道: 数字示波器是电子芯片工业最基础最核心的设备,应用最为广泛,被誉为芯片工程师的眼睛,主要通过采集电路中电信号并存储和显示,对信号进行测量、分析和处理,用于研发领域。频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的最重要仪器,用于射频和微波信号分析、 EMC 预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领
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鼎阳科技
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20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发
20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资源开发标的 事件: 2月28日:工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。此前工信部副部长辛国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另外
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西藏珠峰
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2022-02-27 00:48:13
军工部分龙头
【军工行业部分龙头股一览】 航发动力:国内唯一能够生产各类航空发动机的企洪都航空:中国教练机龙头+导弹 中航沈飞:国产战机唯一上市平台中航光电:军用连接器龙头 中航西飞:军民用大飞机整机制造唯一平台高德红外:军民用外线测温仪龙头 中航高科:军用航空辅材龙头太钢不锈:不锈钢龙头 抚顺特钢:特钢、合金材料龙头振华科技:军工电子元器件龙头中航机电:机电系统龙头 光威复材:大飞机碳纤维材料龙头 鸿远电子:火炬电子:军用 MLCC 龙头 西部超导:高温钛合金材料龙头 应流股份:大飞机两机叶片龙头 中直股份
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四维图新
【广发计算机刘雪峰团队-四维图新(002405.SZ)|斩获大众大单,数据处理全球化竞争力凸显】 公司发布公告。2024-2030年四维欧洲将为大众汽车信息娱乐平台One.Infotainment提供面向大众汽车全球市场(中国大陆除外)的数据增强和编译服务,销售金额取决于上述期限内搭载One.Infotainment的大众汽车车型的销售数量。 大众订单规模可观,公司数据处理的全球化竞争力凸显。大众销量庞大,根据VAG发布的销售报告显示,2021年大众全球汽车销量分别为888万辆,剔除掉中国大陆销
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有色新材料
【太平洋有色新材料】底部来临,猛do时刻! 1、 危中有机,风险事件冲击已过顶峰时刻,市场有望重回自有轨道,底部近在眼前! 2、 看好情绪回升的锂矿板块,在强劲基本面逐步被市场认可的前提下,锂矿股率先反弹,估值有形成正反馈迹象,这个时点不易过分看空,因为看多的逻辑已经被市场演绎,看空的逻辑同样被市场演绎过了,看好新高的中矿资源,以及阿尔法明显的其他锂标的,标的太多,不一一列举,关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、 看好供需格局优异的稀土资源股,北方稀土!磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代,
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2022-03-11 06:50:54
中天科技&亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单&业绩超预期落
【天风通信】中天科技 & 亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单 & 业绩超预期落地! 🔥 事件:中天科技公告, 2022 年 1-2 月实现营收 60 亿元,同比增长 17% ;归母净利润 8 亿元左右,同比增长 300% 左右。解读如下: 🏅 1 、 1-2 月归母净利润为 8 亿元,预计其中 90% 为主营业务利润, 10% 为非经常;结构性看,海洋业务预计占比 70% ,光通信预计占比 10-15% ,新能源预计占比 5-8% ,剩余为电力业务; 🏅 2 、 1-2 月营收 60 亿
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北方稀土,不败之地
不败之地
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宝丰能源
【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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宝丰能源
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创世纪
【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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半导体反弹买什么
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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天风军工
我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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有色
有色行业首席交流纪要20220305 我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动,而且再过 10 天之后,3 月 15号M国第一次加息之后,大家就会发现市场会更加的严峻。 16 年的时候,当时我们的“周期天团”很出名的,然后那一年就是加息期,所 以 我说一旦发生加息,大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马,实 际 已经勒紧缰绳,已经跑起来了。所以每次加息期为什么铜价都在上涨,本质 原 因就是需求端的工业金属。我跟大家讲两个数,第一个是那个 M 国的新增住 宅, 从 1962 年之后,如果按
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新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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锡业股份
中金有色 | 锡业股份深度报告:管理机制和业绩迎拐点,全球锡铟龙头重估在即 投资亮点 首次覆盖锡业股份( 000960 )给予跑赢行业评级,目标价 33.00 元,对应估值倍数 2022/2023 年 14x/13x P/E 。 理由如下: ► 锡的结构性牛市持续性强,将为相关权益资产的重估带来较强支撑。 2021-2023 年全球锡供应偏紧,需求在光伏、汽车电子、化工等领域拉动下悄然加速,加之显性及隐形库存皆已处于低位,锡供需有望延续短缺格局,锡价中枢系统性抬升。 ► 首屈一指的全球第一大锡铟
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投资建议与风险因素 特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领 先的电池企业:宁德时代、亿纬锂能;推荐受益4680电池爆发需求提升主辅材供应商:中伟股份(高镍)、当升科技 (高镍),璞泰来(硅碳)、杉杉股份(硅碳)、德方纳米(补锂剂)、科达利(结构件)、天奈科技(碳纳米管)、 天赐材料(LiFSI)、新宙邦(LiFSI) 建议关注贝特瑞(高镍+碳纳米管)、芳源股份(高镍)、斯莱克(结构件)、海目星(激光模切设备)、联
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鼎阳科技
各位领导,强烈推荐现价买入鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头,短期看翻倍空间,中期看 300-500 亿空间,长期看 600 亿市值空间,强烈推荐!芯片领域的必买品! [ 玫瑰]电子芯片领域最优赛道: 数字示波器是电子芯片工业最基础最核心的设备,应用最为广泛,被誉为芯片工程师的眼睛,主要通过采集电路中电信号并存储和显示,对信号进行测量、分析和处理,用于研发领域。频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的最重要仪器,用于射频和微波信号分析、 EMC 预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领
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20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发
20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资源开发标的 事件: 2月28日:工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。此前工信部副部长辛国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另外
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军工部分龙头
【军工行业部分龙头股一览】 航发动力:国内唯一能够生产各类航空发动机的企洪都航空:中国教练机龙头+导弹 中航沈飞:国产战机唯一上市平台中航光电:军用连接器龙头 中航西飞:军民用大飞机整机制造唯一平台高德红外:军民用外线测温仪龙头 中航高科:军用航空辅材龙头太钢不锈:不锈钢龙头 抚顺特钢:特钢、合金材料龙头振华科技:军工电子元器件龙头中航机电:机电系统龙头 光威复材:大飞机碳纤维材料龙头 鸿远电子:火炬电子:军用 MLCC 龙头 西部超导:高温钛合金材料龙头 应流股份:大飞机两机叶片龙头 中直股份
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【广发计算机刘雪峰团队-四维图新(002405.SZ)|斩获大众大单,数据处理全球化竞争力凸显】 公司发布公告。2024-2030年四维欧洲将为大众汽车信息娱乐平台One.Infotainment提供面向大众汽车全球市场(中国大陆除外)的数据增强和编译服务,销售金额取决于上述期限内搭载One.Infotainment的大众汽车车型的销售数量。 大众订单规模可观,公司数据处理的全球化竞争力凸显。大众销量庞大,根据VAG发布的销售报告显示,2021年大众全球汽车销量分别为888万辆,剔除掉中国大陆销
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有色新材料
【太平洋有色新材料】底部来临,猛do时刻! 1、 危中有机,风险事件冲击已过顶峰时刻,市场有望重回自有轨道,底部近在眼前! 2、 看好情绪回升的锂矿板块,在强劲基本面逐步被市场认可的前提下,锂矿股率先反弹,估值有形成正反馈迹象,这个时点不易过分看空,因为看多的逻辑已经被市场演绎,看空的逻辑同样被市场演绎过了,看好新高的中矿资源,以及阿尔法明显的其他锂标的,标的太多,不一一列举,关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、 看好供需格局优异的稀土资源股,北方稀土!磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代,
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中天科技&亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单&业绩超预期落
【天风通信】中天科技 & 亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单 & 业绩超预期落地! 🔥 事件:中天科技公告, 2022 年 1-2 月实现营收 60 亿元,同比增长 17% ;归母净利润 8 亿元左右,同比增长 300% 左右。解读如下: 🏅 1 、 1-2 月归母净利润为 8 亿元,预计其中 90% 为主营业务利润, 10% 为非经常;结构性看,海洋业务预计占比 70% ,光通信预计占比 10-15% ,新能源预计占比 5-8% ,剩余为电力业务; 🏅 2 、 1-2 月营收 60 亿
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【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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有色行业首席交流纪要20220305 我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动,而且再过 10 天之后,3 月 15号M国第一次加息之后,大家就会发现市场会更加的严峻。 16 年的时候,当时我们的“周期天团”很出名的,然后那一年就是加息期,所 以 我说一旦发生加息,大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马,实 际 已经勒紧缰绳,已经跑起来了。所以每次加息期为什么铜价都在上涨,本质 原 因就是需求端的工业金属。我跟大家讲两个数,第一个是那个 M 国的新增住 宅, 从 1962 年之后,如果按
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新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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善行韭助
2022-03-05 22:11:33
锡业股份
中金有色 | 锡业股份深度报告:管理机制和业绩迎拐点,全球锡铟龙头重估在即 投资亮点 首次覆盖锡业股份( 000960 )给予跑赢行业评级,目标价 33.00 元,对应估值倍数 2022/2023 年 14x/13x P/E 。 理由如下: ► 锡的结构性牛市持续性强,将为相关权益资产的重估带来较强支撑。 2021-2023 年全球锡供应偏紧,需求在光伏、汽车电子、化工等领域拉动下悄然加速,加之显性及隐形库存皆已处于低位,锡供需有望延续短缺格局,锡价中枢系统性抬升。 ► 首屈一指的全球第一大锡铟
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锡业股份
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善行韭助
2022-03-04 11:00:40
4680
投资建议与风险因素 特斯拉4680电池已实现量产,有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进,预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领 先的电池企业:宁德时代、亿纬锂能;推荐受益4680电池爆发需求提升主辅材供应商:中伟股份(高镍)、当升科技 (高镍),璞泰来(硅碳)、杉杉股份(硅碳)、德方纳米(补锂剂)、科达利(结构件)、天奈科技(碳纳米管)、 天赐材料(LiFSI)、新宙邦(LiFSI) 建议关注贝特瑞(高镍+碳纳米管)、芳源股份(高镍)、斯莱克(结构件)、海目星(激光模切设备)、联
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善行韭助
2022-03-01 12:06:13
鼎阳科技
各位领导,强烈推荐现价买入鼎阳科技,国内通用电子芯片测试仪器国产化替代核心龙头,短期看翻倍空间,中期看 300-500 亿空间,长期看 600 亿市值空间,强烈推荐!芯片领域的必买品! [ 玫瑰]电子芯片领域最优赛道: 数字示波器是电子芯片工业最基础最核心的设备,应用最为广泛,被誉为芯片工程师的眼睛,主要通过采集电路中电信号并存储和显示,对信号进行测量、分析和处理,用于研发领域。频谱分析仪是测量电子电气信号频谱的最重要仪器,用于射频和微波信号分析、 EMC 预兼容测试、无线频谱监测、脉冲测量等领
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鼎阳科技
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善行韭助
2022-02-28 13:24:35
20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发
20220228【华创有色】工信部再提加速国内锂资源开发,利好融捷江特川能藏格西藏城投矿业等国内锂资源开发标的 事件: 2月28日:工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。此前工信部副部长辛国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另外
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西藏珠峰
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善行韭助
2022-02-27 00:48:13
军工部分龙头
【军工行业部分龙头股一览】 航发动力:国内唯一能够生产各类航空发动机的企洪都航空:中国教练机龙头+导弹 中航沈飞:国产战机唯一上市平台中航光电:军用连接器龙头 中航西飞:军民用大飞机整机制造唯一平台高德红外:军民用外线测温仪龙头 中航高科:军用航空辅材龙头太钢不锈:不锈钢龙头 抚顺特钢:特钢、合金材料龙头振华科技:军工电子元器件龙头中航机电:机电系统龙头 光威复材:大飞机碳纤维材料龙头 鸿远电子:火炬电子:军用 MLCC 龙头 西部超导:高温钛合金材料龙头 应流股份:大飞机两机叶片龙头 中直股份
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善行韭助
2022-02-26 20:42:56
四维图新
【广发计算机刘雪峰团队-四维图新(002405.SZ)|斩获大众大单,数据处理全球化竞争力凸显】 公司发布公告。2024-2030年四维欧洲将为大众汽车信息娱乐平台One.Infotainment提供面向大众汽车全球市场(中国大陆除外)的数据增强和编译服务,销售金额取决于上述期限内搭载One.Infotainment的大众汽车车型的销售数量。 大众订单规模可观,公司数据处理的全球化竞争力凸显。大众销量庞大,根据VAG发布的销售报告显示,2021年大众全球汽车销量分别为888万辆,剔除掉中国大陆销
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善行韭助
2022-02-25 08:59:18
有色新材料
【太平洋有色新材料】底部来临,猛do时刻! 1、 危中有机,风险事件冲击已过顶峰时刻,市场有望重回自有轨道,底部近在眼前! 2、 看好情绪回升的锂矿板块,在强劲基本面逐步被市场认可的前提下,锂矿股率先反弹,估值有形成正反馈迹象,这个时点不易过分看空,因为看多的逻辑已经被市场演绎,看空的逻辑同样被市场演绎过了,看好新高的中矿资源,以及阿尔法明显的其他锂标的,标的太多,不一一列举,关注我们每日的锂业跟踪估值表。 3、 看好供需格局优异的稀土资源股,北方稀土!磁材受益毛利率边际提升和需求进入高增时代,
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北方稀土
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