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善行韭助
2022-02-09 09:23:57
中鼎股份
【华泰证券汽车】中鼎股份-回调提供买入机会 三业务齐头并进 公司大力推进与新能源主机厂的合作,空悬、冷却管路和轻量化底盘业务获得多个定点,从2021年初到目前,公司空悬业务国内新增订单总额达18亿元;冷却管路业务新增订单总金额超过24亿元;轻量化业务新接订单超过30亿元。展望2022年,我们认为公司三大业务齐头并进,有望持续获得项目顶点,为公司未来的增长奠定基础。 新业务前景可期 国内空悬业务刚刚起步,目前公司在空气供给单元领域有领先优势,在空气弹簧领域布局也有望于年内落地,公司持续扩大空悬系统
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中鼎股份
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2022-02-08 15:48:14
轻工&制造业
【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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大金重工
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2022-02-08 12:50:26
中药OTC
【强推中药OTC第四波 || 国海医药周小刚团队】当前时点,我们再次重申观点:中药OTC正处于长牛市的起点,建议优选标的【中药OTC四宝】华润三九、健民集团、羚锐制药、同仁堂(注意推荐顺序)。 🏻21年12月中旬起,主要基于“国家政策明确支持+产品持续涨价+估值显著低估”三大逻辑,我们率先发布三篇专题研究报告【把握当前时点中药OTC投资机会】【再论中药OTC应该如何选股】【中药OTC产品提价持续性和库存周期的再思考】,领先全市场揭示中药OTC细分行业投资机会,并多次声明“中药OTC正处于长期牛
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同仁堂
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2022-01-26 13:19:57
联创光电
【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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联创光电
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2022-01-21 09:09:16
军工
民生军工-今日军工板块回调较多,主要是有传言说,航空工业集团2021年整体增速<10%,下属军品上市公司业绩都不太好。我们与部分公司进行了沟通,梳理变化如下: 1、主机厂:【中航沈飞】此前补差价、大订单、1期股权激励都兑现了。业绩没问题,但2期股权激励受阻。短期回调但1000亿市值应为底部;【中航西飞】补差价、大订单、股权激励3项暂时均未落地,短期或有压力;【中直股份】补差价、大订单、资产注入、股权激励4项暂时均未落地,但估值本身较低所以回调幅度将有限;【洪都航空】市场2020炒了一波后,202
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2022-01-17 08:20:30
鑫科材料
[ 红包][红包]【国金金属】高度重视鑫科材料投资机会 —— 困境反转,“量价利”三升 !!! [ 礼物]老牌铜板带加工公司,剥离影视,聚焦主业。公司 20 年完成影视文化板块转让, 21 年实现摘帽并完成核心管理层激励,聚焦高性能、高精度铜合金板带业务。 [ 礼物]纯正的汽车连接器上游铜板带公司 —— 产品 & 下游 & 客户 ⚡️ 主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商; ⚡️ 主要下游: 70% 为连接器,汽车连接器相关占比 40
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2022-01-17 08:02:58
汽零
[太阳]【中信汽车】零部件板块智能化、新能源等成长赛道龙头领衔反弹,产业趋势进一步确认,后续看好优质标的估值扩张和低估公司补涨! [玫瑰]上周五零部件板块智能化(华阳集团、保隆科技、中鼎股份等)、新能源(文灿股份、爱柯迪、拓普集团等)成长赛道龙头领衔反弹,我们与市场沟通下来认为主要系因资金从一些低景气板块博反弹获利后兑现,回归高成长板块所致。智能化和新能源将是汽车行业2022年的投资主线,产业链布局领先的公司均面临量、价、份额齐升的历史性机遇!2022年缺芯、原材料涨价和运费提升等负面因素逐步解
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2022-01-16 11:48:59
一周沟通
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:稳住阵脚,防守反击】 领导好, A 股新年第二周行情依然偏弱,但结构相对上周有所均衡。 陈果与机构沟通交流,代表性观点如下: 1. 稳增长都是短期表现, A 股后面会回到一季报预期,市场不久会发现还是这些景气赛道业绩靠谱,只不过这里面会有分化。 2. A 股市场领先实际景气度的属性越来越强,既然猪价未来一年总会迎来一轮上涨,那么猪价短期下跌无法逆转猪股票现在的上涨,对新能源车的增速、碳酸锂的供给也是一样。 3. 新能源车的下一个逻辑必然是智能化,所以汽车电子乃
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2022-01-15 08:34:45
海源复材
08:11 【海源复材董事长:万亿级替代市场拉开序幕 HJT 电池料迎爆发期】云财经讯,光伏行业走到了新的十字路口。相对占据主导多年的 PERC 电池,越来越多的国内企业斥巨资布局 HJT 电池就是一个信号。 HJT 电池能否在 2022 年大规模进入市场应用,如数年前 PERC 电池取代传统 BSF 电池一般,再次掀起光伏行业变革?海源复材董事长、赛维集团董事长甘胜泉在接受记者专访时表示,随着产业技术成熟度的推进,之前制约 HJT 电池发展的成本问题正逐步得到解决, HJT 将成为下一代光伏电
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海源复材
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2022-01-15 08:31:55
东方电气
【申万电新】东方电气(600875.SH)新型电力系统核心标的,继续坚定看好! [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司,当前火、水(抽水蓄能)、核、气领域市占率均超过40%,并积极发展电站服务业,正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立,公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额,并率先布局抽水蓄能,有望迎来快速增长:1)火、气、核传统能源业务迎来新需求,火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发,业务壁垒深厚竞争格局良好;2)抽水蓄能快速增长:十四五抽蓄装机翻倍
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东方电气
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2022-01-14 22:26:20
中国能建
中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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中国能建
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2022-01-10 21:34:12
新瀚新材
新瀚新材——未来1年5倍的稀缺化妆品原料细分龙头(深度绑定SK2、兰蔻) 1、化妆品中一般都含有丰富的营养物质,极易受到微生物感染而发生变质腐败,导致产品质量下降,添加防腐剂是预防化妆品微生物污染的传统手段。但是传统防腐剂在预防微生物的同时,还是化妆品中引发皮炎等过敏症状的因素之一。随着2021《化妆品监督管理条例》正式实施、中高端化妆品的渗透率打开,HAP(羟基苯乙酮功能性化妆品原料)作为传统防腐剂的无污染替代产品,应用于中高端化妆品之中,目前市场供不应求,在小红书、抖音等APP中被推崇,成长
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2022-01-10 10:10:43
北稀
【北方稀土点评】稀土精矿涨价符合预期,第一目标市值看至3500亿 事件:北方稀土与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》,稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税26887.20元/吨,2022年交易总量不超过23万吨,总交易金额不超过70亿元(含税)。 1. 稀土精矿新采购价落地,符合预期。2022年稀土精矿采购价调整为26887.2元/吨,较2021年价格上调约65%,主要系稀土价格已大幅上涨(以氧化镨钕为例,2021年价格涨幅约108%),此次精矿价格的上调使得包钢和北稀均能享受到合理利
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2022-01-06 20:18:45
中药
【国海医药周小刚团队】!当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?中药上市公司如何估值?我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》,尝试回答上述问题! !当前时点中药如何看?中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展,2015年至今已沉寂多年(片仔癀除外)。当前时点,我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会,主要原因:1、中药企业当前估值均有所低估(多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右),低于同为消费
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2022-01-03 02:46:36
军工
浙商国防 邱世梁|王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动,确定成长后来居上 祝各位领导新年快乐,阖家幸福,2022年祝有好的投资回报! 一、国防军工确定性高成长,内生+外延,内需+外贸,军品+民品,国防军工指数2022年有望复制2021年下半年风电指数的表现,后来者居上 1、“百年变局”下,国防军工确定性高成长。“备战/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向,2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气 2、未来几年,资产证券化、核心军品重组上市预计将掀起新一轮高潮。中船集团旗
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轻工&制造业
【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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【强推中药OTC第四波 || 国海医药周小刚团队】当前时点,我们再次重申观点:中药OTC正处于长牛市的起点,建议优选标的【中药OTC四宝】华润三九、健民集团、羚锐制药、同仁堂(注意推荐顺序)。 🏻21年12月中旬起,主要基于“国家政策明确支持+产品持续涨价+估值显著低估”三大逻辑,我们率先发布三篇专题研究报告【把握当前时点中药OTC投资机会】【再论中药OTC应该如何选股】【中药OTC产品提价持续性和库存周期的再思考】,领先全市场揭示中药OTC细分行业投资机会,并多次声明“中药OTC正处于长期牛
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【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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民生军工-今日军工板块回调较多,主要是有传言说,航空工业集团2021年整体增速<10%,下属军品上市公司业绩都不太好。我们与部分公司进行了沟通,梳理变化如下: 1、主机厂:【中航沈飞】此前补差价、大订单、1期股权激励都兑现了。业绩没问题,但2期股权激励受阻。短期回调但1000亿市值应为底部;【中航西飞】补差价、大订单、股权激励3项暂时均未落地,短期或有压力;【中直股份】补差价、大订单、资产注入、股权激励4项暂时均未落地,但估值本身较低所以回调幅度将有限;【洪都航空】市场2020炒了一波后,202
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[ 红包][红包]【国金金属】高度重视鑫科材料投资机会 —— 困境反转,“量价利”三升 !!! [ 礼物]老牌铜板带加工公司,剥离影视,聚焦主业。公司 20 年完成影视文化板块转让, 21 年实现摘帽并完成核心管理层激励,聚焦高性能、高精度铜合金板带业务。 [ 礼物]纯正的汽车连接器上游铜板带公司 —— 产品 & 下游 & 客户 ⚡️ 主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商; ⚡️ 主要下游: 70% 为连接器,汽车连接器相关占比 40
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[太阳]【中信汽车】零部件板块智能化、新能源等成长赛道龙头领衔反弹,产业趋势进一步确认,后续看好优质标的估值扩张和低估公司补涨! [玫瑰]上周五零部件板块智能化(华阳集团、保隆科技、中鼎股份等)、新能源(文灿股份、爱柯迪、拓普集团等)成长赛道龙头领衔反弹,我们与市场沟通下来认为主要系因资金从一些低景气板块博反弹获利后兑现,回归高成长板块所致。智能化和新能源将是汽车行业2022年的投资主线,产业链布局领先的公司均面临量、价、份额齐升的历史性机遇!2022年缺芯、原材料涨价和运费提升等负面因素逐步解
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【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:稳住阵脚,防守反击】 领导好, A 股新年第二周行情依然偏弱,但结构相对上周有所均衡。 陈果与机构沟通交流,代表性观点如下: 1. 稳增长都是短期表现, A 股后面会回到一季报预期,市场不久会发现还是这些景气赛道业绩靠谱,只不过这里面会有分化。 2. A 股市场领先实际景气度的属性越来越强,既然猪价未来一年总会迎来一轮上涨,那么猪价短期下跌无法逆转猪股票现在的上涨,对新能源车的增速、碳酸锂的供给也是一样。 3. 新能源车的下一个逻辑必然是智能化,所以汽车电子乃
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【申万电新】东方电气(600875.SH)新型电力系统核心标的,继续坚定看好! [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司,当前火、水(抽水蓄能)、核、气领域市占率均超过40%,并积极发展电站服务业,正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立,公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额,并率先布局抽水蓄能,有望迎来快速增长:1)火、气、核传统能源业务迎来新需求,火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发,业务壁垒深厚竞争格局良好;2)抽水蓄能快速增长:十四五抽蓄装机翻倍
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中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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【国海医药周小刚团队】!当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?中药上市公司如何估值?我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》,尝试回答上述问题! !当前时点中药如何看?中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展,2015年至今已沉寂多年(片仔癀除外)。当前时点,我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会,主要原因:1、中药企业当前估值均有所低估(多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右),低于同为消费
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浙商国防 邱世梁|王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动,确定成长后来居上 祝各位领导新年快乐,阖家幸福,2022年祝有好的投资回报! 一、国防军工确定性高成长,内生+外延,内需+外贸,军品+民品,国防军工指数2022年有望复制2021年下半年风电指数的表现,后来者居上 1、“百年变局”下,国防军工确定性高成长。“备战/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向,2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气 2、未来几年,资产证券化、核心军品重组上市预计将掀起新一轮高潮。中船集团旗
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【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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联创光电
【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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联创光电
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善行韭助
2022-01-21 09:09:16
军工
民生军工-今日军工板块回调较多,主要是有传言说,航空工业集团2021年整体增速<10%,下属军品上市公司业绩都不太好。我们与部分公司进行了沟通,梳理变化如下: 1、主机厂:【中航沈飞】此前补差价、大订单、1期股权激励都兑现了。业绩没问题,但2期股权激励受阻。短期回调但1000亿市值应为底部;【中航西飞】补差价、大订单、股权激励3项暂时均未落地,短期或有压力;【中直股份】补差价、大订单、资产注入、股权激励4项暂时均未落地,但估值本身较低所以回调幅度将有限;【洪都航空】市场2020炒了一波后,202
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2022-01-17 08:20:30
鑫科材料
[ 红包][红包]【国金金属】高度重视鑫科材料投资机会 —— 困境反转,“量价利”三升 !!! [ 礼物]老牌铜板带加工公司,剥离影视,聚焦主业。公司 20 年完成影视文化板块转让, 21 年实现摘帽并完成核心管理层激励,聚焦高性能、高精度铜合金板带业务。 [ 礼物]纯正的汽车连接器上游铜板带公司 —— 产品 & 下游 & 客户 ⚡️ 主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商; ⚡️ 主要下游: 70% 为连接器,汽车连接器相关占比 40
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2022-01-17 08:02:58
汽零
[太阳]【中信汽车】零部件板块智能化、新能源等成长赛道龙头领衔反弹,产业趋势进一步确认,后续看好优质标的估值扩张和低估公司补涨! [玫瑰]上周五零部件板块智能化(华阳集团、保隆科技、中鼎股份等)、新能源(文灿股份、爱柯迪、拓普集团等)成长赛道龙头领衔反弹,我们与市场沟通下来认为主要系因资金从一些低景气板块博反弹获利后兑现,回归高成长板块所致。智能化和新能源将是汽车行业2022年的投资主线,产业链布局领先的公司均面临量、价、份额齐升的历史性机遇!2022年缺芯、原材料涨价和运费提升等负面因素逐步解
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2022-01-16 11:48:59
一周沟通
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:稳住阵脚,防守反击】 领导好, A 股新年第二周行情依然偏弱,但结构相对上周有所均衡。 陈果与机构沟通交流,代表性观点如下: 1. 稳增长都是短期表现, A 股后面会回到一季报预期,市场不久会发现还是这些景气赛道业绩靠谱,只不过这里面会有分化。 2. A 股市场领先实际景气度的属性越来越强,既然猪价未来一年总会迎来一轮上涨,那么猪价短期下跌无法逆转猪股票现在的上涨,对新能源车的增速、碳酸锂的供给也是一样。 3. 新能源车的下一个逻辑必然是智能化,所以汽车电子乃
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2022-01-15 08:34:45
海源复材
08:11 【海源复材董事长:万亿级替代市场拉开序幕 HJT 电池料迎爆发期】云财经讯,光伏行业走到了新的十字路口。相对占据主导多年的 PERC 电池,越来越多的国内企业斥巨资布局 HJT 电池就是一个信号。 HJT 电池能否在 2022 年大规模进入市场应用,如数年前 PERC 电池取代传统 BSF 电池一般,再次掀起光伏行业变革?海源复材董事长、赛维集团董事长甘胜泉在接受记者专访时表示,随着产业技术成熟度的推进,之前制约 HJT 电池发展的成本问题正逐步得到解决, HJT 将成为下一代光伏电
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海源复材
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东方电气
【申万电新】东方电气(600875.SH)新型电力系统核心标的,继续坚定看好! [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司,当前火、水(抽水蓄能)、核、气领域市占率均超过40%,并积极发展电站服务业,正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立,公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额,并率先布局抽水蓄能,有望迎来快速增长:1)火、气、核传统能源业务迎来新需求,火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发,业务壁垒深厚竞争格局良好;2)抽水蓄能快速增长:十四五抽蓄装机翻倍
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东方电气
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2022-01-14 22:26:20
中国能建
中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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中国能建
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新瀚新材
新瀚新材——未来1年5倍的稀缺化妆品原料细分龙头(深度绑定SK2、兰蔻) 1、化妆品中一般都含有丰富的营养物质,极易受到微生物感染而发生变质腐败,导致产品质量下降,添加防腐剂是预防化妆品微生物污染的传统手段。但是传统防腐剂在预防微生物的同时,还是化妆品中引发皮炎等过敏症状的因素之一。随着2021《化妆品监督管理条例》正式实施、中高端化妆品的渗透率打开,HAP(羟基苯乙酮功能性化妆品原料)作为传统防腐剂的无污染替代产品,应用于中高端化妆品之中,目前市场供不应求,在小红书、抖音等APP中被推崇,成长
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北稀
【北方稀土点评】稀土精矿涨价符合预期,第一目标市值看至3500亿 事件:北方稀土与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》,稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税26887.20元/吨,2022年交易总量不超过23万吨,总交易金额不超过70亿元(含税)。 1. 稀土精矿新采购价落地,符合预期。2022年稀土精矿采购价调整为26887.2元/吨,较2021年价格上调约65%,主要系稀土价格已大幅上涨(以氧化镨钕为例,2021年价格涨幅约108%),此次精矿价格的上调使得包钢和北稀均能享受到合理利
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2022-01-06 20:18:45
中药
【国海医药周小刚团队】!当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?中药上市公司如何估值?我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》,尝试回答上述问题! !当前时点中药如何看?中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展,2015年至今已沉寂多年(片仔癀除外)。当前时点,我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会,主要原因:1、中药企业当前估值均有所低估(多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右),低于同为消费
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军工
浙商国防 邱世梁|王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动,确定成长后来居上 祝各位领导新年快乐,阖家幸福,2022年祝有好的投资回报! 一、国防军工确定性高成长,内生+外延,内需+外贸,军品+民品,国防军工指数2022年有望复制2021年下半年风电指数的表现,后来者居上 1、“百年变局”下,国防军工确定性高成长。“备战/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向,2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气 2、未来几年,资产证券化、核心军品重组上市预计将掀起新一轮高潮。中船集团旗
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中鼎股份
【华泰证券汽车】中鼎股份-回调提供买入机会 三业务齐头并进 公司大力推进与新能源主机厂的合作,空悬、冷却管路和轻量化底盘业务获得多个定点,从2021年初到目前,公司空悬业务国内新增订单总额达18亿元;冷却管路业务新增订单总金额超过24亿元;轻量化业务新接订单超过30亿元。展望2022年,我们认为公司三大业务齐头并进,有望持续获得项目顶点,为公司未来的增长奠定基础。 新业务前景可期 国内空悬业务刚刚起步,目前公司在空气供给单元领域有领先优势,在空气弹簧领域布局也有望于年内落地,公司持续扩大空悬系统
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中鼎股份
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2022-02-08 15:48:14
轻工&制造业
【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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大金重工
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2022-02-08 12:50:26
中药OTC
【强推中药OTC第四波 || 国海医药周小刚团队】当前时点,我们再次重申观点:中药OTC正处于长牛市的起点,建议优选标的【中药OTC四宝】华润三九、健民集团、羚锐制药、同仁堂(注意推荐顺序)。 🏻21年12月中旬起,主要基于“国家政策明确支持+产品持续涨价+估值显著低估”三大逻辑,我们率先发布三篇专题研究报告【把握当前时点中药OTC投资机会】【再论中药OTC应该如何选股】【中药OTC产品提价持续性和库存周期的再思考】,领先全市场揭示中药OTC细分行业投资机会,并多次声明“中药OTC正处于长期牛
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同仁堂
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联创光电
【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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军工
民生军工-今日军工板块回调较多,主要是有传言说,航空工业集团2021年整体增速<10%,下属军品上市公司业绩都不太好。我们与部分公司进行了沟通,梳理变化如下: 1、主机厂:【中航沈飞】此前补差价、大订单、1期股权激励都兑现了。业绩没问题,但2期股权激励受阻。短期回调但1000亿市值应为底部;【中航西飞】补差价、大订单、股权激励3项暂时均未落地,短期或有压力;【中直股份】补差价、大订单、资产注入、股权激励4项暂时均未落地,但估值本身较低所以回调幅度将有限;【洪都航空】市场2020炒了一波后,202
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[ 红包][红包]【国金金属】高度重视鑫科材料投资机会 —— 困境反转,“量价利”三升 !!! [ 礼物]老牌铜板带加工公司,剥离影视,聚焦主业。公司 20 年完成影视文化板块转让, 21 年实现摘帽并完成核心管理层激励,聚焦高性能、高精度铜合金板带业务。 [ 礼物]纯正的汽车连接器上游铜板带公司 —— 产品 & 下游 & 客户 ⚡️ 主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商; ⚡️ 主要下游: 70% 为连接器,汽车连接器相关占比 40
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[太阳]【中信汽车】零部件板块智能化、新能源等成长赛道龙头领衔反弹,产业趋势进一步确认,后续看好优质标的估值扩张和低估公司补涨! [玫瑰]上周五零部件板块智能化(华阳集团、保隆科技、中鼎股份等)、新能源(文灿股份、爱柯迪、拓普集团等)成长赛道龙头领衔反弹,我们与市场沟通下来认为主要系因资金从一些低景气板块博反弹获利后兑现,回归高成长板块所致。智能化和新能源将是汽车行业2022年的投资主线,产业链布局领先的公司均面临量、价、份额齐升的历史性机遇!2022年缺芯、原材料涨价和运费提升等负面因素逐步解
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一周沟通
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:稳住阵脚,防守反击】 领导好, A 股新年第二周行情依然偏弱,但结构相对上周有所均衡。 陈果与机构沟通交流,代表性观点如下: 1. 稳增长都是短期表现, A 股后面会回到一季报预期,市场不久会发现还是这些景气赛道业绩靠谱,只不过这里面会有分化。 2. A 股市场领先实际景气度的属性越来越强,既然猪价未来一年总会迎来一轮上涨,那么猪价短期下跌无法逆转猪股票现在的上涨,对新能源车的增速、碳酸锂的供给也是一样。 3. 新能源车的下一个逻辑必然是智能化,所以汽车电子乃
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海源复材
08:11 【海源复材董事长:万亿级替代市场拉开序幕 HJT 电池料迎爆发期】云财经讯,光伏行业走到了新的十字路口。相对占据主导多年的 PERC 电池,越来越多的国内企业斥巨资布局 HJT 电池就是一个信号。 HJT 电池能否在 2022 年大规模进入市场应用,如数年前 PERC 电池取代传统 BSF 电池一般,再次掀起光伏行业变革?海源复材董事长、赛维集团董事长甘胜泉在接受记者专访时表示,随着产业技术成熟度的推进,之前制约 HJT 电池发展的成本问题正逐步得到解决, HJT 将成为下一代光伏电
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【申万电新】东方电气(600875.SH)新型电力系统核心标的,继续坚定看好! [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司,当前火、水(抽水蓄能)、核、气领域市占率均超过40%,并积极发展电站服务业,正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立,公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额,并率先布局抽水蓄能,有望迎来快速增长:1)火、气、核传统能源业务迎来新需求,火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发,业务壁垒深厚竞争格局良好;2)抽水蓄能快速增长:十四五抽蓄装机翻倍
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中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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新瀚新材
新瀚新材——未来1年5倍的稀缺化妆品原料细分龙头(深度绑定SK2、兰蔻) 1、化妆品中一般都含有丰富的营养物质,极易受到微生物感染而发生变质腐败,导致产品质量下降,添加防腐剂是预防化妆品微生物污染的传统手段。但是传统防腐剂在预防微生物的同时,还是化妆品中引发皮炎等过敏症状的因素之一。随着2021《化妆品监督管理条例》正式实施、中高端化妆品的渗透率打开,HAP(羟基苯乙酮功能性化妆品原料)作为传统防腐剂的无污染替代产品,应用于中高端化妆品之中,目前市场供不应求,在小红书、抖音等APP中被推崇,成长
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北稀
【北方稀土点评】稀土精矿涨价符合预期,第一目标市值看至3500亿 事件:北方稀土与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》,稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税26887.20元/吨,2022年交易总量不超过23万吨,总交易金额不超过70亿元(含税)。 1. 稀土精矿新采购价落地,符合预期。2022年稀土精矿采购价调整为26887.2元/吨,较2021年价格上调约65%,主要系稀土价格已大幅上涨(以氧化镨钕为例,2021年价格涨幅约108%),此次精矿价格的上调使得包钢和北稀均能享受到合理利
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【国海医药周小刚团队】!当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?中药上市公司如何估值?我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》,尝试回答上述问题! !当前时点中药如何看?中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展,2015年至今已沉寂多年(片仔癀除外)。当前时点,我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会,主要原因:1、中药企业当前估值均有所低估(多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右),低于同为消费
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浙商国防 邱世梁|王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动,确定成长后来居上 祝各位领导新年快乐,阖家幸福,2022年祝有好的投资回报! 一、国防军工确定性高成长,内生+外延,内需+外贸,军品+民品,国防军工指数2022年有望复制2021年下半年风电指数的表现,后来者居上 1、“百年变局”下,国防军工确定性高成长。“备战/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向,2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气 2、未来几年,资产证券化、核心军品重组上市预计将掀起新一轮高潮。中船集团旗
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【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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【强推中药OTC第四波 || 国海医药周小刚团队】当前时点,我们再次重申观点:中药OTC正处于长牛市的起点,建议优选标的【中药OTC四宝】华润三九、健民集团、羚锐制药、同仁堂(注意推荐顺序)。 🏻21年12月中旬起,主要基于“国家政策明确支持+产品持续涨价+估值显著低估”三大逻辑,我们率先发布三篇专题研究报告【把握当前时点中药OTC投资机会】【再论中药OTC应该如何选股】【中药OTC产品提价持续性和库存周期的再思考】,领先全市场揭示中药OTC细分行业投资机会,并多次声明“中药OTC正处于长期牛
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【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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民生军工-今日军工板块回调较多,主要是有传言说,航空工业集团2021年整体增速<10%,下属军品上市公司业绩都不太好。我们与部分公司进行了沟通,梳理变化如下: 1、主机厂:【中航沈飞】此前补差价、大订单、1期股权激励都兑现了。业绩没问题,但2期股权激励受阻。短期回调但1000亿市值应为底部;【中航西飞】补差价、大订单、股权激励3项暂时均未落地,短期或有压力;【中直股份】补差价、大订单、资产注入、股权激励4项暂时均未落地,但估值本身较低所以回调幅度将有限;【洪都航空】市场2020炒了一波后,202
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鑫科材料
[ 红包][红包]【国金金属】高度重视鑫科材料投资机会 —— 困境反转,“量价利”三升 !!! [ 礼物]老牌铜板带加工公司,剥离影视,聚焦主业。公司 20 年完成影视文化板块转让, 21 年实现摘帽并完成核心管理层激励,聚焦高性能、高精度铜合金板带业务。 [ 礼物]纯正的汽车连接器上游铜板带公司 —— 产品 & 下游 & 客户 ⚡️ 主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商; ⚡️ 主要下游: 70% 为连接器,汽车连接器相关占比 40
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2022-01-17 08:02:58
汽零
[太阳]【中信汽车】零部件板块智能化、新能源等成长赛道龙头领衔反弹,产业趋势进一步确认,后续看好优质标的估值扩张和低估公司补涨! [玫瑰]上周五零部件板块智能化(华阳集团、保隆科技、中鼎股份等)、新能源(文灿股份、爱柯迪、拓普集团等)成长赛道龙头领衔反弹,我们与市场沟通下来认为主要系因资金从一些低景气板块博反弹获利后兑现,回归高成长板块所致。智能化和新能源将是汽车行业2022年的投资主线,产业链布局领先的公司均面临量、价、份额齐升的历史性机遇!2022年缺芯、原材料涨价和运费提升等负面因素逐步解
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善行韭助
2022-01-16 11:48:59
一周沟通
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:稳住阵脚,防守反击】 领导好, A 股新年第二周行情依然偏弱,但结构相对上周有所均衡。 陈果与机构沟通交流,代表性观点如下: 1. 稳增长都是短期表现, A 股后面会回到一季报预期,市场不久会发现还是这些景气赛道业绩靠谱,只不过这里面会有分化。 2. A 股市场领先实际景气度的属性越来越强,既然猪价未来一年总会迎来一轮上涨,那么猪价短期下跌无法逆转猪股票现在的上涨,对新能源车的增速、碳酸锂的供给也是一样。 3. 新能源车的下一个逻辑必然是智能化,所以汽车电子乃
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善行韭助
2022-01-15 08:34:45
海源复材
08:11 【海源复材董事长:万亿级替代市场拉开序幕 HJT 电池料迎爆发期】云财经讯,光伏行业走到了新的十字路口。相对占据主导多年的 PERC 电池,越来越多的国内企业斥巨资布局 HJT 电池就是一个信号。 HJT 电池能否在 2022 年大规模进入市场应用,如数年前 PERC 电池取代传统 BSF 电池一般,再次掀起光伏行业变革?海源复材董事长、赛维集团董事长甘胜泉在接受记者专访时表示,随着产业技术成熟度的推进,之前制约 HJT 电池发展的成本问题正逐步得到解决, HJT 将成为下一代光伏电
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海源复材
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善行韭助
2022-01-15 08:31:55
东方电气
【申万电新】东方电气(600875.SH)新型电力系统核心标的,继续坚定看好! [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司,当前火、水(抽水蓄能)、核、气领域市占率均超过40%,并积极发展电站服务业,正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立,公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额,并率先布局抽水蓄能,有望迎来快速增长:1)火、气、核传统能源业务迎来新需求,火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发,业务壁垒深厚竞争格局良好;2)抽水蓄能快速增长:十四五抽蓄装机翻倍
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东方电气
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善行韭助
2022-01-14 22:26:20
中国能建
中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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中国能建
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善行韭助
2022-01-10 21:34:12
新瀚新材
新瀚新材——未来1年5倍的稀缺化妆品原料细分龙头(深度绑定SK2、兰蔻) 1、化妆品中一般都含有丰富的营养物质,极易受到微生物感染而发生变质腐败,导致产品质量下降,添加防腐剂是预防化妆品微生物污染的传统手段。但是传统防腐剂在预防微生物的同时,还是化妆品中引发皮炎等过敏症状的因素之一。随着2021《化妆品监督管理条例》正式实施、中高端化妆品的渗透率打开,HAP(羟基苯乙酮功能性化妆品原料)作为传统防腐剂的无污染替代产品,应用于中高端化妆品之中,目前市场供不应求,在小红书、抖音等APP中被推崇,成长
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善行韭助
2022-01-10 10:10:43
北稀
【北方稀土点评】稀土精矿涨价符合预期,第一目标市值看至3500亿 事件:北方稀土与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》,稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税26887.20元/吨,2022年交易总量不超过23万吨,总交易金额不超过70亿元(含税)。 1. 稀土精矿新采购价落地,符合预期。2022年稀土精矿采购价调整为26887.2元/吨,较2021年价格上调约65%,主要系稀土价格已大幅上涨(以氧化镨钕为例,2021年价格涨幅约108%),此次精矿价格的上调使得包钢和北稀均能享受到合理利
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善行韭助
2022-01-06 20:18:45
中药
【国海医药周小刚团队】!当前时点中药如何看?中药领域如何选择投资方向和标的?中药上市公司如何估值?我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》,尝试回答上述问题! !当前时点中药如何看?中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展,2015年至今已沉寂多年(片仔癀除外)。当前时点,我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会,主要原因:1、中药企业当前估值均有所低估(多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右),低于同为消费
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善行韭助
2022-01-03 02:46:36
军工
浙商国防 邱世梁|王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动,确定成长后来居上 祝各位领导新年快乐,阖家幸福,2022年祝有好的投资回报! 一、国防军工确定性高成长,内生+外延,内需+外贸,军品+民品,国防军工指数2022年有望复制2021年下半年风电指数的表现,后来者居上 1、“百年变局”下,国防军工确定性高成长。“备战/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向,2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气 2、未来几年,资产证券化、核心军品重组上市预计将掀起新一轮高潮。中船集团旗
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