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贵广，贵广召唤你

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2022-02-18 16:14:11

首都在线 20CM龙头🐲

【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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首都在线

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2022-02-17 21:12:55

封测

事件：网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况： 1 、以日月光为例， 2021 年资本开支 20.22 亿美元，同比增 17.76% ； 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产， 21Q2 为扩产峰值，比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元，占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快，大半年后新增产能就会陆续到位； 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右，这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能；设计公司情况：

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精测电子

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2022-02-17 16:40:02

首都在线【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】

【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义：一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数

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首都在线

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2022-02-17 16:19:37

力量钻石

力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载，培育钻石助腾飞【中金零轻美樊俊豪】大家好我们首次覆盖力量钻石（301071）给予跑赢行业评级，目标价300元，公司核心要点如下：卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%，实现高动能快速成长，且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%，未来成长空间广阔；研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端，已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系；生产端，合成设备配置先进、效率品质并进齐驱；客户端，持续

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力量钻石

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2022-02-17 16:14:02

永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1股未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个项目，

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永福股份

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2022-02-17 13:20:00

【碳化硅（SiC）产业链】

【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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2022-02-17 11:33:07

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！上周末电话会，我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点：储能和增量配网（含交易）。当前时间点储能政策预期向上，可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单，从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点，《意见》进行了着重强调“支持微

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宁德时代

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2022-02-17 08:34:44

中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升

中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升光伏硅片：G12产能加速放量，大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒，公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进：目前210硅片良品率超97%，21年12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；N型硅片市占率第一。预计到2022年底，公司总产能达到135GW，其中210产能超110GW，公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。半导体硅片：领先制程加速突破，全系列产能快速扩张，未来3年营收端

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TCL中环

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2022-02-16 15:15:19

首都在线，算力龙头了

@星之所向：首都在线——最正宗数字经济算力概念

午间临近收盘，突发消息：建设全国一体化算力网络午间复牌发现首都在线十分契合该数字经济分支题材以下是首都在线基本面分析一、算力平台型公司首都在线为平台型公司。其云计算品牌CDS首云包括IDC、云服务器、裸金属（文章附录有介绍）、混合云、云存储、云安全等品类，建立了包

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2022-02-16 13:20:59

【首都在线】发改委同意四地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点

国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函　　广东省发展改革委、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局、能源局：　　转来《关于报送<全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案>的函》(粤府函〔2021〕352号)收悉。经研究，现函复如下：　　一、同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“粤港澳大湾区枢纽”)。　　二、粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势，发展高密度、高能效、低碳数

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首都在线

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2022-02-16 13:14:55

【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测，维持目标价和增持评级。

【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测，维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商，2021H2以来，芯片业务起量改善盈利明显，展现弹性好于预期，因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元（ +30.77% / +4.70% / +1.11% ），对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。业绩超预期，Q4环比改善显著

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仕佳光子

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2022-02-16 13:10:58

【万泰生物】！2022年【首推】

【华西医药崔文亮团队】️现价就买【万泰生物】！2022年【首推】，我们再次申明，排序第一【NO1】，【首推】，2022/2023年估值仅40/26倍，复合增速50%-60%。1月17日最新发布30页《万泰生物深度报告：二价HPV疫苗销售持续显著超预期，国内HPV疫苗市场空间十分广阔远未达峰》 ️公司昨晚公告业绩快报，2021年业绩大幅超预期，靠近此前业绩预告上限，我们此前已经大幅上调盈利预测，考虑到二价HPV疫苗显著供不应求，公司新产能去年底已经释放，预计今年Q1业绩仍有望保持高速增长，超预期概

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万泰生物

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2022-02-16 13:08:45

【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势

【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一，下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产，后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏：短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化短期来看，多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期，为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游，尤其是硅料环节仍然是扩产大年（预计

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英杰电气

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2022-02-15 23:41:10

数字经济

【数字经济核心个股全梳理】数据经济近期反弹，关注的股民大佬请收藏研读哦。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提到数字经济的7大重点产业：云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。《纲要》提出10大数字化应用场景：智能交通、智慧能源、智慧农业、智慧政务、智能制造、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧家居、智慧社区。结合《十四五数字经济发展规划》提到的5G、卫星互联网、集成电路等，数字经济主要包含以下产业：大数据、数字货币、云计算、物联

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【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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永福股份更新：2022年进入兑现期此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1股未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个项目，

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【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升

中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升光伏硅片：G12产能加速放量，大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒，公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进：目前210硅片良品率超97%，21年12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；N型硅片市占率第一。预计到2022年底，公司总产能达到135GW，其中210产能超110GW，公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。半导体硅片：领先制程加速突破，全系列产能快速扩张，未来3年营收端

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【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测，维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商，2021H2以来，芯片业务起量改善盈利明显，展现弹性好于预期，因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元（ +30.77% / +4.70% / +1.11% ），对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。业绩超预期，Q4环比改善显著

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【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势

【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一，下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产，后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏：短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化短期来看，多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期，为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游，尤其是硅料环节仍然是扩产大年（预计

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【数字经济核心个股全梳理】数据经济近期反弹，关注的股民大佬请收藏研读哦。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提到数字经济的7大重点产业：云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。《纲要》提出10大数字化应用场景：智能交通、智慧能源、智慧农业、智慧政务、智能制造、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧家居、智慧社区。结合《十四五数字经济发展规划》提到的5G、卫星互联网、集成电路等，数字经济主要包含以下产业：大数据、数字货币、云计算、物联

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【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载，培育钻石助腾飞【中金零轻美樊俊豪】大家好我们首次覆盖力量钻石（301071）给予跑赢行业评级，目标价300元，公司核心要点如下：卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%，实现高动能快速成长，且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%，未来成长空间广阔；研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端，已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系；生产端，合成设备配置先进、效率品质并进齐驱；客户端，持续

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力量钻石

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善行韭助

2022-02-17 16:14:02

永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1股未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个项目，

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永福股份

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善行韭助

2022-02-17 13:20:00

【碳化硅（SiC）产业链】

【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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三安光电

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2022-02-17 11:33:07

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！

【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！上周末电话会，我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点：储能和增量配网（含交易）。当前时间点储能政策预期向上，可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单，从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点，《意见》进行了着重强调“支持微

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宁德时代

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2022-02-17 08:34:44

中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升

中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升光伏硅片：G12产能加速放量，大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒，公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进：目前210硅片良品率超97%，21年12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；N型硅片市占率第一。预计到2022年底，公司总产能达到135GW，其中210产能超110GW，公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。半导体硅片：领先制程加速突破，全系列产能快速扩张，未来3年营收端

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TCL中环

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2022-02-16 15:15:19

首都在线，算力龙头了

@星之所向：首都在线——最正宗数字经济算力概念

午间临近收盘，突发消息：建设全国一体化算力网络午间复牌发现首都在线十分契合该数字经济分支题材以下是首都在线基本面分析一、算力平台型公司首都在线为平台型公司。其云计算品牌CDS首云包括IDC、云服务器、裸金属（文章附录有介绍）、混合云、云存储、云安全等品类，建立了包

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2022-02-16 13:20:59

【首都在线】发改委同意四地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点

国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函　　广东省发展改革委、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局、能源局：　　转来《关于报送<全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案>的函》(粤府函〔2021〕352号)收悉。经研究，现函复如下：　　一、同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“粤港澳大湾区枢纽”)。　　二、粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势，发展高密度、高能效、低碳数

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首都在线

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2022-02-16 13:14:55

【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测，维持目标价和增持评级。

【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测，维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商，2021H2以来，芯片业务起量改善盈利明显，展现弹性好于预期，因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元（ +30.77% / +4.70% / +1.11% ），对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。业绩超预期，Q4环比改善显著

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仕佳光子

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2022-02-16 13:10:58

【万泰生物】！2022年【首推】

【华西医药崔文亮团队】️现价就买【万泰生物】！2022年【首推】，我们再次申明，排序第一【NO1】，【首推】，2022/2023年估值仅40/26倍，复合增速50%-60%。1月17日最新发布30页《万泰生物深度报告：二价HPV疫苗销售持续显著超预期，国内HPV疫苗市场空间十分广阔远未达峰》 ️公司昨晚公告业绩快报，2021年业绩大幅超预期，靠近此前业绩预告上限，我们此前已经大幅上调盈利预测，考虑到二价HPV疫苗显著供不应求，公司新产能去年底已经释放，预计今年Q1业绩仍有望保持高速增长，超预期概

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万泰生物

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2022-02-16 13:08:45

【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势

【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一，下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产，后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏：短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化短期来看，多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期，为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游，尤其是硅料环节仍然是扩产大年（预计

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英杰电气

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2022-02-15 23:41:10

数字经济

【数字经济核心个股全梳理】数据经济近期反弹，关注的股民大佬请收藏研读哦。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提到数字经济的7大重点产业：云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。《纲要》提出10大数字化应用场景：智能交通、智慧能源、智慧农业、智慧政务、智能制造、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧家居、智慧社区。结合《十四五数字经济发展规划》提到的5G、卫星互联网、集成电路等，数字经济主要包含以下产业：大数据、数字货币、云计算、物联

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贵广网络，真龙

贵广，贵广召唤你

贵广网络

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2022-02-18 16:14:11

首都在线 20CM龙头🐲

【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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善行韭助

2022-02-17 21:12:55

封测

事件：网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况： 1 、以日月光为例， 2021 年资本开支 20.22 亿美元，同比增 17.76% ； 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产， 21Q2 为扩产峰值，比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元，占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快，大半年后新增产能就会陆续到位； 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右，这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能；设计公司情况：

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精测电子

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善行韭助

2022-02-17 16:40:02

首都在线【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】

【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义：一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数

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首都在线

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力量钻石

力量钻石 l 首次覆盖 l 深耕细作十余载，培育钻石助腾飞【中金零轻美樊俊豪】大家好我们首次覆盖力量钻石（301071）给予跑赢行业评级，目标价300元，公司核心要点如下：卡位培育钻石高景气赛道。培育钻石上游2018-2020年CAGR高达120%，实现高动能快速成长，且我们预计2021年全球培育钻石渗透率不足10%，未来成长空间广阔；研发、生产、客户三位一体铸造核心竞争力。研发端，已构建起包括五大技术工艺在内的全套核心技术体系；生产端，合成设备配置先进、效率品质并进齐驱；客户端，持续

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永福股份更新：2022年进入兑现期

永福股份更新：2022年进入兑现期此前宁德时代减持影响负面情绪，结果至今1股未减，同时委派董事由梁成都更换为谭立斌，即宁德时代储能总体负责人，并且明确双方合作模式，包括①宁德时代为满足碳足迹要求自建工商业光伏，2025年电力需求150亿度电对应10GW，全部由公司非招标方式EPC及运维服务，并且积极换取新建工厂当地指标转化给公司，如宜春2GW集中式光伏；②时代永福作为运营方持有电站，IRR要求10%以上，本部IRR要求15%以上，IRR 10%以下转让给国企；③国网时代已有山西和福建2个项目，

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【碳化硅（SiC）产业链】

【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升

中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升光伏硅片：G12产能加速放量，大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒，公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进：目前210硅片良品率超97%，21年12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；N型硅片市占率第一。预计到2022年底，公司总产能达到135GW，其中210产能超110GW，公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。半导体硅片：领先制程加速突破，全系列产能快速扩张，未来3年营收端

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【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测，维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商，2021H2以来，芯片业务起量改善盈利明显，展现弹性好于预期，因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元（ +30.77% / +4.70% / +1.11% ），对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。业绩超预期，Q4环比改善显著

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【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势

【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一，下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产，后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏：短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化短期来看，多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期，为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游，尤其是硅料环节仍然是扩产大年（预计

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【数字经济核心个股全梳理】数据经济近期反弹，关注的股民大佬请收藏研读哦。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提到数字经济的7大重点产业：云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。《纲要》提出10大数字化应用场景：智能交通、智慧能源、智慧农业、智慧政务、智能制造、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧家居、智慧社区。结合《十四五数字经济发展规划》提到的5G、卫星互联网、集成电路等，数字经济主要包含以下产业：大数据、数字货币、云计算、物联

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【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同： 1）除提升国家整体算力水平以外，还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大，通过算力枢纽和数据中心集群建设有望带动产业链上下游投资，推动区域平衡发展。 2）

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事件：网传“国内三大封测厂的产能利用率下降到 70% ” 产能情况： 1 、以日月光为例， 2021 年资本开支 20.22 亿美元，同比增 17.76% ； 2 、封测厂从 2020 年底开始扩产， 21Q2 为扩产峰值，比如日月光 21Q2 单季度资本开支 6.11 亿美元，占全年的 30.2% 。封测厂扩产周期快，大半年后新增产能就会陆续到位； 3 、我们预计全球封测端产能 2021 年底同比增加 20%-30% 左右，这些新增产能在 2022 年全年都会形成有效产能；设计公司情况：

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【发改委：“东数西算”工程利于提升国家整体算力水平】国家发展改革委高技术司负责同志就实施“东数西算”工程答记者问。发改委表示，实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义：一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数

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【碳化硅（SiC）产业链】【方正吕卓阳】近期碳化硅板块或受市场风格的影响调整较多，但行业的趋势及国内产业化进程仍十分迅速，我们近日发布百页深度报告，主要观点汇报如下： [烟花]1.产业空间：性能完美替代，SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件。碳化硅更是电驱系统向800V高电压升级的核“芯”，解决电动汽车里程焦虑和充电速度慢两大核心痛点，2030年碳化硅市场规模将超300亿美元，2021到2030年复合增速预计高达50.6%。 [烟花]2.产业格局：美国厂商占据主导地位，国内度过产业化元年。

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【浙商电新】储能大幅杀跌后已出现优质投资机会，建议关注！上周末电话会，我们着重提到《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》两大超预期点：储能和增量配网（含交易）。当前时间点储能政策预期向上，可能产生较大行情催化。 #1、储能体制机制加速完善《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》实质性是一份需要完善的体制机制和政策措施清单，从中我们可以大致判断未来的体制机制方向、措施以及大致走向。电力交易作为双碳达成极为重要紧迫而能力建设又相对缺乏的点，《意见》进行了着重强调“支持微

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2022-02-17 08:34:44

中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升

中环股份（002129）：光伏硅片与半导体硅片双龙头，盈利能力全面提升光伏硅片：G12产能加速放量，大尺寸+薄片化+N型全面领先。210大幅提升技术壁垒，公司技术与成本全面领先。大型化+薄片化+N型快速推进：目前210硅片良品率超97%，21年12月底全面向160μm切换，并且推出150μm产品；N型硅片市占率第一。预计到2022年底，公司总产能达到135GW，其中210产能超110GW，公司有望成长为出货量与盈利能力双第一。半导体硅片：领先制程加速突破，全系列产能快速扩张，未来3年营收端

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TCL中环

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善行韭助

2022-02-16 15:15:19

首都在线，算力龙头了

@星之所向：首都在线——最正宗数字经济算力概念

午间临近收盘，突发消息：建设全国一体化算力网络午间复牌发现首都在线十分契合该数字经济分支题材以下是首都在线基本面分析一、算力平台型公司首都在线为平台型公司。其云计算品牌CDS首云包括IDC、云服务器、裸金属（文章附录有介绍）、混合云、云存储、云安全等品类，建立了包

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善行韭助

2022-02-16 13:20:59

【首都在线】发改委同意四地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点

国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函　　广东省发展改革委、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局、能源局：　　转来《关于报送<全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设方案>的函》(粤府函〔2021〕352号)收悉。经研究，现函复如下：　　一、同意在粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“粤港澳大湾区枢纽”)。　　二、粤港澳大湾区枢纽要充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势，发展高密度、高能效、低碳数

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首都在线

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善行韭助

2022-02-16 13:14:55

【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测，维持目标价和增持评级。

【国君通信/仕佳光子】上调盈利预测，维持目标价和增持评级。公司是国内稀缺的有源+无源芯片平台厂商，2021H2以来，芯片业务起量改善盈利明显，展现弹性好于预期，因此我们更新2021-2023年归母净利润预测至0.50 / 1.24 / 1.90亿元（ +30.77% / +4.70% / +1.11% ），对应2021-2023年EPS 0.11 / 0.27 / 0.41元( +37.5% / +3.85% / +0.00% ), 维持目标价18元,维持增持评级。业绩超预期，Q4环比改善显著

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仕佳光子

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善行韭助

2022-02-16 13:10:58

【万泰生物】！2022年【首推】

【华西医药崔文亮团队】️现价就买【万泰生物】！2022年【首推】，我们再次申明，排序第一【NO1】，【首推】，2022/2023年估值仅40/26倍，复合增速50%-60%。1月17日最新发布30页《万泰生物深度报告：二价HPV疫苗销售持续显著超预期，国内HPV疫苗市场空间十分广阔远未达峰》 ️公司昨晚公告业绩快报，2021年业绩大幅超预期，靠近此前业绩预告上限，我们此前已经大幅上调盈利预测，考虑到二价HPV疫苗显著供不应求，公司新产能去年底已经释放，预计今年Q1业绩仍有望保持高速增长，超预期概

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万泰生物

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善行韭助

2022-02-16 13:08:45

【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势

【中信建投机械】英杰电气强call：极高的估值安全垫+核心赛道卡位优势 #工业电源小巨人公司为国内综合性工业电源领域实力最具竞争力的供应商之一，下游涵盖光伏、泛半导体、冶金等。短期受益光伏硅料硅片大扩产，后续看点为光伏电池设备电源+半导体电源进口替代。 #光伏：短期受益扩产超预期+后续看点为核心零部件国产化短期来看，多晶硅还原炉电源、单晶炉电源将充分受益下游大扩产。2021年公司光伏新增订单大超预期，为2022年业绩提供有力保障。我们统计认为2022年上游，尤其是硅料环节仍然是扩产大年（预计

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英杰电气

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善行韭助

2022-02-15 23:41:10

数字经济

【数字经济核心个股全梳理】数据经济近期反弹，关注的股民大佬请收藏研读哦。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提到数字经济的7大重点产业：云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。《纲要》提出10大数字化应用场景：智能交通、智慧能源、智慧农业、智慧政务、智能制造、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧家居、智慧社区。结合《十四五数字经济发展规划》提到的5G、卫星互联网、集成电路等，数字经济主要包含以下产业：大数据、数字货币、云计算、物联

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