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善行韭助

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善行韭助

2022-01-16 11:48:59

一周沟通

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：稳住阵脚，防守反击】领导好， A 股新年第二周行情依然偏弱，但结构相对上周有所均衡。陈果与机构沟通交流，代表性观点如下： 1. 稳增长都是短期表现， A 股后面会回到一季报预期，市场不久会发现还是这些景气赛道业绩靠谱，只不过这里面会有分化。 2. A 股市场领先实际景气度的属性越来越强，既然猪价未来一年总会迎来一轮上涨，那么猪价短期下跌无法逆转猪股票现在的上涨，对新能源车的增速、碳酸锂的供给也是一样。 3. 新能源车的下一个逻辑必然是智能化，所以汽车电子乃

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2022-01-15 08:34:45

海源复材

08:11 【海源复材董事长：万亿级替代市场拉开序幕 HJT 电池料迎爆发期】云财经讯，光伏行业走到了新的十字路口。相对占据主导多年的 PERC 电池，越来越多的国内企业斥巨资布局 HJT 电池就是一个信号。 HJT 电池能否在 2022 年大规模进入市场应用，如数年前 PERC 电池取代传统 BSF 电池一般，再次掀起光伏行业变革？海源复材董事长、赛维集团董事长甘胜泉在接受记者专访时表示，随着产业技术成熟度的推进，之前制约 HJT 电池发展的成本问题正逐步得到解决， HJT 将成为下一代光伏电

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海源复材

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2022-01-15 08:31:55

东方电气

【申万电新】东方电气（600875.SH）新型电力系统核心标的，继续坚定看好！ [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司，当前火、水（抽水蓄能）、核、气领域市占率均超过40%，并积极发展电站服务业，正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立，公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额，并率先布局抽水蓄能，有望迎来快速增长：1）火、气、核传统能源业务迎来新需求，火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发，业务壁垒深厚竞争格局良好；2）抽水蓄能快速增长：十四五抽蓄装机翻倍

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东方电气

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2022-01-14 22:26:20

中国能建

中国能建：极度低估的新能源服务商，新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。按照分布估值，传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期，给与2300-2900亿目标市值。中国能建作为未来新能源主力军和国家队，十四五期间规划20GW装机，对应40亿利润，给20倍pe，对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况，以及其他集团的投入预算，预期公司会上调至30GW装机预期，对应60亿利润，1200亿市值合理。新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能

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中国能建

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善行韭助

2022-01-10 21:34:12

新瀚新材

新瀚新材——未来1年5倍的稀缺化妆品原料细分龙头（深度绑定SK2、兰蔻） 1、化妆品中一般都含有丰富的营养物质，极易受到微生物感染而发生变质腐败，导致产品质量下降，添加防腐剂是预防化妆品微生物污染的传统手段。但是传统防腐剂在预防微生物的同时，还是化妆品中引发皮炎等过敏症状的因素之一。随着2021《化妆品监督管理条例》正式实施、中高端化妆品的渗透率打开，HAP（羟基苯乙酮功能性化妆品原料）作为传统防腐剂的无污染替代产品，应用于中高端化妆品之中，目前市场供不应求，在小红书、抖音等APP中被推崇，成长

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2022-01-10 10:10:43

北稀

【北方稀土点评】稀土精矿涨价符合预期，第一目标市值看至3500亿事件：北方稀土与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》，稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税26887.20元/吨，2022年交易总量不超过23万吨，总交易金额不超过70亿元（含税）。 1. 稀土精矿新采购价落地，符合预期。2022年稀土精矿采购价调整为26887.2元/吨，较2021年价格上调约65%，主要系稀土价格已大幅上涨（以氧化镨钕为例，2021年价格涨幅约108%），此次精矿价格的上调使得包钢和北稀均能享受到合理利

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2022-01-06 20:18:45

中药

【国海医药周小刚团队】!当前时点中药如何看？中药领域如何选择投资方向和标的？中药上市公司如何估值？我们发布报告《中药行业专题研究——把握当前时点中药OTC投资机会》，尝试回答上述问题！ !当前时点中药如何看？中药上市公司经历过中药注射剂的短期快速增长、经历过复方丹参滴丸等进入国家基药目录的辉煌发展，2015年至今已沉寂多年（片仔癀除外）。当前时点，我们坚定看好部分中药企业的长期投资机会，主要原因：1、中药企业当前估值均有所低估（多数公司估值对应2022年仅10-20倍PE左右），低于同为消费

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2022-01-03 02:46:36

军工

浙商国防邱世梁|王华君【2022年度策略】内生外延双轮驱动，确定成长后来居上祝各位领导新年快乐，阖家幸福，2022年祝有好的投资回报！一、国防军工确定性高成长，内生+外延，内需+外贸，军品+民品，国防军工指数2022年有望复制2021年下半年风电指数的表现，后来者居上 1、“百年变局”下，国防军工确定性高成长。“备战/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向，2021年大额合同负债彰显“十四五”高景气 2、未来几年，资产证券化、核心军品重组上市预计将掀起新一轮高潮。中船集团旗

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善行韭助

2022-01-02 17:06:38

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@股大江：2022年“最具爆发潜力的”10只5元低价龙头股名单

哪些低价龙头非常有潜力，值得我们关注呢今天跟着大江我一起来看看吧 1、中国能建：2.73元公司简介：拥有一批中国电力勘测设计、工程建设及装备制造企业,依托强大的央企背景和领先的业务水平不断拓展业务领域。经营范围：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港

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善行韭助

2022-01-01 21:46:53

Sic

SiC MOSFET 元件将是大势所趋。业内部分公司布局一览： 1 、【三安光电】全球少数、国内唯一具备 SiC 全产业链生产能力的公司。从上游的 SiC 衬底到下游的 SiC 器件全链条布局，目前产品良率稳居国内前列，采用其衬底制作的芯片质量达到业内领先水平。湖南项目年中点火，预计全部建成达产后，碳化硅功率器件产能将从目前的 2.4 万片 / 年提升至 36 万片 / 年。 2 、【凤凰光学】将旗下光学资产剥离，收购国盛电子和普兴电子，成为中电科旗下半导体外延材料平台。其中普兴电子在建项目规划

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2021-12-30 22:19:22

天风军工

.航空发动机产业链景气程度持续验证，2022年批产产品迎来十四五产能第一次释放拐点，未来三年航发下游增速有望持续提升。 2.发动机型号池进一步扩展，多款在研发动机加速推进（进入转批产前高增长阶段），成都方向发动机有望伴随运输类飞机需求扩展亦放量。 3.航空发动机产业处于十年景气周期的初期阶段，同时处于“小核心，大协作”主机厂外协推进的早起阶段，重点关注中上游公司在此期间，建立起同新型号共同成长的技术与渠道壁垒（同主机厂长周期强粘性），后续产品品类与工序扩展空间大。推荐关注：主机：航发动力，航

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善行韭助

2021-12-30 12:40:43

军工

军工航空

有道云笔记

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航发动力

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善行韭助

2021-12-29 23:14:22

京东方A

【国信电子】京东方A重申推荐 [庆祝]公司OLED产能持续释放、折叠屏创新前景可期随着智能手机折叠屏、卷轴屏等创新应用持续涌现，以及OLED逐步应用于TV、NB、Pad、VR/AR等领域，OLED产业具备广阔的发展前景。公司AMOLED产能持续扩张，21年前三季度出货约4000万片，近期单月出货量大增；此外，根据CINNO，公司22年在苹果iPhone OLED市场的份额将接近20%，出货量同比增长增加2-3倍。公司OLED业务有望单月扭亏为盈，成为公司新的盈利增长点。 [庆祝]以半导体显示为

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善行韭助

2021-12-27 20:09:35

Sic

🔥【民生电子/时代电气】国内首款自主SiC器件电驱亮相，打造汽车SiC最强音事件：中车电驱第10万台产品下线仪式暨第二届中车电驱自主创新技术高峰论坛上，时代电气发布了国内首款搭载自主SiC器件的高压电驱产品C-Power 220s，该系统功率密度≥2.75kW/kg，业界领先，可广泛适配于高端轿车、SUV等车型。点评：公司领先发布国内首款基于自主SiC器件的高压电驱产品，标志着不仅汽车级IGBT，公司亦为国内SiC器件最强音。公司的领先突破源自对SiC器件多年的前瞻研发积累，自2010年

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善行韭助

2021-12-25 12:00:20

电网

电网的复杂程度呈指数型增多，导致了电网的改造势在必行。主要涉及特高压、农网、城市电网、储能。 1、特高压第一、特高压可能会超预期。第二、能耗双控。第三、绿电交易。柔性直流，我更看好像派瑞股份。 2、农网低压二次设备商：天正电气、北京科锐、金杯电工。无功补偿器：智光电气。调压开关：华明装备。套管：神马电力。电商平台：远光软件。 3、城市电网集中式充电站高压模块：通合科技换电站：山东威达虚拟电站：恒实科技智慧电网设备商：映翰通、东方电子巡检机器人：申浩科技 4、储能：

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