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真正的少年不缺少从零开始的勇气

真正的少年不缺少从零开始的勇气

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-25 23:59:32

慈星股份----华为的5G之光

慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网，三大业务分别占营收的57%17%，10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。事件驱动:华为将在9月份发布5G手机目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器，华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现

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赛微电子
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慈星股份

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-15 23:07:46

折叠屏开启智能手机形态革命行业反转启动！

7月12日晚间，自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售，起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计，是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示，荣耀Magic V2已可以做到像直板机，打破了折叠屏的局限和边界，其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品。分析师朱宏茂表示：切勿轻视折叠屏手机，因为几乎

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铂力特
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金太阳
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华曙高科
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瑞声科技

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8.50
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-07 12:42:08

厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力

入夏以来，全球多地遭遇极端高温天气。研究显示，全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此，据统计，北京已现今年第五个40℃以上高温天，自6月以来，北京35℃及以上的高温日数为19天，为1951年建站以来历史同期最多，是真正的“百年一遇”气象。究其原因，很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺，这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量，近期，美国中西部大豆核心产区干旱情况加重，造成种植面积及作物优良

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神农种业
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农发种业
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隆平高科
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荃银高科
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敦煌种业

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-04 21:10:36

万集科技：无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者

前文介绍无人驾驶的激光雷达应用，后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼，就是要再一次的弯道超车。无人驾驶，可以说是新能源车的2.0版，我们现在的新能源车傲视全球，但只是躯壳，而无人驾驶为核心的智能技术，才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆，市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程，而无人驾驶，正处在0-1的过程。业界公认，无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前

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万集科技
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浙江世宝
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德赛西威
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通力科技
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昊志机电

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春风吹又生的老韭菜

2023-06-28 19:30:22

这个中科系的。

@想听花海：奥普光电的光栅编码器--机器人的眼睛

奥普光电2022年营业收入为6.27亿元，同比增长14.67%，归母净利为8179万，同比增长75%；2023年Q1收入1.89亿，同比增长63％，净利2300万，同比增长23%。其中公司的主营业务光电测控制器，光栅传感器，复合材料，三者占2022年营业收入比重分别为47.8%，30%，18%；光栅

50 赞同-37 评论

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-06-13 21:58:15

详细拆解威龙股份与艾特云翔AI算力的远大宏图（结合最新公告）

一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司（上市公司原大股东）以7.69元/股的价格，通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投（当时溢价+22%），九合云投为公司第二大股东； 23年5月11日公告，大股东减持1%，顺利使得原有二股东九合云投（即山东国资）成为公司的第一大股东；九合云投的大股东为山东国资委，其第二大股东是闫鹏飞（民间资本人），闫鹏飞持有威龙股份：42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权；九合云投是2021

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威龙股份

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春风吹又生的老韭菜

2023-06-13 21:17:00

得润电子：光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单

一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证，目前正在为其下一代芯片做相关配套开发，具有良好的发展前景。

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得润电子
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意华股份
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兆龙互连
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创益通

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-06-11 19:32:13

城市更新正在大面积、超预期蔓延！

上半年，市场在“强预期弱现实”中继续萎靡，强预期是对经济复苏的预期，但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子，为什么上边如此淡定？其实并不用惊讶，曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌，逐渐被细水长流取代，而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求，也早已过去，取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造，可以概括为——城市更新。不是我们放弃了大基建，而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建，因为没有了需求；但是城市更新这样的精细化的基础设施投入，正在如火如荼的进行，最受关注的

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测绘股份
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蕾奥规划
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建科院
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时空科技

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-06-11 15:04:09

奥飞娱乐：押下重注后的微软，选了个中国伙伴

今年的英伟达出尽风头，带着中国的合作伙伴鸿博股份一起飞。但要说人工智能时代真正的敲门人——微软才是。微软这些年并没有消沉，而是在开辟新的赛道和边疆，比如人工智能，比如中国市场。比特斯拉在上海的布局更早，微软在2013年在中国成立微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，换句话说，重金投资的OpenAI只是干儿子，中国的小冰团队却是亲儿子。作为微软全球首个以中国为总部的人工智能产品线，经多年发展，小冰单一品牌已覆盖6.6亿在线用户、4.5亿台第三方智能设备和9亿内容观众。由小冰创建并承载的的人

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奥飞娱乐

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-05-28 17:50:12

人脑智能才是人工智能的终极形态

一、脑机接口与人脑智能 5月25日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink在推特发文宣布，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，将启动首次脑机接口（Brain-Computer Interface，简称BCI）实验的临床研究。脑机接口就是脑系统（准确地说是以脑为主的神经系统）与机系统（准确地说是人造的体外系统）之间的接口（准确地说是电子信息接口）。 Neuralink希望，能用这种设备帮助瘫痪或创伤性脑损伤的人，仅使用思想就能进行通信、控制计算机。这一技术若能成功，将造福有视觉或行动

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创新医疗
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复旦复华
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中科信息

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-23 21:16:06

德生科技：数字人民币加速落地社保卡或成最佳载体

周末消息：江苏省常熟市地方金融监督管理局和财政局联合印发了《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》，从5月开始对常熟市在编公务员、事业人员以及各级国有资产单位人员实行工资全额数字人民币发放。周日，徐州发布数字人民币试点实施方案，鼓励财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付。简单讲，就是包括体制内发工资，跟体制内打交道做生意，要全部用数字人民币了。而且不光一个地方的试点，全国铺开似乎已经开始。之前已经有不少地方逐渐推广数字人民币红包、消费券、补贴等，数字人民币发工资也并非没

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德生科技

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-20 23:03:57

被市场边缘化的半导体分支-湿电子化学品

第四届半导体湿电子化学品与电子气体论坛2023将于4月26日在杭州召开。湿电子化学品是属于电子化学品领域的一个分支，是微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等）中使用的各种液体化工材料。超净高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的纯度最高的试剂，其杂质含量较优级试剂低几个数量级。湿电子化学品是对“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”更为合理准确的表达。国内的超净高纯试剂，在国际上通称为工艺化学品（Process Chemicals），在美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品

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江化微
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晶瑞电材

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-18 19:12:21

不追高是最好的

@小选：20CM国产替代，200万件光模块封装散热材料产能，这只股票你要监控！

1. 国产替代光模块散热材料——光通讯CuW产品---电子封装散热材料；2. 解决国家“卡脖子”问题新材料——国内唯一研发制造CT和DR球管零组件的企业+先进铜基合金新材料；3. A股唯一Space X供应商——液体火箭发动机燃烧室内衬。 1.国产替代光模块散

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-17 00:36:00

半导体材料一些思考（1）

中国大陆半导体材料整体自主化率为10-15%，仍然较低。分产品看，晶圆制造材料自主化率<15%，其中硅片5-10%，电子气体30%，掩膜版<1% ，光刻胶<5%，（通用）湿电子化学品23%，CMP抛光材料<15%，靶材<10%；封装材料自主化率<30%，其中封装基板5%，引线框架40%。光刻胶从这个数据可以得出，掩膜版和光刻胶的自主替代空间是最大的，用股票的话讲就是弹性最大。目前来看，光刻这一道工艺，对哦我们而言是最难的，光刻机就是最卡脖子的设备，光刻的成本，约为整个硅片制造工艺的 1/

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江丰电子
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路维光电
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立昂微
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清溢光电
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金宏气体

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-12 22:19:31

瑞茂通：煤炭及大宗商品的全能数据服务商

22年底启动的数字经济，将随着新设立的国家数据局在4月份的正式挂牌以及领导就位，迈出正式的一步，而当下，也正是数据要素等相关板块逐步走向高潮的时间点。目前全国数据总资源大概6亿多TB，，每年出售10%就可以有5万亿的收入，因此各种行业数据拥有极大的价值重估空间。久远银海、同花顺、上海钢联、中文在线、易华录、拓尔思、中国科传等等，各行业数据要素的核心标的，早已被市场打开高度。但市场总是不够完美，总有黄金等待市场发现：瑞茂通瑞茂通是一家在煤炭等大宗商品领域深耕多年，拥有大量产业数据和大宗商品供应

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同花顺
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上海钢联
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瑞茂通
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中国科传

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慈星股份----华为的5G之光

慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网，三大业务分别占营收的57%17%，10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。事件驱动:华为将在9月份发布5G手机目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器，华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现

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折叠屏开启智能手机形态革命行业反转启动！

7月12日晚间，自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售，起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计，是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示，荣耀Magic V2已可以做到像直板机，打破了折叠屏的局限和边界，其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品。分析师朱宏茂表示：切勿轻视折叠屏手机，因为几乎

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春风吹又生的老韭菜

2023-07-07 12:42:08

厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力

入夏以来，全球多地遭遇极端高温天气。研究显示，全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此，据统计，北京已现今年第五个40℃以上高温天，自6月以来，北京35℃及以上的高温日数为19天，为1951年建站以来历史同期最多，是真正的“百年一遇”气象。究其原因，很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺，这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量，近期，美国中西部大豆核心产区干旱情况加重，造成种植面积及作物优良

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万集科技：无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者

前文介绍无人驾驶的激光雷达应用，后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼，就是要再一次的弯道超车。无人驾驶，可以说是新能源车的2.0版，我们现在的新能源车傲视全球，但只是躯壳，而无人驾驶为核心的智能技术，才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆，市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程，而无人驾驶，正处在0-1的过程。业界公认，无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前

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这个中科系的。

@想听花海：奥普光电的光栅编码器--机器人的眼睛

奥普光电2022年营业收入为6.27亿元，同比增长14.67%，归母净利为8179万，同比增长75%；2023年Q1收入1.89亿，同比增长63％，净利2300万，同比增长23%。其中公司的主营业务光电测控制器，光栅传感器，复合材料，三者占2022年营业收入比重分别为47.8%，30%，18%；光栅

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详细拆解威龙股份与艾特云翔AI算力的远大宏图（结合最新公告）

一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司（上市公司原大股东）以7.69元/股的价格，通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投（当时溢价+22%），九合云投为公司第二大股东； 23年5月11日公告，大股东减持1%，顺利使得原有二股东九合云投（即山东国资）成为公司的第一大股东；九合云投的大股东为山东国资委，其第二大股东是闫鹏飞（民间资本人），闫鹏飞持有威龙股份：42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权；九合云投是2021

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得润电子：光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单

一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证，目前正在为其下一代芯片做相关配套开发，具有良好的发展前景。

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城市更新正在大面积、超预期蔓延！

上半年，市场在“强预期弱现实”中继续萎靡，强预期是对经济复苏的预期，但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子，为什么上边如此淡定？其实并不用惊讶，曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌，逐渐被细水长流取代，而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求，也早已过去，取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造，可以概括为——城市更新。不是我们放弃了大基建，而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建，因为没有了需求；但是城市更新这样的精细化的基础设施投入，正在如火如荼的进行，最受关注的

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奥飞娱乐：押下重注后的微软，选了个中国伙伴

今年的英伟达出尽风头，带着中国的合作伙伴鸿博股份一起飞。但要说人工智能时代真正的敲门人——微软才是。微软这些年并没有消沉，而是在开辟新的赛道和边疆，比如人工智能，比如中国市场。比特斯拉在上海的布局更早，微软在2013年在中国成立微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，换句话说，重金投资的OpenAI只是干儿子，中国的小冰团队却是亲儿子。作为微软全球首个以中国为总部的人工智能产品线，经多年发展，小冰单一品牌已覆盖6.6亿在线用户、4.5亿台第三方智能设备和9亿内容观众。由小冰创建并承载的的人

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人脑智能才是人工智能的终极形态

一、脑机接口与人脑智能 5月25日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink在推特发文宣布，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，将启动首次脑机接口（Brain-Computer Interface，简称BCI）实验的临床研究。脑机接口就是脑系统（准确地说是以脑为主的神经系统）与机系统（准确地说是人造的体外系统）之间的接口（准确地说是电子信息接口）。 Neuralink希望，能用这种设备帮助瘫痪或创伤性脑损伤的人，仅使用思想就能进行通信、控制计算机。这一技术若能成功，将造福有视觉或行动

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德生科技：数字人民币加速落地社保卡或成最佳载体

周末消息：江苏省常熟市地方金融监督管理局和财政局联合印发了《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》，从5月开始对常熟市在编公务员、事业人员以及各级国有资产单位人员实行工资全额数字人民币发放。周日，徐州发布数字人民币试点实施方案，鼓励财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付。简单讲，就是包括体制内发工资，跟体制内打交道做生意，要全部用数字人民币了。而且不光一个地方的试点，全国铺开似乎已经开始。之前已经有不少地方逐渐推广数字人民币红包、消费券、补贴等，数字人民币发工资也并非没

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被市场边缘化的半导体分支-湿电子化学品

第四届半导体湿电子化学品与电子气体论坛2023将于4月26日在杭州召开。湿电子化学品是属于电子化学品领域的一个分支，是微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等）中使用的各种液体化工材料。超净高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的纯度最高的试剂，其杂质含量较优级试剂低几个数量级。湿电子化学品是对“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”更为合理准确的表达。国内的超净高纯试剂，在国际上通称为工艺化学品（Process Chemicals），在美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品

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@小选：20CM国产替代，200万件光模块封装散热材料产能，这只股票你要监控！

1. 国产替代光模块散热材料——光通讯CuW产品---电子封装散热材料；2. 解决国家“卡脖子”问题新材料——国内唯一研发制造CT和DR球管零组件的企业+先进铜基合金新材料；3. A股唯一Space X供应商——液体火箭发动机燃烧室内衬。 1.国产替代光模块散

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半导体材料一些思考（1）

中国大陆半导体材料整体自主化率为10-15%，仍然较低。分产品看，晶圆制造材料自主化率<15%，其中硅片5-10%，电子气体30%，掩膜版<1% ，光刻胶<5%，（通用）湿电子化学品23%，CMP抛光材料<15%，靶材<10%；封装材料自主化率<30%，其中封装基板5%，引线框架40%。光刻胶从这个数据可以得出，掩膜版和光刻胶的自主替代空间是最大的，用股票的话讲就是弹性最大。目前来看，光刻这一道工艺，对哦我们而言是最难的，光刻机就是最卡脖子的设备，光刻的成本，约为整个硅片制造工艺的 1/

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瑞茂通：煤炭及大宗商品的全能数据服务商

22年底启动的数字经济，将随着新设立的国家数据局在4月份的正式挂牌以及领导就位，迈出正式的一步，而当下，也正是数据要素等相关板块逐步走向高潮的时间点。目前全国数据总资源大概6亿多TB，，每年出售10%就可以有5万亿的收入，因此各种行业数据拥有极大的价值重估空间。久远银海、同花顺、上海钢联、中文在线、易华录、拓尔思、中国科传等等，各行业数据要素的核心标的，早已被市场打开高度。但市场总是不够完美，总有黄金等待市场发现：瑞茂通瑞茂通是一家在煤炭等大宗商品领域深耕多年，拥有大量产业数据和大宗商品供应

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久远银海
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中国科传

26

14

11

17.01

前往

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-25 23:59:32

慈星股份----华为的5G之光

慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网，三大业务分别占营收的57%17%，10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。事件驱动:华为将在9月份发布5G手机目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器，华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现

S
赛微电子
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慈星股份

61

27

48

76.62
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-15 23:07:46

折叠屏开启智能手机形态革命行业反转启动！

7月12日晚间，自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售，起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计，是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示，荣耀Magic V2已可以做到像直板机，打破了折叠屏的局限和边界，其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品。分析师朱宏茂表示：切勿轻视折叠屏手机，因为几乎

S
铂力特
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金太阳
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华曙高科
S
瑞声科技

11

5

12

8.50
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-07 12:42:08

厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力

入夏以来，全球多地遭遇极端高温天气。研究显示，全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此，据统计，北京已现今年第五个40℃以上高温天，自6月以来，北京35℃及以上的高温日数为19天，为1951年建站以来历史同期最多，是真正的“百年一遇”气象。究其原因，很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺，这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量，近期，美国中西部大豆核心产区干旱情况加重，造成种植面积及作物优良

S
神农种业
S
农发种业
S
隆平高科
S
荃银高科
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敦煌种业

23

6

15

26.44
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-04 21:10:36

万集科技：无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者

前文介绍无人驾驶的激光雷达应用，后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼，就是要再一次的弯道超车。无人驾驶，可以说是新能源车的2.0版，我们现在的新能源车傲视全球，但只是躯壳，而无人驾驶为核心的智能技术，才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆，市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程，而无人驾驶，正处在0-1的过程。业界公认，无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前

S
万集科技
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浙江世宝
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德赛西威
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通力科技
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昊志机电

14

8

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14.32
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-06-28 19:30:22

这个中科系的。

@想听花海：奥普光电的光栅编码器--机器人的眼睛

奥普光电2022年营业收入为6.27亿元，同比增长14.67%，归母净利为8179万，同比增长75%；2023年Q1收入1.89亿，同比增长63％，净利2300万，同比增长23%。其中公司的主营业务光电测控制器，光栅传感器，复合材料，三者占2022年营业收入比重分别为47.8%，30%，18%；光栅

50 赞同-37 评论

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-06-13 21:58:15

详细拆解威龙股份与艾特云翔AI算力的远大宏图（结合最新公告）

一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司（上市公司原大股东）以7.69元/股的价格，通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投（当时溢价+22%），九合云投为公司第二大股东； 23年5月11日公告，大股东减持1%，顺利使得原有二股东九合云投（即山东国资）成为公司的第一大股东；九合云投的大股东为山东国资委，其第二大股东是闫鹏飞（民间资本人），闫鹏飞持有威龙股份：42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权；九合云投是2021

S
威龙股份

130

56

70

57.39
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-06-13 21:17:00

得润电子：光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单

一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证，目前正在为其下一代芯片做相关配套开发，具有良好的发展前景。

S
得润电子
S
意华股份
S
兆龙互连
S
创益通

36

14

20

19.75
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-06-11 19:32:13

城市更新正在大面积、超预期蔓延！

上半年，市场在“强预期弱现实”中继续萎靡，强预期是对经济复苏的预期，但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子，为什么上边如此淡定？其实并不用惊讶，曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌，逐渐被细水长流取代，而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求，也早已过去，取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造，可以概括为——城市更新。不是我们放弃了大基建，而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建，因为没有了需求；但是城市更新这样的精细化的基础设施投入，正在如火如荼的进行，最受关注的

S
测绘股份
S
蕾奥规划
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建科院
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时空科技

3

2

4

3.41
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-06-11 15:04:09

奥飞娱乐：押下重注后的微软，选了个中国伙伴

今年的英伟达出尽风头，带着中国的合作伙伴鸿博股份一起飞。但要说人工智能时代真正的敲门人——微软才是。微软这些年并没有消沉，而是在开辟新的赛道和边疆，比如人工智能，比如中国市场。比特斯拉在上海的布局更早，微软在2013年在中国成立微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，换句话说，重金投资的OpenAI只是干儿子，中国的小冰团队却是亲儿子。作为微软全球首个以中国为总部的人工智能产品线，经多年发展，小冰单一品牌已覆盖6.6亿在线用户、4.5亿台第三方智能设备和9亿内容观众。由小冰创建并承载的的人

S
鸿博股份
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奥飞娱乐

7

5

8

9.15
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-05-28 17:50:12

人脑智能才是人工智能的终极形态

一、脑机接口与人脑智能 5月25日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink在推特发文宣布，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，将启动首次脑机接口（Brain-Computer Interface，简称BCI）实验的临床研究。脑机接口就是脑系统（准确地说是以脑为主的神经系统）与机系统（准确地说是人造的体外系统）之间的接口（准确地说是电子信息接口）。 Neuralink希望，能用这种设备帮助瘫痪或创伤性脑损伤的人，仅使用思想就能进行通信、控制计算机。这一技术若能成功，将造福有视觉或行动

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创新医疗
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ST智知
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汉威科技
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复旦复华
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中科信息

14

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25

19.89
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-23 21:16:06

德生科技：数字人民币加速落地社保卡或成最佳载体

周末消息：江苏省常熟市地方金融监督管理局和财政局联合印发了《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》，从5月开始对常熟市在编公务员、事业人员以及各级国有资产单位人员实行工资全额数字人民币发放。周日，徐州发布数字人民币试点实施方案，鼓励财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付。简单讲，就是包括体制内发工资，跟体制内打交道做生意，要全部用数字人民币了。而且不光一个地方的试点，全国铺开似乎已经开始。之前已经有不少地方逐渐推广数字人民币红包、消费券、补贴等，数字人民币发工资也并非没

S
德生科技

11

8

6

6.15
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-20 23:03:57

被市场边缘化的半导体分支-湿电子化学品

第四届半导体湿电子化学品与电子气体论坛2023将于4月26日在杭州召开。湿电子化学品是属于电子化学品领域的一个分支，是微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等）中使用的各种液体化工材料。超净高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的纯度最高的试剂，其杂质含量较优级试剂低几个数量级。湿电子化学品是对“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”更为合理准确的表达。国内的超净高纯试剂，在国际上通称为工艺化学品（Process Chemicals），在美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品

S
江化微
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晶瑞电材

2

1

2

9.12
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-18 19:12:21

不追高是最好的

@小选：20CM国产替代，200万件光模块封装散热材料产能，这只股票你要监控！

1. 国产替代光模块散热材料——光通讯CuW产品---电子封装散热材料；2. 解决国家“卡脖子”问题新材料——国内唯一研发制造CT和DR球管零组件的企业+先进铜基合金新材料；3. A股唯一Space X供应商——液体火箭发动机燃烧室内衬。 1.国产替代光模块散

26 赞同-35 评论

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-17 00:36:00

半导体材料一些思考（1）

中国大陆半导体材料整体自主化率为10-15%，仍然较低。分产品看，晶圆制造材料自主化率<15%，其中硅片5-10%，电子气体30%，掩膜版<1% ，光刻胶<5%，（通用）湿电子化学品23%，CMP抛光材料<15%，靶材<10%；封装材料自主化率<30%，其中封装基板5%，引线框架40%。光刻胶从这个数据可以得出，掩膜版和光刻胶的自主替代空间是最大的，用股票的话讲就是弹性最大。目前来看，光刻这一道工艺，对哦我们而言是最难的，光刻机就是最卡脖子的设备，光刻的成本，约为整个硅片制造工艺的 1/

S
江丰电子
S
路维光电
S
立昂微
S
清溢光电
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金宏气体

18

4

9

12.95
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-12 22:19:31

瑞茂通：煤炭及大宗商品的全能数据服务商

22年底启动的数字经济，将随着新设立的国家数据局在4月份的正式挂牌以及领导就位，迈出正式的一步，而当下，也正是数据要素等相关板块逐步走向高潮的时间点。目前全国数据总资源大概6亿多TB，，每年出售10%就可以有5万亿的收入，因此各种行业数据拥有极大的价值重估空间。久远银海、同花顺、上海钢联、中文在线、易华录、拓尔思、中国科传等等，各行业数据要素的核心标的，早已被市场打开高度。但市场总是不够完美，总有黄金等待市场发现：瑞茂通瑞茂通是一家在煤炭等大宗商品领域深耕多年，拥有大量产业数据和大宗商品供应

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同花顺
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上海钢联
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瑞茂通
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久远银海
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中国科传

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春风吹又生的老韭菜

2023-07-25 23:59:32

慈星股份----华为的5G之光

慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网，三大业务分别占营收的57%17%，10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。事件驱动:华为将在9月份发布5G手机目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器，华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现

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赛微电子
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慈星股份

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-15 23:07:46

折叠屏开启智能手机形态革命行业反转启动！

7月12日晚间，自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售，起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计，是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示，荣耀Magic V2已可以做到像直板机，打破了折叠屏的局限和边界，其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品。分析师朱宏茂表示：切勿轻视折叠屏手机，因为几乎

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铂力特
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金太阳
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华曙高科
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瑞声科技

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8.50
真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-07 12:42:08

厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力

入夏以来，全球多地遭遇极端高温天气。研究显示，全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此，据统计，北京已现今年第五个40℃以上高温天，自6月以来，北京35℃及以上的高温日数为19天，为1951年建站以来历史同期最多，是真正的“百年一遇”气象。究其原因，很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺，这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量，近期，美国中西部大豆核心产区干旱情况加重，造成种植面积及作物优良

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神农种业
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农发种业
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敦煌种业

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春风吹又生的老韭菜

2023-07-04 21:10:36

万集科技：无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者

前文介绍无人驾驶的激光雷达应用，后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼，就是要再一次的弯道超车。无人驾驶，可以说是新能源车的2.0版，我们现在的新能源车傲视全球，但只是躯壳，而无人驾驶为核心的智能技术，才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆，市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程，而无人驾驶，正处在0-1的过程。业界公认，无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前

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浙江世宝
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昊志机电

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2023-06-28 19:30:22

这个中科系的。

@想听花海：奥普光电的光栅编码器--机器人的眼睛

奥普光电2022年营业收入为6.27亿元，同比增长14.67%，归母净利为8179万，同比增长75%；2023年Q1收入1.89亿，同比增长63％，净利2300万，同比增长23%。其中公司的主营业务光电测控制器，光栅传感器，复合材料，三者占2022年营业收入比重分别为47.8%，30%，18%；光栅

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详细拆解威龙股份与艾特云翔AI算力的远大宏图（结合最新公告）

一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司（上市公司原大股东）以7.69元/股的价格，通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投（当时溢价+22%），九合云投为公司第二大股东； 23年5月11日公告，大股东减持1%，顺利使得原有二股东九合云投（即山东国资）成为公司的第一大股东；九合云投的大股东为山东国资委，其第二大股东是闫鹏飞（民间资本人），闫鹏飞持有威龙股份：42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权；九合云投是2021

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威龙股份

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得润电子：光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单

一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证，目前正在为其下一代芯片做相关配套开发，具有良好的发展前景。

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得润电子
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兆龙互连
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创益通

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-06-11 19:32:13

城市更新正在大面积、超预期蔓延！

上半年，市场在“强预期弱现实”中继续萎靡，强预期是对经济复苏的预期，但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子，为什么上边如此淡定？其实并不用惊讶，曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌，逐渐被细水长流取代，而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求，也早已过去，取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造，可以概括为——城市更新。不是我们放弃了大基建，而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建，因为没有了需求；但是城市更新这样的精细化的基础设施投入，正在如火如荼的进行，最受关注的

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春风吹又生的老韭菜

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奥飞娱乐：押下重注后的微软，选了个中国伙伴

今年的英伟达出尽风头，带着中国的合作伙伴鸿博股份一起飞。但要说人工智能时代真正的敲门人——微软才是。微软这些年并没有消沉，而是在开辟新的赛道和边疆，比如人工智能，比如中国市场。比特斯拉在上海的布局更早，微软在2013年在中国成立微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，换句话说，重金投资的OpenAI只是干儿子，中国的小冰团队却是亲儿子。作为微软全球首个以中国为总部的人工智能产品线，经多年发展，小冰单一品牌已覆盖6.6亿在线用户、4.5亿台第三方智能设备和9亿内容观众。由小冰创建并承载的的人

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奥飞娱乐

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

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2023-05-28 17:50:12

人脑智能才是人工智能的终极形态

一、脑机接口与人脑智能 5月25日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink在推特发文宣布，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，将启动首次脑机接口（Brain-Computer Interface，简称BCI）实验的临床研究。脑机接口就是脑系统（准确地说是以脑为主的神经系统）与机系统（准确地说是人造的体外系统）之间的接口（准确地说是电子信息接口）。 Neuralink希望，能用这种设备帮助瘫痪或创伤性脑损伤的人，仅使用思想就能进行通信、控制计算机。这一技术若能成功，将造福有视觉或行动

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德生科技：数字人民币加速落地社保卡或成最佳载体

周末消息：江苏省常熟市地方金融监督管理局和财政局联合印发了《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》，从5月开始对常熟市在编公务员、事业人员以及各级国有资产单位人员实行工资全额数字人民币发放。周日，徐州发布数字人民币试点实施方案，鼓励财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付。简单讲，就是包括体制内发工资，跟体制内打交道做生意，要全部用数字人民币了。而且不光一个地方的试点，全国铺开似乎已经开始。之前已经有不少地方逐渐推广数字人民币红包、消费券、补贴等，数字人民币发工资也并非没

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被市场边缘化的半导体分支-湿电子化学品

第四届半导体湿电子化学品与电子气体论坛2023将于4月26日在杭州召开。湿电子化学品是属于电子化学品领域的一个分支，是微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等）中使用的各种液体化工材料。超净高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的纯度最高的试剂，其杂质含量较优级试剂低几个数量级。湿电子化学品是对“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”更为合理准确的表达。国内的超净高纯试剂，在国际上通称为工艺化学品（Process Chemicals），在美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品

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@小选：20CM国产替代，200万件光模块封装散热材料产能，这只股票你要监控！

1. 国产替代光模块散热材料——光通讯CuW产品---电子封装散热材料；2. 解决国家“卡脖子”问题新材料——国内唯一研发制造CT和DR球管零组件的企业+先进铜基合金新材料；3. A股唯一Space X供应商——液体火箭发动机燃烧室内衬。 1.国产替代光模块散

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半导体材料一些思考（1）

中国大陆半导体材料整体自主化率为10-15%，仍然较低。分产品看，晶圆制造材料自主化率<15%，其中硅片5-10%，电子气体30%，掩膜版<1% ，光刻胶<5%，（通用）湿电子化学品23%，CMP抛光材料<15%，靶材<10%；封装材料自主化率<30%，其中封装基板5%，引线框架40%。光刻胶从这个数据可以得出，掩膜版和光刻胶的自主替代空间是最大的，用股票的话讲就是弹性最大。目前来看，光刻这一道工艺，对哦我们而言是最难的，光刻机就是最卡脖子的设备，光刻的成本，约为整个硅片制造工艺的 1/

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瑞茂通：煤炭及大宗商品的全能数据服务商

22年底启动的数字经济，将随着新设立的国家数据局在4月份的正式挂牌以及领导就位，迈出正式的一步，而当下，也正是数据要素等相关板块逐步走向高潮的时间点。目前全国数据总资源大概6亿多TB，，每年出售10%就可以有5万亿的收入，因此各种行业数据拥有极大的价值重估空间。久远银海、同花顺、上海钢联、中文在线、易华录、拓尔思、中国科传等等，各行业数据要素的核心标的，早已被市场打开高度。但市场总是不够完美，总有黄金等待市场发现：瑞茂通瑞茂通是一家在煤炭等大宗商品领域深耕多年，拥有大量产业数据和大宗商品供应

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中国科传

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-07-25 23:59:32

慈星股份----华为的5G之光

慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网，三大业务分别占营收的57%17%，10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。事件驱动:华为将在9月份发布5G手机目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器，华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现

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赛微电子
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慈星股份

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春风吹又生的老韭菜

2023-07-15 23:07:46

折叠屏开启智能手机形态革命行业反转启动！

7月12日晚间，自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售，起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计，是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示，荣耀Magic V2已可以做到像直板机，打破了折叠屏的局限和边界，其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品。分析师朱宏茂表示：切勿轻视折叠屏手机，因为几乎

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铂力特
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金太阳
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华曙高科
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瑞声科技

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春风吹又生的老韭菜

2023-07-07 12:42:08

厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力

入夏以来，全球多地遭遇极端高温天气。研究显示，全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此，据统计，北京已现今年第五个40℃以上高温天，自6月以来，北京35℃及以上的高温日数为19天，为1951年建站以来历史同期最多，是真正的“百年一遇”气象。究其原因，很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺，这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量，近期，美国中西部大豆核心产区干旱情况加重，造成种植面积及作物优良

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神农种业
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农发种业
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隆平高科
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荃银高科
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敦煌种业

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春风吹又生的老韭菜

2023-07-04 21:10:36

万集科技：无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者

前文介绍无人驾驶的激光雷达应用，后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼，就是要再一次的弯道超车。无人驾驶，可以说是新能源车的2.0版，我们现在的新能源车傲视全球，但只是躯壳，而无人驾驶为核心的智能技术，才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆，市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程，而无人驾驶，正处在0-1的过程。业界公认，无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前

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万集科技
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浙江世宝
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德赛西威
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通力科技
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昊志机电

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春风吹又生的老韭菜

2023-06-28 19:30:22

这个中科系的。

@想听花海：奥普光电的光栅编码器--机器人的眼睛

奥普光电2022年营业收入为6.27亿元，同比增长14.67%，归母净利为8179万，同比增长75%；2023年Q1收入1.89亿，同比增长63％，净利2300万，同比增长23%。其中公司的主营业务光电测控制器，光栅传感器，复合材料，三者占2022年营业收入比重分别为47.8%，30%，18%；光栅

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春风吹又生的老韭菜

2023-06-13 21:58:15

详细拆解威龙股份与艾特云翔AI算力的远大宏图（结合最新公告）

一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司（上市公司原大股东）以7.69元/股的价格，通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投（当时溢价+22%），九合云投为公司第二大股东； 23年5月11日公告，大股东减持1%，顺利使得原有二股东九合云投（即山东国资）成为公司的第一大股东；九合云投的大股东为山东国资委，其第二大股东是闫鹏飞（民间资本人），闫鹏飞持有威龙股份：42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权；九合云投是2021

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威龙股份

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春风吹又生的老韭菜

2023-06-13 21:17:00

得润电子：光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单

一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复：上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品；经了解，参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器，已经官方正式实锤，而得润电子在算力方面的布局不止于此，CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品， CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节，互动易回复称，公司已经批量出货，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证，目前正在为其下一代芯片做相关配套开发，具有良好的发展前景。

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得润电子
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兆龙互连
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创益通

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2023-06-11 19:32:13

城市更新正在大面积、超预期蔓延！

上半年，市场在“强预期弱现实”中继续萎靡，强预期是对经济复苏的预期，但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子，为什么上边如此淡定？其实并不用惊讶，曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌，逐渐被细水长流取代，而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求，也早已过去，取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造，可以概括为——城市更新。不是我们放弃了大基建，而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建，因为没有了需求；但是城市更新这样的精细化的基础设施投入，正在如火如荼的进行，最受关注的

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测绘股份
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蕾奥规划
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建科院
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时空科技

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2023-06-11 15:04:09

奥飞娱乐：押下重注后的微软，选了个中国伙伴

今年的英伟达出尽风头，带着中国的合作伙伴鸿博股份一起飞。但要说人工智能时代真正的敲门人——微软才是。微软这些年并没有消沉，而是在开辟新的赛道和边疆，比如人工智能，比如中国市场。比特斯拉在上海的布局更早，微软在2013年在中国成立微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，换句话说，重金投资的OpenAI只是干儿子，中国的小冰团队却是亲儿子。作为微软全球首个以中国为总部的人工智能产品线，经多年发展，小冰单一品牌已覆盖6.6亿在线用户、4.5亿台第三方智能设备和9亿内容观众。由小冰创建并承载的的人

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鸿博股份
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奥飞娱乐

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2023-05-28 17:50:12

人脑智能才是人工智能的终极形态

一、脑机接口与人脑智能 5月25日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink在推特发文宣布，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准，将启动首次脑机接口（Brain-Computer Interface，简称BCI）实验的临床研究。脑机接口就是脑系统（准确地说是以脑为主的神经系统）与机系统（准确地说是人造的体外系统）之间的接口（准确地说是电子信息接口）。 Neuralink希望，能用这种设备帮助瘫痪或创伤性脑损伤的人，仅使用思想就能进行通信、控制计算机。这一技术若能成功，将造福有视觉或行动

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创新医疗
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中科信息

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2023-04-23 21:16:06

德生科技：数字人民币加速落地社保卡或成最佳载体

周末消息：江苏省常熟市地方金融监督管理局和财政局联合印发了《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》，从5月开始对常熟市在编公务员、事业人员以及各级国有资产单位人员实行工资全额数字人民币发放。周日，徐州发布数字人民币试点实施方案，鼓励财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付。简单讲，就是包括体制内发工资，跟体制内打交道做生意，要全部用数字人民币了。而且不光一个地方的试点，全国铺开似乎已经开始。之前已经有不少地方逐渐推广数字人民币红包、消费券、补贴等，数字人民币发工资也并非没

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德生科技

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春风吹又生的老韭菜

2023-04-20 23:03:57

被市场边缘化的半导体分支-湿电子化学品

第四届半导体湿电子化学品与电子气体论坛2023将于4月26日在杭州召开。湿电子化学品是属于电子化学品领域的一个分支，是微电子、光电子湿法工艺制程（主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等）中使用的各种液体化工材料。超净高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的纯度最高的试剂，其杂质含量较优级试剂低几个数量级。湿电子化学品是对“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”更为合理准确的表达。国内的超净高纯试剂，在国际上通称为工艺化学品（Process Chemicals），在美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品

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江化微
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晶瑞电材

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春风吹又生的老韭菜

2023-04-18 19:12:21

不追高是最好的

@小选：20CM国产替代，200万件光模块封装散热材料产能，这只股票你要监控！

1. 国产替代光模块散热材料——光通讯CuW产品---电子封装散热材料；2. 解决国家“卡脖子”问题新材料——国内唯一研发制造CT和DR球管零组件的企业+先进铜基合金新材料；3. A股唯一Space X供应商——液体火箭发动机燃烧室内衬。 1.国产替代光模块散

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春风吹又生的老韭菜

2023-04-17 00:36:00

半导体材料一些思考（1）

中国大陆半导体材料整体自主化率为10-15%，仍然较低。分产品看，晶圆制造材料自主化率<15%，其中硅片5-10%，电子气体30%，掩膜版<1% ，光刻胶<5%，（通用）湿电子化学品23%，CMP抛光材料<15%，靶材<10%；封装材料自主化率<30%，其中封装基板5%，引线框架40%。光刻胶从这个数据可以得出，掩膜版和光刻胶的自主替代空间是最大的，用股票的话讲就是弹性最大。目前来看，光刻这一道工艺，对哦我们而言是最难的，光刻机就是最卡脖子的设备，光刻的成本，约为整个硅片制造工艺的 1/

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江丰电子
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路维光电
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立昂微
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清溢光电
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金宏气体

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真正的少年不缺少从零开始的勇气

春风吹又生的老韭菜

2023-04-12 22:19:31

瑞茂通：煤炭及大宗商品的全能数据服务商

22年底启动的数字经济，将随着新设立的国家数据局在4月份的正式挂牌以及领导就位，迈出正式的一步，而当下，也正是数据要素等相关板块逐步走向高潮的时间点。目前全国数据总资源大概6亿多TB，，每年出售10%就可以有5万亿的收入，因此各种行业数据拥有极大的价值重估空间。久远银海、同花顺、上海钢联、中文在线、易华录、拓尔思、中国科传等等，各行业数据要素的核心标的，早已被市场打开高度。但市场总是不够完美，总有黄金等待市场发现：瑞茂通瑞茂通是一家在煤炭等大宗商品领域深耕多年，拥有大量产业数据和大宗商品供应

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同花顺
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上海钢联
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瑞茂通
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