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真正的少年不缺少从零开始的勇气
真正的少年不缺少从零开始的勇气
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 20:18:59
麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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麦捷科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 11:03:44
23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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巨轮智能
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中大力德
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通达动力
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 22:17:33
光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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通达动力
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宏德股份
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大金重工
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 15:58:04
实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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高乐股份
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实丰文化
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奥维通信
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-02 20:12:48
客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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张家界
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富临运业
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中兴商业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-27 21:48:29
奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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迪阿股份
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菜百股份
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曼卡龙
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中国黄金
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明牌珠宝
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-15 22:28:30
老妖重新开始了
@基本面挖掘:恒大高新:钠离子电池新秀+噪音污染+老妖股
有机构预测2022年全球钠离子电池需求35GWH,到2025年估计126Gwh年复合增长53%,假如,锂盐持续高于50万元/吨。乐观估计,随着钠电产业链技术的成熟,2025年有可以需求达506Gwh,年复合增长143%,2023年为钠电池爆发元年。公司正在向新能源产业转型,目前是钠离子电池非st中最
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-11 13:43:35
周五中午知道逻辑,下午就上不去了,可惜没早发现。
@主教练:即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?
即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?达威股份,增安徽文生后成子公司即将并表,本身只有16亿市值,如果抗原销量类比美国开放的时候早就的0.5pe九安医疗。中国开放后海量的抗原需求叠加文生并表,能不能把计算器的预期放在1pe? 领英大规模招聘抗原工作人员:扩产10亿+5千万:目前单价4-5
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-19 22:57:10
金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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金陵药业
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以岭药业
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康缘药业
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众生药业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-15 21:50:16
挺有想象力
@无名小韭007:易瑞生物:充分受益于防控政策调整,公司只有抗原检测产品,无核酸检测产品
11月11日,联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》,对进一步优化防控工作提出了二十条措施(下称“20条”)。其中,没有发生疫情的地区严格按照第九版防控方案确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:25:14
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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正平股份
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:20:51
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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正平股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:10:47
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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新城控股
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-09 20:45:44
铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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顺灏股份
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小崧股份
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新宏泽
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陕西金叶
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东港股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-26 12:40:46
挖得很深啊
@投机问道:金橙子——闪亮发光的专精特新企业
金橙子是一家专注于光束传输与控制产品的研发、生产及销售的高新技术企业。经过多年的积累,公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接等多个领域,赢得了良好的品牌形象及市场资源。凭借技术、品牌、产品等综合优势,公司与华工科技、飞全激光等建立了良好的合作关系,拥有优质的客户群体,与 国内外超过上千家下游客
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2023-01-12 20:18:59
麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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春风吹又生的老韭菜
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新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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2023-01-08 22:17:33
光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 15:58:04
实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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春风吹又生的老韭菜
2022-12-15 22:28:30
老妖重新开始了
@基本面挖掘:恒大高新:钠离子电池新秀+噪音污染+老妖股
有机构预测2022年全球钠离子电池需求35GWH,到2025年估计126Gwh年复合增长53%,假如,锂盐持续高于50万元/吨。乐观估计,随着钠电产业链技术的成熟,2025年有可以需求达506Gwh,年复合增长143%,2023年为钠电池爆发元年。公司正在向新能源产业转型,目前是钠离子电池非st中最
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2022-12-11 13:43:35
周五中午知道逻辑,下午就上不去了,可惜没早发现。
@主教练:即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?
即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?达威股份,增安徽文生后成子公司即将并表,本身只有16亿市值,如果抗原销量类比美国开放的时候早就的0.5pe九安医疗。中国开放后海量的抗原需求叠加文生并表,能不能把计算器的预期放在1pe? 领英大规模招聘抗原工作人员:扩产10亿+5千万:目前单价4-5
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2022-11-19 22:57:10
金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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2022-11-15 21:50:16
挺有想象力
@无名小韭007:易瑞生物:充分受益于防控政策调整,公司只有抗原检测产品,无核酸检测产品
11月11日,联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》,对进一步优化防控工作提出了二十条措施(下称“20条”)。其中,没有发生疫情的地区严格按照第九版防控方案确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测
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2022-11-13 17:25:14
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-26 12:40:46
挖得很深啊
@投机问道:金橙子——闪亮发光的专精特新企业
金橙子是一家专注于光束传输与控制产品的研发、生产及销售的高新技术企业。经过多年的积累,公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接等多个领域,赢得了良好的品牌形象及市场资源。凭借技术、品牌、产品等综合优势,公司与华工科技、飞全激光等建立了良好的合作关系,拥有优质的客户群体,与 国内外超过上千家下游客
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 20:18:59
麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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麦捷科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 11:03:44
23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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巨轮智能
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中大力德
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通达动力
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 22:17:33
光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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通达动力
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宏德股份
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大金重工
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 15:58:04
实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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高乐股份
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实丰文化
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奥维通信
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-02 20:12:48
客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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张家界
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富临运业
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中兴商业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-27 21:48:29
奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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迪阿股份
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菜百股份
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曼卡龙
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中国黄金
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明牌珠宝
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-15 22:28:30
老妖重新开始了
@基本面挖掘:恒大高新:钠离子电池新秀+噪音污染+老妖股
有机构预测2022年全球钠离子电池需求35GWH,到2025年估计126Gwh年复合增长53%,假如,锂盐持续高于50万元/吨。乐观估计,随着钠电产业链技术的成熟,2025年有可以需求达506Gwh,年复合增长143%,2023年为钠电池爆发元年。公司正在向新能源产业转型,目前是钠离子电池非st中最
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-11 13:43:35
周五中午知道逻辑,下午就上不去了,可惜没早发现。
@主教练:即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?
即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?达威股份,增安徽文生后成子公司即将并表,本身只有16亿市值,如果抗原销量类比美国开放的时候早就的0.5pe九安医疗。中国开放后海量的抗原需求叠加文生并表,能不能把计算器的预期放在1pe? 领英大规模招聘抗原工作人员:扩产10亿+5千万:目前单价4-5
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-19 22:57:10
金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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金陵药业
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以岭药业
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太龙药业
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康缘药业
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众生药业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-15 21:50:16
挺有想象力
@无名小韭007:易瑞生物:充分受益于防控政策调整,公司只有抗原检测产品,无核酸检测产品
11月11日,联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》,对进一步优化防控工作提出了二十条措施(下称“20条”)。其中,没有发生疫情的地区严格按照第九版防控方案确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:25:14
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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正平股份
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
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2022-11-13 17:20:51
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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正平股份
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:10:47
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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正平股份
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新城控股
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众信旅游
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比亚迪
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-09 20:45:44
铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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顺灏股份
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小崧股份
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新宏泽
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陕西金叶
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东港股份
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挖得很深啊
@投机问道:金橙子——闪亮发光的专精特新企业
金橙子是一家专注于光束传输与控制产品的研发、生产及销售的高新技术企业。经过多年的积累,公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接等多个领域,赢得了良好的品牌形象及市场资源。凭借技术、品牌、产品等综合优势,公司与华工科技、飞全激光等建立了良好的合作关系,拥有优质的客户群体,与 国内外超过上千家下游客
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麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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麦捷科技
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23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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迪阿股份
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2022-12-15 22:28:30
老妖重新开始了
@基本面挖掘:恒大高新:钠离子电池新秀+噪音污染+老妖股
有机构预测2022年全球钠离子电池需求35GWH,到2025年估计126Gwh年复合增长53%,假如,锂盐持续高于50万元/吨。乐观估计,随着钠电产业链技术的成熟,2025年有可以需求达506Gwh,年复合增长143%,2023年为钠电池爆发元年。公司正在向新能源产业转型,目前是钠离子电池非st中最
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周五中午知道逻辑,下午就上不去了,可惜没早发现。
@主教练:即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?
即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?达威股份,增安徽文生后成子公司即将并表,本身只有16亿市值,如果抗原销量类比美国开放的时候早就的0.5pe九安医疗。中国开放后海量的抗原需求叠加文生并表,能不能把计算器的预期放在1pe? 领英大规模招聘抗原工作人员:扩产10亿+5千万:目前单价4-5
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金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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金陵药业
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挺有想象力
@无名小韭007:易瑞生物:充分受益于防控政策调整,公司只有抗原检测产品,无核酸检测产品
11月11日,联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》,对进一步优化防控工作提出了二十条措施(下称“20条”)。其中,没有发生疫情的地区严格按照第九版防控方案确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测
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2022-11-13 17:25:14
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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2022-11-09 20:45:44
铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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顺灏股份
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小崧股份
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新宏泽
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陕西金叶
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东港股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-26 12:40:46
挖得很深啊
@投机问道:金橙子——闪亮发光的专精特新企业
金橙子是一家专注于光束传输与控制产品的研发、生产及销售的高新技术企业。经过多年的积累,公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接等多个领域,赢得了良好的品牌形象及市场资源。凭借技术、品牌、产品等综合优势,公司与华工科技、飞全激光等建立了良好的合作关系,拥有优质的客户群体,与 国内外超过上千家下游客
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 20:18:59
麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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麦捷科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 11:03:44
23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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巨轮智能
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中大力德
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通达动力
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 22:17:33
光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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通达动力
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宏德股份
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大金重工
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 15:58:04
实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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高乐股份
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实丰文化
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奥维通信
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-02 20:12:48
客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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张家界
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富临运业
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中兴商业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-27 21:48:29
奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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迪阿股份
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菜百股份
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曼卡龙
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中国黄金
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明牌珠宝
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-15 22:28:30
老妖重新开始了
@基本面挖掘:恒大高新:钠离子电池新秀+噪音污染+老妖股
有机构预测2022年全球钠离子电池需求35GWH,到2025年估计126Gwh年复合增长53%,假如,锂盐持续高于50万元/吨。乐观估计,随着钠电产业链技术的成熟,2025年有可以需求达506Gwh,年复合增长143%,2023年为钠电池爆发元年。公司正在向新能源产业转型,目前是钠离子电池非st中最
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-11 13:43:35
周五中午知道逻辑,下午就上不去了,可惜没早发现。
@主教练:即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?
即将并表的抗原检测,计算器能按到几pe?达威股份,增安徽文生后成子公司即将并表,本身只有16亿市值,如果抗原销量类比美国开放的时候早就的0.5pe九安医疗。中国开放后海量的抗原需求叠加文生并表,能不能把计算器的预期放在1pe? 领英大规模招聘抗原工作人员:扩产10亿+5千万:目前单价4-5
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-19 22:57:10
金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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金陵药业
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以岭药业
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太龙药业
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康缘药业
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众生药业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-15 21:50:16
挺有想象力
@无名小韭007:易瑞生物:充分受益于防控政策调整,公司只有抗原检测产品,无核酸检测产品
11月11日,联防联控机制发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知》,对进一步优化防控工作提出了二十条措施(下称“20条”)。其中,没有发生疫情的地区严格按照第九版防控方案确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:25:14
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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正平股份
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:20:51
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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正平股份
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:10:47
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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正平股份
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新城控股
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-09 20:45:44
铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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春风吹又生的老韭菜
2022-10-26 12:40:46
挖得很深啊
@投机问道:金橙子——闪亮发光的专精特新企业
金橙子是一家专注于光束传输与控制产品的研发、生产及销售的高新技术企业。经过多年的积累,公司产品系列覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接等多个领域,赢得了良好的品牌形象及市场资源。凭借技术、品牌、产品等综合优势,公司与华工科技、飞全激光等建立了良好的合作关系,拥有优质的客户群体,与 国内外超过上千家下游客
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