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无名小韭21840517

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无名小韭21840517

2022-05-20 16:20:01

南美锂盐湖跟踪

南美锂盐湖跟踪行研摘要截图（中信证券研报）

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天齐锂业
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紫金矿业
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西藏珠峰

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无名小韭21840517

2021-09-29 09:04:11

太阳能(000591)

投资要点：投资建议：公司2021H1营收33.6亿元，同比增长42.7%；归母净利8.1亿元，同比增长34.4%；2021Q2营收17.9亿元，同比增长33.4%，归母净利5.3亿元，同比增长18.7%，业绩符合预期。公司项目储备丰富，未来业绩可期，上调2021~2022年，新增2023年EPS至0.43/0.52/0.54元（原2021-2022年为0.39/0.44元），考虑到公司为A股光伏龙头，给予公司2021年高于行业平均25倍PE，维持目标价10.75元，维持“增持”。售电量稳步增

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太阳能

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无名小韭21840517

2021-08-20 06:46:50

300083创世纪

创世纪300083 高端整备业务持续爆发。表观利润受到少数股东权益以及限制性股票激励影响，单看创世纪（高端装备板块）符合预期，保持高速增长。2021年上半年，公司高端智能装备业务延续了去年以来的高景气度，发展态势良好。分项来看，3C业务方面，公司在稳步推进传统3C领域“进口替代”的同时，积极开拓电子烟、无人机、自动化、AR/VR硬件设备等新领域的应用，实现部分“3C产品非3C化”。通用业务方面，上半年继续保持快速增长，半年度业务规模已超过2020年全年水平，且发展态势良好，成为公司业务增长的关

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创世纪

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无名小韭21840517

2021-07-16 06:41:22

三元股份(600429)

三元股份(600429) 一、事件概述 7月14日，公司发布2021年半年度业绩预告。预计21H1实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比增加2.35~2.58亿元。扣除非经常性损益事项后，21H1预计实现归母净利润1.25~1.47亿元，同比增加2.34~2.55亿元。二、分析与判断扣非净利润大幅超越疫情前水平，主业竞争力得到显著强化 2021H1公司预计实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比扭亏；合21Q2预计实现归母净利润0.89~1.13亿元，同比+411.21%~+544.0

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三元股份

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无名小韭21840517

2021-07-16 06:37:51

金城医药300233

金城医药(300233) 报告摘要：中间体龙头转型升级，推进制剂一体化向全产业链拓展。“限抗”政策下公司龙头地位不断巩固，同时公司积极推动自身转型升级，形成“侧链中间体—进口原研原料药—高端制剂”的产业链模式。目前上游中间体及医药化工业务保持稳定，下游制剂受益“一致性”与“集采政策”，公司注射用头孢唑林、头孢曲松钠和头孢他啶三个市场规模为数十亿级的重磅产品成功过评，产品市场份额有望迅速提升。谷胱甘肽全球绝对龙头，医美保健、饲料、医药应用领域大有可为。凭借先进工艺与稀缺牌照，公司迅速成长为谷胱

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金城医药

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无名小韭21840517

2021-07-13 08:04:29

华兰生物002007

华兰生物(002007) 事件描述公司发布 2021 年一季度报告，实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长 2.23%；实现扣非后归母净利润 2.17亿元，同比下降 11.20%。事件点评业绩符合市场预期，流感疫苗有望持续放量。2021Q1 公司实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长2.23%，业绩符合市场预期。2021Q1 营业收入主要来自血制品，核心品种白蛋白、静丙分别批

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华兰生物

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无名小韭21840517

2021-07-13 08:02:18

天坛生物(600161)

天坛生物(600161) 摘要：公司是血制品行业的龙头企业，从采浆量和浆站数量看，目前都遥遥领先。随着三大血制项目投产和新品种的陆续获批，公司将成为血制品行业内航母级企业，发展有望迈向新征程。血制品行业监管严格，进入壁垒高，行业竞争者有限。同时相关产品具有较强的消费属性，受益于老龄化和人均消费能力的提升，需求增长确定，且还有较大的释放空间。产能逐步释放，浆量稳步提升。预计三大血制项目达产后，公司总产能将提升2000吨以上。与产能配套的血浆资源拓展也有望加快，公司在云南、甘肃投建大规模的血制

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天坛生物

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7.02
无名小韭21840517

2021-07-13 07:59:48

博雅生物(300294)

博雅生物(300294) 投资要点：公司浆量逆势增长，不断推出新产品提升产品毛利率 2020年公司克服疫情的影响，全年采浆量约378吨，同比增长1.61%，是行业中极少数采浆量实现正增长的企业。公司血制品产品涵盖三大类8个品种，血浆综合利用率高，公司重视研发，不断推出新产品和改进现有产品工艺，产品毛利率有望持续提升。“两票制”推行后，公司已打造一支专业化的血液制品营销团队，为公司未来产品的市场开拓打下了坚实的基础。行业成长空间广阔，供给端呈寡头格局欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平

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博雅生物

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无名小韭21840517

2021-07-09 16:15:53

天合光能688599

天合光能(688599) 首次覆盖天合光能(688599)给予跑赢行业评级，目标价35.90元，对应2021年/2022年43.Ox/22.Ox市盈率。理由如下：光伏二十年老兵，推动行业大尺寸、高功率发展，打造210品牌提升组件市场份额。天合光能是组件行业老兵，2012-19年组件出货维持行业前三，海外品牌根基、客户渠道稳固。公司2020年登陆A股科创板，借助资本力量坚定大尺寸电池、高功率组件扩产，2021年末预计电池／组件产能分别30+GW/50+GW，210占比超85%。我们认为公司对光伏

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无名小韭21840517

2021-07-08 08:11:17

联泓新科03022

联泓新科(003022) 事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，报告期公司预计实现归母净利润5.36~5.42亿元（同比+133.53%~+136.14%）。需求拉动产品价格，主要产品全产全销：2021H1公司经营顺利开展，根据公司公告，报告期各主要产品售价均实现同比增长，共同带动公司盈利显著提高。公司经过多年发展现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值新材料的烯烃深加工产业链，近期各主要产品需求均有所提高。当前我国加速推进实现“碳中和”目标，带动光伏行业发展不断加快，为公司EVA光伏料带

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联泓新科

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无名小韭21840517

2021-07-07 09:31:34

威高骨科688161

投资逻辑：公司是国内骨科龙头，全产品线布局，脊柱和创伤在国产厂家中分别排名第一和第二，关节产品排名国产第三，产品竞争力强。另外，公司背靠威高集团，拥有上游材料研发能力，具备底层技术创新基础。受益于国内骨科行业旺盛的需求、进口替代、行业集中度提升的趋势，公司作为国产平台型龙头企业有望持续最为受益。骨科行业持续扩容，临床需求持续旺盛：2018年全球骨科医疗器械市场规模达到512亿美元，2014-2018年复合增长率约为2.7%。国内骨科医疗市场市场增速显著快于全球，2019年市场规模超过300亿元

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威高骨科

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无名小韭21840517

2021-07-05 12:44:07

恒瑞医药(600276)

海曲泊帕获批上市，进入创新药品种丰富期公司公告，创新药海曲泊帕乙醇胺获得《药品注册证书》，适应症为：（ 1）用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ ITP）成人患者；（ 2）附条件批准治疗免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者。公司即将进入创新药品种丰富期，我们维持原盈利预测，预计 2021-2023 年公司归母净利润分别为 76.40 亿元、 92.58 亿元和 114.45亿元， EPS 分别为 1.43 元、 1.74 元和 2.15

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恒瑞医药

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无名小韭21840517

2021-07-05 09:45:49

300469惠伦晶体

惠伦晶体(300460) 报告摘要：供需持续紧张，短期迎来量价齐升机遇公司是国内压电石英晶体频控器件龙头，在小型化、高频化和器件化方面保持国内领先优势。受下游5G、物联网的需求拉动，以及2020年底AKM失火导致IC供应吃紧，公司高端产品TCXO价格翻倍上涨，热敏晶体亦有约20-30%的价格涨幅，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，毛利率水平环比持续提升；公司76.8MHz高频产品进展有突破，产品即将进入小米、荣耀等手机终端审验环节，有望下半年实现出货；加上公司重庆一期项目将于7月投产

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惠伦晶体

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无名小韭21840517

2021-07-02 15:55:25

有用

@是韭黄炒鸡蛋：挖掘下一个10倍大牛股，光伏里的“小康股份”，价值重估

海源复材：光伏里“小康股份”核心看点:摘帽+借壳预期+光伏+新能源汽车摘帽今年上半年最牛的板块是st，没有之一。看看st众泰、st天成，类似的还有一大堆，上周每天st涨停都三四十个。这也导致沾边热点概念的st摘帽后仍然被爆炒，比如海南椰岛、联络互动、敦煌种业等。海源复材上周三刚摘帽，摘帽前并没有大涨

15 赞同-13 评论

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无名小韭21840517

2021-07-02 09:01:18

多氟多002407

多氟多(002407) 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气度拉动六氟需求高速增长。现阶段六氟行业

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多氟多

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2022-05-20 16:20:01

南美锂盐湖跟踪

南美锂盐湖跟踪行研摘要截图（中信证券研报）

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太阳能(000591)

投资要点：投资建议：公司2021H1营收33.6亿元，同比增长42.7%；归母净利8.1亿元，同比增长34.4%；2021Q2营收17.9亿元，同比增长33.4%，归母净利5.3亿元，同比增长18.7%，业绩符合预期。公司项目储备丰富，未来业绩可期，上调2021~2022年，新增2023年EPS至0.43/0.52/0.54元（原2021-2022年为0.39/0.44元），考虑到公司为A股光伏龙头，给予公司2021年高于行业平均25倍PE，维持目标价10.75元，维持“增持”。售电量稳步增

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300083创世纪

创世纪300083 高端整备业务持续爆发。表观利润受到少数股东权益以及限制性股票激励影响，单看创世纪（高端装备板块）符合预期，保持高速增长。2021年上半年，公司高端智能装备业务延续了去年以来的高景气度，发展态势良好。分项来看，3C业务方面，公司在稳步推进传统3C领域“进口替代”的同时，积极开拓电子烟、无人机、自动化、AR/VR硬件设备等新领域的应用，实现部分“3C产品非3C化”。通用业务方面，上半年继续保持快速增长，半年度业务规模已超过2020年全年水平，且发展态势良好，成为公司业务增长的关

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三元股份(600429)

三元股份(600429) 一、事件概述 7月14日，公司发布2021年半年度业绩预告。预计21H1实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比增加2.35~2.58亿元。扣除非经常性损益事项后，21H1预计实现归母净利润1.25~1.47亿元，同比增加2.34~2.55亿元。二、分析与判断扣非净利润大幅超越疫情前水平，主业竞争力得到显著强化 2021H1公司预计实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比扭亏；合21Q2预计实现归母净利润0.89~1.13亿元，同比+411.21%~+544.0

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金城医药300233

金城医药(300233) 报告摘要：中间体龙头转型升级，推进制剂一体化向全产业链拓展。“限抗”政策下公司龙头地位不断巩固，同时公司积极推动自身转型升级，形成“侧链中间体—进口原研原料药—高端制剂”的产业链模式。目前上游中间体及医药化工业务保持稳定，下游制剂受益“一致性”与“集采政策”，公司注射用头孢唑林、头孢曲松钠和头孢他啶三个市场规模为数十亿级的重磅产品成功过评，产品市场份额有望迅速提升。谷胱甘肽全球绝对龙头，医美保健、饲料、医药应用领域大有可为。凭借先进工艺与稀缺牌照，公司迅速成长为谷胱

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华兰生物002007

华兰生物(002007) 事件描述公司发布 2021 年一季度报告，实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长 2.23%；实现扣非后归母净利润 2.17亿元，同比下降 11.20%。事件点评业绩符合市场预期，流感疫苗有望持续放量。2021Q1 公司实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长2.23%，业绩符合市场预期。2021Q1 营业收入主要来自血制品，核心品种白蛋白、静丙分别批

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天坛生物(600161)

天坛生物(600161) 摘要：公司是血制品行业的龙头企业，从采浆量和浆站数量看，目前都遥遥领先。随着三大血制项目投产和新品种的陆续获批，公司将成为血制品行业内航母级企业，发展有望迈向新征程。血制品行业监管严格，进入壁垒高，行业竞争者有限。同时相关产品具有较强的消费属性，受益于老龄化和人均消费能力的提升，需求增长确定，且还有较大的释放空间。产能逐步释放，浆量稳步提升。预计三大血制项目达产后，公司总产能将提升2000吨以上。与产能配套的血浆资源拓展也有望加快，公司在云南、甘肃投建大规模的血制

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博雅生物(300294)

博雅生物(300294) 投资要点：公司浆量逆势增长，不断推出新产品提升产品毛利率 2020年公司克服疫情的影响，全年采浆量约378吨，同比增长1.61%，是行业中极少数采浆量实现正增长的企业。公司血制品产品涵盖三大类8个品种，血浆综合利用率高，公司重视研发，不断推出新产品和改进现有产品工艺，产品毛利率有望持续提升。“两票制”推行后，公司已打造一支专业化的血液制品营销团队，为公司未来产品的市场开拓打下了坚实的基础。行业成长空间广阔，供给端呈寡头格局欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平

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天合光能688599

天合光能(688599) 首次覆盖天合光能(688599)给予跑赢行业评级，目标价35.90元，对应2021年/2022年43.Ox/22.Ox市盈率。理由如下：光伏二十年老兵，推动行业大尺寸、高功率发展，打造210品牌提升组件市场份额。天合光能是组件行业老兵，2012-19年组件出货维持行业前三，海外品牌根基、客户渠道稳固。公司2020年登陆A股科创板，借助资本力量坚定大尺寸电池、高功率组件扩产，2021年末预计电池／组件产能分别30+GW/50+GW，210占比超85%。我们认为公司对光伏

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联泓新科03022

联泓新科(003022) 事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，报告期公司预计实现归母净利润5.36~5.42亿元（同比+133.53%~+136.14%）。需求拉动产品价格，主要产品全产全销：2021H1公司经营顺利开展，根据公司公告，报告期各主要产品售价均实现同比增长，共同带动公司盈利显著提高。公司经过多年发展现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值新材料的烯烃深加工产业链，近期各主要产品需求均有所提高。当前我国加速推进实现“碳中和”目标，带动光伏行业发展不断加快，为公司EVA光伏料带

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投资逻辑：公司是国内骨科龙头，全产品线布局，脊柱和创伤在国产厂家中分别排名第一和第二，关节产品排名国产第三，产品竞争力强。另外，公司背靠威高集团，拥有上游材料研发能力，具备底层技术创新基础。受益于国内骨科行业旺盛的需求、进口替代、行业集中度提升的趋势，公司作为国产平台型龙头企业有望持续最为受益。骨科行业持续扩容，临床需求持续旺盛：2018年全球骨科医疗器械市场规模达到512亿美元，2014-2018年复合增长率约为2.7%。国内骨科医疗市场市场增速显著快于全球，2019年市场规模超过300亿元

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恒瑞医药(600276)

海曲泊帕获批上市，进入创新药品种丰富期公司公告，创新药海曲泊帕乙醇胺获得《药品注册证书》，适应症为：（ 1）用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ ITP）成人患者；（ 2）附条件批准治疗免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者。公司即将进入创新药品种丰富期，我们维持原盈利预测，预计 2021-2023 年公司归母净利润分别为 76.40 亿元、 92.58 亿元和 114.45亿元， EPS 分别为 1.43 元、 1.74 元和 2.15

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300469惠伦晶体

惠伦晶体(300460) 报告摘要：供需持续紧张，短期迎来量价齐升机遇公司是国内压电石英晶体频控器件龙头，在小型化、高频化和器件化方面保持国内领先优势。受下游5G、物联网的需求拉动，以及2020年底AKM失火导致IC供应吃紧，公司高端产品TCXO价格翻倍上涨，热敏晶体亦有约20-30%的价格涨幅，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，毛利率水平环比持续提升；公司76.8MHz高频产品进展有突破，产品即将进入小米、荣耀等手机终端审验环节，有望下半年实现出货；加上公司重庆一期项目将于7月投产

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@是韭黄炒鸡蛋：挖掘下一个10倍大牛股，光伏里的“小康股份”，价值重估

海源复材：光伏里“小康股份”核心看点:摘帽+借壳预期+光伏+新能源汽车摘帽今年上半年最牛的板块是st，没有之一。看看st众泰、st天成，类似的还有一大堆，上周每天st涨停都三四十个。这也导致沾边热点概念的st摘帽后仍然被爆炒，比如海南椰岛、联络互动、敦煌种业等。海源复材上周三刚摘帽，摘帽前并没有大涨

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2021-07-02 09:01:18

多氟多002407

多氟多(002407) 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气度拉动六氟需求高速增长。现阶段六氟行业

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2022-05-20 16:20:01

南美锂盐湖跟踪

南美锂盐湖跟踪行研摘要截图（中信证券研报）

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2021-09-29 09:04:11

太阳能(000591)

投资要点：投资建议：公司2021H1营收33.6亿元，同比增长42.7%；归母净利8.1亿元，同比增长34.4%；2021Q2营收17.9亿元，同比增长33.4%，归母净利5.3亿元，同比增长18.7%，业绩符合预期。公司项目储备丰富，未来业绩可期，上调2021~2022年，新增2023年EPS至0.43/0.52/0.54元（原2021-2022年为0.39/0.44元），考虑到公司为A股光伏龙头，给予公司2021年高于行业平均25倍PE，维持目标价10.75元，维持“增持”。售电量稳步增

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太阳能

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300083创世纪

创世纪300083 高端整备业务持续爆发。表观利润受到少数股东权益以及限制性股票激励影响，单看创世纪（高端装备板块）符合预期，保持高速增长。2021年上半年，公司高端智能装备业务延续了去年以来的高景气度，发展态势良好。分项来看，3C业务方面，公司在稳步推进传统3C领域“进口替代”的同时，积极开拓电子烟、无人机、自动化、AR/VR硬件设备等新领域的应用，实现部分“3C产品非3C化”。通用业务方面，上半年继续保持快速增长，半年度业务规模已超过2020年全年水平，且发展态势良好，成为公司业务增长的关

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创世纪

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三元股份(600429)

三元股份(600429) 一、事件概述 7月14日，公司发布2021年半年度业绩预告。预计21H1实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比增加2.35~2.58亿元。扣除非经常性损益事项后，21H1预计实现归母净利润1.25~1.47亿元，同比增加2.34~2.55亿元。二、分析与判断扣非净利润大幅超越疫情前水平，主业竞争力得到显著强化 2021H1公司预计实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比扭亏；合21Q2预计实现归母净利润0.89~1.13亿元，同比+411.21%~+544.0

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三元股份

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2021-07-16 06:37:51

金城医药300233

金城医药(300233) 报告摘要：中间体龙头转型升级，推进制剂一体化向全产业链拓展。“限抗”政策下公司龙头地位不断巩固，同时公司积极推动自身转型升级，形成“侧链中间体—进口原研原料药—高端制剂”的产业链模式。目前上游中间体及医药化工业务保持稳定，下游制剂受益“一致性”与“集采政策”，公司注射用头孢唑林、头孢曲松钠和头孢他啶三个市场规模为数十亿级的重磅产品成功过评，产品市场份额有望迅速提升。谷胱甘肽全球绝对龙头，医美保健、饲料、医药应用领域大有可为。凭借先进工艺与稀缺牌照，公司迅速成长为谷胱

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2021-07-13 08:04:29

华兰生物002007

华兰生物(002007) 事件描述公司发布 2021 年一季度报告，实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长 2.23%；实现扣非后归母净利润 2.17亿元，同比下降 11.20%。事件点评业绩符合市场预期，流感疫苗有望持续放量。2021Q1 公司实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长2.23%，业绩符合市场预期。2021Q1 营业收入主要来自血制品，核心品种白蛋白、静丙分别批

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华兰生物

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2021-07-13 08:02:18

天坛生物(600161)

天坛生物(600161) 摘要：公司是血制品行业的龙头企业，从采浆量和浆站数量看，目前都遥遥领先。随着三大血制项目投产和新品种的陆续获批，公司将成为血制品行业内航母级企业，发展有望迈向新征程。血制品行业监管严格，进入壁垒高，行业竞争者有限。同时相关产品具有较强的消费属性，受益于老龄化和人均消费能力的提升，需求增长确定，且还有较大的释放空间。产能逐步释放，浆量稳步提升。预计三大血制项目达产后，公司总产能将提升2000吨以上。与产能配套的血浆资源拓展也有望加快，公司在云南、甘肃投建大规模的血制

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天坛生物

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7.02
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2021-07-13 07:59:48

博雅生物(300294)

博雅生物(300294) 投资要点：公司浆量逆势增长，不断推出新产品提升产品毛利率 2020年公司克服疫情的影响，全年采浆量约378吨，同比增长1.61%，是行业中极少数采浆量实现正增长的企业。公司血制品产品涵盖三大类8个品种，血浆综合利用率高，公司重视研发，不断推出新产品和改进现有产品工艺，产品毛利率有望持续提升。“两票制”推行后，公司已打造一支专业化的血液制品营销团队，为公司未来产品的市场开拓打下了坚实的基础。行业成长空间广阔，供给端呈寡头格局欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平

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博雅生物

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2021-07-09 16:15:53

天合光能688599

天合光能(688599) 首次覆盖天合光能(688599)给予跑赢行业评级，目标价35.90元，对应2021年/2022年43.Ox/22.Ox市盈率。理由如下：光伏二十年老兵，推动行业大尺寸、高功率发展，打造210品牌提升组件市场份额。天合光能是组件行业老兵，2012-19年组件出货维持行业前三，海外品牌根基、客户渠道稳固。公司2020年登陆A股科创板，借助资本力量坚定大尺寸电池、高功率组件扩产，2021年末预计电池／组件产能分别30+GW/50+GW，210占比超85%。我们认为公司对光伏

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天合光能

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联泓新科03022

联泓新科(003022) 事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，报告期公司预计实现归母净利润5.36~5.42亿元（同比+133.53%~+136.14%）。需求拉动产品价格，主要产品全产全销：2021H1公司经营顺利开展，根据公司公告，报告期各主要产品售价均实现同比增长，共同带动公司盈利显著提高。公司经过多年发展现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值新材料的烯烃深加工产业链，近期各主要产品需求均有所提高。当前我国加速推进实现“碳中和”目标，带动光伏行业发展不断加快，为公司EVA光伏料带

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联泓新科

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威高骨科688161

投资逻辑：公司是国内骨科龙头，全产品线布局，脊柱和创伤在国产厂家中分别排名第一和第二，关节产品排名国产第三，产品竞争力强。另外，公司背靠威高集团，拥有上游材料研发能力，具备底层技术创新基础。受益于国内骨科行业旺盛的需求、进口替代、行业集中度提升的趋势，公司作为国产平台型龙头企业有望持续最为受益。骨科行业持续扩容，临床需求持续旺盛：2018年全球骨科医疗器械市场规模达到512亿美元，2014-2018年复合增长率约为2.7%。国内骨科医疗市场市场增速显著快于全球，2019年市场规模超过300亿元

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威高骨科

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2021-07-05 12:44:07

恒瑞医药(600276)

海曲泊帕获批上市，进入创新药品种丰富期公司公告，创新药海曲泊帕乙醇胺获得《药品注册证书》，适应症为：（ 1）用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ ITP）成人患者；（ 2）附条件批准治疗免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者。公司即将进入创新药品种丰富期，我们维持原盈利预测，预计 2021-2023 年公司归母净利润分别为 76.40 亿元、 92.58 亿元和 114.45亿元， EPS 分别为 1.43 元、 1.74 元和 2.15

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300469惠伦晶体

惠伦晶体(300460) 报告摘要：供需持续紧张，短期迎来量价齐升机遇公司是国内压电石英晶体频控器件龙头，在小型化、高频化和器件化方面保持国内领先优势。受下游5G、物联网的需求拉动，以及2020年底AKM失火导致IC供应吃紧，公司高端产品TCXO价格翻倍上涨，热敏晶体亦有约20-30%的价格涨幅，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，毛利率水平环比持续提升；公司76.8MHz高频产品进展有突破，产品即将进入小米、荣耀等手机终端审验环节，有望下半年实现出货；加上公司重庆一期项目将于7月投产

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惠伦晶体

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2021-07-02 15:55:25

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@是韭黄炒鸡蛋：挖掘下一个10倍大牛股，光伏里的“小康股份”，价值重估

海源复材：光伏里“小康股份”核心看点:摘帽+借壳预期+光伏+新能源汽车摘帽今年上半年最牛的板块是st，没有之一。看看st众泰、st天成，类似的还有一大堆，上周每天st涨停都三四十个。这也导致沾边热点概念的st摘帽后仍然被爆炒，比如海南椰岛、联络互动、敦煌种业等。海源复材上周三刚摘帽，摘帽前并没有大涨

15 赞同-13 评论

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2021-07-02 09:01:18

多氟多002407

多氟多(002407) 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气度拉动六氟需求高速增长。现阶段六氟行业

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多氟多

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2022-05-20 16:20:01

南美锂盐湖跟踪

南美锂盐湖跟踪行研摘要截图（中信证券研报）

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太阳能(000591)

投资要点：投资建议：公司2021H1营收33.6亿元，同比增长42.7%；归母净利8.1亿元，同比增长34.4%；2021Q2营收17.9亿元，同比增长33.4%，归母净利5.3亿元，同比增长18.7%，业绩符合预期。公司项目储备丰富，未来业绩可期，上调2021~2022年，新增2023年EPS至0.43/0.52/0.54元（原2021-2022年为0.39/0.44元），考虑到公司为A股光伏龙头，给予公司2021年高于行业平均25倍PE，维持目标价10.75元，维持“增持”。售电量稳步增

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300083创世纪

创世纪300083 高端整备业务持续爆发。表观利润受到少数股东权益以及限制性股票激励影响，单看创世纪（高端装备板块）符合预期，保持高速增长。2021年上半年，公司高端智能装备业务延续了去年以来的高景气度，发展态势良好。分项来看，3C业务方面，公司在稳步推进传统3C领域“进口替代”的同时，积极开拓电子烟、无人机、自动化、AR/VR硬件设备等新领域的应用，实现部分“3C产品非3C化”。通用业务方面，上半年继续保持快速增长，半年度业务规模已超过2020年全年水平，且发展态势良好，成为公司业务增长的关

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无名小韭21840517

2021-07-16 06:41:22

三元股份(600429)

三元股份(600429) 一、事件概述 7月14日，公司发布2021年半年度业绩预告。预计21H1实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比增加2.35~2.58亿元。扣除非经常性损益事项后，21H1预计实现归母净利润1.25~1.47亿元，同比增加2.34~2.55亿元。二、分析与判断扣非净利润大幅超越疫情前水平，主业竞争力得到显著强化 2021H1公司预计实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比扭亏；合21Q2预计实现归母净利润0.89~1.13亿元，同比+411.21%~+544.0

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无名小韭21840517

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金城医药300233

金城医药(300233) 报告摘要：中间体龙头转型升级，推进制剂一体化向全产业链拓展。“限抗”政策下公司龙头地位不断巩固，同时公司积极推动自身转型升级，形成“侧链中间体—进口原研原料药—高端制剂”的产业链模式。目前上游中间体及医药化工业务保持稳定，下游制剂受益“一致性”与“集采政策”，公司注射用头孢唑林、头孢曲松钠和头孢他啶三个市场规模为数十亿级的重磅产品成功过评，产品市场份额有望迅速提升。谷胱甘肽全球绝对龙头，医美保健、饲料、医药应用领域大有可为。凭借先进工艺与稀缺牌照，公司迅速成长为谷胱

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2021-07-13 08:04:29

华兰生物002007

华兰生物(002007) 事件描述公司发布 2021 年一季度报告，实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长 2.23%；实现扣非后归母净利润 2.17亿元，同比下降 11.20%。事件点评业绩符合市场预期，流感疫苗有望持续放量。2021Q1 公司实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长2.23%，业绩符合市场预期。2021Q1 营业收入主要来自血制品，核心品种白蛋白、静丙分别批

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天坛生物(600161)

天坛生物(600161) 摘要：公司是血制品行业的龙头企业，从采浆量和浆站数量看，目前都遥遥领先。随着三大血制项目投产和新品种的陆续获批，公司将成为血制品行业内航母级企业，发展有望迈向新征程。血制品行业监管严格，进入壁垒高，行业竞争者有限。同时相关产品具有较强的消费属性，受益于老龄化和人均消费能力的提升，需求增长确定，且还有较大的释放空间。产能逐步释放，浆量稳步提升。预计三大血制项目达产后，公司总产能将提升2000吨以上。与产能配套的血浆资源拓展也有望加快，公司在云南、甘肃投建大规模的血制

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博雅生物(300294)

博雅生物(300294) 投资要点：公司浆量逆势增长，不断推出新产品提升产品毛利率 2020年公司克服疫情的影响，全年采浆量约378吨，同比增长1.61%，是行业中极少数采浆量实现正增长的企业。公司血制品产品涵盖三大类8个品种，血浆综合利用率高，公司重视研发，不断推出新产品和改进现有产品工艺，产品毛利率有望持续提升。“两票制”推行后，公司已打造一支专业化的血液制品营销团队，为公司未来产品的市场开拓打下了坚实的基础。行业成长空间广阔，供给端呈寡头格局欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平

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天合光能688599

天合光能(688599) 首次覆盖天合光能(688599)给予跑赢行业评级，目标价35.90元，对应2021年/2022年43.Ox/22.Ox市盈率。理由如下：光伏二十年老兵，推动行业大尺寸、高功率发展，打造210品牌提升组件市场份额。天合光能是组件行业老兵，2012-19年组件出货维持行业前三，海外品牌根基、客户渠道稳固。公司2020年登陆A股科创板，借助资本力量坚定大尺寸电池、高功率组件扩产，2021年末预计电池／组件产能分别30+GW/50+GW，210占比超85%。我们认为公司对光伏

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联泓新科(003022) 事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，报告期公司预计实现归母净利润5.36~5.42亿元（同比+133.53%~+136.14%）。需求拉动产品价格，主要产品全产全销：2021H1公司经营顺利开展，根据公司公告，报告期各主要产品售价均实现同比增长，共同带动公司盈利显著提高。公司经过多年发展现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值新材料的烯烃深加工产业链，近期各主要产品需求均有所提高。当前我国加速推进实现“碳中和”目标，带动光伏行业发展不断加快，为公司EVA光伏料带

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威高骨科688161

投资逻辑：公司是国内骨科龙头，全产品线布局，脊柱和创伤在国产厂家中分别排名第一和第二，关节产品排名国产第三，产品竞争力强。另外，公司背靠威高集团，拥有上游材料研发能力，具备底层技术创新基础。受益于国内骨科行业旺盛的需求、进口替代、行业集中度提升的趋势，公司作为国产平台型龙头企业有望持续最为受益。骨科行业持续扩容，临床需求持续旺盛：2018年全球骨科医疗器械市场规模达到512亿美元，2014-2018年复合增长率约为2.7%。国内骨科医疗市场市场增速显著快于全球，2019年市场规模超过300亿元

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恒瑞医药(600276)

海曲泊帕获批上市，进入创新药品种丰富期公司公告，创新药海曲泊帕乙醇胺获得《药品注册证书》，适应症为：（ 1）用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ ITP）成人患者；（ 2）附条件批准治疗免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者。公司即将进入创新药品种丰富期，我们维持原盈利预测，预计 2021-2023 年公司归母净利润分别为 76.40 亿元、 92.58 亿元和 114.45亿元， EPS 分别为 1.43 元、 1.74 元和 2.15

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惠伦晶体(300460) 报告摘要：供需持续紧张，短期迎来量价齐升机遇公司是国内压电石英晶体频控器件龙头，在小型化、高频化和器件化方面保持国内领先优势。受下游5G、物联网的需求拉动，以及2020年底AKM失火导致IC供应吃紧，公司高端产品TCXO价格翻倍上涨，热敏晶体亦有约20-30%的价格涨幅，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，毛利率水平环比持续提升；公司76.8MHz高频产品进展有突破，产品即将进入小米、荣耀等手机终端审验环节，有望下半年实现出货；加上公司重庆一期项目将于7月投产

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@是韭黄炒鸡蛋：挖掘下一个10倍大牛股，光伏里的“小康股份”，价值重估

海源复材：光伏里“小康股份”核心看点:摘帽+借壳预期+光伏+新能源汽车摘帽今年上半年最牛的板块是st，没有之一。看看st众泰、st天成，类似的还有一大堆，上周每天st涨停都三四十个。这也导致沾边热点概念的st摘帽后仍然被爆炒，比如海南椰岛、联络互动、敦煌种业等。海源复材上周三刚摘帽，摘帽前并没有大涨

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多氟多002407

多氟多(002407) 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气度拉动六氟需求高速增长。现阶段六氟行业

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南美锂盐湖跟踪

南美锂盐湖跟踪行研摘要截图（中信证券研报）

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太阳能(000591)

投资要点：投资建议：公司2021H1营收33.6亿元，同比增长42.7%；归母净利8.1亿元，同比增长34.4%；2021Q2营收17.9亿元，同比增长33.4%，归母净利5.3亿元，同比增长18.7%，业绩符合预期。公司项目储备丰富，未来业绩可期，上调2021~2022年，新增2023年EPS至0.43/0.52/0.54元（原2021-2022年为0.39/0.44元），考虑到公司为A股光伏龙头，给予公司2021年高于行业平均25倍PE，维持目标价10.75元，维持“增持”。售电量稳步增

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创世纪300083 高端整备业务持续爆发。表观利润受到少数股东权益以及限制性股票激励影响，单看创世纪（高端装备板块）符合预期，保持高速增长。2021年上半年，公司高端智能装备业务延续了去年以来的高景气度，发展态势良好。分项来看，3C业务方面，公司在稳步推进传统3C领域“进口替代”的同时，积极开拓电子烟、无人机、自动化、AR/VR硬件设备等新领域的应用，实现部分“3C产品非3C化”。通用业务方面，上半年继续保持快速增长，半年度业务规模已超过2020年全年水平，且发展态势良好，成为公司业务增长的关

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无名小韭21840517

2021-07-16 06:41:22

三元股份(600429)

三元股份(600429) 一、事件概述 7月14日，公司发布2021年半年度业绩预告。预计21H1实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比增加2.35~2.58亿元。扣除非经常性损益事项后，21H1预计实现归母净利润1.25~1.47亿元，同比增加2.34~2.55亿元。二、分析与判断扣非净利润大幅超越疫情前水平，主业竞争力得到显著强化 2021H1公司预计实现归母净利润1.33~1.57亿元，同比扭亏；合21Q2预计实现归母净利润0.89~1.13亿元，同比+411.21%~+544.0

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三元股份

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2021-07-16 06:37:51

金城医药300233

金城医药(300233) 报告摘要：中间体龙头转型升级，推进制剂一体化向全产业链拓展。“限抗”政策下公司龙头地位不断巩固，同时公司积极推动自身转型升级，形成“侧链中间体—进口原研原料药—高端制剂”的产业链模式。目前上游中间体及医药化工业务保持稳定，下游制剂受益“一致性”与“集采政策”，公司注射用头孢唑林、头孢曲松钠和头孢他啶三个市场规模为数十亿级的重磅产品成功过评，产品市场份额有望迅速提升。谷胱甘肽全球绝对龙头，医美保健、饲料、医药应用领域大有可为。凭借先进工艺与稀缺牌照，公司迅速成长为谷胱

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金城医药

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无名小韭21840517

2021-07-13 08:04:29

华兰生物002007

华兰生物(002007) 事件描述公司发布 2021 年一季度报告，实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长 2.23%；实现扣非后归母净利润 2.17亿元，同比下降 11.20%。事件点评业绩符合市场预期，流感疫苗有望持续放量。2021Q1 公司实现营业收入 6.23 亿元，同比下降 7.99%；实现归母净利润 2.53 亿元，同比增长2.23%，业绩符合市场预期。2021Q1 营业收入主要来自血制品，核心品种白蛋白、静丙分别批

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无名小韭21840517

2021-07-13 08:02:18

天坛生物(600161)

天坛生物(600161) 摘要：公司是血制品行业的龙头企业，从采浆量和浆站数量看，目前都遥遥领先。随着三大血制项目投产和新品种的陆续获批，公司将成为血制品行业内航母级企业，发展有望迈向新征程。血制品行业监管严格，进入壁垒高，行业竞争者有限。同时相关产品具有较强的消费属性，受益于老龄化和人均消费能力的提升，需求增长确定，且还有较大的释放空间。产能逐步释放，浆量稳步提升。预计三大血制项目达产后，公司总产能将提升2000吨以上。与产能配套的血浆资源拓展也有望加快，公司在云南、甘肃投建大规模的血制

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2021-07-13 07:59:48

博雅生物(300294)

博雅生物(300294) 投资要点：公司浆量逆势增长，不断推出新产品提升产品毛利率 2020年公司克服疫情的影响，全年采浆量约378吨，同比增长1.61%，是行业中极少数采浆量实现正增长的企业。公司血制品产品涵盖三大类8个品种，血浆综合利用率高，公司重视研发，不断推出新产品和改进现有产品工艺，产品毛利率有望持续提升。“两票制”推行后，公司已打造一支专业化的血液制品营销团队，为公司未来产品的市场开拓打下了坚实的基础。行业成长空间广阔，供给端呈寡头格局欧美发达国家免疫球蛋白和凝血因子类产品的平

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博雅生物

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无名小韭21840517

2021-07-09 16:15:53

天合光能688599

天合光能(688599) 首次覆盖天合光能(688599)给予跑赢行业评级，目标价35.90元，对应2021年/2022年43.Ox/22.Ox市盈率。理由如下：光伏二十年老兵，推动行业大尺寸、高功率发展，打造210品牌提升组件市场份额。天合光能是组件行业老兵，2012-19年组件出货维持行业前三，海外品牌根基、客户渠道稳固。公司2020年登陆A股科创板，借助资本力量坚定大尺寸电池、高功率组件扩产，2021年末预计电池／组件产能分别30+GW/50+GW，210占比超85%。我们认为公司对光伏

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2021-07-08 08:11:17

联泓新科03022

联泓新科(003022) 事件：公司发布2021年半年度业绩预增公告，报告期公司预计实现归母净利润5.36~5.42亿元（同比+133.53%~+136.14%）。需求拉动产品价格，主要产品全产全销：2021H1公司经营顺利开展，根据公司公告，报告期各主要产品售价均实现同比增长，共同带动公司盈利显著提高。公司经过多年发展现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值新材料的烯烃深加工产业链，近期各主要产品需求均有所提高。当前我国加速推进实现“碳中和”目标，带动光伏行业发展不断加快，为公司EVA光伏料带

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2021-07-07 09:31:34

威高骨科688161

投资逻辑：公司是国内骨科龙头，全产品线布局，脊柱和创伤在国产厂家中分别排名第一和第二，关节产品排名国产第三，产品竞争力强。另外，公司背靠威高集团，拥有上游材料研发能力，具备底层技术创新基础。受益于国内骨科行业旺盛的需求、进口替代、行业集中度提升的趋势，公司作为国产平台型龙头企业有望持续最为受益。骨科行业持续扩容，临床需求持续旺盛：2018年全球骨科医疗器械市场规模达到512亿美元，2014-2018年复合增长率约为2.7%。国内骨科医疗市场市场增速显著快于全球，2019年市场规模超过300亿元

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2021-07-05 12:44:07

恒瑞医药(600276)

海曲泊帕获批上市，进入创新药品种丰富期公司公告，创新药海曲泊帕乙醇胺获得《药品注册证书》，适应症为：（ 1）用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ ITP）成人患者；（ 2）附条件批准治疗免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者。公司即将进入创新药品种丰富期，我们维持原盈利预测，预计 2021-2023 年公司归母净利润分别为 76.40 亿元、 92.58 亿元和 114.45亿元， EPS 分别为 1.43 元、 1.74 元和 2.15

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2021-07-05 09:45:49

300469惠伦晶体

惠伦晶体(300460) 报告摘要：供需持续紧张，短期迎来量价齐升机遇公司是国内压电石英晶体频控器件龙头，在小型化、高频化和器件化方面保持国内领先优势。受下游5G、物联网的需求拉动，以及2020年底AKM失火导致IC供应吃紧，公司高端产品TCXO价格翻倍上涨，热敏晶体亦有约20-30%的价格涨幅，公司已顺利实现成本向下转嫁并进入溢价阶段，毛利率水平环比持续提升；公司76.8MHz高频产品进展有突破，产品即将进入小米、荣耀等手机终端审验环节，有望下半年实现出货；加上公司重庆一期项目将于7月投产

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2021-07-02 15:55:25

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@是韭黄炒鸡蛋：挖掘下一个10倍大牛股，光伏里的“小康股份”，价值重估

海源复材：光伏里“小康股份”核心看点:摘帽+借壳预期+光伏+新能源汽车摘帽今年上半年最牛的板块是st，没有之一。看看st众泰、st天成，类似的还有一大堆，上周每天st涨停都三四十个。这也导致沾边热点概念的st摘帽后仍然被爆炒，比如海南椰岛、联络互动、敦煌种业等。海源复材上周三刚摘帽，摘帽前并没有大涨

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无名小韭21840517

2021-07-02 09:01:18

多氟多002407

多氟多(002407) 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气度拉动六氟需求高速增长。现阶段六氟行业

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