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新派成长价值投资，发掘优质成长股

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2022-09-16 23:29:43

锂矿，连续被锤

【锂矿，连续被锤】昨天赛道被锤，房地产看起来还好，结果几天连房地产也沦陷了。不止是房地产，今天，主流大板块，赛道，价值，锂矿，都被锤了。昨天金融地产还能撑一下指数，今天带头杀跌。地产跌3.75%，证券大跌5.67%，领跌的是东方财富，今天跌10个点。证券跌，主要是传开会要求金融机构降低交易费用，包括基金的管理费用。另一个就是中金来了个270亿的配股融资，网民反应强烈，质疑很多。除此之外，工业金属、煤炭、电力、基础建设，都被锤了。光伏已经调整了一段时间了，锂电池调整更长一些，今天似乎有稳

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西藏珠峰
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中矿资源
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藏格矿业

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2022-09-15 23:46:06

弃赛道，干地产？

【弃赛道，干地产？】今天，半导体、光伏、新能源车、锂电池全军覆没。光伏板块跌幅7.5%，半导体板块跌3%，乘用车跌幅3.46%，汽车零部件跌幅3.89%，锂电池跌幅5%。相对而言，锂矿板块还可以自我安慰一下：相比赛道，锂矿的跌幅并不大。锂矿涨跌幅中位数-2.73%，跌幅小于创业板的3.18%和锂电池的5%。宁德时代和亿纬锂能依然是领跌中军，宁德时代跌4.59%，两天跌了10%，亿纬锂能跌7.35%，两天跌13%。但是这两电池中军，两天跌的还没储能中军派能科技和鹏辉能源一天跌的多。派能

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西藏珠峰
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天齐锂业
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中矿资源

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京北夜光

2022-09-14 23:36:16

锂电跌倒，锂矿陪摔

今天大盘跌的并不多，但是锂电是被重锤了。锂电池板块跌幅3.48%，净流出25亿，板块跌幅和净流出额均排名首位。锂电龙头宁德时代盘中一度跌6.15%，收跌4.95，亿纬锂能收跌5.72%。锂矿倒是没怎么跌，中位数涨跌幅-0.38%，微跌，而且是低开高走后，被大盘和板块拉下来一些。早盘开盘的时候，吉翔股份冲到过涨停，丰元股份最高涨幅8%，盛新锂能、中矿资源盘中最高涨幅超4%，西藏矿业、天铁股份、天齐锂业、中信国安、融捷股份、科达制造坚持到收盘红盘。西藏城投、金银河跌的多一点，3%左右。江特电

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中矿资源
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西藏矿业
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天齐锂业

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2022-09-14 13:16:27

锂矿，一步之遥

【锂矿，一步之遥】今天盘面弱势震荡，养殖业反抽，酒店餐饮、航空装备、医疗美容、白酒、银行继续反弹。储能继续调整，锂电池不温不火几乎平盘。新能源里面唯有锂矿有点意思。锂矿中位数涨幅1.5%，并不算特别突出。锂矿涨幅排名有点意思，三傻中的西藏矿业涨停排第一，锂电业绩之王天齐锂业排名最中间位置，今年新晋小龙头中矿资源排名末尾跌0.74个点。三傻中的西藏城投涨3.7个点，西藏珠峰涨2.76个点，涨幅也算靠前。涨幅靠前的还有吉翔股份、融捷股份，ST国安，涨幅5个点；天铁股份涨幅4.39个点，藏格矿

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天齐锂业
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西藏矿业
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中矿资源

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2022-09-10 00:21:06

锂矿在这头，房地产在那头

【锂矿在这头，房地产在那头】今天锂矿中位数涨幅2.4%，算是过节小红包，高于创业板指数涨幅1%，高于锂电池中位数涨幅0.52%。其中融捷股份涨停，吉翔股份和西藏矿业涨幅4-5个点，江特电机、川能动力、永兴材料、中矿资源涨幅3-4个点，天齐锂业涨幅2.57个点，锂矿软王赣锋锂业涨1.78个点，天铁股份、盐湖股份、金圆股份排名最后三位，涨幅1个点多点。西藏珠峰涨幅2.48%。虽然说锂矿普涨，大都在1-5个点之间，大涨的没有，只有融捷股份涨停。来源于一个小利好：融捷股份鸳鸯坝250万吨选矿厂的前

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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料

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2022-09-08 22:56:47

锂矿，第二纸公告，真500亿，以及手抓矿

【锂矿，第二纸公告，真500亿，以及手抓矿】今天宁王不好，大盘不好，锂电池也不好，锂矿也不太好。不过好歹有两个红盘的：中矿资源、西藏珠峰。新入编的金圆股份、天铁股份倒数，跌幅4%左右。天齐锂业和赣锋锂业量龙头，在大盘和宁王影响下，跌了接近2个点。周一，《宁德时代和锂矿之间，有一条线》中，我们第一次说道永兴材料与宁德时代终止合作协议，可能意味着宁德时代在宜春的锂矿锂盐进展并不那么顺利。周二，《一纸公告，500亿》，永兴上涨，宁德盘中暴跌近5%，并且收跌2.8%，盘中最大值算影响市值500亿。

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永兴材料
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中矿资源

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2022-09-08 00:11:52

锂矿的四不像和连续剧

【锂矿的四不像和连续剧】今天的盘面，工业金属铝、锂电池、风电、光伏涨势不错，半导体也来都热闹，锂矿落后了。锂电池涨幅中位数1.89%，锂矿涨幅中位数-0.71。昨天锂电池涨幅中位数3.31%，锂电池2.14。加起来，还是锂电池强势一些。效率之王金圆股份，成长之王中矿资源，短期走势旗鼓相当。昨日中矿资源是日内龙头，今日金圆股份可能是日内龙头。此外，今天也就赣锋锂业和雅化集团是红的，天齐锂业、永兴材料跌1个点左右，西藏珠峰跌3个点。锂矿为什么说四不像呢？锂矿既不像周期，也不像成长，既不像

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天齐锂业
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永兴材料
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中矿资源

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2022-09-06 23:15:27

一纸公告，500亿

【一纸公告，500亿】锂矿今日算是较强劲的反弹，涨幅中位数3.45%。其中中矿资源涨停，藏格矿业和金圆股份涨幅7%以上，天华超净、天齐锂业涨幅5%以上，盛新锂能、西藏珠峰涨幅4%左右。科达制造、永兴材料、金银河、西藏矿业、江特电机、赣锋锂业涨幅3%以上，雅化集团、盐湖股份、融捷股份涨幅2%以上，西藏城投末尾1.1%。这一切，都与昨天的一纸公告或有关系。在昨天的文章《宁德时代和锂矿之间，有一条线》中，我们重点聊了宁德时代和永兴材料终止合作合同的事儿。这个事儿本身，其实它不大，公告是由永兴材

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宁德时代
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永兴材料
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2022-09-05 23:53:40

宁德时代和锂矿之间，有一条线

【宁德时代和锂矿之间，有一条线】二季度的时候，据说宁德时代在动力电池大会上才号召着友商大家抵制50万以上的锂盐，甚至也有传宁德要求供应商不能买50万以上锂盐。那会因为疫情的影响，需求有所降低，锂盐价格确实没有过50万，而是降到了45-46万，宁德时代画的锂盐价格那条线算是守住了。如今锂盐真的又快要到50万了：不知道宁德时代是否还有那条线，有的话又能不能受得住。不过，七八月份的时候，又传宁德在市场上以50万一吨扫货，不知真假。还有传宁德宁德时代以54万的价格买了SQM的锂盐。一时让人琢

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永兴材料
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宁德时代

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2022-09-04 21:22:12

用GPE和一致预期，评估全市场成长性

【用GPE和一致预期，评估全市场成长性】在《GPE，一个更直观的衡量成长股的指标》一文中，我们介绍了GPE指标。 GPE=（企业年盈利增长率*100）/PE。 GPE越大，成长性越好，当然也可能是PE很低。前几篇文章，使用GPE评估历史跟踪过的标的。这篇文章，把标的范围扩大到全市场有一致预期的所有标的，大概占全市场的一半。先以22-23年的2年GPE排序：可以看到，两年GPE排名靠前的都是困境反转型的，可能是22年困境反转，也可能是23年。比如新希望、孚能科技、万达电影、中天科技、东方

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2022-09-04 00:02:24

巴菲特抛售比亚迪，会压制新能源和锂电多久？

【巴菲特抛售比亚迪，会压制新能源和锂电多久？】 9月2日，港交所披露易最新信息显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司于9月1日出售171.6万股比亚迪股份H股，平均出售价为262.72港元/股，套现约4.51亿港元。此番减持后，伯克希尔·哈撒韦公司持有的比亚迪股份数量降至2.0亿股，持股比例从19.02%下调至18.87%。此前的8月30日，港交所文件披露，伯克希尔·哈撒韦在8月24日以277.10港元/股的减持均价，出售了133万股比亚迪H股，套现近3.7亿港元。该减持消息一经披露便在市

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2022-09-04 00:02:05

巴菲特抛售比亚迪，会压制新能源和锂电多久？

【巴菲特抛售比亚迪，会压制新能源和锂电多久？】 9月2日，港交所披露易最新信息显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司于9月1日出售171.6万股比亚迪股份H股，平均出售价为262.72港元/股，套现约4.51亿港元。此番减持后，伯克希尔·哈撒韦公司持有的比亚迪股份数量降至2.0亿股，持股比例从19.02%下调至18.87%。此前的8月30日，港交所文件披露，伯克希尔·哈撒韦在8月24日以277.10港元/股的减持均价，出售了133万股比亚迪H股，套现近3.7亿港元。该减持消息一经披露便在市

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2022-09-03 23:49:31

锂矿，无须再跟宁德时代

【锂矿，无须再跟宁德时代】锂矿今天竟然走势新能源里最差，天齐锂业、金圆股份、藏格矿业排名锂矿板块后三位，跌幅都在5%以上。板块跌幅中位数2.27%，比创业板跌幅1.42还要大。不过今天大盘走势深受宁德时代影响。巴菲特和比亚迪的影响已经过去了，虽然比亚迪没有反弹，但今天也没怎么跌。那宁德时代又是受什么影响呢？当然首先是疫情反复的影响，影响消费影响需求，那就影响电动车和电池的需求，但这毕竟是短期的。但是疫情的反复可能确实对经济和消费的信心有一些影响，这部分应该主要反映在大盘上了。宁德时

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2022-08-31 23:24:01

新能源，惨烈！锂矿，先别慌！

【新能源，惨烈！锂矿，先别慌！】不要被大盘指数迷惑了。上证跌了0.78个点，但创业板跌了1.6个点，很明显新能源集中的创业板不妙。但这只是表象，新能源比大盘要惨烈多了。因为有保险、旅游、休闲食品、白酒、医疗服务、白色家电、银行等板块的涨幅的抵消，大盘跌幅并不是特别大。但是新能源板块是很惨烈的。电机板块跌幅-6.28%，光伏跌幅-5.8%，风电设备跌幅-5.7%，电网设备跌幅-5.4%，乘用车跌幅-4.67%，电池跌幅中位数-4.18%。但是板块指数，也只是表象。其中的一些热门板块和

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2022-08-30 23:30:18

锂矿双雄，天齐锂业，赣锋锂业，业绩爆了！

最重要的两家锂矿厂商，锂矿双雄，天齐锂业，赣锋锂业，发半年报了。 7月8日，我们在《锂矿双雄二季度利润再战宁德时代比亚迪》一文中说： 7月7日，还发过《锂矿双雄，谁与争锋》。8月17日，发过《锂王即将上位：天齐锂业》。5月19日，发过《天齐锂业，登顶新一代锂王》。一季报之前，发过《天齐锂业和赣锋锂业一季度业绩，可能挑战宁德时代》。我们看看实际情况。赣锋锂业净利润72.5亿元，扣非净利润80.3亿元，同比增长861%，营收144亿元，同比增长255%。锂盐毛利率68.37%，也不是很高。经

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比亚迪

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