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2022-08-09 22:36:32

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@大猫猫：光伏产业链（光伏转债）

光伏产业链条较长，大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链，其中，主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节，由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用，因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析，上游的硅产业链属于资源型行业，

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@零零之间：半导体制造产业链与半导体设备投资前景

芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情，这个周末有点全体股民学芯片的味道，下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样，对于半导体，我的观点保持不变，各位根据自己的交易模式看： ----------

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@零零之间：半导体设备股——简版

整理一个简版的设备股，不清楚逻辑的看半导体制造产业链与半导体设备投资前景 1、以下是晶圆制造环节设备热处理工艺：RTP设备：万业企业、屹唐半导体（秀金控、华胜天成）氧化炉：北方华创扩散炉：北方华创、汉钟精机退火设备：屹唐半导体（秀金控、华胜天成）光刻工艺：涂胶机：芯源微光刻机：上海微电子、

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2022-07-17 17:53:59

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2022年6月中国电动车市场跟踪：6月销量强势超预期，Q2逆势疫情影响环比增长

2022年6月国内新能源车产量59.0万辆，同比+138%，环比+27%；销量59.6万辆，同比+133%，环比+33%。其中乘用车产量56.3万辆，环比+27%；销量56.9万辆，环比+33%；渗透率26%，环比-0.7pct。具体来看： 1）分级别看，中高端表现积极，生产端Tesla、大众ID、蔚来、理想、小鹏等中高端车型5月起复工顺利，6月回归正常，随着疫情逐步缓解，生产端和销售端均逐步恢复，中高端车型销量恢复更明显。6月B级以上车型销量19.64万辆，环比+56%；占比环比+5pct至3

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很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

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爱旭股份业绩交流会董事长陈刚发言要点

1、22Q1经营情况：2022Q1公司实现营业收入78.27亿元，同比增长160%；归母净利润2.27亿元，同比增长126%；销售净利率为2.91%，环比提升4.55pct。22Q1出货7.5-8GW，其中大尺寸占比70%以上。 2、22Q2展望：22Q2订单饱满，供应紧张，订单和供给2:1，预计Q2盈利能力和出货相对Q1会有较大进步空间，会优先安排182尺寸。 3、目标出货量：今年目标出货30GW左右，2022年6月底后基本不再会有166产能，全年大尺寸产能90%左右，其中182占据较大市场份

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药明康德(603259)化学业务强劲增长，全年收入高增长确定性高

公司发布2022年一季报，营业收入为84.7亿元，同比增长71.2%,扣非净利润及经调整Non-IFRS净利润分别为17.1亿元、20.5亿元，同比增长分别为106.5%、85.8%。在疫情反复的情况下，公司有效的发挥全球布局、全产业链覆盖的优势、各个地区联动，共同保障业务连续性。如果上海疫情在4月底得到有效控制，预计公司2022年全年营业收入仍将实现60%-70%的高速增长。化学业务需求旺盛，为公司业绩强劲增长引擎。2022年Q1,公司化学业务收入为61.2亿元，同比增长102.1%;剔除新

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医药行业2021Y和2022Q1业绩总结：不惧疫情短期波动，风物长宜放眼量

医疗设备：20年高基数下，21年收入增速放缓。未来受益于（1）全球医疗新基建政策，（2）生物制药产业链扩产能，（3）部分细分领域国产替代加速，相关领域的公司仍能维持中高速增长。体外诊断：21年收入端高速增长，尤其是新冠抗原检测，2021新冠检测板块，收入同比增长约43%，22Q1继续高增长，同比增长约219%。常规检测领域，21年略有恢复，但恢复幅度较弱，22Q1这种恢复趋势继续。未来看好（1）常规IVD业务的持续恢复，尤其是海外市场占比高的IVD标的；（2）关注新冠检测防疫政策，关注检测领域

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@紫禁之巅：预期打满迎接井喷！C系列+近端揭竿而起！转债资金跑步入场！聚焦下周最爆款风口标的！（附股）

预期打满迎接井喷！C系列+近端次新揭竿而起！转债资金跑步入场！抢抓先手聚焦下周最爆款风口标的！（附股）遭遇业绩爆雷季，赛道沦陷，妖股爆雷滚滚，步步高杀人诛心猖狂至极！A股还有一片净土值得博弈吗？那就是新股+近端次新！业绩无雷，筹码干净，带血筹码物极必反！炒新比超辣鸡安全！股市大跌最容易出大妖！近期I

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2022年6月国内新能源车产量59.0万辆，同比+138%，环比+27%；销量59.6万辆，同比+133%，环比+33%。其中乘用车产量56.3万辆，环比+27%；销量56.9万辆，环比+33%；渗透率26%，环比-0.7pct。具体来看： 1）分级别看，中高端表现积极，生产端Tesla、大众ID、蔚来、理想、小鹏等中高端车型5月起复工顺利，6月回归正常，随着疫情逐步缓解，生产端和销售端均逐步恢复，中高端车型销量恢复更明显。6月B级以上车型销量19.64万辆，环比+56%；占比环比+5pct至3

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2022年6月国内新能源车产量59.0万辆，同比+138%，环比+27%；销量59.6万辆，同比+133%，环比+33%。其中乘用车产量56.3万辆，环比+27%；销量56.9万辆，环比+33%；渗透率26%，环比-0.7pct。具体来看： 1）分级别看，中高端表现积极，生产端Tesla、大众ID、蔚来、理想、小鹏等中高端车型5月起复工顺利，6月回归正常，随着疫情逐步缓解，生产端和销售端均逐步恢复，中高端车型销量恢复更明显。6月B级以上车型销量19.64万辆，环比+56%；占比环比+5pct至3

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1、22Q1经营情况：2022Q1公司实现营业收入78.27亿元，同比增长160%；归母净利润2.27亿元，同比增长126%；销售净利率为2.91%，环比提升4.55pct。22Q1出货7.5-8GW，其中大尺寸占比70%以上。 2、22Q2展望：22Q2订单饱满，供应紧张，订单和供给2:1，预计Q2盈利能力和出货相对Q1会有较大进步空间，会优先安排182尺寸。 3、目标出货量：今年目标出货30GW左右，2022年6月底后基本不再会有166产能，全年大尺寸产能90%左右，其中182占据较大市场份

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公司发布2022年一季报，营业收入为84.7亿元，同比增长71.2%,扣非净利润及经调整Non-IFRS净利润分别为17.1亿元、20.5亿元，同比增长分别为106.5%、85.8%。在疫情反复的情况下，公司有效的发挥全球布局、全产业链覆盖的优势、各个地区联动，共同保障业务连续性。如果上海疫情在4月底得到有效控制，预计公司2022年全年营业收入仍将实现60%-70%的高速增长。化学业务需求旺盛，为公司业绩强劲增长引擎。2022年Q1,公司化学业务收入为61.2亿元，同比增长102.1%;剔除新

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2022-05-08 11:32:54

医药行业2021Y和2022Q1业绩总结：不惧疫情短期波动，风物长宜放眼量

医疗设备：20年高基数下，21年收入增速放缓。未来受益于（1）全球医疗新基建政策，（2）生物制药产业链扩产能，（3）部分细分领域国产替代加速，相关领域的公司仍能维持中高速增长。体外诊断：21年收入端高速增长，尤其是新冠抗原检测，2021新冠检测板块，收入同比增长约43%，22Q1继续高增长，同比增长约219%。常规检测领域，21年略有恢复，但恢复幅度较弱，22Q1这种恢复趋势继续。未来看好（1）常规IVD业务的持续恢复，尤其是海外市场占比高的IVD标的；（2）关注新冠检测防疫政策，关注检测领域

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药明康德
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迈瑞医疗

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无名小韭10150119

2022-04-24 16:02:31

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@紫禁之巅：预期打满迎接井喷！C系列+近端揭竿而起！转债资金跑步入场！聚焦下周最爆款风口标的！（附股）

预期打满迎接井喷！C系列+近端次新揭竿而起！转债资金跑步入场！抢抓先手聚焦下周最爆款风口标的！（附股）遭遇业绩爆雷季，赛道沦陷，妖股爆雷滚滚，步步高杀人诛心猖狂至极！A股还有一片净土值得博弈吗？那就是新股+近端次新！业绩无雷，筹码干净，带血筹码物极必反！炒新比超辣鸡安全！股市大跌最容易出大妖！近期I

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无名小韭10150119

2022-08-09 22:36:32

很全

@大猫猫：光伏产业链（光伏转债）

光伏产业链条较长，大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链，其中，主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节，由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用，因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析，上游的硅产业链属于资源型行业，

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无名小韭10150119

2022-08-08 15:12:38

学习了

@零零之间：半导体制造产业链与半导体设备投资前景

芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情，这个周末有点全体股民学芯片的味道，下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样，对于半导体，我的观点保持不变，各位根据自己的交易模式看： ----------

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无名小韭10150119

2022-08-08 15:11:23

收藏了

@零零之间：半导体设备股——简版

整理一个简版的设备股，不清楚逻辑的看半导体制造产业链与半导体设备投资前景 1、以下是晶圆制造环节设备热处理工艺：RTP设备：万业企业、屹唐半导体（秀金控、华胜天成）氧化炉：北方华创扩散炉：北方华创、汉钟精机退火设备：屹唐半导体（秀金控、华胜天成）光刻工艺：涂胶机：芯源微光刻机：上海微电子、

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无名小韭10150119

2022-07-17 17:53:59

受限

2022年6月中国电动车市场跟踪：6月销量强势超预期，Q2逆势疫情影响环比增长

2022年6月国内新能源车产量59.0万辆，同比+138%，环比+27%；销量59.6万辆，同比+133%，环比+33%。其中乘用车产量56.3万辆，环比+27%；销量56.9万辆，环比+33%；渗透率26%，环比-0.7pct。具体来看： 1）分级别看，中高端表现积极，生产端Tesla、大众ID、蔚来、理想、小鹏等中高端车型5月起复工顺利，6月回归正常，随着疫情逐步缓解，生产端和销售端均逐步恢复，中高端车型销量恢复更明显。6月B级以上车型销量19.64万辆，环比+56%；占比环比+5pct至3

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比亚迪

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无名小韭10150119

2022-06-19 22:01:52

很有价值

@零零之间：可能是全网最全的光伏产业链分析（附股）

很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

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无名小韭10150119

2022-05-09 13:00:05

爱旭股份业绩交流会董事长陈刚发言要点

1、22Q1经营情况：2022Q1公司实现营业收入78.27亿元，同比增长160%；归母净利润2.27亿元，同比增长126%；销售净利率为2.91%，环比提升4.55pct。22Q1出货7.5-8GW，其中大尺寸占比70%以上。 2、22Q2展望：22Q2订单饱满，供应紧张，订单和供给2:1，预计Q2盈利能力和出货相对Q1会有较大进步空间，会优先安排182尺寸。 3、目标出货量：今年目标出货30GW左右，2022年6月底后基本不再会有166产能，全年大尺寸产能90%左右，其中182占据较大市场份

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爱旭股份

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无名小韭10150119

2022-05-08 11:36:44

受限

药明康德(603259)化学业务强劲增长，全年收入高增长确定性高

公司发布2022年一季报，营业收入为84.7亿元，同比增长71.2%,扣非净利润及经调整Non-IFRS净利润分别为17.1亿元、20.5亿元，同比增长分别为106.5%、85.8%。在疫情反复的情况下，公司有效的发挥全球布局、全产业链覆盖的优势、各个地区联动，共同保障业务连续性。如果上海疫情在4月底得到有效控制，预计公司2022年全年营业收入仍将实现60%-70%的高速增长。化学业务需求旺盛，为公司业绩强劲增长引擎。2022年Q1,公司化学业务收入为61.2亿元，同比增长102.1%;剔除新

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药明康德

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无名小韭10150119

2022-05-08 11:32:54

医药行业2021Y和2022Q1业绩总结：不惧疫情短期波动，风物长宜放眼量

医疗设备：20年高基数下，21年收入增速放缓。未来受益于（1）全球医疗新基建政策，（2）生物制药产业链扩产能，（3）部分细分领域国产替代加速，相关领域的公司仍能维持中高速增长。体外诊断：21年收入端高速增长，尤其是新冠抗原检测，2021新冠检测板块，收入同比增长约43%，22Q1继续高增长，同比增长约219%。常规检测领域，21年略有恢复，但恢复幅度较弱，22Q1这种恢复趋势继续。未来看好（1）常规IVD业务的持续恢复，尤其是海外市场占比高的IVD标的；（2）关注新冠检测防疫政策，关注检测领域

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2022-04-24 16:02:31

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预期打满迎接井喷！C系列+近端次新揭竿而起！转债资金跑步入场！抢抓先手聚焦下周最爆款风口标的！（附股）遭遇业绩爆雷季，赛道沦陷，妖股爆雷滚滚，步步高杀人诛心猖狂至极！A股还有一片净土值得博弈吗？那就是新股+近端次新！业绩无雷，筹码干净，带血筹码物极必反！炒新比超辣鸡安全！股市大跌最容易出大妖！近期I

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