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有趣的天空
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有趣的天空
2022-08-02 04:13:53
卡位锂电产业链暗线,未来增速加快
百利科技(603959)精要: ①华创证券王彬鹏看好公司业务类型包括工程咨询设计、锂电材料智能产线、锂电设备销售和工程总承包,下游覆盖宁德时代、当升科技、贝特瑞、安徽海创、国轩高科等行业巨头; ②2021-2022年一季度,公司预付款项分别为1.7/3.6亿元,分别同比增长702%/1824%,预示公司的设备、材料、外采订货量激增,2021年公司EPC合计订单规模21.1亿元,预计均能在2022年实现交付结转,对应结转金额19.0亿元; ③公司未来或将进一步向新能源核心材料端延伸,在硅碳负极、固
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ST百利
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有趣的天空
2022-08-02 04:07:32
华兴源创
华兴源创于7月27日接待机构调研时表示,公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商,基于公司在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提供从整机、系统、模块、SIP、芯片各个工艺节点的自动化测试设备,目前公司产品主要应用于平板显示、半导体集成电路、可穿戴设备、新能源汽车等行业。 公司主要业务包括平板显示测试、半导体集成电路测试、智能可穿戴设备测试、新能源汽车测试等。平板显示检测业务方面公司检测技术已全面覆盖LCD、OLED系列产品,在MiniL
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华兴源创
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有趣的天空
2022-08-02 04:02:49
精密制造细分领域公司:兴瑞科技
当前小市值+高成长+景气赛道成了市场重点挖掘的细分方向,东吴证券唐权喜最新覆盖精密制造细分领域公司兴瑞科技。 公司精密产品主要用于智能终端、汽车电子和消费电子三大领域,其中最有预期差的是新能源车用嵌塑件。公司的精密镶嵌注塑件已进入宝马等车企供应链;国内与宁德时代、汇川技术等深度合作,2021年相关收入同比增幅达60%成为新发展引擎。 唐权喜预测公司22-24年度归母净利润分别为1.9亿元/3.3亿元/4.8亿元,同比70%/72%/44%,首次覆盖给予“买入”评级。 公司立足精密制造,“智能终端
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兴瑞科技
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2.23
有趣的天空
2022-07-31 17:59:52
这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景
估值只有三花智控的1/4,这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景,开拓新成长曲线 6月以来,以家电为主业,并切入汽车零部件的三花智控和盾安环境乘新能源汽车热管理之风成为了市场焦点,两家公司股价在2个月内涨幅都实现了翻倍。 今日,中泰证券邓欣深度覆盖海信家电,公司是白电巨头,2021年控股压缩机龙头三电,至此形成家用白电+商用空调+汽车热管理三大业务格局。 公司高盈利央空业务持续贡献业绩弹性,汽零板块的三电技术积淀深厚,增长空间大,经整合后望构筑新增
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三花智控
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海信家电
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有趣的天空
2022-07-26 12:30:19
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键 当前有机构认为,当前的黄金的又重新出现配置的价值,主要系美联储可能会因为“通胀温和顽固化+衰退严重化”而放缓加息: ①通胀温和顽固化:虽然美国6月份CPI达到9.1%,再创40年以来新高,但是核心CPI已经连续下降3个月,从3月6.5%降至6月的5.9%。目前CRB大宗指数已经从5月初至今持续回调,具体到各个品种的供需看,价格下降的趋势正在强化。 ②衰退严重化:通胀干扰和加息反噬已经使得美国消费者信心指数已创出有史以来最低水平,
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山金国际
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山东黄金
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赤峰黄金
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湖南黄金
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有趣的天空
2022-07-26 12:27:14
高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开
隆达股份(688231)精要: ①我国高温合金实际产能较小,并且技术开发水平与先进国家水准仍存在较大差距,中航证券邓轲认为行业目前以竞合关系为主,中期内基本无需担忧行业供给端过于宽松的现象; ②高温合金业务为公司的新晋业务,产品下游领域主要为“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系; ③公司具有高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开,未来更多高温合金新牌号的过验和投产有望成为业绩释放的核心
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隆达股份
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抚顺特钢
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有趣的天空
2022-07-25 20:15:53
圆通快递:当前具备确定性的标的比高成长性更加稀缺
圆通速递(600233):①随着快递板块进入行业格局初步改善但公司阿尔法尚未被深入关注,公司聚焦快递主业、新业务收缩减亏,成本追平同行、服务指数追近、加盟商保持稳定;②圆通具备从优秀到引领的基因:职业化、数字化、一体化领先,最终体现于总部对渠道定价能力、渠道对终端溢价能力,共同推动单票利润提升;③兴业证券肖祎上调公司2022-2024年盈利预测,2022-2024年分别为38.3亿元、46.1亿元、56.1亿元,分别同比增长81.9%、20.5%、21.6%,当前对应明年估值为15倍左右;④风险
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圆通速递
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顺丰控股
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有趣的天空
2022-07-25 20:13:04
再生铝+电池铝箔+电池壳+托盘+水冷板,这家公司下半年起开始陆续释放产能,分析师看近40%
明泰铝业(601677):①西南证券郑连声认为,当前宏观面的悲观情绪对价格的利空减弱,电解铝基本面仍然健康,且成本支撑具备有效性,三季度预计电解铝价格维持震荡反弹的趋势;②华泰证券李斌看好公司积极开发锂电池铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板等新能源及汽车产品,预计公司铝板带箔产能将从2021年的117万吨增长至2025年的223万吨,复合增速约17.5%,其中新能源电池相关及汽车内外板产品占比到2025年或达20%以上;③公司现有再生铝产能近70万吨,2022年下半年将再投产30万吨再生铝产能,20
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明泰铝业
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天山铝业
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有趣的天空
2022-07-24 22:54:32
持续区间震荡行情,大资金也在等待
周五的行情波动较大,震荡走势,全市场成交量9414亿。正常的情况下周五这样的上下波动成交量是容易放大的,至少是与周三的9525亿持平,说明资金也多观望。 消息面:周末的消息面整体比较平静,没有特别大的利空和利好。 重要时间节点: 1、美联储将于下周四凌晨召开七月议息会议,或再度激进加息75基点,将联邦基金利率上限从当前的1.75%上调至2.5%。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,市场预计7月加息75基点的概率为80%,加息100基点的概率为20%。 2、日本央行将于下周二公布
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宁德时代
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中通客车
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有趣的天空
2022-07-24 22:16:21
这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4
这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建,目标转化效率28%+,理论极限可达30%以上 今日,国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构,公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段,目标转化效率28%以上,叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池,当前异质结电池转换效率不断提升,将达到经济平衡点,钙钛矿电池生产线建设进度加速。 韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元,增速24/2
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杭萧钢构
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京山轻机
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有趣的天空
2022-07-22 15:13:44
再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,经济作用凸现
再生铝(顺博合金、怡球资源、永茂泰)精要: ①国信证券刘孟峦认为,再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,且具备压铸铝合金所需要的Mg、Si、Mn等合金元素,经济性进一步凸显; ②根据国际铝业协会数据,2020年我国乘用车单车用铝量约140kg,而2030年单车用铝量有望超过350kg,需求量具有翻倍空间; ③随着压铸件的不断大型化,需要开发适用于大型、薄壁压铸件的免热处理铝合金材料,使材料无需进行热处理,在铸态条件下就能达到力学性能要求,而头部再生铝企业对再生铝
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立中集团
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顺博合金
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永茂泰
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怡球资源
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有趣的天空
2022-07-21 13:10:24
这家综合能源服务提供商获券商独家调研,公司具备1.2GWh/年的储能产能交货能力
智光电气于7月20日接待券商独家调研,在“双碳”目标背景下,公司重新制定了2022-2025年公司发展战略和实施策略,将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。 公司既有高压级联储能产品,也有相关中低压储能产品、移动储能测试车等产品和服务。公司储能产品在电网侧、电源侧、用户侧、微电网等都可以应用。智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电
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智光电气
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双杰电气
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北京科锐
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有趣的天空
2022-07-21 13:08:19
这家公司单一型萤石矿可用储量居国内第一,并与包钢合作采选拥有1.3亿吨储量的全球最大萤石伴
金石资源于7月1-15日期间接待多批机构调研,公司是一家专业性的矿业公司,萤石行业唯一上市公司。 目前萤石业务相关项目都在按计划正常推进中。一是现有单一萤石矿山的生产经营情况,总体比较稳定,根据年报公布的计划是45万-50万吨的产量计划;二是包钢“选化一体化”项目,选矿项目年底前计划要建成60万-80万的萤石精粉生产线,实现20万-30万的产量。 国盛证券分析师预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万
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金石资源
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包钢股份
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有趣的天空
2022-07-21 12:31:09
这家公司深耕工业消防十余年,在电力领域与国家电网深度合作,客户壁垒高;在储能领域有布局
国安达(300902)精要: ①我国在2021年年底发布《电化学储能电站安全规程》征求意见,2025年储能消防单GW价值量将由2021年的1.2亿元上涨至2亿元,储能消防市场规模2021-2025年复合增速达45.7%,总体实现近4倍增长; ②公司在工业和特种消防领域具有深厚积累,于2021年末成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,并进入小批量试用阶段,公司该部分业务在2022-2024年的收入分别为2.1/4.9/6.3 亿元; ③国泰君安徐乔威预计公司2022-2024年公司归母净利润
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国安达
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有趣的天空
2022-07-20 22:26:39
“十四五”期间海上风电新增装机量超过60GW,随着风机大型化降本,2023年以后爆发式增长
润邦股份于7月19日接待券商独家调研,公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。 目前,公司子公司润邦海洋已与客户签订了两艘多功能甲板运输船订单,该订单产品将运用于装运海上风电装备、大型船舶分段、桥梁结构、工程辅料、钢材及大型机械等领域。 调研过程中,公司表示,今年以来,公司陆续承接了海上风电基础桩、导管架、导向架、多功能甲板运输船、海洋工程起重船等应用或者服务于海上风电装备领域的多个订单。今后,公司将进一步拓展海上风电装备相关市场,做大
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润邦股份
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大金重工
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卡位锂电产业链暗线,未来增速加快
百利科技(603959)精要: ①华创证券王彬鹏看好公司业务类型包括工程咨询设计、锂电材料智能产线、锂电设备销售和工程总承包,下游覆盖宁德时代、当升科技、贝特瑞、安徽海创、国轩高科等行业巨头; ②2021-2022年一季度,公司预付款项分别为1.7/3.6亿元,分别同比增长702%/1824%,预示公司的设备、材料、外采订货量激增,2021年公司EPC合计订单规模21.1亿元,预计均能在2022年实现交付结转,对应结转金额19.0亿元; ③公司未来或将进一步向新能源核心材料端延伸,在硅碳负极、固
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华兴源创
华兴源创于7月27日接待机构调研时表示,公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商,基于公司在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提供从整机、系统、模块、SIP、芯片各个工艺节点的自动化测试设备,目前公司产品主要应用于平板显示、半导体集成电路、可穿戴设备、新能源汽车等行业。 公司主要业务包括平板显示测试、半导体集成电路测试、智能可穿戴设备测试、新能源汽车测试等。平板显示检测业务方面公司检测技术已全面覆盖LCD、OLED系列产品,在MiniL
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华兴源创
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精密制造细分领域公司:兴瑞科技
当前小市值+高成长+景气赛道成了市场重点挖掘的细分方向,东吴证券唐权喜最新覆盖精密制造细分领域公司兴瑞科技。 公司精密产品主要用于智能终端、汽车电子和消费电子三大领域,其中最有预期差的是新能源车用嵌塑件。公司的精密镶嵌注塑件已进入宝马等车企供应链;国内与宁德时代、汇川技术等深度合作,2021年相关收入同比增幅达60%成为新发展引擎。 唐权喜预测公司22-24年度归母净利润分别为1.9亿元/3.3亿元/4.8亿元,同比70%/72%/44%,首次覆盖给予“买入”评级。 公司立足精密制造,“智能终端
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兴瑞科技
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这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景
估值只有三花智控的1/4,这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景,开拓新成长曲线 6月以来,以家电为主业,并切入汽车零部件的三花智控和盾安环境乘新能源汽车热管理之风成为了市场焦点,两家公司股价在2个月内涨幅都实现了翻倍。 今日,中泰证券邓欣深度覆盖海信家电,公司是白电巨头,2021年控股压缩机龙头三电,至此形成家用白电+商用空调+汽车热管理三大业务格局。 公司高盈利央空业务持续贡献业绩弹性,汽零板块的三电技术积淀深厚,增长空间大,经整合后望构筑新增
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三花智控
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海信家电
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2022-07-26 12:30:19
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键 当前有机构认为,当前的黄金的又重新出现配置的价值,主要系美联储可能会因为“通胀温和顽固化+衰退严重化”而放缓加息: ①通胀温和顽固化:虽然美国6月份CPI达到9.1%,再创40年以来新高,但是核心CPI已经连续下降3个月,从3月6.5%降至6月的5.9%。目前CRB大宗指数已经从5月初至今持续回调,具体到各个品种的供需看,价格下降的趋势正在强化。 ②衰退严重化:通胀干扰和加息反噬已经使得美国消费者信心指数已创出有史以来最低水平,
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山金国际
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高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开
隆达股份(688231)精要: ①我国高温合金实际产能较小,并且技术开发水平与先进国家水准仍存在较大差距,中航证券邓轲认为行业目前以竞合关系为主,中期内基本无需担忧行业供给端过于宽松的现象; ②高温合金业务为公司的新晋业务,产品下游领域主要为“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系; ③公司具有高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开,未来更多高温合金新牌号的过验和投产有望成为业绩释放的核心
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抚顺特钢
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圆通快递:当前具备确定性的标的比高成长性更加稀缺
圆通速递(600233):①随着快递板块进入行业格局初步改善但公司阿尔法尚未被深入关注,公司聚焦快递主业、新业务收缩减亏,成本追平同行、服务指数追近、加盟商保持稳定;②圆通具备从优秀到引领的基因:职业化、数字化、一体化领先,最终体现于总部对渠道定价能力、渠道对终端溢价能力,共同推动单票利润提升;③兴业证券肖祎上调公司2022-2024年盈利预测,2022-2024年分别为38.3亿元、46.1亿元、56.1亿元,分别同比增长81.9%、20.5%、21.6%,当前对应明年估值为15倍左右;④风险
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再生铝+电池铝箔+电池壳+托盘+水冷板,这家公司下半年起开始陆续释放产能,分析师看近40%
明泰铝业(601677):①西南证券郑连声认为,当前宏观面的悲观情绪对价格的利空减弱,电解铝基本面仍然健康,且成本支撑具备有效性,三季度预计电解铝价格维持震荡反弹的趋势;②华泰证券李斌看好公司积极开发锂电池铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板等新能源及汽车产品,预计公司铝板带箔产能将从2021年的117万吨增长至2025年的223万吨,复合增速约17.5%,其中新能源电池相关及汽车内外板产品占比到2025年或达20%以上;③公司现有再生铝产能近70万吨,2022年下半年将再投产30万吨再生铝产能,20
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明泰铝业
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天山铝业
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持续区间震荡行情,大资金也在等待
周五的行情波动较大,震荡走势,全市场成交量9414亿。正常的情况下周五这样的上下波动成交量是容易放大的,至少是与周三的9525亿持平,说明资金也多观望。 消息面:周末的消息面整体比较平静,没有特别大的利空和利好。 重要时间节点: 1、美联储将于下周四凌晨召开七月议息会议,或再度激进加息75基点,将联邦基金利率上限从当前的1.75%上调至2.5%。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,市场预计7月加息75基点的概率为80%,加息100基点的概率为20%。 2、日本央行将于下周二公布
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这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4
这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建,目标转化效率28%+,理论极限可达30%以上 今日,国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构,公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段,目标转化效率28%以上,叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池,当前异质结电池转换效率不断提升,将达到经济平衡点,钙钛矿电池生产线建设进度加速。 韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元,增速24/2
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再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,经济作用凸现
再生铝(顺博合金、怡球资源、永茂泰)精要: ①国信证券刘孟峦认为,再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,且具备压铸铝合金所需要的Mg、Si、Mn等合金元素,经济性进一步凸显; ②根据国际铝业协会数据,2020年我国乘用车单车用铝量约140kg,而2030年单车用铝量有望超过350kg,需求量具有翻倍空间; ③随着压铸件的不断大型化,需要开发适用于大型、薄壁压铸件的免热处理铝合金材料,使材料无需进行热处理,在铸态条件下就能达到力学性能要求,而头部再生铝企业对再生铝
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这家综合能源服务提供商获券商独家调研,公司具备1.2GWh/年的储能产能交货能力
智光电气于7月20日接待券商独家调研,在“双碳”目标背景下,公司重新制定了2022-2025年公司发展战略和实施策略,将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。 公司既有高压级联储能产品,也有相关中低压储能产品、移动储能测试车等产品和服务。公司储能产品在电网侧、电源侧、用户侧、微电网等都可以应用。智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电
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这家公司单一型萤石矿可用储量居国内第一,并与包钢合作采选拥有1.3亿吨储量的全球最大萤石伴
金石资源于7月1-15日期间接待多批机构调研,公司是一家专业性的矿业公司,萤石行业唯一上市公司。 目前萤石业务相关项目都在按计划正常推进中。一是现有单一萤石矿山的生产经营情况,总体比较稳定,根据年报公布的计划是45万-50万吨的产量计划;二是包钢“选化一体化”项目,选矿项目年底前计划要建成60万-80万的萤石精粉生产线,实现20万-30万的产量。 国盛证券分析师预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万
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这家公司深耕工业消防十余年,在电力领域与国家电网深度合作,客户壁垒高;在储能领域有布局
国安达(300902)精要: ①我国在2021年年底发布《电化学储能电站安全规程》征求意见,2025年储能消防单GW价值量将由2021年的1.2亿元上涨至2亿元,储能消防市场规模2021-2025年复合增速达45.7%,总体实现近4倍增长; ②公司在工业和特种消防领域具有深厚积累,于2021年末成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,并进入小批量试用阶段,公司该部分业务在2022-2024年的收入分别为2.1/4.9/6.3 亿元; ③国泰君安徐乔威预计公司2022-2024年公司归母净利润
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有趣的天空
2022-07-20 22:26:39
“十四五”期间海上风电新增装机量超过60GW,随着风机大型化降本,2023年以后爆发式增长
润邦股份于7月19日接待券商独家调研,公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。 目前,公司子公司润邦海洋已与客户签订了两艘多功能甲板运输船订单,该订单产品将运用于装运海上风电装备、大型船舶分段、桥梁结构、工程辅料、钢材及大型机械等领域。 调研过程中,公司表示,今年以来,公司陆续承接了海上风电基础桩、导管架、导向架、多功能甲板运输船、海洋工程起重船等应用或者服务于海上风电装备领域的多个订单。今后,公司将进一步拓展海上风电装备相关市场,做大
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润邦股份
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大金重工
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有趣的天空
2022-08-02 04:13:53
卡位锂电产业链暗线,未来增速加快
百利科技(603959)精要: ①华创证券王彬鹏看好公司业务类型包括工程咨询设计、锂电材料智能产线、锂电设备销售和工程总承包,下游覆盖宁德时代、当升科技、贝特瑞、安徽海创、国轩高科等行业巨头; ②2021-2022年一季度,公司预付款项分别为1.7/3.6亿元,分别同比增长702%/1824%,预示公司的设备、材料、外采订货量激增,2021年公司EPC合计订单规模21.1亿元,预计均能在2022年实现交付结转,对应结转金额19.0亿元; ③公司未来或将进一步向新能源核心材料端延伸,在硅碳负极、固
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ST百利
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2.75
有趣的天空
2022-08-02 04:07:32
华兴源创
华兴源创于7月27日接待机构调研时表示,公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商,基于公司在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提供从整机、系统、模块、SIP、芯片各个工艺节点的自动化测试设备,目前公司产品主要应用于平板显示、半导体集成电路、可穿戴设备、新能源汽车等行业。 公司主要业务包括平板显示测试、半导体集成电路测试、智能可穿戴设备测试、新能源汽车测试等。平板显示检测业务方面公司检测技术已全面覆盖LCD、OLED系列产品,在MiniL
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华兴源创
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有趣的天空
2022-08-02 04:02:49
精密制造细分领域公司:兴瑞科技
当前小市值+高成长+景气赛道成了市场重点挖掘的细分方向,东吴证券唐权喜最新覆盖精密制造细分领域公司兴瑞科技。 公司精密产品主要用于智能终端、汽车电子和消费电子三大领域,其中最有预期差的是新能源车用嵌塑件。公司的精密镶嵌注塑件已进入宝马等车企供应链;国内与宁德时代、汇川技术等深度合作,2021年相关收入同比增幅达60%成为新发展引擎。 唐权喜预测公司22-24年度归母净利润分别为1.9亿元/3.3亿元/4.8亿元,同比70%/72%/44%,首次覆盖给予“买入”评级。 公司立足精密制造,“智能终端
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兴瑞科技
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2.23
有趣的天空
2022-07-31 17:59:52
这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景
估值只有三花智控的1/4,这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景,开拓新成长曲线 6月以来,以家电为主业,并切入汽车零部件的三花智控和盾安环境乘新能源汽车热管理之风成为了市场焦点,两家公司股价在2个月内涨幅都实现了翻倍。 今日,中泰证券邓欣深度覆盖海信家电,公司是白电巨头,2021年控股压缩机龙头三电,至此形成家用白电+商用空调+汽车热管理三大业务格局。 公司高盈利央空业务持续贡献业绩弹性,汽零板块的三电技术积淀深厚,增长空间大,经整合后望构筑新增
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三花智控
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海信家电
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有趣的天空
2022-07-26 12:30:19
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键 当前有机构认为,当前的黄金的又重新出现配置的价值,主要系美联储可能会因为“通胀温和顽固化+衰退严重化”而放缓加息: ①通胀温和顽固化:虽然美国6月份CPI达到9.1%,再创40年以来新高,但是核心CPI已经连续下降3个月,从3月6.5%降至6月的5.9%。目前CRB大宗指数已经从5月初至今持续回调,具体到各个品种的供需看,价格下降的趋势正在强化。 ②衰退严重化:通胀干扰和加息反噬已经使得美国消费者信心指数已创出有史以来最低水平,
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山金国际
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山东黄金
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赤峰黄金
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湖南黄金
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有趣的天空
2022-07-26 12:27:14
高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开
隆达股份(688231)精要: ①我国高温合金实际产能较小,并且技术开发水平与先进国家水准仍存在较大差距,中航证券邓轲认为行业目前以竞合关系为主,中期内基本无需担忧行业供给端过于宽松的现象; ②高温合金业务为公司的新晋业务,产品下游领域主要为“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系; ③公司具有高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开,未来更多高温合金新牌号的过验和投产有望成为业绩释放的核心
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隆达股份
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抚顺特钢
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有趣的天空
2022-07-25 20:15:53
圆通快递:当前具备确定性的标的比高成长性更加稀缺
圆通速递(600233):①随着快递板块进入行业格局初步改善但公司阿尔法尚未被深入关注,公司聚焦快递主业、新业务收缩减亏,成本追平同行、服务指数追近、加盟商保持稳定;②圆通具备从优秀到引领的基因:职业化、数字化、一体化领先,最终体现于总部对渠道定价能力、渠道对终端溢价能力,共同推动单票利润提升;③兴业证券肖祎上调公司2022-2024年盈利预测,2022-2024年分别为38.3亿元、46.1亿元、56.1亿元,分别同比增长81.9%、20.5%、21.6%,当前对应明年估值为15倍左右;④风险
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圆通速递
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顺丰控股
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有趣的天空
2022-07-25 20:13:04
再生铝+电池铝箔+电池壳+托盘+水冷板,这家公司下半年起开始陆续释放产能,分析师看近40%
明泰铝业(601677):①西南证券郑连声认为,当前宏观面的悲观情绪对价格的利空减弱,电解铝基本面仍然健康,且成本支撑具备有效性,三季度预计电解铝价格维持震荡反弹的趋势;②华泰证券李斌看好公司积极开发锂电池铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板等新能源及汽车产品,预计公司铝板带箔产能将从2021年的117万吨增长至2025年的223万吨,复合增速约17.5%,其中新能源电池相关及汽车内外板产品占比到2025年或达20%以上;③公司现有再生铝产能近70万吨,2022年下半年将再投产30万吨再生铝产能,20
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明泰铝业
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天山铝业
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2.87
有趣的天空
2022-07-24 22:54:32
持续区间震荡行情,大资金也在等待
周五的行情波动较大,震荡走势,全市场成交量9414亿。正常的情况下周五这样的上下波动成交量是容易放大的,至少是与周三的9525亿持平,说明资金也多观望。 消息面:周末的消息面整体比较平静,没有特别大的利空和利好。 重要时间节点: 1、美联储将于下周四凌晨召开七月议息会议,或再度激进加息75基点,将联邦基金利率上限从当前的1.75%上调至2.5%。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,市场预计7月加息75基点的概率为80%,加息100基点的概率为20%。 2、日本央行将于下周二公布
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宁德时代
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中通客车
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有趣的天空
2022-07-24 22:16:21
这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4
这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建,目标转化效率28%+,理论极限可达30%以上 今日,国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构,公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段,目标转化效率28%以上,叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池,当前异质结电池转换效率不断提升,将达到经济平衡点,钙钛矿电池生产线建设进度加速。 韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元,增速24/2
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杭萧钢构
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京山轻机
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有趣的天空
2022-07-22 15:13:44
再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,经济作用凸现
再生铝(顺博合金、怡球资源、永茂泰)精要: ①国信证券刘孟峦认为,再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,且具备压铸铝合金所需要的Mg、Si、Mn等合金元素,经济性进一步凸显; ②根据国际铝业协会数据,2020年我国乘用车单车用铝量约140kg,而2030年单车用铝量有望超过350kg,需求量具有翻倍空间; ③随着压铸件的不断大型化,需要开发适用于大型、薄壁压铸件的免热处理铝合金材料,使材料无需进行热处理,在铸态条件下就能达到力学性能要求,而头部再生铝企业对再生铝
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立中集团
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顺博合金
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永茂泰
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怡球资源
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有趣的天空
2022-07-21 13:10:24
这家综合能源服务提供商获券商独家调研,公司具备1.2GWh/年的储能产能交货能力
智光电气于7月20日接待券商独家调研,在“双碳”目标背景下,公司重新制定了2022-2025年公司发展战略和实施策略,将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。 公司既有高压级联储能产品,也有相关中低压储能产品、移动储能测试车等产品和服务。公司储能产品在电网侧、电源侧、用户侧、微电网等都可以应用。智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电
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智光电气
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双杰电气
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北京科锐
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有趣的天空
2022-07-21 13:08:19
这家公司单一型萤石矿可用储量居国内第一,并与包钢合作采选拥有1.3亿吨储量的全球最大萤石伴
金石资源于7月1-15日期间接待多批机构调研,公司是一家专业性的矿业公司,萤石行业唯一上市公司。 目前萤石业务相关项目都在按计划正常推进中。一是现有单一萤石矿山的生产经营情况,总体比较稳定,根据年报公布的计划是45万-50万吨的产量计划;二是包钢“选化一体化”项目,选矿项目年底前计划要建成60万-80万的萤石精粉生产线,实现20万-30万的产量。 国盛证券分析师预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万
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金石资源
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包钢股份
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有趣的天空
2022-07-21 12:31:09
这家公司深耕工业消防十余年,在电力领域与国家电网深度合作,客户壁垒高;在储能领域有布局
国安达(300902)精要: ①我国在2021年年底发布《电化学储能电站安全规程》征求意见,2025年储能消防单GW价值量将由2021年的1.2亿元上涨至2亿元,储能消防市场规模2021-2025年复合增速达45.7%,总体实现近4倍增长; ②公司在工业和特种消防领域具有深厚积累,于2021年末成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,并进入小批量试用阶段,公司该部分业务在2022-2024年的收入分别为2.1/4.9/6.3 亿元; ③国泰君安徐乔威预计公司2022-2024年公司归母净利润
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国安达
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有趣的天空
2022-07-20 22:26:39
“十四五”期间海上风电新增装机量超过60GW,随着风机大型化降本,2023年以后爆发式增长
润邦股份于7月19日接待券商独家调研,公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。 目前,公司子公司润邦海洋已与客户签订了两艘多功能甲板运输船订单,该订单产品将运用于装运海上风电装备、大型船舶分段、桥梁结构、工程辅料、钢材及大型机械等领域。 调研过程中,公司表示,今年以来,公司陆续承接了海上风电基础桩、导管架、导向架、多功能甲板运输船、海洋工程起重船等应用或者服务于海上风电装备领域的多个订单。今后,公司将进一步拓展海上风电装备相关市场,做大
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润邦股份
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卡位锂电产业链暗线,未来增速加快
百利科技(603959)精要: ①华创证券王彬鹏看好公司业务类型包括工程咨询设计、锂电材料智能产线、锂电设备销售和工程总承包,下游覆盖宁德时代、当升科技、贝特瑞、安徽海创、国轩高科等行业巨头; ②2021-2022年一季度,公司预付款项分别为1.7/3.6亿元,分别同比增长702%/1824%,预示公司的设备、材料、外采订货量激增,2021年公司EPC合计订单规模21.1亿元,预计均能在2022年实现交付结转,对应结转金额19.0亿元; ③公司未来或将进一步向新能源核心材料端延伸,在硅碳负极、固
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ST百利
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2022-08-02 04:07:32
华兴源创
华兴源创于7月27日接待机构调研时表示,公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商,基于公司在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提供从整机、系统、模块、SIP、芯片各个工艺节点的自动化测试设备,目前公司产品主要应用于平板显示、半导体集成电路、可穿戴设备、新能源汽车等行业。 公司主要业务包括平板显示测试、半导体集成电路测试、智能可穿戴设备测试、新能源汽车测试等。平板显示检测业务方面公司检测技术已全面覆盖LCD、OLED系列产品,在MiniL
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华兴源创
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2022-08-02 04:02:49
精密制造细分领域公司:兴瑞科技
当前小市值+高成长+景气赛道成了市场重点挖掘的细分方向,东吴证券唐权喜最新覆盖精密制造细分领域公司兴瑞科技。 公司精密产品主要用于智能终端、汽车电子和消费电子三大领域,其中最有预期差的是新能源车用嵌塑件。公司的精密镶嵌注塑件已进入宝马等车企供应链;国内与宁德时代、汇川技术等深度合作,2021年相关收入同比增幅达60%成为新发展引擎。 唐权喜预测公司22-24年度归母净利润分别为1.9亿元/3.3亿元/4.8亿元,同比70%/72%/44%,首次覆盖给予“买入”评级。 公司立足精密制造,“智能终端
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兴瑞科技
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2022-07-31 17:59:52
这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景
估值只有三花智控的1/4,这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景,开拓新成长曲线 6月以来,以家电为主业,并切入汽车零部件的三花智控和盾安环境乘新能源汽车热管理之风成为了市场焦点,两家公司股价在2个月内涨幅都实现了翻倍。 今日,中泰证券邓欣深度覆盖海信家电,公司是白电巨头,2021年控股压缩机龙头三电,至此形成家用白电+商用空调+汽车热管理三大业务格局。 公司高盈利央空业务持续贡献业绩弹性,汽零板块的三电技术积淀深厚,增长空间大,经整合后望构筑新增
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三花智控
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海信家电
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2022-07-26 12:30:19
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键 当前有机构认为,当前的黄金的又重新出现配置的价值,主要系美联储可能会因为“通胀温和顽固化+衰退严重化”而放缓加息: ①通胀温和顽固化:虽然美国6月份CPI达到9.1%,再创40年以来新高,但是核心CPI已经连续下降3个月,从3月6.5%降至6月的5.9%。目前CRB大宗指数已经从5月初至今持续回调,具体到各个品种的供需看,价格下降的趋势正在强化。 ②衰退严重化:通胀干扰和加息反噬已经使得美国消费者信心指数已创出有史以来最低水平,
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山金国际
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山东黄金
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赤峰黄金
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湖南黄金
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有趣的天空
2022-07-26 12:27:14
高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开
隆达股份(688231)精要: ①我国高温合金实际产能较小,并且技术开发水平与先进国家水准仍存在较大差距,中航证券邓轲认为行业目前以竞合关系为主,中期内基本无需担忧行业供给端过于宽松的现象; ②高温合金业务为公司的新晋业务,产品下游领域主要为“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系; ③公司具有高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开,未来更多高温合金新牌号的过验和投产有望成为业绩释放的核心
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隆达股份
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抚顺特钢
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圆通快递:当前具备确定性的标的比高成长性更加稀缺
圆通速递(600233):①随着快递板块进入行业格局初步改善但公司阿尔法尚未被深入关注,公司聚焦快递主业、新业务收缩减亏,成本追平同行、服务指数追近、加盟商保持稳定;②圆通具备从优秀到引领的基因:职业化、数字化、一体化领先,最终体现于总部对渠道定价能力、渠道对终端溢价能力,共同推动单票利润提升;③兴业证券肖祎上调公司2022-2024年盈利预测,2022-2024年分别为38.3亿元、46.1亿元、56.1亿元,分别同比增长81.9%、20.5%、21.6%,当前对应明年估值为15倍左右;④风险
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圆通速递
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顺丰控股
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再生铝+电池铝箔+电池壳+托盘+水冷板,这家公司下半年起开始陆续释放产能,分析师看近40%
明泰铝业(601677):①西南证券郑连声认为,当前宏观面的悲观情绪对价格的利空减弱,电解铝基本面仍然健康,且成本支撑具备有效性,三季度预计电解铝价格维持震荡反弹的趋势;②华泰证券李斌看好公司积极开发锂电池铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板等新能源及汽车产品,预计公司铝板带箔产能将从2021年的117万吨增长至2025年的223万吨,复合增速约17.5%,其中新能源电池相关及汽车内外板产品占比到2025年或达20%以上;③公司现有再生铝产能近70万吨,2022年下半年将再投产30万吨再生铝产能,20
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明泰铝业
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天山铝业
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2022-07-24 22:54:32
持续区间震荡行情,大资金也在等待
周五的行情波动较大,震荡走势,全市场成交量9414亿。正常的情况下周五这样的上下波动成交量是容易放大的,至少是与周三的9525亿持平,说明资金也多观望。 消息面:周末的消息面整体比较平静,没有特别大的利空和利好。 重要时间节点: 1、美联储将于下周四凌晨召开七月议息会议,或再度激进加息75基点,将联邦基金利率上限从当前的1.75%上调至2.5%。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,市场预计7月加息75基点的概率为80%,加息100基点的概率为20%。 2、日本央行将于下周二公布
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宁德时代
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中通客车
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这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4
这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建,目标转化效率28%+,理论极限可达30%以上 今日,国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构,公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段,目标转化效率28%以上,叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池,当前异质结电池转换效率不断提升,将达到经济平衡点,钙钛矿电池生产线建设进度加速。 韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元,增速24/2
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杭萧钢构
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再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,经济作用凸现
再生铝(顺博合金、怡球资源、永茂泰)精要: ①国信证券刘孟峦认为,再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,且具备压铸铝合金所需要的Mg、Si、Mn等合金元素,经济性进一步凸显; ②根据国际铝业协会数据,2020年我国乘用车单车用铝量约140kg,而2030年单车用铝量有望超过350kg,需求量具有翻倍空间; ③随着压铸件的不断大型化,需要开发适用于大型、薄壁压铸件的免热处理铝合金材料,使材料无需进行热处理,在铸态条件下就能达到力学性能要求,而头部再生铝企业对再生铝
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立中集团
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怡球资源
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2022-07-21 13:10:24
这家综合能源服务提供商获券商独家调研,公司具备1.2GWh/年的储能产能交货能力
智光电气于7月20日接待券商独家调研,在“双碳”目标背景下,公司重新制定了2022-2025年公司发展战略和实施策略,将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。 公司既有高压级联储能产品,也有相关中低压储能产品、移动储能测试车等产品和服务。公司储能产品在电网侧、电源侧、用户侧、微电网等都可以应用。智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电
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北京科锐
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这家公司单一型萤石矿可用储量居国内第一,并与包钢合作采选拥有1.3亿吨储量的全球最大萤石伴
金石资源于7月1-15日期间接待多批机构调研,公司是一家专业性的矿业公司,萤石行业唯一上市公司。 目前萤石业务相关项目都在按计划正常推进中。一是现有单一萤石矿山的生产经营情况,总体比较稳定,根据年报公布的计划是45万-50万吨的产量计划;二是包钢“选化一体化”项目,选矿项目年底前计划要建成60万-80万的萤石精粉生产线,实现20万-30万的产量。 国盛证券分析师预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万
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金石资源
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有趣的天空
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这家公司深耕工业消防十余年,在电力领域与国家电网深度合作,客户壁垒高;在储能领域有布局
国安达(300902)精要: ①我国在2021年年底发布《电化学储能电站安全规程》征求意见,2025年储能消防单GW价值量将由2021年的1.2亿元上涨至2亿元,储能消防市场规模2021-2025年复合增速达45.7%,总体实现近4倍增长; ②公司在工业和特种消防领域具有深厚积累,于2021年末成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,并进入小批量试用阶段,公司该部分业务在2022-2024年的收入分别为2.1/4.9/6.3 亿元; ③国泰君安徐乔威预计公司2022-2024年公司归母净利润
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国安达
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有趣的天空
2022-07-20 22:26:39
“十四五”期间海上风电新增装机量超过60GW,随着风机大型化降本,2023年以后爆发式增长
润邦股份于7月19日接待券商独家调研,公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。 目前,公司子公司润邦海洋已与客户签订了两艘多功能甲板运输船订单,该订单产品将运用于装运海上风电装备、大型船舶分段、桥梁结构、工程辅料、钢材及大型机械等领域。 调研过程中,公司表示,今年以来,公司陆续承接了海上风电基础桩、导管架、导向架、多功能甲板运输船、海洋工程起重船等应用或者服务于海上风电装备领域的多个订单。今后,公司将进一步拓展海上风电装备相关市场,做大
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润邦股份
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大金重工
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有趣的天空
2022-08-02 04:13:53
卡位锂电产业链暗线,未来增速加快
百利科技(603959)精要: ①华创证券王彬鹏看好公司业务类型包括工程咨询设计、锂电材料智能产线、锂电设备销售和工程总承包,下游覆盖宁德时代、当升科技、贝特瑞、安徽海创、国轩高科等行业巨头; ②2021-2022年一季度,公司预付款项分别为1.7/3.6亿元,分别同比增长702%/1824%,预示公司的设备、材料、外采订货量激增,2021年公司EPC合计订单规模21.1亿元,预计均能在2022年实现交付结转,对应结转金额19.0亿元; ③公司未来或将进一步向新能源核心材料端延伸,在硅碳负极、固
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ST百利
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有趣的天空
2022-08-02 04:07:32
华兴源创
华兴源创于7月27日接待机构调研时表示,公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商,基于公司在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提供从整机、系统、模块、SIP、芯片各个工艺节点的自动化测试设备,目前公司产品主要应用于平板显示、半导体集成电路、可穿戴设备、新能源汽车等行业。 公司主要业务包括平板显示测试、半导体集成电路测试、智能可穿戴设备测试、新能源汽车测试等。平板显示检测业务方面公司检测技术已全面覆盖LCD、OLED系列产品,在MiniL
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华兴源创
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有趣的天空
2022-08-02 04:02:49
精密制造细分领域公司:兴瑞科技
当前小市值+高成长+景气赛道成了市场重点挖掘的细分方向,东吴证券唐权喜最新覆盖精密制造细分领域公司兴瑞科技。 公司精密产品主要用于智能终端、汽车电子和消费电子三大领域,其中最有预期差的是新能源车用嵌塑件。公司的精密镶嵌注塑件已进入宝马等车企供应链;国内与宁德时代、汇川技术等深度合作,2021年相关收入同比增幅达60%成为新发展引擎。 唐权喜预测公司22-24年度归母净利润分别为1.9亿元/3.3亿元/4.8亿元,同比70%/72%/44%,首次覆盖给予“买入”评级。 公司立足精密制造,“智能终端
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兴瑞科技
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有趣的天空
2022-07-31 17:59:52
这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景
估值只有三花智控的1/4,这家汽车热管理龙头核心部件却已占据超20%市场份额,并积极布局高压快充、汽车电子等场景,开拓新成长曲线 6月以来,以家电为主业,并切入汽车零部件的三花智控和盾安环境乘新能源汽车热管理之风成为了市场焦点,两家公司股价在2个月内涨幅都实现了翻倍。 今日,中泰证券邓欣深度覆盖海信家电,公司是白电巨头,2021年控股压缩机龙头三电,至此形成家用白电+商用空调+汽车热管理三大业务格局。 公司高盈利央空业务持续贡献业绩弹性,汽零板块的三电技术积淀深厚,增长空间大,经整合后望构筑新增
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三花智控
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海信家电
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有趣的天空
2022-07-26 12:30:19
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键
黄金丨美联储是否会转向降息?通胀温和顽固化+衰退严重化或成问题关键 当前有机构认为,当前的黄金的又重新出现配置的价值,主要系美联储可能会因为“通胀温和顽固化+衰退严重化”而放缓加息: ①通胀温和顽固化:虽然美国6月份CPI达到9.1%,再创40年以来新高,但是核心CPI已经连续下降3个月,从3月6.5%降至6月的5.9%。目前CRB大宗指数已经从5月初至今持续回调,具体到各个品种的供需看,价格下降的趋势正在强化。 ②衰退严重化:通胀干扰和加息反噬已经使得美国消费者信心指数已创出有史以来最低水平,
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山金国际
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山东黄金
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赤峰黄金
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湖南黄金
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有趣的天空
2022-07-26 12:27:14
高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开
隆达股份(688231)精要: ①我国高温合金实际产能较小,并且技术开发水平与先进国家水准仍存在较大差距,中航证券邓轲认为行业目前以竞合关系为主,中期内基本无需担忧行业供给端过于宽松的现象; ②高温合金业务为公司的新晋业务,产品下游领域主要为“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系; ③公司具有高附加值的高温合金产品仍处于产能爬坡阶段,随着募投项目的推进,公司中长期成长空间逐步打开,未来更多高温合金新牌号的过验和投产有望成为业绩释放的核心
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隆达股份
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抚顺特钢
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2022-07-25 20:15:53
圆通快递:当前具备确定性的标的比高成长性更加稀缺
圆通速递(600233):①随着快递板块进入行业格局初步改善但公司阿尔法尚未被深入关注,公司聚焦快递主业、新业务收缩减亏,成本追平同行、服务指数追近、加盟商保持稳定;②圆通具备从优秀到引领的基因:职业化、数字化、一体化领先,最终体现于总部对渠道定价能力、渠道对终端溢价能力,共同推动单票利润提升;③兴业证券肖祎上调公司2022-2024年盈利预测,2022-2024年分别为38.3亿元、46.1亿元、56.1亿元,分别同比增长81.9%、20.5%、21.6%,当前对应明年估值为15倍左右;④风险
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圆通速递
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顺丰控股
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有趣的天空
2022-07-25 20:13:04
再生铝+电池铝箔+电池壳+托盘+水冷板,这家公司下半年起开始陆续释放产能,分析师看近40%
明泰铝业(601677):①西南证券郑连声认为,当前宏观面的悲观情绪对价格的利空减弱,电解铝基本面仍然健康,且成本支撑具备有效性,三季度预计电解铝价格维持震荡反弹的趋势;②华泰证券李斌看好公司积极开发锂电池铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板等新能源及汽车产品,预计公司铝板带箔产能将从2021年的117万吨增长至2025年的223万吨,复合增速约17.5%,其中新能源电池相关及汽车内外板产品占比到2025年或达20%以上;③公司现有再生铝产能近70万吨,2022年下半年将再投产30万吨再生铝产能,20
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明泰铝业
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天山铝业
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2022-07-24 22:54:32
持续区间震荡行情,大资金也在等待
周五的行情波动较大,震荡走势,全市场成交量9414亿。正常的情况下周五这样的上下波动成交量是容易放大的,至少是与周三的9525亿持平,说明资金也多观望。 消息面:周末的消息面整体比较平静,没有特别大的利空和利好。 重要时间节点: 1、美联储将于下周四凌晨召开七月议息会议,或再度激进加息75基点,将联邦基金利率上限从当前的1.75%上调至2.5%。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,市场预计7月加息75基点的概率为80%,加息100基点的概率为20%。 2、日本央行将于下周二公布
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宁德时代
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中通客车
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有趣的天空
2022-07-24 22:16:21
这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4
这家异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建,目标转化效率28%+,理论极限可达30%以上 今日,国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构,公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段,目标转化效率28%以上,叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。 异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池,当前异质结电池转换效率不断提升,将达到经济平衡点,钙钛矿电池生产线建设进度加速。 韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元,增速24/2
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杭萧钢构
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京山轻机
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有趣的天空
2022-07-22 15:13:44
再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,经济作用凸现
再生铝(顺博合金、怡球资源、永茂泰)精要: ①国信证券刘孟峦认为,再生铝未来有望主导一体化压铸趋势的材料端,再生铝碳排放是原生铝1/20,且具备压铸铝合金所需要的Mg、Si、Mn等合金元素,经济性进一步凸显; ②根据国际铝业协会数据,2020年我国乘用车单车用铝量约140kg,而2030年单车用铝量有望超过350kg,需求量具有翻倍空间; ③随着压铸件的不断大型化,需要开发适用于大型、薄壁压铸件的免热处理铝合金材料,使材料无需进行热处理,在铸态条件下就能达到力学性能要求,而头部再生铝企业对再生铝
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立中集团
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顺博合金
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永茂泰
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怡球资源
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有趣的天空
2022-07-21 13:10:24
这家综合能源服务提供商获券商独家调研,公司具备1.2GWh/年的储能产能交货能力
智光电气于7月20日接待券商独家调研,在“双碳”目标背景下,公司重新制定了2022-2025年公司发展战略和实施策略,将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。 公司既有高压级联储能产品,也有相关中低压储能产品、移动储能测试车等产品和服务。公司储能产品在电网侧、电源侧、用户侧、微电网等都可以应用。智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电
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智光电气
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双杰电气
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北京科锐
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有趣的天空
2022-07-21 13:08:19
这家公司单一型萤石矿可用储量居国内第一,并与包钢合作采选拥有1.3亿吨储量的全球最大萤石伴
金石资源于7月1-15日期间接待多批机构调研,公司是一家专业性的矿业公司,萤石行业唯一上市公司。 目前萤石业务相关项目都在按计划正常推进中。一是现有单一萤石矿山的生产经营情况,总体比较稳定,根据年报公布的计划是45万-50万吨的产量计划;二是包钢“选化一体化”项目,选矿项目年底前计划要建成60万-80万的萤石精粉生产线,实现20万-30万的产量。 国盛证券分析师预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万
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金石资源
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包钢股份
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2022-07-21 12:31:09
这家公司深耕工业消防十余年,在电力领域与国家电网深度合作,客户壁垒高;在储能领域有布局
国安达(300902)精要: ①我国在2021年年底发布《电化学储能电站安全规程》征求意见,2025年储能消防单GW价值量将由2021年的1.2亿元上涨至2亿元,储能消防市场规模2021-2025年复合增速达45.7%,总体实现近4倍增长; ②公司在工业和特种消防领域具有深厚积累,于2021年末成功研发锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统,并进入小批量试用阶段,公司该部分业务在2022-2024年的收入分别为2.1/4.9/6.3 亿元; ③国泰君安徐乔威预计公司2022-2024年公司归母净利润
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国安达
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有趣的天空
2022-07-20 22:26:39
“十四五”期间海上风电新增装机量超过60GW,随着风机大型化降本,2023年以后爆发式增长
润邦股份于7月19日接待券商独家调研,公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。 目前,公司子公司润邦海洋已与客户签订了两艘多功能甲板运输船订单,该订单产品将运用于装运海上风电装备、大型船舶分段、桥梁结构、工程辅料、钢材及大型机械等领域。 调研过程中,公司表示,今年以来,公司陆续承接了海上风电基础桩、导管架、导向架、多功能甲板运输船、海洋工程起重船等应用或者服务于海上风电装备领域的多个订单。今后,公司将进一步拓展海上风电装备相关市场,做大
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