观点重申： 1）科技仍然是A股重点，AI仍然是科技最强主线之一。市场认为国内模型仍处于追赶状态，能见度低。但值得认可的事海外内应用创新仍在快速推进过程中，国内当前对于AI的支出仍然是值得认可的投入，相关坚定投入的公司仍然在成长赛道中最具弹性的潜力。股价层面，前期应用相比硬件涨幅也明显落后，后续我们

事件：①11月5日，华为公布硫化物固态电解质专利；②11月6日，晚点Auto称宁德时代已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，主攻硫化物路线，已进入20Ah样品试制阶段；③11月7日，太蓝新能源-长安汽车发布无隔膜固态电池，计划27年实现无隔膜全固态批量生产。#主要变化在于硫化物。 观点重申 #

为光伏风电注入更强劲发展动力，继续重点推荐！ 🍁《中华人民共和国能源法》于近日经十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过，将于 2025 年1月1日起施行。核心目的为了推动能源高质量发展，保障国家能源安全，#促进经济社会绿色低碳转型和可持续发展，#积极稳妥推进碳达峰碳中和。 🍁第二十二条指出

自主可控逻辑强化+基本面拐点共振、 1. #自主可控逻辑进一步强化。随着美国大选落地，自主可控逻辑进一步强化。板块国产化率仅为5%左右，产业壁垒较高，时域和频域产品难度很大，自主可控的迫切性较高。下游需求具备二阶属性，在23年以来业绩降速，估值充分下杀。没变的是，国内头部企业稳定，在示波器、频谱仪

周末催化：11月8日，广汽集团宣布其全固态电池研发成果已于2024年4月发布，并已初步打通全流程制造工艺。公司计划在2026年将该技术应用于汽车搭载。 为何固态电池是本轮最强的电新产业趋势？ 1、本轮固态电池量产时间表有国家政策加持，国家下发60亿产业资金鼓励企业对全固态电池的研发，是推动产业加

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今日聚焦【长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权】长飞光纤公告，公司已与El.En. S.p.A.签署《股权收购框架协议》，拟以现金方式收购El.En.附属公司奔腾激光（浙江）股份有限公司及Cutlite Penta S.r.l.控股股权。公司拟收购El.En.持有的奔

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巴西准备引入垣信卫星，G60&XW迎来密集催化 事件：巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。10月巴西通信部长Juscelino与巴西电信总裁参观上海垣信工厂，#据巴西通信部称上海垣信计划未来两年内在巴西铺设低轨道卫星系统并推出网络服

#降本压力推动复合铜箔上车进程。头部电池厂加速推进主要系：1）传统铜箔：需求旺盛下，低价订单逐渐无人问津，加工费提升为必然逻辑，同时铜价持续高位震荡，波动向上：2）出口关税风险下，电池厂降本需求十分迫切，材料端已基本降无可降，去铜化成为刚需。 #头部电池厂推进车试。头部电池厂上半年测试进度放缓，从

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元

力度空前，戴维斯双击 （1）财政部：将出台#近年力度最大# 支持化债的政策，#一次性# 增加较大化债额度。 （2）央行等四部门：重磅政策出台，谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 （1）#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------

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