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阿凡啊

这个人很懒，什么都没有留下

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阿凡啊

2023-03-20 18:34:26

~

@戈壁淘金：天风证券：新能源反转已来临

1、是反转不是反弹，新能源仍是星辰大海拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛

131 赞同-123 评论

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阿凡啊

2023-03-19 12:35:50

~

@烛火复明：新主线“大国博弈”及近期个股梳理

最近的主线比较复杂，一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演，让人觉得甚是凌乱摸不着头脑，踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线，那就是“大国博弈”——其中，一带一路属于国际博弈，而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下，因为下周估计还是这几个

186 赞同-133 评论

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阿凡啊

2023-01-12 23:42:20

~

@秋名山白神：广信材料-深入绑定隆基绿能，切入光伏赛道！光伏绝缘胶+光伏感光胶

广信材料最近几个月频繁被机构调研，原因就是广信材料从光刻胶等芯片赛道慢慢切入了光伏赛道。公司成立了光伏事业部，背靠光伏巨头隆基绿能，成为其HPBC电池独家光伏绝缘胶供应商部分调研总结如下：目前公司应用在HPBC光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司在光伏领域率先实现突破

75 赞同-52 评论

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阿凡啊

2022-12-20 21:16:28

搜了下。。。默沙东的仿制药。。。

@白熊：12.21盘前

1.指数指数接连大跌，成交量骤减，盘后日本潜在金融危机开始流传，那不管中长期怎样，借着利空砸盘，缩量，明天指数都有反弹的预期。所以赚钱的思路就顺着指数反弹来。从今天的板块来看，排在前面的是半导体和工业母机等制造业，明天有望延续涨势。

38 赞同-24 评论

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阿凡啊

2022-11-11 00:29:56

你们是雪球之后可能是国内最好的股票社区了。
赶上了纪要满天飞的好时代，自己也很努力做好了运营的工作。
个人的努力，也有时代给的机会。

但，
做社区/内容的网站开始做付费变现。
就是走选股宝、财联社这种老路子。
这种付费产品，见效快，但并不那么持续，就像毒品，越来越上瘾。

我理解你们对于收入的渴望和团队的可持续。
但这么一款产品只会让你们在付费的道路上越走越远，无法回头。

虽然监管不允许三方合作交易了，等待中的三方租借大概率短期也不会来。
但，仍然，也许，有一些其他的方式，可以赚钱。但，没那么赚钱。

也许风会来，也许不回来。

要不你们还是攒攒钱去买个投顾牌照吧。

再把你们这个该死的行情图补一补。

祝好

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

427 赞同-682 评论

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阿凡啊

2022-02-08 11:26:07

药明生物220208会议纪要

1、UVL主要是美国的出口管制：从美国进口生物反应器硬件和少数过滤器，是出口管制的，过去十年都要美国商务部批准。商务部要核查用途，是否自用，有无转卖。跟实体清单不是一回事。 2、受影响的是上海和无锡，都建成了产能，不用再购买新的反应器，滤器也有全球供应链，没有影响。 3、正在跟美国谈。历史回顾：2019年有中国再UVL里，过了几个月也拿出来了 4、后续：①先跟商务部声明、担保，都是自用，没有给别人用，可能解决问题；②后续等待商务部核查 5、全球找两个半供应商：美国、欧洲、和中国（中国算半个）。

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药明康德

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0.81
阿凡啊

2022-01-19 16:37:24

互联网行业监管前瞻电话会纪要20220114

其他地方看到，转一下。 Q1：2022 年应该如何看待互联网的监管态势？从整体上来看，互联网监管的一条政策主线是共同富裕，辅以两条监管主线：（1）反垄断和反不正当竞争和网络安全和数据安全。首先来说共同富裕，这个概念最早是2019 年底提出，2021 年国家最高执政团队在9 个不同场合提到过，并在2021 年8月在中央财经委员会议上已经由相关部委向最高团队汇报方案，这意味着共同富裕已经从概念转变成政策层面。在中央经济工作会议上，又对此概念进行了阐释。专家觉得2022 年共同富裕纲领会

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阿里巴巴-W
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腾讯控股

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7.79
阿凡啊

2022-01-02 01:04:09

2022jjjl怎么看

主要观点： 1、股市不熊，阶段性可能成长价值需要均衡； 2、一致预期：基建、二线白酒、汽车零部件、计算机、电力、军工分歧：地产、金融、光伏、电动车 3、风险：滞涨、美国收紧加速、地产托不起来一、海外宏观 1、2022年通胀高企成为核心矛盾，TAPER后可能加息，最悲观的三次（上半年会出现），最乐观的一次（上半年不会出现） 2、美股和联储政策将交替相互影响，中期选举年无法过鹰 3、海外供应链的恢复受到服务业恢复和劳动参与率制约，中国的出口未必会很差在美国劳动参与率比较低的情况下，服务业和工业同

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左江退
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飞凯材料

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1

2.26
阿凡啊

2021-12-26 16:50:14

天风电信对电动车的在思考

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（

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宁德时代
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华友钴业

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0.49
阿凡啊

2021-12-26 16:31:31

再论：关于电动车，市场在担心什么-长江电新

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》https://research.95579.com/#/report/11533513，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》

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亿纬锂能
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宁德时代

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24

24.31
阿凡啊

2021-12-24 21:30:42

。。这是我在雪球发的呀。。。
其实，东方日升这次电话会议没啥关键信息。
可能就两个在建的项目的时间节点比较重要。

@徐哥的游资之路：东方日升电话会议

1、截止3季度，组件产能19GW，电池产能12GW。2、在建工程，马来，年产3gw 电池+组件，预计明年1季度投产。供应美国市场。3、在建工程，浙江义乌，5gw，预计明年上半年投产。到明年上半年，组件产能30gw，电池产能20gw。4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。5、电站，

1 赞同-5 评论

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1
阿凡啊

2021-12-21 15:13:52

针对电动车板块几个利空的点评

来自中信建投新能源今日（12月20日）锂电池和电车板块大跌，我们认为是事件驱动的非理性情绪释放所致。具体事件包括：美国《重建美好未来》提案的部分非电车条款遭民主党参议员Manchin反对，两事件引发行业对锂资源供给和美国电车需求的双重质疑。对此我们点评如下：一、【美国政策】民主党参议员Manchin反对《重建美好未来》部分条款，预期确实可能引发法案的投票延期至明年，但我们认为核心争议点与新能源部分条款无关，也不影响22年电车税收抵免总额。 Manchin的争议点在于儿童税收抵免，“儿童税收抵

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宁德时代

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13

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23.10
阿凡啊

2021-12-05 18:00:11

爱旭股份调研跟踪更新：

ABC电池 1、进展：实验室认证已经通过，今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线，明年6月出来8.5GW的大的量产线，需要3-6个月爬坡期。 2、效率：没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术，叠加完会有26%。 3、银浆：与PERC、TOPCON使用量差不多，但无需使用低温银浆。由于银的供给问题，未来ABC电池趋势为去银化，目前ABC采用银技术效率为26%，非银25%。 4、战略规划：公司希望围绕ABC电池做整体解决方案：屋顶分布式、追踪支架系统、美观、BIPV、逆变器、安

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爱旭股份

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2.09
阿凡啊

2021-12-02 22:09:37

劲嘉股份小范围交流纪要1201

着重先讲传统业务，前三季度符合年初预期，营收和利润两位数增长，结合股权激励，未来3年利润做到复合23%。公司立身之本还是烟标业务，前三季度小幅下滑5%，符合年初预判，烟标受到西南湖北市场和云南市场份额影响，叠加开票确认的问题，三四季度属于出清过程，烟标全年和前三季度差不多，低个位数下滑。烟标旧产品是会持续降价，没有新产品补足毛利率也会受影响。彩盒前三季度不错，彩盒里面精品烟盒增长主力，前三季度增长20%以上。酒礼盒前三季度翻倍，全年目标也是翻倍。彩盒受影响比较大的是电子产品包装（手机和3C电子

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劲嘉股份

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5.53
阿凡啊

2021-11-29 18:56:40

天风电子烟会议纪要

转：天风电子烟会议纪要维持现有格局，悦刻维持头部雾化烟厂商地位的可能性比较大。四川中烟的宽窄烟体验与三年前的体验有天壤之别，现在宽窄烟在马来西亚有销售；湖北中烟在东南亚有销售。 2020年中烟香港新型烟草出口3800万人民币，2021H1出口2300万港币，同比增长500%，2000多大箱。今年3月份中烟的试验，1000个人里有相当部分选择中烟HNB产品，说明中烟HNB烤烟产品口味符合国民喜好。推广新型烟草的背景是国家财政资金比较紧张，烟草作为利税第一大户，加强对电子烟，尤其是雾化的管理

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思摩尔国际
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华宝股份
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陕西金叶

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@戈壁淘金：天风证券：新能源反转已来临

1、是反转不是反弹，新能源仍是星辰大海拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛

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@烛火复明：新主线“大国博弈”及近期个股梳理

最近的主线比较复杂，一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演，让人觉得甚是凌乱摸不着头脑，踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线，那就是“大国博弈”——其中，一带一路属于国际博弈，而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下，因为下周估计还是这几个

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广信材料最近几个月频繁被机构调研，原因就是广信材料从光刻胶等芯片赛道慢慢切入了光伏赛道。公司成立了光伏事业部，背靠光伏巨头隆基绿能，成为其HPBC电池独家光伏绝缘胶供应商部分调研总结如下：目前公司应用在HPBC光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司在光伏领域率先实现突破

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搜了下。。。默沙东的仿制药。。。

@白熊：12.21盘前

1.指数指数接连大跌，成交量骤减，盘后日本潜在金融危机开始流传，那不管中长期怎样，借着利空砸盘，缩量，明天指数都有反弹的预期。所以赚钱的思路就顺着指数反弹来。从今天的板块来看，排在前面的是半导体和工业母机等制造业，明天有望延续涨势。

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你们是雪球之后可能是国内最好的股票社区了。
赶上了纪要满天飞的好时代，自己也很努力做好了运营的工作。
个人的努力，也有时代给的机会。

但，
做社区/内容的网站开始做付费变现。
就是走选股宝、财联社这种老路子。
这种付费产品，见效快，但并不那么持续，就像毒品，越来越上瘾。

我理解你们对于收入的渴望和团队的可持续。
但这么一款产品只会让你们在付费的道路上越走越远，无法回头。

虽然监管不允许三方合作交易了，等待中的三方租借大概率短期也不会来。
但，仍然，也许，有一些其他的方式，可以赚钱。但，没那么赚钱。

也许风会来，也许不回来。

要不你们还是攒攒钱去买个投顾牌照吧。

再把你们这个该死的行情图补一补。

祝好

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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药明生物220208会议纪要

1、UVL主要是美国的出口管制：从美国进口生物反应器硬件和少数过滤器，是出口管制的，过去十年都要美国商务部批准。商务部要核查用途，是否自用，有无转卖。跟实体清单不是一回事。 2、受影响的是上海和无锡，都建成了产能，不用再购买新的反应器，滤器也有全球供应链，没有影响。 3、正在跟美国谈。历史回顾：2019年有中国再UVL里，过了几个月也拿出来了 4、后续：①先跟商务部声明、担保，都是自用，没有给别人用，可能解决问题；②后续等待商务部核查 5、全球找两个半供应商：美国、欧洲、和中国（中国算半个）。

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互联网行业监管前瞻电话会纪要20220114

其他地方看到，转一下。 Q1：2022 年应该如何看待互联网的监管态势？从整体上来看，互联网监管的一条政策主线是共同富裕，辅以两条监管主线：（1）反垄断和反不正当竞争和网络安全和数据安全。首先来说共同富裕，这个概念最早是2019 年底提出，2021 年国家最高执政团队在9 个不同场合提到过，并在2021 年8月在中央财经委员会议上已经由相关部委向最高团队汇报方案，这意味着共同富裕已经从概念转变成政策层面。在中央经济工作会议上，又对此概念进行了阐释。专家觉得2022 年共同富裕纲领会

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阿里巴巴-W
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2022jjjl怎么看

主要观点： 1、股市不熊，阶段性可能成长价值需要均衡； 2、一致预期：基建、二线白酒、汽车零部件、计算机、电力、军工分歧：地产、金融、光伏、电动车 3、风险：滞涨、美国收紧加速、地产托不起来一、海外宏观 1、2022年通胀高企成为核心矛盾，TAPER后可能加息，最悲观的三次（上半年会出现），最乐观的一次（上半年不会出现） 2、美股和联储政策将交替相互影响，中期选举年无法过鹰 3、海外供应链的恢复受到服务业恢复和劳动参与率制约，中国的出口未必会很差在美国劳动参与率比较低的情况下，服务业和工业同

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天风电信对电动车的在思考

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（

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再论：关于电动车，市场在担心什么-长江电新

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》https://research.95579.com/#/report/11533513，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》

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。。这是我在雪球发的呀。。。
其实，东方日升这次电话会议没啥关键信息。
可能就两个在建的项目的时间节点比较重要。

@徐哥的游资之路：东方日升电话会议

1、截止3季度，组件产能19GW，电池产能12GW。2、在建工程，马来，年产3gw 电池+组件，预计明年1季度投产。供应美国市场。3、在建工程，浙江义乌，5gw，预计明年上半年投产。到明年上半年，组件产能30gw，电池产能20gw。4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。5、电站，

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针对电动车板块几个利空的点评

来自中信建投新能源今日（12月20日）锂电池和电车板块大跌，我们认为是事件驱动的非理性情绪释放所致。具体事件包括：美国《重建美好未来》提案的部分非电车条款遭民主党参议员Manchin反对，两事件引发行业对锂资源供给和美国电车需求的双重质疑。对此我们点评如下：一、【美国政策】民主党参议员Manchin反对《重建美好未来》部分条款，预期确实可能引发法案的投票延期至明年，但我们认为核心争议点与新能源部分条款无关，也不影响22年电车税收抵免总额。 Manchin的争议点在于儿童税收抵免，“儿童税收抵

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爱旭股份调研跟踪更新：

ABC电池 1、进展：实验室认证已经通过，今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线，明年6月出来8.5GW的大的量产线，需要3-6个月爬坡期。 2、效率：没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术，叠加完会有26%。 3、银浆：与PERC、TOPCON使用量差不多，但无需使用低温银浆。由于银的供给问题，未来ABC电池趋势为去银化，目前ABC采用银技术效率为26%，非银25%。 4、战略规划：公司希望围绕ABC电池做整体解决方案：屋顶分布式、追踪支架系统、美观、BIPV、逆变器、安

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劲嘉股份小范围交流纪要1201

着重先讲传统业务，前三季度符合年初预期，营收和利润两位数增长，结合股权激励，未来3年利润做到复合23%。公司立身之本还是烟标业务，前三季度小幅下滑5%，符合年初预判，烟标受到西南湖北市场和云南市场份额影响，叠加开票确认的问题，三四季度属于出清过程，烟标全年和前三季度差不多，低个位数下滑。烟标旧产品是会持续降价，没有新产品补足毛利率也会受影响。彩盒前三季度不错，彩盒里面精品烟盒增长主力，前三季度增长20%以上。酒礼盒前三季度翻倍，全年目标也是翻倍。彩盒受影响比较大的是电子产品包装（手机和3C电子

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天风电子烟会议纪要

转：天风电子烟会议纪要维持现有格局，悦刻维持头部雾化烟厂商地位的可能性比较大。四川中烟的宽窄烟体验与三年前的体验有天壤之别，现在宽窄烟在马来西亚有销售；湖北中烟在东南亚有销售。 2020年中烟香港新型烟草出口3800万人民币，2021H1出口2300万港币，同比增长500%，2000多大箱。今年3月份中烟的试验，1000个人里有相当部分选择中烟HNB产品，说明中烟HNB烤烟产品口味符合国民喜好。推广新型烟草的背景是国家财政资金比较紧张，烟草作为利税第一大户，加强对电子烟，尤其是雾化的管理

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1、是反转不是反弹，新能源仍是星辰大海拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛

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最近的主线比较复杂，一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演，让人觉得甚是凌乱摸不着头脑，踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线，那就是“大国博弈”——其中，一带一路属于国际博弈，而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下，因为下周估计还是这几个

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广信材料最近几个月频繁被机构调研，原因就是广信材料从光刻胶等芯片赛道慢慢切入了光伏赛道。公司成立了光伏事业部，背靠光伏巨头隆基绿能，成为其HPBC电池独家光伏绝缘胶供应商部分调研总结如下：目前公司应用在HPBC光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司在光伏领域率先实现突破

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搜了下。。。默沙东的仿制药。。。

@白熊：12.21盘前

1.指数指数接连大跌，成交量骤减，盘后日本潜在金融危机开始流传，那不管中长期怎样，借着利空砸盘，缩量，明天指数都有反弹的预期。所以赚钱的思路就顺着指数反弹来。从今天的板块来看，排在前面的是半导体和工业母机等制造业，明天有望延续涨势。

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你们是雪球之后可能是国内最好的股票社区了。
赶上了纪要满天飞的好时代，自己也很努力做好了运营的工作。
个人的努力，也有时代给的机会。

但，
做社区/内容的网站开始做付费变现。
就是走选股宝、财联社这种老路子。
这种付费产品，见效快，但并不那么持续，就像毒品，越来越上瘾。

我理解你们对于收入的渴望和团队的可持续。
但这么一款产品只会让你们在付费的道路上越走越远，无法回头。

虽然监管不允许三方合作交易了，等待中的三方租借大概率短期也不会来。
但，仍然，也许，有一些其他的方式，可以赚钱。但，没那么赚钱。

也许风会来，也许不回来。

要不你们还是攒攒钱去买个投顾牌照吧。

再把你们这个该死的行情图补一补。

祝好

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

427 赞同-682 评论

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阿凡啊

2022-02-08 11:26:07

药明生物220208会议纪要

1、UVL主要是美国的出口管制：从美国进口生物反应器硬件和少数过滤器，是出口管制的，过去十年都要美国商务部批准。商务部要核查用途，是否自用，有无转卖。跟实体清单不是一回事。 2、受影响的是上海和无锡，都建成了产能，不用再购买新的反应器，滤器也有全球供应链，没有影响。 3、正在跟美国谈。历史回顾：2019年有中国再UVL里，过了几个月也拿出来了 4、后续：①先跟商务部声明、担保，都是自用，没有给别人用，可能解决问题；②后续等待商务部核查 5、全球找两个半供应商：美国、欧洲、和中国（中国算半个）。

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药明康德

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0.81
阿凡啊

2022-01-19 16:37:24

互联网行业监管前瞻电话会纪要20220114

其他地方看到，转一下。 Q1：2022 年应该如何看待互联网的监管态势？从整体上来看，互联网监管的一条政策主线是共同富裕，辅以两条监管主线：（1）反垄断和反不正当竞争和网络安全和数据安全。首先来说共同富裕，这个概念最早是2019 年底提出，2021 年国家最高执政团队在9 个不同场合提到过，并在2021 年8月在中央财经委员会议上已经由相关部委向最高团队汇报方案，这意味着共同富裕已经从概念转变成政策层面。在中央经济工作会议上，又对此概念进行了阐释。专家觉得2022 年共同富裕纲领会

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阿里巴巴-W
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腾讯控股

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7.79
阿凡啊

2022-01-02 01:04:09

2022jjjl怎么看

主要观点： 1、股市不熊，阶段性可能成长价值需要均衡； 2、一致预期：基建、二线白酒、汽车零部件、计算机、电力、军工分歧：地产、金融、光伏、电动车 3、风险：滞涨、美国收紧加速、地产托不起来一、海外宏观 1、2022年通胀高企成为核心矛盾，TAPER后可能加息，最悲观的三次（上半年会出现），最乐观的一次（上半年不会出现） 2、美股和联储政策将交替相互影响，中期选举年无法过鹰 3、海外供应链的恢复受到服务业恢复和劳动参与率制约，中国的出口未必会很差在美国劳动参与率比较低的情况下，服务业和工业同

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左江退
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飞凯材料

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2.26
阿凡啊

2021-12-26 16:50:14

天风电信对电动车的在思考

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（

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宁德时代
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华友钴业

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0.49
阿凡啊

2021-12-26 16:31:31

再论：关于电动车，市场在担心什么-长江电新

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》https://research.95579.com/#/report/11533513，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》

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亿纬锂能
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宁德时代

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24.31
阿凡啊

2021-12-24 21:30:42

。。这是我在雪球发的呀。。。
其实，东方日升这次电话会议没啥关键信息。
可能就两个在建的项目的时间节点比较重要。

@徐哥的游资之路：东方日升电话会议

1、截止3季度，组件产能19GW，电池产能12GW。2、在建工程，马来，年产3gw 电池+组件，预计明年1季度投产。供应美国市场。3、在建工程，浙江义乌，5gw，预计明年上半年投产。到明年上半年，组件产能30gw，电池产能20gw。4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。5、电站，

1 赞同-5 评论

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阿凡啊

2021-12-21 15:13:52

针对电动车板块几个利空的点评

来自中信建投新能源今日（12月20日）锂电池和电车板块大跌，我们认为是事件驱动的非理性情绪释放所致。具体事件包括：美国《重建美好未来》提案的部分非电车条款遭民主党参议员Manchin反对，两事件引发行业对锂资源供给和美国电车需求的双重质疑。对此我们点评如下：一、【美国政策】民主党参议员Manchin反对《重建美好未来》部分条款，预期确实可能引发法案的投票延期至明年，但我们认为核心争议点与新能源部分条款无关，也不影响22年电车税收抵免总额。 Manchin的争议点在于儿童税收抵免，“儿童税收抵

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宁德时代

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23.10
阿凡啊

2021-12-05 18:00:11

爱旭股份调研跟踪更新：

ABC电池 1、进展：实验室认证已经通过，今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线，明年6月出来8.5GW的大的量产线，需要3-6个月爬坡期。 2、效率：没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术，叠加完会有26%。 3、银浆：与PERC、TOPCON使用量差不多，但无需使用低温银浆。由于银的供给问题，未来ABC电池趋势为去银化，目前ABC采用银技术效率为26%，非银25%。 4、战略规划：公司希望围绕ABC电池做整体解决方案：屋顶分布式、追踪支架系统、美观、BIPV、逆变器、安

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爱旭股份

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2.09
阿凡啊

2021-12-02 22:09:37

劲嘉股份小范围交流纪要1201

着重先讲传统业务，前三季度符合年初预期，营收和利润两位数增长，结合股权激励，未来3年利润做到复合23%。公司立身之本还是烟标业务，前三季度小幅下滑5%，符合年初预判，烟标受到西南湖北市场和云南市场份额影响，叠加开票确认的问题，三四季度属于出清过程，烟标全年和前三季度差不多，低个位数下滑。烟标旧产品是会持续降价，没有新产品补足毛利率也会受影响。彩盒前三季度不错，彩盒里面精品烟盒增长主力，前三季度增长20%以上。酒礼盒前三季度翻倍，全年目标也是翻倍。彩盒受影响比较大的是电子产品包装（手机和3C电子

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劲嘉股份

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5.53
阿凡啊

2021-11-29 18:56:40

天风电子烟会议纪要

转：天风电子烟会议纪要维持现有格局，悦刻维持头部雾化烟厂商地位的可能性比较大。四川中烟的宽窄烟体验与三年前的体验有天壤之别，现在宽窄烟在马来西亚有销售；湖北中烟在东南亚有销售。 2020年中烟香港新型烟草出口3800万人民币，2021H1出口2300万港币，同比增长500%，2000多大箱。今年3月份中烟的试验，1000个人里有相当部分选择中烟HNB产品，说明中烟HNB烤烟产品口味符合国民喜好。推广新型烟草的背景是国家财政资金比较紧张，烟草作为利税第一大户，加强对电子烟，尤其是雾化的管理

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思摩尔国际
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华宝股份
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陕西金叶

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6.66

前往

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阿凡啊

2023-03-20 18:34:26

~

@戈壁淘金：天风证券：新能源反转已来临

1、是反转不是反弹，新能源仍是星辰大海拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛

131 赞同-123 评论

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阿凡啊

2023-03-19 12:35:50

~

@烛火复明：新主线“大国博弈”及近期个股梳理

最近的主线比较复杂，一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演，让人觉得甚是凌乱摸不着头脑，踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线，那就是“大国博弈”——其中，一带一路属于国际博弈，而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下，因为下周估计还是这几个

186 赞同-133 评论

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阿凡啊

2023-01-12 23:42:20

~

@秋名山白神：广信材料-深入绑定隆基绿能，切入光伏赛道！光伏绝缘胶+光伏感光胶

广信材料最近几个月频繁被机构调研，原因就是广信材料从光刻胶等芯片赛道慢慢切入了光伏赛道。公司成立了光伏事业部，背靠光伏巨头隆基绿能，成为其HPBC电池独家光伏绝缘胶供应商部分调研总结如下：目前公司应用在HPBC光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司在光伏领域率先实现突破

75 赞同-52 评论

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阿凡啊

2022-12-20 21:16:28

搜了下。。。默沙东的仿制药。。。

@白熊：12.21盘前

1.指数指数接连大跌，成交量骤减，盘后日本潜在金融危机开始流传，那不管中长期怎样，借着利空砸盘，缩量，明天指数都有反弹的预期。所以赚钱的思路就顺着指数反弹来。从今天的板块来看，排在前面的是半导体和工业母机等制造业，明天有望延续涨势。

38 赞同-24 评论

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阿凡啊

2022-11-11 00:29:56

你们是雪球之后可能是国内最好的股票社区了。
赶上了纪要满天飞的好时代，自己也很努力做好了运营的工作。
个人的努力，也有时代给的机会。

但，
做社区/内容的网站开始做付费变现。
就是走选股宝、财联社这种老路子。
这种付费产品，见效快，但并不那么持续，就像毒品，越来越上瘾。

我理解你们对于收入的渴望和团队的可持续。
但这么一款产品只会让你们在付费的道路上越走越远，无法回头。

虽然监管不允许三方合作交易了，等待中的三方租借大概率短期也不会来。
但，仍然，也许，有一些其他的方式，可以赚钱。但，没那么赚钱。

也许风会来，也许不回来。

要不你们还是攒攒钱去买个投顾牌照吧。

再把你们这个该死的行情图补一补。

祝好

@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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药明生物220208会议纪要

1、UVL主要是美国的出口管制：从美国进口生物反应器硬件和少数过滤器，是出口管制的，过去十年都要美国商务部批准。商务部要核查用途，是否自用，有无转卖。跟实体清单不是一回事。 2、受影响的是上海和无锡，都建成了产能，不用再购买新的反应器，滤器也有全球供应链，没有影响。 3、正在跟美国谈。历史回顾：2019年有中国再UVL里，过了几个月也拿出来了 4、后续：①先跟商务部声明、担保，都是自用，没有给别人用，可能解决问题；②后续等待商务部核查 5、全球找两个半供应商：美国、欧洲、和中国（中国算半个）。

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互联网行业监管前瞻电话会纪要20220114

其他地方看到，转一下。 Q1：2022 年应该如何看待互联网的监管态势？从整体上来看，互联网监管的一条政策主线是共同富裕，辅以两条监管主线：（1）反垄断和反不正当竞争和网络安全和数据安全。首先来说共同富裕，这个概念最早是2019 年底提出，2021 年国家最高执政团队在9 个不同场合提到过，并在2021 年8月在中央财经委员会议上已经由相关部委向最高团队汇报方案，这意味着共同富裕已经从概念转变成政策层面。在中央经济工作会议上，又对此概念进行了阐释。专家觉得2022 年共同富裕纲领会

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2022jjjl怎么看

主要观点： 1、股市不熊，阶段性可能成长价值需要均衡； 2、一致预期：基建、二线白酒、汽车零部件、计算机、电力、军工分歧：地产、金融、光伏、电动车 3、风险：滞涨、美国收紧加速、地产托不起来一、海外宏观 1、2022年通胀高企成为核心矛盾，TAPER后可能加息，最悲观的三次（上半年会出现），最乐观的一次（上半年不会出现） 2、美股和联储政策将交替相互影响，中期选举年无法过鹰 3、海外供应链的恢复受到服务业恢复和劳动参与率制约，中国的出口未必会很差在美国劳动参与率比较低的情况下，服务业和工业同

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天风电信对电动车的在思考

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（

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再论：关于电动车，市场在担心什么-长江电新

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》https://research.95579.com/#/report/11533513，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》

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。。这是我在雪球发的呀。。。
其实，东方日升这次电话会议没啥关键信息。
可能就两个在建的项目的时间节点比较重要。

@徐哥的游资之路：东方日升电话会议

1、截止3季度，组件产能19GW，电池产能12GW。2、在建工程，马来，年产3gw 电池+组件，预计明年1季度投产。供应美国市场。3、在建工程，浙江义乌，5gw，预计明年上半年投产。到明年上半年，组件产能30gw，电池产能20gw。4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。5、电站，

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针对电动车板块几个利空的点评

来自中信建投新能源今日（12月20日）锂电池和电车板块大跌，我们认为是事件驱动的非理性情绪释放所致。具体事件包括：美国《重建美好未来》提案的部分非电车条款遭民主党参议员Manchin反对，两事件引发行业对锂资源供给和美国电车需求的双重质疑。对此我们点评如下：一、【美国政策】民主党参议员Manchin反对《重建美好未来》部分条款，预期确实可能引发法案的投票延期至明年，但我们认为核心争议点与新能源部分条款无关，也不影响22年电车税收抵免总额。 Manchin的争议点在于儿童税收抵免，“儿童税收抵

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宁德时代

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阿凡啊

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爱旭股份调研跟踪更新：

ABC电池 1、进展：实验室认证已经通过，今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线，明年6月出来8.5GW的大的量产线，需要3-6个月爬坡期。 2、效率：没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术，叠加完会有26%。 3、银浆：与PERC、TOPCON使用量差不多，但无需使用低温银浆。由于银的供给问题，未来ABC电池趋势为去银化，目前ABC采用银技术效率为26%，非银25%。 4、战略规划：公司希望围绕ABC电池做整体解决方案：屋顶分布式、追踪支架系统、美观、BIPV、逆变器、安

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劲嘉股份小范围交流纪要1201

着重先讲传统业务，前三季度符合年初预期，营收和利润两位数增长，结合股权激励，未来3年利润做到复合23%。公司立身之本还是烟标业务，前三季度小幅下滑5%，符合年初预判，烟标受到西南湖北市场和云南市场份额影响，叠加开票确认的问题，三四季度属于出清过程，烟标全年和前三季度差不多，低个位数下滑。烟标旧产品是会持续降价，没有新产品补足毛利率也会受影响。彩盒前三季度不错，彩盒里面精品烟盒增长主力，前三季度增长20%以上。酒礼盒前三季度翻倍，全年目标也是翻倍。彩盒受影响比较大的是电子产品包装（手机和3C电子

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天风电子烟会议纪要

转：天风电子烟会议纪要维持现有格局，悦刻维持头部雾化烟厂商地位的可能性比较大。四川中烟的宽窄烟体验与三年前的体验有天壤之别，现在宽窄烟在马来西亚有销售；湖北中烟在东南亚有销售。 2020年中烟香港新型烟草出口3800万人民币，2021H1出口2300万港币，同比增长500%，2000多大箱。今年3月份中烟的试验，1000个人里有相当部分选择中烟HNB产品，说明中烟HNB烤烟产品口味符合国民喜好。推广新型烟草的背景是国家财政资金比较紧张，烟草作为利税第一大户，加强对电子烟，尤其是雾化的管理

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@戈壁淘金：天风证券：新能源反转已来临

1、是反转不是反弹，新能源仍是星辰大海拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛

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@烛火复明：新主线“大国博弈”及近期个股梳理

最近的主线比较复杂，一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演，让人觉得甚是凌乱摸不着头脑，踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线，那就是“大国博弈”——其中，一带一路属于国际博弈，而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下，因为下周估计还是这几个

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@秋名山白神：广信材料-深入绑定隆基绿能，切入光伏赛道！光伏绝缘胶+光伏感光胶

广信材料最近几个月频繁被机构调研，原因就是广信材料从光刻胶等芯片赛道慢慢切入了光伏赛道。公司成立了光伏事业部，背靠光伏巨头隆基绿能，成为其HPBC电池独家光伏绝缘胶供应商部分调研总结如下：目前公司应用在HPBC光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售，将成为公司在光伏领域率先实现突破

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搜了下。。。默沙东的仿制药。。。

@白熊：12.21盘前

1.指数指数接连大跌，成交量骤减，盘后日本潜在金融危机开始流传，那不管中长期怎样，借着利空砸盘，缩量，明天指数都有反弹的预期。所以赚钱的思路就顺着指数反弹来。从今天的板块来看，排在前面的是半导体和工业母机等制造业，明天有望延续涨势。

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个人的努力，也有时代给的机会。

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但这么一款产品只会让你们在付费的道路上越走越远，无法回头。

虽然监管不允许三方合作交易了，等待中的三方租借大概率短期也不会来。
但，仍然，也许，有一些其他的方式，可以赚钱。但，没那么赚钱。

也许风会来，也许不回来。

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@韭菜团子：公社首款付费产品，希望合您心意🔥🔥

很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久？我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破？感叹世界信息奔涌，唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局

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药明生物220208会议纪要

1、UVL主要是美国的出口管制：从美国进口生物反应器硬件和少数过滤器，是出口管制的，过去十年都要美国商务部批准。商务部要核查用途，是否自用，有无转卖。跟实体清单不是一回事。 2、受影响的是上海和无锡，都建成了产能，不用再购买新的反应器，滤器也有全球供应链，没有影响。 3、正在跟美国谈。历史回顾：2019年有中国再UVL里，过了几个月也拿出来了 4、后续：①先跟商务部声明、担保，都是自用，没有给别人用，可能解决问题；②后续等待商务部核查 5、全球找两个半供应商：美国、欧洲、和中国（中国算半个）。

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互联网行业监管前瞻电话会纪要20220114

其他地方看到，转一下。 Q1：2022 年应该如何看待互联网的监管态势？从整体上来看，互联网监管的一条政策主线是共同富裕，辅以两条监管主线：（1）反垄断和反不正当竞争和网络安全和数据安全。首先来说共同富裕，这个概念最早是2019 年底提出，2021 年国家最高执政团队在9 个不同场合提到过，并在2021 年8月在中央财经委员会议上已经由相关部委向最高团队汇报方案，这意味着共同富裕已经从概念转变成政策层面。在中央经济工作会议上，又对此概念进行了阐释。专家觉得2022 年共同富裕纲领会

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2022-01-02 01:04:09

2022jjjl怎么看

主要观点： 1、股市不熊，阶段性可能成长价值需要均衡； 2、一致预期：基建、二线白酒、汽车零部件、计算机、电力、军工分歧：地产、金融、光伏、电动车 3、风险：滞涨、美国收紧加速、地产托不起来一、海外宏观 1、2022年通胀高企成为核心矛盾，TAPER后可能加息，最悲观的三次（上半年会出现），最乐观的一次（上半年不会出现） 2、美股和联储政策将交替相互影响，中期选举年无法过鹰 3、海外供应链的恢复受到服务业恢复和劳动参与率制约，中国的出口未必会很差在美国劳动参与率比较低的情况下，服务业和工业同

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左江退
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飞凯材料

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2.26
阿凡啊

2021-12-26 16:50:14

天风电信对电动车的在思考

前言：连续两周电动车板块回撤比较大，前期是担心大化工对中游材料格局的改变，现在是担心俩问题：1）经济下行周期，电动车需求是否受影响？2）碳酸锂硬缺口，是否重演硅料的逻辑，涨到下游需求没了？而根据上述逻辑的演绎，中游材料股价先崩，到周五最后的堡垒宁王暴跌（而36氪、纽约时报等文章只是解释下跌的借口），板块情绪进入底部区间。核心结论：2C与2B投资不同，市场低估了消费者、整车厂对价格的容忍度，而关于格局的担心，再强调一遍明年的投资机会看重个股α：看好1）底部反转电池、打铁股；2）一体化构建壁垒（

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宁德时代
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华友钴业

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0.49
阿凡啊

2021-12-26 16:31:31

再论：关于电动车，市场在担心什么-长江电新

新能源车板块的行情演绎一直是波动中向上的，自2020年初到现在的两年时间，行业至少有三次大幅度回撤，但最终都因为基本面的强势兑现创出新高。到今天这个时点，板块的波动又再次加大，行业也出现了一定的分歧。在今年三月份的调整中，我们发布过一篇专题——《关于电动车，市场在担心什么》https://research.95579.com/#/report/11533513，为市场梳理了对于电动车产业的几个担心并给出了我们的回答，此后板块见底向上。今天我们发布第二篇专题——《再论：关于电动车，市场在担心什么》

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亿纬锂能
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宁德时代

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24.31
阿凡啊

2021-12-24 21:30:42

。。这是我在雪球发的呀。。。
其实，东方日升这次电话会议没啥关键信息。
可能就两个在建的项目的时间节点比较重要。

@徐哥的游资之路：东方日升电话会议

1、截止3季度，组件产能19GW，电池产能12GW。2、在建工程，马来，年产3gw 电池+组件，预计明年1季度投产。供应美国市场。3、在建工程，浙江义乌，5gw，预计明年上半年投产。到明年上半年，组件产能30gw，电池产能20gw。4、EVA胶膜。10%股份测算投资收益。之前出售部分股权。5、电站，

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阿凡啊

2021-12-21 15:13:52

针对电动车板块几个利空的点评

来自中信建投新能源今日（12月20日）锂电池和电车板块大跌，我们认为是事件驱动的非理性情绪释放所致。具体事件包括：美国《重建美好未来》提案的部分非电车条款遭民主党参议员Manchin反对，两事件引发行业对锂资源供给和美国电车需求的双重质疑。对此我们点评如下：一、【美国政策】民主党参议员Manchin反对《重建美好未来》部分条款，预期确实可能引发法案的投票延期至明年，但我们认为核心争议点与新能源部分条款无关，也不影响22年电车税收抵免总额。 Manchin的争议点在于儿童税收抵免，“儿童税收抵

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宁德时代

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23.10
阿凡啊

2021-12-05 18:00:11

爱旭股份调研跟踪更新：

ABC电池 1、进展：实验室认证已经通过，今年年底300MW电池量产线+500MW组件研发线，明年6月出来8.5GW的大的量产线，需要3-6个月爬坡期。 2、效率：没有叠加其他的技术是25.5%。未来会有叠加技术，叠加完会有26%。 3、银浆：与PERC、TOPCON使用量差不多，但无需使用低温银浆。由于银的供给问题，未来ABC电池趋势为去银化，目前ABC采用银技术效率为26%，非银25%。 4、战略规划：公司希望围绕ABC电池做整体解决方案：屋顶分布式、追踪支架系统、美观、BIPV、逆变器、安

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爱旭股份

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阿凡啊

2021-12-02 22:09:37

劲嘉股份小范围交流纪要1201

着重先讲传统业务，前三季度符合年初预期，营收和利润两位数增长，结合股权激励，未来3年利润做到复合23%。公司立身之本还是烟标业务，前三季度小幅下滑5%，符合年初预判，烟标受到西南湖北市场和云南市场份额影响，叠加开票确认的问题，三四季度属于出清过程，烟标全年和前三季度差不多，低个位数下滑。烟标旧产品是会持续降价，没有新产品补足毛利率也会受影响。彩盒前三季度不错，彩盒里面精品烟盒增长主力，前三季度增长20%以上。酒礼盒前三季度翻倍，全年目标也是翻倍。彩盒受影响比较大的是电子产品包装（手机和3C电子

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劲嘉股份

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阿凡啊

2021-11-29 18:56:40

天风电子烟会议纪要

转：天风电子烟会议纪要维持现有格局，悦刻维持头部雾化烟厂商地位的可能性比较大。四川中烟的宽窄烟体验与三年前的体验有天壤之别，现在宽窄烟在马来西亚有销售；湖北中烟在东南亚有销售。 2020年中烟香港新型烟草出口3800万人民币，2021H1出口2300万港币，同比增长500%，2000多大箱。今年3月份中烟的试验，1000个人里有相当部分选择中烟HNB产品，说明中烟HNB烤烟产品口味符合国民喜好。推广新型烟草的背景是国家财政资金比较紧张，烟草作为利税第一大户，加强对电子烟，尤其是雾化的管理

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思摩尔国际
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华宝股份
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陕西金叶

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