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孤独求败的游资
2023-05-03 23:19:05
继续看好【华建集团】从当前不到20倍偏低估向40倍AI辅助建
1、在4月中旬首提【华建集团】时就直接提出:二季度TMT和周期股利好。第一季度国内CPI同比从2.1%下行至0.7%,PPI同比为负并下行至-2.5%。一季度新增社融14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。企业中长贷延续同比多增,一方面体现经济复苏初期制造业与基建投资的靠前发力仍有必要,另一方面资金可能存在空转,利好周期股和TMT。公司兼具计算机和周期双重属性。 2、【华建集团】持续表现的宏观基础验证:据国家统计局,建筑业供需保持活跃,投资持续发力。4月份,建筑业商务活动指数为63.9%,
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华建集团
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孤独求败的游资
2023-05-03 23:17:33
欧盟推动立法保护数据及版权,版权资源方价值有望重估
【事件】4月27日,据Euractive报道,欧洲议会成员(MEP)就《人工智能法案》达成提案,对AI模型提出更严格监管要求,旨在规范训练素材的合规使用、保持公平竞争、保护隐私等合法权利、降低风险等。其中关于训练素材的使用方面,#提出模型开发商将会被要求披露在构建其模型时使用的任何版权材料。 1、政策:从国内和欧盟的相关监管提案/征求意见的思路来看,数据/版权方在人工智能中的重要地位得到认可,其权益也获得进一步保护。 2、格局:海内外都开始“模型大战”,各模型厂商的数量越多、竞争越激烈,也都将有
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中国科传
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长江传媒
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捷成股份
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孤独求败的游资
2023-05-03 17:30:04
政治局会议首次强调充电桩建设,国内充电桩高质量发展开启,迎接
#事件:中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设。4月28日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,提出“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,重视通用人工智能发展,营造创新生态”。此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列,体现国家层面以充电基础设施为保障支持新能源汽车发展意志,未来包括充电站整站推进在内的政策有望持续催化,充电桩高质量发展进程开启。 #从量变向质变、公桩高增速
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孤独求败的游资
2023-04-28 09:09:09
德国商谈限制芯片化学品对华出口 【浙商电子蒋高振团队】
事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 🟥德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— #德国默克——全球半导体材料巨头。2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 #国内厂商—— 前驱体:雅
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孤独求败的游资
2023-04-27 12:33:16
【海通传媒】AI应用回调速评
今日传媒板块有所回调,行业基本面和AI应用层面无任何变化,近期年报、一季报密集披露,昨晚披露的恺英网络、宝通科技、神州泰岳等很多公司业绩增速亮眼,但由于部分个股之前涨幅较大,预期过高,板块出现一定调整,我们认为生成式AI技术对于内容生态来说是重大的技术变革,未来行业催化很多,新逻辑点也会不断发酵,调整一下也不是坏事,目前行业仍处于严重低配(23Q1持仓仅有1.11%),我们认为业绩期后,AI应用持续的产业催化预计会继续带领板块估值持续上行,回调建议继续增加配置。 持续推荐AI+游戏、AI+IP两
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孤独求败的游资
2023-04-27 08:30:12
神州泰岳(300002.SZ):游戏保持长线化优势,AI业务
事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%;归母扣非净利润4.45亿元,同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元,同比增长22.36%;归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%;归母扣非净利润1.47亿元,同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续保持优势,在研项目储备丰富。22年游戏业务营收35.55亿元,同比增长8.88%,为主要营收来源。公司全资子公
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神州泰岳
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孤独求败的游资
2023-04-27 08:17:01
现象级游戏《崩坏:星穹铁道》预计4月26日公测,重申推荐AI
【1】根据日本媒体披露,米哈游《崩坏:星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露,为了让《崩坏:星穹铁道》的沉浸感更强,米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示,《崩坏:星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中,在中美日韩四个主流市场,游戏更是直接登上了iOS总榜第一。而据点点数据显示,《崩坏:星穹铁道》在Google play上,同样位列中美日韩四国人气榜第一。 【3】《崩坏:星穹铁道》国内官网显示的全网预约数已经高达2298万人,是当初《原神》10
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孤独求败的游资
2023-04-26 08:11:30
【海通传媒毛云聪团队】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
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中国平安
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孤独求败的游资
2023-04-24 13:26:07
传媒+AI观点重申
【华泰传媒 朱珺团队】[爱心][爱心]:我们前期一直坚定看好游戏+AI的主线,从去年底今年1月初就开始市场领先推荐游戏板块,从2月开始重点提示AI+游戏逻辑主线,近期十几场AIGC电话会持续提示握紧游戏主线,从未动摇!持续看好游戏板块估值向上到35倍PE!其他AI+应用领域细分精选个股! 🌟 我们持续看好游戏板块,当前整体估值23年约26X,未来整体有望达35X市盈率!(2019-20年5G云游戏主题下板块估值达到最高35X当期市盈率) 🌹游戏相关标的:恺英网络、电魂网络、世纪华通、姚记科技
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南方传媒
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孤独求败的游资
2023-04-24 11:46:22
“游戏+AI”:大势所趋【方正AI互联网】
1⃣“游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。 游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端,AI可以协助开发人员快速完成基础代码,省去一些耗时、重复的工作,提高开发效率;对于美术端,AI可以实现快速出图、建模,节省了原画师作画的时间,从而降低游戏开发成本。 2⃣“游戏+AI”有望提升游戏玩法,或能扩大用户人群。 AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例,通过AI优化游戏策划,公司收购的7款游戏,平均每款一年玩家人数增加2-3倍,
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孤独求败的游资
2023-04-24 10:27:12
人工智能培训领军企业
[庆祝]领导周末好,周一建议重点关注科德教育:对标寒武纪的稀缺AI芯片标的,兼具AI职业教育业务高成长性,一倍以上空间。 [福]事件:公司10日公告,计划合计出资1.3亿元人民币对中昊芯英进行增资及股权收购,交易完成后,中昊芯英将成为公司的参股公司,科德教育合计持有中昊芯英8.4%股权;同时,公司与中昊芯英签署了《战略合作协议》,合作将在技术、市场、资源、产品等方面发挥较强的协同效应;将在“AI+教育”开展深度合作,推动AI在职业教育应用下的场景设计、研发、创新和落地,并大力发展交互式人工智能领
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科德教育
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孤独求败的游资
2023-04-23 08:27:06
常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放,数字
据财联社,常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称,从5月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 数字人民币推广实现新的突破。此前不少地方已逐渐推广数字人民币红包、消费、以数字人民币发放补贴等多种场景,也有不少单位试点数字人民币发放工资。此次常熟市正式规定对在编公务员等群体实行工资全额数字人民币发放,实现了由点及面的突破,且发放工资是更加高频且普及度高的场景,将有望带动更多群体及更多场景
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优博讯
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孤独求败的游资
2023-04-21 15:29:01
🚀在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
[太阳]今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 [太阳]对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们在产业内外高度评价与转发的文章《AI芯片:大国芯战奇兵》中就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: [太
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中国平安
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孤独求败的游资
2023-04-19 22:31:16
AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值
事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。 (1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。 (2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针对API使用收费。 国内相关管理规范逐步完善,语料价值有望重估。4
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继续看好【华建集团】从当前不到20倍偏低估向40倍AI辅助建
1、在4月中旬首提【华建集团】时就直接提出:二季度TMT和周期股利好。第一季度国内CPI同比从2.1%下行至0.7%,PPI同比为负并下行至-2.5%。一季度新增社融14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。企业中长贷延续同比多增,一方面体现经济复苏初期制造业与基建投资的靠前发力仍有必要,另一方面资金可能存在空转,利好周期股和TMT。公司兼具计算机和周期双重属性。 2、【华建集团】持续表现的宏观基础验证:据国家统计局,建筑业供需保持活跃,投资持续发力。4月份,建筑业商务活动指数为63.9%,
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欧盟推动立法保护数据及版权,版权资源方价值有望重估
【事件】4月27日,据Euractive报道,欧洲议会成员(MEP)就《人工智能法案》达成提案,对AI模型提出更严格监管要求,旨在规范训练素材的合规使用、保持公平竞争、保护隐私等合法权利、降低风险等。其中关于训练素材的使用方面,#提出模型开发商将会被要求披露在构建其模型时使用的任何版权材料。 1、政策:从国内和欧盟的相关监管提案/征求意见的思路来看,数据/版权方在人工智能中的重要地位得到认可,其权益也获得进一步保护。 2、格局:海内外都开始“模型大战”,各模型厂商的数量越多、竞争越激烈,也都将有
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政治局会议首次强调充电桩建设,国内充电桩高质量发展开启,迎接
#事件:中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设。4月28日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,提出“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,重视通用人工智能发展,营造创新生态”。此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列,体现国家层面以充电基础设施为保障支持新能源汽车发展意志,未来包括充电站整站推进在内的政策有望持续催化,充电桩高质量发展进程开启。 #从量变向质变、公桩高增速
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德国商谈限制芯片化学品对华出口 【浙商电子蒋高振团队】
事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 🟥德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— #德国默克——全球半导体材料巨头。2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 #国内厂商—— 前驱体:雅
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【海通传媒】AI应用回调速评
今日传媒板块有所回调,行业基本面和AI应用层面无任何变化,近期年报、一季报密集披露,昨晚披露的恺英网络、宝通科技、神州泰岳等很多公司业绩增速亮眼,但由于部分个股之前涨幅较大,预期过高,板块出现一定调整,我们认为生成式AI技术对于内容生态来说是重大的技术变革,未来行业催化很多,新逻辑点也会不断发酵,调整一下也不是坏事,目前行业仍处于严重低配(23Q1持仓仅有1.11%),我们认为业绩期后,AI应用持续的产业催化预计会继续带领板块估值持续上行,回调建议继续增加配置。 持续推荐AI+游戏、AI+IP两
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神州泰岳(300002.SZ):游戏保持长线化优势,AI业务
事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%;归母扣非净利润4.45亿元,同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元,同比增长22.36%;归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%;归母扣非净利润1.47亿元,同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续保持优势,在研项目储备丰富。22年游戏业务营收35.55亿元,同比增长8.88%,为主要营收来源。公司全资子公
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现象级游戏《崩坏:星穹铁道》预计4月26日公测,重申推荐AI
【1】根据日本媒体披露,米哈游《崩坏:星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露,为了让《崩坏:星穹铁道》的沉浸感更强,米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示,《崩坏:星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中,在中美日韩四个主流市场,游戏更是直接登上了iOS总榜第一。而据点点数据显示,《崩坏:星穹铁道》在Google play上,同样位列中美日韩四国人气榜第一。 【3】《崩坏:星穹铁道》国内官网显示的全网预约数已经高达2298万人,是当初《原神》10
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【海通传媒毛云聪团队】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
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【华泰传媒 朱珺团队】[爱心][爱心]:我们前期一直坚定看好游戏+AI的主线,从去年底今年1月初就开始市场领先推荐游戏板块,从2月开始重点提示AI+游戏逻辑主线,近期十几场AIGC电话会持续提示握紧游戏主线,从未动摇!持续看好游戏板块估值向上到35倍PE!其他AI+应用领域细分精选个股! 🌟 我们持续看好游戏板块,当前整体估值23年约26X,未来整体有望达35X市盈率!(2019-20年5G云游戏主题下板块估值达到最高35X当期市盈率) 🌹游戏相关标的:恺英网络、电魂网络、世纪华通、姚记科技
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“游戏+AI”:大势所趋【方正AI互联网】
1⃣“游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。 游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端,AI可以协助开发人员快速完成基础代码,省去一些耗时、重复的工作,提高开发效率;对于美术端,AI可以实现快速出图、建模,节省了原画师作画的时间,从而降低游戏开发成本。 2⃣“游戏+AI”有望提升游戏玩法,或能扩大用户人群。 AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例,通过AI优化游戏策划,公司收购的7款游戏,平均每款一年玩家人数增加2-3倍,
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人工智能培训领军企业
[庆祝]领导周末好,周一建议重点关注科德教育:对标寒武纪的稀缺AI芯片标的,兼具AI职业教育业务高成长性,一倍以上空间。 [福]事件:公司10日公告,计划合计出资1.3亿元人民币对中昊芯英进行增资及股权收购,交易完成后,中昊芯英将成为公司的参股公司,科德教育合计持有中昊芯英8.4%股权;同时,公司与中昊芯英签署了《战略合作协议》,合作将在技术、市场、资源、产品等方面发挥较强的协同效应;将在“AI+教育”开展深度合作,推动AI在职业教育应用下的场景设计、研发、创新和落地,并大力发展交互式人工智能领
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常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放,数字
据财联社,常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称,从5月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 数字人民币推广实现新的突破。此前不少地方已逐渐推广数字人民币红包、消费、以数字人民币发放补贴等多种场景,也有不少单位试点数字人民币发放工资。此次常熟市正式规定对在编公务员等群体实行工资全额数字人民币发放,实现了由点及面的突破,且发放工资是更加高频且普及度高的场景,将有望带动更多群体及更多场景
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🚀在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
[太阳]今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 [太阳]对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们在产业内外高度评价与转发的文章《AI芯片:大国芯战奇兵》中就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: [太
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2023-04-19 22:31:16
AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值
事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。 (1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。 (2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针对API使用收费。 国内相关管理规范逐步完善,语料价值有望重估。4
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【事件】4月27日,据Euractive报道,欧洲议会成员(MEP)就《人工智能法案》达成提案,对AI模型提出更严格监管要求,旨在规范训练素材的合规使用、保持公平竞争、保护隐私等合法权利、降低风险等。其中关于训练素材的使用方面,#提出模型开发商将会被要求披露在构建其模型时使用的任何版权材料。 1、政策:从国内和欧盟的相关监管提案/征求意见的思路来看,数据/版权方在人工智能中的重要地位得到认可,其权益也获得进一步保护。 2、格局:海内外都开始“模型大战”,各模型厂商的数量越多、竞争越激烈,也都将有
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政治局会议首次强调充电桩建设,国内充电桩高质量发展开启,迎接
#事件:中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设。4月28日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,提出“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,重视通用人工智能发展,营造创新生态”。此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列,体现国家层面以充电基础设施为保障支持新能源汽车发展意志,未来包括充电站整站推进在内的政策有望持续催化,充电桩高质量发展进程开启。 #从量变向质变、公桩高增速
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孤独求败的游资
2023-04-28 09:09:09
德国商谈限制芯片化学品对华出口 【浙商电子蒋高振团队】
事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 🟥德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— #德国默克——全球半导体材料巨头。2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 #国内厂商—— 前驱体:雅
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2023-04-27 12:33:16
【海通传媒】AI应用回调速评
今日传媒板块有所回调,行业基本面和AI应用层面无任何变化,近期年报、一季报密集披露,昨晚披露的恺英网络、宝通科技、神州泰岳等很多公司业绩增速亮眼,但由于部分个股之前涨幅较大,预期过高,板块出现一定调整,我们认为生成式AI技术对于内容生态来说是重大的技术变革,未来行业催化很多,新逻辑点也会不断发酵,调整一下也不是坏事,目前行业仍处于严重低配(23Q1持仓仅有1.11%),我们认为业绩期后,AI应用持续的产业催化预计会继续带领板块估值持续上行,回调建议继续增加配置。 持续推荐AI+游戏、AI+IP两
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2023-04-27 08:30:12
神州泰岳(300002.SZ):游戏保持长线化优势,AI业务
事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%;归母扣非净利润4.45亿元,同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元,同比增长22.36%;归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%;归母扣非净利润1.47亿元,同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续保持优势,在研项目储备丰富。22年游戏业务营收35.55亿元,同比增长8.88%,为主要营收来源。公司全资子公
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2023-04-27 08:17:01
现象级游戏《崩坏:星穹铁道》预计4月26日公测,重申推荐AI
【1】根据日本媒体披露,米哈游《崩坏:星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露,为了让《崩坏:星穹铁道》的沉浸感更强,米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示,《崩坏:星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中,在中美日韩四个主流市场,游戏更是直接登上了iOS总榜第一。而据点点数据显示,《崩坏:星穹铁道》在Google play上,同样位列中美日韩四国人气榜第一。 【3】《崩坏:星穹铁道》国内官网显示的全网预约数已经高达2298万人,是当初《原神》10
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2023-04-26 08:11:30
【海通传媒毛云聪团队】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
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2023-04-24 13:26:07
传媒+AI观点重申
【华泰传媒 朱珺团队】[爱心][爱心]:我们前期一直坚定看好游戏+AI的主线,从去年底今年1月初就开始市场领先推荐游戏板块,从2月开始重点提示AI+游戏逻辑主线,近期十几场AIGC电话会持续提示握紧游戏主线,从未动摇!持续看好游戏板块估值向上到35倍PE!其他AI+应用领域细分精选个股! 🌟 我们持续看好游戏板块,当前整体估值23年约26X,未来整体有望达35X市盈率!(2019-20年5G云游戏主题下板块估值达到最高35X当期市盈率) 🌹游戏相关标的:恺英网络、电魂网络、世纪华通、姚记科技
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2023-04-24 11:46:22
“游戏+AI”:大势所趋【方正AI互联网】
1⃣“游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。 游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端,AI可以协助开发人员快速完成基础代码,省去一些耗时、重复的工作,提高开发效率;对于美术端,AI可以实现快速出图、建模,节省了原画师作画的时间,从而降低游戏开发成本。 2⃣“游戏+AI”有望提升游戏玩法,或能扩大用户人群。 AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例,通过AI优化游戏策划,公司收购的7款游戏,平均每款一年玩家人数增加2-3倍,
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2023-04-24 10:27:12
人工智能培训领军企业
[庆祝]领导周末好,周一建议重点关注科德教育:对标寒武纪的稀缺AI芯片标的,兼具AI职业教育业务高成长性,一倍以上空间。 [福]事件:公司10日公告,计划合计出资1.3亿元人民币对中昊芯英进行增资及股权收购,交易完成后,中昊芯英将成为公司的参股公司,科德教育合计持有中昊芯英8.4%股权;同时,公司与中昊芯英签署了《战略合作协议》,合作将在技术、市场、资源、产品等方面发挥较强的协同效应;将在“AI+教育”开展深度合作,推动AI在职业教育应用下的场景设计、研发、创新和落地,并大力发展交互式人工智能领
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科德教育
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2023-04-23 08:27:06
常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放,数字
据财联社,常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称,从5月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 数字人民币推广实现新的突破。此前不少地方已逐渐推广数字人民币红包、消费、以数字人民币发放补贴等多种场景,也有不少单位试点数字人民币发放工资。此次常熟市正式规定对在编公务员等群体实行工资全额数字人民币发放,实现了由点及面的突破,且发放工资是更加高频且普及度高的场景,将有望带动更多群体及更多场景
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2023-04-21 15:29:01
🚀在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
[太阳]今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 [太阳]对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们在产业内外高度评价与转发的文章《AI芯片:大国芯战奇兵》中就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: [太
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2023-04-19 22:31:16
AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值
事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。 (1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。 (2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针对API使用收费。 国内相关管理规范逐步完善,语料价值有望重估。4
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孤独求败的游资
2023-05-03 23:19:05
继续看好【华建集团】从当前不到20倍偏低估向40倍AI辅助建
1、在4月中旬首提【华建集团】时就直接提出:二季度TMT和周期股利好。第一季度国内CPI同比从2.1%下行至0.7%,PPI同比为负并下行至-2.5%。一季度新增社融14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。企业中长贷延续同比多增,一方面体现经济复苏初期制造业与基建投资的靠前发力仍有必要,另一方面资金可能存在空转,利好周期股和TMT。公司兼具计算机和周期双重属性。 2、【华建集团】持续表现的宏观基础验证:据国家统计局,建筑业供需保持活跃,投资持续发力。4月份,建筑业商务活动指数为63.9%,
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华建集团
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2023-05-03 23:17:33
欧盟推动立法保护数据及版权,版权资源方价值有望重估
【事件】4月27日,据Euractive报道,欧洲议会成员(MEP)就《人工智能法案》达成提案,对AI模型提出更严格监管要求,旨在规范训练素材的合规使用、保持公平竞争、保护隐私等合法权利、降低风险等。其中关于训练素材的使用方面,#提出模型开发商将会被要求披露在构建其模型时使用的任何版权材料。 1、政策:从国内和欧盟的相关监管提案/征求意见的思路来看,数据/版权方在人工智能中的重要地位得到认可,其权益也获得进一步保护。 2、格局:海内外都开始“模型大战”,各模型厂商的数量越多、竞争越激烈,也都将有
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#事件:中央政治局会议强调加快推进充电桩、储能等设施建设。4月28日,中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作,提出“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,重视通用人工智能发展,营造创新生态”。此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列,体现国家层面以充电基础设施为保障支持新能源汽车发展意志,未来包括充电站整站推进在内的政策有望持续催化,充电桩高质量发展进程开启。 #从量变向质变、公桩高增速
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德国商谈限制芯片化学品对华出口 【浙商电子蒋高振团队】
事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 🟥德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— #德国默克——全球半导体材料巨头。2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 #国内厂商—— 前驱体:雅
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【海通传媒】AI应用回调速评
今日传媒板块有所回调,行业基本面和AI应用层面无任何变化,近期年报、一季报密集披露,昨晚披露的恺英网络、宝通科技、神州泰岳等很多公司业绩增速亮眼,但由于部分个股之前涨幅较大,预期过高,板块出现一定调整,我们认为生成式AI技术对于内容生态来说是重大的技术变革,未来行业催化很多,新逻辑点也会不断发酵,调整一下也不是坏事,目前行业仍处于严重低配(23Q1持仓仅有1.11%),我们认为业绩期后,AI应用持续的产业催化预计会继续带领板块估值持续上行,回调建议继续增加配置。 持续推荐AI+游戏、AI+IP两
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神州泰岳(300002.SZ):游戏保持长线化优势,AI业务
事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%;归母扣非净利润4.45亿元,同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元,同比增长22.36%;归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%;归母扣非净利润1.47亿元,同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续保持优势,在研项目储备丰富。22年游戏业务营收35.55亿元,同比增长8.88%,为主要营收来源。公司全资子公
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现象级游戏《崩坏:星穹铁道》预计4月26日公测,重申推荐AI
【1】根据日本媒体披露,米哈游《崩坏:星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露,为了让《崩坏:星穹铁道》的沉浸感更强,米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示,《崩坏:星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中,在中美日韩四个主流市场,游戏更是直接登上了iOS总榜第一。而据点点数据显示,《崩坏:星穹铁道》在Google play上,同样位列中美日韩四国人气榜第一。 【3】《崩坏:星穹铁道》国内官网显示的全网预约数已经高达2298万人,是当初《原神》10
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【海通传媒毛云聪团队】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
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“游戏+AI”:大势所趋【方正AI互联网】
1⃣“游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。 游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端,AI可以协助开发人员快速完成基础代码,省去一些耗时、重复的工作,提高开发效率;对于美术端,AI可以实现快速出图、建模,节省了原画师作画的时间,从而降低游戏开发成本。 2⃣“游戏+AI”有望提升游戏玩法,或能扩大用户人群。 AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例,通过AI优化游戏策划,公司收购的7款游戏,平均每款一年玩家人数增加2-3倍,
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人工智能培训领军企业
[庆祝]领导周末好,周一建议重点关注科德教育:对标寒武纪的稀缺AI芯片标的,兼具AI职业教育业务高成长性,一倍以上空间。 [福]事件:公司10日公告,计划合计出资1.3亿元人民币对中昊芯英进行增资及股权收购,交易完成后,中昊芯英将成为公司的参股公司,科德教育合计持有中昊芯英8.4%股权;同时,公司与中昊芯英签署了《战略合作协议》,合作将在技术、市场、资源、产品等方面发挥较强的协同效应;将在“AI+教育”开展深度合作,推动AI在职业教育应用下的场景设计、研发、创新和落地,并大力发展交互式人工智能领
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常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放,数字
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🚀在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
[太阳]今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 [太阳]对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们在产业内外高度评价与转发的文章《AI芯片:大国芯战奇兵》中就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: [太
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AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值
事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。 (1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。 (2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针对API使用收费。 国内相关管理规范逐步完善,语料价值有望重估。4
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继续看好【华建集团】从当前不到20倍偏低估向40倍AI辅助建
1、在4月中旬首提【华建集团】时就直接提出:二季度TMT和周期股利好。第一季度国内CPI同比从2.1%下行至0.7%,PPI同比为负并下行至-2.5%。一季度新增社融14.53万亿元,比上年同期多2.47万亿元。企业中长贷延续同比多增,一方面体现经济复苏初期制造业与基建投资的靠前发力仍有必要,另一方面资金可能存在空转,利好周期股和TMT。公司兼具计算机和周期双重属性。 2、【华建集团】持续表现的宏观基础验证:据国家统计局,建筑业供需保持活跃,投资持续发力。4月份,建筑业商务活动指数为63.9%,
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事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 🟥德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— #德国默克——全球半导体材料巨头。2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 #国内厂商—— 前驱体:雅
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【海通传媒】AI应用回调速评
今日传媒板块有所回调,行业基本面和AI应用层面无任何变化,近期年报、一季报密集披露,昨晚披露的恺英网络、宝通科技、神州泰岳等很多公司业绩增速亮眼,但由于部分个股之前涨幅较大,预期过高,板块出现一定调整,我们认为生成式AI技术对于内容生态来说是重大的技术变革,未来行业催化很多,新逻辑点也会不断发酵,调整一下也不是坏事,目前行业仍处于严重低配(23Q1持仓仅有1.11%),我们认为业绩期后,AI应用持续的产业催化预计会继续带领板块估值持续上行,回调建议继续增加配置。 持续推荐AI+游戏、AI+IP两
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2023-04-27 08:30:12
神州泰岳(300002.SZ):游戏保持长线化优势,AI业务
事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%;归母扣非净利润4.45亿元,同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元,同比增长22.36%;归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%;归母扣非净利润1.47亿元,同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续保持优势,在研项目储备丰富。22年游戏业务营收35.55亿元,同比增长8.88%,为主要营收来源。公司全资子公
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神州泰岳
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孤独求败的游资
2023-04-27 08:17:01
现象级游戏《崩坏:星穹铁道》预计4月26日公测,重申推荐AI
【1】根据日本媒体披露,米哈游《崩坏:星穹铁道》制作人刘伟在一次跨国对谈中透露,为了让《崩坏:星穹铁道》的沉浸感更强,米哈游在NPC的行为模式中加入了AI技术。 【2】七麦数据显示,《崩坏:星穹铁道》已经成功登顶了52个国家和地区的iOS游戏免费榜。其中,在中美日韩四个主流市场,游戏更是直接登上了iOS总榜第一。而据点点数据显示,《崩坏:星穹铁道》在Google play上,同样位列中美日韩四国人气榜第一。 【3】《崩坏:星穹铁道》国内官网显示的全网预约数已经高达2298万人,是当初《原神》10
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微软-T
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孤独求败的游资
2023-04-26 08:11:30
【海通传媒毛云聪团队】关注几个催化
1)微软财报称公司Azure OpenAI已经拥有2500位客户;Azure OpenAI客户预计将较二季度增长10倍;Github面向企业的AI Copilot已经获得10000个客户。微软CFO表示公司将在2024财年扩大AI的资本支出;盘后大涨超8%。 2)AI+游戏:米哈游新作《崩坏:星穹铁道》4.26(今日)全球正式公测。全网预约数已突破3000万(含境外);《星穹铁道》已经尝试将AI工具应用到了角色行为管理、3D建模调优、NPC台词等多个方面,并希望在未来打造出“对话永不重复的智能N
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孤独求败的游资
2023-04-24 13:26:07
传媒+AI观点重申
【华泰传媒 朱珺团队】[爱心][爱心]:我们前期一直坚定看好游戏+AI的主线,从去年底今年1月初就开始市场领先推荐游戏板块,从2月开始重点提示AI+游戏逻辑主线,近期十几场AIGC电话会持续提示握紧游戏主线,从未动摇!持续看好游戏板块估值向上到35倍PE!其他AI+应用领域细分精选个股! 🌟 我们持续看好游戏板块,当前整体估值23年约26X,未来整体有望达35X市盈率!(2019-20年5G云游戏主题下板块估值达到最高35X当期市盈率) 🌹游戏相关标的:恺英网络、电魂网络、世纪华通、姚记科技
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南方传媒
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孤独求败的游资
2023-04-24 11:46:22
“游戏+AI”:大势所趋【方正AI互联网】
1⃣“游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。 游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端,AI可以协助开发人员快速完成基础代码,省去一些耗时、重复的工作,提高开发效率;对于美术端,AI可以实现快速出图、建模,节省了原画师作画的时间,从而降低游戏开发成本。 2⃣“游戏+AI”有望提升游戏玩法,或能扩大用户人群。 AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例,通过AI优化游戏策划,公司收购的7款游戏,平均每款一年玩家人数增加2-3倍,
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星辉娱乐
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孤独求败的游资
2023-04-24 10:27:12
人工智能培训领军企业
[庆祝]领导周末好,周一建议重点关注科德教育:对标寒武纪的稀缺AI芯片标的,兼具AI职业教育业务高成长性,一倍以上空间。 [福]事件:公司10日公告,计划合计出资1.3亿元人民币对中昊芯英进行增资及股权收购,交易完成后,中昊芯英将成为公司的参股公司,科德教育合计持有中昊芯英8.4%股权;同时,公司与中昊芯英签署了《战略合作协议》,合作将在技术、市场、资源、产品等方面发挥较强的协同效应;将在“AI+教育”开展深度合作,推动AI在职业教育应用下的场景设计、研发、创新和落地,并大力发展交互式人工智能领
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科德教育
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2023-04-23 08:27:06
常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放,数字
据财联社,常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称,从5月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。 数字人民币推广实现新的突破。此前不少地方已逐渐推广数字人民币红包、消费、以数字人民币发放补贴等多种场景,也有不少单位试点数字人民币发放工资。此次常熟市正式规定对在编公务员等群体实行工资全额数字人民币发放,实现了由点及面的突破,且发放工资是更加高频且普及度高的场景,将有望带动更多群体及更多场景
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孤独求败的游资
2023-04-21 15:29:01
🚀在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
[太阳]今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 [太阳]对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们在产业内外高度评价与转发的文章《AI芯片:大国芯战奇兵》中就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: [太
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孤独求败的游资
2023-04-19 22:31:16
AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值
事件:海外知名社交媒体平台Reddit宣布将向过度使用其数据API的公司收费,新增条款禁止通过任何方式访问或使用Reddit服务和数据来训练大型语言、人工智能或其他算法模型。 大模型时代语料价值凸显,海外调用API收费商业模式逐步明朗。 (1)Reddit是美国访问量最大的社区之一,是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。 (2)海外图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,Twitter计划针对API使用收费。 国内相关管理规范逐步完善,语料价值有望重估。4
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