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孤独求败的游资

2023-02-15 19:00:23

AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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东港股份
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天音控股

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1.07
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-15 08:43:13

答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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宇通重工
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京城股份
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厚普股份

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1.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-12 17:52:42

🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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数码视讯
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零点有数

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5.73
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-10 09:04:05

AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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科大讯飞

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3.37
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-09 12:45:22

ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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数据港

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孤独求败的游资

2023-02-09 12:38:28

下午顶起来

@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

7 赞同-10 评论

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孤独求败的游资

2023-02-03 22:57:44

中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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四创电子

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孤独求败的游资

2023-02-01 17:32:14

喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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四川双马
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创业黑马
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鲁信创投

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-01 16:10:38

注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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中信建投
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国金证券

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-01 12:57:10

小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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章源钨业
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东方锆业
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中国稀土

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孤独求败的游资

2023-01-30 08:46:54

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-01-29 22:39:56

AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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汉王科技

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-01-28 13:24:36

芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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中国软件

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孤独求败的游资

2023-01-26 11:39:58

春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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中国平安

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孤独求败的游资

2023-01-17 08:07:30

硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

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AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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2023-02-15 08:43:13

答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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宇通重工
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京城股份
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厚普股份

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1.24
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-12 17:52:42

🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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数码视讯
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零点有数

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孤独求败的游资

2023-02-10 09:04:05

AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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科大讯飞

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孤独求败的游资

2023-02-09 12:45:22

ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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数据港

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孤独求败的游资

2023-02-09 12:38:28

下午顶起来

@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

7 赞同-10 评论

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孤独求败的游资

2023-02-03 22:57:44

中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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四创电子

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孤独求败的游资

2023-02-01 17:32:14

喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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四川双马
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创业黑马
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鲁信创投

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2023-02-01 16:10:38

注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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中信建投
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国金证券

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2023-02-01 12:57:10

小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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章源钨业
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东方锆业
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中国稀土

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孤独求败的游资

2023-01-30 08:46:54

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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2023-01-29 22:39:56

AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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汉王科技

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2023-01-28 13:24:36

芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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中国软件

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孤独求败的游资

2023-01-26 11:39:58

春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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中国平安

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2023-01-17 08:07:30

硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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孤独求败的游资

2023-02-15 19:00:23

AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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2023-02-10 09:04:05

AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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科大讯飞

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孤独求败的游资

2023-02-09 12:45:22

ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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数据港

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孤独求败的游资

2023-02-09 12:38:28

下午顶起来

@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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孤独求败的游资

2023-02-03 22:57:44

中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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四创电子

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孤独求败的游资

2023-02-01 17:32:14

喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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四川双马
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创业黑马
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鲁信创投

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孤独求败的游资

2023-02-01 16:10:38

注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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中信建投
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国金证券

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孤独求败的游资

2023-02-01 12:57:10

小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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章源钨业
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东方锆业
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中国稀土

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孤独求败的游资

2023-01-30 08:46:54

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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宁波精达

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孤独求败的游资

2023-01-29 22:39:56

AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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汉王科技

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孤独求败的游资

2023-01-28 13:24:36

芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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中国软件

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孤独求败的游资

2023-01-26 11:39:58

春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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中国平安

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孤独求败的游资

2023-01-17 08:07:30

硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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福莱特
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联泓新科

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