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孤独求败的游资

2023-03-14 16:58:15

关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

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孤独求败的游资

2023-03-13 19:48:40

电话会议_一带一路央国企特色估值大涨40页深度：一带一路业绩

[烟花]汇报时间:13日周一下午20点,号码:023-62737288,密码:224476,进门财经:https://s.comein.cn/ANpgk (1)复盘一带一路历史行情规律，展望未来行情节奏。 (2)详解八大建筑央企、六大国际工程、三地地方龙头，一带一路区域布局、盈利模式、竞争格局、经营战略变化等，展望未来一带一路区域增长动因和龙头业绩弹性。 (3)探究央国企特色估值的缘起/诉求/政策展望，从产业趋势和商业模式变化看ROE/PB和DCF中特估值趋势性提升，主升浪为什么在二季度？还有谁

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孤独求败的游资

2023-03-13 17:45:47

数字人——GPT4下的杀手级应用

🔥数字人集文字、图像、语音、视频于一体，将是AIGC多模态下的重要交互载体，应用场景广泛。AI 驱动下，数字人的灵魂将被点燃。今晚我们专门聊聊这一赛道，欢迎接入！ ⚡关注点： 1、目前数字人发展的现状，有什么惊艳的产品？ 2、数字人能在那些领悟替代人工？ 3、百度文心一、gpt4的发布对数字人有怎样的意义？ 4、AI的发展会将数字人的魅力推向怎样的极致？ 🕰时间：3月13日19：30 🙋🏻♂️主讲人：国盛证券研究所副所长、区块链研究院院长通信首席宋嘉吉、国盛证券区块链分析师金郁欣

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孤独求败的游资

2023-03-13 08:54:25

核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

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孤独求败的游资

2023-03-12 21:18:33

SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

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孤独求败的游资

2023-03-11 21:41:54

出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

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孤独求败的游资

2023-03-11 12:16:52

中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

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2023-03-08 23:16:31

数字经济+央国企概念

数字经济重视国资云

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2023-03-08 08:10:44

提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

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孤独求败的游资

2023-03-07 10:15:06

油价高位，加大配置央企石化板块

观点重申，核心逻辑：【供给端】紧张。能源结构转型背景下，国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏，资本开支有限，增产意愿不足；受制裁和资本开支不足的影响，俄罗斯原油增产能力不足且出现产量衰减；OPEC+供给弹性下降，沙特减产托底油价意愿强烈（财政平衡油价70-80），沙特控价能力增强；美国原油增产有限，2023年进入补充战略原油储备周期（补库价格70）。【需求端】增长。今年国内经济恢复，引领全球原油需求增长，下半年美国有望停止加息，前期抑制原油需求的加息这一因素缓解，需求端呈现前低后高的格局。

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2023-03-07 09:12:13

光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

[玫瑰]事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 [太阳]光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 [太阳]大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其

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2023-03-06 20:34:28

数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！

⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、

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2023-03-06 08:48:38

国产AI算力生态一览

核心观点 ChatGPT大模型计算量高速扩张，算力需求陡增。1）以ChatGPT为代表的大模型参数量、数据量高度扩张，GPT-3模型参数量高达1750亿，大模型训练需要强大算力支撑。2）当前Google每日搜索量已达到35亿，我们认为Chatgpt日活提升空间广阔，算力需求有望持续释放。3）未来多模态趋势下，更广的数据形态、更多的应用场景、更深的用户体验，亦将大幅提升支撑人工智能的算力需求，算力或迎来高速扩张时代。人工智能芯片铸就算力底座，龙头破局加速追赶。华为昇腾、海光信息、寒武纪、百度等龙

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2023-03-06 08:38:34

多模态GPT，比我们想象的更近

核心观点微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1，印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练，可感知图片、文字等不同模态输入，并学习上下文，根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较，KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。产业竞争已经开启，预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道，GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman

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2023-03-03 13:47:32

氢产业跟踪跟踪

#欧洲氢能已经启航欧洲倾力扶持氢能，正在构建绿电-氢能-能源燃料与工业原料的产业闭环，其扶持包括：关于氢的碳差价合约，拟创建欧洲氢能银行，绿氢生产试点的固定溢价，直接补贴。同时，美国IRA加大氢能补贴，英国进一步加码，其2030电解氢目标从5GW提升到10GW。去年12月西班牙、葡萄牙与法国共同公布28亿欧元H2Med管道建造计划，计划由西班牙向法国和葡萄牙输送200万吨绿氢。 #国内高速增长 2022年国内电解槽招标同比翻倍，接近800MW，而2023年前2个月招标合计也已经超700MW，

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关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

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电话会议_一带一路央国企特色估值大涨40页深度：一带一路业绩

[烟花]汇报时间:13日周一下午20点,号码:023-62737288,密码:224476,进门财经:https://s.comein.cn/ANpgk (1)复盘一带一路历史行情规律，展望未来行情节奏。 (2)详解八大建筑央企、六大国际工程、三地地方龙头，一带一路区域布局、盈利模式、竞争格局、经营战略变化等，展望未来一带一路区域增长动因和龙头业绩弹性。 (3)探究央国企特色估值的缘起/诉求/政策展望，从产业趋势和商业模式变化看ROE/PB和DCF中特估值趋势性提升，主升浪为什么在二季度？还有谁

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数字人——GPT4下的杀手级应用

🔥数字人集文字、图像、语音、视频于一体，将是AIGC多模态下的重要交互载体，应用场景广泛。AI 驱动下，数字人的灵魂将被点燃。今晚我们专门聊聊这一赛道，欢迎接入！ ⚡关注点： 1、目前数字人发展的现状，有什么惊艳的产品？ 2、数字人能在那些领悟替代人工？ 3、百度文心一、gpt4的发布对数字人有怎样的意义？ 4、AI的发展会将数字人的魅力推向怎样的极致？ 🕰时间：3月13日19：30 🙋🏻♂️主讲人：国盛证券研究所副所长、区块链研究院院长通信首席宋嘉吉、国盛证券区块链分析师金郁欣

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核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

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SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

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出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

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中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

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提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

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油价高位，加大配置央企石化板块

观点重申，核心逻辑：【供给端】紧张。能源结构转型背景下，国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏，资本开支有限，增产意愿不足；受制裁和资本开支不足的影响，俄罗斯原油增产能力不足且出现产量衰减；OPEC+供给弹性下降，沙特减产托底油价意愿强烈（财政平衡油价70-80），沙特控价能力增强；美国原油增产有限，2023年进入补充战略原油储备周期（补库价格70）。【需求端】增长。今年国内经济恢复，引领全球原油需求增长，下半年美国有望停止加息，前期抑制原油需求的加息这一因素缓解，需求端呈现前低后高的格局。

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光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

[玫瑰]事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 [太阳]光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 [太阳]大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其

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⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、

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国产AI算力生态一览

核心观点 ChatGPT大模型计算量高速扩张，算力需求陡增。1）以ChatGPT为代表的大模型参数量、数据量高度扩张，GPT-3模型参数量高达1750亿，大模型训练需要强大算力支撑。2）当前Google每日搜索量已达到35亿，我们认为Chatgpt日活提升空间广阔，算力需求有望持续释放。3）未来多模态趋势下，更广的数据形态、更多的应用场景、更深的用户体验，亦将大幅提升支撑人工智能的算力需求，算力或迎来高速扩张时代。人工智能芯片铸就算力底座，龙头破局加速追赶。华为昇腾、海光信息、寒武纪、百度等龙

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多模态GPT，比我们想象的更近

核心观点微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1，印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练，可感知图片、文字等不同模态输入，并学习上下文，根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较，KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。产业竞争已经开启，预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道，GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman

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氢产业跟踪跟踪

#欧洲氢能已经启航欧洲倾力扶持氢能，正在构建绿电-氢能-能源燃料与工业原料的产业闭环，其扶持包括：关于氢的碳差价合约，拟创建欧洲氢能银行，绿氢生产试点的固定溢价，直接补贴。同时，美国IRA加大氢能补贴，英国进一步加码，其2030电解氢目标从5GW提升到10GW。去年12月西班牙、葡萄牙与法国共同公布28亿欧元H2Med管道建造计划，计划由西班牙向法国和葡萄牙输送200万吨绿氢。 #国内高速增长 2022年国内电解槽招标同比翻倍，接近800MW，而2023年前2个月招标合计也已经超700MW，

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关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

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数字人——GPT4下的杀手级应用

🔥数字人集文字、图像、语音、视频于一体，将是AIGC多模态下的重要交互载体，应用场景广泛。AI 驱动下，数字人的灵魂将被点燃。今晚我们专门聊聊这一赛道，欢迎接入！ ⚡关注点： 1、目前数字人发展的现状，有什么惊艳的产品？ 2、数字人能在那些领悟替代人工？ 3、百度文心一、gpt4的发布对数字人有怎样的意义？ 4、AI的发展会将数字人的魅力推向怎样的极致？ 🕰时间：3月13日19：30 🙋🏻♂️主讲人：国盛证券研究所副所长、区块链研究院院长通信首席宋嘉吉、国盛证券区块链分析师金郁欣

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万兴科技
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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-03-13 08:54:25

核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

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苏州科达
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孤独求败的游资

2023-03-12 21:18:33

SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

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中国平安

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2023-03-11 21:41:54

出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

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孤独求败的游资

2023-03-11 12:16:52

中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

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数字经济+央国企概念

数字经济重视国资云

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2023-03-08 08:10:44

提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

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2023-03-07 10:15:06

油价高位，加大配置央企石化板块

观点重申，核心逻辑：【供给端】紧张。能源结构转型背景下，国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏，资本开支有限，增产意愿不足；受制裁和资本开支不足的影响，俄罗斯原油增产能力不足且出现产量衰减；OPEC+供给弹性下降，沙特减产托底油价意愿强烈（财政平衡油价70-80），沙特控价能力增强；美国原油增产有限，2023年进入补充战略原油储备周期（补库价格70）。【需求端】增长。今年国内经济恢复，引领全球原油需求增长，下半年美国有望停止加息，前期抑制原油需求的加息这一因素缓解，需求端呈现前低后高的格局。

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光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

[玫瑰]事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 [太阳]光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 [太阳]大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其

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2023-03-06 20:34:28

数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！

⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、

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2023-03-06 08:48:38

国产AI算力生态一览

核心观点 ChatGPT大模型计算量高速扩张，算力需求陡增。1）以ChatGPT为代表的大模型参数量、数据量高度扩张，GPT-3模型参数量高达1750亿，大模型训练需要强大算力支撑。2）当前Google每日搜索量已达到35亿，我们认为Chatgpt日活提升空间广阔，算力需求有望持续释放。3）未来多模态趋势下，更广的数据形态、更多的应用场景、更深的用户体验，亦将大幅提升支撑人工智能的算力需求，算力或迎来高速扩张时代。人工智能芯片铸就算力底座，龙头破局加速追赶。华为昇腾、海光信息、寒武纪、百度等龙

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多模态GPT，比我们想象的更近

核心观点微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1，印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练，可感知图片、文字等不同模态输入，并学习上下文，根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较，KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。产业竞争已经开启，预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道，GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman

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孤独求败的游资

2023-03-03 13:47:32

氢产业跟踪跟踪

#欧洲氢能已经启航欧洲倾力扶持氢能，正在构建绿电-氢能-能源燃料与工业原料的产业闭环，其扶持包括：关于氢的碳差价合约，拟创建欧洲氢能银行，绿氢生产试点的固定溢价，直接补贴。同时，美国IRA加大氢能补贴，英国进一步加码，其2030电解氢目标从5GW提升到10GW。去年12月西班牙、葡萄牙与法国共同公布28亿欧元H2Med管道建造计划，计划由西班牙向法国和葡萄牙输送200万吨绿氢。 #国内高速增长 2022年国内电解槽招标同比翻倍，接近800MW，而2023年前2个月招标合计也已经超700MW，

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孤独求败的游资

2023-03-14 16:58:15

关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

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电话会议_一带一路央国企特色估值大涨40页深度：一带一路业绩

[烟花]汇报时间:13日周一下午20点,号码:023-62737288,密码:224476,进门财经:https://s.comein.cn/ANpgk (1)复盘一带一路历史行情规律，展望未来行情节奏。 (2)详解八大建筑央企、六大国际工程、三地地方龙头，一带一路区域布局、盈利模式、竞争格局、经营战略变化等，展望未来一带一路区域增长动因和龙头业绩弹性。 (3)探究央国企特色估值的缘起/诉求/政策展望，从产业趋势和商业模式变化看ROE/PB和DCF中特估值趋势性提升，主升浪为什么在二季度？还有谁

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数字人——GPT4下的杀手级应用

🔥数字人集文字、图像、语音、视频于一体，将是AIGC多模态下的重要交互载体，应用场景广泛。AI 驱动下，数字人的灵魂将被点燃。今晚我们专门聊聊这一赛道，欢迎接入！ ⚡关注点： 1、目前数字人发展的现状，有什么惊艳的产品？ 2、数字人能在那些领悟替代人工？ 3、百度文心一、gpt4的发布对数字人有怎样的意义？ 4、AI的发展会将数字人的魅力推向怎样的极致？ 🕰时间：3月13日19：30 🙋🏻♂️主讲人：国盛证券研究所副所长、区块链研究院院长通信首席宋嘉吉、国盛证券区块链分析师金郁欣

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核心周观点提炼

本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的：汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。最近建议持

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SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

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出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

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中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

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数字经济+央国企概念

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提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

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油价高位，加大配置央企石化板块

观点重申，核心逻辑：【供给端】紧张。能源结构转型背景下，国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏，资本开支有限，增产意愿不足；受制裁和资本开支不足的影响，俄罗斯原油增产能力不足且出现产量衰减；OPEC+供给弹性下降，沙特减产托底油价意愿强烈（财政平衡油价70-80），沙特控价能力增强；美国原油增产有限，2023年进入补充战略原油储备周期（补库价格70）。【需求端】增长。今年国内经济恢复，引领全球原油需求增长，下半年美国有望停止加息，前期抑制原油需求的加息这一因素缓解，需求端呈现前低后高的格局。

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光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

[玫瑰]事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 [太阳]光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 [太阳]大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其

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数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！

⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、

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国产AI算力生态一览

核心观点 ChatGPT大模型计算量高速扩张，算力需求陡增。1）以ChatGPT为代表的大模型参数量、数据量高度扩张，GPT-3模型参数量高达1750亿，大模型训练需要强大算力支撑。2）当前Google每日搜索量已达到35亿，我们认为Chatgpt日活提升空间广阔，算力需求有望持续释放。3）未来多模态趋势下，更广的数据形态、更多的应用场景、更深的用户体验，亦将大幅提升支撑人工智能的算力需求，算力或迎来高速扩张时代。人工智能芯片铸就算力底座，龙头破局加速追赶。华为昇腾、海光信息、寒武纪、百度等龙

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多模态GPT，比我们想象的更近

核心观点微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1，印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练，可感知图片、文字等不同模态输入，并学习上下文，根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较，KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。产业竞争已经开启，预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道，GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman

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氢产业跟踪跟踪

#欧洲氢能已经启航欧洲倾力扶持氢能，正在构建绿电-氢能-能源燃料与工业原料的产业闭环，其扶持包括：关于氢的碳差价合约，拟创建欧洲氢能银行，绿氢生产试点的固定溢价，直接补贴。同时，美国IRA加大氢能补贴，英国进一步加码，其2030电解氢目标从5GW提升到10GW。去年12月西班牙、葡萄牙与法国共同公布28亿欧元H2Med管道建造计划，计划由西班牙向法国和葡萄牙输送200万吨绿氢。 #国内高速增长 2022年国内电解槽招标同比翻倍，接近800MW，而2023年前2个月招标合计也已经超700MW，

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关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

[爱心]先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。 [爱心]先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先

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2023-03-12 21:18:33

SVB最新解读

转硅谷律师发来的信息，供参考： SVB出问题不是因为储户的钱没了，而是所有储户对它失去信心、都要同时把钱取出来，形成了挤兑事件，顶不住了，只好宣布倒闭。世界上没有哪家银行经受得住这种短时间集中爆发的挤兑。为什么市场和储户突然对它失去信心呢？可以说是SVB自己的公关部门操作失误导致的。它不是投资了什么高风险资产失误而遭受巨量亏损，也不是管理人员监守自盗把储户的钱偷走了。SVB买了很多美国国债，这些资产流动性好，风险也小，是美国所有银行的正常操作。SVB几年前买了210亿美元的美国国债，那时候美国

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中国平安

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孤独求败的游资

2023-03-11 21:41:54

出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复

事件：文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单。2023年3月15日起，将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务，第二批国家名单中包括尼泊尔、文莱、越南等40个国家，截至当前，出境团队游业务和“机+酒”业务共可向60个国家开放。对比恢复出境团队游第一批国家名单，第二批名单中新增越南。据文旅部调查显示，2019和2020年旅行社组织出境游目的地人次占比中，前往越南的游客人次占比都达到了8%，排名第四。此外，相较第一次名单，第二次名单中新

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西安旅游

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孤独求败的游资

2023-03-11 12:16:52

中东外交破局，“一带一路”大年

[庆祝]事件：根据央视报道中沙伊三国发表联合声明，沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。 [庆祝]新时代“一带一路”战略意义显著提升。在当前中美博弈及全球政经新形势下，“一带一路”倡议推动加强对外投资与经贸合作，有利于我国进一步加强和稳固周边国家关系，维护地缘政治稳定，提升影响力，保障国家安全，同时更好推动国内国际双循环实施，新时代战略意义有望显著提升。此次中东外交破局，也体现出"一带一路”持续加码推进，不断取得新的重大成果。 [庆祝]外交、金融资源加码支持，国际工程有望加快向上。去年底高层宣布今年将

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天顺股份
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中成股份

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孤独求败的游资

2023-03-08 23:16:31

数字经济+央国企概念

数字经济重视国资云

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湘邮科技

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2023-03-08 08:10:44

提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件

事件：3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，提请设立国家数据局。 [太阳]#新机构为副部级单位，统筹规划数字中国、数字经济、数据要素相关工作：新组建的国家数据局由国务院发改委负责，为副部级单位，职能上负责协调推进数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，组织架构上包括网信办、发改委、工信部等之前相关部门构成。未来成为我国数字化建设的具体执行机构。 [太阳]#设立国家数据局是数据要素行业发展的必然之势~是行业最重磅里程碑

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鸿博股份

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2023-03-07 10:15:06

油价高位，加大配置央企石化板块

观点重申，核心逻辑：【供给端】紧张。能源结构转型背景下，国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏，资本开支有限，增产意愿不足；受制裁和资本开支不足的影响，俄罗斯原油增产能力不足且出现产量衰减；OPEC+供给弹性下降，沙特减产托底油价意愿强烈（财政平衡油价70-80），沙特控价能力增强；美国原油增产有限，2023年进入补充战略原油储备周期（补库价格70）。【需求端】增长。今年国内经济恢复，引领全球原油需求增长，下半年美国有望停止加息，前期抑制原油需求的加息这一因素缓解，需求端呈现前低后高的格局。

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中国海油
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中国石油

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2023-03-07 09:12:13

光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

[玫瑰]事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 [太阳]光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 [太阳]大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其

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彤程新材
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晶瑞电材
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南大光电

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2023-03-06 20:34:28

数据最高管理部门成立！重视数据要素超级机遇！

⭐国家数据局成立，归发改委要素统筹：我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。 ⭐理解数据要素的本质：土地财政转向数据财政。改革开放以来中国的经济高速增长依赖的是劳动力、资本、

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数字政通
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2023-03-06 08:48:38

国产AI算力生态一览

核心观点 ChatGPT大模型计算量高速扩张，算力需求陡增。1）以ChatGPT为代表的大模型参数量、数据量高度扩张，GPT-3模型参数量高达1750亿，大模型训练需要强大算力支撑。2）当前Google每日搜索量已达到35亿，我们认为Chatgpt日活提升空间广阔，算力需求有望持续释放。3）未来多模态趋势下，更广的数据形态、更多的应用场景、更深的用户体验，亦将大幅提升支撑人工智能的算力需求，算力或迎来高速扩张时代。人工智能芯片铸就算力底座，龙头破局加速追赶。华为昇腾、海光信息、寒武纪、百度等龙

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海光信息
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拓维信息

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2023-03-06 08:38:34

多模态GPT，比我们想象的更近

核心观点微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1，印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练，可感知图片、文字等不同模态输入，并学习上下文，根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较，KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。产业竞争已经开启，预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道，GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman

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大华股份
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当虹科技
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万兴科技

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2023-03-03 13:47:32

氢产业跟踪跟踪

#欧洲氢能已经启航欧洲倾力扶持氢能，正在构建绿电-氢能-能源燃料与工业原料的产业闭环，其扶持包括：关于氢的碳差价合约，拟创建欧洲氢能银行，绿氢生产试点的固定溢价，直接补贴。同时，美国IRA加大氢能补贴，英国进一步加码，其2030电解氢目标从5GW提升到10GW。去年12月西班牙、葡萄牙与法国共同公布28亿欧元H2Med管道建造计划，计划由西班牙向法国和葡萄牙输送200万吨绿氢。 #国内高速增长 2022年国内电解槽招标同比翻倍，接近800MW，而2023年前2个月招标合计也已经超700MW，

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华光环能
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