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孤独求败的游资
2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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孤独求败的游资
2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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孤独求败的游资
2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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孤独求败的游资
2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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孤独求败的游资
2023-07-24 07:34:11
如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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2023-07-19 22:09:12
政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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2023-07-19 08:47:46
Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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2023-07-18 13:01:32
人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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2023-07-17 12:26:08
转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适
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2023-07-13 16:40:49
《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化?
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀第一时间梳理《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化? [太阳]7月13日,七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,明确顶层坚持对于AI坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。 [太阳]与411版本征求意见稿相比,暂行办法主要有以下调整: [庆祝]1)明确利用生成式人工智能技术向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容
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2023-07-12 10:29:17
发布数据确权产品,千亿市场快速爆发
🔥【RM网】发布数据确权产品,千亿市场快速爆发 [红包]事件:7月11日,由RM网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 [红包]点评: #数据确权是数据流转的难题`具有基础设施位置:数据确权是数据要素流转第一步,不确权则数据无法合法合规流转。一直以来各地政府和公司海量数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题,数据确权平台通过三张证书完美解决此问题 #RM网具有跨地域`
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核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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2023-07-17 12:26:08
转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适
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《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化?
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀第一时间梳理《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化? [太阳]7月13日,七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,明确顶层坚持对于AI坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。 [太阳]与411版本征求意见稿相比,暂行办法主要有以下调整: [庆祝]1)明确利用生成式人工智能技术向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容
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发布数据确权产品,千亿市场快速爆发
🔥【RM网】发布数据确权产品,千亿市场快速爆发 [红包]事件:7月11日,由RM网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 [红包]点评: #数据确权是数据流转的难题`具有基础设施位置:数据确权是数据要素流转第一步,不确权则数据无法合法合规流转。一直以来各地政府和公司海量数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题,数据确权平台通过三张证书完美解决此问题 #RM网具有跨地域`
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核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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2023-07-24 07:34:11
如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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2023-07-19 22:09:12
政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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2023-07-19 08:47:46
Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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2023-07-18 13:01:32
人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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2023-07-17 12:26:08
转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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2023-07-17 08:21:17
关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适
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2023-07-13 16:40:49
《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化?
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀第一时间梳理《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化? [太阳]7月13日,七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,明确顶层坚持对于AI坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。 [太阳]与411版本征求意见稿相比,暂行办法主要有以下调整: [庆祝]1)明确利用生成式人工智能技术向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容
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2023-07-12 10:29:17
发布数据确权产品,千亿市场快速爆发
🔥【RM网】发布数据确权产品,千亿市场快速爆发 [红包]事件:7月11日,由RM网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 [红包]点评: #数据确权是数据流转的难题`具有基础设施位置:数据确权是数据要素流转第一步,不确权则数据无法合法合规流转。一直以来各地政府和公司海量数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题,数据确权平台通过三张证书完美解决此问题 #RM网具有跨地域`
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2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适
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《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化?
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀第一时间梳理《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化? [太阳]7月13日,七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,明确顶层坚持对于AI坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。 [太阳]与411版本征求意见稿相比,暂行办法主要有以下调整: [庆祝]1)明确利用生成式人工智能技术向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容
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发布数据确权产品,千亿市场快速爆发
🔥【RM网】发布数据确权产品,千亿市场快速爆发 [红包]事件:7月11日,由RM网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 [红包]点评: #数据确权是数据流转的难题`具有基础设施位置:数据确权是数据要素流转第一步,不确权则数据无法合法合规流转。一直以来各地政府和公司海量数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题,数据确权平台通过三张证书完美解决此问题 #RM网具有跨地域`
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核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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中国平安
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2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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2023-07-24 07:34:11
如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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2023-07-19 22:09:12
政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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2023-07-19 08:47:46
Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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2023-07-18 13:01:32
人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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2023-07-17 12:26:08
转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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2023-07-17 08:21:17
关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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2023-07-16 16:06:46
高温来袭!巨头冷却系统瘫痪,液冷散热将迎爆发式增长
事件:近日,在全球高温的冲击下,谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出,目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高,推动数据中心规模扩大、功率提高,使得液冷温控技术成为发展趋势,进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估,2022-2032年市场需求将快速增长,复合年增长率为25.8%。 英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适
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2023-07-13 16:40:49
《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化?
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀第一时间梳理《生成式人工智能服务管理暂行办法》相对征求意见稿有何变化? [太阳]7月13日,七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,明确顶层坚持对于AI坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。 [太阳]与411版本征求意见稿相比,暂行办法主要有以下调整: [庆祝]1)明确利用生成式人工智能技术向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容
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2023-07-12 10:29:17
发布数据确权产品,千亿市场快速爆发
🔥【RM网】发布数据确权产品,千亿市场快速爆发 [红包]事件:7月11日,由RM网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 [红包]点评: #数据确权是数据流转的难题`具有基础设施位置:数据确权是数据要素流转第一步,不确权则数据无法合法合规流转。一直以来各地政府和公司海量数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题,数据确权平台通过三张证书完美解决此问题 #RM网具有跨地域`
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