异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
龙行龘龘
成功的交易,只需要耐心等待。
IP属地:88888
个人资料
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-10 07:40:07
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT 重申看好大资管IT:恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺、指南针、财富趋势1、证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%;其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 2、本次降费影响公募主动权益类产品管理费用下降9%及以上。目前,中国71.27%的权益类基金管理费率在1.5%,根据公募基金2022年年报披露数据统计,权益类基金的平均管理
S
同花顺
S
恒生电子
S
财富趋势
1
1
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:58:20
多地再报高温预警,继续坚定强推电力it!
【民生计算机】🚀多地再报高温预警,继续坚定强推电力it! [太阳]多地发布高温预警: 北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警,预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警 国内用电负荷持续走高:今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦,逼近历史最高纪录;截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦,创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态,加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会,明确
0
1
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:14:20
交换机升级在即,持续推荐PCB板块
【中泰电子】交换机升级在即,持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升,带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机,以其配置的Spectrum-X集群为例,使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器:交换机约为3:1,此外,今年华为、新华三均发布了800G交换机产品,交换机作为数据中心中数据传输的核心部件,算力持续提升必然带动交换机的升级。 交换机领域对PCB要求更高,竞争格局更优,盈利能力更强
0
0
0
0.62
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 19:35:52
关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400
3
1
3
6.80
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 07:45:57
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度:天地一体通信是6G重要技术;从战略意义:抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切,产能扩展,产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW(发射+招标+二期项目审批)、G60(设计产能达300颗/年)、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别; [玫瑰]投资建议:卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括: 1)卫星制造:铖昌科技(射频芯片)、信科移动(载荷
2
2
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 11:50:36
重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
0
0
0
1.33
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 07:56:19
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
4
1
2
1.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 23:32:40
深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
2
0
6
0.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
0
0
1
0.41
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 07:34:21
字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
S
襄阳轴承
1
2
3
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
0
1
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 16:29:17
机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
S
中大力德
S
柯力传感
0
1
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
0
1
4
2.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-06-30 10:15:47
磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
S
德方纳米
S
湖南裕能
0
2
4
4.08
上一页
1
5
6
7
8
9
43
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-10 07:40:07
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT 重申看好大资管IT:恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺、指南针、财富趋势1、证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%;其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 2、本次降费影响公募主动权益类产品管理费用下降9%及以上。目前,中国71.27%的权益类基金管理费率在1.5%,根据公募基金2022年年报披露数据统计,权益类基金的平均管理
S
同花顺
S
恒生电子
S
财富趋势
1
1
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:58:20
多地再报高温预警,继续坚定强推电力it!
【民生计算机】🚀多地再报高温预警,继续坚定强推电力it! [太阳]多地发布高温预警: 北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警,预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警 国内用电负荷持续走高:今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦,逼近历史最高纪录;截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦,创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态,加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会,明确
0
1
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:14:20
交换机升级在即,持续推荐PCB板块
【中泰电子】交换机升级在即,持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升,带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机,以其配置的Spectrum-X集群为例,使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器:交换机约为3:1,此外,今年华为、新华三均发布了800G交换机产品,交换机作为数据中心中数据传输的核心部件,算力持续提升必然带动交换机的升级。 交换机领域对PCB要求更高,竞争格局更优,盈利能力更强
0
0
0
0.62
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 19:35:52
关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400
3
1
3
6.80
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 07:45:57
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度:天地一体通信是6G重要技术;从战略意义:抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切,产能扩展,产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW(发射+招标+二期项目审批)、G60(设计产能达300颗/年)、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别; [玫瑰]投资建议:卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括: 1)卫星制造:铖昌科技(射频芯片)、信科移动(载荷
2
2
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 11:50:36
重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
0
0
0
1.33
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 07:56:19
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
4
1
2
1.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 23:32:40
深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
2
0
6
0.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
0
0
1
0.41
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 07:34:21
字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
S
襄阳轴承
1
2
3
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
0
1
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 16:29:17
机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
S
中大力德
S
柯力传感
0
1
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
0
1
4
2.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-06-30 10:15:47
磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
S
德方纳米
S
湖南裕能
0
2
4
4.08
上一页
1
5
6
7
8
9
43
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-10 07:40:07
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT 重申看好大资管IT:恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺、指南针、财富趋势1、证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%;其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 2、本次降费影响公募主动权益类产品管理费用下降9%及以上。目前,中国71.27%的权益类基金管理费率在1.5%,根据公募基金2022年年报披露数据统计,权益类基金的平均管理
S
同花顺
S
恒生电子
S
财富趋势
1
1
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:58:20
多地再报高温预警,继续坚定强推电力it!
【民生计算机】🚀多地再报高温预警,继续坚定强推电力it! [太阳]多地发布高温预警: 北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警,预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警 国内用电负荷持续走高:今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦,逼近历史最高纪录;截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦,创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态,加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会,明确
0
1
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:14:20
交换机升级在即,持续推荐PCB板块
【中泰电子】交换机升级在即,持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升,带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机,以其配置的Spectrum-X集群为例,使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器:交换机约为3:1,此外,今年华为、新华三均发布了800G交换机产品,交换机作为数据中心中数据传输的核心部件,算力持续提升必然带动交换机的升级。 交换机领域对PCB要求更高,竞争格局更优,盈利能力更强
0
0
0
0.62
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 19:35:52
关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400
3
1
3
6.80
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 07:45:57
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度:天地一体通信是6G重要技术;从战略意义:抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切,产能扩展,产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW(发射+招标+二期项目审批)、G60(设计产能达300颗/年)、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别; [玫瑰]投资建议:卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括: 1)卫星制造:铖昌科技(射频芯片)、信科移动(载荷
2
2
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 11:50:36
重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
0
0
0
1.33
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 07:56:19
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
4
1
2
1.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 23:32:40
深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
2
0
6
0.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
0
0
1
0.41
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 07:34:21
字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
S
襄阳轴承
1
2
3
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
0
1
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 16:29:17
机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
S
中大力德
S
柯力传感
0
1
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
0
1
4
2.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-06-30 10:15:47
磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
S
德方纳米
S
湖南裕能
0
2
4
4.08
上一页
1
5
6
7
8
9
43
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-10 07:40:07
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT 重申看好大资管IT:恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺、指南针、财富趋势1、证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%;其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 2、本次降费影响公募主动权益类产品管理费用下降9%及以上。目前,中国71.27%的权益类基金管理费率在1.5%,根据公募基金2022年年报披露数据统计,权益类基金的平均管理
S
同花顺
S
恒生电子
S
财富趋势
1
1
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:58:20
多地再报高温预警,继续坚定强推电力it!
【民生计算机】🚀多地再报高温预警,继续坚定强推电力it! [太阳]多地发布高温预警: 北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警,预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警 国内用电负荷持续走高:今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦,逼近历史最高纪录;截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦,创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态,加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会,明确
0
1
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:14:20
交换机升级在即,持续推荐PCB板块
【中泰电子】交换机升级在即,持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升,带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机,以其配置的Spectrum-X集群为例,使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器:交换机约为3:1,此外,今年华为、新华三均发布了800G交换机产品,交换机作为数据中心中数据传输的核心部件,算力持续提升必然带动交换机的升级。 交换机领域对PCB要求更高,竞争格局更优,盈利能力更强
0
0
0
0.62
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 19:35:52
关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400
3
1
3
6.80
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 07:45:57
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度:天地一体通信是6G重要技术;从战略意义:抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切,产能扩展,产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW(发射+招标+二期项目审批)、G60(设计产能达300颗/年)、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别; [玫瑰]投资建议:卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括: 1)卫星制造:铖昌科技(射频芯片)、信科移动(载荷
2
2
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 11:50:36
重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
0
0
0
1.33
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 07:56:19
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
4
1
2
1.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 23:32:40
深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
2
0
6
0.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
0
0
1
0.41
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 07:34:21
字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
S
襄阳轴承
1
2
3
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
0
1
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 16:29:17
机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
S
中大力德
S
柯力传感
0
1
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
0
1
4
2.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-06-30 10:15:47
磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
S
德方纳米
S
湖南裕能
0
2
4
4.08
上一页
1
5
6
7
8
9
43
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-10 07:40:07
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT
迎接财富管理大时代,重申推荐金融IT 重申看好大资管IT:恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺、指南针、财富趋势1、证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%;其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 2、本次降费影响公募主动权益类产品管理费用下降9%及以上。目前,中国71.27%的权益类基金管理费率在1.5%,根据公募基金2022年年报披露数据统计,权益类基金的平均管理
S
同花顺
S
恒生电子
S
财富趋势
1
1
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:58:20
多地再报高温预警,继续坚定强推电力it!
【民生计算机】🚀多地再报高温预警,继续坚定强推电力it! [太阳]多地发布高温预警: 北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警,预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警 国内用电负荷持续走高:今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦,逼近历史最高纪录;截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦,创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态,加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会,明确
0
1
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 22:14:20
交换机升级在即,持续推荐PCB板块
【中泰电子】交换机升级在即,持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升,带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机,以其配置的Spectrum-X集群为例,使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器:交换机约为3:1,此外,今年华为、新华三均发布了800G交换机产品,交换机作为数据中心中数据传输的核心部件,算力持续提升必然带动交换机的升级。 交换机领域对PCB要求更高,竞争格局更优,盈利能力更强
0
0
0
0.62
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 19:35:52
关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400
3
1
3
6.80
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-06 07:45:57
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1
卫星板块全面启动:重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度:天地一体通信是6G重要技术;从战略意义:抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切,产能扩展,产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW(发射+招标+二期项目审批)、G60(设计产能达300颗/年)、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别; [玫瑰]投资建议:卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括: 1)卫星制造:铖昌科技(射频芯片)、信科移动(载荷
2
2
0
0.91
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 11:50:36
重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
0
0
0
1.33
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-05 07:56:19
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
4
1
2
1.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 23:32:40
深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
2
0
6
0.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
0
0
1
0.41
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-04 07:34:21
字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家
🔥 字节跳动计划生产机器人—机器人赛道再添重磅玩家【国金机械】 💡动态更新 7月3日,据《晚点LatePost》,字节跳动计划生产机器人,其机器人团队目标分为两大部分:一是生产机器人,优先服务字节的电商履约需求;二是探索把 AI 大模型能力用到机器人上,追求技术领先性。从形态上看,字节要做的机器人,可能是具备移动能力的分拣机器人,以及带有视觉感知能力的机械臂。 ⭕ 机器人或为AI最大应用终端,远期前景星辰大海,投资关注两大主线。 1⃣ 智能化方向——机器人搭载AI翅膀,具身智能机器人是下一波
S
襄阳轴承
1
2
3
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
0
1
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-03 16:29:17
机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看
【天风机械】机器人调整点评:人形催化剂将至,调整系正常资金面调整,继续看好核心供应链标的 人形机器人往后面两个月展望有世界人工智能大会(7月)+傅利叶机器人发布(7月)+特斯拉AI DAY (8-9月)三重催化剂,人形+MR为AI在硬件上的最主要延伸,未来可想象空间极大,并且产业链积极推进中; 当前位置我们认为行情与前期会产生一定变化,市场对于空间的考量+供应链确定性要求会明显提升,需要市场提升辨别度,短期调整逐步创造上车机会,核心我们认为认为基石标的三花+绿的+鸣志+鼎智+双环,空间弹性来说拓
S
中大力德
S
柯力传感
0
1
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
0
1
4
2.98
龙行龘龘
孤独求败的游资
2023-06-30 10:15:47
磷酸锰铁锂观点更新
【中邮电新王磊团队】磷酸锰铁锂观点更新 #事件、特斯拉国产model3改款车有望采用新型磷酸铁锂电池 据36氪报道,特斯拉国产Model 3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。 #新型铁锂电池包有望成为平台方案——意味着以后的量可能很大 据报道,本次电池包不仅供改款Model 3使用,还会是平台方案,为此后的Model Y改款车型采用。特斯拉Q2国内销量预计约15万辆,粗算算若后续都改款使用
S
德方纳米
S
湖南裕能
0
2
4
4.08
上一页
1
5
6
7
8
9
43
下一页
前往
页
48
关注
2175
粉丝
5202.47
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45