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孤独求败的游资
2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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孤独求败的游资
2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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孤独求败的游资
2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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孤独求败的游资
2023-06-29 09:10:10
今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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孤独求败的游资
2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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孤独求败的游资
2023-06-27 14:25:44
政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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孤独求败的游资
2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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孤独求败的游资
2023-06-25 16:59:08
6月国产游戏版号点评:多款重点产品获发,维持
【德邦马笑传媒互联海外】好不惧短期调整 [玫瑰]6月21日,6月国产游戏版号发放,共计89款产品获发,我们整理重点产品如下:[發]腾讯:《星之破晓》(代号:破晓,王者荣耀IP横版格斗);[發]网易:《燕云十六声》(开放世界重点产品,6月刚刚进行首次小规模技术测试);[發]中手游:《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=仙剑世界》(年内重点产品);[發]恺英网络:《妖怪正传2》(年内非传奇奇迹类重要产品);[發]三七互娱
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孤独求败的游资
2023-06-21 21:56:12
“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定
【国海传媒 姚蕾团队】2023年第六批国产版号发放,共89款,“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署6月21日晚公布2023年第六批国产版号。本批次共89款,包括88款手游和7款客户端游戏。 ●2023年累计发放549款版号,1/2/3/4/5/6月发放88/87/113/86/86/89款,其中包括525款手游(503款国产+22款进口),整体发放节奏、数量稳定。 ●重点公司及产品包括腾讯《星之破晓》、网易《燕云十六声》(移动+客户端)、
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2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-21 08:16:24
恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上
【天风计算机 缪欣君团队】 根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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2023-06-19 21:38:57
【中泰电新】国办发文进一步构建高质量充电设施体系
[玫瑰]1、国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 [玫瑰]2、《指导意见》提出到2030年目标: [庆祝]1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 [庆祝]2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 [庆祝]3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 [玫瑰]3
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2023-06-18 21:53:21
第三支箭首单落地招商蛇口,推动蓝筹房企报表优化**重申23年
【海通地产周观点】 本周30大中城市新房成交面积为271万平方米,环比13%,同比-35%。其中一线城市销售面积环比23%,同比-24%。二线环比9%,同比-41%。三线环比14%,同比-28%。23年6月1日-15日累计成交面积548万平,环比5月同期55%,同比-15%。同期18城二手房成交面积342万平,环比5月同期1%,同比去年16%。 第三支箭正式落地。1)本次蛇口获得证监会批文,代表A股暂停多年的地产再融资和发行股份购买资产已有序放开。后续保利\福星\大名城\中交地产等已获交易所批文
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2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-29 09:10:10
今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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2023-06-25 16:59:08
6月国产游戏版号点评:多款重点产品获发,维持
【德邦马笑传媒互联海外】好不惧短期调整 [玫瑰]6月21日,6月国产游戏版号发放,共计89款产品获发,我们整理重点产品如下:[發]腾讯:《星之破晓》(代号:破晓,王者荣耀IP横版格斗);[發]网易:《燕云十六声》(开放世界重点产品,6月刚刚进行首次小规模技术测试);[發]中手游:《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=仙剑世界》(年内重点产品);[發]恺英网络:《妖怪正传2》(年内非传奇奇迹类重要产品);[發]三七互娱
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2023-06-21 21:56:12
“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定
【国海传媒 姚蕾团队】2023年第六批国产版号发放,共89款,“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署6月21日晚公布2023年第六批国产版号。本批次共89款,包括88款手游和7款客户端游戏。 ●2023年累计发放549款版号,1/2/3/4/5/6月发放88/87/113/86/86/89款,其中包括525款手游(503款国产+22款进口),整体发放节奏、数量稳定。 ●重点公司及产品包括腾讯《星之破晓》、网易《燕云十六声》(移动+客户端)、
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2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-21 08:16:24
恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上
【天风计算机 缪欣君团队】 根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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【中泰电新】国办发文进一步构建高质量充电设施体系
[玫瑰]1、国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 [玫瑰]2、《指导意见》提出到2030年目标: [庆祝]1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 [庆祝]2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 [庆祝]3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 [玫瑰]3
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第三支箭首单落地招商蛇口,推动蓝筹房企报表优化**重申23年
【海通地产周观点】 本周30大中城市新房成交面积为271万平方米,环比13%,同比-35%。其中一线城市销售面积环比23%,同比-24%。二线环比9%,同比-41%。三线环比14%,同比-28%。23年6月1日-15日累计成交面积548万平,环比5月同期55%,同比-15%。同期18城二手房成交面积342万平,环比5月同期1%,同比去年16%。 第三支箭正式落地。1)本次蛇口获得证监会批文,代表A股暂停多年的地产再融资和发行股份购买资产已有序放开。后续保利\福星\大名城\中交地产等已获交易所批文
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2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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孤独求败的游资
2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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孤独求败的游资
2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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孤独求败的游资
2023-06-29 09:10:10
今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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2023-06-27 14:25:44
政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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2023-06-25 16:59:08
6月国产游戏版号点评:多款重点产品获发,维持
【德邦马笑传媒互联海外】好不惧短期调整 [玫瑰]6月21日,6月国产游戏版号发放,共计89款产品获发,我们整理重点产品如下:[發]腾讯:《星之破晓》(代号:破晓,王者荣耀IP横版格斗);[發]网易:《燕云十六声》(开放世界重点产品,6月刚刚进行首次小规模技术测试);[發]中手游:《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=仙剑世界》(年内重点产品);[發]恺英网络:《妖怪正传2》(年内非传奇奇迹类重要产品);[發]三七互娱
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2023-06-21 21:56:12
“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定
【国海传媒 姚蕾团队】2023年第六批国产版号发放,共89款,“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署6月21日晚公布2023年第六批国产版号。本批次共89款,包括88款手游和7款客户端游戏。 ●2023年累计发放549款版号,1/2/3/4/5/6月发放88/87/113/86/86/89款,其中包括525款手游(503款国产+22款进口),整体发放节奏、数量稳定。 ●重点公司及产品包括腾讯《星之破晓》、网易《燕云十六声》(移动+客户端)、
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2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-21 08:16:24
恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上
【天风计算机 缪欣君团队】 根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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2023-06-19 21:38:57
【中泰电新】国办发文进一步构建高质量充电设施体系
[玫瑰]1、国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 [玫瑰]2、《指导意见》提出到2030年目标: [庆祝]1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 [庆祝]2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 [庆祝]3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 [玫瑰]3
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2023-06-18 21:53:21
第三支箭首单落地招商蛇口,推动蓝筹房企报表优化**重申23年
【海通地产周观点】 本周30大中城市新房成交面积为271万平方米,环比13%,同比-35%。其中一线城市销售面积环比23%,同比-24%。二线环比9%,同比-41%。三线环比14%,同比-28%。23年6月1日-15日累计成交面积548万平,环比5月同期55%,同比-15%。同期18城二手房成交面积342万平,环比5月同期1%,同比去年16%。 第三支箭正式落地。1)本次蛇口获得证监会批文,代表A股暂停多年的地产再融资和发行股份购买资产已有序放开。后续保利\福星\大名城\中交地产等已获交易所批文
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国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-29 09:10:10
今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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2023-06-25 16:59:08
6月国产游戏版号点评:多款重点产品获发,维持
【德邦马笑传媒互联海外】好不惧短期调整 [玫瑰]6月21日,6月国产游戏版号发放,共计89款产品获发,我们整理重点产品如下:[發]腾讯:《星之破晓》(代号:破晓,王者荣耀IP横版格斗);[發]网易:《燕云十六声》(开放世界重点产品,6月刚刚进行首次小规模技术测试);[發]中手游:《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=仙剑世界》(年内重点产品);[發]恺英网络:《妖怪正传2》(年内非传奇奇迹类重要产品);[發]三七互娱
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2023-06-21 21:56:12
“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定
【国海传媒 姚蕾团队】2023年第六批国产版号发放,共89款,“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署6月21日晚公布2023年第六批国产版号。本批次共89款,包括88款手游和7款客户端游戏。 ●2023年累计发放549款版号,1/2/3/4/5/6月发放88/87/113/86/86/89款,其中包括525款手游(503款国产+22款进口),整体发放节奏、数量稳定。 ●重点公司及产品包括腾讯《星之破晓》、网易《燕云十六声》(移动+客户端)、
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2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-21 08:16:24
恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上
【天风计算机 缪欣君团队】 根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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【中泰电新】国办发文进一步构建高质量充电设施体系
[玫瑰]1、国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 [玫瑰]2、《指导意见》提出到2030年目标: [庆祝]1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 [庆祝]2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 [庆祝]3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 [玫瑰]3
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2023-06-18 21:53:21
第三支箭首单落地招商蛇口,推动蓝筹房企报表优化**重申23年
【海通地产周观点】 本周30大中城市新房成交面积为271万平方米,环比13%,同比-35%。其中一线城市销售面积环比23%,同比-24%。二线环比9%,同比-41%。三线环比14%,同比-28%。23年6月1日-15日累计成交面积548万平,环比5月同期55%,同比-15%。同期18城二手房成交面积342万平,环比5月同期1%,同比去年16%。 第三支箭正式落地。1)本次蛇口获得证监会批文,代表A股暂停多年的地产再融资和发行股份购买资产已有序放开。后续保利\福星\大名城\中交地产等已获交易所批文
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国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-29 09:10:10
今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期
【国信电子】今日推荐关注大基金二期参与华虹战配+美光业绩超预期 [烟花]大基金二期认购30亿元华虹战配,为华虹成功上市和国内半导体产业保驾护航 6月28日晚,华虹半导体发布公告:国家集成电路产业基金II(以下简称“大基金二期”)将作为战略投资者参与科创板IPO,认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份(2019年大基金二期认购35亿元中芯国际IPO战配),继今年1月入股华虹无锡12寸新厂后再次支持华虹半导体。此举为华虹半导体IPO成功和后续扩产奠定坚实基础,再次凸显国家支持
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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2023-06-27 14:25:44
政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局
【天风轻纺 | 家居 】政策预期渐浓,基本面具备支撑,坚定底部布局■重视家居板块布局,5月新房销售承压,下半年地产政策有望持续催化。业绩方面今年整体为弱复苏,3、4月滞后家居需求释放,5、6月龙头订单依旧双位数增长,全年表现值得期待。 ■短期看618头部品牌优势依然显著【顾家】618零售28亿+27%,其中定制+75%、星选+723%、整体睡眠+33%、功能沙发+47%【喜临门】618全网近10亿,其中京东+123%抖音+251%,分品类看床垫+43%软床+140%家纺+92%;【芝华士】618
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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2023-06-25 16:59:08
6月国产游戏版号点评:多款重点产品获发,维持
【德邦马笑传媒互联海外】好不惧短期调整 [玫瑰]6月21日,6月国产游戏版号发放,共计89款产品获发,我们整理重点产品如下:[發]腾讯:《星之破晓》(代号:破晓,王者荣耀IP横版格斗);[發]网易:《燕云十六声》(开放世界重点产品,6月刚刚进行首次小规模技术测试);[發]中手游:《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=仙剑世界》(年内重点产品);[發]恺英网络:《妖怪正传2》(年内非传奇奇迹类重要产品);[發]三七互娱
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2023-06-21 21:56:12
“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定
【国海传媒 姚蕾团队】2023年第六批国产版号发放,共89款,“新产品周期+AI应用变革”双重叠加,回调就是买入机会,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署6月21日晚公布2023年第六批国产版号。本批次共89款,包括88款手游和7款客户端游戏。 ●2023年累计发放549款版号,1/2/3/4/5/6月发放88/87/113/86/86/89款,其中包括525款手游(503款国产+22款进口),整体发放节奏、数量稳定。 ●重点公司及产品包括腾讯《星之破晓》、网易《燕云十六声》(移动+客户端)、
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2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-21 08:16:24
恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上
【天风计算机 缪欣君团队】 根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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2023-06-19 21:38:57
【中泰电新】国办发文进一步构建高质量充电设施体系
[玫瑰]1、国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则,构建高质量充电基础设施体系。 [玫瑰]2、《指导意见》提出到2030年目标: [庆祝]1)基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电设施体系。 [庆祝]2)大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例;农村地区充电覆盖率稳步提升。 [庆祝]3)标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化。 [玫瑰]3
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2023-06-18 21:53:21
第三支箭首单落地招商蛇口,推动蓝筹房企报表优化**重申23年
【海通地产周观点】 本周30大中城市新房成交面积为271万平方米,环比13%,同比-35%。其中一线城市销售面积环比23%,同比-24%。二线环比9%,同比-41%。三线环比14%,同比-28%。23年6月1日-15日累计成交面积548万平,环比5月同期55%,同比-15%。同期18城二手房成交面积342万平,环比5月同期1%,同比去年16%。 第三支箭正式落地。1)本次蛇口获得证监会批文,代表A股暂停多年的地产再融资和发行股份购买资产已有序放开。后续保利\福星\大名城\中交地产等已获交易所批文
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