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国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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2023-06-02 09:21:23
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】微软小冰app XEVA推出新
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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[太阳]【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开
[礼物]各位领导,Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 [玫瑰]Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新
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汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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2023-06-01 07:37:16
景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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2023-05-31 12:48:59
【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。 [太阳]寺庙文旅走红逻辑解读: (1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。 (2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。 (3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。 [太阳]如何看待寺庙文旅持续性? (1)以少林
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2023-05-31 12:47:50
新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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2023-05-31 09:00:10
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
#复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型
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2023-05-31 08:44:21
北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应
【浙商计算机刘雯蜀团队】 [太阳]事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https:/
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浪潮信息
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2023-05-30 23:44:01
马斯克抵达中国速评事件
据外交部网站,5月30日,国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动 1)上海三期建厂; 2)储能超级工厂项目建设; 3)人形机器人等新业务在华产业链布局。 2023年以来,特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产,一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密,未来合作预期将进一步加深;另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。 行业观点:利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰
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2023-05-30 21:21:39
🔥🔥【胜宏科技】价值空间研究
[庆祝][庆祝]核心逻辑 [红包]1.市场地位 胜宏科技公司是全球显卡PCB板霸主,市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头,占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。 [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品,目前是英伟达国内算力板第一
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2023-05-30 19:52:01
上海:对充电设备给予30%-50%的设备补贴,鼓励民营企业投
[庆祝]#事件:上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出, 鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目,对充电设备给予30%-50%的设备补贴,对充电站点和企业给予0.05-0.8元/kWh的度电补贴,落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。 1⃣️#鼓励民营企业积极投建示范项目,加快公共充电基础设施布局建设 1)根据中国充电联盟,23Q1国内充电桩装机63.2万台,同比+29%,其中公共桩新增装机达16万台,同
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这两天任泽平又刷屏了,但不是发表了什么观点,而是开始卖植发产品。还注册了一家公司,并且在微信群打广告还被群主警告!为了卖货简直太拼了。 有人调侃,任博士一定是新能源买的太多,亏钱太厉害,现在带货是为了补仓。毕竟在新能源最高点时,任博士曾呼吁,现在不买新能源股票,就像20年前不买房…!! 说到新能源,因为马斯克来中国了,新能源车、汽配等表现还好点。最惨的是重仓光伏的,现在都是欲哭无泪,比如重仓隆基股份、天合光能,金浪科技等等,已经快把本金全亏完了,心态十分爆炸,只想割肉离场。 新能源、大消费等机构
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【AI智慧教育+AI 游戏双引擎,博瑞传播双主业实现收入、利
[庆祝]智慧教育业务发展迅猛: 1⃣子公司生学教育主营业务是开展学校及教育部门的智慧教育软硬件信息化建设项目,生学教育主要通过旗下自研产品“生学堂(学生端、家长端、老师端)”“晓我课堂”,向教育主管部门、学校、师生提供大数据解决方案服务、教育信息化软件开发销售以及教育信息化软、硬件集成服务。 2⃣2022年公司收购菁苗教育76%股权。菁苗教育作为在成都具有较大影响力的智慧教育新媒体公司,以打造家庭智慧教育综合服务平台为目标,为亲子家庭打造教育服务及选品指南,通过赛事和活动为会员提供优质的综合素质
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博瑞传播
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国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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[太阳]【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开
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景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。 [太阳]寺庙文旅走红逻辑解读: (1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。 (2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。 (3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。 [太阳]如何看待寺庙文旅持续性? (1)以少林
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
#复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型
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【浙商计算机刘雯蜀团队】 [太阳]事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https:/
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据外交部网站,5月30日,国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动 1)上海三期建厂; 2)储能超级工厂项目建设; 3)人形机器人等新业务在华产业链布局。 2023年以来,特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产,一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密,未来合作预期将进一步加深;另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。 行业观点:利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰
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[庆祝][庆祝]核心逻辑 [红包]1.市场地位 胜宏科技公司是全球显卡PCB板霸主,市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头,占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。 [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品,目前是英伟达国内算力板第一
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[庆祝]智慧教育业务发展迅猛: 1⃣子公司生学教育主营业务是开展学校及教育部门的智慧教育软硬件信息化建设项目,生学教育主要通过旗下自研产品“生学堂(学生端、家长端、老师端)”“晓我课堂”,向教育主管部门、学校、师生提供大数据解决方案服务、教育信息化软件开发销售以及教育信息化软、硬件集成服务。 2⃣2022年公司收购菁苗教育76%股权。菁苗教育作为在成都具有较大影响力的智慧教育新媒体公司,以打造家庭智慧教育综合服务平台为目标,为亲子家庭打造教育服务及选品指南,通过赛事和活动为会员提供优质的综合素质
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【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】微软小冰app XEVA推出新
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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[太阳]【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开
[礼物]各位领导,Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 [玫瑰]Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新
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汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。 [太阳]寺庙文旅走红逻辑解读: (1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。 (2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。 (3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。 [太阳]如何看待寺庙文旅持续性? (1)以少林
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
#复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应
【浙商计算机刘雯蜀团队】 [太阳]事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https:/
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马斯克抵达中国速评事件
据外交部网站,5月30日,国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动 1)上海三期建厂; 2)储能超级工厂项目建设; 3)人形机器人等新业务在华产业链布局。 2023年以来,特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产,一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密,未来合作预期将进一步加深;另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。 行业观点:利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰
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🔥🔥【胜宏科技】价值空间研究
[庆祝][庆祝]核心逻辑 [红包]1.市场地位 胜宏科技公司是全球显卡PCB板霸主,市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头,占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。 [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品,目前是英伟达国内算力板第一
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上海:对充电设备给予30%-50%的设备补贴,鼓励民营企业投
[庆祝]#事件:上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出, 鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目,对充电设备给予30%-50%的设备补贴,对充电站点和企业给予0.05-0.8元/kWh的度电补贴,落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。 1⃣️#鼓励民营企业积极投建示范项目,加快公共充电基础设施布局建设 1)根据中国充电联盟,23Q1国内充电桩装机63.2万台,同比+29%,其中公共桩新增装机达16万台,同
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这两天任泽平又刷屏了,但不是发表了什么观点,而是开始卖植发产品。还注册了一家公司,并且在微信群打广告还被群主警告!为了卖货简直太拼了。 有人调侃,任博士一定是新能源买的太多,亏钱太厉害,现在带货是为了补仓。毕竟在新能源最高点时,任博士曾呼吁,现在不买新能源股票,就像20年前不买房…!! 说到新能源,因为马斯克来中国了,新能源车、汽配等表现还好点。最惨的是重仓光伏的,现在都是欲哭无泪,比如重仓隆基股份、天合光能,金浪科技等等,已经快把本金全亏完了,心态十分爆炸,只想割肉离场。 新能源、大消费等机构
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【AI智慧教育+AI 游戏双引擎,博瑞传播双主业实现收入、利
[庆祝]智慧教育业务发展迅猛: 1⃣子公司生学教育主营业务是开展学校及教育部门的智慧教育软硬件信息化建设项目,生学教育主要通过旗下自研产品“生学堂(学生端、家长端、老师端)”“晓我课堂”,向教育主管部门、学校、师生提供大数据解决方案服务、教育信息化软件开发销售以及教育信息化软、硬件集成服务。 2⃣2022年公司收购菁苗教育76%股权。菁苗教育作为在成都具有较大影响力的智慧教育新媒体公司,以打造家庭智慧教育综合服务平台为目标,为亲子家庭打造教育服务及选品指南,通过赛事和活动为会员提供优质的综合素质
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国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
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2023-06-01 09:17:13
汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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德赛西威
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2023-06-01 07:37:16
景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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景嘉微
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2023-05-31 12:48:59
【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。 [太阳]寺庙文旅走红逻辑解读: (1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。 (2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。 (3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。 [太阳]如何看待寺庙文旅持续性? (1)以少林
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2023-05-31 12:47:50
新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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新国都
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2023-05-31 09:00:10
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
#复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型
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通富微电
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2023-05-31 08:44:21
北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应
【浙商计算机刘雯蜀团队】 [太阳]事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https:/
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2023-05-30 23:44:01
马斯克抵达中国速评事件
据外交部网站,5月30日,国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动 1)上海三期建厂; 2)储能超级工厂项目建设; 3)人形机器人等新业务在华产业链布局。 2023年以来,特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产,一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密,未来合作预期将进一步加深;另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。 行业观点:利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰
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2023-05-30 21:21:39
🔥🔥【胜宏科技】价值空间研究
[庆祝][庆祝]核心逻辑 [红包]1.市场地位 胜宏科技公司是全球显卡PCB板霸主,市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头,占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。 [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品,目前是英伟达国内算力板第一
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胜宏科技
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2023-05-30 19:52:01
上海:对充电设备给予30%-50%的设备补贴,鼓励民营企业投
[庆祝]#事件:上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出, 鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目,对充电设备给予30%-50%的设备补贴,对充电站点和企业给予0.05-0.8元/kWh的度电补贴,落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。 1⃣️#鼓励民营企业积极投建示范项目,加快公共充电基础设施布局建设 1)根据中国充电联盟,23Q1国内充电桩装机63.2万台,同比+29%,其中公共桩新增装机达16万台,同
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通合科技
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2023-05-30 17:16:54
这两天任泽平又刷屏了,但不是发表了什么观点,而是开始卖植发产品。还注册了一家公司,并且在微信群打广告还被群主警告!为了卖货简直太拼了。 有人调侃,任博士一定是新能源买的太多,亏钱太厉害,现在带货是为了补仓。毕竟在新能源最高点时,任博士曾呼吁,现在不买新能源股票,就像20年前不买房…!! 说到新能源,因为马斯克来中国了,新能源车、汽配等表现还好点。最惨的是重仓光伏的,现在都是欲哭无泪,比如重仓隆基股份、天合光能,金浪科技等等,已经快把本金全亏完了,心态十分爆炸,只想割肉离场。 新能源、大消费等机构
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2023-05-30 13:39:38
【AI智慧教育+AI 游戏双引擎,博瑞传播双主业实现收入、利
[庆祝]智慧教育业务发展迅猛: 1⃣子公司生学教育主营业务是开展学校及教育部门的智慧教育软硬件信息化建设项目,生学教育主要通过旗下自研产品“生学堂(学生端、家长端、老师端)”“晓我课堂”,向教育主管部门、学校、师生提供大数据解决方案服务、教育信息化软件开发销售以及教育信息化软、硬件集成服务。 2⃣2022年公司收购菁苗教育76%股权。菁苗教育作为在成都具有较大影响力的智慧教育新媒体公司,以打造家庭智慧教育综合服务平台为目标,为亲子家庭打造教育服务及选品指南,通过赛事和活动为会员提供优质的综合素质
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博瑞传播
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