行业观点：AI（包括芯片，模组，系统，算法，终端应用）在整合云端/边缘运算/终端设备后逐渐成为后摩尔时代提升终端应用性能的最佳工具，作为AI算力之源GPU的核心供应商，英伟达持续定义各类GPU、CPU等各类硬件的发展方向，并通过软硬件结合的平台化布局，持续拉动整个AI及英伟达产业链发展。 AI高速发

前期半导体板块大幅回调，几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期，但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股， 19年一季报前后，SOX也出现过大幅回撤。所以，回调到这个位置了，更重要的是信心❗ #库存还是业绩？应该如何选股 我们团队在去年10月底，提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过，当下继续拿库

【天风建筑建材】 1、中特估调整仍是买入机会。ROE提升及现金流改善是贯穿未来5-10年确定性的事件。短期调整因素主要是：（1）传国资减持，有央企已经辟谣，不仅不会减反倒会增持。（2）资金面短期扰动，中亚五国峰会窗口临近部分资金兑现，也有可能是量化资金行为。（3）一带一路，与14年不同的大逻辑是人

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行业点评：ChatGPT插件即将开放，应用生态进一步丰富【开源计算机陈宝健】 1、ChatGPT将在下周向Plus用户开放插件功能 2023年5月12日，OpenAI在官网表示将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览（Web browsing）和70多个第三方插件（Plugins）。

出版观点总结： 图书出版行业23Q1业绩稳中向上，PE（TTM）仅为16.2X，具备充沛现金流、高分红、低估值等防御属性，在市场震荡情况下相对收益较强。目前，线下线上渠道随着疫情放开、线下生态恢复等因素影响边际改善明显，市场景气度有望逐步回暖。同时，数字化降低IP挖掘壁垒，有望为行业内公司积极探索I

谷歌发布PaLM 2大模型，AI有望赋能IOT 5月11日，谷歌发布PaLM 2大模型，其提供Gecko、Otter、Bison和Unicorn四种模型。其中，Gecko可以在移动设备端运行快速运行（手机、Pad等），每秒可以处理20个token，大约每秒16或17个单词。另外，PaLM2有一个基于

 

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数据是大模型竞争关键要素之一，关注中国AI大模型数据发展 AI的突破得益于高质量数据，我们认为数据是大模型竞争关键要素之一：1）训练大模型需要高质量、大规模、多样性的数据集；2）优质中文数据集稀缺，数字中国战略将促进数据要素市场完善，助力数据集发展。近期欧洲议会议员《人工智能法案》提案、网信办《生成

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英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。 此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。 长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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