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观潮523
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 观潮523
    2023-04-21 08:59:38
    @不见利就追：光通信产业链全景图
    当前全球数据流量正在持续爆发，单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术迎来高速发展。在本轮人工智能技术创新的浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块，头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。过去十年中，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显，带动国
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  • 观潮523
    2023-04-20 20:45:18
    @夜长梦山：【中信电子】长鑫存储计划今年在科创板IPO，我们预估公司扩产情况好于此前预期
    【中信电子】长鑫存储计划今年在科创板IPO，我们预估公司扩产情况好于此前预期 彭博4月20日消息，知情人士称，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元），IPO规模尚未最终确定。 长鑫国产内存项目有三期，项目总投资超过2200亿元。第一期投资约为7
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  • 观潮523
    2023-04-19 21:04:08
    @柴尔德：【招商-梁程加团队】光模块市场测算
    市场中流传着不同版本的光模块与GPU数量比例的测算，各种版本的数字对不上主要原因是因为不同组网架构下所需要使用光模块的用量都不尽相同，光模块的实际使用数量主要取决于以下几个方面：1）网卡型号主要包括两种网卡，ConnectX-6（200Gb/s，主要配合A100使用）   和Con
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  • 观潮523
    2023-04-19 21:03:26
    @戈壁淘金：为什么大金融近期持续走强？
    近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。 其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。 此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网
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  • 观潮523
    2023-04-19 20:52:48
    @戈壁淘金：民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋
    事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。 超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。 此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到
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  • 观潮523
    2023-04-19 20:51:33
    @夜长梦山：焦点大涨逻辑
    焦点大涨逻辑：🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技：23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐！ #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司，主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平
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  • 观潮523
    2023-04-19 20:51:19
    @夜长梦山：中兴通讯：议案推迟且尚处初步阶段，短期担忧解除，持续看好推荐！
    【天风通信】中兴通讯：议案推迟且尚处初步阶段，短期担忧解除，持续看好推荐！ 1、议案推迟审议：此前市场关注美国众议院《反不可信电信境外法案》Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act的进程，该法案要求美国国务院对美国北约盟国和其他国家在其5
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  • 观潮523
    2023-04-19 20:51:08
    @夜长梦山：ChatGPT+电商行业深度报告：ChatGPT引领模式革新，夯实消费数智化进程
    【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告：ChatGPT引领模式革新，夯实消费数智化进程 核心观点：“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向，从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力，在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要
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  • 观潮523
    2023-04-19 20:50:55
    @夜长梦山：【东吴电子｜持续推荐联创光电】
    【东吴电子｜持续推荐联创光电】去年12月首覆盖联创光电以来，我们团队一直持续推荐！今年4月份联创光电入选东吴金股，我们认为当前位置仍有较大空间，是当前军用激光系统板块核心标的，同时有望充分受益高温超导行业加速发展，我们在此时点进行观点重申： 1⃣无人机反制系统需求高增，激光系统器件及整机供应商有望
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  • 观潮523
    2023-04-19 20:50:21
    @夜长梦山：强Call半年，当前时点仍需高度重视游戏板块！
    【东吴传媒互联网 张良卫团队】强Call半年，当前时点仍需高度重视游戏板块！ 半年前，我们开始强Call游戏，至今已召开约10场公开电话会议，持续强调板块于2023年的估值、业绩双修复的投资机会。 近期，3月27日我们邀请游戏专家就AI+游戏进行解读，4月2号晚上火线传达微软GDC大会信息，4月3
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  • 观潮523
    2023-04-19 20:47:39
    @夜长梦山：【德邦电子】赛腾股份：3C设备受益大客户创新、量测设备高增，当前看翻倍空间
    【德邦电子】赛腾股份：3C设备受益大客户创新、量测设备高增，当前看翻倍空间 德邦电子较早覆盖赛腾股份，前期底部发声，当前位置继续推荐。核心推荐逻辑如下： 1、A客户创新，赛腾核心受益。A客户今年预计在手机和XR设备上均有创新，将带来3C自动化设备旺盛需求。赛腾股份长期和A客户合作，将充分受益于大客
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  • 观潮523
    2023-04-19 20:44:39
    @题材梳理社：周三舆情热度（含AI投资产业链图谱）
    周三舆情热度：①半导体-市场传言13台7nm光刻机是真的，已经开始打款，不过订单没有后续维保（中芯国际、北方华创、中微公司、晶瑞电材、芯源微等）；②液冷数据中心-AI服务器的功率密度将大幅提升，数据中心液冷方案渗透率有望提升（高澜股份、润和材料、英维克、申菱环境、同飞股份等）；③算力-上海：鼓励建设
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  • 观潮523
    2023-04-19 20:33:32
    @戈壁淘金：国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间
    中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队 一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口
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  • 观潮523
    2023-04-18 21:04:39
    @夜长梦山：行业传闻谷歌、英伟达加单800G光模块，持续看好光通信、服务器、IDC等算力板块
    【信达通信蒋颖团队】行业传闻谷歌、英伟达加单800G光模块，持续看好光通信、服务器、IDC等算力板块 🐯今日我们和行业专家交流，得到谷歌、英伟达加单800G光模块信息，在AI等数字经济算力拉动下，光模块行业长期受益，持续重点推荐光通信板块： 1、【中际旭创】800G光模块龙头，谷歌、英伟达800
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  • 观潮523
    2023-04-18 20:53:42
    @夜长梦山：行业传闻谷歌、英伟达加单800G光模块，持续看好光通信、服务器、IDC等算力板块
    【信达通信蒋颖团队】行业传闻谷歌、英伟达加单800G光模块，持续看好光通信、服务器、IDC等算力板块 🐯今日我们和行业专家交流，得到谷歌、英伟达加单800G光模块信息，在AI等数字经济算力拉动下，光模块行业长期受益，持续重点推荐光通信板块： 1、【中际旭创】800G光模块龙头，谷歌、英伟达800
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