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清风徐来UFO

2023-03-03 08:40:52

公司在促进及加快5G网络与千兆光网的建设

创维数字：目前公司的GPON、10GPON、Wi-Fi6智能网关、WiFi6组网路由器、5GCPE等产品，在促进及加快5G网络与千兆光网的建设，公司也已预研出XGS-PON、FTTR、WiFi7等产品。6G技术的迭代可以满足更高的需求，未来将极大地促进公司宽带网络终端及连接设备、虚拟现实设备、车载电子等业务的发展，公司将密切关注6G等新技术带来的市场发展机遇。公司与百度已建立了紧密的长期合作关系，在人工智能AI领域与百度已展开过一系列深度的合作。近日，创维数字以第四名中标《中国电信宽带融合终端

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创维数字

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清风徐来UFO

2023-03-03 08:38:54

这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线

邦彦技术|分析师挖出这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线，看近100%目标空间 ①公司概况：邦彦技术是国内军工通信领先的民营企业，拥有舰船通信、融合通信、信息安全三大产品线，具备系统级产品供应能力； ②看好理由：银河证券李良看好公司产能未来5年无忧，需求侧前景明朗；融合通信：公司多触手布局，承担若干大系统和分系统技术以及建设总体任务，已定型型号产品13款，在当前国家力推一体化联合作战的背景下，融合通信将成为军队信息化建设的重要方向之一；网络安全：公司涉足该领

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邦彦技术

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清风徐来UFO

2023-03-01 09:16:03

率先实现景气度底部爬升的电子“强α”标的，今年有望实现量、利双升

生益科技2月27日晚间披露业绩快报，归母净利下降近50%，但公司股价却逆势上涨5%+。核心原因在于，公司所处的行业为周期型成长的覆铜板，2022年是行业周期下滑剧烈的一年，公司能逆势实现近15亿净利已属不易，同业公司如（南亚新材-102%，金安国纪-100%~-98%，华正新材-92%~-88%）。 2022年业绩落地后展望2023年，行业有望逐步触底，而作为具备最强α的标的，生益科技有望再次呈现出强成长性，盈利反转值得期待。因此开源证券张弛最新将公司其列入最新的3月金股之中，公司专注于高端市场

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生益科技

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清风徐来UFO

2023-03-01 09:14:17

这家“稀缺”小龙头是A股独家中药CRO企业、政策驱动下未来两年业绩有望大增235%

事件：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。CXO凭借着药物研发外包的优秀商业模式，曾被市场视为“黄金赛道”。随着全球加息等影响，海外大药企对于西药研发的投资出现下滑，但国内中药研发的景气度却大有不同。国联证券郑薇最新覆盖A股独家中药临床CRO企业博济医药。2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》鼓励中药创新，中药临床CRO市场规模有望新增107亿元以上。公司中药临床项目经

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博济医药

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清风徐来UFO

2023-02-24 09:08:41

短期业绩承压无碍份额持续提升，2022年配套汽车主机厂收入同比增超150%

森麒麟（002984）精要： ①公司2022年实现营收62.92亿元，同比增长21.5%，实现归母净利润8.01亿元，同比增长6.3%； ②华创证券杨晖认为公司底部利润已现，去年配套（直销）收入为1.2亿元，同比增长154.6%，随着公司高端化配套带来的份额持续提升，以及泰国二期稳步推进，看好困境反转将至； ③公司控股股东、实际控制人、董事长秦龙等已于2月22日增持公司0.27%股份，并再度公告拟增持公司400万股-700万股股份，持续的增持更彰显了管理层的信心； ④杨晖预计公司2023/24年

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森麒麟

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清风徐来UFO

2023-02-24 09:06:08

全球有史以来最严重的疫病，国内供给明显收缩，上行周期弹性会更大

1）苗价起，或波动，但趋势已成本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/k月初上涨0.7元/k分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋势显著。 2）海外禽流感形势严峻，引种+进口鸡肉双重压力下，我国鸡肉供给或明显紧缩全球正经历一场有史以来最严重的禽流感，对美国、

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圣农发展
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益生股份
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民和股份

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清风徐来UFO

2023-02-23 23:21:27

提价频率加快、幅度加大，今年光伏最稀缺的或是这种材料

1、石英股份（603688）：①硅料价格下行拐点或现，后续光伏行业量升的弹性加大，今年光伏装机量有望达到350GW左右，同比增速约40%，带动全产业链量增；②中信证券孙明新跟踪到公司3月份内层石英砂涨幅或达40%左右，验证此前2023年光伏高纯砂价格弹性将进一步放大的逻辑；③公司当前估值已消化至10~15xPE，处于较低水平；④风险因素：项目获取不及预期。2、诺力股份（603611）：①公司抓住叉车锂电化发展契机，大型锂电叉车接力增长，发展空间大，有望通过大型叉车再造一个诺力；②公司智能物流系统

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石英股份
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诺力股份

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清风徐来UFO

2023-02-23 23:19:37

光伏行业终于迎来两大利好，这些低估值+高弹性的二线龙头已经蓄势待发

光伏辅材丨硅料新一轮降价趋势正逐步形成，辅材环节当前性价比突出从最新的行业数据显示，光伏硅料价格开始企稳，有望回归此前降价趋势。根据硅业分会最新报价，致密料成交均价24.01万元/吨，环比持平，复投料成交均价24.24万元/吨，环比持平，硅料阶段性上涨趋势或已结束，虽然短期内在下游需求释放+低库存支撑下或导致硅料价格仍短期高位平稳运行，但新一轮降价趋势正逐步形成。民生证券电新团队也观察到，2月22日海外媒体报道称，隆基被扣在美国海关的100MW组件已放行，天合大部分被扣组件也放行，此前晶科被扣

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联泓新科
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威腾电气

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清风徐来UFO

2023-02-23 08:58:02

激光雷达将迎从1到N突破！2023年全球乘用车激光雷达出货或达50万只

据行业媒体报道，欧美激光雷达业者历经汰弱留强，国内激光雷达则纷获电动车新势力采用，其中，理想、小鹏、蔚来等推出激光雷达标配车款，助禾赛(Hesai)、速腾聚创(Robosense)、图达通(Innovusion)等激光雷达业者提升出货量。随着国内激光雷达车款陆续上市，加上欧美乘用车亦开始采纳，预期2023年全球L2与L3乘用车激光雷达出货将达50万只。华泰证券研报指出，2022年为激光雷达行业量产交付元年，但考虑到2022年国内疫情影响，部分搭载激光雷达的车型延迟发布，导致行业整体上量节奏波动

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万集科技
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巨星科技

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清风徐来UFO

2023-02-23 08:56:25

2023全球人工智能开发者先锋大会本周将召开

2023全球人工智能开发者先锋大会（GAIDC）将于2月25-26日在上海临港召开。大会将举办大模型技术与应用论坛，来自百度飞浆、复旦大学计算机学院、北京智源人工智能研究院、英伟达、昆仑芯等的业内专家将出席并分享交流。大会安排20多个AI前沿话题，聚焦AIGC、大模型、AI芯片等热点。人工智能应用覆盖计算机视觉、语音识别、自然语音处理及数据科学，目前已在安防、金融、医疗、智能汽车等领域广泛应用，推动生产力进步。人工智能支出已经成为支持企业数字化转型支出的主力之一，市场规模快速增长。根据沙利文的

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风语筑
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中科曙光

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清风徐来UFO

2023-02-22 08:55:53

首个新能源配储标准来了，1月储能招标同比增超10倍

近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）对外发布。这一文件明确了确定储能配比的部分重要原则，也已提出评价中需考虑的关键参数。据行业垂直媒体指出，这是国家层面出台的首份指导新能源储能配置规模的规划技术导则。导则将用于指导新能源基地跨省区送电配置的新型储能规划，明确相应的技术原则。 2022下半年以来，国内储能招标高景气持续。2023年1月招标容量持续增长，根据各储能网站统计，2023年1月，国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍

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北京科锐

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清风徐来UFO

2023-02-21 09:29:02

中国电信“产业版ChatGPT”取得阶段性成果,这家公司核产品市占率行业前三

事件：2月18日，中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。海外运营商已经率先加速布局AI，进一步验证了运营商在AI领域具备的竞争优势与身位，随着我国运营商进一步加速布局AI技术，运营商有望成为新一代的AI巨头。一、运营商云业务高速发展，AI时代的坚实底座 2021年以来，三大运营商聚焦公有

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锐捷网络

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清风徐来UFO

2023-02-21 09:02:14

复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS

复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS 邀公众参与内测财联社2月20日电，记者从复旦大学自然语言处理实验室获悉，国内第一个对话式大型语言模型MOSS已由邱锡鹏教授团队发布至公开平台，邀公众参与内测。MOSS可执行对话生成、编程、事实问答等一系列任务，打通了让生成式语言模型理解人类意图并具有对话能力的全部技术路径。这条路径的走通，为国内学术界和产业界提供了重要经验，将助力大语言模型的进一步探索和应用。MOSS成为国内首个公开亮相的类ChatGPT语言模型，“端到端”走通了大语言模型的开

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科大智能

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清风徐来UFO

2023-02-17 09:03:50

打破国外垄断！中国信科光缆技术助力白鹤滩输电工程通信建设

中国信科集团旗下烽火通信科技股份有限公司采用特殊材料和工艺，并进行专门设计，为白鹤滩输电工程量身定制了换流阀专用光缆。此前，这种光缆因原材料及工艺技术被国外专利封锁，长期被国外光电缆巨头所垄断。本次为白鹤滩输电工程提供的产品，是全自主国产换流阀专用光缆技术首次在800千伏及以上特高压工程应用，打破了国外巨头对800千伏及以上特高压工程供货的垄断。在数字经济蓬勃发展的背景下，光纤光缆作为底层基础设施，2022年开启了新一轮周期、新一轮成长。国家统计局的数据显示，2022年全年我国光缆累

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烽火通信

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清风徐来UFO

2023-02-15 08:33:41

两项钙钛矿电池转换效率再创世界纪录，机构称龙头设备厂商迎来利好

近日，钙钛矿领域再次出现重大突破，两项电池转换效率再创世界纪录。经国家光伏产业计量测试中心认证，广东脉络能源科技有限公司研发的钙钛矿室内光伏电池光电转换效率在 1000lux U30光源照射下达到44.72%，为当前世界最高值。此外，经中国计量科学研究院认证，深圳无限光能技术有限公司自主研发的100.53mm2钙钛矿太阳能电池最高光电转换效率达到24.67%，再次刷新该面积单结钙钛矿太阳能电池光电转换效率世界纪录。钙钛矿电池相比于晶硅电池有更高的转化效率优势，2022年钙钛矿电池产能新增

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京山轻机

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公司在促进及加快5G网络与千兆光网的建设

创维数字：目前公司的GPON、10GPON、Wi-Fi6智能网关、WiFi6组网路由器、5GCPE等产品，在促进及加快5G网络与千兆光网的建设，公司也已预研出XGS-PON、FTTR、WiFi7等产品。6G技术的迭代可以满足更高的需求，未来将极大地促进公司宽带网络终端及连接设备、虚拟现实设备、车载电子等业务的发展，公司将密切关注6G等新技术带来的市场发展机遇。公司与百度已建立了紧密的长期合作关系，在人工智能AI领域与百度已展开过一系列深度的合作。近日，创维数字以第四名中标《中国电信宽带融合终端

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这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线

邦彦技术|分析师挖出这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线，看近100%目标空间 ①公司概况：邦彦技术是国内军工通信领先的民营企业，拥有舰船通信、融合通信、信息安全三大产品线，具备系统级产品供应能力； ②看好理由：银河证券李良看好公司产能未来5年无忧，需求侧前景明朗；融合通信：公司多触手布局，承担若干大系统和分系统技术以及建设总体任务，已定型型号产品13款，在当前国家力推一体化联合作战的背景下，融合通信将成为军队信息化建设的重要方向之一；网络安全：公司涉足该领

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率先实现景气度底部爬升的电子“强α”标的，今年有望实现量、利双升

生益科技2月27日晚间披露业绩快报，归母净利下降近50%，但公司股价却逆势上涨5%+。核心原因在于，公司所处的行业为周期型成长的覆铜板，2022年是行业周期下滑剧烈的一年，公司能逆势实现近15亿净利已属不易，同业公司如（南亚新材-102%，金安国纪-100%~-98%，华正新材-92%~-88%）。 2022年业绩落地后展望2023年，行业有望逐步触底，而作为具备最强α的标的，生益科技有望再次呈现出强成长性，盈利反转值得期待。因此开源证券张弛最新将公司其列入最新的3月金股之中，公司专注于高端市场

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这家“稀缺”小龙头是A股独家中药CRO企业、政策驱动下未来两年业绩有望大增235%

事件：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。CXO凭借着药物研发外包的优秀商业模式，曾被市场视为“黄金赛道”。随着全球加息等影响，海外大药企对于西药研发的投资出现下滑，但国内中药研发的景气度却大有不同。国联证券郑薇最新覆盖A股独家中药临床CRO企业博济医药。2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》鼓励中药创新，中药临床CRO市场规模有望新增107亿元以上。公司中药临床项目经

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短期业绩承压无碍份额持续提升，2022年配套汽车主机厂收入同比增超150%

森麒麟（002984）精要： ①公司2022年实现营收62.92亿元，同比增长21.5%，实现归母净利润8.01亿元，同比增长6.3%； ②华创证券杨晖认为公司底部利润已现，去年配套（直销）收入为1.2亿元，同比增长154.6%，随着公司高端化配套带来的份额持续提升，以及泰国二期稳步推进，看好困境反转将至； ③公司控股股东、实际控制人、董事长秦龙等已于2月22日增持公司0.27%股份，并再度公告拟增持公司400万股-700万股股份，持续的增持更彰显了管理层的信心； ④杨晖预计公司2023/24年

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全球有史以来最严重的疫病，国内供给明显收缩，上行周期弹性会更大

1）苗价起，或波动，但趋势已成本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/k月初上涨0.7元/k分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋势显著。 2）海外禽流感形势严峻，引种+进口鸡肉双重压力下，我国鸡肉供给或明显紧缩全球正经历一场有史以来最严重的禽流感，对美国、

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提价频率加快、幅度加大，今年光伏最稀缺的或是这种材料

1、石英股份（603688）：①硅料价格下行拐点或现，后续光伏行业量升的弹性加大，今年光伏装机量有望达到350GW左右，同比增速约40%，带动全产业链量增；②中信证券孙明新跟踪到公司3月份内层石英砂涨幅或达40%左右，验证此前2023年光伏高纯砂价格弹性将进一步放大的逻辑；③公司当前估值已消化至10~15xPE，处于较低水平；④风险因素：项目获取不及预期。2、诺力股份（603611）：①公司抓住叉车锂电化发展契机，大型锂电叉车接力增长，发展空间大，有望通过大型叉车再造一个诺力；②公司智能物流系统

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光伏行业终于迎来两大利好，这些低估值+高弹性的二线龙头已经蓄势待发

光伏辅材丨硅料新一轮降价趋势正逐步形成，辅材环节当前性价比突出从最新的行业数据显示，光伏硅料价格开始企稳，有望回归此前降价趋势。根据硅业分会最新报价，致密料成交均价24.01万元/吨，环比持平，复投料成交均价24.24万元/吨，环比持平，硅料阶段性上涨趋势或已结束，虽然短期内在下游需求释放+低库存支撑下或导致硅料价格仍短期高位平稳运行，但新一轮降价趋势正逐步形成。民生证券电新团队也观察到，2月22日海外媒体报道称，隆基被扣在美国海关的100MW组件已放行，天合大部分被扣组件也放行，此前晶科被扣

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激光雷达将迎从1到N突破！2023年全球乘用车激光雷达出货或达50万只

据行业媒体报道，欧美激光雷达业者历经汰弱留强，国内激光雷达则纷获电动车新势力采用，其中，理想、小鹏、蔚来等推出激光雷达标配车款，助禾赛(Hesai)、速腾聚创(Robosense)、图达通(Innovusion)等激光雷达业者提升出货量。随着国内激光雷达车款陆续上市，加上欧美乘用车亦开始采纳，预期2023年全球L2与L3乘用车激光雷达出货将达50万只。华泰证券研报指出，2022年为激光雷达行业量产交付元年，但考虑到2022年国内疫情影响，部分搭载激光雷达的车型延迟发布，导致行业整体上量节奏波动

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2023全球人工智能开发者先锋大会本周将召开

2023全球人工智能开发者先锋大会（GAIDC）将于2月25-26日在上海临港召开。大会将举办大模型技术与应用论坛，来自百度飞浆、复旦大学计算机学院、北京智源人工智能研究院、英伟达、昆仑芯等的业内专家将出席并分享交流。大会安排20多个AI前沿话题，聚焦AIGC、大模型、AI芯片等热点。人工智能应用覆盖计算机视觉、语音识别、自然语音处理及数据科学，目前已在安防、金融、医疗、智能汽车等领域广泛应用，推动生产力进步。人工智能支出已经成为支持企业数字化转型支出的主力之一，市场规模快速增长。根据沙利文的

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首个新能源配储标准来了，1月储能招标同比增超10倍

近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）对外发布。这一文件明确了确定储能配比的部分重要原则，也已提出评价中需考虑的关键参数。据行业垂直媒体指出，这是国家层面出台的首份指导新能源储能配置规模的规划技术导则。导则将用于指导新能源基地跨省区送电配置的新型储能规划，明确相应的技术原则。 2022下半年以来，国内储能招标高景气持续。2023年1月招标容量持续增长，根据各储能网站统计，2023年1月，国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍

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中国电信“产业版ChatGPT”取得阶段性成果,这家公司核产品市占率行业前三

事件：2月18日，中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。海外运营商已经率先加速布局AI，进一步验证了运营商在AI领域具备的竞争优势与身位，随着我国运营商进一步加速布局AI技术，运营商有望成为新一代的AI巨头。一、运营商云业务高速发展，AI时代的坚实底座 2021年以来，三大运营商聚焦公有

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复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS

复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS 邀公众参与内测财联社2月20日电，记者从复旦大学自然语言处理实验室获悉，国内第一个对话式大型语言模型MOSS已由邱锡鹏教授团队发布至公开平台，邀公众参与内测。MOSS可执行对话生成、编程、事实问答等一系列任务，打通了让生成式语言模型理解人类意图并具有对话能力的全部技术路径。这条路径的走通，为国内学术界和产业界提供了重要经验，将助力大语言模型的进一步探索和应用。MOSS成为国内首个公开亮相的类ChatGPT语言模型，“端到端”走通了大语言模型的开

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打破国外垄断！中国信科光缆技术助力白鹤滩输电工程通信建设

中国信科集团旗下烽火通信科技股份有限公司采用特殊材料和工艺，并进行专门设计，为白鹤滩输电工程量身定制了换流阀专用光缆。此前，这种光缆因原材料及工艺技术被国外专利封锁，长期被国外光电缆巨头所垄断。本次为白鹤滩输电工程提供的产品，是全自主国产换流阀专用光缆技术首次在800千伏及以上特高压工程应用，打破了国外巨头对800千伏及以上特高压工程供货的垄断。在数字经济蓬勃发展的背景下，光纤光缆作为底层基础设施，2022年开启了新一轮周期、新一轮成长。国家统计局的数据显示，2022年全年我国光缆累

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两项钙钛矿电池转换效率再创世界纪录，机构称龙头设备厂商迎来利好

近日，钙钛矿领域再次出现重大突破，两项电池转换效率再创世界纪录。经国家光伏产业计量测试中心认证，广东脉络能源科技有限公司研发的钙钛矿室内光伏电池光电转换效率在 1000lux U30光源照射下达到44.72%，为当前世界最高值。此外，经中国计量科学研究院认证，深圳无限光能技术有限公司自主研发的100.53mm2钙钛矿太阳能电池最高光电转换效率达到24.67%，再次刷新该面积单结钙钛矿太阳能电池光电转换效率世界纪录。钙钛矿电池相比于晶硅电池有更高的转化效率优势，2022年钙钛矿电池产能新增

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公司在促进及加快5G网络与千兆光网的建设

创维数字：目前公司的GPON、10GPON、Wi-Fi6智能网关、WiFi6组网路由器、5GCPE等产品，在促进及加快5G网络与千兆光网的建设，公司也已预研出XGS-PON、FTTR、WiFi7等产品。6G技术的迭代可以满足更高的需求，未来将极大地促进公司宽带网络终端及连接设备、虚拟现实设备、车载电子等业务的发展，公司将密切关注6G等新技术带来的市场发展机遇。公司与百度已建立了紧密的长期合作关系，在人工智能AI领域与百度已展开过一系列深度的合作。近日，创维数字以第四名中标《中国电信宽带融合终端

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创维数字

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2.76
清风徐来UFO

2023-03-03 08:38:54

这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线

邦彦技术|分析师挖出这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线，看近100%目标空间 ①公司概况：邦彦技术是国内军工通信领先的民营企业，拥有舰船通信、融合通信、信息安全三大产品线，具备系统级产品供应能力； ②看好理由：银河证券李良看好公司产能未来5年无忧，需求侧前景明朗；融合通信：公司多触手布局，承担若干大系统和分系统技术以及建设总体任务，已定型型号产品13款，在当前国家力推一体化联合作战的背景下，融合通信将成为军队信息化建设的重要方向之一；网络安全：公司涉足该领

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邦彦技术

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清风徐来UFO

2023-03-01 09:16:03

率先实现景气度底部爬升的电子“强α”标的，今年有望实现量、利双升

生益科技2月27日晚间披露业绩快报，归母净利下降近50%，但公司股价却逆势上涨5%+。核心原因在于，公司所处的行业为周期型成长的覆铜板，2022年是行业周期下滑剧烈的一年，公司能逆势实现近15亿净利已属不易，同业公司如（南亚新材-102%，金安国纪-100%~-98%，华正新材-92%~-88%）。 2022年业绩落地后展望2023年，行业有望逐步触底，而作为具备最强α的标的，生益科技有望再次呈现出强成长性，盈利反转值得期待。因此开源证券张弛最新将公司其列入最新的3月金股之中，公司专注于高端市场

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生益科技

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清风徐来UFO

2023-03-01 09:14:17

这家“稀缺”小龙头是A股独家中药CRO企业、政策驱动下未来两年业绩有望大增235%

事件：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。CXO凭借着药物研发外包的优秀商业模式，曾被市场视为“黄金赛道”。随着全球加息等影响，海外大药企对于西药研发的投资出现下滑，但国内中药研发的景气度却大有不同。国联证券郑薇最新覆盖A股独家中药临床CRO企业博济医药。2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》鼓励中药创新，中药临床CRO市场规模有望新增107亿元以上。公司中药临床项目经

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博济医药

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清风徐来UFO

2023-02-24 09:08:41

短期业绩承压无碍份额持续提升，2022年配套汽车主机厂收入同比增超150%

森麒麟（002984）精要： ①公司2022年实现营收62.92亿元，同比增长21.5%，实现归母净利润8.01亿元，同比增长6.3%； ②华创证券杨晖认为公司底部利润已现，去年配套（直销）收入为1.2亿元，同比增长154.6%，随着公司高端化配套带来的份额持续提升，以及泰国二期稳步推进，看好困境反转将至； ③公司控股股东、实际控制人、董事长秦龙等已于2月22日增持公司0.27%股份，并再度公告拟增持公司400万股-700万股股份，持续的增持更彰显了管理层的信心； ④杨晖预计公司2023/24年

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森麒麟

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清风徐来UFO

2023-02-24 09:06:08

全球有史以来最严重的疫病，国内供给明显收缩，上行周期弹性会更大

1）苗价起，或波动，但趋势已成本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/k月初上涨0.7元/k分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋势显著。 2）海外禽流感形势严峻，引种+进口鸡肉双重压力下，我国鸡肉供给或明显紧缩全球正经历一场有史以来最严重的禽流感，对美国、

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圣农发展
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益生股份
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民和股份

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清风徐来UFO

2023-02-23 23:21:27

提价频率加快、幅度加大，今年光伏最稀缺的或是这种材料

1、石英股份（603688）：①硅料价格下行拐点或现，后续光伏行业量升的弹性加大，今年光伏装机量有望达到350GW左右，同比增速约40%，带动全产业链量增；②中信证券孙明新跟踪到公司3月份内层石英砂涨幅或达40%左右，验证此前2023年光伏高纯砂价格弹性将进一步放大的逻辑；③公司当前估值已消化至10~15xPE，处于较低水平；④风险因素：项目获取不及预期。2、诺力股份（603611）：①公司抓住叉车锂电化发展契机，大型锂电叉车接力增长，发展空间大，有望通过大型叉车再造一个诺力；②公司智能物流系统

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石英股份
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诺力股份

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清风徐来UFO

2023-02-23 23:19:37

光伏行业终于迎来两大利好，这些低估值+高弹性的二线龙头已经蓄势待发

光伏辅材丨硅料新一轮降价趋势正逐步形成，辅材环节当前性价比突出从最新的行业数据显示，光伏硅料价格开始企稳，有望回归此前降价趋势。根据硅业分会最新报价，致密料成交均价24.01万元/吨，环比持平，复投料成交均价24.24万元/吨，环比持平，硅料阶段性上涨趋势或已结束，虽然短期内在下游需求释放+低库存支撑下或导致硅料价格仍短期高位平稳运行，但新一轮降价趋势正逐步形成。民生证券电新团队也观察到，2月22日海外媒体报道称，隆基被扣在美国海关的100MW组件已放行，天合大部分被扣组件也放行，此前晶科被扣

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联泓新科
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威腾电气

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清风徐来UFO

2023-02-23 08:58:02

激光雷达将迎从1到N突破！2023年全球乘用车激光雷达出货或达50万只

据行业媒体报道，欧美激光雷达业者历经汰弱留强，国内激光雷达则纷获电动车新势力采用，其中，理想、小鹏、蔚来等推出激光雷达标配车款，助禾赛(Hesai)、速腾聚创(Robosense)、图达通(Innovusion)等激光雷达业者提升出货量。随着国内激光雷达车款陆续上市，加上欧美乘用车亦开始采纳，预期2023年全球L2与L3乘用车激光雷达出货将达50万只。华泰证券研报指出，2022年为激光雷达行业量产交付元年，但考虑到2022年国内疫情影响，部分搭载激光雷达的车型延迟发布，导致行业整体上量节奏波动

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万集科技
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巨星科技

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清风徐来UFO

2023-02-23 08:56:25

2023全球人工智能开发者先锋大会本周将召开

2023全球人工智能开发者先锋大会（GAIDC）将于2月25-26日在上海临港召开。大会将举办大模型技术与应用论坛，来自百度飞浆、复旦大学计算机学院、北京智源人工智能研究院、英伟达、昆仑芯等的业内专家将出席并分享交流。大会安排20多个AI前沿话题，聚焦AIGC、大模型、AI芯片等热点。人工智能应用覆盖计算机视觉、语音识别、自然语音处理及数据科学，目前已在安防、金融、医疗、智能汽车等领域广泛应用，推动生产力进步。人工智能支出已经成为支持企业数字化转型支出的主力之一，市场规模快速增长。根据沙利文的

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风语筑
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中科曙光

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清风徐来UFO

2023-02-22 08:55:53

首个新能源配储标准来了，1月储能招标同比增超10倍

近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）对外发布。这一文件明确了确定储能配比的部分重要原则，也已提出评价中需考虑的关键参数。据行业垂直媒体指出，这是国家层面出台的首份指导新能源储能配置规模的规划技术导则。导则将用于指导新能源基地跨省区送电配置的新型储能规划，明确相应的技术原则。 2022下半年以来，国内储能招标高景气持续。2023年1月招标容量持续增长，根据各储能网站统计，2023年1月，国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍

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北京科锐

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清风徐来UFO

2023-02-21 09:29:02

中国电信“产业版ChatGPT”取得阶段性成果,这家公司核产品市占率行业前三

事件：2月18日，中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。海外运营商已经率先加速布局AI，进一步验证了运营商在AI领域具备的竞争优势与身位，随着我国运营商进一步加速布局AI技术，运营商有望成为新一代的AI巨头。一、运营商云业务高速发展，AI时代的坚实底座 2021年以来，三大运营商聚焦公有

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锐捷网络

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清风徐来UFO

2023-02-21 09:02:14

复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS

复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS 邀公众参与内测财联社2月20日电，记者从复旦大学自然语言处理实验室获悉，国内第一个对话式大型语言模型MOSS已由邱锡鹏教授团队发布至公开平台，邀公众参与内测。MOSS可执行对话生成、编程、事实问答等一系列任务，打通了让生成式语言模型理解人类意图并具有对话能力的全部技术路径。这条路径的走通，为国内学术界和产业界提供了重要经验，将助力大语言模型的进一步探索和应用。MOSS成为国内首个公开亮相的类ChatGPT语言模型，“端到端”走通了大语言模型的开

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科大智能

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清风徐来UFO

2023-02-17 09:03:50

打破国外垄断！中国信科光缆技术助力白鹤滩输电工程通信建设

中国信科集团旗下烽火通信科技股份有限公司采用特殊材料和工艺，并进行专门设计，为白鹤滩输电工程量身定制了换流阀专用光缆。此前，这种光缆因原材料及工艺技术被国外专利封锁，长期被国外光电缆巨头所垄断。本次为白鹤滩输电工程提供的产品，是全自主国产换流阀专用光缆技术首次在800千伏及以上特高压工程应用，打破了国外巨头对800千伏及以上特高压工程供货的垄断。在数字经济蓬勃发展的背景下，光纤光缆作为底层基础设施，2022年开启了新一轮周期、新一轮成长。国家统计局的数据显示，2022年全年我国光缆累

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烽火通信

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清风徐来UFO

2023-02-15 08:33:41

两项钙钛矿电池转换效率再创世界纪录，机构称龙头设备厂商迎来利好

近日，钙钛矿领域再次出现重大突破，两项电池转换效率再创世界纪录。经国家光伏产业计量测试中心认证，广东脉络能源科技有限公司研发的钙钛矿室内光伏电池光电转换效率在 1000lux U30光源照射下达到44.72%，为当前世界最高值。此外，经中国计量科学研究院认证，深圳无限光能技术有限公司自主研发的100.53mm2钙钛矿太阳能电池最高光电转换效率达到24.67%，再次刷新该面积单结钙钛矿太阳能电池光电转换效率世界纪录。钙钛矿电池相比于晶硅电池有更高的转化效率优势，2022年钙钛矿电池产能新增

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京山轻机

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公司在促进及加快5G网络与千兆光网的建设

创维数字：目前公司的GPON、10GPON、Wi-Fi6智能网关、WiFi6组网路由器、5GCPE等产品，在促进及加快5G网络与千兆光网的建设，公司也已预研出XGS-PON、FTTR、WiFi7等产品。6G技术的迭代可以满足更高的需求，未来将极大地促进公司宽带网络终端及连接设备、虚拟现实设备、车载电子等业务的发展，公司将密切关注6G等新技术带来的市场发展机遇。公司与百度已建立了紧密的长期合作关系，在人工智能AI领域与百度已展开过一系列深度的合作。近日，创维数字以第四名中标《中国电信宽带融合终端

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创维数字

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这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线

邦彦技术|分析师挖出这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线，看近100%目标空间 ①公司概况：邦彦技术是国内军工通信领先的民营企业，拥有舰船通信、融合通信、信息安全三大产品线，具备系统级产品供应能力； ②看好理由：银河证券李良看好公司产能未来5年无忧，需求侧前景明朗；融合通信：公司多触手布局，承担若干大系统和分系统技术以及建设总体任务，已定型型号产品13款，在当前国家力推一体化联合作战的背景下，融合通信将成为军队信息化建设的重要方向之一；网络安全：公司涉足该领

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率先实现景气度底部爬升的电子“强α”标的，今年有望实现量、利双升

生益科技2月27日晚间披露业绩快报，归母净利下降近50%，但公司股价却逆势上涨5%+。核心原因在于，公司所处的行业为周期型成长的覆铜板，2022年是行业周期下滑剧烈的一年，公司能逆势实现近15亿净利已属不易，同业公司如（南亚新材-102%，金安国纪-100%~-98%，华正新材-92%~-88%）。 2022年业绩落地后展望2023年，行业有望逐步触底，而作为具备最强α的标的，生益科技有望再次呈现出强成长性，盈利反转值得期待。因此开源证券张弛最新将公司其列入最新的3月金股之中，公司专注于高端市场

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生益科技

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这家“稀缺”小龙头是A股独家中药CRO企业、政策驱动下未来两年业绩有望大增235%

事件：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。CXO凭借着药物研发外包的优秀商业模式，曾被市场视为“黄金赛道”。随着全球加息等影响，海外大药企对于西药研发的投资出现下滑，但国内中药研发的景气度却大有不同。国联证券郑薇最新覆盖A股独家中药临床CRO企业博济医药。2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》鼓励中药创新，中药临床CRO市场规模有望新增107亿元以上。公司中药临床项目经

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短期业绩承压无碍份额持续提升，2022年配套汽车主机厂收入同比增超150%

森麒麟（002984）精要： ①公司2022年实现营收62.92亿元，同比增长21.5%，实现归母净利润8.01亿元，同比增长6.3%； ②华创证券杨晖认为公司底部利润已现，去年配套（直销）收入为1.2亿元，同比增长154.6%，随着公司高端化配套带来的份额持续提升，以及泰国二期稳步推进，看好困境反转将至； ③公司控股股东、实际控制人、董事长秦龙等已于2月22日增持公司0.27%股份，并再度公告拟增持公司400万股-700万股股份，持续的增持更彰显了管理层的信心； ④杨晖预计公司2023/24年

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全球有史以来最严重的疫病，国内供给明显收缩，上行周期弹性会更大

1）苗价起，或波动，但趋势已成本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/k月初上涨0.7元/k分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋势显著。 2）海外禽流感形势严峻，引种+进口鸡肉双重压力下，我国鸡肉供给或明显紧缩全球正经历一场有史以来最严重的禽流感，对美国、

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提价频率加快、幅度加大，今年光伏最稀缺的或是这种材料

1、石英股份（603688）：①硅料价格下行拐点或现，后续光伏行业量升的弹性加大，今年光伏装机量有望达到350GW左右，同比增速约40%，带动全产业链量增；②中信证券孙明新跟踪到公司3月份内层石英砂涨幅或达40%左右，验证此前2023年光伏高纯砂价格弹性将进一步放大的逻辑；③公司当前估值已消化至10~15xPE，处于较低水平；④风险因素：项目获取不及预期。2、诺力股份（603611）：①公司抓住叉车锂电化发展契机，大型锂电叉车接力增长，发展空间大，有望通过大型叉车再造一个诺力；②公司智能物流系统

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光伏行业终于迎来两大利好，这些低估值+高弹性的二线龙头已经蓄势待发

光伏辅材丨硅料新一轮降价趋势正逐步形成，辅材环节当前性价比突出从最新的行业数据显示，光伏硅料价格开始企稳，有望回归此前降价趋势。根据硅业分会最新报价，致密料成交均价24.01万元/吨，环比持平，复投料成交均价24.24万元/吨，环比持平，硅料阶段性上涨趋势或已结束，虽然短期内在下游需求释放+低库存支撑下或导致硅料价格仍短期高位平稳运行，但新一轮降价趋势正逐步形成。民生证券电新团队也观察到，2月22日海外媒体报道称，隆基被扣在美国海关的100MW组件已放行，天合大部分被扣组件也放行，此前晶科被扣

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激光雷达将迎从1到N突破！2023年全球乘用车激光雷达出货或达50万只

据行业媒体报道，欧美激光雷达业者历经汰弱留强，国内激光雷达则纷获电动车新势力采用，其中，理想、小鹏、蔚来等推出激光雷达标配车款，助禾赛(Hesai)、速腾聚创(Robosense)、图达通(Innovusion)等激光雷达业者提升出货量。随着国内激光雷达车款陆续上市，加上欧美乘用车亦开始采纳，预期2023年全球L2与L3乘用车激光雷达出货将达50万只。华泰证券研报指出，2022年为激光雷达行业量产交付元年，但考虑到2022年国内疫情影响，部分搭载激光雷达的车型延迟发布，导致行业整体上量节奏波动

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2023全球人工智能开发者先锋大会本周将召开

2023全球人工智能开发者先锋大会（GAIDC）将于2月25-26日在上海临港召开。大会将举办大模型技术与应用论坛，来自百度飞浆、复旦大学计算机学院、北京智源人工智能研究院、英伟达、昆仑芯等的业内专家将出席并分享交流。大会安排20多个AI前沿话题，聚焦AIGC、大模型、AI芯片等热点。人工智能应用覆盖计算机视觉、语音识别、自然语音处理及数据科学，目前已在安防、金融、医疗、智能汽车等领域广泛应用，推动生产力进步。人工智能支出已经成为支持企业数字化转型支出的主力之一，市场规模快速增长。根据沙利文的

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首个新能源配储标准来了，1月储能招标同比增超10倍

近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）对外发布。这一文件明确了确定储能配比的部分重要原则，也已提出评价中需考虑的关键参数。据行业垂直媒体指出，这是国家层面出台的首份指导新能源储能配置规模的规划技术导则。导则将用于指导新能源基地跨省区送电配置的新型储能规划，明确相应的技术原则。 2022下半年以来，国内储能招标高景气持续。2023年1月招标容量持续增长，根据各储能网站统计，2023年1月，国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍

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中国电信“产业版ChatGPT”取得阶段性成果,这家公司核产品市占率行业前三

事件：2月18日，中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。海外运营商已经率先加速布局AI，进一步验证了运营商在AI领域具备的竞争优势与身位，随着我国运营商进一步加速布局AI技术，运营商有望成为新一代的AI巨头。一、运营商云业务高速发展，AI时代的坚实底座 2021年以来，三大运营商聚焦公有

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复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS

复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS 邀公众参与内测财联社2月20日电，记者从复旦大学自然语言处理实验室获悉，国内第一个对话式大型语言模型MOSS已由邱锡鹏教授团队发布至公开平台，邀公众参与内测。MOSS可执行对话生成、编程、事实问答等一系列任务，打通了让生成式语言模型理解人类意图并具有对话能力的全部技术路径。这条路径的走通，为国内学术界和产业界提供了重要经验，将助力大语言模型的进一步探索和应用。MOSS成为国内首个公开亮相的类ChatGPT语言模型，“端到端”走通了大语言模型的开

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打破国外垄断！中国信科光缆技术助力白鹤滩输电工程通信建设

中国信科集团旗下烽火通信科技股份有限公司采用特殊材料和工艺，并进行专门设计，为白鹤滩输电工程量身定制了换流阀专用光缆。此前，这种光缆因原材料及工艺技术被国外专利封锁，长期被国外光电缆巨头所垄断。本次为白鹤滩输电工程提供的产品，是全自主国产换流阀专用光缆技术首次在800千伏及以上特高压工程应用，打破了国外巨头对800千伏及以上特高压工程供货的垄断。在数字经济蓬勃发展的背景下，光纤光缆作为底层基础设施，2022年开启了新一轮周期、新一轮成长。国家统计局的数据显示，2022年全年我国光缆累

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两项钙钛矿电池转换效率再创世界纪录，机构称龙头设备厂商迎来利好

近日，钙钛矿领域再次出现重大突破，两项电池转换效率再创世界纪录。经国家光伏产业计量测试中心认证，广东脉络能源科技有限公司研发的钙钛矿室内光伏电池光电转换效率在 1000lux U30光源照射下达到44.72%，为当前世界最高值。此外，经中国计量科学研究院认证，深圳无限光能技术有限公司自主研发的100.53mm2钙钛矿太阳能电池最高光电转换效率达到24.67%，再次刷新该面积单结钙钛矿太阳能电池光电转换效率世界纪录。钙钛矿电池相比于晶硅电池有更高的转化效率优势，2022年钙钛矿电池产能新增

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公司在促进及加快5G网络与千兆光网的建设

创维数字：目前公司的GPON、10GPON、Wi-Fi6智能网关、WiFi6组网路由器、5GCPE等产品，在促进及加快5G网络与千兆光网的建设，公司也已预研出XGS-PON、FTTR、WiFi7等产品。6G技术的迭代可以满足更高的需求，未来将极大地促进公司宽带网络终端及连接设备、虚拟现实设备、车载电子等业务的发展，公司将密切关注6G等新技术带来的市场发展机遇。公司与百度已建立了紧密的长期合作关系，在人工智能AI领域与百度已展开过一系列深度的合作。近日，创维数字以第四名中标《中国电信宽带融合终端

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清风徐来UFO

2023-03-03 08:38:54

这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线

邦彦技术|分析师挖出这家军工通信系统级供应商，拥有“舰船通信+融合通信+信息安全”三大产品线，看近100%目标空间 ①公司概况：邦彦技术是国内军工通信领先的民营企业，拥有舰船通信、融合通信、信息安全三大产品线，具备系统级产品供应能力； ②看好理由：银河证券李良看好公司产能未来5年无忧，需求侧前景明朗；融合通信：公司多触手布局，承担若干大系统和分系统技术以及建设总体任务，已定型型号产品13款，在当前国家力推一体化联合作战的背景下，融合通信将成为军队信息化建设的重要方向之一；网络安全：公司涉足该领

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邦彦技术

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清风徐来UFO

2023-03-01 09:16:03

率先实现景气度底部爬升的电子“强α”标的，今年有望实现量、利双升

生益科技2月27日晚间披露业绩快报，归母净利下降近50%，但公司股价却逆势上涨5%+。核心原因在于，公司所处的行业为周期型成长的覆铜板，2022年是行业周期下滑剧烈的一年，公司能逆势实现近15亿净利已属不易，同业公司如（南亚新材-102%，金安国纪-100%~-98%，华正新材-92%~-88%）。 2022年业绩落地后展望2023年，行业有望逐步触底，而作为具备最强α的标的，生益科技有望再次呈现出强成长性，盈利反转值得期待。因此开源证券张弛最新将公司其列入最新的3月金股之中，公司专注于高端市场

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生益科技

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清风徐来UFO

2023-03-01 09:14:17

这家“稀缺”小龙头是A股独家中药CRO企业、政策驱动下未来两年业绩有望大增235%

事件：国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。CXO凭借着药物研发外包的优秀商业模式，曾被市场视为“黄金赛道”。随着全球加息等影响，海外大药企对于西药研发的投资出现下滑，但国内中药研发的景气度却大有不同。国联证券郑薇最新覆盖A股独家中药临床CRO企业博济医药。2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》鼓励中药创新，中药临床CRO市场规模有望新增107亿元以上。公司中药临床项目经

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博济医药

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清风徐来UFO

2023-02-24 09:08:41

短期业绩承压无碍份额持续提升，2022年配套汽车主机厂收入同比增超150%

森麒麟（002984）精要： ①公司2022年实现营收62.92亿元，同比增长21.5%，实现归母净利润8.01亿元，同比增长6.3%； ②华创证券杨晖认为公司底部利润已现，去年配套（直销）收入为1.2亿元，同比增长154.6%，随着公司高端化配套带来的份额持续提升，以及泰国二期稳步推进，看好困境反转将至； ③公司控股股东、实际控制人、董事长秦龙等已于2月22日增持公司0.27%股份，并再度公告拟增持公司400万股-700万股股份，持续的增持更彰显了管理层的信心； ④杨晖预计公司2023/24年

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森麒麟

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清风徐来UFO

2023-02-24 09:06:08

全球有史以来最严重的疫病，国内供给明显收缩，上行周期弹性会更大

1）苗价起，或波动，但趋势已成本轮供给收缩逻辑，产业链自上而下处在逐步兑现中，目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。价格端看，父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前：截止今天，规模场苗价达5.6元/羽，中小场报价超4元/羽，较2月初涨价约1元/羽；主产区毛鸡均价9.98元/k月初上涨0.7元/k分父母代报价70+元/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈，底部向上趋势显著。 2）海外禽流感形势严峻，引种+进口鸡肉双重压力下，我国鸡肉供给或明显紧缩全球正经历一场有史以来最严重的禽流感，对美国、

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圣农发展
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益生股份
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民和股份

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清风徐来UFO

2023-02-23 23:21:27

提价频率加快、幅度加大，今年光伏最稀缺的或是这种材料

1、石英股份（603688）：①硅料价格下行拐点或现，后续光伏行业量升的弹性加大，今年光伏装机量有望达到350GW左右，同比增速约40%，带动全产业链量增；②中信证券孙明新跟踪到公司3月份内层石英砂涨幅或达40%左右，验证此前2023年光伏高纯砂价格弹性将进一步放大的逻辑；③公司当前估值已消化至10~15xPE，处于较低水平；④风险因素：项目获取不及预期。2、诺力股份（603611）：①公司抓住叉车锂电化发展契机，大型锂电叉车接力增长，发展空间大，有望通过大型叉车再造一个诺力；②公司智能物流系统

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石英股份
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诺力股份

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清风徐来UFO

2023-02-23 23:19:37

光伏行业终于迎来两大利好，这些低估值+高弹性的二线龙头已经蓄势待发

光伏辅材丨硅料新一轮降价趋势正逐步形成，辅材环节当前性价比突出从最新的行业数据显示，光伏硅料价格开始企稳，有望回归此前降价趋势。根据硅业分会最新报价，致密料成交均价24.01万元/吨，环比持平，复投料成交均价24.24万元/吨，环比持平，硅料阶段性上涨趋势或已结束，虽然短期内在下游需求释放+低库存支撑下或导致硅料价格仍短期高位平稳运行，但新一轮降价趋势正逐步形成。民生证券电新团队也观察到，2月22日海外媒体报道称，隆基被扣在美国海关的100MW组件已放行，天合大部分被扣组件也放行，此前晶科被扣

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联泓新科
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威腾电气

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清风徐来UFO

2023-02-23 08:58:02

激光雷达将迎从1到N突破！2023年全球乘用车激光雷达出货或达50万只

据行业媒体报道，欧美激光雷达业者历经汰弱留强，国内激光雷达则纷获电动车新势力采用，其中，理想、小鹏、蔚来等推出激光雷达标配车款，助禾赛(Hesai)、速腾聚创(Robosense)、图达通(Innovusion)等激光雷达业者提升出货量。随着国内激光雷达车款陆续上市，加上欧美乘用车亦开始采纳，预期2023年全球L2与L3乘用车激光雷达出货将达50万只。华泰证券研报指出，2022年为激光雷达行业量产交付元年，但考虑到2022年国内疫情影响，部分搭载激光雷达的车型延迟发布，导致行业整体上量节奏波动

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万集科技
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巨星科技

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清风徐来UFO

2023-02-23 08:56:25

2023全球人工智能开发者先锋大会本周将召开

2023全球人工智能开发者先锋大会（GAIDC）将于2月25-26日在上海临港召开。大会将举办大模型技术与应用论坛，来自百度飞浆、复旦大学计算机学院、北京智源人工智能研究院、英伟达、昆仑芯等的业内专家将出席并分享交流。大会安排20多个AI前沿话题，聚焦AIGC、大模型、AI芯片等热点。人工智能应用覆盖计算机视觉、语音识别、自然语音处理及数据科学，目前已在安防、金融、医疗、智能汽车等领域广泛应用，推动生产力进步。人工智能支出已经成为支持企业数字化转型支出的主力之一，市场规模快速增长。根据沙利文的

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风语筑
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中科曙光

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2023-02-22 08:55:53

首个新能源配储标准来了，1月储能招标同比增超10倍

近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）对外发布。这一文件明确了确定储能配比的部分重要原则，也已提出评价中需考虑的关键参数。据行业垂直媒体指出，这是国家层面出台的首份指导新能源储能配置规模的规划技术导则。导则将用于指导新能源基地跨省区送电配置的新型储能规划，明确相应的技术原则。 2022下半年以来，国内储能招标高景气持续。2023年1月招标容量持续增长，根据各储能网站统计，2023年1月，国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍

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北京科锐

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2023-02-21 09:29:02

中国电信“产业版ChatGPT”取得阶段性成果,这家公司核产品市占率行业前三

事件：2月18日，中国电信宣布已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。海外运营商已经率先加速布局AI，进一步验证了运营商在AI领域具备的竞争优势与身位，随着我国运营商进一步加速布局AI技术，运营商有望成为新一代的AI巨头。一、运营商云业务高速发展，AI时代的坚实底座 2021年以来，三大运营商聚焦公有

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锐捷网络

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2023-02-21 09:02:14

复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS

复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS 邀公众参与内测财联社2月20日电，记者从复旦大学自然语言处理实验室获悉，国内第一个对话式大型语言模型MOSS已由邱锡鹏教授团队发布至公开平台，邀公众参与内测。MOSS可执行对话生成、编程、事实问答等一系列任务，打通了让生成式语言模型理解人类意图并具有对话能力的全部技术路径。这条路径的走通，为国内学术界和产业界提供了重要经验，将助力大语言模型的进一步探索和应用。MOSS成为国内首个公开亮相的类ChatGPT语言模型，“端到端”走通了大语言模型的开

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科大智能

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清风徐来UFO

2023-02-17 09:03:50

打破国外垄断！中国信科光缆技术助力白鹤滩输电工程通信建设

中国信科集团旗下烽火通信科技股份有限公司采用特殊材料和工艺，并进行专门设计，为白鹤滩输电工程量身定制了换流阀专用光缆。此前，这种光缆因原材料及工艺技术被国外专利封锁，长期被国外光电缆巨头所垄断。本次为白鹤滩输电工程提供的产品，是全自主国产换流阀专用光缆技术首次在800千伏及以上特高压工程应用，打破了国外巨头对800千伏及以上特高压工程供货的垄断。在数字经济蓬勃发展的背景下，光纤光缆作为底层基础设施，2022年开启了新一轮周期、新一轮成长。国家统计局的数据显示，2022年全年我国光缆累

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烽火通信

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2023-02-15 08:33:41

两项钙钛矿电池转换效率再创世界纪录，机构称龙头设备厂商迎来利好

近日，钙钛矿领域再次出现重大突破，两项电池转换效率再创世界纪录。经国家光伏产业计量测试中心认证，广东脉络能源科技有限公司研发的钙钛矿室内光伏电池光电转换效率在 1000lux U30光源照射下达到44.72%，为当前世界最高值。此外，经中国计量科学研究院认证，深圳无限光能技术有限公司自主研发的100.53mm2钙钛矿太阳能电池最高光电转换效率达到24.67%，再次刷新该面积单结钙钛矿太阳能电池光电转换效率世界纪录。钙钛矿电池相比于晶硅电池有更高的转化效率优势，2022年钙钛矿电池产能新增

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京山轻机

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